看世界 Global Vision ☆中国畜牧业

国际禽肉消费市场需求分析
文│刘九生（江西省宜春市袁州区农业农村局）

一、国际禽肉消费市场 始料未及的2018年非洲猪瘟和 全球动物蛋白质产业链及食品供应

1.禽肉生产和贸易分析。 从肉 2020年新冠肺炎疫情带来的影响，正 链的广泛关注。与此同时，亚洲禽
类整体生产情况来看，2019年的形 在改变全球动物蛋白质产业链和供应 肉出现高速增长，2019年比2018年
势不容乐观，主要是受非洲猪瘟影 链的纵深格局。在猪肉生产占全球逾 增长8.79%，高出同期全球禽肉增速
响拉低了猪肉生产大洲— 亚洲的 55%的亚洲市场，中国猪肉生产与供 （4.70%）逾4个百分点，禽肉产量
猪肉产量，而禽肉、牛肉、绵羊肉 给在预期长达6年的恢复期内，将上 将达到4875.4万吨，与猪肉产量的差
均呈现增长态势。据联合国粮农组 演畜禽规模养殖近50年来从未发生过 距明显缩小。
织（FAO）于2019年11月发布的报 的最大变局，而越南、菲律宾猪肉生 从其他各洲的肉类生产整体情
告预测，与2018年比较，2019年全 产受挫亦不亚于中国。 况来看，除大洋洲出现微弱的下降
球肉类产量（包括禽肉、猪肉、牛 从各大洲的生产来看，禽肉与 之外，欧洲、北美洲、中美洲、南
肉、绵羊肉及其他肉类的产量）将 猪肉生产比重及变化亦存在差异。 美洲、非洲的肉类生产2019年呈现
减少265.5万吨，同比降低0.99%；其 亚洲肉类生产远远超出其他各大 稳定增长。欧洲、大洋洲禽肉增长
中，猪肉产量减少1027万吨，同比 洲，占全球肉类产量逾40%，但亚洲 分别为2.55%、1.85%，高于同期其
降低8.51%；禽肉产量将达到1.3048 的猪肉产量明显高于禽肉产量，其 他肉类的增长。北美洲、中美洲、
亿吨，高出猪肉产量逾2000万吨， 次是欧洲。FAO数据显示，2019年 南美洲猪肉产量分别增长4.42%、
增加586.2万吨，同比增长4.70%， 亚洲肉类生产整体下降4.77%，猪肉 3.82%、4.79%，分别高出各自同期
明显高于牛肉（1.3%）和绵羊肉 产量同比下降17.16%，刷新自全球 禽肉（2.41%、2.50%、2.47%）的增
（0.77%）的增长。 畜禽规模养殖80年来的纪录，引起 速，而这直接拉动因素之一则来自于

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☆2020年第10期 Global Vision 看世界

亚洲市场的猪肉供给缺口。 肉产量均有增长，中国禽肉增幅 解除，预计对我国国内家禽售价短期

从全世界来看，肉制品占肉类的 最大，达17.28%；其次是乌克兰 影响较小。美国是全球最大肉鸡生产
消费比例在45%以上。其中，发达国 （8.23%）、阿根廷（5.48%）、泰 国，产能占全球比例超20%。数据显
家的肉制品消费比例超70%。从国内 国（4.11%）、印尼（3.93%）、土 示，美国鸡肉2018年产量约1900万
情况来看，目前肉制品消费还是以鲜 耳其（3.41%）、韩国（3.00%）。 吨，出口量约315万吨。从全球产能
肉为主，占83%左右，肉制品的消费   与全球禽肉生产二十强比较， 来看，美国鸡肉产量占比约21%，超
量只占到整个肉类的17%。 全球肉类生产二十强的经济体分布及 过巴西、欧盟等。
2.国际禽肉消费市场展望。 非 变化趋势均存在差别。2019年，除 当前，我国主要鸡肉进口来源
洲猪瘟疫情对亚洲猪肉市场的冲击， 越南、中国、哥伦比亚、南非外， 国为巴西、泰国、波兰、法国、俄
叠加新冠肺炎疫情持续扩散，使得全 其他十六强的肉类生产均将出现增 罗斯等，2018年中国鸡肉进口量约
球动物蛋白质生产格局加速改变。 长；其中，增长较大经济体有阿根 50.39万吨，占全年消费量的比例
从各大洲的主要肉类生产来看，未 廷（4.47%）、菲律宾（4.03%）、 不到5%。中国鸡肉进口量占消费
来十年，预计禽肉生产增量普遍高 巴基斯坦（3.73%）、巴西 量的比例较低，同时考虑其他鸡肉
于其他肉类的增量。按照经合组织 （3.32%）、墨西哥（3.07%）。 进口国的贸易需求，即使解除美国
（OECD）与FAO联合发布的全球农   2019年，全球禽肉生产二十 禽肉对华出口禁令，预计短期影响
业展望报告预测，未来10年，全球禽 强的产量占全球禽肉产量的比重将 较小。
肉产量将从基础期（2016—2018年） 从2018年的83.5%上升到83.9%， 四、国内禽肉消费市场需求
均值1.2亿吨增长到1.4亿吨，全球肉 而全球肉类生产二十强的这一比重 分析
类将从3.2亿吨增长到3.6亿吨，禽肉 从84.7%降到84.5%。分别来看，美 在各种肉类产品中，家禽产
增长率高出肉类增长逾4个百分点。 国、中国、欧盟、巴西依次位列为 品是一类重要的肉类产品。禽肉和
从区域增长来看，亚洲、欧洲、 全球禽肉生产前四强，它们在2019 禽蛋是国内城乡居民蛋白质消费的
非洲的禽肉增长率均高于其他肉类 年的禽肉产量之和占全球禽肉生产 主要来源之一。禽肉价格低于其他
的增长率，北美洲禽肉增长率均低于 总量的比重达57.6%，比2018年的 肉类，且消费者普遍认为禽肉是一
牛肉及绵羊肉的增长，拉丁美洲、 56.6%增加1个百分点；它们在2019 种安全肉类，禽肉消费快速增长。
大洋洲的猪肉增长较为明显。未来10 年的肉类产量之和占全球肉类总量 2019年，国内禽肉产量2239万吨，
年，预计亚洲禽肉将从基础期均值 的61.4%，较2018年的62.2%降低0.8 增加245万吨，增长12.3%。随着百
4340.3万吨增长到2028年的5279.7万 个百分点。 姓肉品消费结构的升级，禽肉消费
吨，增长率为21.64%，均高于猪肉 2019年，中国禽肉产量达到 量还将进一步增加。
（7.63%）、牛肉（16.52%）、绵羊 2230.6万吨，比2018年增加328.6万 1.国内禽肉消费市场现状。
肉（17.1%）的增长。除亚洲外，欧 吨，而中国肉类产量减少704.2万 我国是肉类生产和消费大国，肉
洲的猪肉产量亦高于禽肉产量，未来 吨，同比下降8%，仅次于越南肉 类总产量占世界总产量三分之一左
10年，欧洲禽肉增长率将达8.23%， 类产量的同比降幅（10.68%）。目 右，其中猪肉占到一半以上。国家
而猪肉将呈现微弱增长，二者差距亦 前，中国的肉类产量远远超出其他 统计局《2019年统计公报》数据显
逐步缩小；北美洲、拉丁美洲、非 19个经济体。2019年，中国肉类产 示，我国2019年全年猪牛羊禽肉产
洲、大洋洲的禽肉与猪肉生产均将呈 量将达7997.2万吨，均比欧盟、美国 量7649万吨，比上年下降10.2%。
现较大增长，但各自的禽肉产量仍远 高出逾4000万吨，但中国在2019年 其中，猪肉产量4255万吨，下降
高于其猪肉产量。 的肉类产量占全球肉类产量的比重 21.3%；牛肉产量667万吨，增长
禽肉之所以具有很强的消费能 从2018年的25.7%降到23.9%，下降 3.6%；羊肉产量488万吨，增长
力，在很大程度上源于家禽较其他动 1.8个百分点。比较来看，中国与美 2.6%；禽肉产量2239万吨，增长
物更能有效地实现饲料产品向肉类产 国的禽肉产量差距在2019年将缩小 12.3%。2019年我国禽蛋产量3309
品高速转化。预计禽肉市场仍将保持 到62.8万吨，而2018年中国与美国的 万吨，增长5.8%；牛奶产量3201万
良好的走势。 禽肉产量相差达337.6万吨，二者差 吨，增长4.1%。2019年年末我国生
二、禽肉生产预测分析 距明显缩小。 猪存栏31041万头，下降27.5%；生
2019年，除南非禽肉产量出 三、禽肉贸易量预测分析 猪出栏54419万头，下降21.6%。
现微弱下降趋势外，其他19强禽 据分析美国禽肉进口禁令有望 从国内肉制品类食品消费结构来

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看，国内猪肉制品所占的市场份额最 升，全年肉鸡（包括肉杂鸡）出栏量 高，禽类产品产量和消费量持续增

大，占比超60%；其次是禽肉消费， 或超100亿只。 长。低温肉制品将成为国内肉制品未
占比约20%。 （3）集团消费及食品加工仍为 来发展的主要趋势。
2.国内禽肉消费进出口贸易 主要消费渠道。白羽鸡的消费渠道 国内肉制品的生产以作坊式为
分析。 与猪肉有着较大差异。2018年集团 主，其工业化生产具有广阔的市场前
（1）全球鸡肉消费维持低速 消费、快餐食用、家庭消费、食品 景和巨大的经济增长空间。随着肉类
增长，国内消费量稳定。近年来， 加工分别占鸡肉消费量的比重达到 加工行业的发展、消费需求的增加和
全球鸡肉消费量维持年均5%以下 34%、29%、20%和15%。个人/家 工业化程度的提高，传统特色肉制品
的速度增长。数据显示，全球鸡肉 庭消费仅占20%，与猪肉消费以个 的加工量将显著增加，该领域存在巨
消费量从2010年的8576万吨，增长 人/消费为主的特点存在较大差异。 大的发展潜力。
到2018年的10148万吨。在我国， 从鸡肉消费的具体去向看，集团消 相关资料显示，预计2020年
鸡肉已成为仅次于猪肉的第二大消 费的最终消费者包括工厂团膳和学 四季度在生产供给趋紧的情况下，
费肉类。受人口平均年龄上移和肉 校团膳，学校团膳消费相对比较稳 国内禽肉价格将总体呈小幅上涨走
类选择更为丰富等因素综合影响， 定，而工厂团膳工业属性较强，与 势。当前国内养殖行情较为平缓，
2013年以后，鸡肉消费量同比增速 经济景气周期相关性高。快餐消 随着消费升级，禽类养殖的价值或
放缓，2013年、2014年、2016年、 费的最终去向主要是肯德基、麦当 将进一步凸显。到2030年，中国将
2017年鸡肉消费量同比出现下滑。 劳、德克士等西式连锁快餐企业。 成为世界第二大经济体。到2025年
2018年鸡肉国内消费量略有复苏， 20世纪90年代初，麦当劳、肯德基 即烹禽肉产量将从2016年预估的
为1153万吨。 在中国市场的扩张带动了中国鸡肉 1311万吨增至1582万吨。据经济合
（2）鸡肉产量逐年回落，供 市场发展，特别是白羽鸡的消费。 作与发展组织称，2025年，中国的
需基本平衡。世界前三大鸡肉生产 目前西式连锁快餐在店面数量上仍 禽肉消费量将从2019年估算的11.72
国家为美国、巴西和中国。美国为 未饱和，开店数量增长在未来3～5 千克升至13.25千克。因此，国内禽
世界鸡肉第一大生产国，鸡肉产量 年内仍然可见。肯德基、麦当劳等 肉消费还有很大潜力，禽肉生产还
占比20.55%，巴西和中国分别占比 向三四线城市的渠道下沉也将进一 有很大的发展空间。
14.46%、12.65%。 步提高鸡肉消费需求。 “十四五”期间，由于产品供给
世界鸡肉产量从2010年的7803 （4）进出口占比较低，2020年 结构和需求结构的变化，也必然会引
万吨增长到2018年的9247万吨。美国 需求上升进口量加大。长期看，国 起禽肉消费流通方式的变化。主要变
为世界第一大鸡肉生产国，2016年鸡 内的鸡肉进出口年规模大致在30万 化为大中城市集贸市场的禽肉消费销
肉生产量占全球比重为20.42%；我 吨左右，仅占国内鸡肉消费量的3% 售比重将会下降，各连锁超市类商店
国为第三大鸡肉生产国，2016年占比 左右，本土养殖为鸡肉供给的最主 和营业设施完善的副食店销售份额明
14.18%。从国内供给看，2012年鸡 要渠道，进出口量对整体鸡肉消费 显上升；“冷链”物流、禽肉消费的
肉产量达到峰值1370万吨，2013年以 影响不大。从具体规模看，2018年 包装保险销售方式在更大范围内得到
来受疫情、消费量下降等因素影响产 中国进口鸡肉27.5万吨，出口鸡肉 推广。按照国家发展规划，中国肉
量持续下滑，2017年国内鸡肉产量为 44.7万吨，净出口17.2万吨。2010— 类总产量将达到8400万吨以上，猪
1160万吨，是2008年以来最低值。 2018年我国为鸡肉净出口国，但是 肉、牛羊肉和禽肉所占比重分别为
2018年国内肉鸡产量1170万吨，与当 出口规模有限。 60%、20%和20%；肉制品加工产量
年消费量基本相当。 2019年前7个月，国内禽类进出 将超过1100万吨。预计到2020年年
2019年，鸡肉供给同比增长 口形势出现逆转。2018年国内进口禽 底，全国肉类需求总量达到8845万
明显，行业景气度有所恢复。全国 类50.5万吨，出口52.3万吨，净出口 吨，其中禽肉需求量将达到1918万
累计出栏肉鸡42.0亿只，同比增加 1.8万吨。2019年前7个月累计进口禽 吨。禽肉消费市场除了在城市仍有
15.8%；鸡肉产量663.7万吨，同比增 类42万吨，出口禽类30万吨，纯进口 扩展空间外，在农村有着更大的增
加13.5%。全年鸡肉产量预计同比增 13万吨禽肉。 长潜力。随着中国农村城镇建设进
长12%以上。按照全年12%的增幅计 五、国内禽肉消费的发展前景 程的加快和农民收入水平的提高，
算，2019年全年白羽肉鸡出栏可达 分析 禽肉消费食品消费数量在较长的时
44.8亿只，黄羽鸡出栏量也将同步提 随着国内城乡居民收入不断提 间内会持续增长。

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