Professional Documents
Culture Documents
أثر تقلبات أسعار البترول العالمية
أثر تقلبات أسعار البترول العالمية
أثر تقلبات أسعار البترول العالمية على االقتصاد العراقي خالل المدة
( )4002-4002م
أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في االقتصاد.
المشرف المعاون:
نزهان محمد سهو
18
االهداء
لذكرى من مضوا مضجرين بدماهم نحو الخلود.
لمن علموني ان ال معناً للحياة دون قضيه ،وال قيمةً للروح دون قضيه.
ألن الزمان لم يجيد لي بمثلكم ،ولن يجيد ،وألنكم كنتم في حياتي نو اًر
اشرقت له ظلمات الدرب فأنس وحشتها ،كنتم أمالً لي وسند ،مصدر ٍ
الهام
منحني القوة والعزم والتصميم ،فكان الوفاء لكم ،والمضي على خطاكم
هدفاً سامياً عملت على تحقيقه ،ومبدئاً ثبت عليه ،وسأبقى ثابتاً ما حييت.
ولدكم واخيكم
18
الشكر والتقدير
مع نهاية هذه المرحلة الدراسية الشاقة ،أتقدم بالمزيد من الشكر والتقدير والعرفان ،لكل من وقف
معي علمياً ومعنوياً ومادياً ،واخص منهم مشرفي األساسي ،األستاذ الدكتور كمال الدين محمد عثمان،
شك اًر لك من القلب على قبول االشراف ،وعلى جهودك الكبيرة وعلمك الغزير ،الذي لواله لما كانت
اطروحتي لتخرج بهذا الشكل ،شك ًار لكرمك وتواضعك ،اسال اهلل تعالى ان يحفظك ويكرمك لتبقى منهالً
للعلم والطيب واالخالق.
أتقدم بالشكر الجزيل واالحترام والتقدير لمشرفي المعاون في العراق ،األستاذ المساعد الدكتور نزهان
محمد السهو ،صاحب الفكر النير والمتجدد ،واألخالق الكريمة ،نعم كنت محظوظاً لقبولك االشراف على
اطروحتي ،بارك اهلل فيك وحفظك ووفقك وادامك ذخ اًر للعلم والطيب والمحبة.
كما أتقدم بالمزيد من الشكر والتقدير والعرفان ،لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة والحكم ،شك اًر
لجهودكم العلمية واإلنسانية ،شك ار لمالحظاتكم القيمة والتي ستساهم في تقويم األطروحة.
ال يفوتني ان أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لعائلتي ،التي كانت خير معين لي خالل سنين
الدراسة ،تتقدمهم أمي ،منبع الحنان والكرم والتضحية والدعم والتشجيع ،تلك المرأة التي اشعلت سنين
حياتها شموعاً لتنير لي دروب الحياة ،في أحلك الظروف ،حفظك اهلل يا أمي ومنحك الصحة والسعادة
والعمر المديد ،ومنحني الهمة والقدرة على ان أكون عند حسن ظنك ،ألسدد جزًء يسير مما تستحقين.
كما أتقدم بالكثير من الحب والتقدير واالحترام لزوجتي ،التي كانت لي سنداً في ظروف الحياة
والدراسة الصعبة ،فقدمت التضحيات المادية والمعنوية من أجل ان تستمر دراستي ،شك اًر لك من أعماق
القلب ام عبداهلل.
كما أتقدم بالشكر واالعتزاز ألوالدي ،الذين تحملوا آالم غيابي عنهم خالل مراحل دراستي خارج
العراق ،شك اًر وحباً لكم ،وان شاء اهلل تكملون الطريق التي سرت عليها.
وال يفوتني ان أتقدم بالشكر والعرفان لعمي وأخي الدكتور مربد الضامن ،الذي كان يشجعني
ويحثني على اكمال اطروحتي ودراستي ،وقدم لي أنواع الدعم ،فبارك اهلل فيك وحفظك ألهلك ومحبيك.
18
واخي اًر ال يفوتني ان أشكر أصدقائي وزمالئي وطالبي ،وكل الذين قدموا لي المزيد من الحب
واالحترام والتقدير والتشجيع خالل مسيرتي الدراسية ،بارك اهلل بكم جميعاً ووفقكم ،والسالم عليكم ورحمة
اهلل وبركاته.
18
أثر تقلبات أسعار البترول العالمية على االقتصاد العراقي خالل المدة 1004م1032 -م.
المستخلص.
تتمثل أهمية الدراسة في تناولها لموضوع تقلبات أسعار البترول على المستوى العالمي ،من حيث
األسباب واآلثار االقتصادية بصورة شاملة ،إضافة إلى دراسة وتحليل اآلثار االقتصادية التي أنتجتها
ظاهرة تقلبات أسعار البترول الخام على االقتصاد العراقي.
تهدف الدراسة إلى تحقيق األهداف للتعرف على أهمية البترول في اقتصاديات الدول المنتجة
والمصدرة ،ودراسة وتحليل اآلثار االقتصادية النخفاض أسعار البترول للمدة ( )6112-6102م على
المؤشرات الكلية لالقتصاد العراقي.
استخدمت الدراسة منهج التحليل االقتصادي القياسي للتوصل ألهداف الدراسة والتحقق من
فرضياتها ،من خالل االعتماد على انموذج االنحدار الذاتي لفترات االبطاء الموزعة.
توصلت الدراسة في جانبها التحليلي الى ان اسعار البترول على المستوى الدولي تعرضت لسلسلة
من االنخفاضات منذ النصف الثاني من عام 6102م ،عندما انخفض المتوسط السنوي لسلة اوبك من
( )011دوالر عام 6102م إلى ( )12دوالر ،ثم إلى ( )21دوالر عام 6102م ،و( )21دوالر عام
6102م ،نتيجة لتأثر اسواق البترول بمجموعة من العوامل االقتصادية والسياسية على المستوى الدولي.
أظهرت الدراسة تأثر الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة بانخفاض أسعار البترول الخام منذ عام
عام 6102م بلغت نسبته الحقيقية ) ،(-0,64%تضاعفت نسبة 6102م ،مما ادى الى تعرضه النكما
عام 6102م لتصل الى) (-2,5%ثم ارتفعت الى ) (-7,7%عام 6102م. هذا االنكما
كما اظهرت الدراسة ارتفاع نسبة مساهمة البترول الخام في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث
تراوحت بين ( )%92.9و ( )%26.4خالل مدة الدراسة ،وبلغت ( )%21.1و( )%62.2للسنوات
6102م6102-م على التوالي ،بينما تضاءلت نسب مساهمات قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية
مسجلة ( )%2.2و ( )%6.2على التوالي للعام 6102م ،و تمثل إيرادات تصدير البترول الخام المصدر
الرئيسي لإليرادات العامة بنسب تراوحت بين ( )%26.0و ( )%11.2للمدة 6102-6112م ،مما شكل
خطر حقيقي واجهته الدولة عند إعداد الموازنة العامة في ضل انخفاض أسعار البترول ،وأدى الى حدوث
عجز في موازنة عام 6102م بنسبة بلغت ( ،)%62كما تقلص حجم الموازنة العامة للدولة عام 6102
وبنسبة ( )%22-قياساً بموازنة عام ،6102كما تقلصت موازنة عام 6102م بنسبة ( )02%-قياساً
بموازنة عام 6102م.
18
تأثرت السياسة النقدية بانخفاض أسعار البترول ،مما ادى الى انخفاض احتياطات النقد االجنبي
لدى البنك المركزي العراقي من ( )77,186مليار دوالر نهاية عام 6102الى ( )22.022مليار دوالر
نهاية عام 6102م ،ثم الى ( )22.604مليار دوالر نهاية عام 6102م ،حيث بلغت كمية االنخفاض
( )21.124مليار دوالر بنسبة بلغت ( )%21.0خالل 2سنوات فقط.
وفي مجال التحليل القياسي أظهرت النتائج ان العالقة طردية بين أسعار البترول ومتغيرات الدراسة
وهذا يتفق مع المنطق االقتصادي كما بينت النتائج التالي:
أن زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خالل السنة يؤدي الى ارتفاع قيمة الناتج المحلي االجمالي
بمقدار ( ،)116%وكذلك يؤدي الى ارتفاع قيمة الموازنة العامة بمقدار ( ،)78%في حين يؤدي الى
ارتفاع النسب المئوية للبطالة بمقدار ( )1%فقط ،واما زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خالل السنة
يؤدي الى ارتفاع قيمة سعر الصرف بمقدار ( ،)27%وكذلك فان زيادة وحدة واحدة في سعر البترول
خالل السنة قد يؤدي الى ارتفاع قيمة االحتياطي االجنبي بمقدار (.)%33
قطاع الصناعة التحويلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي واقترحت الدراسة :بضرورة أنعا
اإلجمالي من خالل االسراع بتطبيق قانون ضريبة كمركية ،ودعم عمليات االقراض العام والخاص
لألنشطة االستثمارية الصناعية ،مع مراعاة تخفيض نسب الفائدة الى أقل ما يمكن بهدف التشجيع على
القطاع الصناعي ،واعتماد الية الشراكة بين القطاعين العام والخاص اقامة االستثمارات الصناعية وانعا
من خالل إقامة المشاريع الصناعية المختلطة ،واالسراع في توفير القروض لالستثمارات الخاصة في هذا
القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة في تنمية وتنويع هيكل االقتصاد العراقي، المجال بهدف انعا
إضافة الى زيادة حجم الدعم المقدم للقطاع الزراعي ،من خالل زيادة حجم اإلنتاج الزراعي والحيواني عن
طريق إقامة المشاريع المختلطة في مجال اإلنتاج الزراعي ،وخصوصاً في مجاالت تربية الدواجن
والمواشي واالسماك ،وتصنيع وتعليب المنتجات الزراعية والحيوانية ،باإلضافة الى صناعة االسمدة
والمبيدات الزراعية ،وزيادة االستثمارات الزراعية عن طريق توفير القروض الميسرة للمستثمرين الزراعيين،
وضمان تسويق محاصيلهم االساسية إلى و ازرة الزراعة ،توفير واستخدام التقنيات الحديثة في مجاالت
البذور واألسمدة والمعدات الزراعية لزيادة كفاءة اإلنتاج.
وتوجيه استيرادات و ازرة التجارة من المواد الغذائية نحو االنتاج المحلي حص اًر ،السيما في مجال
محصولي الحنطة وقصب السكر والبنجر السكري ،حيث يتمتع العراق بميزة تنافسية في انتاج هذه
المحاصيل ،مما سيخلق طلب محلي كبير ويساعد على اقامة استثمارات زراعية وصناعية واسعة في هذا
المجال ،باإلضافة الى توفير العمال
18
Impacts of World oil price fluctuations on the Iraqi economy for the period
(2004-2016)
Abstract.
18
In the field of standard analysis, the results showed that the relation
between the oil prices and the variables of the study is consistent with the
economic logic as shown by the following results:
That the increase of one unit in the price of oil during the year leads to a rise
in the value of gross domestic product by (116%), as well as lead to a rise in the
value of the budget by (78%), while increasing the percentage of unemployment
by (1%), or The increase of one unit in the price of oil during the year leads to
an increase in the value of the exchange rate by (27%), and the increase of one
unit in the price of oil during the year may lead to a rise in the value of foreign
reserves by 33%.
The study suggested the necessity of reviving the manufacturing sector to
increase its contribution to GDP by accelerating the implementation of the tax
law of customs and supporting the general and private lending operations of
industrial investment activities, taking into account the reduction of interest rates
level in order to encourage the establishment of to the lowest possible
industrial investments and revitalization of the industrial sector And the
adoption of the mechanism of partnership between the public and private sectors
through the establishment of mixed industrial projects, and accelerate the
provision of loans for private investment in this area aimed at revitalizing the
private sector to encourage it to contribute to the development and
diversification of the structure of the Iraqi economy .
And increase the volume of support provided to the agricultural sector by
increasing the volume of agricultural and livestock production through the
establishment of mixed projects in the field of agricultural production, especially
in the fields of poultry, livestock and fish, and the manufacture and packaging of
agricultural and animal products, as well as the manufacture of fertilizers and
pesticides, The provision of soft loans to agricultural investors, and ensuring the
marketing of their main crops to the Ministry of Agriculture, the provision and
use of modern technologies in the fields of seeds, fertilizers and agricultural
equipment to increase the efficiency of production, And directing the imports of
the Ministry of Commerce of foodstuffs to domestic production exclusively,
especially in the field of wheat, sugar cane and sugar beet, where Iraq has a
competitive advantage in the production of these crops, which will create a large
domestic demand and help to establish agricultural and industrial investments in
this area, Providing hard currency.
11
قائمة المحتويات
الصفحة الموضوع
أ المستخلص باللغة العربية
ت قائمة المحتويات
ث قائمة الجداول
ح قائمة األشكال والرسوم البيانية
1 اإلطار العام للدراسة
07 الفصل االول :اإلطار النظري لظاهرة تقلبات أسعار البترول
18 المبحث األول :مفهوم التقلبات لغةً واصطالحا ً وتطبيقا ً
23 المبحث الثاني :المسار التاريخي لتقلبات اسعار البترول
27 المبحث الثالث :العوامل المؤثرة في اسعار البترول
37 الفصل الثاني :العالقة بين تقلبات أسعار البترول واسواقه
39 المبحث األول :ماهية البترول ومكوناته الطبيعية
45 المبحث الثاني :البترول ومكانته في النظرية االقتصادية
50 المبحث الثالث :اسواق البترول والعوامل المؤثرة فيها
56 المبحث الرابع :تقلبات اسعار البترول والعوامل المؤثرة فيها خالل مدة الدراسة
10 الفصل الثالث :مالمح االقتصاد العراقي للمدة ( )4002-4002م
85 المبحث األول :مراحل تطور االقتصاد العراقي
95 المبحث الثاني :هيكل االقتصاد العراقي
108 المبحث الثالث :تحليل مؤشرات التجارة الخارجية
120 الفصل الرابع :الدراسة التحليلية
121 المبحث األول :أثر تقلبات أسعار البترول على الموازنة العامة والناتج المحلي اإلجمالي
129 البحث الثاني :أثر تقلبات أسعار البترول على البطالة.
133 المبحث الثالث :أثر تقلبات أسعار البترول على االحتياطات االجنبية وأسعار الصرف.
المبحث الرابع :قياس وتحليل اآلثار االقتصادية لتقلبات أسعار البترول العالمية على
140
االقتصاد العراقي للمدة( ) 4026 - 4002م
024 الخاتمة
072 المصادر والمراجع
A المستخلص باللغة االنكليزية
18
قائمة الجداول
89
رقم عنوان الجدول رقم
الصفحة الجدول
109 تطور التجارة الخارجية في العراق خالل المدة ( )4002- 4002م .44
.42هيكل الواردات العراقية حسب التصنيف الدولي الموحد للتجارة للمدة ()4002-4002
113
م
116 .45مؤشرات االنكشاف التجاري لالقتصاد العراقي للمدة()4002 -4002م
العالقة بين أسعار البترول والناتج الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمدة ( .42
122
) 4002 – 4002م
125 أسعار البترول وحجم الموازنات العامة في العراق للمدة( ) 4002–4002م .47
131 أسعار البترول واثرها على معدالت البطالة في العراق للمدة () 4002– 4002م .41
متوسط أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدوالر األمريكي للمدة ( 4002 – 2004 .49
135
)م
أسعار البترول وحجم االحتياطيات األجنبية لدى البنك المركزي العراقي للمدة (4002 .30
137
–)4002م
141 متغيرات الدراسة .30
88
رقم عنوان الشكل رقم
الصفحة الشكل
57 .0تطورات أسعار سلة بترول أوبك للمدة ( ) 4007 – 4002م
123 .3العالقة بين سعر البترول والناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية (مليار دوالر)
126 .2العالقة بين سعر البترول وحجم الموازنة العامة في العراق للمدة( )4002 -4002م
.5
138 اسعار البترول وتطورات رصيد الموجودات االجنبية في العراق للمدة ( )4007- 4002م
.2الناتج المحلي اإلجمالي في العراق للمدة ( )4007-4002م
142
.7الموازنة العامة في العراق للمدة ( )4007-4002م
143
.1معدل البطالة في العراق للمدة ( )4007-4002م
143
.9سعر الصرف في العراق للمدة ( )4007-4002م
144
.00االحتياطي االجنبي في العراق للمدة ( )4007-4002م
144
.00أسعار البترول في العراق للمدة ( )4007-4002م
145
88
الفصل األول
اإلطار النظري لظاهرة تقلبات أسعار البترول
تمهيد:
اء المنتجة للبترول ام
حظيت ظاهرة تقلبات اسعار البترول على اهتمام معظم دول العالم سو ً
المستوردة له ،وخصوصاً بعد االنخفاضات الملحوظة التي طرأت على اسعار البترول منذ النصف الثاني
من عام 6102م ،بعد ان شهدت تلك االسعار اتجاه صعودي متزايد في اعقاب االزمة االقتصادية
العالمية التي حدثت في سبتمبر /ايلول 6114م وما بعدها حتى اواخر 6101م بل وبداية 6100م ،حيث
تجاوز سعر برميل البترول في تلك الفترة حاجز الـ( )021دوال اًر ،ليستقر بعدها عند متوسط ()012
الر خالل عام 6102م ،األمر
دوال اًر ،لكن االسعار بدأت بالتراجع بعد ذلك سجل متوسط السعر ( )22دو اً
الذي اظهر أهمية ظاهرة تقلبات اسعار البترول وأكد على ضرورة دراستها بمختلف وسائل البحث والتحليل
بهدف تحديد طبيعتها واالسباب التي سببت حدوثها وسبل مواجهتها.
سيتم من خالل هذا الفصل دراسة اإلطار النظري العام لمفهوم تقلبات اسعار البترول والعوامل المؤثرة
فيها وذلك من خالل تقسيم هذا الفصل على النحو التالي:
88
المبحث األول
( (1معجم اللغة العربية المعاصرة ،الموقع االلكتروني على شبكة االنترنت ، ،www.maajim.com :مكان الدخول
الخرطوم بتاريخ 6102/ 2 / 4م.
( )2ابو الحسن علي بن احمد الواحدي ،اسباب النزول ،تحقيق عصام عبد المحسن الحميدان ،دار االصالح ،الدمام،
0116م ،ص .22-26
88
من سياق تفسير هذه اآلية الكريمة نستنتج ان كلمة تقلب هنا اشارت إلى عدم استقرار النبي في
التوجه إلى قبلة معينة خالل الصالة ،فهو كان متقلباً في صالته بين المسجد الحرام والمسجد االقصى،
حتى جاء الخطاب القرآني ليحسم األمر وتكون القبلة إلى المسجد الحرام كما هو مذكور في اآلية
الكريمة ،مما يؤكد ان المعنى اللغوي لكلمة تقلب وجمعها تقلبات يشير إلى عدم االستقرار ،نستنتج من
ذلك ان هنالك تشابه لغوي داللي بين مصطلحي (تقلبات) و( عدم استقرار) ،االمر الذي يوحد المغزى
اللغوي من استخدام هذين المصطلحين ،وهنالك استخدامات عديد لمصطلح التقلبات في الحياة العملية
الجو والمناخ ،وتقلبات األسعار وغيرها ،سوف نركز على دراسة االنواع
ومنها تقلبات الرأي العام ،تقلبات ّ
المختلفة لمفهوم التقلبات وحسب استخداماتها المختلفة.
وبعد الرجوع إلى معاجم اللغة العربية والبحث عن مصدر تقلب وجدنا انه الفعل انقلب ،وبعد
البحث عن االستخدامات المختلفة لهذا الفعل وجدنا في معجم اللغة العربية المعاصرة عدد من استخداماته
المتنوعة وهي كاالتي (:)1
َّ
انكب ،أي صار أعاله أسفله أو يمينه شماله أو باطنه ظاهره ،ومنها .0انقلب َّ
الشيء :مطاوع قلب:
على سبيل المثال :انقلب الوعاء -انقلبت سيَّارة.
.6انقلب الح ْكم :أي تغيَّر نظام الحكم أو تمت االطاحة بالنظام الحاكم.
.2انقلب َّ
الشخص إلى أهله :أي عاد أو رجع إلى عائلته أو مدينته.
.2انقلب على وجهه -انقلب على عقبيه :أي رجع عن رأيه أو عقيدته ،انصرف ،ار َّ
تد.
.2انقلبت التَّدابير عليه :أي ار َّ
تدت اليه حيله التي كادها أو دبرها لألخرين ،بمعنى انعكست عليه.
مودة.
.2انقلب على فالن :أي ناصبه العداء ،بمعنى تغيَّر نحوه أو خاصمه بعد ّ
مما تقدم تتضح لنا االستخدامات المختلفة لمفهوم التقلب والتقلبات ،اال أنها جميعا تفيد في معاني
االشارة إلى حاالت االختالف وعدم االستقرار على حال أو رأي معين.
88
.3التقلبات المناخية:
وتعني أي تغير مؤثر وطويل المدى في معدالت حالة الطقس يحدث لمنطقة معينة خالل فترة زمنية
محددة ،والمعروف ان معدالت حالة الطقس يمكن ان تشمل مجموعة من المقاييس المناخية منها معدل
درجات الح اررة ،معدل تساقط االمطار ،وحالة الرياح وسرعتها ،هذه التغيرات يمكن ان تحدث بسبب
العمليات الديناميكية الطبيعية لألرض كالبراكين وحركة دوران االرض حول الشمس وغيرها ،أو بسبب
قوى خارجية كالتغير في شدة االشعة الشمسية أو سقوط النيازك الكبيرة ،ومؤخ اًر بسبب انشطة اإلنسان
الصناعية وما خلفته من اثار تلوثيه اضرت بطبقة االوزون مما تسبب بتقلبات مناخية زادت من معدالت
الح اررة وهو ما يعرف باالحتباس الحراري(.)1
.1التقلبات السياسية:
يشير مصطلح التقلبات السياسية إلى حالة عدم الثبات والتغيير فيما يعرف بالمؤسسات السياسية
الرسمية التي تقود الدولة وترسم القوانين والدساتير واألعراف التي تحكم وتضبط وتوازن هذه الدولة
للوصول إلى أهداف الحكم السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وبتعبير اخر فالتقلبات السياسية تعني عدم
قدرة الحكومة أو النخبة الحاكمة على البقاء في الحكم المدة المحددة لها في الدستور ،وقد شهدت العديد
من دول العالم حاالت متكررة من التقلبات السياسية بدرجات متفاوتة ،اما بسبب الحروب والتدخالت
الدولية او بسبب الصراعات الداخلية السياسية واالجتماعية واالثنية وغيرها (.)2
.1التقلبات السعرية:
يعكس مفهوم تقلبات االسعار التغي ارت الكبيرة التي تط أر على سعر سلعة أو خدمة معينة ارتفاعاً
وانخفاضاً خالل فترات معينة قد تكون سنة واحدة أو اكثر ،وغالباً ما يرتبط مفهوم تقلبات االسعار بظاهرة
التضخم والكساد وما تسببه هاتين الظاهرتين من اضطرابات في قيمة النقود وقدرتها الشرائية ،على خلفية
ارتفاع وانخفاض قيمة السلع والخدمات ،وتحت مفهوم التقلبات السعرية تندرج تقلبات اسعار صرف
العمالت وتقلبات اسعار االسهم والسندات في االسواق المالية المحلية والدولية اضافة إلى تقلبات اسعار
البترول وغيرها من تقلبات تط أر على اسعار السلع والخدمات االساسية ،وتجدر بنا االشارة إلى االختالف
( (1مجلة الطبيعة النسخة العربية ،تقلبات الطقس ،مقال منشور على الموقع االلكتروني:
،www.arabicedition.nature.comمكان الدخول الخرطوم بتاريخ 6102 / 2 / 10م.
( (2محمد الصالح بوعافية ،االستقرار السياسي -قراءة في المفهوم والغايات ،مجلة دفاتر السياسة والقانون ،جامعة قاصدي
مرباح ورقلة ،الجزائر ،العدد (6102 )62م ،ص .200-201
88
أو الفرق بين تقلبات االسعار والتضخم ،فالتضخم هو االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار خالل
مدة زمنية معينة ،اما تقلبات االسعار فهو يشير إلى التغيرات الكبيرة التي تط أر على سعر أو خدمة معينة
خالل فترة زمنية معينة ،وليس المستوى العام ألسعار جميع أو معظم السلع والخدمات الرئيسية في
االسواق (.)1
.4التقلبات االقتصادية:
التقلبات االقتصادية تعني حدوث تغيرات سريعة ومتناوبة في المتغيرات االقتصادية الكلية ،ومنها
على سبيل المثال ال الحصر التغيرات التي تط أر على حجم ومعدالت نمو الناتج المحلي االجمالي،
معدالت البطالة ،الدخل الحقيقي وغيرها ،وتمثل إحدى معالم النظام االقتصادي الرأسمالي الذي يعتمد
على قوانين حرية األسوق والمنافسة ،وتؤثر التقلبات االقتصادية على عناصر النشاط االقتصادي بطرق
مختلفة ،وتحدث خلالً في توازن واستقرار النظام االقتصادي برمته ،وقد تطال جميع قوى وعناصر هذا
النظام االقتصادي بحيث تصبح شاملة ،كما تؤدي التقلبات االقتصادية إلى تدني معدالت النمو
االقتصادي ،والى تراجع معدالت التنمية ،وغالباً ما تفضي هذه التقلبات االقتصادية الجزئية والشاملة إلى
اء
أزمة اقتصادية ،مما يدفع الحكومات إلى اللجوء إلى الوسائل النقدية أو المالية او كيلهما لمواجهتها ،سو ً
باالقتراض أو فرض الضرائب ،أو ضغط اإلنفاق العام ،أو كبح التضخم ،من أجل إعادة التوازن وتنشيط
االقتصاد ،هذه التقلبات في قوى السوق ،تترافق دوماً بنتائج اجتماعية واقتصادية بالغة األهمية ،تنعكس
في ارتفاع مستويات البطالة والفقر ،وتدني مستويات المعيشة عند قطاعات اجتماعية واسعة ،وتساهم في
اعادة توجيه رؤوس األموال واالستثمارات نحو مجاالت نشاط اقتصادي جغرافي أو نوعي معين(.)2
وفي ضوء المعطيات الحالية ،يكمن القلق المتزايد بشأن ظاهرة تقلبات أسعار البترول حيث أدت الى
اضطرابات مستمرة ومتكررة في أسعار البترول منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى األن ،ومن المتوقع ان
يستمر تأثير هذه الظاهرة في التأثير سلباً على مستهلكي البترول ومنتجيه تارة عند حاالت االرتفاع
المفاجئ والكبير نسبياً في أسعار البترول ،وتارة أخرى عند حاالت انهيار األسعار بشكل سريع ومفاجئ
ايضاً ،وكان أخرها االنخفاضات الكبيرة التي طرأت على أسعار البترول في النصف الثاني من عام
6102م ،حيث انخفضت األسعار بشكل سريع ومفاجئ من متوسط ( )011دوالر للبرميل عام 6102م
( (1فاروق صالح الخطيب و عبدالعزيز احمد دياب ،دراسات متقدمة في النظرية االقتصادية الكلية ،مطابع جامعة الملك
عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية6102 ،م ،ص .02 - 02
( ) Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, Economics, 19th edition, McGraw-Hill,
1
المبحث الثاني
المسار التاريخي لتقلبات اسعار البترول
أوالً :مفهوم سعر البترول:
يشير مفهوم سعر البترول إلى القيمة النقدية أو الصورة النقدية لبرميل البترول الخام في األسواق
العالمية للبترول مقدرةً بالدوالر األمريكي ،ويبلغ الحجم القياسي لبرميل البترول في االسواق العالمية
( )024.14لت اًر من مادة البترول الخام ،ويعادل هذا الحجم ( )26غالوناً امريكياً(.)1
من الجدير بالذكر اإلشارة الى أن انتاج البترول بشكله الحديث يعود الى عام 0422م حيث تم
اكتشاف عملية تقطير البترول ،وان المراحل الزمنية األولى إلنتاج البترول وظهوره كسلعة ذات استخدام
اقتصادي بدأت في نهاية القرن التاسع عشر.
وفي مجال تسعير البترول نالحظ أن سلعة البترول لم تخضع لنفس االليات التي تسري على بقية
السلع االقتصادية في مجاالت التسعير ،ومنها على سبيل المثال توازن قوى العرض والطلب ،وما يحققه
هذا التوازن من مستويات سعرية وفقاً لشروط المنافسة الكاملة في االسواق كما ذكرنا أنفاً( ،)2ويرجع ذلك
الى طب يعة السوق البترولية في تلك الفترة ،حيث كانت جميع مراحلها تدار من قبل ما عرف حينذاك
بالكارتل البترولي ،وهي مجموعة شركات غربية احتكرت عمليات االستكشاف واالنتاج والتكرير والتسويق
(Zhenbo Hou and .Jodie Keane, The Oil Prices Shock of 2014 Drivers, Impacts, and Policy )1
Implications, working Paper Number 415, Published by Overseas Development Institute,
March 2015, UK, pp 10 – 11.
( )2يوسف حسن جواد محمد ،الطاقة والصناعات النفطية أساسياتها واقتصادياتها ،كلية التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية،
الكويت0144 ،م ،ص. 016-010
81
بصورة متكاملة ،منذ بدايات انتاج البترول وتسويقه وحتى بداية العقد الثالث من القرن العشرين وتحديداً
عام .)1(0121
التغييرات التي شهدتها أسعار البترول وقعت منذ عام 0122م وحتى نهاية عام 6102م ،حيث نالحظ
حدوث سلسلة من التقلبات العنيفة التي طرأت على االسعار ،عندما تعرضت أسعار البترول ومنذ عام
( (1قصي عبد الكريم ابراهيم ،اهمية النفط في االقتصاد والتجارة الدولية ،منشورات الهيئة العامة السورية للثقافة6101 ،م،
دمشق ،ص .22 - 22
( (2عبد الستار عبد الجبار موسى ،التطور التاريخي ألسعار النفط الخام ،مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية ،جامعة
واسط ،العدد(6102 ،)04م ،ص .02 - 02
( (3عماد الدين محمد المزيني ،العوامل التي اثرت على تقلبات اسعار النفط العالمية ،مجلة جامعة االزهر غزة -سلسلة
العلوم االنسانية ،المجلد ( ،)02العدد (6102 ،)0م ،غزة ،ص .260 - 261
88
0122م للعديد من التغيرات العنيفة ارتفاعاً وهبوطا ،والتي عرفت حينها بالصدمات البترولية ( ،)1ويمكننا
تعريف الصدمة البترولية على أنها موجات متعاقبة من االرتفاعات الحادة في أسعار برميل البترول،
يعقبها موجات أخرى من االنخفاضات الشديدة تحدث خالل فترات تتراوح بين ( )2إلى ( )4سنوات على
المستوى العالمي.
حدثت أولى هذه الصدمات في تاريخ البترول الحديث أبان حرب تشرين /أكتوبر عام ،1973
حيث ارتفع متوسط السعر السنوي لسلة بترول أوبك من ( (2.90إلى ( )11.65دوالر للبرميل الواحد
في أواخر عام ،)2(0122واستمرت األسعار قريبة من هذا المستوى حتى شهدت منطقة الشرق األوسط
اضطرابات سياسية أدت إلى رفع األسعار مرة أخرى ،كان من أبرزها توقف ضخ صادرات إيران من
اإليرنية في أيلول
ا العرقية
البترول بسبب اندالع المظاهرات واالحتجاجات عام ،0121ثم اندالع الحرب ا
/سبتمبر .)3(0141
مما أدى إلى انخفاض صادرات الدولتين من حوالي ( )2مليون برميل /يوم قبل الحرب ،إلى حوالي
( )6مليون برميل /يوم ،أي إلى الثلث مما كانت علية قبل اندالع الحرب ،ونتيجة لتلك التداعيات قفز
متوسط سعر سلة أوبك من ( )17,25دوالر لعام 0121إلى ( )64.22دوالر لعام 1980م ثم إلى
( )32.51دوالر لعام 0140م ،بعدها بدأت األسعار باالنخفاض تدريجيا حتى بلغت ( )00دوالر عام
(1) Lingyu Yan, Analysis of International oil Prices Fluctuation and it's influencing factors,
American Journal of Industrial and business management, 2 / 2012, pp 40 -41.
( (2عبد الستار عبد الجبار موسى ،التطور التاريخي ألسعار النفط الخام للمدة 0426م6101-م ،مجلة الكوت للعلوم
االقتصادية واإلدارية ،كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة واسط ،العدد (6102 ،)04م ،ص .01
(3) OPEC, Oil price basket yearly data and graphics, www.opec.org.
(John Baffes and M. Ayhan Kose, The Great Plunge in Oil Prices: Causes, consequences )4
and policy responses, PRN /15/01, World Bank Group publication, 2015, pp 5-6.
899
العرق للكويت ،إذ ارتفع متوسط
جاءت الصدمة البترولية الثالثة في أوائل التسعينات عقب غزو ا
سعر البترول لسلة أوبك من ( )17.31دوالر لعام 0141م إلى ( )22.26دوالر لعام 0111م ،واستمر
تذبذب األسعار لتنخفض مرة أخرى في عام 0114م إلى متوسط سعر سنوي بلغ ( )12.28دوالر لسلة
أوبك ،وذلك نتيجة الصراع في زيادة حصص التصدير للبلدان المنتجة ،وانخفاض الطلب العالمي على
البترول عقب األزمة المالية التي عصفت باقتصاديات جنوب آسيا (.)1
عاودت األسعار إلى االرتفاع مجددا منذ منتصف عام 0111م ،مستمرةً بالتحسن حيث تجاوزت
أسعار سلة أوبك ( )94.45دوالر للبرميل في عام 2008م ،ولكن بفعل األزمة المالية العالمية التي
حدثت في كانون الثاني /ديسمبر2008م ،انخفض الطلب العالمي على البترول ،مما أثر على أسعاره
خالل هذه األزمة المالية فانخفض متوسط السعر إلى ( )61.06دوالر فقط خالل عام 6111م (.)2
انتعشت األسعار العالمية للبترول من جديد ،وخاصة بعد االرتفاعات الملحوظة ألسعار سلة أوبك
خالل المدة 6101م – 6102م ،حيث بلغت ذروتها عند متوسط سعر سنوي بلغ ( )109دوالر عام
،)3(6106إال أن هذه األسعار سرعان ما بدأت تتهاوى بشده ،حيث انخفضت إلى اقل من ( )40دوالر
للبرميل في نهاية النصف الثاني من عام 6102م ،فاقدة بذلك نحو ( )21دوالر من كل برميل ،ليستقر
متوسط األسعار عند ( )21و ( )44دوالر للبرميل خالل األعوام 6102م – 6102م على التوالي(،)4
ويمكننا اعتبار هذه المرحلة بالصدمة البترولية الرابعة واألخيرة حتى اآلن.
( )1محمد أزهر السماك ،اقتصاديات النفط ،الطبعة األولى ،مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر ،العراق ،الموصل
0141،م ،ص .024-022
( )2رمزي سلمان عبد الحسين ،تسويق النفط والمشتقات النفطية ،سلسلة الثقافة النفطية ( ،)6و ازرة النفط الجمهورية
العراقية ،دار الحرية للطباعة ،بغداد0144 ،م ،ص .22
( )3نواف نايف إسماعيل ،تحديد أسعار النفط العربي الخام في السوق العالمية ،دار الرشيد للنشر ،العراق ،بغداد،
0140م ،ص .024
( (4عبد المطلب عبد الحميد ،اقتصاديات البترول والسياسات السعرية البترولية ،الدار الجامعية ،االسكندرية6102 ،م،
ص .022 -022
898
يعتبر البترول احد الموارد الطبيعية الناضبة أو غير القابلة للتجديد ،مما يعني عدم صالحية القواعد
االقتصادية التقليدية في تفسير اليات تسعيره ،حيث ان تحديد السعر من خالل النفقات الحدية سيؤدي الى
تزايد معدالت النضوب وأخي اًر حرمان االجيال القادمة أو تخفيض نصيبها من الموارد البترولية ،ولهذا فأن
تكاليف استهالك البترول ينبغي ان تتضمن نفقات الفرصة البديلة المتمثلة في قيمة ما يمكن الحصول
علية في المستقبل ،وعلية البد من وضع هذه النفقات في االعتبار عند تخصيص الموارد البترولية عبر
الزمن ،بهدف ضمان التوزيع االمثل لتكاليف النضوب بين الجيل الحالي واالجيال المستقبلية ،وعلية فأن
سعر البترول ينبغي ان يتضمن النفقات الحدية لالستخراج في الوقت الحاضر ،مضافاً اليها نفقات او
تكاليف الفرصة البديلة المقابلة للندرة ،ونتيجة لذلك فان ارتفاع فوق مستوى النفقة الحدية سوف يؤدي الى
تخفيض استهالك الجيل الحالي من البترول ،بمعنى ان الكميات المستخرجة منه يفترض ان تكون اقل في
حال كونه مورداً متجدداً ,ويمكن القول ان تكاليف الفرصة البديلة للبترول تتحدد بالفرق بين القيمة الحالية
لبرميل البترول وبين والقيمة الحقيقة لتوفير بديل مناسب وكامل لبرميل البترول في المستقبل.
898
ان الطلب على البترول الخام مشتق من الطلب على المنتجات او المشتقات البترولية المكررة
حيث يتم تحديد االسعار في اسواق مختلفة باختالف الطلب على هذه المنتجات والمشتقات.
ان مرونة الطلب على البترول تعتمد على مرونة الطلب على المنتجات والمشتقات البترولية،
والتي تتأثر بدورها على مدى توفر بدائلها ،وبصورة عامة يمكن القول ان مرونة الطلب على
البترول منخفضة ومن المتوقع ان تستمر منخفضة حتى يتم تطوير تكنولوجيا بديلة للبترول
ومشتقاته وتكون تكاليف استعمالها مقاربة لتكاليف استعمال البترول.
ان تطور التكنولوجيا المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات المكملة للبترول تتميز بالسرعة النسبية،
مقارنة بتكنولوجيا بدائل البترول ،مما يؤدي الى ارتفاع درجة كفاءة استخدام السلع المعتمدة على
البترول ونتيجة لذلك فأن نمو الطلب على بدائل البترول سيستمر في االمد المتوسط اقل من نمو
الطلب على البترول(. )1
تتزايد فاعلية سياسات ترشيد استهالك البترول في الدول المستهلكة مما يؤدي الى تفاوت الطلب
على البترول على المستويات طويلة االجل.
تتزايد درجة تحكم الدولة المستهلكة للبترول والشركات البترولية الكبرى في الطلب ،عن طريق
تحديد اسعار المنتجات النهائية وفرض الضرائب المرتفعة.
.1عوامل جانب العرض :يتأثر جانب العرض بالعديد من العوامل المتفاوتة في التأثير والموقع
(John Baffes and M. Ayhan Kose, The Great Plunge in Oil Prices: Causes, consequences )1
and policy responses, op cit, pp 26-27.
( (2داود سعد اهلل ،تشخيص المتغيرات الجديدة في سوق النفط وأثرها على استقرار األسعار ،مجلة الباحث العدد ()1
6100م ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،ص .602
898
تخضع اسواق معظم عناصر االنتاج الالزمة لصناعة البترول العتبارات وقوى احتكارية وشبه
احتكارية ،وتحاول هذه القوى بدورها التأثير في تسعير البترول بصورة تخدم مصالحها.
تتفاوت تكاليف االنتاج في معظم مراحله بين دولة واخرى ،كما تحاول كل دولة االحتفاظ بتكاليف
االنتاج بسرية مطلقة.
تتميز مرونة عرض البترول باالنخفاض على االمد القصير والمتوسط مما يقيد السياسات
المتعلقة بزيادة االنتاج مع تغيرات االسعار.
تتفاوت االنواع المنتجة من البترول بصورة كبيرة وفقاً للكثافة النوعية ونسب الشوائب والكبريت
مما يجعل تسعير البترول متفاوتاً وفقاً للتكنولوجيا المرتبطة باستخدام هذه االنواع.
تتفاوت احتياطيات الدول المنتجة من البترول ما يجعل سياسات واهداف هذه الدولة متباينة في
االجل القصير عنها في االجل الطويل ،حيث ان كبر حجم االحتياطات يستلزم سياسات مناسبة
لتعظيم المنافع على المدى البعيد.
( (1عبد المطلب عبد الحميد ،اقتصاديات البترول والسياسات السعرية البترولية ،مرجع سابق ،ص .022
(2) World Bank, Understanding the plunge in oil prices, Global Economic Prospects, World
Bank Publications, January 2015, pp 155-156.
898
البد من ان تعمل على زيادة فاعلية عالقة الدول المنتجة مع بعضها البعض ،وعالقاتها مع المستهلكة
اء كانت نامية ام متقدمة (.)1
سو ً
ويجدر بنا التوسع في دراسة دور العالقات الدولية في التأثير على اسعار البترول وذلك من خالل
( )2
توضيح ألية تأثير العالقات الدولية بالنسبة للدول المنتجة والدول المستهلكة والشركات البترولية الدولية
:
.3الدول المنتجة:
بما ان البترول مورد ناضب وغير قابل للتجدد فان اسعاره البد ان تعكس رغبة الدول المنتجة في
الحفاظ على ثروتها الناضبة ومراعاة مصالح وحقوق االجيال القادمة ،بحيث تصبح احتياطات البترول
متساوية القيمة عند استخراجها عبر الزمن ،وان تكون هذه القيمة مثل من حيث المنطلقات االقتصادية،
كما يجب ان يضمن السعر السائد تمكين الدول المنتجة من تحقيق التنويع في مصادر دخلها وتحقيق
مستويات مقبولة من النمو(.)3
تتباين الدول المنتجة فيما بينها بالعديد من السمات والخصائص ومنها حجم االحتياطات البترولية،
مستوى النمة االقتصادي ،عدد السكان ،العالقات االقتصادية مع دول العالم ،الطاقة االنتاجية ،تكاليف
االنتاج ،نصيب الفرد من الطاقة المستهلكة ،وغير ذلك ،وهذه االختالفات الواضحة بين الدول المنتجة
تؤثر على االسعار ،فالسعر المناسب لدولة معينة قد ال يكون مناسباً لدولة اخرى ،فالدول المنتجة ذات
االحتياطات الكبيرة تفضل اسعا اًر مستقلة عند مستوى ال يقل عن المستوى الذي يضمن ايرادات مناسبة
لتمويل التنمية ،وال يزيد ال مستوى يسمح بدخول بدائل طاقة منافسة تقلل من الجدوى االقتصادية للبترول
على المدى الطويل ،اما الدول المنتجة ذات االحتياطات الصغيرة فتفضل الحصول على اعلى سعر
ممكن(.)4
اما بالنسبة لعالقات الدول المنتجة مع الدول المستهلكة فهي تختلف في حال كون الدول المستهلكة
نامية أو متقدمة ،فبالنسبة لعالقة الدول المنتجة مع الدول المستهلكة النامية يكون السعر مراعياً رغبة هذه
) (3مانع سعيد العتيبة ،دراسة في التفاعل بين قوى السوق النفطية وقوى السياسة الدولية ،ابو ضبي ،ط ،6106 ،6ص
.22-22
( (2عبد المطلب عبد الحميد ،اقتصاديات البترول والسياسات السعرية البترولية ،مصدر سابق ،ص .166
(2) Assessing the factors behind oil price changes, Audrey Gasteuil and Robert K. Kaufmann,
working paper no 855, European Central Bank, Germany, 2008, pp 9-12.
) (3احمد حسين الهيتي ،اقتصاديات النفط ،مطابع جامعة الموصل ،العراق6111 ،م ،ص .22-22
898
الدول في النمو دون التعرض لهفوات اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع اسعار البترول ،اما بالنسبة لعالقاتها
مع الدول المستهلكة المتقدمة او الصناعية ،فان السعر يجب ان يتغير بصورة عادلة مع تغيرات اسعار
السلع االخرى التي تصدرها الدول الصناعية الى الدول المنتجة للبترول ،أي ان السعر ينبغي ان يعكس
معدالت التضخم وتغيرات اسعار صرف العمالت ،باإلضافة الى متطلبات العدالة في النظام االقتصادي
الدولي وانعكاساته على موازين المدفوعات والتجارة(.)1
.1الدول المستهلكة:
تختلف الدول المستهلكة للبترول في كثير من السمات والخصائص ،االمر الذي ينعكس على
اسعار البترول وعلى المراكز النسبية لهذه الدول بين دول العالم ،فالدول المستهلكة النامية تحرص على
ان ال تؤثر اسعار البترول سلباً على طموحاتها التنموية ،اما الدول المستهلكة المتقدمة او الصناعية فهي
تحرص على الحفاظ على مراكزها النسبية بين دول العالم( ،)2وعلى سبيل المثال فان بريطانياً ال تستورد
البترول ،الواليات المتحدة تستورد نحو نصف احتياجاتها ،المانيا تستورد نصف احتياجاتها كذلك ،بينما
تستورد اليابان كل احتياجاتها من البترول ،ولذلك فان تغير اسعار البترول تختلف تأثيراته من دولة الى
اخرى ،وبالتالي فان السعر المنخفض يحقق للواليات المتحدة واليابان والمانيا مزايا اقتصادية ومرك از
تنافسياً في االقتصاد الدولي ،بينما تتضرر مصالح بريطانيا والدول االقل اعتماداً على البترول المستورد،
اما في حالة ارتفاع اسعار البترول فاألمر عكس ذلك تماماً(. )3
) (1ناجي مزهر عبدالرحمن و هادي عبد االزيرج ،الصناعة النفطية ،مطبعة العدالة ،بغداد6111 ،م ،ص .62
) (2كريلنيين موردخاي ،االقتصاد الدولي مدخل السياسات ,ترجمة :محمد ابراهيم منصور ،دار المريخ للنشر ،الرياض،
6101م ،ص .12-12
( )3ناجي مزهر عبد الرحمن و هادي عبد االزيرج ،الصناعة النفطية ،ط ،0العدالة للطباعة والنشر ،العراق ،بغداد،
898
صناعات بدائل البترول ،كما انها تعمل في جميع المجاالت المرتبطة بمراحل صناعة البترول
كاالستكشافات والتنقيب ،واالستخراج والتكرير ،والنقل والتسويق ،ولهذا فأن اسعار البترول تختلف بحسب
حجم وطبيعة عمل هذه الشركات ودرجة عالقاتها مع الدول المنتجة وقدرتها على التفاوض والصياغة
القانونية لعقودها(.)1
( (1كامل البكري واخرون ،الموارد واقتصادياتها ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت0141 ،م ،ص .62
( )2هاشم علوان السامرائي ،العوامل المحددة لسعر النفط الخام في السوق الدولية –بيت الحكمة ،دراسات اقتصادية ،العدد
891
من عدم حدوث تغير في كمية المعروض من البترول أو المطلوب منه ،فأسواق البترول قد تدفع االسعار
نحو االرتفاع عندما تكون هنالك مخاوف من تعطل محتمل لإلمدادات المستقبلية والعكس صحيح(.)1
تجري المضاربات في أسواق البترول العالمية على مدار الساعة في أهم ثالث بورصات لبيع وشراء
البترول ،وهي أسواق نيويورك ولندن وسنغافورة ،حيث تتضارب فيها التوقعات بخصوص السعر الذي
سيتراوح عنده برميل البترول في العقود اآلجلة ،وبتحكم التجار بسوق الطلب ،مثل البيوتات المالية
األمريكية وشركات الطيران الكبرى التي دخلت منافساً في الطلب على النفط ،بما تمتلكه من احتياطيات
مالية ضخمة وظفت لالستثمار في بيع وشراء النفط ،حيث وجدت هذه الجهات في أسواق النفط فرصة
سانحة لتحقيق المكاسب والتأثير على األسواق النفطية .ناهيك عن انخراط صناديق االستثمار المالي
العالمية في عمليات شراء النفط ،والتي زادت من حدة المضاربة ،ويضاف إلى ما ذكرنا مجموعة مؤثرات
يمكن لنا تسميتها بالمؤثرات السلوكية أو النفسية ،وتتعلق بسلوك البائعين والمشترين والمضاربين في
أسواق بيع وشراء عقود النفط والغاز باآلجل( ،)2حيث تتأثر ق اررات هؤالء بمجريات اإلحداث السياسية
والنزاعات المسلحة ،والتوقعات المستقبلية بارتفاع أو انخفاض كميات اإلنتاج واألسعار ،األمر الذي يؤثر
على أسعار عقود البترول اآلجلة وبالتالي على أسعار البترول على المستوى العالمي(.)3
( (1حسان خضر ،أسواق النفط العالمية ،مجلة جسر التنمية ،معهد التخطيط العربي بالكويت ،العدد (6112 ،)22م ،ص
.02-06
( (2فليح حسن خلف ،األسواق المالية والنقدية ،عالم الكتب الحديث ،األردن4001،م ،ص .66 -66
( (3داود سعد هللا ،تشخيص المتغيرات الجديدة في سوق النفط وأثرها على استقرار األسعار ،مجلة الباحث العدد ()1
4022م ،جامعة ورقلة ،الجزائر ،ص .426
898
الفصل الثالث
مالمح االقتصاد العراقي للمدة ( )1004-1032م.
تمهيد:
شهد االقتصاد العراقي خالل م ارحـل تطـوره العديـد مـن التحـديات السياسـية واألمنيـة كانـت لهـا أثـا اًر
اقتصــادية كبي ـرة ،ومــن أهمهــا انــدالع الحــرب العراقيــة اإليرانيــة فــي أيلــول /ســبتمبر عــام 2100م ،والتــي
ـار جزئيـاً للبنــى التحتيــة فــي مجــاالت
اســتمرت ثمانيــة ســنوات وأدت إلــى اســتنزاف كبيــر للمـوارد الماليــة ،ودمـ اً
إنتاج تصدير البترول (.)1
أعقبتهــا حــرب الخلــيج الثانيــة عــام 2112م والتــي جــاءت نتيج ـةً لغــزو الع ـراق للكويــت عــام 2110م،
دمرت هذه الحرب البنى التحتية للعراق نتيجة للعمليات العسكرية الدولية بقيادة الواليات المتحدة األمريكية،
والتي طالت جميع المنشآت العامة من مشروعات إنتاج وتكرير وتصدير البترول ،والمشروعات الصناعية
العسكرية والمدنيـة ،إضـافة إلـى محطـات إنتـاج وتوزيـع الكهربـاء والطـرق والجسـور والمبـاني الحكوميـة ،مـن
تداعيات تلك الحرب أن فرض الحصار االقتصادي الشـامل علـى العـراق ،والـذي منـع بموجبـة مـن تصـدير
البتــرول ومــن اســتيراد احتياجاتــه مــن الغــذاء والــدواء وكافــة الســلع والخــدمات من ـذ عــام 2110م حتــى عــام
4002م الـذي تعــرض العـراق خاللـه لعمليــة غــزو أمريكــي أدت إلـى إســقاط نظــام الحكـم فيــه ،ممــا أدى إلــى
غياب تام لسلطات الدولة للفترة من 21نيسان /ابريل 4002م ولغاية 2حزيران /يونيو 4002م(.)2
ومعلــوم أن فتـرة الحصــار االقتصــادي التــي مــر بهــا العـراق خــالل الســنوات 2112م4002-م أدت
إلـــى تقـــويض دور القطاع ـ ـات االقتصـ ــادية فـ ــي تحســـين االوضـ ــاع المعيش ــية للسـ ــكان ،وأدت إلـ ــى حرمـ ــان
االقتصاد العراقي من مواكبة التطورات التكنولوجية في أساليب اإلنتاج والتسويق (.)3
( )8عبــاس النص ـراوي ،االقتصــاد الع ارقــي بــين دمــار التنميــة وتوقعــات المســتقبل -8889م8989م ،ترجمــة محمــد ســعيد عبــد
العزيز ،دار الكنوز األدبية ،بيروت8989 ،م ،ص .88- 88
( )2ناجي سامي فرس ،التحديات التي تواجه التنمية االقتصادية في العراق وسبل مواجهتها ،مجلـة الغـري للعلـوم االقتصـادية
واإلدارية ،المجلد ،8العدد ،88جامعة الكوفة ،العراق8988 ،م ،ص .18-18
3
( ) Anthony H. Cordesman, Past Failure and Future Transition in Iraq Reconstruction,
Center for Strategic and International Studies, Washington, 2010, pp 4-6.
889
يتض ــح م ــن بيان ــات الجه ــاز المرك ــزي الع ارق ــي لإلحص ــاء ف ــي ه ــذا الخص ــوص أن نس ــبة مس ــاهمة
الصـناعة التحويليـة فـي تكـوين النـاتج المحلـي اإلجمـالي قـد انخفضـت مـن (7و )%0فـي الفتـرة التـي سـبقت
الحضر االقتصادي عام 2112م إلى نسب تتراوح بين ( )%4خالل الفترة من2112م إلى 4002م (.)1
علم ـاً أن االقتصــاد الع ارقــي كــان وال ي ـزال اقتصــاداً أحــادي يعتمــد علــى صــادرات خامــات البتــرول
اعتماداً شبه كلي (.)2
تتميز أسعار البترول بعدم االستقرار ناهيك عن االنخفاض المستمر عبـر الـزمن بالقيمـة الشـرائية للـدوالر
األمريكي ،وهـو العملـة التـي يبـاع وفقـاً لهـا البتـرول فـي األسـواق العالميـة ،األمـر الـذي أعـاق جهـود التنميـة
االقتصــادية والبش ـرية فــي الع ـراق خ ـالل االربــع عقــود الماضــية ،بســبب انخفــاض وتذبــذب إي ـرادات الموازنــة
العامة ،وبالتالي عجز القطاع العام عن تنفيذ خططه التنموية (.)3
وبمــا أن االنفتــاح علــى االس ـواق االقليميــة والمحليــة كــان مغلق ـاً بســبب الحضــر االقتصــادي الــذي
أشرنا إليه ،استمرت عزلة االقتصاد العراقي وأزمته المتفاقمة حتى ربيع العام 4002م.
وبع ــد انته ــاء العملي ــات العس ــكرية ف ــي نيس ــان /أبري ــل 4002م ،س ــادت حال ــه م ــن الت ــدهور األمن ــي
الخطير الذي طال كافة الميادين االقتصادية والسياسية واالجتماعية ،وتعرضت الممتلكات العامة لعمليـات
نهب وتخريب أدت إلى توقف العمليات االنتاجية خالل المدة المذكورة (.)4
أعلنــت ســلطة الحــاكم األمريكــي المؤقتــة فــي بدايــة عــام 4002م عــن تعليــق العمــل بقــانون التعريفــة
الجمركية العراقي والغاء كافة ضرائب ورسوم االستيراد ،وفرضت بـدالً مـن كـل ذلـك ضـريبة إعـادة األعمـار
بنسبة ( )%6من قيمـة الـواردات وفقـاً لقـرار سـلطة االئـتالف المؤقتـة المـرقم ( )20لسـنة 4002م الـذي بقـي
ســاري المفعــول حتــى عــام 4026م ،وفرضــت هــذه الض ـريبة علــى الســلع ال ـواردة إلــى الع ـراق ألول م ـرة فــي
األول من آذار /مارس 4002م (.)5
( )8و ازرة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،مجموعة التقارير السنوية للناتج المحلي اإلجمالي في العراق للمدة
8888م8998-م ،بغداد.
( )8عباس النصراوي ،مرجع سابق ،ص .88
(3) Anthony H. Cordesman, Economic Challenges in Post-Conflict Iraq, Center for
Strategic and International Studies, Washington, 2010, pp 7-9.
(4) United nations, World Bank, Report on Joint Iraq Needs Assessment, October
2003, p 10.
5
( ) United Nations, World Bank, Middle East Department, Middle East and North
Africa Region, Previous Reference, p 16 – 17.
888
بمــا يعنــي أن الحــدود العراقيــة فتحــت منــذ عــام 4002م أمــام كافــة الســلع االجنبيــة بــدون تعريفــة
جمركية ،األمر الذي ساهم في تقويض فرص قطاعي الصناعة والزراعة في النمو والتطور (.)1
فـي العاشـر مـن حزيـران/ اندلعت المواجهات المسلحة بين القوات المسـلحة العراقيـة وتنظـيم داعـ
يونيو 4022م ،لتسقط محافظـات نينـوى وصـالح الـدين واألنبـار وأجـزاء مـن محافظـات كركـوك وديـالى بيـد
هــذا التنظ ــيم المتش ــدد ،األم ــر ال ــذي وض ــع العـ ـراق أم ــام أزم ــة إنس ــانية وأمني ــة واقتص ــادية كبيــرة ،فوضـ ـعت
الحكومــة العراقيــة أمــام تحــديات بالغــة الصــعوبة ،تمثلــت بتمويــل نفقــات الحــرب مــن اجــل اســتعادة الســيطرة
علـى المحافظـات المــذكورة فـي ظـل انخفــاض أسـعار البتـرول منــذ النصـف الثـاني مــن عـام ،4022اضــافة
على عدد غير قليـل مـن االبـار والمنشـآت البتروليـة ،فاضـطرت الحكومـة العراقيـة إلى سيطرة تنظيم داع
اخي اًر إلى تقليص الموازنة العامة للدولة عن طريق تجميد والغاء العديد من المشروعات العامة الحيوية فـي
مجاالت الكهرباء والماء والبنى التحتية.
وبخصوص التدهور األمني واإلنساني الذي أعقب سيطرة تنظيم (داعـ ) علـى أجـزاء مـن شـمال
غرب العراق عام ،4022يتضح من التقرير الصادر عـن البنـك الـدولي حـول جهـود أعـادة أعمـار العـراق،
أن ( )460مــن بــين ك ــل ( )200000ألــف مـ ـواطن ع ارقــي ق ــد تعرض ـوا للقت ــل أو لالختطــاف أو لالعت ــداء
المسلح بمعدل شهري خالل عامي 4026م4026-م ،وبلغت هذه النسبة إضعاف ما هي علية في البلـدان
التي شهدت نزاعات عسكرية مماثلـة مثـل أفغانسـتان ،البوسـنة والهرسـك ،وغطـت هـذه اإلعمـال كافـة إنحـاء
العراق باستثناء إقليم كردستان شمال العراق (.)2
تســببت هــذه الحــرب بعمليــات نــزوح وهج ـرة ســكانية كثيفــة داخــل الع ـراق وخارجــة ،ج ـراء انتهاكــات
في ظل ظروف غياب سلطات الدولة (.)3 حقوق اإلنسان من قبل تنظيم داع
وحسب التقرير السنوي للمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لعام 4026م ،بلـغ عـدد
العراقيين الذين هاجروا العراق الى دول أخرى ( )2.1مليون مواطن ،اما المواطنين الـذي أجبـروا علـى تـرك
) (1عبـ ـ ــاس كـ ـ ــاظم الفـ ـ ــتالوي ،أفـ ـ ــاق العمـ ـ ــل الجمركـ ـ ــي فـ ـ ــي ظـ ـ ــل التحـ ـ ــول االقتصـ ـ ــادي ،بحـ ـ ــث مقـ ـ ــدم الـ ـ ــى و ازرة الماليـ ـ ــة
العراقية ،الدائرة االقتصادية ،بغداد8989 ،م ،ص .8-8
8
( ) United Nations, World Bank, Middle East Department, Middle East and North
Africa Region, Rebuilding Iraq: Economic Reform and Transition, New York
2016, pp 18-20.
3
( ) Amnesty International Organization, Iraq Civilians under Fire, London UK, April
2015, p 15.
888
مــدنهم وانتقلـوا الــى مــدن أخــرى داخــل العـراق بســبب ســيطرة تنظــيم (داعـ ) فقــد بلــغ عــددهم ( )2.2مليــون
مواطن (.)1
اســـتمر هـ ــذا الوضـــع حتـ ــى بدايـ ــة العـ ــام 4026م ،حيـــث تـ ــم تأس ــيس هيئـ ــة الحش ــد الشـ ــعبي مـ ــن
العراقي ،وبالفعل تم تحرير صـالح المتطوعين لمقاتلة تنظيم داع ،إضافة إلى إعادة هيكلة قوات الجي
الدين واالنبار والموصل وأخي اًر نينوى ،اال ان الدمار الهائل الذي لحق بهـذه المحافظـات ،والتـدهور األمنـي
وما صاحب غيـاب السـلطة مـن عـدم السـيطرة علـى المنافـذ الحدوديـة ومـا واكبـه مـن عمليـات إغـراق سـلعي
لألسواق العراقية ساهم في اعاقة تطور االقتصاد العراقي خالل هذه المرحلة (.)2
يتضــمن هــذا الفصــل د ارســة الم ارحــل التاريخيــة لتطــور االقتصــاد الع ارقــي خــالل المــدة 4002م –
:
4026م ،من خالل تقسيمة إلى المباحث االتية
(1) United Nations, High Commissioner for Refugees, Global Report 2016, pp 171-
173.
) (2عباس كاظم الفتالوي ،مرجع سابق ،ص .8-8
888
المبحث االول
مراحل تطور االقتصاد العراقي
إن دراسة المسار التاريخي لتطور االقتصاد العراقي تظهر لنا أن هذا االقتصاد يعاني من مشكلة
األحادية ،والتي تتمثل باالعتماد على القطاع البترولي في تمويل الموازنة العامة للدولة ،وارتفاع نسبة
مساهمة هذا القطاع في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي ،واجمالي الصادرات ،وذلك على الرغم مما يمتاز
به االقتصاد العراقي من وفرة في الموارد البشرية ،والمياه والمساحات الشاسعة من األراضي الصالحة
للزراعة ،باإلضافة إلى وفرة موارد هائلة من الثروات الطبيعية ،يأتي في مقدمتها البترول والغاز الطبيعي
إلى جانب الكبريت والفوسفات ،وفي مجال البترول الخام يمتلك العراق احتياطياً مؤكداً يبلغ ( )148مليار
برميل ،وهو يشكل ما نسبته ( )%9.96من االحتياطي العالمي المؤكد من البترول(.)1
وبالرغم من ذلك الزال االقتصاد العراقي يعاني من االختالالت الهيكلية ،ليس بسبب ضعف السياسات
االقتصادية فحسب ،بل بسبب الظروف السياسية والحروب التي خاضها العراق وتبعاتها األمنية وتحديداً
منذ عام 0141م وحتى اآلن (.)2
يمكن دراسة تطور االقتصاد العراقي عن طريق تقسيم الفترة الزمنية التي مر بها إلى عدة مراحل،
بدء من عام 0121م حتى عام 6102م ،وقد تم اختيار عام 0121م كبداية للمرحلة األولى من مراحل
ً
تطور االقتصاد العراقي ،وذلك لما شهدته مرحلة السبعينيات من أحداث ذات أهمية كبيرة بالنسبة
لالقتصاد العراقي ،يأتي في مقدمتها تأميم المنشآت البترولية من ملكية الشركات األجنبية العاملة في
العراق عام 0126م ،حيث وفرت عملية التأميم موارد مالية ضخمة للموازنة العامة للدولة ،وأسهمت في
دفع عجلة التنمية االقتصادية وتحسين األوضاع االجتماعية والمعيشية للسكان ،يضاف إلى ذلك
االرتفاعات الكبيرة التي حدثت فتي أسعار البترول مع انطالق حرب أكتوبر عام 0122م ،وما أنتجته من
زيادة كبيرة في إيرادات العراق البترولية(.)3
كل هذه المعطيات دفعت الباحث الختيار عام 0121م كبداية مرحلة لدراسة تطور االقتصاد العراقي
على أن تستمر الدراسة حتى عام 6102م.
888
وتأسيساً على ما تقدم يمكن تقسيم مراحل تطور االقتصاد العراقي إلى المراحل اآلتية:
المرحلة األولى ((3980-3990م.
تعد مرحلة السبعينيات من المراحل المزدهرة التي مر بها االقتصاد العراقي ،ولذلك لما شهدته من
معدالت نمو مرتفعة في الناتج المحلي اإلجمالي ،نتيجة لتأميم منشآت إنتاج وتصدير البترول ،وارتفاع
أسعار البترول منذ عام 0122م ،األمر الذي مكن الدولة من الحصول على موارد مالية ضخمة أدت إلى
مضاعفة حجم الموازنة العامة للدولة ،وبالتالي تمكنت الدولة من تنفيذ مشروعات استثمارية حكومية
واسعة في مختلف المجاالت اإلنتاجية والخدمية ،وفي مجاالت البنى التحتية األساسية ،إضافة إلى
المجاالت العسكرية ،وقد حققت هذه االستثمارات انجازات واضحة في مجاالت الصناعة والبنى التحتية
والخدمات السيما في مجاالت الصحة والتعليم واإلسكان(.)1
ويمكن توضيح معالم النمو االقتصادي في العراق خالل هذه المرحلة من بيانات الجدول ( )06في أدناه:
جدول ( )31معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة والجارية للمدة
( )3980-3990م( ،مليار دوالر)
معدل نمو الناتج
معدل نمو الناتج الناتج المحلي الناتج المحلي
المحلي
المحلي االجمالي االجمالي االجمالي باألسعار
االجمالي السنة
باألسعار الجارية باألسعار الثابتة لسنة األساس
باألسعار الثابتة
()% الجارية 0911
()%
- 2.300 - 43.029 0970
07 5.051 02 42.409 0970
2 5.420 4- 45.211 0974
04 5.172 7 43.979 0973
000 04.354 95 53.705 0972
09 14.725 9 51.232 0975
30 09.302 02 21.005 0972
00 40.299 4 29.352 0977
40 42.000 02 10.414 0971
20 20.950 22 002.154 0979
32 52.120 07 032.352 0910
المصدر :و ازرة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،النشرات االحصائية السنوية ،للمدة 0121م – 0141م.
(1) Jonathan E. Sanford, Policies, Iraq’s Economy: Past, Present, Future, An Economic Report8
presented to the US Congress in June 3 2003, US Congress Library, 2004, Washington, pp 2-
5.
888
نالحظ من بيانات الجدول ( )12أن الناتج المحلي اإلجمالي قد سجل ارتفاعاً مستم اًر في معدالت
نموه خالل عقد السبعينيات من القرن الماضي ،وذلك باستثناء عام 0126م حيث نفذت الحكومة مشروع
تأميم المنشآت البترولية من الشركات البترولية واألجنبية ،األمر الذي أدى إلى تعثر الصادرات البترولية
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ( ،)%6كما نالحظ أن عاما خالل العام المذكور ،مما أدى إلى انكما
0122م و 0121م هما األفضل نسبياً قياساً بأعوام هذه المرحلة ،حيث بلغ معدل النمو الحقيقي للناتج
المحلي اإلجمالي ( )%110و ( )%64على التوالي ،ويرجع ذلك إلى تضاعف اإليرادات البترولية الذي
نتج عن أسعار البترول بسبب حرب أكتوبر عام 0122م كما أسلفنا ،وما أنتجه من نمو سريع في
عائدات الصادرات البترولية التي انعكست وبشكل كبير على التنمية االقتصادية خالل عقد السبعينيات
من القرن الماضي.
المرحلة الثانية ( )3990-3983م.
شهد عقد الثمانينات تراجع ملحوظ في مسار التنمية االقتصادية في العراق ،حيث أدى اندالع
الحرب العراقية اإليرانية التي دامت ثماني سنوات إلى تراجع معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،وذلك
لما أحدثته تلك الحرب من دمار كبير للبنى التحتية اإلنتاجية في مجاالت البترول على وجه الخصوص،
حيث تعرضت منصات تصدير البترول على شط العرب في محافظة البصرة لنيران سالح الجو
اإليراني ( ،) 1مما تسبب بانخفاض حجم صادرات البترول العراقي بنسبة ( )%22عما كانت عليه عام
0121م ،كما أدى االنخفاض الحاد في أسعار البترول عام 0142م إلى تفاقم أزمة االقتصاد العراقي في
ظل تنامي حجم وفوائد الديون الخارجية التي تحملها العراق بسبب تكاليف الحرب( ،)2األمر الذي أدى إلى
تراجع نسب نمو الناتج المحلي اإلجمالي بشكل ملحوظ ،والجدول ( )13يوضح تطورات الناتج المحلي
) (1عباس النصراوي ،النتائج االقتصادية للحرب العراقية اإليرانية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،مجلة المستقبل العربي،
العدد ،18بيروت ،تموز /يوليو 8818،م ،ص .88
) (2محمد إبراهيم الحلوة ،حرب الخليج :دراسة في مسببات الصراع وعواقبه ،مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية ،المجلد
،88العدد ،88الكويت8818 ،م ،ص .88-88
888
جدول ( )31معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة والجارية للمدة
( )3990-3983م( ،مليار دوالر).
الناتج المحلي
معدل نمو
معدل نمو الناتج الناتج المحلي االجمالي
الناتج المحلي
المحلي االجمالي االجمالي باألسعار
االجمالي السنوات
باألسعار الجارية باألسعار الثابتة لسنة
باألسعار
()% الجارية االساس
الثابتة ()%
0911
41- 20.120 20- 10.112 0910
03 25.979 0- 10.435 0914
0 22.244 00- 73.002 0913
00 50.011 4 72.741 0912
9 55.250 2 77.920 0915
4- 52.103 3- 75.102 0912
44 22.199 7 10.019 0917
07 71.553 3- 71.553 0911
0 71.553 2- 73.191 0919
10- 05.775 12- 9.712 0990
المصدر :و ازرة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،النشرات االحصائية السنوية للمدة 1981م0111-م.
يتضح من بيانات الجدول ( )13حدوث تغيرات سالبة ومستمرة على الناتج المحلي اإلجمالي
عام 0140م إلى باألسعار الحقيقية خالل معظم سنوات المدة 0140م 0111 -م ،حيث انكم
( )40.442مليار دوالر بمعدل نمو سالب بلغ ( ،)%21-ثم استمر بالتراجع خالل السنوات 0146م -
0142م بنسب نمو سالبة بلغت ( )%0-و ( )%01-على التوالي ،بسبب انخفاض كميات صادرات
البترول في بداية الحرب ،ثم شهدت السنوات 0142م 0142م استعادة الناتج المحلي اإلجمالي للنمو
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة (- بنسب بلغت ( )%6و ( )%2على التوالي ،وفي عام 0142م انكم
)%2متأث اًر بانخفاض أسعار البترول آنذاك على المستوى العالمي ،وفي عام 0142م عاود الناتج
المحلي اإلجمالي نموه ليسجل نسبة نمو بلعت ( ،)%2نتيجة لتحسن أسعار البترول آنذاك ،إال أن
السنوات 0144م 0141 -م 0111 -م شهدت موجات أخرى من التراجع بنسب بلغت ( )%2-و (-
)%2و ( )%42-على التوالي ،وتتضح اآلثار الكبيرة التي خلفتها عملية غزو الكويت في الثاني من آب
/أغسطس عام 0111م على الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث تم تجميد كافة األصول المالية العراقية في
888
البنوك الدولية والنظام المالي الدولي ،ومن ثم فرض على العراق الحصار االقتصادي الشامل الذي استمر
حتى الغزو األمريكي للعراق عام 6112م(.)1
المرحلة الثالثة ( ( 1001-3993م.
واجه االقتصاد العراقي تحديات كبيرة خالل هذه المرحلة ،حيث فرض في بدايتها على العراق حصار
اقتصادي شامل ،منع العراق بموجبه من كافة التعامالت التجارية والمالية مع كافة دول العالم ،وتوقفت
صادرات العراق من البترول بعد أن دمرت البنى التحتية األساسية للبلد خالل عمليات القصف الجوي
والصاروخي الكثيف للتحالف الدولي عام 0110م ،مما أدى إلى انخفاض كبير في الموارد المالية التي
يعتمد عليها االقتصاد العراقي ،األمر الذي أدى إلى حدوث أزمة اقتصادية إنسانية كبيرة خالل عقد
التسعينيات ،كما توضحه بيانات الجدول (:)02
جدول ()14
معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة والجارية للمدة (1991م2003-م)
(مليار دوالر)
المحلي معدل نمو الناتج الناتج المحلي معدل نمو الناتج الناتج السنوات
االجمالي باألسعار المحلي االجمالي المحلي االجمالي
باألسعار الجارية الجارية باألسعار الثابتة االجمالي
()% باألسعار الثابتة لسنة 0911
()%
13- 3.345 93- 0.966 0990
45 4.923 10 1.512 0994
20- 2.923 12- 1,060 0993
9- 3.143 6- 0.970 0992
03- 3,387 10- 0.880 0995
550 20,423 400 3.970 0992
30 26.450 35 5.345 0997
31 35.589 30 6.380 0991
204 41.910 50 10.890 0999
1 42.330 40 16.430 4000
6 44.680 30 22.931 4000
9- 40.222 9- 20.172 4004
41- 15.282 33- 13.495 4003
المصدر :و ازرة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،النشرات االحصائية السنوية ،للمدة 1991م – 2003م.
) (1عباس ناجي جواد ،دراسة قياسية ألثر الحصار االقتصادي على اإلنفاق الحكومي في العراق ،مجلة تكريت للعلوم
االقتصادية واإلدارية ،المجلد ،8العدد ،8جامعة تكريت كلية اإلدارة واالقتصاد8998 ،م ،ص .89-81
881
يتضح من بيانات الجدول ( )02تدهور الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي وانخفاض معدالت النمو
الناتج االقتصادي في العراق خالل المدة المذكورة ،لتصل إلى أدنى مستوياتها عام 0110م عندما انكم
المحلي اإلجمالي باألسعار الحقيقية بنسبة ( ،)%12-نتيجة للعمليات العسكرية التي دمرت البنى
األساسية للعراق من كهرباء وبترول وطرق وجسور ،وأدت إلى توقف معظم القطاعات اإلنتاجية ،ونالحظ
في الحجم الحقيقي للناتج المحلي أن السنوات 0112م 0112 -م قد شهدت موجات من االنكما
اإلجمالي تراوحت بين ( )%2-و( ،)%06-إال أن المدة من 0112م إلى 6110م شهدت معدالت نمو
موجبه تراوحت بين ( )%211و( ،)%21ويعود هذا التحسن النسبي الذي ظهر في الناتج المحلي
اإلجمالي إلى تطبيق مذكرة البترول مقابل الغذاء* ،والتي أصدرها مجلس األمن الدولي بموجب القرار
المرقم ( ،)142والمعروف ببرنامج البترول مقابل الغذاء ،وقد سمح للعراق بموجب هذا البرنامج بتصدير
جزء من البترول الستيراد احتياجاته األساسية من الغذاء والدواء ومستلزمات الو ازرات المدنية( ،)1فشهد
االقتصاد العراقي تحسناً ملموساً في معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي خالل السنوات الخمس
المذكورة.
في حجم الناتج المحلي االجمالي العراقي ،باألسعار الحقيقية خالل تعزى اسباب حدوث االنكما
هذه المرحلة الى اآلثار االقتصادية والمالية والتكنولوجية للحصار االقتصادي المذكور ،حيث ادى تطبيق
هذا الحصار الى توقف كل من الصادرات البترولية والتجارة الخارجية للعراق بصورة كاملة ،كما منع
العراق من التعامل مع النظام المالي الدولي ،مما انتج عزلة اقتصادية ومالية خانقة ،كل هذه الظروف
ادت الى تدني مستوى الخدمات الصحية والتعليمية ،وتدهور قيمة الدينار العراقي على نحو لم يشهده
االقتصاد العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 0160م ،فازدادت معدالت البطالة والفقر،
وارتفعت نسب الوفيات بين االطفال وكبار السن بسبب نقص الغاء والدواء ،كما تخلى جزء كبير من
موظفي الدولة عن وظائفهم بسبب تدني قيمة المرتبات الحكومية ،فتدهورت المستويات المعيشية للسكان،
واألمن وديوان الرئاسة والخارجية (.)2 فيما بقيت مستويات االنفاق الحكومي مرتفعة نسبياً على الجي
*
هو برنامج االمم المتحدة الصادر بموجب قرار مجلس األمن المرقم ( )142لعام 0112م ،المسمى ببرنامج النفط مقابل
الغذاء ،وهو برنامج سمح للعراق بموجبه بتصدير جزء محدد من نفطه الستيراد االحتياجات اإلنسانية للشعب العراقي تحت
إشراف األمم المتحدة.
1
( ) United Nations Security Council, Resolution Number 986, April 14 1995, PDF File at
www.unscr.org , pp 3-5.
) (2عباس النصراوي ،االقتصاد العراقي ،مرجع سابق ،ص .88-88
888
المرحلة الرابعة 1004م2012-م.
شهدت هذه المرحلة عودة النمو المستمر للناتج المحلي االجمالي باألسعار الحقيقية ،والسبب الرئيس
وراء ذلك يعود الى الغاء الحصار االقتصادي الشامل الي خنق االقتصاد العراقي خالل المرحلة السابقة،
فتم استئناف تصدير البترول العراقي بحرية تامة منذ بداية عام 6112م ،كما تم اطالق األموال العراقية
المجمدة منذ عام 0111م ،واستأنف العراق تجارته الخارجية مع محيطة االقليمي والدولي( ،)1األمر الذي
أدى الى تحسن كبير في حجم االيرادات العامة ،بسبب زيادة صادرات البترول ،ومع بداية تشكيل
الحكومة العراقية الجديدة عام 6112م بدأت جهود اعادة االعمار في مجاالت البنى التحتية االساسية(،)2
كل هذه المعطيات كانت سبباً بدفع الناتج المحلي االجمالي لتحقيق نسب نمو حقيقية موجبه تراوحت بين
( )%2و ( )%22خالل سنوات المدة 6112م – 6106م ،كما يتضح من الجدول ( ) 02في ادناه:
جدول ()31
معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة والجارية للمدة ( )2012-1004م(مليار دوالر)
المحلي معدل نمو الناتج الناتج المحلي معدل نمو الناتج الناتج السنوات
االجمالي باألسعار المحلي االجمالي المحلي االجمالي
باألسعار الجارية الجارية باألسعار الثابتة االجمالي
()% باألسعار الثابتة لسنة 0911
()%
009 30.974 73 43.370 4002
33 24.222 09 47.911 4005
40 50.577 7 30.000 4002
29 77.495 05 32.530 4007
39 007.274 45 23.350 4001
00- 97.304 00 54.720 4009
42 040.335 00 58.495 4000
53 015.700 1 64.081 4000
07 401.000 2 68.285 4004
المصدر :و ازرة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،النشرات االحصائية السنوية ،للمدة 6112م – 6106م.
& (1) Anthony H. Cordesman, Economic Challenges in Post Conflict Iraq, Center for Strategic
International Studies, Washington, 2010, pp 7-9.
(2) Ali Merza, Policies , Economic & Social Trends in Iraq 2003-2007, Paper presented to
International Association of Contemporary Iraqi Studies, Third Annual Conference, 16-17 July
2008 at University of London, pp 2-3.
889
يتضح من خالل بيانات الجدول ( )02استمرار نمو الناتج المحلي االجمالي باألسعار الثابتة طوال
المدة 6112م– 6106م ،حيث بلغت نسبة النمو الحقيقي لسنة 6112م ( )%22قياساً بسنة 6112م،
االقتصاد العراقي، حيث ساهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والشروع بأعمال إعادة االعمار في إنعا
وتحقيقه لنسب النمو التي أشرنا اليها ،وقد شهدت معظم سنوات هذه المرحلة نمو مستمر في حجم الناتج
المحلي االجمالي باستثناء عام 6111م ،حيث تأثر الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية باألزمة
المالية العالمية التي ضربت االقتصادات الرأسمالية الغربية ،مما ساهم في انخفاض اسعار البترول مع
نهاية عام 6114م وخالل عام 6111م ،وقد سجل الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية نسبة نمو
سالبة خالل عام 6111م بلغت ( ،)%01-وسرعان ما اخذت اسعار البترول الدولية بالتحسن مع بداية
عام 6101م ،مما ساعد الناتج المحلي االجمالي على تحقيق نسب نمو موجبة بلغت ( )%62عام
6101م ،ثم ( )%22عام 6100م و ( )%02عام 6106م.
المرحلة الخامسة 1031م – 1032م.
تعتبر هذه المرحلة ذات أهمية وأثر كبير بالنسبة لالقتصاد العراقي ،حيث شهدت بدايتها في العام
6102م االرتفاعات الكبيرة في اسعار البترول ،والتي بلغت متوسط ( )$011للبرميل الواحد ،االمر الذي
حقق وفورات مالية كبيرة للموازنة العامة ،استمرت هذه االوضاع حتى منتصف عام 6102م ،حيث
شهدت اسعار البترول انخفاضاً كبي اًر عندما تهاوت عند متوسط سعر سنوي بلغ ( )$22للبرميل ،يضاف
ألذي سيطر على عدة محافظات عراقية في العاشر من حزيران الى ذلك اندالع الحرب مع تنظيم داع
/يونيو 6102م ،وأمام أزمة اسعار البترول ومتطلبات الحرب المالية الكبيرة ،واجه االقتصاد العراقي أزمة
حقيقية كان من ابرز معالمها العجز الكبير الذي ظهر في موازنة عام 6102م ،حيث بلغت نسبته
( )%62من حجم الموازنة العامة لنفس ( ،)1فاضطرت الحكومة الى تجميد والغاء العديد من المشروعات
االستثمارية الحيوية ،اضافة الى اللجوء نحو االقتراض الداخلي والخارجي ( ،)2وبالنتيجة تأثرت معدالت
نمو الناتج المحلي االجمالي بالمعطيات المذكوره ،ويمكن مالحظة ذلك من خالل الجدول
( ،)02وتجدر بنا اإلشارة ان سنة األساس قد تغيرت في هذه المرحلة من سنة 0144م الى سنة 6112م
بناء على بيانات و ازرة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء:
ً
) (1رئاسة جمهورية العراق االتحادية ،قانون الموازنة العامة لجمهورية العراق االتحادية لسنة 8988م.
(2) Anthony H. Cordesman, War & Iraqi Economy: An Experimental Case, Center for Strategic
& International Studies, Washington, 2015, pp 19-21.
888
جدول ()32
معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة والجارية للمدة ( )2016- 2013م
( مليار دوالر)
نمو الناتج المحلي معدل نمو الناتج السنوات الناتج المحلي معدل
المحلي االجمالي الناتج المحلي االجمالي االجمالي
باألسعار الجارية باألسعار االجمالي باألسعار
()% الجارية الثابتة لسنة باألسعار
الثابتة ()% 4007
00 232.504 - 072.990 4003
2- 223.499 0.7- 073.174 4002
40- 179.667 4.5- 029.230 4005
7.4- 166.274 7.7- 156.498 4002
المصدر :و ازرة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،النشرات االحصائية السنوية ،للمدة 6102م – 6102م.
يتضح من بيانات الجدول ( )02تعرض الناتج المحلي االجمالي الى موجات جديدة من
خالل األعوام 6102م6102 -م6102-م ،حيث تراجع معدل نمو الناتج المحلي االجمالي االنكما
بلغت ( )%4-باألسعار الجارية بنسبة ( )%1.2-باألسعار الثابتة لعام 6102م ،مقابل نسبة انكما
لنفس العام ،مقارنة بنسب نمو مرتفعة خالل سنوات المرحلة السابقة ،اما خالل عام 6102م فقد
باألسعار الجارية باألسعار الثابتة لتصل الى ( )%6.2-مقابل نسبة انكما تضاعفت نسبة االنكما
بلغت ( ،)%61-وهي نسب مرتفعة نسبياً جاءت نتيجة النخفاض أسعار البترول على المستوى الدولي
منذ منتصف عام 6102م ،وخالل عام 6102م سجل الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة نسبة نمو
سالبة بلغت ( ،)2.2%-مقابل نسبة نمو سالبة للناتج المحلي باألسعار الجارية بلغت ( )2.2%-لنفس
السنة.
بعد دراسة وتحليل مراحل تطور االقتصاد العراقي خالل المدة 0121م – 6102م ،تتضح لنا
الظروف االستثنائية التي مر بها العراق خالل تلك المراحل ،والتي تركت اثا ًار وخيمة على االقتصاد
888
العراقي ،ال سيما في مجاالت النمو االقتصادي ،وكان من ابرز تلك الظروف هو قيام الحرب العراقية
اإليرانية خالل المدة 0141م0144 -م ،ومن ثم حرب الكويت عام 0110م ،والحصار االقتصادي الذي
فرض منذ عام 0111م واستمر حتى عام 6112م ،واخي اًر مرحلة 6112م – 6102م التي شهد العراق
خاللها عملية غزو امريكي دمرت خالله الدولة العراقية الحديثة ،وتم إعادة بنائها منذ عام 6112م ،اال
6102م – 6102م ،ساهمت بتدمير وضياع الكثير ان األعمال المسلحة في عموم البالد وحرب داع
من الموارد االقتصادية التي كان من الممكن استغالالها لتحقيق تنمية اقتصادية في العراق على كافة
المستويات ،حيث استهدفت االعمال والتفجيرات اإلرهابية خالل المدة 6112م – 6102م مشروعات
البنى التحتية االستراتيجية ،من مشروعات كهرباء وماء وطرق وجسور ،ونفذت عمليات اغتيال وتفجير
واسعة النطاق ،استهدفت الشركات العاملة في هذه المجاالت وخصوصاً الشركات األجنبية ،األمر الذي
حرم العراق من فرص واعدة لتحقيق نهضة واسعة النطاق على المستويات االقتصادية واالجتماعية
والتكنولوجية ،باإلضافة الى طرد االستثمارات األجنبية والوطنية نتيجة للتهديدات األمنية المستمرة ،اما
بالنسبة لحرب داع ،فقد تسببت هي األخرى بإحداث دمار واسع النطاق في البنى التحتية االستراتيجية
في المناطق التي سيطر عليها تنظيم داع ،ومن األمثلة على ذلك الدمار واعمال النهب التي لحقت
بمشروعات توليد ونقل الكهرباء ،تدمير ونهب مصفى بيجي ،تفجير جميع الجسور والقناطر في مناطق
االنبار وصالح الدين ونينوى وأجزاء من ديالى ،ناهيك عن تدمير أالف المنازل والمباني الحكومية في
المناطق المذكورة.
مما تقدم ،تتضح لنا االضرار الكبيرة التي لحقت باالقتصاد العراقي نتيجة للحروب والنزاعات
المسلحة واالعمال اإلرهابية ،االمر الذي يتطلب وضع استراتيجيات وطنية شاملة ،تعمل على إشاعة
السلم واالمن في عموم البالد ،عن طريق االنفتاح والحوار الداخلي والخارجي ،بما يضمن تحقيق
888
المبحث الثاني
هيكل االقتصاد العراقي
يتكون الهيكل االقتصادي ألي دولة من مجموعة من القطاعات االقتصادية ،التي تمثل مصادر
تكوين الناتج المحلي االجمالي لذلك االقتصاد ،وتتباين األهمية النسبية للقطاعات االقتصادية في تكوين
الناتج المحلي االجمالي بين دولة وأخرى بحسب وفرة وحسن استغالل الموارد البشرية والطبيعية والمادية،
وبحسب مستوى التطور االقتصادي والتكنولوجي الذي بلغته تلك الدولة (.)1
وقد دأب االقتصاديون على تقسيم القطاعات االقتصادية الى ثالثة قطاعات رئيسية هي (:)2
.0القطاع الزراعي :ويشتمل على أنشطة الزراعة والغابات والصيد وتربية المواشي والدواجن واألسماك.
.6القطاع الصناعي :ويشتمل على انشطة استخراج المعادن والمواد االولية من باطن االرض ،وكافة
االنشطة المتعلقة بالتصنيع في مجاالت المواد الغذائية وصناعة االلبسة واالدوية ووسائل النقل والبناء
.2القطاع الخدمي :ويشمل االنشطة التجارية وخدمات البنوك والتأمين والعقار وملكية دور السكن
بهدف تحليل هيكل االقتصاد العراقي بصورة علمية دقيقة ،تم دراسة القطاعات الرئيسة التي يرتكز
عليها االقتصاد العراقي ،من خالل تتبع مساهمات هذه القطاعات في تكوين الناتج المحلي االجمالي
خالل مدة الدراسة ،باإلضافة الى الوقوف على أبرز التغيرات التي حدثت لمؤشرات هذه القطاعات،
وتحليل بيانات هذه القطاعات ،ووفقاً لألهمية النسبية في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي ،فأن القطاع
) (1عبداللطيف مصطيفي وعبدالرحمن سانية ،التنمية االقتصادية ،مكتبة حسن العصرية ،بيروت8988 ،م ،ص .81-88
) (2محمد صفوت قابل ،نظريات وسياسات التنمية االقتصادية ،مكتبة مدبولي ،القاهرة8991 ،م ،ص .898
888
البترولي والخدمي والزراعي والصناعي على التوالي تعتبر القطاعات الرئيسة في االقتصاد العراقي ،وفيما
اكتشاف البترول وتصديره بكميات تجارية في عام 0164م وحتى اآلن ،من حيث مساهماته الكبيرة في
تكوين كل من الناتج المحلي اإلجمالي ،والموازنة ألعامة للدولة ،واجمالي الصادرات (.)2
يعاني االقتصاد العراقي وفي ظل اقتصاد ريعي أحادي من انخفاض نسبة مساهمة القطاعات
اإلنتاجية األخرى في تغطية الموازنة العامة للدولة ،وتكوين الناتج المحلي اإلجمالي ،وتوفير العمالت
األجنبية وبنسب متدنية ،حيث يساهم القطاع البترولي بنسب تتجاوز الـ ( )%21من الناتج المحلي
اتسمت صادرات العراق من البترول بالتذبذب وعدم االستقرار منذ عام 0141م وحتى عام
6112م ،وذلك بسبب تداعيات الظروف السياسية والعسكرية التي مر بها العراق خالل تلك المدة ،والتي
كان من أبرزها قيام الحرب العراقية االيرانية (0141م – 0144م) ،وحرب الخليج الثانية التي اعقبت
احتالل الكويت عام 0110م ،والحظر االقتصادي الشامل الذي فرض على العراق منذ عام 0111م
وحتى عام 6112م (.)4
اما مرحلة ما بعد عام 6112م ،فقد شهدت زيادة كميات االنتاج والتصدير واستقرارها نسبياً ،والجدول
( )02يوضح حجم االنتاج والتصدير من البترول الخام العراقي خالل المدة ( )6102 -6112م:
) (1موسى خلف عواد وجاسم سعد كريم ،اتجاهات تعديل هيكل القطاعات االقتصادية في العراق للمدة 8888م –
8988م ،مجلة القادسية للعلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد ،88العدد ،8جامعة القادسية ،العراق8988 ،م ،ص -888
.888
2
( ) Tariq Shafiq , Iraq oil history, prospects and limitation, working paper presented in Iraq
energy conference, Istanbul , 2012, p 4.
( )3نغم حسين نعمة ،ادارة العوائد النفطية ودورها في تعظيم ثروة العراق ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية واالدارية،
المجلد ،88العدد ،8جامعة الكوفة ،كلية االدارة واالقتصاد ،العراق ،8988 ،ص ص .88 – 26
(4) International Energy Agency, Iraq Energy Outlook, Paris, 2012, p 17.
888
جدول ()39
كميات إنتاج وتصدير البترول الخام في العراق للمدة 4002م –2016م (مليون برميل /يوم).
تغير الصادرات كميات اإلنتاج كميات التصدير تغير اإلنتاج الكميات
% % السنة
273 53 1.4 2.1 4002
1.3 11- 1.4 1.8 4005
2 0. 5 1.5 1.9 4002
6 20 1.6 2.3 4007
12.5 21 1.8 2.8 4001
5 18- 1.9 2.3 4009
5 0.8 1.9 2.3 4000
15 12 2.2 2.6 4000
9 11 2.4 2.9 4004
4 0 2.5 2.9 4003
16 6 2.9 3.1 4002
6 25 3.1 3.5 4005
31 22 3.8 4.6 4002
المصدرOPEC, Annual Statics Bulletins 2004– 2017, www.opec.org pdf files :
والشكل البياني ( )6يوضح كميات اإلنتاج والتصدير من البترول الخام للمدة ( )6102- 6112م،
(مليون برميل /يوم).
9
كميات اإلنتاج والتصدير من البترول الخام للمدة ( )2017- 2004م،
8 (مليون برميل /يوم) 4.6
7
3.5
6 3.1
2.9 2.9
مليون برميل
5 2.6
2.8
4 2.3 2.3
2.3
2.1 1.9 3.4
3 1.8 3.1
2.9
2.4 2.5
2 2.2
1.8 1.9 1.9
1.4 1.4 1.5 1.6
1
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
السنة
888
يتضح من بيانات الجدول ( )02والشكل ( )6أن كميات اإلنتاج والتصدير لعام 6112م شهدت
تحسناً ملحوظ ،حيث ارتفعت كمية اإلنتاج بنسبة ( ،)%22أما كمية التصدير فقد تضاعفت هي األخرى
بنسبة ( )%622وذلك نتيجة لرفع الحظر الدولي عن تصدير البترول العراقي ،أما عام 6112م فقد
انخفضت كميات اإلنتاج خالله بنسبة ( ،)%00-أال أن السنوات الالحقة شهدت ارتفاع مستمر في
كميات اإلنتاج بنسب تراوحت بين ( )%0و ( ،)%61لتصل كميات اإلنتاج في عام 6102م إلى ()3
مليون برميل /يوم ،أما كميات التصدير فقد شهدت زيادة مستمرة خالل المدة 6112م – 6102م ،حيث
تضاعفت كميات التصدير من ( )0.2مليون برميل /يوم عام 6112م إلى أكثر من ( )3,5مليون برميل
/يوم عام 6102م ،األمر الذي ضاعف من األهمية النسبية لقطاع إنتاج وتصدير البترول في االقتصاد
العراقي.
وفيما يخص االهمية النسبية لقطاع البترول في الناتج المحلي االجمالي يعرض الجدول ( )20مساهمات
قطاع البترول في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي وكما يلي:
جدول ()38
قيمة االنتاج البترولي ونسب مساهمته في الناتج المحلي االجمالي للمدة ( )2016– 4002م (ميار
دوالر).
نسبة التغير % إسهام القطاع انتاج القطاع السنوات
البترولي في البترولي
الناتج المحلي (مليار دوالر)
االجمالي%
- 9129 10.121 1004
888
%11 14.4 83.000 2011
المصدر :البنك المركزي العراقي ،مجموعة التقارير االقتصادية السنوية للمدة ( )6102 – 6112م.
من خالل بيانات الجدول ( )04يتضح لنا ارتفاع االهمية النسبية لقطاع انتاج وتصدير البترول
الخام في تكوين الناتج المحلي االجمالي ،حيث سجلت هذه النسبة أعلى مساهمة لها في تكوين الناتج
المحلي االجمالي عام 6112م عند ( ،)%16.1وهي نسبة مرتفعة جداً اذا ما قورنت بالسنوات الالحقة،
ويعود هذ ا االرتفاع الى زيادة حجم وقيمة صادرات البترول الخام بعد رفع الحظر االقتصادي عن العراق،
باإلضافة الى انخفاض مساهمة القطاعات االقتصادية االخرى في تكوين الناتج المحلي االجمالي ،نتيجة
لتداعيات عملية غزو العراق عام 6112م ،وما أعقبها من اعمال تخريب ونهب للمنشآت االنتاجية،
اضف الى ذلك عمليات االغراق السلعي الي تعرضت له األسواق العراقية بالسلع االجنبية منخفضة الثمن
والتي اضرت بالقطاعين الزراعي والصناعي ،وساهمت بإزاحة العديد من الصناعات الوطنية التي كانت
قائمة قبل عام 6112م(.)1
نالحظ ايضاً انخفاض نسبة مساهمة القطاع البترولي في الناتج المحلي االجمالي انخفاضاً ملحوظاً
خالل اعوام المدة ( )6102-6102م ،عما كانت عليه خالل األعوام السابقة ،لتتراوح بين ( )%22.4و
( ،)%62.2والسبب في هذا االنخفاض النسبي يعود الى االنخفاض الحاد الذي ط أر على أسعار البترول
منذ عام 6102م ،إضافة الى التحسن الطفيف الذي حدث في اداء القطاعات االقتصادية االخرى ،نتيجةً
لجهود اعادة االعمار وتشغيل المنشآت الصناعية والتحسن في القطاع الزراعي ،اضافة الى قطاع النقل
والتجارة كما سنراه خالل عرض وتحليل بيانات القطاعات المذكورة الحقاً.
( )1ربيع خلف صالح وايهاب عباس محمد ،القطاع النفطي في العراق الواقع واالفاق ،مرجع سابق ،ص .88 – 26
881
تشير بيانات الجدول ( )04الى االهمية النسبية الكبيرة للقطاع البترولي بالنسبة لالقتصاد العراقي،
وبما ان اسعار البترول تخضع لمجموعة من العوامل االقتصادية والسياسية المختلفة ،فأن االقتصاد
العراقي واجه وال زال العديد من المخاطر والتحديات عند انخفاض اسعار البترول ،األمر الي يتطلب
إيجاد استراتيجية وطنية للتنويع االقتصادي ،تهدف الى التقليل من االعتماد على البترول في تكوين الناتج
المحلي اإلجمالي ،عن طريق استثمار ايرادات تصدير البترول في تنشيط وتنمية القطاعات االقتصادية
االخرى ،والعمل على خلق الترابط والتكامل بينها السيما القطاعين الزراعي والصناعي.
ثانياً :قطاع النقل وتجارة الجملة والمفرد والفنادق:
يتكون قطاع النقل وتجارة الجملة والفنادق أساساً من انشطة النقل والمواصالت والتخزين ،وتجارة
الجملة والمفرد اضافة الى انشطة الفنادق ،ويعتبر هذا القطاع ذو أهمية كبيرة بالنسبة لالقتصاد العراقي،
ولك لسعة انتشاره في الرقعة الجغرافية للعراق ،والستيعابه اعداد كبيرة من القوى العاملة في انشطة النقل
الداخلي والخارجي ،وتخزين البضائع والمنتجات ،والتجارة الداخلية والخارجية بالجملة والمفرد ،اضافة الى
خدمات الفنادق وما يرتبط بها من خدمات مكملة أخرى (.)1
ساهمت انشطة هذا القطاع في تكوين الناتج المحلي االجمالي بنسب احتلت المرتبة الثانية بعد
القطاع البترولي ،والجدول ( )01يوضح مساهمات قطاع النقل وتجارة الجملة والفنادق في الناتج المحلي
االجمالي للمدة ((6102- 6112م:
جدول ()39
قيمة انتاج قطاع النقل والتجارة والفنادق ومساهمته في الناتج المحلي االجمالي للمدة (-1004
)1032م:
(ميار دوالر).
نسبة التغير % إسهام قطاع النقل انتاج قطاع النقل السنوات
والتجارة في والتجارة
الناتج المحلي (مليار دوالر)
االجمالي%
- 00 4.570 4002
%41 07 2.757 4005
%37 02.4 2.210 4002
%41 02.1 5.100 4007
( )1سعد عبد نجم العبدلي وأخرون ،تحليل العالقة بين تجارة العراق الخارجية والنمو االقتصادي 8819م – 8988م،
مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد ،88العدد ،18جامعة بغداد ،كلية االدارة واالقتصاد8988 ،م ،ص –889
.888
888
%52 02.0 7.705 4001
%35- 41.7 04.220 4009
%30 49.4 07.010 4000
%34 40 12.816 2011
%03 19.7 13.452 2012
%2- 47.0 47.422 2013
%2- 40.9 38.077 2014
%24- 03.1 23.408 2015
%0.9 03.9 43.152 2016
المصدر :البنك المركزي العراقي ،مجموعة التقارير االقتصادية السنوية للمدة ( )4027 – 4002م.
من خالل بيانات الجدول ( ،)01نالحظ ارتفاع االنتاجية واالهمية النسبية لقطاع النقل والتجارة
والفنادق في تكوين الناتج المحلي االجمالي خالل المدة ( ) 6102 – 6112م ،حيث ارتفعت نسبة
مساهمته لتسجل ( )%02عام 6112م ،بعد ان كانت عند ( )%00عام 6112م ،ويمكن ان نفسر
اسباب هذه الزيادة في االنتاج الى انفتاح العراق على االسواق الدولية ،وما ارتبط بهذا االنفتاح من ازدهار
لحركة التجارة الداخلية والخارجية ،فاستمرت قيم انتاج هذا القطاع ونسب مساهمته بالنمو المتقطع ،حيث
شهدت األعوام( )6106 -6100م على التوالي تراجعاً لألهمية النسبية لهذا القطاع ،والسبب في ذلك
يعود الى تنامي حجم صادرات البترول العراقي المصحوبة بارتفاع اسعار البترول منذ عام 6100م،
االمر الذ ي زاد من األهمية النسبية للقطاع البترولي على حساب القطاعات االقتصادية الرئيسية األخرى،
بضمنها قطاع النقل والتجارة والفنادق ،وبسبب االنخفاض الكبير في اسعار البترول منذ منتصف عام
6102م ،ونشوب الحرب مع تنظيم داع ،وما صاحبها من قطع للعديد من طرق النقل والتجارة ،تأثر
هذا القطاع الحيوي ،مما ادى الى انخفاض قيمة انتاجه ونسب مساهمته في عام 6102م ،لتنخفض الى
نسبة ( )%02.4بعد ان سجلت اعلى نسبة لها عام 6101م عند ( ،)%61.6وخالل عام 6102م
شهدت نسبة هذا القطاع استقرار ملحوظ حيث بلغت (.)%02.1
ثالثاً :القطاع الزراعي:
هيمن القطاع الزراعي على الوضع االقتصادي في العراق منذ القدم ،نظ اًر لوفرة االراضي الزراعية
الخصبة والمياه ،وتشير البيانات التاريخية المتوفرة عن واقع القطاع الزراعي في العراق ،أن العراق كان قد
اكتفاء ذاتي من كافة المنتجات الزراعية منذ عام 0121م ،وكانت انشطة انتاج وتصدير الحبوب
ً حقق
889
والمحاصيل والسلع الزراعية الى الدول االوروبية واالسواق الدولية ،من أهم مصادر العراق في الحصول
على العمالت الصعبة (.)1
تراجعت االهمية النسبية للقطاع الزراعي حتى بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي االجمالي
لعام 0121م ( ،)%02وخالل المدة ما بين 0121م – 0141م تراجعت نسبة مساهمة هذا القطاع
لتتراوح بين ( )%2و ( ،)%2.2االمر الذي زاد من حجم الفجوة الغذائية للبلد ،بالرغم من اهداف النمو
المتفائلة والتي كانت تخطط للقطاع الزراعي ،من خالل اصدار عدة قوانين لإلصالح الزراعي ،منها
قانون االصالح الزراعي لعام 0121م ،وقانون عام 0122م وقانون عام 0121م (.)2
اما عقد التسعينات ،فقد شهد االقتصاد العراقي خالله عودة األهمية النسبية للقطاع الزراعي من
جديد ،حيث كان مصد اًر رئيساً لسد حاجات السكان من الغذاء ،بالرغم من االضرار التي لحقت بهذا
القطاع واالقتصاد العراقي بصورة عامة ،بسبب حرب الخليج الثانية التي شنها التحالف الدولي على
العراق في مطلع التسعينات ،وما تالها من حصار اقتصادي ،حيث ارتفعت نسبة مساهمة القطاع
الزراعي في الناتج المحلي االجمالي بصورة كبيرة لتصل الى ( )%26باألسعار الجارية ،والى ()%22
باألسعار الثابتة( ،)3وكان من بين جملة االسباب التي أدت الى زيادة االعتماد على القطاع الزراعي هو
توقف صادرات العراق البترولية ،األمر الذي دفع بالحكومة الى مضاعفة الجهود لدعم القطاع الزراعي
وتطويره ،وقد شهد االقتصاد العراقي في العقد االول من االلفية الجديدة تغيرات جذرية ،نتيجة لالحتالل
االمريكي عام 6112م ،وما خلفه من دمار كبير للمؤسسات االنتاجية ،فضالً عن انفتاح االقتصاد
العراقي على العالم الخارجي ،األمر الي ادى الى زيادة كميات االستيراد من المحاصيل والسلع
الزراعية( ،)4واضر بالقطاع الزراعي ،وادى الى انخفاض نسب مساهمته في الناتج المحلي االجمالي كما
موضح في بيانات الجدول ( ،)61والذي يوضح التغيرات التي حدثت للقطاع الزراعي للمدة ( – 6112
) 6102م ،من حيث حجم االنتاج الزراعي ،ونسب مساهمته في الناتج المحلي االجمالي:
( )1عبد الحسين نوري الحكيم ،دراسات في الزراعة العراقية ،دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر ،بغداد ،8988 ،ص
.888 –888
( )2سالم منعم زامل الشمري ،دور القطاع الزراعي في تنويع مصادر الدخل القومي في العراق ،مجلة الكوت العلوم
االقتصادية واالدارية ،العدد ،81جامعة واسط ،كلية االدارة واالقتصاد8988 ،م ،ص .8 –8
( )3رحمن حسن علي وبيداء جواد كاظم ،دور القطاع الزراعي في تنويع مصادر الدخل القومي في العراق للمدة 8999م
– 8988م ،مجلة الكوت العلوم االقتصادية واالدارية ،العدد ،88جامعة واسط ،كلية االدارة واالقتصاد ،العراق8988 ،م،
ص .88 –88
( )4محمد عبدالكريم منهل العقيدي ،االستراتيجية المقترحة لتنمية القطاع الزراعي في العراق ،مجلة مركز دراسات
وبحوث الوطن العربي ،العدد ،88-89الجامعة المستنصرية ،بغداد8988 ،م ،ص .88 –88
888
جدول ()10
قيمة اال نتاج الزراعي ونسب مساهمته في الناتج المحلي االجمالي للمدة
( )1032 -1004م:
(ميار دوالر).
نسبة التغير % إسهام الزراعة االنتاج الزراعي السنوات
في الناتج المحلي (مليار دوالر)
االجمالي%
- 4.0 0.914 1004
المصدر :البنك المركزي العراقي ،مجموعة التقارير االقتصادية السنوية للمدة ( )4027 – 4002م.
يتضح من بيانات الجدول ( )61حدوث تحسن طفيف في نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج
المحلي االجمالي عام 6112م ،فبعد ان أسهم القطاع الزراعي بنسبة ( )%2فقط عام 6112م ،ارتفعت
888
هذه النسبة لتصل الى ( )%2.2عام 6112م ،اال ان هه النسبة اخذت باالنحدار والتذبذب منذ عام
6112م لتتراوح بين ( )%2و ( )%2.1ولم تتجاوز ( )%2خالل المدة ( )6102 – 6112م.
ويمكننا ان نعزو سبب تضائل انتاجية ومساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي االجمالي الى
سبب جوهري رئيس ،اال وهو انفتاح االسواق العراقية امام المحاصيل والسلع الزراعية األجنبية ،وخصوصاً
من دول الجوار كإيران وتركيا وسوريا( ،)1األمر الذي اغرق االسواق العراقية بلحوم ودواجن وبيض مائدة
ومنتجات االلبان والفواكه والخضر ،وغيرها من السلع والمحاصيل الزراعية منخفضة الثمن ،ويأتي
انخفاض اسعار هذه السلع والمحاصيل نتيجة الرتفاع اسعار صرف الدينار العراقي امام العمالت
األجنبية ،مما يزيد من تنافسية السلع المستوردة من حيث انخفاض سعرها بالدينار العراقي(.)2
مما جعل االسواق العراقية تجذب السلع والمحاصيل األجنبية ،وتدفع المواطن العراقي لإلقبال على
هذه السلع والمحاصيل ،نتيجة النخفاض اثمانها قياساً بالمنتجات الزراعية المحلية ،األمر الذي أثر سلباً
على تنافسية االنتاج الزراعي المحلي ،وأدى الى هجرة المزارعين للزراعة ،بالرغم من وفرة المياه واالراضي
الخصبة ،وبالرغم من الدعم الحكومي المتمثل بالقروض الزراعية والحوافز التسويقية لمحاصيل الحنطة
والشعير والذرة وفول الصويا (.)3
ان االضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي العراقي ،وتسببت بعجزه عن توفير المحاصيل والسلع
الزراعية االساسية للسكان ،وتحول البلد الى مستورد كبير للمحاصيل والسلع الغذائية ،تتطلب استراتيجية
وطنية للنهوض باإلنتاج الزراعي ،عن طريق تقديم الحماية للمحاصيل والسلع الزراعية الوطنية ،من
منافسة المحاصيل والسلع االجنبية ،والعمل على توفير كل فرص االنطالق والتطور لهذا القطاع الحيوي.
رابعاً :قطاع الصناعة التحويلية:
يعد القطاع الصناعي من القطاعات االرتكازية والضرورية لدفع عدلة التنمية االقتصادية ،لما لهذا
القطاع من تشابكات وروابط متعددة مع بقية القطاعات االقتصادية االخرى ،ولما يتميز به القطاع
( )1وزارة المالية العراقية ،دائرة السياسات االقتصادية ،القطاع الزراعي في العراق اسباب التعثر ومبادرات االصالح،
دراسة منشورة على موقع الوزارة االلكتروني ،www.mof.gov.iqمكان الدخول الخرطوم بتاريخ / 89 / 89
8988م ،ص .89
( )2احمد عمر الراوي ،مستقبل القطاع الزراعي العراقي في ضوء المتغيرات الجديدة ،المجلة العراقية للعلوم االقتصادية،
السنة الخامسة ،العدد ،88الجامعة المستنصرية ،بغداد8998 ،م ،ص .88
( )3مدحت كاظم القريشي ،االقتصاد الصناعي ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن8998 ،م ،ص .88-81
888
الصناعي من امكانيات في استقطاب واستيعاب للتكنولوجيا الحديثة ،والتي بدورها تؤدي الى زيادة االنتاج
عملت الدولة العراقية على االرتقاء بدور القطاع الصناعي وزيادة اسهاماته في تحقيق التنمية
االقتصادية ،فقامت الدولة بعد عام 0124م بزيادة رأسمال المصرف الصناعي ،وافتتاح فروعاً له في مدن
مختلفة من العراق ،وبدأت الصناعات الناشئة بالحصول على الدعم المالي والحماية من الدولة،
فتضاعفت تخصيصات خطط التنمية للقطاع الصناعي من ( )41.1مليون دينار عراقي خالل المدة
0120م 0121-م ،الى ( )2.421مليار دينار عراقي خالل المدة 0121م – 0141م (.)2
شهد القطاع الصناعي تراجعاً في نسب مساهمته في تكوين الناتج المحلي االجمالي ،وذلك بسبب
الحروب التي خاضها العراق خالل المدة 0111م – 6112م ،فضالً عن الحظر االقتصادي الذي سبب
شحة كبيرة في الموارد االقتصادية ،والمواد األولية ،والمواد النصف مصنعة ،وقطع الغيار التي تحتاجها
المشروعات الصناعية ،األمر الذي أضر بهذه المشروعات وبقطاع الصناعة التحويلية بصورة شاملة (.)3
وخالل المرحلة الجديدة في تاريخ العراق السياسي ،شهد االقتصاد العراقي حالة تحول من االقتصاد
المركزي المخطط ،والذي تهيمن فيه الدولة على معظم المفاصل االقتصادية ،الى اقتصاد السوق ،والذي
جاء نتيجة للتغيير السياسي الذي رسمت معالمه الحرب التي قادتها الواليات المتحدة االمريكية على
العراق عام 6112م ،ونتيجة لهذا التغيير شهد القطاع الصناعي بشقيه التحويلي واالستخراجي تغيرات
جذريه ،من حيث حجم االنتاج والمساهمة في الناتج المحلي االجمالي ،وقد انخفض اسهام قطاع
الصناعة التحويلية بعد عام 6112م على عكس الصناعة االستخراجية التي شهدت نسب مساهمتها زيادة
كبيرة في الناتج المحلي االجمالي( ،)4ويمكن أن نعزو هذه الزيادة الى ارتفاع عائدات الصادرات البترولية
الى مستويات قياسية ،نتيجة الرتفاع اسعار البترول عالمياً خالل اغلب سنوات المدة 6112م6102-م.
( )1محمد عبدالكريم منهل العقيدي ،االستراتيجية المقترحة لتنمية القطاع الزراعي في العراق ،مجلة مركز دراسات
وبحوث الوطن العربي ،العدد ،88-89الجامعة المستنصرية ،بغداد8988 ،م ،ص .88 –88
( )2هيثم عبدالقادر الجنابي ،بعض المؤشرات االنتاجية االقتصادية للقطاع الصناعي في العراق ،مجلة العلوم االقتصادية
واالدارية ،المجلد ،88العدد ،89جامعة بغداد8988 ،م ،ص .888 –888
( )3زاهد قاسم بدن الساعدي وايهاب عباس الفيصل ،أثر صدمات القطاع النفطي العراقي على الناتج المحلي االجمالي
للمدة 8889م 8988 -م ،مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد ،888العدد ،88جامعة بابل كلية االدارة واالقتصاد،
العراق8988 ،م ،ص .888 –888
( )4المرجع نفسه ،ص .002
888
الجدول ( )60يوضح التغيرات التي طرأت على حجم انتاج الصناعة التحويلية ،ونسب مساهمتها
في الناتج المحلي االجمالي للمدة ( )4026 – 4002م:
جدول ( )13قيمة انتاج الصناعة التحويلية ونسب مساهمتها في الناتج المحلي االجمالي للمدة
( )1032 – 1004م (ميار دوالر).
نسبة التغير إسهام انتاج الصناعة السنوات
% الصناعة التحويلية
التحويلية في (مليار دوالر)
الناتج المحلي
االجمالي%
- 0.9 0.222 4002
المصدر :البنك المركزي العراقي ،مجموعة التقارير االقتصادية السنوية للمدة ( )4027 – 4002م.
888
يتضح من خالل بيانات الجدول ( ) 60ان قيم االنتاج لقطاع الصناعة التحويلية ونسب مساهمته
في تكوين الناتج المحلي االجمالي ضلت طفيفة وهامشيه ،حيث تراوحت بين ( )% 0.4و( )%6.1خالل
األعوام المدة ( ) 6102 – 6112م ،وتعتبر نسبة ضئيلة جداً إذا ما قورنت بدول بترولية مجاورة مثل
إيران ،التي بلغت نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في تكوين ناتجها المحلي اإلجمالي ()%44,9
وتجدر بنا اإلشارة ،إلى أن انخفاض األهمية النسبية لقطاع الصناعة التحويلية في تكوين الناتج
المحلي اإلجمالي ،يعد أحد مؤشرات درجة التخلف االقتصادي للدولة ( ،)2فزيادة مساهمة قطاع الصناعة
االستخراجية في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي ،تعكس تدهور في إنتاج القطاعات الحقيقية المتمثلة
بقطاعي الصناعة التحويلية والزراعة الضروريين لدفع عجلة التنمية والتقدم االقتصادي (.)3
يعتبر الغاء العمل بقانون التعريفة الجمركية العراقي ،من أهم العوامل التي أثرت سلباً على قطاع
الصناعة التحويلية في العراق بعد عام 6112م ،والذي جاء بقرار من حاكم االحتالل األمريكي آنذاك بول
بريمر ،حيث فتح هذا القرار األسواق العراقية أمام السلع األجنبية المنخفضة الثمن ،مما ساهم في مزاحمة
السلع الوطنية ،وأدى أخي اًر إلى إزاحة الكثير منها ،وخصوصاً السلع الغذائية والكهربائية ومواد البناء ،وقد
أصبحت السوق العراقية نتيجة لهذا القرار ساحة الستقطاب صادرات دول الجوار ،وعلى رأسها تركيا
وايران وسوريا والسعودية واألردن ،باإلضافة الى الصين التي تعتبر اكبر منتج يتمتع بتنافسية عالية في
مجاالت األسعار والجودة على مستوى العالم ،يضاف الى ذلك انتشار الفساد واإلرهاب في البالد ،مما
حال دون قدرة الدولة العراقية على تشريع قانون تعريفة جمركية كفء ،وضبط المنافذ الحدودية ،ومع
(6102م – 6102م) التي ساهمت في زيادة قدرات القوات األمنية العراقية ،من نهاية حرب داع
المؤمل ان يتم إعادة النظر في قانون تعريفة كمركية جديد ،يعمل على ضبط المنافذ الحدودية ،والسيطرة
على السلع التي تدخل الى العرق ،بهدف توفير الحماية الالزمة للسلع التي يمكن انتاجها محلياً.
( )1البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،موجز االقتصاد اإليراني8988،م ،ص .8
( )2عبد اللطيف مصطيفي وعبدالرحمن سانية ،دراسات في التنمية االقتصادية ،مكتبة حسن العصرية ،بيروت8988 ،م،
ص .81 – 88
( )3عاطف الفي مرزوك و عباس مكي حمزة ،التنويع االقتصادي مفهومة وأبعاده في بلدان الخليج وممكنات تطبيقه في
العراق ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،جامعة الكوفة ،العدد 8988 / 88م ،العراق8988 ،م ،ص .88 -88
888
المبحث الثالث
تحليل مؤشرات التجارة الخارجية
اء كان ذلك في بلد متقدم أو نامي،
يعد قطاع التجارة الخارجية من القطاعات االقتصادية الحيوية سو ً
حيث تقوم التجارة الخارجية بربط اقتصادات البلدان بعضها ببعض ،والمساعدة على توسيع القدرة
التسويقية للدول عن طريق فتح اسواق جديدة امام منتجات هذه الدول ،كما تعمل التجارة الخارجية على
زيادة الرفاهية االقتصادية للسكان من خالل توسيع قاعدة االختيارات فيما يخص االستهالك واالستثمار،
وتخفيض تكاليف الموارد االنتاجية بشكل عام (.)1
تعتبر التجارة الخارجية مؤش اًر رئيسياً على قدرة الدولة االنتاجية والتسويقية والتنافسية في االسواق
الدولية ،وذلك الرتباط التجارة الخارجية بدرجة التطور االنتاجي والتسويقي السائد في الدولة( ،)2وتنعكس
القدرات التصديرية ايجابياً على رصيد الدولة من العمالت االجنبية وميزانها التجاري (.)3
ترتبط التجارة الخارجية بعملية التنمية االقتصادية ،فالتنمية االقتصادية وما ينتج عنها من ارتفاع
اء في الصادرات او الواردات ،كما
في مستويات الدخل القومي تؤثر في حجم ونمط التجارة الخارجية ،سو ً
تستهدف التنمية االقتصادية ضمن اهدافها زيادة انتاج السلع والخدمات وزيادة القدرات التصديرية وهو ما
يصب في جوهر التجارة الخارجية (.)4
يتمتع قطاع التجارة الخارجية بأهمية كبرى بالنسبة لالقتصاد العراقي ،وفي ظل اعتماد العراق
على صادرات البترول ،فإن التجارة الخارجية تعتبر من اولويات االقتصاد العراقي في تأمين مصادره من
النقد االجنبي ،وتوفير احتياجاته من السلع والخدمات االجنبية المختلفة ،وقد الحظنا التدهور الكبير الذي
لحق بالناتج المحلي االجمالي خالل فترة الحظر االقتصادي خالل المدة 0111م6112-م ،حيث منع
العراق من تصدير البترول واستيراد كافة السلع والخدمات ،فكان من نتائج ذلك تدهور االوضاع المعيشية
للسكان ،وتراجع كبير في كافة المؤشرات االقتصادية.
( )1رعد حسن الصرف ،التجارة الدولية المعاصرة ،دار الرضا للنشر والتوزيع ،ط ،،2القاهرة6102 ،م ،ص .22
( )2نزهان محمد سهو ،اقتصاد السوق وتحرير التبادل التجاري المعولم :االنعكاسات المحتملة على اإلنتاج والتوزيع في
سورية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كلية االقتصاد جامعة دمشق ،دمشق6101 ،م ،ص .44-42
( )3محمد سعيد عابد ،التجارة الدولية ،مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية ،االسكندرية ،ط6106 ،6م ،ص .006
( )4محمد عبدالعزيز عجمية وايمان عطية ناصف ،التنمية االقتصادية د ارسات نظرية وتطبيقية ،الدار الجامعية،
اإلسكندرية6112 ،م ،ص .612-612
888
عند تحليل هيكل الصادرات العراقية الكلية ،نجد ان الصادرات البترولية تشكل معظم الصادرات
الكلية ،بمعنى أن الميزان التجاري يتسم بالفائض مع الصادرات البترولية ،لكنه يكون في حالة عجز بدون
الصادرات البترولية ،والسبب في ذلك يعود الى أن الهيكل السلعي للتجارة الخارجية يعتمد اعتماداً شديداً
على صادرات البترول ،بينما تتضاءل نسب صادرات السلع غير البترولية ،األمر الي يؤشر على تدهور
انتاجية القطاعين الصناعي والزراعي ،باإلضافة الى ضعف القدرات التنافسية للسلع العراقية.
وقد شهدت التجارة الخارجية في العراق تطو اًر خالل المدة ( )6102 -6112م ،في قيمة التبادل
التجاري بين العراق والعالم الخارجي كما موضح في الجدول (:)66
جدول ()11
تطور التجارة الخارجية في العراق خالل المدة ( )1032- 1004م
(مليار دوالر)
الميزان التجاري الفائض او اجمالي التجارة اجمالي اجمالي السنة
881
يتضح من بيانات الجدول ( ،)66حدوث تطور في قيمة التبادل التجاري بين العراق والعالم
الخارجي ،فقد ارتفعت قيمة تجارة العراق الخارجية من ( )21.021مليار دوالر عام 6112م ،إلى
( )82.603مليار دوالر عام 6102م ،وكان من بين أهم العوامل التي أدت الى تطور هذا القطاع ونموه،
زيادة انتاج العراق وصادراته من البترول الخام ،وما صاحبها من نمو الطلب العالمي على البترول الخام
وارتفاع اسعاره ،مما كان له أثر واضح في زيادة قيمة التجارة الخارجية للعراق.
توضح البيانات الواردة في الجدول ذاته أن نسبة تغطية الصادرات للواردات قد بلغت نسب مرتفعة
خالل المدة ( )6102 -6112م ،فقد بلغت نسبة ( )%021عام 6112م ،استمرت بعدها باالرتفاع
خالل األعوام ما بين 6112م –6112م ،لتبلغ أعلى مستوياتها في األعوام 6112م6100-م على
التوالي عند نسبة ( ،)%012ثم شهدت موجات من االرتفاع واالنخفاض النسبي خالل السنوات الالحقة،
وكانت أدنى نسبة لها عام 6112م حيث بلغت (.)%010
نالحظ أن نسبة تغطية الصادرات للواردات تعد منخفضة في حال استبعاد الصادرات البترولية من
الصادرات اإلجمالية ،التي سنقوم بعرضها وتحليلها خالل الفقرات الالحقة ،األمر الذي يبين أن الصادرات
السلعية العراقية غير قادرة على تغطية الواردات السلعية ،والسبب يعود الى االختالالت الهيكلية التي
يعاني منها االقتصاد العراقي.
سجل الميزان التجاري فائضاً خالل جميع األعوام ما بين ( )6102 -6112م ،وقد بلغ الفائض
التراكمي الكلي خالل هذه المدة ( )620مليار دوالر ،وهو مبلغ كبير نسبياً مصدره الرئيس صادرات
البترول الخام.
888
تمثل اال نسبة قليلة من القيمة اإلجمالية للصادرات ،ويظهر الجدول ( )62االختالل الكبير في هيكل
الصادرات العراقية ،الناجم عن تركزها في سلعة رئيسة واحدة هي (البترول الخام) ،فضالً عن كونها
تصدر بشكل خامات غير مكررة وبنسب عالية ،والجدير بالذكر ان ارتفاع نسبة الصادرات البترولية الى
اجمالي الصادرات الكلية ،يعتبر مؤشر على انخفاض درجة التنويع في هيكل الصادرات الى مستويات
قياسية ،حيث شكلت الصادرات البترولية نسب سنوية تراوحت بين ( )%26.0و ( )%11.2من صادرات
العراق االجمالية خالل سنوات المدة ( )6102 -6112م.
الجدول ( )62يوضح حجم الصادرات االجمالية والصادرات البترولية ،ونسب مساهمة صادرات
البترول في اجمالي الصادرات العراقية خالل المدة ( )6102 -6112م.
جدول ( )11الصادرات االجمالية والصادرات البترولية للمدة ( )1032 - 1004م (مليار دوالر).
الصادرات البترولية الى الصادرات الصادرات السنوات
الصادرات اإلجمالية البترولية االجمالية
( ) %
24.0 07.342 27.875 4002
97.1 43.097 43.291 4005
97.3 49.701 30.549 4002
95.2 37.770 39.590 4007
97.0 20.113 23.742 4001
91.0 31.922 39.230 4009
99.2 50.253 50.723 4000
99.4 79.207 79.210 4000
99.2 93.771 92.070 4004
99.5 19.329 19.729 4003
99.2 13.531 13.910 4002
99.0 23.051 23.220 4005
99. 6 43.753 43.890 4002
المصدر :البنك المركزي العراقي ،التقارير االقتصادية السنوية للسنوات ( )6102 -6112م.
يتضح من بيانات الجدول ( ،)62ارتفاع نسبة صادرات البترول الخام العراقي الى الصادرات
االجمالية خالل المدة ( )6102 -6112م ،حيث ارتفعت هذه النسبة من ( )%26.0عام 6112م ،الى
( )%12.4عام 6112م ،لتتراوح بين ( )%12.2و ( )%11.2خالل سنوات المدة 6112م – 6102م.
يظهر مما تقدم أن االقتصاد العراقي مرتبط وبدرجة كبيرة جداً بالقطاع البترولي ،الذي أصبح
المحرك االساسي لالقتصاد العراقي ،األمر الذي جعل االقتصاد العراقي يعتمد كلياً على الصادرات
889
البترولية في توفير العمالت الصعبة ،وهذا مؤشر يشير الى مشاكل اقتصادية متعددة ،اهمها تدهور
الهيكل االنتاجي في القطاعات االقتصادية االساسية األخرى ،وهي القطاع الزراعي وقطاع الصناعة
التحويلية ،باإلضافة الى اعتماد الموازنة العامة للدولة ،والنظام النقدي في البالد على العمالت الصعبة
التي تخلقها عمليات تصدير البترول وحدها ،وفي ظل عدم استقرار اسعار البترول الخام في االسواق
الدولية ،واجه االقتصاد العراقي ازمة اقتصادية خانقة عندما انخفضت اسعار البترول منذ منتصف عام
6102م.
.1هيكل الواردات
يمثل هيكل االستيرادات مقياساً لدرجة التطور االقتصادي الذي وصل اليه البلد محل الدراسة،
حيث انه يعكس الى حد كبير التوجهات الحقيقية الستراتيجية التنمية االقتصادية المتبعة ،كما يبين درجة
التطور في مجاالت الصناعة والزراعة ،اضافة الى مستوى الرفاهية االقتصادية للسكان (.)1
يعتبر تحليل هيكل الواردات من السلع والخدمات األجنبية ،مؤش اًر على المرحلة التي يمر بها قطاع
الصناع التحويلية ،حيث ان حجم الواردات الكلية ،أنواع الواردات والصادرات السلعية ،واالهمية النسبية
لكل منها ،تعتبر مؤشرات يمكن االستدالل من خاللها على مستوى أداء القطاع الصناعي ككل ،كما
يمكن استخدامها لتشخيص أنواع السلع التي تتمتع بطلب كبير في األسواق العراقية ،بهدف توجيه
االستثمارات الوطنية واألجنبية تجاهها وتنويع االقتصاد العراقي ،باإلضافة الى خلق وظائف لمواجهة
مشكلة البطالة ،والعمل على خلق روابط أفقية بين المشروعات الصناعية ،من خالل ما تطلبه من مواد
أولية يمكن للمشروعات األخرى انتاجه ،االمر الذي يحقق الترابط بين المشروعات الصناعية بمراحل
التصنيع المختلفة ،ويعمل على التوسع في القاعدة اإلنتاجية االقتصادية للبلد ،واخي اًر الوصول الى مرحلة
التصنيع ،بهدف االحالل محل الواردات كمرحلة سابقة للتصنيع بهدف التصدير ،وتعظيم المنافع
والوفورات الكبيرة التي يحققها قطاع الصناعة التحويلية ،والذي يعتبر القاطرة التي تجر ورائها االقتصاد
نحو مراحل التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية ،والتطور العلمي والتكنولوجي في كافة مجاالت
الحياة.
يمكن تحليل هيكل الواردات في العراق من خالل الجدول ( )62الذي يبين أهم السلع المستوردة
في العراق خالل المدة ( )6102 -6112م:
( )1نبيل مرسي خليل ،الميزة التنافسية في مجال االعمال ،الدار الجامعية ،االسكندرية8989 ،م ،ص .88
888
جدول ( )14هيكل الواردات العراقية حسب التصنيف الدولي الموحد للتجارة للمدة ( )1032 -1004م (مليار دوالر)
زيوت وقود
سلع مواد خام الواردات
سلع غير مصنوعات مكائن مواد وشحوم معدني مواد غذائية اجمالي
مصنوعة غير
مصنفة متنوعة ومعدات نقل كيمياوية حيوانية وزيوت ومشروبات الواردات
مصنفة غذائية السنة
ونباتية تشحيم
0.1 3.2 9.4 0.7 0.2 0.3 4.4 0.3 0.0 2004
40.3
3.7 05.9 23.4 7.9 2.5 2.4 00.2 0.5 2.7 %
0.7 3.7 10.2 1.9 1.7 1.5 2.3 0.4 1.1 2005
43.5
3.0 15.8 43.5 8.1 7.3 6.4 9.8 1.7 4.7 %
2.9 15.8 9.0 1.7 1.6 1.3 2.1 0.3 0.9 2006
40.1
0.5 3.1 43.2 8.2 7.7 6.3 10 1.5 4.4 %
0.5 3.1 7.8 2.2 1.5 1.2 1.9 0.4 1.2 2007
20.1
2.8 15.4 38.9 10.9 7.8 5.9 9.8 2.0 5.9 %
1.0 5.6 13.5 4.0 2.1 2.2 3.2 0.5 1.3 2008
35.4
2.7 15.8 38.1 11.2 5.9 6.2 9.1 1.4 3.7 %
1.1 6.0 14.7 4.5 2.1 2.2 3.7 0.7 2.5 2009
38.4
2.9 15.6 38.2 11.7 5.4 5.7 9.6 1.8 5.6 %
1.2 6.8 16.9 5.0 2.9 2.6 4.1 0.8 2.7 2010
43.9
2.7 15.4 38.4 11.3 6.6 5.9 9.3 1.8 6.1 %
1.3 7.5 12.9 4.4 3.2 3.0 4.6 0.6 3.1 2011
40.6
3.2 18.4 31.7 10.8 7.8 7.3 11.3 1.4 7.6 %
1.6 8.9 16.6 6.1 3.5 3.5 5.2 1.1 3.7 2012
50.2
3.1 17.7 33.0 12.1 7.7 7.0 10.3 2.1 7.3 %
1.7 8.3 16.8 5.7 3.9 3.7 5.8 1.0 3.1 2013
50.0
3.4 16.6 33.6 11.4 7.8 7.4 11.6 2.0 6.2 %
1.5 7.7 14.2 6.0 3.5 3.4 5.2 0.9 3.6 2014
45.2
3.3 17.0 31.4 13.2 7.7 7.5 11.5 2.0 7.9 %
1.1 5.1 10.6 4.5 2.6 2.4 3.8 0.7 2.6 2015
33.4
3.3 15.3 31.9 13.5 7.8 7.2 11.4 2.0 7.8 %
1 5.4 13.2 3.9 2.3 2.2 3.3 0.6 2.3 2016
34.2
2.9 15.7 38.5 11.4 6.7 6.4 9.6 1.7 6.7 %
المصدر :البنك المركزي العراقي ،النشرات اإلحصائية السنوية للسنوات ( )4007 – 4002م.
888
من خالل البيانات الواردة في الجدول ( ،)62تتضح لنا األهمية النسبية التي حظيت بها اآلالت
ومعدات النقل من بين مجمل الواردات العراقية خالل المدة 6112م – 6102م ،فقد بلغت قيمتها ()1.6
مليار دوالر ،ونسبة ( )%22.6من اجمالي الواردات لعام 6112م ،انخفضت االهمية النسبية لهذا البند
خالل السنوات الالحقة لتتراوح بين ( )%20.2و ( )%22.2من اجمالي الواردات ،اال ان قيمة هذا البند
استمرت بالت ازيد خالل أعوام المدة 6112م – 6102م ،حيث ازدادت من ( )1مليار دوالر عام 6112م
الى ( )02.4مليار دوالر عام 6102م ،وقد انخفضت واردات هذا البند منذ عام 6102م ،لتسجل
( ،)01.2( ،)02.6مليار دوالر خالل االعوام 6102م6102-م على التوالي ،اال ان نسبتها عاودت
االرتفاع لتسجل ( )%24.2خالل عام 6102م.
بالرغم من تراجع نسبة الواردات من اآلالت ومعدات النقل خالل االعوام 6102م6102-م-
6102م ،فإنها حافظت على المركز األول من إجمالي الواردات ،وهذا إنما يدل على عدم خضوع
عمليات االستيراد لحاجات ومتطلبات تطور االقتصاد العراقي ،ويعود السبب وراء ارتفاع نسبة هذا البند
قياساً بالواردات الكلية ،الى انخفاض نسب الرسوم الجمركية المفروضة على هذا البند خالل المدة
المذكورة ،مما شجع االفراد والشركات على شرائها ،ومن ناحية اخرى فأنه مؤشر على ضعف قطاع
الصناعة التحويلية العراقية في مجال تجميع وتصنيع سلع هذا البند ،واالقتصار على الصناعات
االستهالكية والغذائية البسيطة.
اما البند الثاني من حيث األهمية النسبية في هيكل الواردات العراقية ،فهو بند الوقود وزيوت
التشحيم ،وجميع سلع هذا البند هي عبارة عن منتجات بترولية مكررة ،تدخل العراق لتلبية الطلب المتنامي
على المشتقات البترولية ،ومعظم هذه المشتقات هي البنزين ،زيت الغاز ،الكيروسين وزيوت المحركات.
تراوحت قيمة الواردات السنوية من هذا البند بين ( )1و ( )00.2مليار دوالر خالل سنوات المدة
6112م – 6102م ،وهي قيمة كبيرة جداً بالنسبة لبلد يعتبر خامس أكبر منتج ومصدر رئيسي للبترول
الخام على المستوى العالمي ،كما ان ارتفاع قيمة واردات هذا البند تعكس الطلب المتزايد على المشتقات
البترولية ،نتيجة لألعداد الكبيرة من اآلالت والمعدات والسيارات التي دخلت العراق منذ عام 6112م ،كما
تعكس عجز قطاع تكرير البترول عن تكرير البترول العراقي لتلبية الطلب المحلي المتزايد ،نتيجة
لألضرار التي لحقت بمصافي التكرير منذ حرب الخليج عام 0110م ،مرو اًر باالحتالل األمريكي عام
888
التي اندلعت منذ منتصف عام 6102م ( ،)1والتي دمر ونهب بسببها اكبر 6112م ،واخي اًر حرب داع
مصافي العراق في مدينة بيجي شمال بغداد.
وبالنسبة للسلع االستهالكية ،فهي وبشكل عام مجتمعة تأخذ حي اًز كبي اًر من هيكل الواردات العراقية،
ألسباب تتعلق بوفرة الدوالر االمريكي في االسواق العراقية ،واالرتفاع النسبي ألسعار صرف الدينار
العراقي امام العمالت االجنبية ،مما جعل اسعار السلع االستهالكية االجنبية تبدو منخفضة الثمن قياساً
بالعملة المحلية ،االمر الذي دفع اخي اًر الى ارتفاع الميل الحدي لالستهالك لدى السكان ،وأدى الى ازاحة
قطاع الصناعة التحويلية من االسواق المحلية بسبب ارتفاع القدرة التنافسية للسلع االجنبية.
ثانياً :درجة االنكشاف التجاري
تعتبر مؤشرات االنكشاف التجاري من المقاييس التي تقيس درجة التبعية االقتصادية للدولة بالعالم
الخارجي ،وتعد ظاهرة التبعية االقتصادية وثيقة الصلة بموضوع التبعية لالقتصادات الرأسمالية ،والمقصود
بالتبعية وفق هذا المنظور ،تلك الحالة التي نشأت من عملية تاريخية تم بمقتضاها الحاق دول العالم
الثالث بالنظام الرأسمالي العالمي ،مما ادى الى هيمنة االقتصادات الصناعية الكبرى والشركات متعددة
الجنسية على مقدرات الدول النامية ،وذلك من خالل تسخير موارد الدول النامية خدمةً لمصالح الدول
الصناعية الكبرى والشركات متعددة الجنسية ،في اطار استراتيجية عالمية للحفاظ على مصالح النظام
الرأسمالي ،وتوسيع رقعته وتعظيم نفوذه ،مع احتفاظ الدول النامية بنصيب متدني من التقسيم الدولي
للعمل(.)2
هنالك مجموعة من المؤشرات التي تستخدم لقياس درجة التبعية التجارية للخارج ،منها مؤشرات
االنكشاف التجاري ،مؤشرات االستثمارات الخارجية ،ومؤشرات تماسك الهيكل االقتصادي ،وبالنظر الى
أن االقتصاد العراقي يعتمد بدرجة كبيرة على الصادرات البترولية ،سوف نستخدم مؤشرات االنكشاف
التجاري لقياس درجة تبعية هذا االقتصاد الى الخارج ،وفيما يلي المعادالت الخاصة بحساب هذه
المؤشرات:
.3نسبة الواردات الى الناتج المحلي االجمالي = قيمة الواردات /الناتج المحلي االجمالي.
.1نسبة الصادرات الى الناتج المحلي االجمالي= قيمة الصادرات /الناتج المحلي االجمالي.
.1نسبة التجارة الخارجية الى الناتج المحلي االجمالي= قيمة التجارة الخارجية /الناتج المحلي
اإلجمالي:
( )1سرمد عباس جواد ،أثر العمليات االرهابية على القطاع النفطي في العراق ،بحث مقدم الى وزارة المالية العراقية،
الدائرة االقتصادية ،بغداد8988 ،م ،ص .8-8
( )2عمر فيحان المرزوقي ،التبعية االقتصادية ف8ي الدول العربية وعالجها في االقتصاد اإلسالمي ،مكتبة الرشد
ناشرون ،الرياض ،المملكة العربية السعودية8998 ،م ،ص .8
888
تم استخراج وتحليل قيم هذه المؤشرات الثالثة في العراق خالل المدة ( )6102 -6112م،
للوقوف على درجة االنكشاف التجاري التي تعرض لها االقتصاد العراقي خالل هذه المدة.
تأتي نتائج هذه المؤشرات على شكل نسب مئوية ،وكلما زادت قيمة هذه النسب تزداد درجة
االنكشاف التجاري للدولة محل الدراسة على العالم الخارجي ،والعكس صحيح ،وفيما يلي توضيح
للمختصرات التي سترد في الجدول ( )62وهي كما يلي:
الناتج المحلي اإلجمالي = GDP
الصادرات = X
الواردات = M
إجمالي التجارة الخارجية = T
يعد العراق كغيره من اقتصادات الدول النامية اقتصاداً منكشفاً على العالم الخارجي ،إذ تؤدي
فيه التجارة الخارجية دو اًر أساسياً على مستوى الفعاليات االقتصادية ،فبعد عام 6112م شهد االقتصاد
العراقي انكشافاً كبي اًر على العالم الخارجي ،وباتت السلع والخدمات تدخل الى العراق دون قيد أو شرط،
وأصبح االقتصاد العراقي منكشفاً على العالم الخارجي ويظهر ذلك من خالل بيانات الجدول (:)62
جدول ( )11مؤشرات اال نكشاف التجاري لالقتصاد العراقي للمدة ( )1032 -1004م (مليار دوالر)
T/GDP M/GDP X/GDP
X+M M X GDP السنوات
() % () % () %
122 66 55 39.112 07.342 27.875 30.974 4002
110 55 55 47.229 43.097 43.291 24.222 4005
99 40 59 51.420 49.701 30.549 50.577 4002
77 26 51 59.722 37.770 39.590 77.495 4007
92 32 59 99.223 20.113 23.742 007.274 4001
80 39 40 77.864 31.922 39.230 97.304 4009
78 36 42 95.679 50.253 50.723 040.335 4000
64 21 42 120.300 79.207 79.210 015.700 4000
66 23 43 144.400 93.771 92.070 401.000 4004
60 21 38 139.800 19.329 19.729 232.504 4003
57 20 37 129.200 13.531 13.910 223.499 4002
42 18 24 76. 600 23.051 23.220 179.667 4005
45 20 24 75.039 34.280 40.759 163.802 2016
المصدر :البنك المركزي العراقي ،التقارير االقتصادية السنوية للمدة ( )6102 – 6112م.
888
وفيما يلي تحليل لبيانات الجدول (:)62
.3نسبة الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي:
يتضح من بيانات الجدول ( )62أن مؤشر نسبة الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد اتجه
لالنخفاض منذ عام 6112م ،حيث انخفض من نسبة ( )%22عام 6112م إلى نسبة ( )%22عام
6112م ،ثم انخفض إلى ( )%21عام 6112م ،ليمر بمرحلة من االنحدار المستمر حتى عام 6102م،
وتراوحت نسب هذا المؤشر بين ( )%21و ( )%04خالل األعوام 6112م ج 6102م ،علماً أن أدنى
مستوى لهذا المؤشر سجل عند ( )%04عام 6102م ،إن االنخفاض التدريجي الذي حدث لهذا المؤشر
يمكن تفسيره أساساً بالنمو المستمر في حجم الناتج المحلي اإلجمالي خالل أعوام المدة المذكورة ،حيث أن
معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل األعوام المذكورة كانت اكبر من نسب النمو في حجم
الواردات ،األمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل المدة 6112م
6102 -م ،ويمكن اعتبار انخفاض نسب هذا المؤشر من المؤشرات االيجابية على نمو االقتصاد
العراقي.
.1نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي:
نالحظ أن مؤشر نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد سجل أعلى نسبة عام 6112م
عند ( ،)%21وقد جاء ارتفاع نسبة هذا المؤشر نتيجة لزيادة حجم وقيمة صادرات البترول العراقية التي
تشكل معظم الصادرات الكلية العراقية ،وقد تراوحت نسب هذا المؤشر بين ( )%22و ( )%21خالل
معظم سنوات المدة 6112م 6102م ،إال أن عام 6102م سجل انحدا اًر غير مسبوق في نسب هذا
المؤشر ،حيث بلغت نسبته ( )%62فقط ،والسبب في انخفاض نسبة هذا المؤشر يعود إلى انخفاض قيمة
صادرات البترول العراقية ،بسبب انخفاض أسعار البترول على المستوى العالمي منذ منتصف عام
6102م ،أما عام 6102م فقد بلغت نسبة هذا المؤشر خالله ( ،)24%ويعود التحسن النسبي لهذا
المؤشر إلى زيادة الكميات المصدرة من البترول العراقي خالل عامي 6102م 6102 -م.
.1نسبة التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي:
نالحظ أن أعلى نسبة سجلتها التجارة الخارجية إلى الناتج المحلي اإلجمالي قد بلغت ( )%066عام
6112م ،انخفضت بعدها تدريجياً وتراوحت بين ( )%26و ( )%001حالل المدة 6112م 6102 -م،
ويعود سبب تراجع هذه النسبة إلى أدنى مستوى لها عام 6102م إلى انخفاض قيمة التجارة الخارجية
888
للعراق خالل نفس العام ،حيث بلغت ( )22مليار دوالر ،بعد أن سجلت ( )022و ( )021مليار دوالر
خالل األعوام 6106م 6102 -م على التوالي ،وتعود أسباب انخفاض القيمة الكلية لتجارة العراق
الخارجية خالل عام 6102م إلى االنخفاضات الكبيرة التي حدثت في أسعار البترول العالمية ،مما أدى
إلى انخفاض قيمة صادرات العراق البترولية التي تتجاوز نسبتها ( )%12من صادرات العراق الكلية،
األمر الذي أدى إلى انخفاض القيمة الكلية لتجارة العراق الخارجية.
يتضح من خالل تحليل مؤشرات التجارة الخارجية في العراق للمدة 6102 - 6112م ،ارتفاع
درجة انكشاف االقتصاد العراقي وتبعيته للخارج ،كما يتضح لنا اعتماد االقتصاد العراقي على األسواق
الخارجية في تلبية احتياجاته المختلفة ،ونالحظ الدور النسبي الكبير الذي تلعبه التجارة الخارجية في
تحريك عجلة االقتصاد العراقي ،كل ذلك يعود إلى االختالل الهيكلي الذي يعاني منه االقتصاد العراقي،
والمتمثل باالعتماد الكبير على قطاع إنتاج وتصدير البترول الخام ،مقابل انخفاض قيم ونسب مساهمة
القطاعات االقتصادية األخرى في األنشطة اإلنتاجية والتصديرية ،األمر الذي يتطلب وضع وتنفيذ
استراتيجية وطنية للتنويع االقتصادي ،تعمل على استثمار اإليرادات البترولية في تنشيط وتنمية القطاعات
االقتصادية الرئيسية ،ومنها على وجه الخصوص القطاعين الصناعي والزراعي ،لما لهما من أهمية في
تنويع مصادر اإليرادات العامة ،وتشغيل القوى العاملة واستغالل الموارد الطبيعية ،والعمل على تخفيض
قيم وكميات الواردات األجنبية من السلع الممكن تصنيعها محلياً ،والتقليل من االعتماد على الواردات،
تمهيداً لتطبيق سياسة إحالل الواردات باإلنتاج الوطني ،تمهيداً لبلوغ مرحلة اإلنتاج بهدف التصدير ،للحد
من تدفق العمالت الصعبة ،واستقطاب العمالت األجنبية ،ومواجهة البطالة ،وتحسين األوضاع المالية
والنقدية للدولة ،وأخي اًر الحد من ارتفاع مؤشرات درجة االنكشاف التجاري.
881
الفصل الرابع
الدراسة التحليلية
تمهيد:
تتصف أسعار البترول الخام على المستوى العالمي بالتقلب الحاد والمستمر ،نتيجة لتأثرها بالعديد
من العوامل السياسية واالقتصادية ،ولكون البترول الخام سلعة دولية استراتيجية ،فان حصول تغيرات كبيرة
ومفاجئة في أسعاره يترك أثا اًر اقتصادية على اقتصادات كل من الدول المصدرة والمستهلكة ،وتتمثل هذه
اآلثار بانخفاض إيرادات الدول المصدرة للبترول في حاالت انخفاض األسعار ،وانخفاض كلف النقل
واإلنتاج في الدول المستهلكة ،ويكون الوضع معاكساً في حاالت ارتفاع األسعار لكال الطرفين ،وبالتالي
فان جميع الدول المصدرة والمستهلكة تواجه تحدياً مشتركاً ،يتمثل بالتقلبات الحادة والمتكررة في أسعار
أستمر تأثير هذه الظاهرة على معظم الدول المصدرة للبترول ،والدول التي يعتبر البترول فيها
المصدر الرئيسي في تحقيق مواردها المالية ومنها العراق ،حيث يمثل البترول مورداً أساسياً في تكوين
الناتج المحلي اإلجمالي ،وجزء كبير من اإليرادات العامة ،ولذلك تسعى هذه الدول إلى تنويع مصادرها
المالية واالقتصادية ،بهدف تقليل االعتماد على البترول ،وتجنب مخاطر انخفاض أسعار البترول الخام
على اقتصاداتها.
خصصنا هذا الفصل لقياس وتحليل اآلثار التي انتجتها تقلبات أسعار البترول على االقتصاد
العراقي ،خالل المدة ( )6102 – 6112م ،وذلك من خالل تقسيمه الى المباحث االتية:
المبحث األول :أثر تقلبات أسعار البترول على الموازنة العامة والناتج المحلي اإلجمالي.
المبحث الثاني :أثر تقلبات أسعار البترول على البطالة.
المبحث الثالث :أثر تقلبات أسعار البترول على االحتياطيات االجنبية وأسعار الصرف.
المبحث الرابع :قياس وتحليل اآلثار االقتصادية لتقلبات أسعار البترول العالمية على االقتصاد العراقي
للمدة ( )1032 - 1004م.
المبحث األول
888
أثر تقلبات أسعار البترول على الموازنة العامة والناتج المحلي اإلجمالي للمدة
( )4002 – 4002م
ازدادت صادرات العراق من البترول لتصل في المتوسط إلى ( )2مليون برميل يومياً ،منذ
ديسمبر/كانون األول 6102م ،حتى الربع األول من عام 6102م ،بالرغم من األوضاع األمنية الخطيرة
التي واجهت العراق منذ عام 6102م ،وحتى نهاية عام 6102م ،والمتمثلة بالحرب مع تنظيم داع ،
الذي كان قد سيطر على اجزاء واسعه من االراضي العراقية ،ثم ارتفعت الصادرات خالل االعوام6102م
– 6102م – 6102م لتجتاز حاجز ( )2.2مليون برميل /يوم ،وهو أعلى مستوى لها منذ عام
.)1(0141وفي المدة بين مايو /أيار ونوفمبر /تشرين الثاني 6102م ،انخفضت قيمة صادرات البترول
الشهرية للعراق من ( )4مليار دوالر إلى ( )5,4مليار دوالر ،والسبب الرئيسي لهذا االنخفاض الحاد كان
هبوط سعر تصدير البترول العراقي من ( )100,7دوالر إلى ( )69,5دوالر للبرميل خالل المدة نفسها،
الناتج وعرقل غياب األمن بشدة جهود إعادة األعمار وجذب االستثمارات ،األمر الذي أدى إلى انكما
المحلي االجمالي ،ومن ثم انخفاض معدل النمو االقتصادي الذي صاحبه ظهور العجز في الموازنة
اعتماداً على البيانات واالحصائيات التي تصدر رسمياً العامة للدولة وارتفاع نسب البطالة والفقر(.)2
من قبل الدولة العراقية ،والمنظمات الدولية والتي قمنا بجمعها وتحليلها ،يمكن توضيح اآلثار االقتصادية
التي تعرض لها االقتصاد العراقي نتيجة العتماده على قطاع انتاج وتصدير البترول ،إضافة الى
() OPEC, Monthly oil prices report December 2014, Geneva, 2015, pp 58-59. 2
() OPEC, Monthly oil prices report November 2014, Geneva, 2014, pp 45-46. 4
889
تراجعت معدالت النمو الحقيقي للناتج المحلي اإلجمالي في العراق منذ سنة 6102م ،وهو مؤشر
يثير القلق بالنسبة لبلد في مرحلة النمو المدعومة بأنشطة إعادة األعمار ،السيما في مجال البنى التحتية
( ،)1مقارنة بنسب نمو مستمرة حققها الناتج المحلي االجمالي منذ عام 6111م وحتى عام 6102م ،وهو
األمر الذي يعكس األثر البالغ النخفاض أسعار البترول على نسب نمو الناتج المحلي اإلجمالي ،في ظل
جدول ()42
العالقة بين أسعار البترول والناتج الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية للمدة ( )4002 – 4002م
(مليار دوالر(
نسبة التغير مقدار التغير للسنة الناتج للسنة الناتج سعر السنة
في GDP (GDPt)- السابقة البترول Ptالحالية
% (GDPt)1 (GDPt)1 ()GDPt $
73 --- 30.974 36 4002
09 10.694 30.974 24.222 50 4005
7 8.911 24.222 50.577 61 4002
05 25.718 50.577 77.495 69 4007
45 30.377 77.495 007.274 94 4001
00- -10.370 007.274 97.304 61 4009
00 24.033 97.304 040.335 77 4000
1 64.365 040.335 015.700 107 4000
2 32.300 015.700 401.000 109 4004
2.2 14.504 401.000 232.504 105 4003
0.7- -9.005 232.504 223.499 96 4002
4.5- -43.832 223.499 179.667 49 4005
7.2- -13.393 179.667 166.274 40 4002
Resource: OPEC, ASB Bulletins 2004- 2017.
( )1الموجز االقتصادي الفصلي للشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مرجع سابق ،ص.62
( )2مؤشرات إحصائية عن الوضع االجتماعي واالقتصادي في العراق للفترة 6111م – 6102م ،مرجع سابق ،ص .2
888
العالقة بين سعر البترول والناتج المحلي االجمالي في العراق للمدة
()2017 -2004 232
218 223
الناتج المحلي باالسعار الثابتة مليار دوالر
121
107 107 109 105
94 97 96
77 77
69
61 61
50 51 49
42 40
3136
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
شكل ( )3العالقة بين سعر البترول والناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية (مليار دوالر)
المصدر :من اعداد الباحث باالستناد الى جدول (.)42
يتضح من خالل بيانات الجدول ( )62والشكل ( ،)2وجود عالقة طردية بين سعر البترول وبين
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ،حيث أن ارتفاع أسعار البترول ينتج عنها توسع في حجم
الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ،وذلك الرتفاع األهمية النسبية لقطاع إنتاج وتصدير البترول
استمر النمو للناتج المحلي اإلجمالي المصحوب بارتفاع اسعار البترول خالل السنوات 6101م
6100-م 6106-م6102 -م ،وبنسب نمو بلغت ( )2.2%( ،)2%( ،)4%(،)%01للسنوات المذكورة
على التوالي ،ومنذ انخفاض اسعار البترول في النصف الثاني من 6102م توقف النمو في حجم الناتج
سالب بلغت نسبة ( )%-0,7و ( )%-2,5و ( )%-7,4للسنوات المحلي اإلجمالي ،ليتحول إلى انكما
الناتج المحلي خالل عام 6102م 6102م – 6102م – 6102م على التوالي ،نالحظ ان نسبة انكما
قد تضاعفت بمقدار ( )%211تقريباً عما كانت علية عام 6102م ،والسبب في ذلك يعود إلى ان
888
االنخفاض في االسعار بدأ منذ النصف الثاني من عام 6102م ،مما جعل تأثر الناتج المحلي خالل
6102م اقل ،بسبب تحقيق عائدات بترولية مرتفعة خالل النصف األول من العام ،وقد تضاعفت نسبة
الناتج المحلي خالل عام 6102م لتصل الى ( ،)-7,4%بنسبة ارتفاع بلغت ( )%612قياساً انكما
بسنة 6102م.
نسبة اإليرادات البترولية إلى اإليرادات العامة الكلية كما ذكرنا في المبحث األول ،ومن الطبيعي أن تشهد
تخصيصات الموازنة العامة نمو وفوائض عند ارتفاع أسعار البترول ،كما يؤدي انخفاض األسعار إلى
تقليص حجم تخصيصات الموازنة العامة ،وظهور العجز في بنودها ،ويمكن دراسة العالقة بين اسعار
البترول وحجم تخصيصات الموازنات العامة في العراق من خالل الجدول ( ،)62حيث قمنا بتحليل
بيانات هذا الجدول للربط بين سعر البترول ،ونسبة التغير في حجم الموازنة العامة ،ويمكن توضيح بعض
جدول ()47
أسعار البترول وحجم تخصيصات الموازنات العامة في العراق للمدة ( )2017–4002م (ترليون
دينار).
888
نسبة التغير مقدار التغير تخصيصات تخصيصات سعر البترول السنة
في الموازنة (Bt)-(Bt)1 الموازنة الحالية الموازنة السابقة Pt$
(Bt)1 )(Bt
140,3% 30,836 2,146 32,982 36 4002
22,8% 7,520 32,982 40,502 50 4005
21,1% 8,553 40,502 49,055 61 4002
10,1% 5,544 49,055 54,599 69 4007
46,9% 25,653 54,599 80,252 94 4001
12,1% 9,753 80,252 55,209 61 4009
26,5% 14,658 55,209 70,178 77 4000
18,3% 12,839 70,178 99,998 107 4000
20,4% 20,460 99,998 119,817 109 4004
17,7% 21,302 119,817 119,127 105 4003
20,9% 24,989 119,127 105,386 96 2014
-41,6% -43,913 105,386 82,813 49 2015
-16,7% -13,905 82,813 80,895 40 4002
32,3% 26,194 80,895 104,89 52 4007
المصدر :النشرات السنوية لمنظمة أوبك للسنوات ( )4020- 4002م ،البنك المركزي العراقي ،مجموعة النشرات
االحصائية السنوية للمدة 4002م4027-م وقوانين الموازنة العامة االتحادية لجمهورية العراق االتحادية للسنوات (4022
– )4027م.
888
العالقة بين سعر البترول وحجم الموازنة العامة في العراق للمدة 2017م.
119 119
الموازنة العامة مليار دوالر متوسط سعر برميل النفط 109
107 105 105 104
99
94 96
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
شكل ( )2العالقة بين سعر البترول وحجم الموازنة العامة في العراق للمدة ( )4007 -4002م
المصدر :من اعداد الباحث باالستناد الى جدول ()47
توضح بيانات الجدول ( )62والشكل البياني ( ،)2وجود عالقة طردية بين سعر البترول وحجم
تخصيصات الموازنة العامة في العراق خالل سنوات المدة 2004م – 6102م ،حيث نالحظ أن ارتفاع
األسعار المستمر في أسعار البترول العالمية خالل اعوام المدة 6112م6102 -م ،نتج عنه نمو مستمر
في حجم تخصيصات الموازنة العامة للدولة ،وتراوحت نسب هذا النمو بين ( )%140.3و()%10,1
لنفس المدة ،كما نالحظ حدوث قفزة كبيرة في نمو حجم تخصيصات الموازنة العامة للدولة خالل عام
6112م ،حيث تضاعف حجم تخصيصات الموازنة حوالي ( )02ضعفاً عما كانت عليه عام 6112م،
والسبب في ذلك يعود لرفع الحصار االقتصادي الذي كان مفروضاً على العراق ،واستئناف الصادرات
البترولية مطلع عام 6112م ،وقد استمر حجم تخصيصات الموازنة العامة بالنمو تحت تأثير استمرار
ارتفاع أسعار البترول التي استمرت بالنمو منذ عام 6112م اذ ارتفعت من معدل سعر سنوي بلغ ()$22
للبرميل ،حتى بلغت معدل ( )$011للبرميل عام 6106م ،ثم معدل ( )$012للبرميل عام 6102م.
888
اتجهت أسعار البترول لالنخفاض منذ منتصف عام 6102م وحتى عام 6102م ،حيث أنخفض
سعر البترول خالل الربع األول من عام 6102م من متوسط سعر ( ،)96$إلى متوسط سعر ()$49
عام 6102م ،األمر الذي أحدث انكماشاً في تخصيصات موازنة عام 6102م ،بلغت نسبته ()%62
قياساً بتخصيصات موازنة عام 6102م ،وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن عجز الموازنة العامة لسنة
6102م ارتفع إلى نحو ( )%60من الناتج المحلي االجمالي ،مقارنة بنسبة ( )%2من أجمالي الناتج
نالحظ األثر األشد تأثي اًر النخفاض أسعار البترول على الموازنة العامة على موازنة عام 6102م،
في جانب اإليرادات ،حيث قدرت إيرادات موازنة 6102م بـ ( )94,048تريليون دينار ،وبالفعل بلغ عجز
الموازنة العامة لسنة 6102م ( )25,401تريليون دينار ،أي ما نسبته ( )%62من أجمالي نفقات
األمر الذي اثر على اإلنفاق الحكومي بمبلغ العجز المذكور أعاله ،مما اضطر الحكومة إلى
خفض اإلنفاق االستثماري ،وذلك عن طريق إلغاء وتجميد عدد من مشروعات البنى التحتية ،األمر الذي
دفع الحكومة اخي اًر إلى اللجوء نحو االقتراض الداخلي والخارجي ،بهدف تنفيذ المشروعات االستثمارية
تقدمت الحكومة العراقية بطلب تأجيل سداد آخر دفعة من دفعات تعويضات الكويت ،وتقدر هذه
الدفعة بـ ( )2مليارات دوالر ،وحتى في ظل سيناريوهات نجاح تأجيل هذه الدفعات ،واللجوء نحو
االقتراض الداخلي والخارجي ،ال يمكن ألي من هذه الخيارات تمويل العجز في الموازنة العامة ،وتنفيذ
( )1البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،الموجز االقتصادي الفصلي للشرق األوسط وشمال إفريقيا ،مرجع سابق ،ص.66
( )2رئاسة جمهورية العراق ،قانون الموازنة العامة لجمهورية العراق االتحادية لسنة 6102م ،مرجع سابق.
) (3البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،انخفاض أسعار البترول في إطار تراجع الطلب ،منشورات البنك الدولي ،باريس،
6102م ،ص .01- 1
888
برنامج المشاريع االستثمارية بصورة كاملة ،في ضل ظروف الحرب مع تنظيم داع ،وما تستنزفه من
موارد مالية كبيرة ،اضافة الى متطلبات االغاثة االنسانية للنازحين في مناطق الحرب (.)1
بالعودة إلى بيانات الجدول ( ،)62نالحظ استمرار تأثر تخصيصات الموازنة العامة للدولة بتبعات
انخفاض اسعار البترول خالل السنوات 6102م – 6102م على التوالي ،حيث استمر حجم تخصيصات
الموازنة العامة باالنكما ،وسجلت نسب نمو سالبة بلغت ( )-41.6%و ( )-16.7%للسنوات المذكورة
على التوالي ،اما عام 6102م وبفضل االرتفاع النسبي ألسعار البترول التي ارتفعت من معدل ()$21
للبرميل خالل عام 6102م ،الى معدل ( )$26للبرميل ،فقد تحقق نمو في حجم تخصيصات الموازنة
العامة بشكل ملحوظ ،وبنسبة نمو بلغت ( )%26.2قياساً بسنة 6102م ،االمر الذي أتاح للحكومة زيادة
التخصيصات المالية في المجاالت الضرورية ،ومنها زيادة تخصيصات إعادة االستقرار في المناطق التي
دمرت بسبب الحرب على داع ،وهي محافظات نينوى ،صالح الدين واالنبار ،باإلضافة الى زيادة
التخصيصات في مجاالت توليد ونقل الطاقة الكهربائية ،باإلضافة الى مجاالت الصحة والتربية والتعليم.
المبحث الثاني
أثر تقلبات أسعار البترول على البطالة خالل المدة ( )1032 – 1004م
تعد البطالة واحدة من أهم وأخطر المشاكل االقتصادية واالجتماعية المعاصرة ،والتي تعاني منها
جميع النظم االقتصادية السائدة في العالم ،وتؤدي إلى نتائج سلبية في المجاالت االقتصادية واالجتماعية،
وتسعى الحكومات جاهدة في سبيل خفض معدالتها والتخفيف من أثارها ،وأصبحت مجال اختبار لقدرة
) (1البنك المركزي العراقي ،تقرير المركز المالي للبنك المركزي العراقي لسنة 6102م6102 ،م ،ص .2- 0
888
النظام االقتصادي على النمو بالسرعة الكافية ،لتوفير فرص العمل واعادة تشغيل العاطلين في اقل قدر
البطالة هي ظاهرة عالمية ذات آثار اقتصادية واجتماعية متعددة ،وهي تحدث في الدول النامية
ألسباب تتعلق بقصور معدالت النمو االقتصادي عن مواكبة النمو السكاني ،وازدياد الداخلين الى سوق
العمل ،مقابل عجز المدخرات المحلية عن تمويل االستثمارات الالزمة ألنشاء مشروعات جديدة وخلق
فرص عمل ،ويتوقف حجم القوى العاملة على حجم السكان وتركيبة الهرم السكاني ،بينما تتوقف فرص
العمل على مدى زيادة معدالت النمو االقتصادي ،الناجم عن خلق مشروعات جديدة قادرة على النجاح
واالستمرار(.)2
تعبر البطالة عن التوقف لجزء من قوه العمل في اقتصاد ما ،برغم القدرة والرغبة في العمل
واإلنتاج ،وتقاس عادةً بمعدل يسمى معدل البطالة ،وهي تمثل الفرق بين كميتين أكبرهما هو كمية
عناصر اإلنتاج من الموارد البشرية ،وكمية فرص العمل المتاحة لتلك العناصر(.)3
تظهر البطالة نتيجة لعدة أسباب ،منها نتيجة عجز االستثمارات المحلية واألجنبية عن تأسيس
مشروعات إنتاجية ،تخلق فرص العمل بما يتناسب وحجم المعروض من العمل ،أو بسبب طبيعة دو ارت
النشاط االقتصادي ،التي ينتج عنها الكساد الذي يعتبر احد مراحل الدورات االقتصادية ،أو نتيجة
للتغيرات التي تط أر في التكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج ،أو بسبب التغير في طلب المستهلكين على
) (1محمد طاقة وحسين عجالن ،اقتصاديات العمل ،ط ،0دار اثراء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن6114 ،م ،ص -06
.02
) (2حازم البنى ،االقتصاد الكلي ،منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان6112 ،م ،ص .024-022
) (3مجيد علي حسين و عفاف عبد الجبار سعيد ،مقدمة في التحليل االقتصادي الكلي ،مقدمة في التحليل االقتصادي
الكلي ،الطبعة األولى ،دار وائل للطباعة و النشر ،عمان ،االردن6112 ،م ،ص .226
881
منتجات معينة ،وقد تظهر البطالة بسبب عدم تكيف القوى العاملة بما يتناسب مع التغيرات في سوق
العمل ،وتنتج البطالة عادة من اختالل سوق العمل العتبارات تتعلق بجانب الطلب وجانب العرض(.)1
تحدث التكلفة االقتصادية واالجتماعية للبطالة عندما ال يستطيع االقتصاد توليد قدر كافي من
الوظائف ،لكل من هو قادر ويرغب في العمل ،حيث تؤدي إلى إهدار طاقات إنتاجية يمكن استغاللها من
الناحية االقتصادية ،وتسبب البطالة مشكالت اجتماعية واضطرابات سياسية في بعض األحيان (.)2
يواجه اقتصاد الع ارقي في ظل الظروف ال ارهنة مشكلة االرتفاع الكبير في معدالت البطالة،
حيث تعتبر البطالة واحدة من ابرز التحديات التي يواجهها هذا االقتصاد ،وذلك لما لها من انعكاسات
وتشابكات عميقة وخطيرة على األوضاع االجتماعية االقتصادية في البلد ،ومما يزيد من حدة هذه المشكلة
استمرارها ووجودها لمدة طويلة مع ارتفاع معدالتها في السنوات األخيرة ،وظهورها بأشكال وأنواع مختلفة،
مقابل استمرار ضعف قدرة القطاعات االقتصادية على استيعاب األعداد المتزايدة من األيدي العاملة
القادرة على العمل ،والراغبة فيه ،والجدول ( )64يوضح العالقة بين أسعار البترول ومعدالت البطالة في
جدول ()41
أسعار البترول وأثرها على معدالت البطالة في العراق للمدة ( )4002– 4002م
معدل البطالة اإلجمالي نسبة التغير في معدل سعر البترول السنة
البطالة ()% ()% $ Pt
- 42.1 36 4002
01 50 4005
-32.8
07.5 61 4002
-2.8
) (1رمزي زكي ،االقتصاد السياسي للبطالة ،منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،0114 ،ص
.02-02
) (2علياء سهيل نجم ،القطاع الخاص ودورة االقتصادي في حل مشكلة البطالة في العراق ،مجلة واسط للعلوم اإلنسانية،
جامعة واسط6102 ،م ،ص .201 – 204
888
02.9 69 4007
-3.4
05.3 94 4001
-9.5
05.4 61 4009
-0.7
05.4 77 4000
0
01.4 107 4000
19.7
05.3 109 4004
-15.9
05.0 105 4003
-1.3
05 96 2014
-0.7
05 49 2015
0
05.0 40$ 4002
0.7
02.1 52$ 4007
-2.0
المصدر :بيانات مجموعة البنك الدولي ،متوفرة على موقع البنك الدولي في شبكة االنترنت ،مكان الدخول العراق بتاريخ
4001/2/7م.
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=IQ
يمكن متابعة تطور معدالت البطالة في العراق من خالل بيانات الجدول ( ،)64حيث نالحظ
اتجاه معدالت البطالة في العراق لالنخفاض منذ عام 6112م حتى عام 6101م ،وقد صاحب هذه
االنخفاض في ارتفاع ملحوظ ومستمر في أسعار البترول ،االمر الذي يؤشر على وجود عالقة عكسية
بين كل من أسعار البترول ومعدالت البطالة في العراق خالل األعوام المذكورة ،جاء عام 6100م ليشهد
معدل البطالة ارتفاعاً ملحوظاً بعد فترة من االنخفاض ،وذلك مع استمرار االرتفاع في أسعار البترول ،اذ
انخفض معدل البطالة بنسبة ( ،)%2.0مقابل ارتفاع معدل سعر برميل البترول من ( )$22الى
( )$012عام 6100م.
ويمكن لنا تفسير األسباب التي دفعت بمعدل البطالة الى االرتفاع خالل مدة الدراسة ،بانهيار الهيكل
اإلنتاجي للقطاع الصناعي ،وعجزه عن خلق فرص العمل ،إضافة الى تدهور القطاع الزراعي ،وعزوف
المزارعين عن مزاولة األنشطة الزراعية ،ناهيك عن زيادة اعداد الموظفين في القطاع العام ،واتجاه الدولة
889
نحو التقليل من الوظائف الجديدة ،لترشيد االستخدام وخفض االنفاق ،وفي المقابل يستمر النمو في حجم
القوى العاملة ،وتتزايد اعداد الخريجين والداخلين الجدد الى سوق العمل(.)1
شهدت معدالت البطالة انخفاض طفيف خالل األعوام ( )6102 -6102–6106م ،بنسب
تراوحت بين ( )%-6.1و ( )%-1.6و ( )%-1.0على التوالي ،وهو مؤشر على تحسن ملحوظ شهده
سوق العمل ،يتمثل بزيادة الطلب على العمال من خالل االستثمارات الحكومية الضخمة ،في مجاالت
البنى التحتية ،والكهرباء والماء وانشاء المباني الحكومية ،مما ساهم في خلق فرص عمل ،وادى الى
خفض معدالت البطالة خالل األعوام المذكورة ،اما األعوام ( (6102-6102- 6102م ،فقد شهدت
معدالت البطالة خاللها استق ار اًر نسبي ،حيث تراوحت نسب التغير في معدالت البطالة بين ( )%1.1و
( )%1.0و ( )-%6.1على التوالي ،وذلك بالرغم من االنخفاض الشديد الذي شهدته أسعار البترول منذ
منذ منتصف عام 6102م ،والسبب في ذلك يعود الى الحرب التي اندلعت بين العراق وبين تنظيم داع
العراقي، عام 6102م ،مما أجبر الحكومة على تجنيد مئات االالف من المتطوعين في صفوف الجي
والشرطة والحشد الشعبي ،باإلضافة الى انهيار الهيكل اإلنتاجي للقطاعات اإلنتاجية في العراق ،والذي
حال دون إمكانية توظيف اإليرادات البترولية في دعم قطاعي الزراعة والصناعة ،وبالتالي فان تأثير
تقلبات أسعار البترول على معدالت البطالة كان طفيف نسبياً ( ،)2األمر الذي أدى اخي اًر الى امتصاص
أثر انخفاض أسعار البترول على معدالت البطالة ،وحال دون ظهور معدالت البطالة بصورتها الحقيقية
الناجمة عن انخفاض أسعار البترول(.)3
المبحث الثالث
أثر تقلبات أسعار البترول على االحتياطيات االجنبية وأسعار الصرف.
تتمثل احتياطيات الصرف األجنبي ،في معناها الدقيق ،ما يمتلكه البنك المركزي من عمالت اجنبية
صعبة ،إضافة الى الودائع والسندات بالعملة األجنبية فقط ،ومع ذلك ،فإن المصطلح األكثر استخداماً
يضيف أيضاً احتياطيات الذهب وحقوق السحب الخاصة ( )SDRsومراكز احتياطي صندوق النقد
(1) Iraq Human Development Report, United Nations Development Program, Bayt Al Hikma
publishing, Baghdad, 2014, pp 28-30.
) (2الهام خزعل ناشور ،تقييم المؤشرات االقتصادية ألداء سوق العمل في العراق ،مجلة االقتصادي الخليجي ،جامعة
البصرة ،العدد (6102،)22م ،ص .020 – 021
) (3عبد الجبار عبود الحلفي ،االقتصاد العراقي :النفط -االختالل الهيكلي -البطالة ،سلسلة مركز العراق للدراسات،
العدد ( ،)30مركز العراق للدراسات ،جامعة البصرة 6114،م ،ص .42
888
الدولي ،وتعرف االحتياطيات األجنبية للدول على أنها الودائع والسندات من العمالت األجنبية التي تحتفظ
يعتبر الدوالر األميركي عملة االحتياط العالمية ،وذلك منذ مؤتمر "برتون وودز" الذي انعقد في
يوليو 0122م مع نهاية الحرب العالمية الثانية ،حيث تم اعتماد الدوالر األميركي كعملة لالحتياطي
النقدي العالمي ،إضافة إلى إرساء سعر الصرف الثابت مع الدوالر األميركي ،بحيث تكون جميع العمالت
تشمل االحتياطات األجنبية إضافة للدوالر ،ودائع باليورو والجنيه االسترليني والين الياباني ،وتساهم
يتكون االحتياطي األجنبي لدى البنوك المركزية من العمالت األجنبية الرئيسة ،وسبائك الذهب،
فضال عن االحتياطات التي يودعها البنك المركزي لدى صندوق النقد الدولي.
بعد تشكيل الدولة العراقية الجديدة عام 6112م ،حصل البنك المركزي العراقي على استقالليته في
تسيير السياسة النقدية والمالية في العراق ،استناداً الى القانون المرقم ( )22لسنة 6112م ،والخاص
بالبنك المركزي العراقي ،والذي يعتبر بمثابة مرحلة انتقالية في تاريخ الجهاز المصرفي العراقي ،لما احتواه
لقد كان الحفاظ على اسعار صرف مستقرة للدينار العراقي ،الهدف األساسي للسلطة النقدية وفقاً
لهذا القانون ،وذلك باستخدامه هدفاً وسيطاً للسيطرة على التضخم المتراكم والمستمر ،بسبب تطبيق
سياسات االستيراد بدون تحويل خارجي ،واصدار العملة المحلية بدون االلتزام بقواعد وشروط اإلصدار
) (1موسى سعيد مطر وآخرون ،التمويل الدولي ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط، 0األردن6114 ،م ،ص.62
888
كانت اولى األدوات التي استخدمها البنك المركزي العراقي لمعالجة حالة التضخم هي االداة
السعرية ،المتمثلة بالعمل على تناسب اسعار الصرف للعملة المحلية تجاه العمالت االجنبية ،فبدأ البنك
المركزي العمل بمزادات العملة األجنبية ،لتفعيل ادواته النقدية والسيما عمليات السوق المفتوحة ،باإلضافة
الى تحقيق هدف البنك المركزي األول ،أال وهو العمل على رفع قيمة الدينار العراقي مقابل العمالت
األجنبية الرئيسية ،ثم المحافظة على استقرار هذه القيمة والذي أكد عليه القانون المذكور.
ينتهج البنك المركزي العراقي سياسة نقدية ،تقوم على التدخل لتحديد سعر صرف العملة الوطنية،
وهي ما تسمى بعمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي ،حيث يتدخل البنك المركزي كبائع للدوالر
األميركي ،بهدف التأثير على معادلة العرض والطلب على العملة الوطنية ،وبالتالي التأثير على سعرها
(.)1
يتم تنفيذ هذه السياسية النقدية من خالل المزاد اليومي ،الذي يقيمه البنك المركزي العراقي ،حيث
يقوم ببيع مبالغ تتراوح بين ( )061و ( )021مليون دوالر يومياً ،بسعر رسمي محدد بالدينار العراقي،
وبذلك تتحدد قيمة الدينار العراقي أمام الدوالر األميركي ،وقد حافظ البنك المركزي العراقي على ثبات
واستقرار اسعار صرف الدينار العراقي ،بشكل مستمر نسبياً منذ عام 6112م.
أوالً :أثر تقلبات أسعار البترول على أسعار الصرف.
الجدول ( ،)61يوضح متوسط أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدوالر األمريكي للمدة 6112م –
4027م.
جدول ( )49متوسط أسعار صرف الدينار العراقي أمام الدوالر األمريكي للمدة ( )4007 – 4002م.
نسبة االرتفاع قيمة االرتفاع سعر صرف سعر صرف أسعار االسعار
األسواق في في األسواق األسواق البنك المركزي البترول
الموازية الموازية الموازية $ السنوات
%0.5 1 0253 1445 36 4002
( )1أميم صديق ،سياسة الصرف كأداة لتسوية االختالل في ميزان المدفوعات ،مكتبة حسين العصرية ،بيروت6102 ،م،
ص .21
888
%0.1 13 1472 1459 50 4005
%0.5 1 1475 1467 61 4002
%0.9 04 1267 1255 69 4007
%2.9 90 1203 1293 94 4001
%0.0 04 0014 1170 61 4009
%0.3 02 1186 1170 77 4000
%4.4 42 1196 1170 107 4000
%4.9 32 0400 1166 109 4004
%5.2 22 1232 1166 105 4003
%4.4 47 1214 1187 96 4002
%2.9 59 1247 1188 49 4005
%7.0 15 1275 1190 40 4002
%5.0 20 0450 0090 52 4007
المصدر :البنك المركزي العراقي ،مجموعة تقارير أسعار الصرف في مزاد البنك المركزي واألسواق الموازية للسنوات
4002م 4007-م.
من خالل تحليل بيانات الجدول ( ،)61تتضح لنا سياسة البنك المركزي العراقي في محاولة تثبيت
أسعار الصرف للدينار العراقي ،حيث اعتمد البنك المركزي سياسة تثبيت سعر العملة من خالل المزاد
العلني للدوالر ،وبالفعل تمكن البنك المركزي العراقي من الحفاظ على أسعار صرف مستقرة نسبياً ،حيث
تراوح سعر الصرف االسمي للدينار العراقي امام الدوالر األميركي بين ( 0022 /1$دينار ) و(/ $0
)0222وذلك في مزاد البنك المركزي خالل المدة 6112م – 6102م ،إال أن االسعار في االسواق
الموازية سجلت ارتفاعاً قياساً باألسعار االسمية حيث تراوحت بين ( 0046 /1$دينار ) و()0222 / $0
لنفس المدة ،والسبب في ذلك يعود الى زيادة الطلب على الدوالر من قبل المصارف والتجار واالفراد على
الكميات التي يطرحها البنك المركزي في مزاده اليومي ،وقد تراوحت نسب ارتفاع االسعار الموازية على
االسعار االسمية بين ( )%1.2و ( )%2.0خالل السنوات 6112م6102-م ،اال ان هذه النسبة ارتفعت
بشكل ملحوظ خالل االعوام 6102م6102-م – 6102م ،حيث بلغت ( )%2.1و ( )%2.0و()%2.1
على التوالي ،مما يشير إلى انخفاض كميات الدوالر التي يطرحها البنك المركزي في مزادة اليومي نتيجة
النخفاض ايرادات تصدير البترول بسبب انخفاض األسعار ،اال ان اثر انخفاض أسعار البترول على
888
أسعار الصرف كان ضئيالً قياساً بحجم االنخفاض الذي تعرضت له أسعار البترول ،والسبب في ذلك
يعود لسياسة البنك المركزي العراقي ،والتي حافظت على استقرار أسعار الصرف من خالل ضخ كميات
مناسبة من الدوالرات الى األسواق ،وبالتالي حالت دون ارتفاع أسعار الصرف بما يتناسب واثر انخفاض
كميات االحتياطي من الدوالر لدى البنك المركزي العراقي.
يترك انخفاض أسعار البترول الخام أثا اًر سلبية على كمية الدوالر التي يطرحها البنك المركزي في
مزاده اليومي ،ومن خالل احدث البيانات التي أفصح عنها البنك المركزي العراقي ،نالحظ انخفاض
الكمية المباعة من الدوالر األميركي ضمن هذا المزاد من ( )16,382مليار دوالر وبمعدل ()137,840
مليون دوالر يومياً خالل المدة من 6102 / 0 /2م لغاية 6102 / 2 / 2م (أربعة أشهر) ،إلى
( )10,540مليار دوالر وبمعدل ( )86,521مليون دوالر يومياً خالل المدة من 6102 / 0 /2م لغاية
لتوضيح االثار االقتصادية لتقلبات أسعار البترول على حجم االحتياطيات األجنبية سنقوم بعرض الجدول
جدول ( )30أسعار البترول وحجم االحتياطيات األجنبية لدى البنك المركزي العراقي للمدة (– 4002
)4007م (مليار دوالر).
نسبة التغير قيمة التغير االحتياطيات االجنبية سعر البترول $ السنة
---- ---- 8.966 36 4002
%45,2 4,056 13.022 50 4005
%41,3 5,382 18.404 61 4002
%64,5 11,874 30.278 69 4007
%48,1 14,587 44.865 94 4001
-%2,8 -1,272 43.593 61 4009
( )1البنك المركزي العراقي ،نتائج مزاد العملة ،موقع البنك المركزي العراقي على شبكة االنترنت ،مكان الدخول الخرطوم
بتاريخ ،www.cbi.iq .6102 / 2 /2
888
%05.2 6,834 50.427 77 4000
%40.3 10,256 60.683 107 4000
%15,8 9,642 70.325 109 4004
%9,7 6,861 77.186 105 4003
-%15,9 -12,290 64.896 96 2014
-%19,5 -12,708 52.188 49 2015
-%16,2 -8,491 43.697 40 4002
%2,5 3 46.218 52 4007
المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء ،وزارة التخطيط العراقية ،النشرات االحصائية السنوية للمدة -4002م4001م.
94 96
77 77.186
69 70.325
64.896
61 61 60.683
50 50.427 52.188
49
52
44.86543.593 43.697 46.218
40
36
30.278
18.404
8.966 13.022
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
االحتياطيات االجنبية ترليون دينار متوسط سعر برميل البترول
شكل ( (5اسعار البترول وتطورات رصيد الموجودات االجنبية في العراق للمدة ( )4007- 4002م.
المصدر :البنك المركزي العراقي ،مؤشرات االحتياطات االجنبية ،متاح على موقع البنك المركزي العراقي على شبكة
نالحظ من الجدول ( )21والشكل البياني ( )5ارتفاع اجمالي االحتياطيات األجنبية للعراق خالل
سنوات المدة 6112م – 6114م حيث ارتفعت من ( )4,122مليار دوالر الى ( )22,422مليار دوالر،
888
مدعومة باالرتفاعات التي شهدتها كميات وأسعار تصدير البترول الخام العراقي ،األمر الذي زاد من
الموارد المالية األجنبية للدولة وبالتالي زاد من حجم االحتياطيات األجنبية لدى البنك المركزي العراقي.
اال ان انخفاض أسعار البترول خالل عام 6111م ترك اثا اًر واضحة على كمية االحتياطيات األجنبية،
اذ نالحظ انخفاضها من ( )22,422مليار دوالر عام 6114م الى ( )22,212مليار دوالر عام
6111م ،وقد أدى التحسن الملحوظ في أسعار البترول منذ عام 6101م الى ارتفاع االحتياطات األجنبي
لتشهد مرحلة جديدة من النمو خالل سنوات المدة 6101م – 6102م حيث ارتفعت من ( )21,262الى
( )77,186مليار دوالر ،بنسبة ارتفاع خالل المدة بلغ متوسط ) ،(%15,3وهي نسبة كبيره نسبياً تحققت
بفضل ارتفاع أسعار البترول من ( )$22الى ( )$012للبرميل الواحد خالل سنوات المدة 6101م-
جاء عام 6102م لتشهد كميات االحتياطات األجنبية العراقية تدهو اًر شديداً تحت تأثير انخفاض
أسعار البترول ،الذي بدأ في النصف الثاني من عام 6102م ،حيث انخفضت أسعار البترول من ()$12
الى ( )$26دوالر للبرميل عام 6102م ،ثم الى ( )$22دوالر للبرميل عام 6102م ،االمر الذي أدى الى
انخفاض إجمالي احتياطيات العراق من النقد األجنبي من مبلغ ( )77,186مليار دوالر في نهاية عام
6102م الى مبلغ ( )46,218مليار دوالر في نهاية 6102م ،حيث بلغت كمية االنخفاض حوالي ()04
مليار دوالر خالل فترة ( )2سنوات من تهاوي اسعار البترول منذ النصف الثاني من عام .)1( 6102
مما تقدم نالحظ أن حجم االحتياطيات الجنبية في العراق تأثرت بانخفاض أسعار البترول ،وهذا أمر
طبيعي إذا علمنا أن معظم اإليرادات العامة خالل مدة البحث هي إيرادات بترولية ،في ظل انهيار الهيكل
اإلنتاجي لقطاعي الصناعة التحويلية والزراعة ،بسبب الحروب والتحديات التي مر بها العراق خالل
( )1البنك المركزي العراقي ،مؤشرات االحتياطات االجنبية ،متاح على موقع البنك المركزي العراقي على شبكة االنترنت،
www.cbi.iqالدخول من العراق بتاريخ .6104 / 2 /06
888
المراحل الماضية ،باإلضافة الى المنافسة الشديدة التي تواجهها المنتجات الوطنية من المنتجات األجنبية،
بسبب غياب نظام كمركي يعمل على حماية اإلنتاج الوطني ،بهدف زيادة الصادرات غير البترولية،
والعمل على التقليل من عمليات تدفق الدوالر األمريكي الى الخارج بسبب تنامي الواردات األجنبية.
المبحث الرابع
قياس وتحليل اآلثار االقتصادية لتقلبات أسعار البترول العالمية على االقتصاد العراقي
للمدة ( )1032 - 1004م.
خصصنا هذا المبحث لدراسة وتحليل مدى تأثير اسعار البترول على خمسة متغيرات تمثل االستجابة
،Yحيث ان معرفة تأثير اسعار البترول للمدة ( )6102 - 6112م على (الناتج المحلي االجمالي،
الموازنة العامة ،البطالة ،سعر الصرف ،االحتياطات االجنبية) يتمتع بأهمية كبيرة في وضع
االستراتيجيات والسياسات االقتصادية المناسبة للسياسة البترولية في البلد ،باإلضافة الى التخطيط
للقطاعات االقتصادية والمؤسسات المالية والنقدية ،لذلك تم ترميز متغيرات قيد الدراسة والبحث على النحو
االتي:
881
)Distributed Lagلألجل القصير ،حيث طبقنا انموذج ARDLلكل متغير Yiمن االستجابات
واحدا تلو االخر ،ازاء تأثير متغير اسعار البترول ،Xوالملحق رمز ( )Aيبين قيم المتغيرات المستخدمة
في الدراسة مع بعض المؤشرات االحصائية المهمة ،والتي توصف طبيعة السالسل الزمنية ،حيث تم
استخدام البرنامج االحصائي ( )EVIEWS.10في تحليل ومعالجة بيانات السالسل الزمنية.
اوالً :متغيرات الدراسة :تتكون متغيرات الدراسة من سلسة زمنية وهي كالتالي:
جدول ( )13متغيرات الدراسة
Y5 Y4 Y3 Y2 Y1 X
السنة
أسعار البترول الناتج المحلي اإلجمالي الموازنة العامة البطالة سعر الصرف االحتياطي األجنبي
8.966 0225 42.1 34.914 30.974 32 2004
13.022 0259 01 20.504 24.222 50 2005
18.404 0227 07.5 29.055 50.577 20 2006
30.278 0455 02.9 52.599 77.495 29 2007
44.865 0493 05.3 10.454 007.274 92 2008
43.593 0070 05.4 55.409 97.304 20 2009
50.427 0070 05.4 70.071 040.335 77 2010
60.683 0070 01.4 99.991 015.700 007 2011
70.325 0022 05.3 009.107 401.000 009 2012
77.186 0022 05.0 009.047 434.502 005 2013
64.896 0017 05 005.312 443.299 92 2014
52.188 0011 05 14.103 079.227 29 2015
43.697 0090 05.0 10.195 022.472 20 2016
46.218 0090 02.1 007.190 017.324 54 2017
من اعداد الباحث المصدر:
888
المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج (.)EVIEWS.10
889
المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج (.)EVIEWS.10
888
المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج (.)EVIEWS.10
888
المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج ( . )EVIEWS.10
حقيقة تزايد قيمة الناتج المحلي االجمالي من البترول الخام مقارنة بزيادة التكاليف التشغيلية ،ثم بدأت
االرهابي باالنخفاض خالل السنوات ( )6102 ،6102 ،6102م ،بسبب تكاليف الحرب على داع
بهدف تحرير المناطق المحتلة ،وهذا ما نالحظه بشكل واضح في رسم السلسلة الزمنية للمتغير Y2
حيث بدأت باالرتفاع بدأ من العام 6112م ولغاية عام 6102م ،ثم اخذت باالنخفاض التدريجي منذ عام
االرهابي على الكثير من المنشأة البترولية ،االمر 6102م ولغاية عام 6102م ،بسبب سيطرة داع
الذي أثر على الناتج المحلي االجمالي ،وترك اثا اًر سلبية على االحتياطات االجنبية ،Y5حيث نالحظ
من رسم السلسلة الزمنية ان االحتياطات االجنبية بدأت بالتزايد منذ العام 6112م ،ولغاية المدة (-6102
)6102م ،من ثم بدأت بالتناقص بشكل طفيف لألعوام ()6102،6102،6102م على التوالي ،ان
انخفاض سعر الصرف للعملة االجنبية بشكل ملحوظ لألعوام ( )6102 -6111م يفسر وتيرة االرتفاع
الحاصل في رسم السلسلة الزمنية لبيانات الموازنة العامة Y2خالل نفس المدة.
888
يطبق انحدار ذاتي لكل متغير من متغيرات الدراسة ولفترات ابطاء واحدة تلو األخرى ،لحين
الحصول على افضل فترة ابطاء باالعتماد على المقياس )Schwarz.information.crtertion.(SC
باستخدام برنامج ،EVIEWS.10وكما موضح في ادناه لكل انموذج وبشكل منفرد :
.3فترات االبطاء ( )LAGSللمتغير المعتمد .Y1
من مالحظة نتائج تطبيق VAR LAG ORDER SELECATION CRITERIAعلى متغير
االستجابة Y2وباالعتماد على المعيار SCنستطيع تحديد قيمة االبطاء .LAG =1
.1فترات االبطاء ( )LAGSللمتغير المعتمد .Y3
888
من مالحظة نتائج تطبيق VAR LAG ORDER SELECATION CRITERIAعلى
متغير االستجابة Y3وباالعتماد على المعيار SCنستطيع تحديد قيمة االبطاء .LAG =0
.4فترات االبطاء ( )LAGSللمتغير المعتمد .Y4
من مالحظة نتائج تطبيق VAR LAG ORDER SELECATION CRITERIAعلى متغير
االستجابة Y4وباالعتماد على المعيار SCنستطيع تحديد قيمة االبطاء .LAG =2
من مالحظة نتائج تطبيق VAR LAG ORDER SELECATION CRITERIAعلى متغير
االستجابة Y5وباالعتماد على المعيار SCنستطيع تحديد قيمة االبطاء .LAG =2
888
فترات االبطاء ( )LAGSللمتغير المعتمد X .2
المفسر ،Xوباالعتماد على المعيار SCنستطيع تحديد قيمة االبطاء .LAG =1
بالتالي يمكن التوصل الى فترات االبطاء LAGSلكل متغير ضمن الدراسة والبحث وحسب الجدول
(:)22
888
لتحديد امكانية تطبيق منهجية ،ARDLينبغي اوال التأكد من الفرض القائل ،يمكن تطبيق منهجية
انموذج االنحدار الذاتي لفترات االبطاء الموزعة في حالة كون متغيرات موضوع الدراسة والبحث لديها
عليه تم استخدام اختبار ديكي فوللر الموسع ( ،)ADFحسب فترات اإلبطاء المناسبة التي تم
888
من خالل نتائج اختبار )ADF( Augmented Dicky-fullerلبيانات السالسل الزمنية للمتغير
نجد السلسلة الزمنية Y1معنوية عند المعتمد Y1ولفترات ابطاء ( )LAGS=2وللفرق ] )،[D(1
مستوى ،%10عليه يمكن القول بإمكانية تطبيق انموذج . ARDL
.1نتائج اختبار Augmented Dicky-fullerللمتغير المعتمد Y2
من خالل نتائج اختبار )ADF( Augmented Dicky-fullerلبيانات السالسل الزمنية للمتغير
المعتمد Y2ولفترات ابطاء ( )LAGS=1وللفرق ] ) [D(1نجد السلسلة الزمنية Y2معنوية عند مستوى
، %5عليه يمكن القول بإمكانية تطبيق انموذج . ARDL
.1نتائج اختبار Augmented Dicky-fullerللمتغير المعتمد Y3
من خالل نتائج اختبار )ADF( Augmented Dicky-fullerلبيانات السالسل الزمنية للمتغير
المعتمد Y3ولفترات ابطاء ( )LAGS=0وللفرق ] ) [D(0نجد السلسلة الزمنية Y3معنوية عند مستوى
،%10عليه يمكن القول بإمكانية تطبيق انموذج . ARDL
.4نتائج اختبار Augmented Dicky-fullerللمتغير المعتمد Y4
881
من خالل نتائج اختبار )ADF( Augmented Dicky-fullerلبيانات السالسل الزمنية للمتغير
المعتمد Y4ولفترات ابطاء ( )LAGS=2وللفرق ] ) [D(0نجد السلسلة الزمنية Y4معنوية عند مستوى
من خالل نتائج اختبار )ADF( Augmented Dicky-fullerلبيانات السالسل الزمنية للمتغير
المعتمد Y5ولفترات ابطاء ( )LAGS=2وللفرق ] ) [D(1نجد السلسلة الزمنية Y5معنوية عند مستوى
888
من خالل نتائج اختبار )ADF( Augmented Dicky-fullerلبيانات السالسل الزمنية للمتغير
المعتمد Xولفترات ابطاء ( )LAGS=1وللفرق ] ) [D(1نجد السلسلة الزمنية Xمعنوية عند مستوى
متغيرات االستجابة ( ،Y5،Y4،Y3،Y2،(Y1ظهرت جميع السالسل الزمنية موضوع البحث والدراسة هي
معنوية عند مستوى داللة ،%10،مما يحقق شرط استخدام انموذج التكامل المشترك وفق منهجية
خامساً :تطبيق انموذج االنحدار الذاتي لفترات االبطاء الموزعة ): )ARDL
يعد اسلوب ARDLالذي يعتمد على انموذج UECMالمقترح من قبل )(PESARAN.2001
االفضل للكشف عن وجود التكامل المشترك بين متغيرات االنموذج ،حيث يتم اختبار التكامل المشترك
بتقدير انموذج :UECM
بالتالي يتم اختبار وجود التكامل المشترك بين متغيرات انموذج الدراسة ،باختبار الفرضية القائلة:
889
وجود تكامل مشترك
بعد تقدير انموذج التكامل المشترك وفق منهجية ،ARDLيتم الحديث عن االختبارات االحصائية
والتي توضح ان االنموذج التي تشير الى الجودة النسبية للنموذج المقدر ،من خالل معامل التحديد
يفسر نسبة محددة من التباين الكلي في قيم متغير االستجابة ،Yiوالمتغيرات التابعة (
،) Y5،Y4،Y3،Y2،Y1والمتغير المفسر ( )Xليست زائفة حيث فيما لو كانت قيمة اختبار Fمعنوية
) ذلك بالنسبة لكل انموذج مقدر بشكل منفرد. عند مستوى داللة (
.3نتائج تطبيق انموذج االنحدار الذاتي لفترات االبطاء ARDLلألنموذج األول (انحدار Xعلى )Y1
.
)Y1
-يتضح من نتائج انموذج ARDLلمعامالت األجل القصير أن ( (Xتمارس تأثي ار معنوية على قيمة
الناتج المحلي االجمالي Y1لدولة العراق خالل الفترة ()6112-6102م ،هذا يعني:
888
-اظهرت النتائج أن اسعار البترول يؤثر معنويا على قيمة الناتج المحلي االجمالي عند مستوى داللة
،0.01هذا يعني أن زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خالل السنة يؤدي الى ارتفاع قيمة الناتج
المحلي االجمالي بمقدار ( )116%لدى مستوى ثقة 99%ازاء .P-VALUE=0.0003
-نالحظ من قيمة P–VALUE=0.7729الخاصة بالمتغير المفسر Xعند فترة االبطاء LAG=1
غير معنوية عند مستوى داللة (.)0.01.0.10،0.05
-من نتائج تطبيق انموذج االنحدار ذات فترات االبطاء الموزعة ARDLنجد أن قيمة معامل التحديد
المعدل R-SQUAREDقد بلغت ، 0.985هذا يعني أن االنموذج يفسر حوالي %14من قيمة
التباين الكلي بوجود المتغير المفسر .X
-نالحظ ان قيمة داربن واتسون D.Wتقع بين ( )4،0هذا يشير عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي.
-
.1نتائج تطبيق انموذج االنحدار الذاتي لفترات االبطاء ARDLلألنموذج الثاني ( انحدار Xعلى
) Y2
888
يتضح من نتائج انموذج ARDLلمعامالت األجل القصير أن ( (Xتمارس تأثي ار معنوية على
-اظهرت النتائج أن اسعار البترول تؤثر معنوياً على قيمة الموازنة العامة عند مستوى داللة ،0.01
هذا يعني أن زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خالل السنة يؤدي الى ارتفاع قيمة الموازنة العامة
-من نتائج تطبيق انموذج االنحدار ذات فترات االبطاء الموزعة ARDLنجد أن قيمة معامل التحديد
المعدل R-SQUAREDقد بلغت ، 0.931هذا يعني أن االنموذج يفسر حوالي %12من قيمة
-نالحظ ان قيمة داربن واتسون D.Wتقع بين ( )4،0هذا يشير عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي
.1نتائج تطبيق انموذج االنحدار الذاتي لفترات االبطاء ARDLلألنموذج الثالث (انحدار Xعلى Y3
)
888
-يتضح من نتائج انموذج ARDLلمعامالت األجل القصير أن ( (Xتمارس تأثي ار معنوية على قيمة
-اظهرت النتائج أن اسعار البترول تؤثر معنويا على النسب المئوية للبطالة عند مستوى داللة 0.05
.
-هذا يعني أن زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خالل السنة يؤدي الى انخفاض النسب المئوية
معنوية عند مستوى داللة ( ،).0.10،0.05مما يؤدي الى انخفاض نسبة البطالة بمقدار 2%ازاء كل
زيادة وحدة واحدة في قيمة المتغير المفسر ،وهذا ما يتفق مع الوضع الراهن في البلد والعالقة العكسية بين
-من نتائج تطبيق انموذج االنحدار ذات فترات االبطاء الموزعة ARDLنجد أن قيمة معامل التحديد
R-SQUAREDقد بلغت ، 0.5455هذا يعني أن االنموذج يفسر حوالي %55من قيمة التباين
الكلي بوجود المتغير المفسر ، Xو %22على متغيرات أخرى خارج النموذج.
-نالحظ ان قيمة داربن واتسون D.Wتقع بين ( )4،0هذا يشير عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي
888
.4نتائج تطبيق انموذج االنحدار الذاتي لفترات االبطاء ARDLلألنموذج الرابع (انحدار Xعلى Y4
)
يتضح من نتائج انموذج ARDLلمعامالت األجل القصير أن ( (Xتمارس تأثي ار معنوية على
قيمة سعر الصرف للعملة االجنبية Y4في العراق خالل الفترة ()6102-6112م ،هذا يعني :
-اظهرت النتائج أن اسعار البترول تؤثر معنويا على قيمة سعر الصرف عند مستوى داللة ، 0.05
هذا يعني أن زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خالل السنة يؤدي الى ارتفاع قيمة سعر الصرف
888
-نالحظ من قيمة P–VALUE=0.6168الخاصة بالمتغير المفسر Xعند فترة االبطاء LAG=1
-من نتائج تطبيق انموذج االنحدار ذات فترات االبطاء الموزعة ARDLنجد أن قيمة معامل التحديد
المعدل R-SQUAREDقد بلغت ، 0.7542هذا يعني أن االنموذج يفسر حوالي %75من قيمة
-نالحظ ان قيمة داربن واتسون D.Wتقع بين ( )4،0هذا يشير عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي
.2نتائج تطبيق انموذج االنحدار الذاتي لفترات االبطاء ARDLلألنموذج الخامس (انحدار Xعلى
)Y5
يتضح من نتائج انموذج ARDLلمعامالت األجل القصير أن ( (Xتمارس تأثي ار معنوية على قيمة
888
-اظهرت النتائج أن اسعار البترول تؤثر معنويا على قيمة االحتياطي االجنبي عند مستوى داللة
، 0.05هذا يعني أن زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خالل السنة قد يؤدي الى ارتفاع قيمة
-من نتائج تطبيق انموذج االنحدار ذات فترات االبطاء الموزعة ARDLنجد أن قيمة معامل التحديد
المعدل R-SQUAREDقد بلغت ، 0.9423هذا يعني أن االنموذج يفسر حوالي %12من قيمة
-نالحظ ان قيمة داربن واتسون D.Wتقع بين ( )4،0هذا يشير عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي
يتوجب فحص االنموذج المقدر والتأكد من سالمته من المشاكل القياسية التي ممكن ان تواجه
حيث استخدمت عدة اختبارات منها ،اختبار فحص البواقي لألنموذج المقدر من مالحظة الجدول في ادناه
(جدول رقم )0نجد ان االنموذج المقدر قد تجاوز كافة احصائيات فحص البواقي بالتالي يمكن القول أن
شرط التوزيع الطبيعي لألخطاء قد تحقق من خالل قيمة االختبار ،Bera.Jargueوايضا أن االنموذج
خالي من مشكلة االرتباط المتسلسل من خالل قيمة LMوعدم وجود مشكلة عدم تجانس التباين من خالل
888
0.564 0.423 0.398 0.493 0.04 3.98 Y2،X
0.690 0.548 0.502 0.613 0.032 5.01 Y3،X
0.801 0.320 0.476 0.694 0.021 5.04 Y4،X
0.543 0.453 0.432 0.765 0.080 4.02 Y5،X
المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد على برنامج (.)EVIEWS.10
بعد عرض نتائج تحليل اإلحصاء القياسي لمؤشرات الدراسة ،وهي العالقة االحصائية بين
أسعار البترول كمتغير مستقل ،والمؤشرات الرئيسية لالقتصاد الكلي في العراق ( الناتج المحلي اإلجمالي،
الموازنة العامة للدولة ،معدل البطالة الكلي ،أسعار الصرف واالحتياطات األجنبية لدى البنك المركزي
العراقي) كمتغيرات تابعة ،أظهرت النتائج وجود عالقات تأثير معنوي بين المتغير الرئيسي للدراسة
والمتغيرات التابعة ،وقد جاءت قيم هذه العالقات المذكورة بقيم موجبة في مجموعها ،االمر الذي يشير الى
حساسية العالقة بين أسعار البترول والمؤش ارت الرئيسية لالقتصاد الكلي العراقي ،وبمعنى أخر فان
حصول تغيرات سريعة ومفاجئة في أسعار البترول ،سوف يترتب عليها حدوث تغيرات سريعة ايضاً على
المؤشرات الرئيسية لالقتصاد العراقي ،والتي تم ذكرها ،وهذا ما حدث بالفعل خالل مدة والدراسة وتحديداً
خالل السنوات (6102م – 6102م – 6102م) على التوالي ،حيث أدى انخفاض أسعار البترول الى
الناتج المحلي اإلجمالي ،وتقليص حجم تخصيصات الموازنة العامة للدولة ،ناهيك عن ظهور انكما
العجز في بنودها ،كما أدى الى انخفاض كميات االحتياطات األجنبية لدى البنك المركزي العراقي،
وارتفاع أسعار ال صرف في األسواق الموازية بسبب شحة الكميات التي يطرحها البنك المركزي من الدوالر
األمريكي ،وأخي اًر الحظنا ضآلة تأثر معدالت البطالة بانخفاض أسعار البترول ،ووفقاً لذلك يتوجب على
واضعي السياسات االقتصادية في العراق اإلسراع برسم وتنفيذ خطط استراتيجية ،تهدف الى انعا
االقتصاد العراقي لمواجهة من المخاطر المتعلقة بشدة االعتماد على إيرادات تصدير البترول الخام،
السيما في مجاالت تكوين الناتج المحلي اإلجمالي ،والحصول على اإليرادات العامة ،وخلق فرص العمل
881
888
الخاتمة
أوالً :النتائج.
.0أظهرت الدراسة زيادة الكميات المعروضة من البترول على الكميات المطلوبة في األسواق العالمية،
مما أدى إلى خفض األسعار منذ عام 6102م ،ويمكن تلخيص مصادر زيادة العرض البترولي من
أ .زيادة إنتاج البترول الصخري في الواليات المتحدة ،حيث ارتفع سقف اإلنتاج البترولي
األمريكي من ( )2،222مليون برميل /يوم عام 6101م ،إلى ( )1،220مليون برميل /يوم
عام 6102م ،مما رفع كمية اإلنتاج االمريكي بحوالي ( )2،122مليون برميل /يوم عام
6102م ،عما كانت علية عام 6101م ،خالل مدة 2سنوات فقط،
ب .عجز منظمة أوبك عن تخفيض كميات إنتاج الدول األعضاء أمام انهيار األسعار ،حيث
رفضت السعودية تخفيض صادراتها التي بلغت ( )2,022مليون برميل /يوم عام 6102م.
ت .زيادة صادرات العراق بقرابة ( )211ألف برميل /يوم في عام 6102م.
.6أظهرت الدراسة تعرض اسعار البترول على المستوى الدولي لسلسلة من االنخفاضات منذ النصف
الثاني من عام 6102م ،عندما انخفض المتوسط السنوي لسلة اوبك من ( )011دوالر للبرميل عام
6102م ،إلى ( )12دوالر عام 6102م ،ثم إلى ( )21دوالر عام 6102م ،و( )21دوالر عام
6102م ،نتيجة لتأثر اسواق البترول بمجموعة من العوامل االقتصادية والسياسية على المستوى
الدولي.
889
.2اظهرت الدراسة تأثر الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة بانخفاض أسعار البترول الخام منذ عام
عام 6102م بنسبه بلغت ( ،)%1,22-تضاعفت هذه 6102م ،مما ادى الى تعرضه لالنكما
النسبة عام 6102م لتصل الى ( )%2,5-ثم ارتفعت مرة اخرى الى ( )%7,4-عام 6102م.
.2أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة مساهمة البترول الخام في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي ،حيث تراوحت
بين ( )%48,4و ( )%59,9خالل المدة 6112م – 6102م ،ثم انخفضت الى ( )26,0%عام
6102م ،تحت تأثير انخفاض أسعار البترول وانخفاض االيرادات البترولية ،إضافة الى تضاءل
نسب مساهمات قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية ،حيث تراوحت نسبهما بين ( )%2و ()%0.2
.2أظهرت الدراسة تأثر تخصيصات الموازنة العامة للدولة بتبعات انخفاض اسعار البترول ،خالل
تخصيصات الموازنة العامة بنسب بلغت السنوات 6102م6102 -م ،األمر الذي أدى الى انكما
( )%20.2-و ( )%02.2-للسنوات المذكورة على التوالي ،اما عام 6102م فقد حققت تخصيصات
الموازنة العامة نسبة نمو بلغت ( ،)%26.2وذلك وبفضل االرتفاع النسبي ألسعار البترول ،حيث
.2أظهرت الدراسة انخفاض حجم االحتياطات األجنبية لدى البنك المركزي العراقي ،نتيجة النخفاض
أسعار البترول ،حيث انخفض إجمالي احتياطيات العراق من النقد األجنبي من مبلغ ()22,042
مليار دوالر في نهاية عام 6102م ،الى ( )22,604مليار دوالر في نهاية 6102م ،وقد بلغت كمية
االنخفاض حوالي ( )04مليار دوالر ،خالل فترة ( )2سنوات من تهاوي اسعار البترول منذ النصف
.2أظهرت الدراسة انخفاض كميات الدوالر التي يطرحها البنك المركزي العراقي في مزاد العملة األجنبية،
نتيجة النخفاض أسعار البترول ،ومن خالل احدث البيانات التي أفصح عنها البنك المركزي العراقي،
888
نالحظ انخفاض الكمية المباعة من الدوالر األميركي ضمن هذا المزاد من ( )02,246مليار دوالر،
وبمعدل ( )022,421مليون دوالر يومياً خالل المدة من 6102 / 0 /2م لغاية 6102 / 2 / 2م
(أربعة أشهر) ،إلى ( )01,221مليار دوالر ،وبمعدل ( )42,260مليون دوالر يومياً خالل المدة من
6102 / 0 /2م ،لغاية 6102 / 2 / 2م (أربعة اشهر) ،بمعدل انخفاض بلغت نسبته ()%22,62
شهرياً ،االمر الذي أدى الى ارتفاع أسعار الصرف في األسواق الموازية.
.4أظهرت الدراسة ارتفاع اسعار صرف الدوالر األميركي امام الدينار العراقي في األسواق الموازية،
قياساً باألسعار االسمية في مزاد البنك المركزي العراقي ،وقد بلغت نسب ارتفاع االسعار الموازية على
على التوالي ،وهو مؤشر على انخفاض كميات الدوالر التي يطرحها البنك المركزي في مزادة اليومي،
.1أظهرت الدراسة محدودية تأثير أسعار البترول في معدالت البطالة ،حيث بلغت معدالت البطالة خالل
( )%02.4على التوالي ،وهي نسب مستقرة نسبياً ،اذا ما قورنت باالنخفاضات الشديدة التي شهدتها
أسعار البترول خالل نفس المدة ،االمر الذي يؤشر على محدودية تأثير أسعار البترول على معدالت
البطالة ،ألسباب تتعلق بانهيار الهيكل اإلنتاجي لالقتصاد العراقي ،وعدم قدرته على استيعاب االرتفاع
في حجم اإليرادات البترولية لخلق فرص عمل ،وبالتالي محدودية أثر انخفاض أسعار البترول على
معدالت البطالة.
.01أظهرت الدراسة ارتفاع حجم صادرات العراق من البترول الخام إلى مستويات لم يصل لها العراق منذ
عام 0141م ،حيث تجاوزت الصادرات اليومية متوسط ( )4مليون برميل يومياً عام 6102م ،بعد ان
888
.00أظهرت الدراسة ان إيرادات تصدير البترول تمثل المصدر الرئيسي لإليرادات العامة في العراق ،بنسب
تراوحت بين ( )%77,1و ( )98,1%للمدة 6112م2016-م ،مما شكل خطر حقيقي واجهته الدولة
.06أظهرت الدراسة تضاعف قيم إيرادات الصادرات العراقية من ( )27,8مليار دوالر عام 6112م ،الى
( )94,1مليار دوالر عام 6106م ،ثم انخفضت بشكل طفيف الى ( )89,7مليار دوالر ،وذلك بسبب
رفع الحضر االقتصادي الذي كان مفروض على العراق ،باإلضافة الى زيادة كميات اإلنتاج
والتصدير ،وتحسن أسعار البترول خالل المدة 6112م – 6102م ،اال ان األعوام 6102م –
6102م شهدت انخفاضاً ملحوظ في قيم إيرادات الصادرات ،حيث بلغت ( )43,4و ()43,8
.02أظهرت الدراسة ارتفاع نسبة الصادرات البترولية الى الصادرات االجمالية ،حيث تشكل نسبة
الصادرات البترولية حوالي ( )%11من إجمالي الصادرات العراقية ،األمر الذي يعكس انهيار القدرات
االنتاجية والتصديرية لقطاع الصناعة التحويلية والقطاع الزراعي ،نتيجة إلغراق االسواق العراقية
بالسلع االجنبية منخفضة الثمن باإلضافة الى عدم مواكبة التطورات التكنولوجية التي شهدتها القطاعات
.02أظهرت الدراسة ارتفاع قيم الواردات العراقية من ( )21,3مليار دوالر عام 6112م ،الى ()38,7
مليار دوالر عام 6102م ،وذلك بسبب زيادة اإليرادات البترولية وتحسن أسعار البترول خالل المدة
6112م – 6102م.
.02أظهرت الدراسة ارتفاع فوائض الميزان التجاري للعراق خالل سنوات المدة 6112م6102-م ،حيث
تراوح بين ( )0,957و ( )43,971مليار دوالر ،وقد لعبت أسعار البترول دو اًر رئيساً في تحقيق قيمة
هذا الفائض.
888
.02اظهرت الدراسة تركز الواردات العراقية في سلع الوقود والزيوت والمكائن والمعدات ،حيث احتلت هذه
السلع مراتب الصدارة من حيث األهمية النسبية ،بين اجمالي سلع الواردة الى العراقي.
.02أظهرت الدراسة انكشاف االقتصاد العراقي على الخارج ،وذلك وفقاً لمعايير االنكشاف التجاري التي
.04وفي مجال التحليل القياسي أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين أسعار البترول ومتغيرات الدراسة،
وهذا يتفق مع المنطق االقتصادي كما اظهرت النتائج ،وفيما يلي تلخيص لنتائج التحليل القياسي على
متغيرات الدراسة:
أ .ان زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خالل السنة ،يؤدي الى ارتفاع قيمة الناتج المحلي االجمالي
بمقدار (.)116%
ب .أن زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خالل السنة ،يؤدي الى ارتفاع حجم الموازنة العامة بمقدار
(.)%24
ت .أن زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خالل السنة ،يؤدي الى انخفاض النسب المئوية للبطالة
بمقدار (.)1%
ث .أن زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خالل السنة ،يؤدي الى ارتفاع قيمة سعر الصرف بمقدار
(.)27%
ج .أن زيادة وحدة واحدة في سعر البترول خالل السنة ،قد يؤدي الى ارتفاع قيمة االحتياطات االجنبية
بمقدار (.)%33
ثانياً :التوصيات.
888
استناداً إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،نقترح اعتماد مجموعة من التوصيات ،تعمل على
استقرار أسعار البترول على المستوى العالمي ،خدمة للدول المصدرة والمستهلكة على ٍ
حد سواء ،كما
تعمل على تنويع االقتصاد العراقي ،والتقليل من األثار السلبية التي تتركها تقلبات أسعار البترول ،بهدف
في الناتج المحلي اإلجمالي ،والعمل على تحقيق نسب نمو حقيقي في الناتج تجنب حدوث االنكما
.3في مجال استقرار أسعار البترول على المستوى العالمي ،نقترح على منظمة أوبك والدول
المصدرة للبترول وضع وتنفيذ استراتيجية طويلة األمد ،تعمل على تحقيق االستقرار في أسعار
أ .جعل عملية تحديد أسعار البترول تخضع ألليات العرض والطلب في األسواق البترولية ،وآلية السوق
الحر ،والحرص على عدم اغراق أسواق البترول بكميات تفوق الطلب ،مما يؤدي الى اختالل في
ب .إبقاء أسعار البترول عند متوسط سعر ال يتجاوز حاجز الـ ( )41دوالر للبرميل ،على المستوى
متوسط األمد ،حيث ان تكلفة انتاج البترول الصخري تتراوح حالياً بين ( )21و ( )41دوالر للبرميل
في الواليات المتحدة ،وارتفاع األسعار فوق حاجز ( )41دوالر أدى الى زيادة االستثمارات في انتاج
البترول الصخري ،وسبب زيادة في العرض البترولي على المستوى العالمي ،انتج عنها مع مجموعة
من العوامل األخرى ،انخفاض أسعار البترول في النصف الثاني من عام 6102م.
ت .إعادة النظر في السياسات اإلنتاجية والتسويقية التي انتهجتها منظمة أوبك خالل المراحل السابقة،
والعمل على تجسيد روح التعاون بين الدول األعضاء ،لضمان توزيع المكاسب عند ارتفاع األسعار،
وتحمل الخسائر عند انخفاض األسعار بصورة عادلة ،إضافة الى التعاون بين دول أوبك وغيرها من
888
الدول المصدرة للبترول ،بهدف العمل على تحقيق االستقرار في أسعار البترول ،بما يخدم وال يضر
ث .في مجال العوامل النفسية الناتجة عن توقعات المضاربين في األسواق البترولية ،نقترح قيام منظمة
أوبك والدول المصدرة للبترول ،بتقديم بيانات دورية وشفافة ،حول كميات اإلنتاج الحالية والمستقبلية،
واستخدام وسائل االعالم ،بهدف التقليل من مخاوف المضاربين ،وضمان الحد من التوقعات
ج .العمل على تسعير برميل البترول مقابل سلة من العمالت الرئيسية ،وليس الدوالر االمريكي فحسب،
بهدف تفادي تأثير تقلبات أسعار صرف الدوالر مقابل العمالت الدولية األخرى ،مما يؤدي الى
التأثير على الطلب البترولي في منها مجموعة دول اليورو ،الصين ،اليابان والهند.
.1في مجال الحد من األثار االقتصادية لتقلبات أسعار على االقتصاد العراقي ،نقترح اعتماد
استراتيجية وطنية للنهوض بقطاعي الصناعة التحويلية والزراعة ،بهدف تحقيق التنويع
أ .إنعاش قطاع الصناعة التحويلية لرفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي من خالل تنفيذ
ما يلي:
االسراع بتطبيق قانون ضريبة كمركية كفء ،بما يضمن حماية المنتجين المحليين في المجاالت
الصناعية والزراعية ،من حاالت االغراق السلعي التي تتعرض لها االسواق العراقية منذ عام 6112م
وحتى االن.
888
دعم عمليات االقراض العام والخاص لألنشطة االستثمارية الصناعية ،مع مراعاة تخفيض نسب
القطاع الصناعي. الفائدة الى أقل ما يمكن ،بهدف التشجيع على اقامة االستثمارات الصناعية وانعا
اعتماد الية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،من خالل إقامة المشروعات الصناعية المختلطة،
القطاع الخاص واالسراع في توفير القروض لالستثمارات الخاصة في هذا المجال ،بهدف إنعا
خلق طلب كبير على منتجات قطاع الصناعة التحويلية ،عن طريق توجيه المشتريات الحكومية نحو
السلع والخدمات محلية الصنع ،مع ضمان تهيئة الظروف االستثمارية المناسبة امام القطاع الخاص،
إلقامة االستثمارات الالزمة لذلك ،مع ضرورة إقرار التشريعات التي تضمن تنفيذ ذلك.
العمل على جذب االستثمارات الصناعية وااليدي العاملة األجنبية ،وخصوصاً في مجاالت صناعة
السيارات ،والمعدات الزراعية واألجهزة المنزلية واألثاث ،لما تتمتع به من طلب كبير في األسواق
تنفيذ حمالت وطنية اعالمية سنوية ،لتعريف المجتمع بأهمية الصناعة الوطنية من الناحية
االقتصادية ،ودورها في توفير الوظائف والعمالت الصعبة ،بما يخدم مصلحة البلد ،بهدف توجيه
تأسيس مركز وطني للمعلومات واالختراعات واالبداعات ،يتولى مهام البحث والدراسة في البدائل
الوطنية لالبتكارات والسلع المستوردة ،على ان يمتلك خاصية معنوية وادارية ومالية وقانونية.
االهتمام بالجانب التسويقي ،وتبني طرق ووسائل التسويق الحديثة ،مع توفير متطلباتها الفنية (نوع
المنتج ،توقيتات اإلنتاج ،مكان اإلنتاج ،الترويج واالعالن ،األسعار ،االهتمام بتفضيالت الزبائن
888
االرتقاء بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،وبناء اقتصاد معرفة رصين ،وتطوير األنظمة
واإلجراءات المرتبطة بالمعلومات ،من اجل إنجاح السياسات والبرامج والمشروعات الصناعية.
دعم المؤسسات البحثية الفنية واالقتصادية ،وتوفير المستلزمات والمتطلبات الكفيلة بتطويرها،
والتنسيق مع الجامعات والمعاهد لتوفير وتوسيع االختصاصات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة في المجال
الصناعي.
ب .زيادة حجم الدعم المقدم للقطاع الزراعي عن طريق القيام بما يأتي:
زيادة حجم اإلنتاج الزراعي والحيواني ،عن طريق إقامة المشروعات المختلطة في مجال اإلنتاج
الزراعي ،وخصوصاً في مجاالت تربية الدواجن والمواشي واالسماك ،وتصنيع وتعليب المنتجات الزراعية
زيادة االستثمارات الزراعية ،عن طريق توفير القروض الميسرة للمستثمرين الزراعيين ،وضمان
توفير واستخدام التقنيات الحديثة في مجاالت البذور واألسمدة والمعدات الزراعية ،لزيادة كفاءة
اإلنتاج.
توجيه استيرادات و ازرة التجارة من المواد الغذائية نحو االنتاج المحلي حص اًر ،السيما في مجال
محصولي الحنطة وقصب السكر والبنجر السكري ،حيث يتمتع العراق بميزة تنافسية في انتاج هذه
المحاصيل ،مما سيخلق طلب محلي كبير ،ويساعد على اقامة استثمارات زراعية وصناعية واسعة في
استقطاب االيادي العاملة االجنبية الماهرة في مجاالت الزراعة ،وخصوصاً من الدول ذات الكفؤة
زراعياً ،والتي تتميز بانخفاض تكلفة العمالة ،كالصين والهند وفيتنام ،بهدف استثمار االراضي الزراعية
الواسعة ،وتحقيق انتاج وطني يلبي الطلب المحلي ،ويغذي الصناعات الغذائية بالمحاصيل الزراعية،
881
ومنها الطماطم والبطاطا ،الحنطة والشعير وقصب السكر والبنجر السكري ،وغيرها من المحاصيل
صيانة وتوسيع مشروعات وشبكات الري القائمة ،واالستثمار في شبكات ري جديدة ،لتشجيع
توفير شبكة حماية وضمان اجتماعي للمزارعين ،من خالل تأسيس صندوق تقاعدي زراعي،
يستقطع مبالغ شهرية او سنوية من المزارعين ،ويقدم رواتب أو مكافآت تقاعدية للمزارعين عند بلوغهم
سن التقاعد ،ووفقاً ألسس التقاعد والضمان االجتماعي في العراق ،بهدف التشجيع على مزاولة مهنة
الزراعة ،والحد من هجرة المزارعين للزراعة واتجاههم نحو الوظائف الحكومية ،لما تقدمة من مزايا في
تفعيل مصادر اإليرادات العامة غير البترولية ،وتحديداً الضرائب والرسوم وايرادات عقارات الدولة،
بما يتالء م مع الظروف االقتصادية واالجتماعية الراهنة ،لضمان تدفق مصادر مالية تقلل من
حاالت عجز الموازنة العامة ،الذي يحدث نتيجة النخفاض أسعار البترول.
تفعيل أنواع من الضرائب والرسوم التي يمكن من خاللها توفير موارد إضافية للموازنة العامة ومنها
ضريبة القيمة المضافة ورسوم الخدمات وضريبة المبيعات.
العمل على التقليل من مظاهر الهدر والتبذير في مؤسسات الدولة ،عن طريق تقليص النفقات
العامة في المجاالت الكمالية ،والغير ضرورية لعمل المؤسسات العامة ،ونخص منها النفقات العامة
السيادية ،ومخصصات الدرجات العليا في الدولة ،بهدف تقليص العجز في الموازنة العامة الى اقل
نسب ممكنة.
العمل على تقليص االنفاق العام في المجاالت التي يمكن للقطاع الخاص االستثمار فيها ،وتقديم
الخدمات للمواطنين وفقاً للقانون ،وتحت اشراف الجهات الحكومية المختصة ،وهي مجاالت
الخدمات الصحية والتعليمية ،وخدمات الكهرباء والبلديات وغيرها.
888
رعاية القطاع الخاص والعمل على تنمية قدراته اإلنتاجية ،عن طريق استقطاب رؤوس األموال
األجنبية والوطنية لالستثمار في المجاالت الصناعية والزراعية والخدمية ،باإلضافة الى تقديم كافة
الضمانات والتسهيالت القانونية واإلدارية والمالية والتسويقية ،لضمان نجاح المشروعات الخاصة
وضمان استمرارها وتوسعها ،االمر الذي سيساهم في خلق فرص للعمل ،وتوفير موارد مالية عن
طريق الضرائب والرسوم المتأتية من هذه المشروعات.
العمل على زيادة فاعلية وكفاءة الجهاز الضريبي ،في مجاالت شركات الهاتف النقال العاملة في
عموم العراق ،عن طريق الوصول الى األرقام الحقيقية للنفقات واالرباح في هذه الشركات ،االمر
الذي سيوفر للموازنة العامة مبالغ تقدر بمليارات الدوالرات سنوياً.
توسيع آفاق التعاون الدولي في مجاالت الحصول على المنح والقروض إلعادة اعمار العراق،
وتحسين واقع الخدمات وظروف الحياة ،عن طريق االنفتاح على المنظمات الدولية العاملة في
شؤون اإلغاثة ،والتنمية البشرية واالقتصادية ودعوتها للعمل في العراق ،باإلضافة الى االنفتاح على
الدول الكبرى المانحة للقروض والهبات ،وفي مقدمتها الواليات المتحدة والتحاد األوروبي واليابان،
واقامة عالقات سياسية اقتصادية تخدم مصالح العراق ومصالح هذه الدول الكبرى.
ث .العمل على تأسيس صندوق احتياطي نقدي وطني رصين عن طريق القيام باآلتي:
توفير المبالغ النقدية الفائضة عن الموازنة العامة للدولة في فترات تحسن أسعار البترول ،وايداعها
في صندوق االحتياطي الوطني ،ألجل استخدامها خالل فترات انخفاض أسعار البترول.
تأسيس مجلس خبراء ماليين (دوليين ووطنين) ،للنظر في إمكانيات وفرص استثمار ارصدة
صندوق االحتياطي النقدي الوطني ،في استثمارات قصيرة ومتوسطة االجل ،محلياً ودولياً مع
إمكانية استردادها لمواجهة فترات انخفاض أسعار البترول.
العمل على تنويع ارصدة صندوق االحتياطي الوطني ،عن طريق استثمارها في محافظ استثمارية
ومالية متنوعة ،والتأكيد على االستثمار في المؤسسات والشركات الدولية الرصينة والموثوقة ،بهدف
تحقيق عوائد مالية مستقرة ،تزيد من ارصدة هذا الصندوق ومن أهميته ،ومردوداته االقتصادية
ج .اصالح السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي من خالل القيام باآلتي:
889
العمل على تحرير أسعار الصرف بصورة تدريجية ،عن طريق تهيئة الخطط والتشريعات واإلجراءات
الضرورية لضمان تحرير أسعار صرف العمالت األجنبية ،وذلك لما تسببه عمليات تحديد أسعار
صرف الدينار العراقي امام العمالت االجنبية من تكاليف باهظة ،تتحملها الخزينة العامة عن طريق
االتجاه نحو الية السوق لتحديد أسعار صرف الدينار العراقي ،من خالل الغاء سياسة أسعار
الصرف الثابتة التي يعتمدها البنك المركزي ،وترك الية تحديد األسعار الى قوى العرض والطلب،
مع إمكانية التأثير على األسعار في حاالت الضرورة القصوى ،من خالل زيادة الكميات المعروضة
من الدوالر.
العمل على منع تهريب الدوالر األمريكي خارج العراق ،من خالل اعتماد تعليمات مشددة تحدد
الكميات الخارجة من الدوالر ،بما يتناسب وحجم االستيرادات من السلع الضرورية فقط ،اما السلع
الكمالية والغير ضرورية ،فمن الممكن فرض محددات كمية ،وضرائب على كميات الدوالر
المخصص الستيرادها ،بهدف السيطرة على عمليات تسرب وتهريب الدوالر خارج العراق.
اصالح النظام المصرفي العراقي ،عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية لالرتقاء بالعمل
المصرفي ،وتعميم الثقافة المصرفية لدى الجمهور ،بهدف التشجيع على االدخار ،وتفعيل دور
.0ابو الحسن علي بن احمد الواحدي ،اسباب النزول ،تحقيق عصام عبد المحسن الحميدان ،دار
االصالح ،الدمام.0116 ،
.6احمد حسين الهيتي ،اقتصاديات النفط ،مطابع جامعة الموصل6111 ،م.
888
.2احمد حسين الهيتي ،مقدمة في اقتصاد النفط ،دار الكتب للطباعة والنشر ،الموصل6112 ،م.
.2أميم صديق ،سياسة الصرف كأداة لتسوية االختالل في ميزان المدفوعات ،مكتبة حسين العصرية،
بيروت6102 ،م.
.2البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،انخفاض أسعار النفط في إطار تراجع الطلب ،منشورات البنك
الدولي ،واشنطن6102 ،م.
.2البنك الدولي لإلنشاء والتعمير ،موجز االقتصاد اإليراني واشنطن6102 ،م.
.2بنك قطر الدولي ،الصين رؤية اقتصادية 6102م ،الدوحة6102 ،م.
.4بول ،أ سامويلسون و ويليام .د نورهاس ،االقتصاد ،ترجمة هشام عبد اهلل ،دار ماكجرو هيل ،ط ،02
نيويورك6112 ،م.
.1جمال قاسم حسن ،النفط والغاز الصخريين وأثرهما على أسواق النفط العالمية ،صندوق النقد العربي،
أبو ضبي ،تموز /يوليو 6102م.
حازم البنى ،االقتصاد الكلي ،منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان6112 ،م. .01
حسين عبد اهلل ،اقتصاديات البترول ،دار النهضة العربية ،ط ،2القاهرة6106 ،م. .00
رعد حسن الصرف ،التجارة الدولية المعاصرة ،دار الرضا للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط6102 ،2م. .06
رمزي سلمان عبد الحسين ،تسويق النفط والمشتقات النفطية ،سلسلة الثقافة النفطية ( ،)6و ازرة .02
النفط العراقية ،دار الحرية للطباعة ،بغداد0144 ،م.
سالم محمد عبود ،األزمة المالية العالمية ،دار الدكتور للنشر ،بغداد6100 ،م. .02
سمير التنير ،التطورات النفطية في الوطن العربي والعالم – ماضياً وحاض اًر ،ط ،0دار المنهل .02
اللبناني للطباعة والنشر ،لبنان6114 ،م.
عادل احمد حشي ،تاريخ الفكر االقتصادي ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت بدون .02
سنة نشر.
عباس النصراوي ،االقتصاد العراقي بين دمار التنمية وتوقعات المستقبل -0121م6101م، .02
ترجمة محمد سعيد عبد العزيز ،دار الكنوز األدبية ،بيروت6101 ،م.
عبد الجبار عبود الحلفي ،االقتصاد العراقي :النفط -االختالل الهيكلي -البطالة ،سلسلة مركز .04
العراق للدراسات ،العدد ، 30مركز العراق للدراسات ،جامعة البصرة 6114،م.
عبد الحسين نوري الحكيم ،دراسات في الزراعة العراقية ،دار ومكتبة عدنان للطباعة والنشر، .01
بغداد6102 ،م.
عبد اللطيف مصطيفي وعبد الرحمن سانية ،التنمية االقتصادية ،مكتبة حسن العصرية ،بيروت، .61
6102م.
888
عبد المطلب عبد الحميد ،اقتصاديات البترول والسياسات السعرية البترولية ،الدار الجامعية، .60
االسكندرية6102 ،م.
عمر فيحان المرزوقي ،التبعية االقتصادية في الدول العربية وعالجها في االقتصاد اإلسالمي، .66
مكتبة الرشد ناشرون ،الرياض ،المملكة العربية السعودية6112 ،م.
فاروق صالح الخطيب وعبد العزيز احمد دياب ،دراسات متقدمة في النظرية االقتصادية الكلية، .62
مطابع جامعة الملك عبد العزيز ،المملكة العربية السعودية6102 ،م.
فليح حسن خلف ،األسواق المالية والنقدية ،عالم الكتب الحديث ،األردن6111،م. .62
قصي عبد الكريم ابراهيم ،اهمية النفط في االقتصاد والتجارة الدولية ،منشورات الهيئة العامة .62
السورية للثقافة ،دمشق6101 ،م.
كامل البكري واخرون ،الموارد واقتصاداتها ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،بيروت، .62
0141م.
كريلنيين موردخاي ،االقتصاد الدولي مدخل السياسات ،ترجمة :محمد ابراهيم منصور ،دار .62
المريخ للنشر ،الرياض6101 ،م.
مانع سعيد العتيبة ،دراسة في التفاعل بين قوى السوق النفطية وقوى السياسة الدولية ،ابو ضبي، .64
ط6106 ،6م.
مجيد علي حسين وعفاف عبد الجبار سعيد ،مقدمة في التحليل االقتصادي الكلي ،الطبعة .61
األولى ،دار وائل للطباعة والنشر ،عمان ،االردن6112 ،م.
محمد احمد الدوري ،مبادئ اقتصاد البترول ،مطبعة اإلرشاد ،بغداد6112 ،م. .21
محمد أزهر السماك ،اقتصاديات النفط ،الطبعة األولى ،مطبعة دار الكتب للطباعة والنشر، .20
الموصل0141 ،م.
محمد سعيد عابد ،التجارة الدولية ،مكتبة ومطبعة االشعاع الفنية ،االسكندرية ،ط6106 ،6م. .26
محمد شفيق الجندي ،النفط -تحرير السعر وتقنين اإلنتاج ،ط ،6جامعة الكويت0112 ،م. .22
محمد صفوت قابل ،نظريات وسياسات التنمية االقتصادية ،مكتبة مدبولي ،القاهرة6114 ،م. .22
محمد طاقة وحسين عجالن ،اقتصاديات العمل ،ط ،0دار اثراء للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن، .22
6114م.
محمد عبد العزيز عجمية وايمان عطية ناصف ،التنمية االقتصادية دراسات نظرية وتطبيقية، .22
الدار الجامعية ،اإلسكندرية6112 ،م.
محمد محروس اسماعيل ،الجديد في اقتصادات البترول والطاقة ،ط6114 ،2م. .22
مدحت كاظم القريشي ،االقتصاد الصناعي ،دار وائل للنشر ،عمان ،األردن6112 ،م. .24
معجم اللغة العربية المعاصرة ،الموقع االلكتروني على شبكة االنترنت،www.maajim.com : .21
888
موسى سعيد مطر وآخرون ،التمويل الدولي ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،ط ،0األردن6114 ،م. .21
ناجي مزهر عبد الرحمن وهادي عبد االزيرج ،الصناعة النفطية ،الطبعة األولى ،العدالة للطباعة .20
والنشر ،العراق ،بغداد6111 ،م.
نبيل مرسي خليل ،الميزة التنافسية في مجال االعمال ،الدار الجامعية ،االسكندرية6101 ،م. .26
نواف نايف إسماعيل ،تحديد أسعار النفط العربي الخام في السوق العالمية ،دار الرشيد للنشر، .22
العراق ،بغداد0140 ،م.
هاشم علوان السامرائي ،العوامل المحددة لسعر النفط الخام في السوق الدولية –بيت الحكمة، .22
دراسات اقتصادية ،العدد الثاني ،السنة األولى ،بغداد0111 ،م.
يوسف حسن جواد محمد ،الطاقة والصناعات النفطية أساسياتها واقتصادياتها ،مطبوعات كلية .22
التجارة واالقتصاد والعلوم السياسية ،ط ،2الكويت6114 ،م.
888
.4رياض حميد حسن ،نظرة عامة على تشغيل المصافي ،مجلة المصافي ،شركة مصافي الشمال،
العراق6111 ،م.
.1زاهد قاسم بدن الساعدي وايهاب عباس الفيصل ،أثر صدمات القطاع النفطي العراقي على الناتج
المحلي االجمالي للمدة 0111م 6102 -م ،مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد ،022العدد
،01جامعة بابل كلية االدارة واالقتصاد ،العراق6102 ،م.
سرمد عباس جواد ،أثر العمليات االرهابية على القطاع النفطي في العراق ،بحث مقدم الى و ازرة .01
المالية العراقية ،الدائرة االقتصادية ،بغداد6102 ،م.
سعد حقي توفيق ،التنافس الدولي وضمان امن النفط ،مجلة جامعة بغداد للعلوم السياسية ،العدد .00
22لسنة 6100م ،بغداد6100 ،م.
سعد عبد نجم العبدلي وآخرون ،تحليل العالقة بين تجارة العراق الخارجية والنمو االقتصادي .06
0141م – 6102م ،مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد ،66العدد ،41جامعة بغداد ،كلية
االدارة واالقتصاد6102 ،م.
سالم منعم زامل الشمري ،دور القطاع الزراعي في تنويع مصادر الدخل القومي في العراق ،مجلة .02
الكوت العلوم االقتصادية واالدارية ،العدد ،04جامعة واسط ،كلية االدارة واالقتصاد6102 ،م.
عاطف الفي مرزوك وعباس مكي حمزة ،التنويع االقتصادي مفهومة وأبعاده في بلدان الخليج .02
وممكنات تطبيقه في العراق ،مجلة الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،جامعة الكوفة ،العدد / 20
6102م.
عباس النصراوي ،النتائج االقتصادية للحرب العراقية اإليرانية ،مركز دراسات الوحدة العربية، .02
مجلة المستقبل العربي ،العدد ،41بيروت ،تموز /يوليو 0142،م.
عباس كاظم الفتالوي ،أفاق العمل الجمركي في ظل التحول االقتصادي ،بحث مقدم الى و ازرة .02
المالية
العراقية ،الدائرة االقتصادية ،بغداد6101 ،م.
عباس ناجي جواد ،دراسة قياسية ألثر الحصار االقتصادي على اإلنفاق الحكومي في العراق، .02
مجلة تكريت للعلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد ،0العدد ،6جامعة تكريت كلية اإلدارة واالقتصاد،
6112م.
عبد الستار عبد الجبار موسى ،التطور التاريخي ألسعار النفط الخام للمدة 6101-0426م، .04
مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واإلدارية ،كلية اإلدارة واالقتصاد جامعة واسط ،العدد (،)04
6102م.
888
عبد المطلب حسون المرسومي ،النفط في وادي الرافدين ،بحث متاح على االنترنيت بتاريخ / 2 .01
www.geologyofmesopotamia.com/library/petrol-in-6102 / 0
mesopotamia.doc
علياء سهيل نجم ،القطاع الخاص ودورة االقتصادي في حل مشكلة البطالة في العراق ،مجلة .61
واسط للعلوم اإلنسانية ،جامعة واسط6102 ،م.
عماد الدين محمد المزيني ،العوامل التي اثرت على تقلبات اسعار النفط العالمية ،مجلة جامعة .60
االزهر غزة -سلسلة العلوم االنسانية ،المجلد ( ،)02العدد ( ،6102 ،)0غزة6102 ،م.
مجلة الخبير المالية ،رؤية األسواق ،6102الرياض 6102م. .66
مجلة الطبيعة النسخة العربية ،تقلبات الطقس ،مقال منشور على الموقع االلكتروني : .62
، www.arabicedition.nature.comمتاح بتاريخ 6102 / 2 / 01م.
محمد إبراهيم الحلوة ،حرب الخليج :دراسة في مسببات الصراع وعواقبه ،مجلة دراسات الخليج .62
والجزيرة العربية ،المجلد ،02العدد ،22الكويت0141 ،م.
محمد احمد الدوري ،أسباب ظاهرة تدهور أسعار البترول الخام في السوق الدولية ،مجلة كلية .62
االدارة واالقتصاد ،العدد ،0144/ 4الجامعة المستنصرية ،بغداد0144 ،م.
محمد الصالح بوعافية :االستقرار السياسي -قراءة في المفهوم والغايات ،مجلة دفاتر السياسة .62
والقانون ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ،الجزائر ،العدد (6102 )62م.
محمد عبد الكريم منهل العقيدي ،االستراتيجية المقترحة لتنمية القطاع الزراعي في العراق ،مجلة .62
مركز دراسات وبحوث الوطن العربي ،العدد ،60-61الجامعة المستنصرية ،بغداد6102 ،م.
موسى خلف عواد وجاسم سعد كريم ،اتجاهات تعديل هيكل القطاعات االقتصادية في العراق .64
للمدة 0160م – 6100م ،مجلة القادسية للعلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد ،02العدد ،0جامعة
القادسية ،العراق6102 ،م.
ناجي سامي فرس ،التحديات التي تواجه التنمية االقتصادية في العراق وسبل مواجهتها ،مجلة .61
الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية ،المجلد ،0العدد ،22جامعة الكوفة ،العراق6102 ،م.
نغم حسين نعمة ،ادارة العوائد النفطية ودورها في تعظيم ثروة العراق ،مجلة الغري للعلوم .21
االقتصادية واالدارية ،المجلد ،06العدد ،2جامعة الكوفة ،كلية االدارة واالقتصاد ،العراق6102 ،م.
هيثم عبد القادر الجنابي ،بعض المؤشرات االنتاجية االقتصادية للقطاع الصناعي في العراق، .20
مجلة العلوم االقتصادية واالدارية ،المجلد ،01العدد ،21جامعة بغداد6102 ،م.
و ازرة المالية العراقية ،دائرة السياسات االقتصادية ،القطاع الزراعي في العراق اسباب التعثر .26
ومبادرات االصالح ،دراسة منشورة على موقع الو ازرة االلكترون ، www.mof.gov.iqمتاح بتاريخ
6102 / 01 / 21م.
888
ثالثاً :األطاريح والرسائل الجامعية:
.0احمد أياد إبراهيم ،قياس تأثير إيرادات النفط في نمو اقتصاد العراق للمدة ( )6112 – 0121م،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة المستنصرية ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،العراق6112 ،م.
.6احمد أياد إبراهيم ،قياس تأثير إيرادات النفط في نمو اقتصاد العراق للمدة ( )6112 – 0121م،
رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة المستنصرية ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،العراق6112 ،م.
.2أنور مزهر حمد اهلل ،تحليل إيرادات البترول في الموازنة العامة للعراق للمدة ( ،)6106/0111رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة واسط ،العراق6102 ،م.
.2أنور مزهر حمد اهلل ،تحليل إيرادات النفط في الموازنة العامة للعراق للمدة ( )6106/0111م ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة واسط ،العراق6102 ،م.
.2حسام الدين طه محسن ،أثر التغير في أسعار البترول في النمو االقتصادي في العراق للمدة
( )6102-6112م ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة تكريت ،العراق،
6102م.
.2داود سعد اهلل بلقله ،أثر تقلبات أسعار البترول على السياسة المالية في الجزائر 6111م6101 -م،
جامعة الجزائر ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،رسالة ماجستير غير منشورة6106,م.
.2داود سعد اهلل بلقله ،أثر تقلبات أسعار النفط على السياسة المالية في الجزائر 6111م6101 -م،
جامعة الجزائر ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،رسالة ماجستير غير منشورة6106,م.
.4رقية بوبكري ونور اليقين عرباوي ،مدى تأثير تقلبات أسعار البترول على االقتصاد الجزائري ،شهادة
الليسانس في العلوم االقتصادية ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة قاصدي
مرباح ،الجزائر6102 ،م.
.1عادل كاظم محمد ،األفاق المستقبلية ألسعار النفط الخام لدولة األردن وانعكاساتها على االقتصاد
العراقي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الى كلية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية0111 ،م.
عبد الستار عبد الجبار موسى ،دراسة تحليلية لتغيرات أسعار النفط الخام في السوق الدولي للفترة .01
،0114-0121رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كلية اإلدارة واالقتصاد ،الجامعة المستنصرية،
بغداد6110،م.
علي العمري ،دراسة تأثير تطورات اسعار البترول الخام على النمو االقتصادي (دراسة حالة .00
الجزائر 0121م6112-م ،رسالة ماجستير ،معهد العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ،جامعة الجزائر،
6114م.
محمد شوقي محمد ،الصناعة النفطية وأثرها في البنية االقتصادية في سوريه ،اطروحة دكتوراه .06
غير منشورة ،جامعة دمشق ،كلية االقتصاد6102 ،م.
888
مصطفى رفيق القريشي ،السياسة البترولية وادارة الريع في العراق مع إشارة خاصة إلى دولة .02
اإلمارات العربية المتحدة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الكوفة ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
العراق6102 ،م.
مصطفى رفيق القريشي ،السياسة النفطية وادارة الريع في العراق مع إشارة خاصة إلى دولة .02
اإلمارات العربية المتحدة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة الكوفة ،كلية اإلدارة واالقتصاد،
العراق6102 ،م.
نزهان محمد سهو ،اقتصاد السوق وتحرير التبادل التجاري المعولم :االنعكاسات المحتملة على .02
اإلنتاج والتوزيع في سورية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة مقدمة الى كلية االقتصاد جامعة دمشق،
دمشق6101 ،م.
.0البنك المركزي العراقي ،تقرير المركز المالي للبنك المركزي العراقي لسنة 6102م6102 ،م.
.6البنك المركزي العراقي ،مجموعة تقارير أسعار الصرف في مزاد البنك المركزي واألسواق الموازية
للسنوات 6112م 6102-م.
.2البنك المركزي العراقي ،مؤشرات االحتياطات االجنبية ،متاح على موقع البنك المركزي العراقي على
شبكة االنترنت www.cbi.iq ،بتاريخ 6104 / 2 /06م.
.2البنك المركزي العراقي ،نتائج مزاد العملة ،موقع البنك المركزي العراقي على شبكة االنترنت،
./ 5 / 20172 ،www.cbi.iq
.2رئاسة جمهورية العراق االتحادية ،قوانين الموازنة العامة لجمهورية العراق االتحادية لسنوات 6112م
6104م.
.2و ازرة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،النشرات اإلحصائية السنوية للمدة 0121م6104-م،
بغداد.
.2و ازرة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،مجموعة التقارير االقتصادية السنوية للمدة 0121م-
6104م ،بغداد.
.4و ازرة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،مجموعة التقارير السنوية للناتج المحلي اإلجمالي في
العراق للمدة 0121م0111-م ،بغداد.
.1و ازرة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،مجموعة التقارير السنوية للناتج المحلي اإلجمالي في
العراق للمدة 0110م6112-م ،بغداد.
881
مجموعة التقارير السنوية للناتج المحلي اإلجمالي في، الجهاز المركزي لإلحصاء، و ازرة التخطيط.01
. بغداد،م6102-م6112 العراق للمدة
888
Iraq Human Development Report, United Nations Development Program, .24
Bayt Al Hikma publishing, Baghdad, 2014.
John Baffes and M. Ayhan Kose, The Great Plunge in Oil Prices: Causes, .22
consequences and policy responses, PRN /15/01, World Bank Group
.publication, 2015
Jonathan E. Sanford, Policies, Iraq’s Economy: Past, Present, Future, An .22
Economic Report5 presented to the US Congress in June 3 2003, US
.Congress Library, 2004, Washington
.OPEC, Annual Statistical Bulletin 2000, Geneva .26
Paul A. Samuelson and William D. Nordhaus, Economics, 19th edition, .26
.McGraw-Hill, 2010, US
Paul R. Kutasovic, Changes in supply of and Demand for Crude Oil, .27
Implications for Oil Prices, Narsee Monjee School of Business Management
.review, April –May 2015
Paul Reig, Tianyi Luo, and Jonathan n. Proctor , Global shale gas .20
development, water availability and business risks, , World Resource
Institute, 2013.
Sun-Joo Ahn and Dagmar Graczyk, Understanding Energy Challenges in .21
.India, EIA Publications, Paris 2012
United Nations Security Council, Resolution Number 986, April 14 1995, .40
.PDF File at www.unscr.org
.United Nations, High Commissioner for Refugees, Global Report 2016 .42
United nations, World Bank, Report on Joint Iraq Needs Assessment, .44
.2003 October
United Nations, World Economic Situation and Prospects 2016, UN .42
.Publications, New York, 2016
World Bank, Understanding the plunge in oil prices, Global Economic .42
.Prospects, World Bank Publications, January 2015
819
B: Scientific Researches and Journals.
Ali Merza, Policies , Economic & Social Trends in Iraq 2003-2007, Paper .2
presented to International Association of Contemporary Iraqi Studies, Third
Annual Conference, 16-17 July 2008 at University of London.
Anthony H. Cordesman, Economic Challenges in Post-Conflict Iraq, Center .4
for Strategic and International Studies, Washington, 2010.
Anthony H. Cordesman, Past Failure and Future Transition in Iraq .2
Reconstruction, Center for Strategic and International Studies, Washington,
2010.
Assessing the factors behind oil price changes, Audrey Gasteuil and Robert .2
K. Kaufmann, working paper no 855, European Central Bank, Germany,
2008.
Lingyu Yan, Analysis of International oil Prices Fluctuation and it's .6
influencing factors, American Journal of Industrial and business
management, 2 / 2012.
Tariq Shafiq, Iraq oil history, prospects and limitation, working paper .6
presented in Iraq energy conference, Istanbul, 2012.
United Nations, World Bank, Middle East Department, Middle East and .7
North Africa Region, Rebuilding Iraq: Economic Reform and Transition,
.New York 2016
Yi Zhang, The links between the price of oil and the Value of US Dollar, .0
International Journal of Energy Economics and Policy, Volume (3), No (4),
2013.
Zhenbo Hou and .Jodie Keane, The Oil Prices Shock of 2014 Drivers, .1
Impacts, and Policy Implications, working Paper Number 415, Published by
.Overseas Development Institute, March 2015, UK
818
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2002, Geneva. .4
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2003, Geneva. .2
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2004, Geneva. .2
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2005, Geneva. .6
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2006, Geneva. .6
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2007, Geneva. .7
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2008, Geneva. .0
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2009, Geneva. .1
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2010, Geneva. .20
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2011, Geneva. .22
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2012, Geneva. .24
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2013, Geneva. .22
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2014, Geneva..22
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2015, Geneva. .26
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2016, Vienna. .26
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2017, Vienna. .27
OPEC, Annual Statistical Bulletin 2018, Vienna. .20
OPEC, Monthly oil prices report December 2014, Geneva, 2015. .21
OPEC, Monthly oil prices report November 2014, Geneva, 2014. .40
OPEC, Oil price basket yearly data and graphics 2004- 2017, www.opec.org. .42
US Energy Information Administration, Energy Monthly Review, May 2016. .44
US Energy Information Administration, Energy Outlook Report, April 2015. .42
US Energy Information Administration, Energy Outlook Report, May 2016. .42
Halima Munzali Gibril, Oil Prices and the Trade Balance of Sub-Saharan .2
African Countries: The Roles of Oil Price Volatility, Real Exchange Rates,
818
and Financial Integration., PhD Thesis presented Leeds University Business
School., UK 2016.
Marco Lorusso, The Effect of Oil Prices Shock on the UK Economy, PhD .4
Thesis presented to Adam Smith Business School, UK 2015.
Oleg Zaytsev, The Impact of Oil Prices Changes on the Macroeconomics .2
Performance in Ukraine, Master Thesis presented to Kyiv School of
Economic, Ukraine 2010.
818