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식품시장 소비자 특성 조사 사 (러시아 - 한국식품 - 소비자 - 특성 - 조사)
식품시장 소비자 특성 조사 사 (러시아 - 한국식품 - 소비자 - 특성 - 조사)
2020. 12
CONTENTS
1 러시아 식품시장 동향 - 01
1. 조사개요 / 03
2. 조사결과 / 03
1) 응답자 일반사항 / 03
수입식품 구매경험 / 05
한국식품 인지도 / 06
한국식품 구매경험 / 07
한국식품 비구매 이유 / 08
향후 한국식품 구매 의향 / 09
3) 한국식품 구매 결정요인 분석 결과 / 12
요인 및 신뢰도 분석 / 12
구매결정 요인별 유형 분석 / 13
구매결정 요인에 따른 소비자 유형별 인구통계학적 특성 / 13
구매결정 요인에 따른 소비자 유형별 한국식품 구입행태 / 15
3 요약 및 시사점 - 17
1. 요약 / 17
2. 진출 전략 / 19
1 러시아 식품시장 동향
닐슨 러시아의 조사에 따르면, 러시아인의 84% 이상이 식습관을 바꾸기 시작했으며, 그
중 53%는 지방, 65%는 설탕 섭취를 줄인 것으로 나타남
| 러시아 건강식품 시장 성장 예상 |
(단위: 10억 루블, %)
증감률 CAGR
구분 2018 2019 2020 2021 2022 2023
(2018/19) (2018-23)
건강식 115.6 120.3 124.9 129.7 134.5 139.5 4.0 3.8
기능성,
258.4 274.5 290.4 305.9 321.1 335.2 6.2 5.3
강화성
무첨가 16.1 17.1 18.5 20.0 21.4 22.5 6.2 6.9
자연식 476 482.7 489.8 497.3 505.0 513.2 1.4 1.5
유기농 6.8 6.9 7.0 7.1 7.3 7.5 1.5 2.2
합계 872.9 901.4 930.5 960.0 989.3 1018.0 3.3 3.1
1) 1991년 소련(소비에트 연방)의 해체로 독립한 10개 공화국의 연합체 혹은 동맹으로 러시아, 몰도바, 벨라루스, 아르
메니아, 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄이 공식 회원국으로 참여하고 있음
- 1 -
❍ 이처럼 건강한 식생활에 대한 관심이 높아지면서 저칼로리 소스 및 드레싱 제품 또한 다
양하게 출시되고 있는데, 특히 러시아 내 아시아 음식의 수요가 증가하면서 필수 재료인
간장 소비량이 증가하고 이에 따른 소비자 관심도 확대되고 있는 추세임
러시아 한국식품 시장 현황
(단위: US$ 천)
주요 수출 품목은 라면, 스낵, 제빵류, 음료, 마요네즈, 커피 등이며, 이러한 가공식품 외
에도 딸기, 감귤 등의 신선 농산물도 꾸준히 수출되고 있음
- 2 -
❍ 러시아는 방대한 영토로 시장이 분산되어 있으며, 블라디보스톡 등 동부지방과 모스크바를
중심으로 한 서부지방의 경쟁상황도 상이한 상황임
서부지방은 유럽제품이 깊숙이 침투해 있는 반면, 동부지방은 한국과 중국, 일본 제품이
인기가 많은 편으로 특히, 역사적으로 한인 거주가 많아 한국 음식에 익숙한 연해주와 사
할린 지역은 한국식품에 대한 인지도가 높은 편임
따라서 블라디보스톡 등 극동지역을 중심으로 한 일반 슈퍼마켓에서는 김치, 만두, 라면
등의 한국식품을 어렵지 않게 찾을 수 있음
1. 조사개요
2. 조사결과
1) 응답자 일반사항
- 3 -
거주지역과 관련해서는 중앙 연방 관구에 속하는 모스크바 연방 시에 거주하는 응답자가
900명인 60.0%로 가장 많았으며, 북서 연방 관구(상트페테르부르크 연방 시) 300명(20.0%)
등의 순으로 나타남
- 4 -
구분 항목 빈도 퍼센트(%)
공식적인 학력 없음 3 0.2
중등 교육(ISCED 3) 103 6.9
최종학력 장인과 숙련된 노동자 훈련(ISCED 4) 97 6.5
중급 전문가 교육(ISCED 5) 167 11.1
고등 교육 자격(ISCED 6-8) 1130 75.3
20,000 RUB 미만 42 2.8
20,000 ~ 39,999 RUB 219 14.6
40,000 ~ 69,999 RUB 368 24.5
연간소득 70,000 ~ 99,999 RUB 323 21.5
100,000 RUB 이상 476 31.7
잘 모름 18 1.2
응답하고 싶지 않음 54 3.6
Total 1500 100.0
a. 다중응답
수입식품 구매경험
- 5 -
총 응답자=1,500명, N(%)
거주 지역 중앙 연방 시베리아 북서 연방 극동 연방
전체
관구 연방 관구 관구 관구 χ2
(n=1500)
구매여부 (n=900) (n=150) (n=300) (n=150)
구매한적 있다 1427(95.1) 863(95.9) 134(89.3) 285(95.0) 145(96.7)
구매한적 없다 18(1.2) 9(1.0) 3(2.0) 4(1.3) 2(1.3) 13.910*
잘 모르겠다 55(3.7) 28(3.1) 13(8.7) 11(3.7) 3(2.0)
주: *p<0.05
한국식품 인지도
- 6 -
총 응답자=73명, N(%)
거주 지역 중앙 연방 시베리아 북서 연방 극동 연방
전체
관구 연방 관구 관구 관구 χ2
(n=73)
들어본 경험 (n=37) (n=16) (n=15) (n=5)
들어본 적 있다 31(42.5) 13(35.1) 7(43.8) 6(40.0) 5(100.0)
들어본 적 없다 20(27.4) 12(32.4) 3(18.8) 5(33.3) 0(0.0) 8.655
잘 모르겠다 22(30.1) 12(32.4) 6(37.5) 4(26.7) 0(0.0)
한국식품 구매경험
❍ 수입식품을 구매한 경험이 있다고 응답한 1,427명을 대상으로 한국식품 구매경험 여부와
연령과의 관계를 살펴봄
총 응답자=1,427명, N(%)
거주 지역 중앙 연방 시베리아 북서 연방 극동 연방
전체
관구 연방 관구 관구 관구 χ2
(n=1427)
구매여부 (n=863) (n=134) (n=285) (n=145)
구매한 적 있다 1014(71.1) 607(70.3) 97(72.4) 170(59.6) 140(96.6)
구매한 적 없다 143(10.0) 84(9.7) 12(9.0) 47(16.5) 0(0.0) 67.730***
잘 모르겠다 270(18.9) 172(19.9) 25(18.7) 68(23.9) 5(3.4)
주: ***p<0.001
- 7 -
한국식품 비구매 이유
총 응답자=486, N(%)
성별 전체 남성 여성
비구매 이유a (n=486) (n=227) (n=259)
들어본 적 없어서 97(13.1) 51(15.6) 46(11.1)
내 취향에 맞지 않아서 43(5.8) 17(5.2) 26(6.3)
안전을 믿을 수 없어서 16(2.2) 6(1.8) 10(2.4)
제품의 품질이 충분하지 않아서 4(0.5) 4(1.2) 0(0.0)
다양하지 않아서 33(4.5) 19(5.8) 14(3.4)
요리하는 법을 몰라서 90(12.2) 37(11.3) 53(12.8)
비싸서 35(4.7) 13(4.0) 22(5.3)
구입하기 어려워서 116(15.7) 50(15.3) 66(15.9)
제품들에 익숙하지 않아서 265(35.8) 109(33.4) 156(37.7)
한국식품 전문점을 믿을 수 없어서 8(1.1) 2(0.6) 6(1.4)
기타 33(4.5) 18(5.5) 15(3.6)
a. 다중응답
- 8 -
총 응답자=486, N(%)
향후 한국식품 구매 의향
총 응답자=486명, N(%)
총 응답자=486명, N(%)
거주 지역 중앙 연방 시베리아 북서 연방 극동 연방
전체
관구 연방 관구 관구 관구 χ2
(n=486)
구매의향 (n=293) (n=53) (n=130) (n=10)
구매의향 있다 436(89.7) 259(88.4) 50(94.3) 118(90.8) 9(90.0)
1.938
구매의향 없다 50(10.3) 34(11.6) 3(5.7) 12(9.2) 1(10.0)
- 9 -
❍ 이밖에도 수입식품(73명)뿐만 아니라 한국식품(413명)을 구매해 본 경험이 없는 응답자 486
명을 대상으로 구매 혹은 취식경험이 없는 수입제품을 선택하고자 할 때 고려하는 요인별
중요도를 측정함
총 응답자=486, M±SD
❍ 마지막으로 향후 한국산 식품을 구매할 의향이 있다고 응답한 436명의 경우, 다음과 같은
한국식품에 대한 구매의향 정도를 살펴봄
- 10 -
총 응답자=436, M±SD
한국식품
중분류 소분류
구매의향
비스킷, 쿠키, 크래커, 간식 3.52±1.06
스낵류 스낵 바, 과일 스낵 2.91±1.20
사탕 3.54±1.03
빵류 빵, 케이크 3.20±1.11
즉석면(라면) 3.78±1.19
면류
전분면(잡채) 3.17±1.19
만두류 한국식 만두, 완탕 3.49±1.08
차 3.75±0.98
커피 3.41±1.17
음료류 과일 및 야채 음료 3.29±1.11
두유(두유) 2.40±1.24
인삼 또는 홍삼 음료 3.37±1.20
알코올
한국 전통 주류(막걸리) 2.87±1.31
음료류
신선 신선한 과일 3.81±1.05
농산물 신선한 야채 3.77±1.06
너트 제품 3.65±1.00
농산물
가공품 과일/채소 가공식품
3.49±1.07
(칩, 말린제품)
튀긴 해초 2.70±1.24
수산 해초 스낵 2.93±1.24
가공품 어묵 2.96±1.18
발효 생선 2.67±1.18
소스(e.g. 떡볶이, 불고기) 3.40±1.05
소스류
마요네즈 2.94±1.17
- 11 -
3) 한국식품 구매 결정요인 분석 결과
요인 및 신뢰도 분석
요인 누적분산 Cronbach's
요인 요인변수 고유값 분산(%)
적재량 (%) α
영양 성분 0.523
윤리문제 0.665
잘 알려진 브랜드 0.714
부가적
회사 이미지 0.662
가치 4.143 29.592 29.592 .872
패키지 디자인 0.804
요인
소형 패키지 0.760
광고 0.794
인증마크(e.g. EAC) 0.626
신선도 0.767
내적
제품 성분 0.725
가치 2.950 21.070 50.661 .768
건강 기능성 0.680
요인
제품의 품질 0.783
가격 돈의 가치(가격) 0.780
1.519 10.853 61.514 .662
요인 특별 행사(가격할인) 0.871
KMO=.870, Bartlett=5899.624, p<.000
- 12 -
구매결정 요인별 유형 분석
❍ 각 군집에 따라 구매결정 요인별 차이를 분석한 결과, 통계적으로 유의한 차이를 보였고
(p<0.001) 각 군집의 특성을 통해 대표성 있는 군집의 이름을 명명함
외적 가치 내적 가치 가격 중시
평균
항목 추구 집단 지향 집단 고관여 집단 F값
(n=1014)
(n=244) (n=303) (n=467)
부가적 가치 요인 0.02155 -0.32802 0.20157 25.845 27.181***
내적 가치 요인 -1.37175 0.47997 0.40530 302.824 751.571***
가격 요인 -0.10487 -0.98454 0.69358 260.519 535.375***
주: ***p<0.001
- 13 -
고용상태는 모든 집단에서 풀타임 고용이 60% 이상의 비중으로 가장 많으며, 그 다음으
로 가격 중시 고관여 집단을 제외한 두 집단에서 파트타임이 약 17%정도 수준의 비중을
보임. 반면, 가격 중시 고관여 집단의 경우 은퇴한 경우가 12%로 다른 집단과 비교하여
상대적으로 높은 비중을 차지함
총 응답자=1014, N(%)
외적 가치 내적 가치 가격 중시
구분 항목 추구 집단 지향 집단 고관여 집단 χ2
(n=244) (n=303) (n=467)
남성 142(58.2) 156(51.5) 225(48.2)
성별 6.440*
여성 102(41.8) 147(48.5) 242(51.8)
18 ~ 29세 77(31.6) 54(17.8) 76(16.3)
30 ~ 39세 67(27.5) 79(26.1) 118(25.3)
연령 40 ~ 49세 45(18.4) 62(20.5) 96(20.6) 32.561***
50 ~ 59세 35(14.3) 65(21.5) 105(22.5)
60세 이상 20(8.2) 43(14.2) 72(15.4)
중앙 연방 관구
135(55.3) 176(58.1) 296(63.4)
(모스크바 연방 시)
거주 시베리아 연방 관구
26(10.7) 26(8.6) 45(9.6)
(노보시비르스크 주)
지역 15.365*
북서 연방 관구
(세부) 53(21.7) 44(14.5) 73(15.6)
(상트페테르부르크 연방 시)
극동 연방 관구
30(12.3) 57(18.8) 53(11.3)
(프리모르스키 지방)
풀타임(주 30시간 이상) 151(61.9) 191(63.0) 303(64.9)
파트타임(주 9-29시간) 43(17.6) 50(16.5) 53(11.3)
학생 10(4.1) 6(2.0) 4(0.9)
고용
무직 13(5.3) 14(4.6) 26(5.6) 23.763*
상태
가정주부 3(1.2) 7(2.3) 17(3.6)
은퇴 20(8.2) 34(11.2) 56(12.0)
기타 4(1.6) 1(0.3) 8(1.7)
5살 미만 43(15.9) 61(17.5) 79(14.2)
자녀 5 ~ 11살 48(17.7) 55(15.8) 122(21.9)
-
연령대a 12 ~ 17살 39(14.4) 65(18.7) 123(22.1)
자녀 없음 141(52.0) 167(48.0) 233(41.8)
- 14 -
외적 가치 내적 가치 가격 중시
구분 항목 추구 집단 지향 집단 고관여 집단 χ2
(n=244) (n=303) (n=467)
공식적인 학력이 없음 1(0.4) 0(0.0) 0(0.0)
중등 교육(ISCED 3) 26(10.7) 12(4.0) 27(5.8)
최종 장인과 숙련된 노동자 훈련
17(7.0) 15(5.0) 31(6.6) 16.585*
학력 (ISCED 4)
중급 전문가 교육(ISCED 5) 25(10.2) 27(8.9) 48(10.3)
고등 교육 자격(ISCED 6-8) 175(71.7) 249(82.2) 361(77.3)
a. 다중응답
주: ***p<0.001, **p<0.05
총 응답자=1014, N(%)
외적 가치 내적 가치 가격 중시
구분 항목 추구 집단 지향 집단 고관여 집단 χ2
(n=244) (n=303) (n=467)
매일 8(3.3) 8(2.6) 17(3.6)
일주일에 한번 이하 71(29.1) 108(35.6) 157(33.6)
- 15 -
외적 가치 내적 가치 가격 중시
구분 항목 추구 집단 지향 집단 고관여 집단 χ2
(n=244) (n=303) (n=467)
총 응답자=1014, N(%)
외적 가치 내적 가치 가격 중시 고
구분 항목 추구 집단 지향 집단 관여 집단
(n=244) (n=303) (n=467)
하이퍼마켓 159(32.4) 190(28.6) 332(31.8)
슈퍼마켓 168(34.3) 215(32.3) 356(34.1)
미니마켓 31(6.3) 48(7.2) 71(6.8)
구매 편의점 40(8.2) 58(8.7) 70(6.7)
매장 근처 식료품점 19(3.9) 31(4.7) 49(4.7)
온라인 상점 47(9.6) 83(12.5) 114(10.9)
안테나 상점(또는 파일럿 상점) 15(3.1) 24(3.6) 25(2.4)
기타 11(2.2) 16(2.4) 28(2.7)
인터넷 150(26.7) 201(26.2) 315(24.1)
TV광고 56(10.0) 52(6.8) 117(8.9)
SNS(Social Network Service) 63(11.2) 74(9.6) 127(9.7)
- 16 -
3 요약 및 시사점
1. 요약
❍ (인구통계학적 특성)
전체 응답자 1,500명 중 95.1%가 수입식품을 구매한 경험이 있으며, 연령대별로 유의미한
차이는 없었으나 각 그룹에 있어 수입식품 구매경험은 약 94.0% 이상으로 높은 비중을
차지함
- 17 -
지역별로 살펴보았을 때, 각 연방 관구별 구매경험 비율은 높은 편이나, 특히 이중에서도
극동 연방 관구의 경우 구매 경험률이 거의 100%에 해당하는 것으로 나타남
이는 성별에 있어서도 비구매 1순위로 제품들에 익숙하지 않다는 응답이 가장 많았으나,
남성의 경우 ‘들어본 적 없어서’, ‘구입하기 어려워서’ 라는 응답이 그 뒤를 이은 반
면 여성은 ‘구입하기 어려워서’, ‘요리하는 법을 몰라서’라는 이유가 많아 성별에 따
른 비구매 이유가 다소 상이한 것으로 나타남
- 18 -
또한, 각 군집별 인구통계학적 특성, 한국식품의 구매빈도, 구매채널, 구매 매장, 그리고
구매정보 출처에 대한 특징은 다음과 같음
인구통계학적 특성별 주요 특징
군집
성별 연령 자녀 연령대
자녀 없음(1순위)
①외적 가치 추구 집단 남성 18~29세(1순위)
5~11살(2순위)
30대(1순위) 자녀 없음(1순위)
②내적 가치 지향 집단 남성
50대(2순위) 12~17살(2순위)
30대(1순위) 자녀 없음(1순위)
③가격 중시 고관여 집단 여성
50대(2순위) 12~17살(2순위)
2. 진출 전략
- 19 -
내부 Strengths Weaknesses
역량 Ÿ 소비패턴의 고급화 추세 Ÿ 열악한 물류·유통 여건
Ÿ 러시아 소비자들의 웰빙에 Ÿ 국가의 행정 절차 및 정부
대한 관심 증가 규제와 해외시장 정보 부족
Ÿ 한국식품에 대한 현지 소비 Ÿ 한국 농식품에 대한 낮은 인
자들의 프리미엄 이미지 지도
Ÿ 현지 소비자들을 대상으로
외부 진출 한 성공적인 현지화 전략
환경 전략
Opportunities
Ÿ 한국식품의 건강한 원료 및 Ÿ SNS, Youtube 등 온라인 매
Ÿ 늦어진 은퇴시기에 고령층
고품질 특성 강조 체를 통한 한국 농식품에 대
소비자 구매력 향상
Ÿ 한국식품 자체에 관심이 높 한 인지도 제고
Ÿ 농림축산식품부의 신북방지
은 소비자를 겨냥하여 다국 Ÿ 현지 소비자들에게 생소한
역 농식품 수출확대 전략 중
적 대기업들과 차별화된 제 제품에 대한 상세설명 및 사
점 추진
품개발 용법 표기
Ÿ 유통시장의 선진 가속화로
Ÿ 소비자 특성 조사 결과를 활
한국식품 시장 진입 기회
용한 소비자 맞춤형 전략 추
Ÿ 러시아 소비자들의 브랜드
진으로 경쟁력 확보
보다 한국생산 자체에 대한
높은 관심
Ÿ 인터넷 상점 선호도 증가 SO전략 WO전략
- 20 -
新 식품시장 소비자 특성 조사
「러시아 한국식품 소비자 특성 조사」
기획 및 작성 한국식품연구원 해외식품인증지원센터