Nghiên cứu thị trường

[Document subtitle]

MAY 11, 2023

[Company name]
TP. H Chí Minh
 Nghiên cu th trng May 11, 2023

1. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM NGÀNH NT

- Thế giới:

- Phân khúc lớn nhất của thị trường nội thất đó là nội thất phòng khách với doanh
thu trên toàn thế giưới lên đến 233 tỷ đô la Mỹ, thường được đặt tại những vị trí
như phòng tiếp khách, sánh khách và hành lang. phân khúc này đặc biệt được
thúc đẩy bởi nhu cầu của người tiêu dùng về sự thoải mái trong ngôi nhà của họ.

- Phân khúc nội thất phòng ngủ bao gồm các đồ dùng trong phòng ngủ hàng ngày
như giường, nệm cũng như tủ quần áo, tủ đầu giường. Trong thị trường nội thất
Phòng ngủ rất khó thay đổi, sự đổi mới đến từ các nhà bán lẻ tập trung vào việc
cung cấp sự thoải mái và tiện lợi trực tiếp cho người tiêu dùng. Phân khúc Nội
thất phòng ngủ chiếm 19% doanh thu của thị trường Nội thất vào năm 2021.

- Sự tăng trưởng của phân khúc nội thất nhà bếp & phòng ăn được thúc đẩy bởi
những cải tiến về chất liệu và thiết kế nhằm cung cấp cho người tiêu dùng nhiều
loại sản phẩm hơn. Doanh thu từ mảng này đạt 81 tỷ USD vào năm 2021; tăng
11,5% so với năm 2020.

- Sự tăng trưởng của phân khúc Nội thất văn phòng gia đình được thúc đẩy bởi
các yếu tố như sự phát triển của các sản phẩm có tính sáng tạo cũng như việc
các văn phòng áp dụng đồ nội thất tiện dụng hiện đại và chất lượng cao. Đến
năm 2026, doanh thu mảng Nội thất Văn phòng Gia đình trên toàn thế giới được
dự báo sẽ đạt khoảng 59 tỷ đô la Mỹ.

- Mảng Đèn và Hệ thống chiếu sáng chiếm 12% doanh thu của thị trường, chủ
yếu được thúc đẩy bởi việc đưa ra các quy định chặt chẽ liên quan đến các
nguồn sáng tiết kiệm năng lượng hơn.

- Để cải thiện sự thoải mái, khả năng chống nước và độ bền của sàn, cũng như
việc người tiêu dùng có xu hướng mua hàng hóa đắt tiền hơn đã và đang thúc
đẩy sự phát triển của phân khúc Tấm trải sàn. Doanh thu từ mảng Trải sàn lên
tới 61 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021.

- Phân khúc nội thất ngoài trời bao gồm đồ nội thất được làm bằng vật liệu khác
ngoài gỗ. Doanh thu 48 tỷ đô la Mỹ trên toàn thế giới vào năm 2021 dự kiến sẽ
tăng lên 61 tỷ đô la Mỹ vào năm 2026.

- Công ty chủ chốt trong thị trường Nội thất liên quan đến thị phần là công ty
Thụy Điển, IKEA. Với hơn 45 tỷ đô la Mỹ, cho đến nay IKEA có doanh số bán
hàng cao nhất trong số các công ty nội thất. Tuy nhiên, kể từ khi thương mại
điện tử đang ngày càng thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của ngành nội thất,

1
 Nghiên cu th trng May 11, 2023

Wayfair – một trong những nhà bán lẻ hàng gia dụng trực tuyến lớn nhất – dự
báo sẽ có tiềm năng lớn cho hoạt động kinh doanh ngành nội thất trong tương
lai.

- Việt Nam:

- Ngành nội thất nhà bếp: Đồ nội thất bằng gỗ và các thiết bị nhà bếp được trang
bị khác được coi là thành phần trong lĩnh vực nội thất nhà bếp. Sự gia tăng của
đô thị hóa và nhu cầu tân trang nhà bếp tăng cao đang thúc đẩy ngành công
nghiệp nội thất nhà bếp. Bên cạnh đó, với sự mở rộng không ngừng trong lĩnh
vực kinh doanh khách sạn, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành du lịch và lữ
hành, việc đầu tư trang thiết bị nhà bếp và nội thất đang được nhiều người quan
tâm.
- Xu hướng bếp mô-đun cũng đang thúc đẩy đầu tư vào nội thất nhà bếp trong
ngành nội thất gia đình Việt Nam. Hội An và các làng nghề ở miền Bắc Việt
Nam, nổi tiếng với các mặt hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo bằng tre hoặc dừa
như bình đựng rượu, bát sứ, chiếu và bát bằng dừa.
- Xuất khẩu đồ gỗ đang ngày càng phát triển.
- Môi trường cạnh tranh:
- Thị trường nội thất Việt nam với sự góp mặt của các nhà sản xuất lớn, họ đang
dẫn đầu ngành về thị phần. Tuy nhiên, nhờ liên tục cải tiến kỹ thuật và đổi mới
sản phẩm, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang mở rộng và lan rộng sự hiện diện
của họ trên thị trường bằng cách tham gia vào các ngành công nghiệp mới hoặc
có được các hợp đồng mới. Các nhà sản xuất trong nước đang phải đối mặt với
sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu cao cấp nước ngoài tham gia vào thị
trường, điều này có thể làm tăng khả năng cạnh tranh của các công ty đã thành
lập và các công ty mới thành lập.
- Tiềm năng ngành nội thất:
- Dựa trên những số liệu trên, rõ ràng ngành kinh doanh đồ gỗ của Việt Nam có
nhiều tiềm năng phát triển. Hai thị trường có nhu cầu nội thất cao nhất là Sài
Gòn và Hà Nội.
- Theo các chuyên gia, ngành nội thất Việt Nam có thể được phân thành hai nhóm
chính: tiêu chuẩn và cao cấp. Đồ nội thất thường được làm bởi các thợ mộc địa
phương hoặc các doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, các mặt hàng xa xỉ thường
được nhập khẩu hoặc sản xuất bởi các tập đoàn nội thất lớn.

2
 Nghiên cu th trng May 11, 2023

- Mặc dù có nhiều triển vọng nhưng ngành nội thất dân dụng hiện nay vẫn chưa
được thực sự quan tâm. Hầu hết thị trường nội thất trong nước chủ yếu được
nhập khẩu từ các nước khác như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia.
- Theo thống kê, mảng kinh doanh đồ gỗ nội địa chỉ chiếm khoảng 1/3 doanh số
xuất khẩu của Việt Nam, một con số chưa thực sự khả quan. Mặc dù là nhà xuất
khẩu đồ nội thất lớn thứ sáu thế giới, thị trường nội địa với dân số 90 triệu
người vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người tiêu dùng. Người dùng Việt
Nam vẫn có xu hướng chuộng hàng nhập khẩu từ nước ngoài thay vì hàng sản
xuất trong nước dù chất lượng tương đương nhau.
- Mặt khác, tăng trưởng GDP bình quân 6% / năm, với sự tăng trưởng mạnh mẽ
trong các lĩnh vực như xây dựng và bất động sản, và thu nhập hộ gia đình tăng
cũng góp phần làm tăng chi tiêu cho đồ nội thất. Người tiêu dùng sẽ có nhiều
tiền hơn và từ đó nhu cầu về đồ nội thất cũng tăng lên.
- Hầu hết các doanh nghiệp đồ gỗ của Việt Nam đều hướng tới xuất khẩu. Nhiều
nhà đầu tư quốc tế sẽ tham gia vào thị trường trong nước trong những năm tới.
Với sự phát triển của nhu cầu khách hàng cũng như sự ổn định về chính trị, Việt
Nam đang được nhiều doanh nghiệp quốc tế chuẩn bị đặt nhà máy tại đây, trong
khi một số doanh nghiệp khác đang muốn mở rộng hoạt động. Hành động khi
hàng rào thuế đối với đồ nội thất và đồ trang trí nhà cửa được nới lỏng hoặc dỡ
bỏ.

2. CHỌN RA DÒNG SẢN PHẨM NT NHÓM DỰ ĐỊNH LÀM DỰ ÁN:

- Dòng sản phẩm, ngành hàng: Quầy bar trong chuỗi café F&B
- Tổng quan thị trường:

+ Quy mô doanh thu của thị trường F&B trong năm 2022 là gần 610.000 tỷ
đồng, tăng 39% so với cùng kfy năm 2021. Trong năm 2022, cơ cấu doanh thu
dịch vụ F&B trên cả nước đã có sự phân hóa mạnh mẽ. Cụ thể, 95% doanh số là
đến từ dịch vụ ăn uống đơn lẻ như nhà hàng và quán ăn; trong khi 5% thị phần
còn lại đến từ các chuỗi dịch vụ ăn uống.

+ Nhìn chung, thị trường F&B có mức độ tăng truuworng cao sau Tết Nguyên
Đán, với lần lượt quý 2 và quý 3 đạt 120% và 128% so với quý 1/2022. Tuy

3
 Nghiên cu th trng May 11, 2023

nhiên, quý 4 chỉ tăng trưởng chỉ 117% thấp hơn so với cùng kỳ nhiều năm
trước.

+ Đối với thị trường nội địa, các nhà hàng và quán ăn uống độc lập vẫn được
người dân ưa chuộng hơn cả, bởi giá cả đồ ăn thức uống ở những chuỗi dịch vụ
ăn uống vẫn khá cao so với thu nhập của người Việt. Tính đến thời điểm hết
năm 2022 có khoảng 338.600 nhà hàng và quán café. Trong giai đoạn 2016-
2022, tốc độ tăng trưởng hàng năm CAGR đạt 2%.

+ “Với các thương hiệu lớn đặc biệt là thương hiệu chuỗi, bằng nguồn vốn tích
lũy, đang tranh thủ chiếm lĩnh thị phần khi các đối thủ suy yếu. Các thương hiệu
lớn như Golden Gate, Highlands Coffee, The Coffee House vẫn bền bỉ mở rộng
chuỗi nhưng cạnh tranh ngày một tăng đến từ các thương hiệu mới, đang tạo
nên tiếng vang như Phê La, Katinat… Năm 2023 hứa hẹn là một năm nhiều
biến số thú vị trên thị trường” Báo cáo nhận định.

Cũng theo báo cáo này, chỉ có 4,3% số đơn vị F&B được hỏi gặp phải vấn đề
thiếu vốn trong thời kỳ hậu Covid-19, khó có thể chi trả chi phí trong ngắn hạn;
khoảng 9% không dư dả về vốn và cần phải xoay vòng một cách cẩn thận. Còn
lại đa số 86,6% doanh nghiệp không gặp vấn đề về vốn kinh doanh.

Thông qua gần 4.000 khách được phỏng vấn, có hai tiêu chí quan trọng nhất
trong quá trình lựa chọn quán ăn ngoài. Thứ nhất là đồ ăn và đồ uống ngon. Thứ
hai là giá cả. Đáng chú ý, chi phí mà người Việt thường xuyên dùng để đi café
là khoảng 40.000 đồng đến 70.000 đồng. Đồng thời, họ cũng sẵn sàng chi tiêu
đến 500.000 VND cho những dịp ăn uống đặc biệt.
Chưa kể, 77,16% thực khách vẫn giữ nguyên được mức chi tiêu, thậm chí sẽ
tăng mức chi tiêu cho ẩm thực vào năm 2023. Vì thế, dù kinh tế năm 2023 được
dự báo với nhiều khó khăn nhưng phần lớn các thực khách vẫn mong muốn
dành thêm nhiều chi tiêu cho những trải nghiệm ẩm thực.

- Tổng quan đối tượng khách hàng: để kinh doanh quán café thành công, bên
cạnh việc đảm bảo chất lượng các loại đồ uống thì việc xác định được đối tượng
khách hàng mục tiêu là điều vô cùng quan trọng để khách hàng có trải nghiệm
tốt khi ghé thăm quán của bạn. mỗi khách hàng sẽ có những đặc điểm, hành vi

4
 Nghiên cu th trng May 11, 2023

tương đồng nhau và bạn hoàn toàn có thể xếp thành từng nhóm để đưa ra những
chương trình chung cho từng nhóm để thu hút khách hàng nhiều hơn.
- Khách hàng mục tiêu: là một nhóm khách hàng trong phân khúc thị trường
doanh nghiệp đang hướng tới. họ có những đặc điểm chung nhất định, họ quan
tâm , có nhu cầu chi trả và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.

+ khách hàng tới quán là ai ? Là những người đã có công việc ổn định, họ

thường tới quán để làm việc hoặc thư giãn, trò chuyện ,..

+ Độ tuổi bao nhiêu? Tầm trung

+ Thói quen, sở thích hành vi của họ? Bên cạnh việc thưởng thức café ngon thì
họ muốn thư giãn trong một không gian đẹp và thoải mái.

+ Mức thu nhập bao nhiêu? Có mức thu nhập khá

+ Họ sinh sống ở khu vực nào ? Ở các vùng trung tâm kinh tế chính trọng.

1. Thiết kế không gian quán café Trung Nguyên sử dụng tông màu tươi sáng

- Hình ảnh ly café màu nâu thơm ngon, đậm tình hoa café Việt quá đỗi quen
thuộc với người dân Việt Nam. Thì quán café trung nguyên lại sử dụng 2 tone
màu sắc trắng – đen đối lập để thiết kế không gian ngoại thất cho ddeessn nội
thất. Từ đó, mang lại vẻ đẹp phá cách, trẻ trung, lịch lãm, năng động.
- Bên cạnh 2 gam màu sắc tương phản đen – trắng thì điểm khác biệt trong ý
tưởng thiết kế quán café Trung Nguyên còn đến từ gam màu vàng, xám, be,
xanh lá làm điểm nhấn. Với tác dụng giảm bớt sự nhàm chán, rườm rà, đơn điệu
cho không gian trải nghiệm để khách hàng cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn.
- Sử dụng chất liệu gỗ mộc mạc chủ đạo: phong cách thiết kế quán café trung
nguyên nhượng quyền thương hiệu sử dụng chất liệu gỗ mộc mạc chủ đạo nhằm
hướng tới vẻ đẹp bình dị, gần gũi và đơn giản. Khi lui tới mô hình kinh doanh
này chắc hẳn cũng nhận thấy tư fheej thống bàn ghế, tủ trang trí, quầy pha chế,..
đều làm từ chất liệu gỗ cao cấp với kiểu dáng nhỏ gọn, thiết kế đơn giản.

5
 Nghiên cu th trng May 11, 2023

- Mục tiêu khách hàng tiềm năng mà quán café trung nguyên hướng tới là những
bạn trẻ, tầng lớp người lao động , công nhân, nhân viên văn phòng, học sinh
sinh viên có nguồn thu nhập thấp. Cho nên, không gian trải nghiệm bên trong
quán café mạng đậm vẻ đẹp hiện đại, trẻ trrung và năng động.
- Bố trí đèn chiếu sáng: luôn cố gắng tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng việc sử
dụng chất liệu nhôm kính xingfa trong suốt để làm cửa sổ, sửa ra vào. Không
gian trải nghiệm bên trong quán café được bố trí nhiều bóng đèn thả led, đèn hắt
tường, âm trần với màu vàng ấm áp để gia tăng vẻ đẹp lộng lẫy, xa hoa khi về
đêm.