Professional Documents
Culture Documents
Український Ринок Тютюнової Продукції
Український Ринок Тютюнової Продукції
Індивідуальне завдання
з курсу
«Глобальні ринки та конкуренція»
на тему:
«Український ринок тютюнової продукції»
Викладач Сабадаш В. В.
Виконавець Казак А. С.
Група ПЕ-71
Суми-2021
Зміст
Вступ.........................................................................................................................3
Розділ 1 Ринок тютюнових виробів України...................................................5
1.1Аналіз ринку тютюнових виробників...........................................................5
1.2Тютюнові компанії та їх асортимент.............................................................7
1.3 Зовнішня торгівля та контрабанда..............................................................15
Розділ 2 Дистрибуція і конкуренція на ринку ТП.........................................18
2.1 TEDIS та монопольні війни.........................................................................18
2.2 Рекламні тенета тютюнової індустрії.........................................................20
2.3 Альтернативні види паління як зменшення ризику для здоров’я?.........22
Висновок................................................................................................................26
Список використаної літератури.........................................................................28
2
Вступ
3
України за останні три роки зменшувалася із року в рік: у 2016 році
становила 6,6%, в 2017 – 6,4%, 2018 – 5,7%, І півріччі 2019 року – 4,7%.
Водночас система адміністрування акцизного податку з тютюну та
тютюнових виробів в Україні залишається недосконалою. На сьогодні
поширення автоматизованих систем контролю за обігом підакцизних
товарів є загальною тенденцією в реалізації податкової політики
багатьох
розвинених країн світу. Їх беззаперечними перевагами є економічність
адміністрування, оперативність, точність, мінімізація корупційних
ризиків.
4
Розділ 1 Ринок тютюнових виробів України
5
п’ять років їхня частка на ринку збільшилась у понад два рази і сьогодні
складає 48% ринку (за даними AC Nielsen у травні 2019 року).
У розрізі сегментації ринку за міцністю сигарет також спостерігається
тенденція до зростаючого попиту на сигарети з порівняно меншим вмістом
смол і нікотину. Вподобання українських курців в основному пов'язані з
сигаретами невисокої міцності, вміст смол в яких становить 2-8 мг. На частку
таких сигарет припадає 78% ринку.
Сьогодні майже 70% всіх сигарет, що продаються в Україні,
представлені в низькому і середньому цінових сегментах. Ціна такої
продукції складає до 50 гривень за пачку. Високий ціновий та преміальний
сегменти мають тенденцію до скорочення – за останні п’ять років їхня частка
в сумі зменшилася на 10%, що є наслідком надмірного підвищення ставок
акцизного податку і, відповідно, зростання цін на сигаретну продукцію.
Великою проблемою для українського тютюнового ринку сьогодні є
нелегальна сигаретна продукція, яка останні два роки зростає особливо
стрімкими темпами. Згідно з дослідженням міжнародної компанії Kantar
TNS, з початку 2017 року по кінець 2018 ринок нелегальних сигарет
збільшився майже у 6 разів. Втрати державного бюджету України лише у
2018 році склали 2,6 млрд. гривень. Втрати місцевих та державного бюджету
від нелегальної торгівлі тютюновими виробами у 2019 році оцінюються у 4,5
млрд. грн.
За даними Державної служби статистики впродовж січня—березня 2019
р. виробництво сигарет, які містять тютюн або суміші тютюну із замінниками
тютюну, становило 12 777,1 млн шт., а це порівняно із січнем—березнем
2018 р. — 86,7%. В Україні вирощують близько 14 сортів тютюну на
території Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Івано-Франківської,
Одеської, Закарпатської та Чернівецької областей. З них більша частина
належить до напіворієнтальних сортів, які вимагають додаткової обробки і не
підходять для виробництва сучасних тютюнових сумішей. Якщо говорити
про виготовлення самого тютюну, то у 2014 р. воно становило 9 811 т. У
6
подальших звітах служби статистики дані не оприлюднюються з метою
забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику»
щодо конфіденційності статистичної інформації.
98.2
100
86.1 92.9 92.2
84.1
80
68.5
60
40
20
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019
7
штаб-квартиру в Києві і ще дев'ять регіональних представництв в різних
областях країни. Відкритий новий виробничий центр в Харкові.
У 2016 році Україна стала одним із перших ринків, де ФМІ представила
свій революційний продукт iQOS™, заснований на інноваційній технології
HeatControl™.
Філіп Морріс Україна (ФМУ) є лідером українського тютюнового ринку
та одним з найбільших платників податків до державного та місцевих
бюджетів.
Компанію було визнано Кращим роботодавцем в Україні (Top Employer
Ukraine) та Кращим роботодавцем у Європі (Top Employer Europe) у 2016
році за оцінкою Міжнародного інституту кращих роботодавців (International
Top Employers Institute).
Філіп Морріс представлена в Україні двома юридичними особами -
ПрАТ «Філіп Морріс Україна» і ТОВ «Філіп Морріс Сейлз енд
Дистрибюшн», де сумарно працюють понад 1300 співробітників.
ФМУ також управляє філіями ФМІ у Вірменії, Грузії та Молдові.
ОСНОВНІ МАРКИ: Parliament, Marlboro, L&M, Chesterfield, Bond Street,
IQOS.
Marlboro
Marlboro популярна марка сигарет у світі з 1972
року. У 2010 році обсяг продажів Marlboro за
межами США досяг 297,4 мільярда сигарет. Ця
цифра більше, ніж у двох інших лідируючих марок,
разом узятих, і перевищує показники продажів
головних чотирьох марок компанії «British American Tobacco», а також
чотирьох основних марок компанії «Japan Tobacco International».
У 2008 році компанія «Філіп Морріс Інтернешнл» (ФМІ) ввела нову
структуру марки, визначивши три сім'ї Marlboro: Flavor, Gold і Fresh.
8
L&M
Марка L&M була створена в США в 1953 році. У 2010
році L&M стала четвертою за популярністю маркою сигарет
за межами США і Китаю; в 2010 році обсяг її поставок досяг
88,6 мільярда штук.
9
Багатомільйонні інвестиції компанії Бритіш Американ Тобакко в
Прилуцьку тютюнову фабрику дали змогу модернізувати обладнання,
збудувати на місці старих виробничих потужностей нове сучасне
високотехнологічне підприємство, що включає тютюновий та сигаретний
цехи, адміністративну будівлю, енергоцентр та склад готової продукції.
Інвестиції групи забезпечили початок випуску нової продукції та поліпшення
умов праці понад 400 працівників фабрики. Усе це дозволило забезпечити
динамічний розвиток бізнесу.
Портфель компанії включає такі міжнародні марки як KENT, Rothmans,
Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri, а також національну марку —
«Прилуки Особливі». Продукція Бритіш Американ Тобакко Україна
експортується до Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Азербайджану,
Узбекистану, Польщі, Угорщини, Румунії, Хорватії та Нідерландів (для
мережі Duty Free найбільших аеропортів світу).
В 2018 році було запущено продукт для нагрівання тютюну Glo.
Dunhill
Альфред Данхіл 1907 року, в Англії, заснував перший
тютюновий магазин з великим різноманіттям сортів
тютюнів та курильними пристроями. З моменту
заснування марки, Dunhill стала широко відомою по
всій Англії і з часом сама назва поширилася по всьому
світі. Перші сигарети з назвою Dunhill з’явилися у магазині пана
Данхілла у 1912 році та нагадували сучасні папіроси з фільтром. У 1999 році
марка Dunhill стає частиною продуктового портфелю команії British
American Tobacco Company.
Kent
Перші сигарети Kent було довгими, 90 мм, та
дорогими, у традиційно американській м’якій
пачці та продавалися по більшій мірі в Америці. У
10
1952 році саме вони стали першими сигаретами із фільтром, який у
подальшому постійно оновлювався тогочасними інноваційними
технологіями. У 70ті роки 20 століття бренд було викуплено компанією
British American Tobacco, що дозволило вивести марку KENT на світові
ринки.
Rothmans
Історія марки Rothmans розпочинається у 1887 році, коли
18ти річний Луї Ротман переїзджає до Лондона і
влаштовується учнем до тютюнової крамниці. Завдяки
наполегливій праці у 1890 році Луї відкриває власне
підприємство у лондонскому діловому районі Сіті. У 1906 році Луї Ротман
винаходить першу сигарету з ментоловим смаком. У 1999 році компанія, яку
заснував Луї Ротман, зливається з групою компаній British American Tobacco
і по сьогодні користується заслуженною популярністю у більш ніж 50
країнах світу.
Pall Mall
У 1899 році компанія Butler & Butler Company
вивела на ринок сигарети Pall Mall, цільовою
аудиторією яких мала стати заможна еліта. Свою
назву сигарети отримали за назвою вулиці Пел-Мел
у Лондоні, де у вікторіанську епоху проходила
більшість засідань головних клубів англійських
джентельменів. Під час економічної кризи в кінці 2000х років, компанія
провела маркетингову акцію з перепозиціонування марки із «продукту
преміум класу“ до цінового сегменту нижче преміуму, тим самим
збільшивши долю ринку марки з 1,95 % до 7,95 % в останньому кварталі
2010 року.
3. Japan Tobacco International
11
JTI Україна – один з найбільших виробників тютюнових виробів в
Україні. Входить до складу групи компаній Japan Tobacco International (штаб-
квартира у м. Женева), міжнародного тютюнового бізнесу групи компаній
Japan Tobacco (штаб-квартира у м. Токіо). В Україні компанія працює з 1999
р. У центральному офісі в Києві, регіональних офісах по всій країні та на
фабриці у м. Кременчук (Полтавська обл.) працює більше 800 людей.
12
Winston Premier представлена 4 стилями - Filters, Lights, Super Lights і One.
Також з 2010 року почав свій випуск Winston XS і в 2012 Winston XStyle.
Camel
Ця марка сигарет випускається з 1913 року.
Рецептура представляє суміш входили тоді в моду
темних і терпких турецьких тютюну (Орієнтал) і світлих,
м'яких Вірджинських (сорти: Вірджинія і Берлі). Пізніше вона стала відома
як American Blend («американська суміш»).
Сигарети з нехитрою назвою марки - «верблюд» (а саме так
перекладається Camel) стали популярними в США, а потім і в світі.
4. Imperial Tobacco
Компанія має своє виробництво в Україні - Київську тютюнову фабрику,
яка випускає продукцію для внутрішнього ринку, а також на експорт. На
сьогоднішній день компанія здійснює поставки сигарет, фільтрів та
тютюнової сировини на понад 20 ринків світу, серед яких зокрема Вірменія,
Азербайджан, Грузія, Молдова, Ізраїль, Саудівська Аравія, ОАЕ, Кувейт,
Катар, Оман, Монголія, Китай, Тайвань та інші.
Портфель брендів Imperial Tobacco в Україні охоплює всі існуючі на
ринку сигаретні формати і цінові сегменти. Компанія виробляє і представляє
на вітчизняному ринку міжнародні сигаретні бренди Davidoff, West, Parker &
Simpson, Jade, а також локальні марки «Прима Люкс» та «Прима Срібна».
Davidoff
Міжнародний бренд Davidoff Cigarettes створений для
справжніх шанувальників елегантного та витонченого стилю.
Творець бренду Зіно Давідофф, який, до речі, був родом з
Києва, все життя слідував принципу створення тільки
найкращого для найбільшої насолоди. Davidoff Cigarettes і
зараз слідує цьому підходу, об’єднавши багаторічні традиції, сучасний стиль
та доступну розкіш у сигаретах найвищого класу. Поєднуючи елітні сорти
13
тютюну, високоякісні сигаретні матеріали та сучасний дизайн пачки,
сигарети Davidoff є втіленням досконалості в кожній деталі.
Прима
«Прима» - легендарна українська марка сигарет, історія
якої налічує понад півстоліття. Розпочавши виробництво в
1947 році на Київській тютюновій фабриці, вона пройшла
шлях від звичайної цигарки до сигарети в її сучасному
вигляді, освоюючи нові технології та формати.
Сьогодні бренд-сім'я «Прима» включає такі марки як «Прима Люкс»,
«Прима Срібна» та «Прима Класична».
14
Рис. 2 – Відсоткове співвідношення загального обсягу продажів серед
тютюнових компаній за 2019-2020рр.
25000
20000
15000
10000
5000
0
2014 2015 2016 2017 2018
Реалізація тютюнових виробів (без акцизу і ПДВ) Частка реалізованих за межі країни
15
Молдова 42 896 17,0 - - 43 416 16,62 - - 39 449 11,58
Японія - - 56 789 20,38 45040 17,24 64 068 21,8 71 180 20,89
16
продаж тютюнових продуктів. Контрабанда тютюнових виробів до України
та країн ЄС —одна з комплексних проблем сучасності, складовими якої є
скорочення обсягів легального виробництва, корумпованість чиновників,
неврегульованість правил поведінки на ринку виробників і продавців
тютюнових виробів, неактуальність чинних норм порівняно зі світовими
стандартами якості тютюнової сировини. У контексті виконання
міжнародних зобов’язань України доцільно розглянути боротьбу проти
незаконної торгівлі тютюном у деяких інших країнах. Заходи щодо
зменшення рівня корупції в органах державної влади, збільшення обсягів
іноземних інвестицій в економіку, запровадження комунікативних зв’язків
серед громадян України для отримання анонімних повідомлень про
розповсюдження незаконної і неякісної тютюнової продукції допоможуть
подолати таке явище, як контрабанда.
17
Розділ 2 Дистрибуція і конкуренція на ринку ТП
18
Розміри штрафів:
"Тедіс Україна" - 3,4 млрд грн;
"Філіп Морріс Україна" - 814 млн грн;
"Філіп Морріс сейлз енд дистрибьюшн" - 366 млн грн;
"JTI Україна" - 434 млн грн;
"Джей ти інтернешнл компані Україна" - 488 млн грн;
"Імперіал Тобако Юкрейн" - 292 млн грн;
"Імперіал тобакко продакшн Україна" - 167 млн грн;
Тютюнова компанія "В.А.Т. - Прилуки" ( "Брітіш американ
тобакко Україна") - 448 млн грн;
"Брітіш американ тобакко сейлз енд маркетинг Україна" - 80 млн
грн.
Позиція АМКУ. У комітеті вважають, що виробники сигарет "шляхом
узгоджених дій в 2011-2012 роках скоротили кількість прямих контрактів з
іншими дистриб'юторами на користь компанії" Тедіс Україна ".
Північний апеляційний госпсуд відмовив Лідертано Холдінгс Лтд у
визнанні недійсним рішення Антимонопольного комітету (АМКУ) від грудня
2016 року про накладення на Тедіс Україна штрафу на 431 млн грн за
зловживання монопольним становищем на ринку тютюнових виробів. Про це
повідомляє прес-служба відомства.
Протягом 2017-2018 років Тедіс оскаржив рішення Комітету, однак
програв у всіх трьох інстанціях.
Після цього, позов з вимогою скасувати штраф подала компанія
Лідертано Холдінгс Лтд, яка формально є одним із засновників ТОВ "Тедіс
Україна".
В ході засідання ДСЛ 12.09.2020 Північний апеляційний господарський
суд закрив провадження у цій справі.
Раніше Тедіс сплатив частину штрафу в розмірі 300 млн грн. Після
рішення суду до державного бюджету має надійти ще 131 млн грн.
19
З одної сторони боротьба з монополією це добре, але завдяки структурі
Тедісу тютюнові компанії можуть самостійно відслідковувати постачання
тютюнової продукції до торгових точок, що значно облегшує роботу, та
показує де є слабкі місця та с чим потрібно працювати.
20
Від спортивних змагань, мистецьких виставок та акцій, до – стажування
молоді (зверніть увагу на позначку «новини компаній» у статті за
посиланням), фінансування освітніх програм та розважальних проєктів,
внески на охорону здоров’я (тут коментарі зайві). В таких випадках ціллю
маркетингового полювання є просування впізнаваності інтелектуальної
власності виробників чи імпортерів тютюнових виробів — їхніх
торговельних марок, брендованих слоганів, написів тощо.
Спонсорство тютюну заборонено на телебаченні в більшості країн світу.
Водночас, тютюнові компанії не шкодують мільйонів доларів, наприклад,
для спонсорування спортивних заходів. Окупність часу показу у ефірі
атрибутів інтелектуальної власності тютюнової індустрії набагато вища, ніж
сума, витрачена на ці покази.
У своєму інформаційному листі ВООЗ наводить приклад автомобільних
перегонів Формули-1, міжнародна аудиторія вболівальників та глядачів якої
сягає 600 мільйонів осіб. За наявності такої аудиторії, тютюновим компаніям
не шкода витратити близько 30 мільйонів доларів на спонсорство однієї
команди-учасниці перегонів. Вигода очевидна: за 90 хвилин трансляції
великих перегонів назви та логотипи тютюнових компаній з’являються на
телебаченні майже 6000 разів!
З погляду охорони здоров’я, реклама та стимулювання продажу сигарет
викликає занепокоєння, адже призводить до збільшення споживання
тютюнових виробів, поширення тютюнової залежності та має наслідком у
далекій перспективі збільшення кількості захворювань: онкологічних,
дихальних шляхів, безпліддя та інших, які притаманні курцям (як активним,
так і пасивним). Попри на заперечення тютюнової індустрії, ряд досліджень
доводять значний причинно-наслідковий зв’язок між рекламою та
підвищенням рівня куріння, особливо серед молоді.
Величезна кількість реклами та спонсорства тютюнових виробів в
Україні свідчить не тільки про недосконалість механізмів контролю, але й
про слабкість нормативної бази загалом. Політика із протидії
21
розповсюдженню тютюнових виробів та просування наративів індустрії
передбачає системні заходи та недопущення подвійних стандартів щодо
заборон.
25
Висновок
26
Наразі йде жорстка боротьба з контрабандою, нелегальним ввезенням та
вивезенням цигарок з України. Це забезпечується завдяки регулюванню з
боку держави, а також безпосередньо самими тютюновими компаніями.
Зараз можна простежувати перехід від класичного способу паління до
більш ‘‘безпечного’’, але потрібно враховувати і те, що в відповідних
системах використовується синтетичний нікотин, вплив якого на організм
людини ще не визначено. Також через привабливий смак та дизайн цими
продуктами користуються підлітки. З боку держави повинно бути жорстке
регулювання продажу цих засобів.
27
Список використаної літератури
1. http://tobaccocontrol.org.ua
2. http://markets.eizvestia.com/full/22043
3. https://rating.zone/
4. https://thepage.ua/
5. https://delo.ua/
6. https://cedem.org.ua/
7. https://amcu.gov.ua/
8. http://www.bat.ua/g
9. https://www.pmi.com/
10.http://imperial-tobacco.com.ua/
11.https://www.jti.com/europe/ukraine
28