Professional Documents
Culture Documents
Виконала студентка
6 курсу,МЕіМ, 4група,з.ф.
Шпакова Анастасія Олегівна
КИЇВ-2017
2
ЗМІСТ
РЕЗЮМЕ..................................................................................................................3
1. ГАЛУЗЬ, ФІРМА ТА ЇЇ ПРОДУКЦІЯ...............................................................4
1.1. Обсяг ринку.......................................................................................................4
1.2. Поточна ситуація, тенденції розвитку ринку................................................4
1.3. Характеристика послуги кейтеринг агентства..............................................6
1.4. Патенти, товарні знаки, інші права власності...............................................7
2. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ...................................................................................8
2.1. Загальна характеристика ринку кейтерингових послуг...............................8
2.2. Цільовий ринок проектованого кейтеринг агентства...................................9
3. МАРКЕТИНГ-ПЛАН........................................................................................13
4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН.....................................................................................20
4.1 Основні виробничі операції............................................................................20
4.2 Машини й устаткування.................................................................................24
4.3 Сировина, матеріали та комплектуючі вироби............................................26
4.4 Виробничі й невиробничі приміщення.........................................................27
5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН.............................................................................28
5.1 Форма організації бізнесу...............................................................................28
5.2 Потреба в персоналі........................................................................................30
5.3 Організаційна схема управління....................................................................30
6. ОЦІНКА РИЗИКІВ............................................................................................35
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН.....................................................................................36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.............................................................42
ДОДАТКИ..............................................................................................................43
3
РЕЗЮМЕ
розвитку проекту:
- більшість зовнішніх факторів неконтрольовані;
- можлива локалізація окремих факторів, наприклад, зниження впливу
високої концентрації на ринку, за рахунок впровадження ефективної
конкурентної стратегії.
Аналіз пропозиції кейтерингових послуг в регіоні необхідно
представити у вигляді табл..1.2.
Таблиця 1.2
Характеристика пропозиції кейтерингових послуг в м. Києві
Контингент
Тип закладу Кількість Клас Місткість Спеціалізація
споживачів
Ресторани 150 1-3 50-150 Європейська, Великі
українська, компанії та
італійська, підприємств
французька кухня а
Кафе 230 2-3 30-120 -«- Клієнти
середнього
рівня
Кейтерингов 30 2-3 0 Європейська, Клієнти
і агентства українська кухня середнього
рівня
Закусочні 140 - 30-70 Українська кухня -«-
Їдальні 70 - 30-100 Українська кухня -«-
2. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ
компанії.
Кейтеринг вважається високоприбутковим бізнесом з досить коротким
терміном окупності вкладень. В цілому проблема громадського харчування
пов'язана з низькою якістю продукції і відсутність бази спеціально навчених
співробітників.
Серйозні проблеми основним учасникам ринку останнім часом почали
створювати агентства онлайн-кейтерингу, що спеціалізуються виключно на
доставці їжі в офіс і додому. Вони, як правило, належать приватним
підприємцям, що відкрили невеликі цехи на околиці міста, де готується їжа,
та створили сайти з вибором страв і невелику службу доставки.
За рахунок економії на персоналі (в такому бізнесі не потрібно
офіціантів, адміністраторів, охоронців), оренді приміщень та використанні
більш дешевих інгредієнтів вони пропонують їжу на порядок дешевше
традиційних закладів – різниця може сягати 50% і більше. Але навіть при
цьому їх рентабельність залишається високою і в рідкісних випадках
опускається нижче позначки в 30-40%.
Як і великі, агентства онлайн-кейтерингу доставляють свій товар по
Києву безкоштовно і, як правило, роблять це протягом години-півтори з
моменту замовлення. Незважаючи на те що якість привезеної ними їжі часто
є досить посередньою, низькі ціни роблять свою справу - тільки за
підсумками 2016 р. кількість замовлень в агентствах онлайн-кейтерингу
виросла як мінімум наполовину. І зараз на них в сукупності припадає не
менше 25% ринку доставки їжі в столиці.
Надалі ця частка, судячи з усього, буде рости, оскільки сегмент
доставки поступово все більше зміщується в онлайн. Наприклад, 2014 року в
Україні почав працювати перший агрегатом кейтерингу, який дозволяє
робити замовлення відразу з восьми ресторанів. І з розвитком ринку
подібних проектів, судячи з усього, у столиці буде ставати все більше.
3. МАРКЕТИНГ-ПЛАН
Таблиця 3.1
Канали збуту продукції та послуг закладу ресторанного господарства,
що проектується
Характеристики каналів
Канал збуту
Переваги Недоліки
1. Доставка 1. Додатковий збут 1. Необхідність у
продукції продукції транспорті
кейтеринг агентства 2. Додаткова клієнтура 2. Необхідність у
в офіси міста додатковому персоналі
– кур’єри, водії
2. Кейтеринговий 1. Додатковий дохід 1. Необхідність у
сервіс бюджетних 2. Великі обсяги збуту транспорті
установ продукції 2. Необхідність у
додатковому персоналі
3. Подієвий 1. Широкий асортимент 1. Обмежена кількість
кейтеринг готової продукції і послуг споживачів
2. Затишна атмосфера 2. Малий обсяг
3. Вишукана кулінарія реалізації
4. Дохід від ігрових 3. Необхідність у
заходів додатковому персоналі
– бармени, офіціанти, -
що будуть їздити на
виїзд, водії
квітень
липень
жовтень
листопад
березень
травень
червень
вересень
грудень
серпень
січень
Контекстна реклама + + + + + + + + + + + +
Реклама у соціальних
+ + + + + + +
мережах
Реклама у медіа-
+ + + + +
мережах
Друкована реклама у
+ + + + + + + + + + + +
журналах
Радіореклама + + + +
Поштова та смс
+ + + + + + + + + + + +
розсилки
Зовнішня реклама + + + + + + + + + + + +
Телебачення + +
4. ВИРОБНИЧИЙ ПЛАН
Таблиця 4.1
Динаміка продаж продукції основними конкурентами за даними 2017 р.
(грн.)
VIP
Місяць кейтерин Єврокейтерінг Джем кейтеринг
г
грудень 2016 8310 7036 6700
січень 10212 7580 8414
лютий 8184 6934 6714
березень 8910 7614 7062
квітень 10140 7325 8596
травень 10788 7546 9112
червень 10182 7699 8526
липень 11166 7903 9404
серпень 10620 7937 9210
вересень 10278 7274 8708
жовтень 9420 7121 8082
листопад 8844 7189 7034
Рік 117054 89158 97562
Середньомісячний продаж 9754,50 7429,83 8130,17
Таблиця 4.5
Запланований обсяг реалізації продукції
2018 2019 2020 2021 2022
Обсяг Обсяг Обсяг Обсяг Обсяг
Ціна Ціна Ціна Ціна Ціна
випуск випуск випуск випуск випуск
один Обсяг один Обсяг один Обсяг один Обсяг одини Обсяг
Назва у, у у, у у, у у, у у, у
иці продаж иці продажі иці продажі иці продажі ці продажі
послуги натура натура натура натура натура
прод ів, тис. прод в, тис. прод в, тис. прод в, тис. проду в, тис.
льних льних льних льних льних
укції, грн. укції, грн. укції, грн. укції, грн. кції, грн.
одиниц одини одини одини одини
грн. грн. грн. грн. грн.
ях цях цях цях цях
Реалізаці
я
продукції
власного
виробниц 81030 63,60 5153,74 82125 71,24 5850,2 83950 79,78 6697,8 87600 89,36 7827,7 87600 100,08 8767
тва
корпорат
ивним
клієнтам
Подієвий
кейтерин 21900 63,60 1392,9 29200 71,24 2080,1 34675 79,78 2766,5 36500 89,36 3261,5 43800 100,08 4383,5
г
Реалізаці
я
105850 25,50 2700 102200 28,57 2919,7 94900 32,00 3036,5 91250 35,84 3270,1 91250 40,14 3662,5
закупних
товарів
Реалізаці
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
я
10849,9 12500,8 14359,3 16813,0
Разом 208780 Х 9246,64 213525 Х 213525 Х 215350 Х 222650 Х
8 2 5 5
24
Олії:
Вищий гат.,
жирові соняшникова, 5,2 93,1
Кімн. Темп.
продукти оливкова та ін..
Сири різні охолоджені 20,5 1394
Овочі різні Кімн. темп-ри 45,5 154,7
Фрукти різні Кімн. темп-ри 18,6 234,36
Борошно різні Кімн. темп-ри 20,5 65,6
Напої
різні Кімн. темп-ри 30,0 123
безалкогольні
Інші - - 15,8 50,56
Загальна вартість сировини, грн. 4598,72
5. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
Таблиця 5.2
Реєстр погоджувальних процедур діяльності кейтеринг агентства
«Viva-Italia»
Процедура Державний орган, що має надати
дозвіл
Погодження архітектурно- Органи санітарного контролю, органи
планувального рішення проекту виконавчої у місті ради
об’єкта
Погодження асортименту об’єкта Органи санітарного контролю
Отримання дозволу на розміщення Органи виконавчої у місті ради
об’єкта
Отримання печатки та штампів Не потрібен
Погодження графіка роботи Не потрібен
організації
Відкриття поточного рахунку в Не потрібен
національній валюті
Отримання дозволу щодо початку Органи санітарного контролю, органи
роботи пожежного контролю
Отримання сертифіката відповідності Органи санітарного контролю
на експлуатацію приміщень
Реєстрування платника податків ДПІ
Постановка на облік в ЄДРПОУ Реєстраційна палата
Постановка на облік у Фонді Відповідні органи
соц..страхування, Пенсійному фонді
та Фонді зайнятості
Отримання дозволу на відкриття Органи виконавчої у місті ради
закладу
Директор
Таблиця 5.6
Проект плану соціального розвитку трудового колективу кейтеринг
агентства «Viva-Italia»
Розділи плану Зміст розділів
соціального
розвитку
організації
Удосконалення планові зміни співвідношення між керівниками,
соціальної спеціалістами, виробничим (операційним) та допоміжним
структури персоналом у зв’язку із кваліфікаційно-професійними
колективу змінами;
заходи щодо зменшення трудомісткості робіт;
механізація та автоматизація процесів;
підвищення рівня загальної та спеціальної професійної
освіти;
статево-вікові зміни;
заходи щодо управління рухом кадрів
Удосконалення заходи, щодо усунення факторів, що є небезпечними для
умов праці, її життя і здоров’я людей та призводять до нервово-
охорона та психічних перевантажень;
зміцнення запобігання та зниження травматизму і захворювань;
здоровя поліпшення медичного обслуговування.
працівників
Підвищення удосконалення системи мотивації праці (поліпшення
життєвого системи матеріального та морального стимулювання);
рівня, заходи, щодо поліпшення житлово-побутових умов, у
поліпшення тому числі за рахунок власного будівництва;
житлових та компенсація витрат робітників на оплату за житлово-
побутових комунальні послуги, навчання дітей, оздоровлення;
умов вдосконалення системи медичного контролю за станом
працівників здоров’я працівників, надання допомоги.
Підвищення заходи щодо зростання виробничої та соціальної
трудової та активності членів колективу;
громадської комплекс економічного, морального, правового та
активності фізичного виховання працівників;
працівників, вдосконалення дисципліни та правил внутрішнього
розвиток розпорядку;
самоуправлінн формування традицій, ритуалів та спадковості
я позитивних надбань та досвіду організації;
заходи щодо поширення повноважень трудового
колективу та його впливовості на кінцеву ефективність
функціонування організації.
35
6. ОЦІНКА РИЗИКІВ
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Таблиця 7.1
Загальні витрати на виробництво та реалізацію продукції помісячно
Значення по місяцях Разом
Стаття
березе квітен траве черве липен серпе вересе жовте листоп груде
витрат січень лютий
нь ь нь нь ь нь нь нь ад нь
Матеріаль
265,77 229,67 249,36 259,22 269,72 260,76 275,57 271,35 261,27 254,45 243,68 241,01 3082,21
ні витрати
Витрати на
заробітну 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 93,15 1117,78
плату
ЄСВ 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 34,28 411,34
Амортизац
8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 98,97
ія
Оренда
12,50 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 104,90
офісу
Комунальн
3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 46,56
і послуги
Витрати на
ресурсозаб 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 130,58
езпечення
Витрати на
21,98 23,81 14,65 12,82 14,65 12,82 12,82 14,65 16,48 14,65 10,99 12,82 183,15
рекламу
Інші
22,12 20,20 20,72 21,13 21,74 21,20 21,94 21,82 21,41 20,98 20,26 20,22 253,74
витрати
Загальні
464,45 424,16 435,22 443,64 456,59 445,27 460,81 458,30 449,65 440,56 425,40 424,53 5429,23
витрати
39
Таблиця 7.2
Прогнозні обсяги виручки від реалізації, тис. грн.
Песимістичний Реалістичний Оптимістичний
Місяць
план план план
січень 741,51 797,32 837,19
лютий 640,79 689,02 723,47
березень 695,73 748,09 785,50
квітень 723,21 777,65 816,53
травень 752,51 809,15 849,61
червень 727,53 782,29 821,41
липень 768,83 826,70 868,04
серпень 757,06 814,05 854,75
вересень 728,95 783,82 823,01
жовтень 709,92 763,36 801,53
листопад 679,86 731,03 767,58
грудень 672,42 723,04 759,19
Разом 8598,34 9245,52 9707,80
Таблиця 7.8
План грошових надходжень та виплат за рік за песимістичним
сценарієм, тис. грн.
Показник Значення за рік
Таблиця 7.9
План грошових надходжень та виплат за рік за оптимістичним
сценарієм, тис. грн.
Показник Значення за рік
ДОДАТКИ
45
Таблиця7.4
План доходів та витрати за реалістичним сценарієм, тис.грн.
Показник Значення по місяцях
січень лютий березен квітен травен червен липен серпен вересен жовтен листопа груден
ь ь ь ь ь ь ь ь д ь
Готівкові кошти на 0,00 - - - - -3,08 333,42 698,79 1054,00 1387,65 1709,92 2015,0
початок періоду 1265,2 1000,94 688,59 355,11 2
7
Грошові надходження 797,32 689,02 748,09 777,65 809,15 782,29 826,70 814,05 783,82 763,36 731,03 723,04
в тому числі:
Виручка від реалізації 797,32 689,02 748,09 777,65 809,15 782,29 826,70 814,05 783,82 763,36 731,03 723,04
Інша реалізація - - - - - - - - - - - -
Грошові витрати 2070,8 432,93 443,99 452,42 465,36 454,04 469,59 467,08 458,42 449,34 434,18 433,30
4
Матеріальні витрати 265,77 229,67 249,36 259,22 269,72 260,76 275,57 271,35 261,27 254,45 243,68 241,01
Витрати на заробітну 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43
плату та ЄСВ
Амортизація 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25
Оренда офісу 12,50 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Комунальні послуги 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88
Витрати на 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88
ресурсозабезпечення
Витрати на рекламу 21,98 23,81 14,65 12,82 14,65 12,82 12,82 14,65 16,48 14,65 10,99 12,82
Інші витрати 22,53 20,62 21,14 21,54 22,16 21,62 22,36 22,24 21,83 21,40 20,68 20,63
Капітальні витрати 1300,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Оборотні кошти 265,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Несподівані витрати (2%) 31,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Податок на 0,00 46,10 54,74 58,54 61,88 59,09 64,28 62,45 58,57 56,52 53,43 52,15
прибуток(18%)
Чистий потік готівки - 264,33 312,35 333,48 352,03 336,50 365,37 355,22 333,65 322,27 305,10 297,98
1265,2
46
7
Готівкові грошові - -
кошти на кінець 1265,2 1000,9 - 1054,0 2313,0
періоду 7 4 -688,59 355,11 -3,08 333,42 698,79 0 1387,65 1709,92 2015,02 0
47
Таблиця 7.5
План доходів та витрати за песимістичним сценарієм, тис.грн.
Показник Значення по місяцях
січень лютий березен квітен травен червен липен серпен вересен жовтен листопа груден
ь ь ь ь ь ь ь ь д ь
Готівкові кошти на 0,00 - - - - -270,56 11,17 318,67 616,90 895,68 1164,51 1418,4
початок періоду 1321,0 1104,98 845,00 565,96 4
9
Грошові надходження 741,51 640,79 695,73 723,21 752,51 727,53 768,83 757,06 728,95 709,92 679,86 672,42
в тому числі:
Виручка від реалізації 741,51 640,79 695,73 723,21 752,51 727,53 768,83 757,06 728,95 709,92 679,86 672,42
Інша реалізація - - - - - - - - - - - -
Грошові витрати 2070,8 432,93 443,99 452,42 465,36 454,04 469,59 467,08 458,42 449,34 434,18 433,30
4
Матеріальні витрати 265,77 229,67 249,36 259,22 269,72 260,76 275,57 271,35 261,27 254,45 243,68 241,01
Витрати на заробітну 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43
плату та ЄСВ
Амортизація 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25
Оренда офісу 12,50 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Комунальні послуги 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88
Витрати на 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88
ресурсозабезпечення
Витрати на рекламу 21,98 23,81 14,65 12,82 14,65 12,82 12,82 14,65 16,48 14,65 10,99 12,82
Інші витрати 22,53 20,62 21,14 21,54 22,16 21,62 22,36 22,24 21,83 21,40 20,68 20,63
Капітальні витрати 1300,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Оборотні кошти 265,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Несподівані витрати (2%) 31,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Податок на 0,00 37,41 45,31 48,74 51,69 49,23 53,86 52,20 48,70 46,91 44,22 43,04
прибуток(18%)
Чистий потік готівки -
1321,0
9 216,10 259,98 279,05 295,39 281,74 307,50 298,23 278,78 268,83 253,93 247,37
48
Готівкові грошові - -
кошти на кінець 1321,0 1104,9 - - 1665,8
періоду 9 8 -845,00 565,96 270,56 11,17 318,67 616,90 895,68 1164,51 1418,44 1
49
Таблиця 7.6
План доходів та витрати за оптимістичним сценарієм, тис.грн.
Показник Значення по місяцях
січень лютий березен квітен травен червен липен серпен вересен жовтен листопа груден
ь ь ь ь ь ь ь ь д ь
Готівкові кошти на 0,00 - -951,39 - - 124,30 486,87 879,79 1262,15 1621,92 1969,63 2299,1
початок періоду 1238,7 614,11 254,71 0
0
Грошові надходження 837,19 723,47 785,50 816,53 849,61 821,41 868,04 854,75 823,01 801,53 767,58 759,19
в тому числі:
Виручка від реалізації 837,19 723,47 785,50 816,53 849,61 821,41 868,04 854,75 823,01 801,53 767,58 759,19
Інша реалізація - - - - - - - - - - - -
Грошові витрати 2084,1 444,42 456,46 465,38 478,85 467,08 483,36 480,65 471,49 462,06 446,36 445,35
3
Матеріальні витрати 279,06 241,16 261,83 272,18 283,20 273,80 289,35 284,92 274,34 267,18 255,86 253,06
Витрати на заробітну 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43 127,43
плату та ЄСВ
Амортизація 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25
Оренда офісу 12,50 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40 8,40
Комунальні послуги 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88
Витрати на 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88 10,88
ресурсозабезпечення
Витрати на рекламу 21,98 23,81 14,65 12,82 14,65 12,82 12,82 14,65 16,48 14,65 10,99 12,82
Інші витрати 22,53 20,62 21,14 21,54 22,16 21,62 22,36 22,24 21,83 21,40 20,68 20,63
Капітальні витрати 1300,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2
Оборотні кошти 265,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Несподівані витрати (2%) 31,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Податок на 0,00 50,23 59,23 63,21 66,74 63,78 69,24 67,34 63,27 61,10 57,82 56,49
прибуток(18%)
Чистий потік готівки -
1238,7
0 287,30 337,28 359,40 379,00 362,58 392,92 382,35 359,77 347,71 329,47 322,08
50
Готівкові грошові -
кошти на кінець 1238,7 - - 1262,1 2621,1
періоду 0 951,39 -614,11 254,71 124,30 486,87 879,79 5 1621,92 1969,63 2299,10 8