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CHINA M Arket Report
CHINA M Arket Report
마켓 리포트 전화 : 86-10-6505-2672/3
이메일 : beijingk@kita.net
중국의 싱글 이코노미
목차
1. 1인 가구 규모 및 특징
2. 관련 유망 제품 및 서비스
3. 시사점
요약
최근 중국은 만혼, 결혼율 하락, 이혼율 상승 등으로 싱글인구, 1인 가구가 증가하는 추세를
보이고 있는데 중국 민정국은 2018년 싱글인구 규모는 2.4억 명, 2021년 1인 가구 규모는
1억 가구로 늘어날 것으로 예상
식품은 '1인 식품', '식사대용 식품', '반조리식품' 등 품목이 인기를 끌고 있고, 가전은 '소형가전',
'미니가전', '스마트 소형가전', '가정용 헬스용품', 여성 소비는 '화장품', '사치품', '액세서리' 등이
성장세
이밖에 '애완동물 식품', '애완동물 스마트기기' 등에 대한 수요가 꾸준히 증가. 서비스 분야는
'온라인 쇼핑', '음식배달 서비스', '신선식품 배달서비스' 등의 수요도 지속 증가세
2015~2019년 중국 인구 분석
전체 인구 성별 구분 지역 구분
연도
(만 명) 남성(만 명) 비중(%) 여성(만 명) 비중(%) 도시(만 명) 비중(%) 농촌(만 명) 비중(%)
2015 137,462 70,414 51.2 67,048 48.8 77,116 56.1 60,346 43.9
2016 138,271 70,815 51.2 67,456 48.8 79,298 57.4 58,973 42.7
2017 139,008 71,137 51.2 67,871 48.8 81,347 58.5 57,661 41.5
2018 139,538 71,351 51.1 68,187 48.9 83,137 59.6 56,401 40.4
2019 140,005 71,527 51.1 68,478 48.9 84,843 60.6 55,162 39.4
출처 : 중국 국가통계국
2015~2019년 중국 가구 구성
총 가구 1인 가구 2인 가구 3인 가구 4인 가구 5~10인 가구
연도 가구수 비중 가구수 비중 가구수 비중 가구수 비중 가구수 비중
(만 가구)
(만 가구) (%) (만 가구) (%) (만 가구) (%) (만 가구) (%) (만 가구) (%)
2015 41,005 5,392 13.1 10,367 25.3 10,833 26.4 7,340 17.9 7,074 17.3
2016 43,540 6,135 14.1 11,222 25.8 11,361 26.1 7,753 17.8 7,069 16.2
2017 44,572 6,945 15.6 12,143 27.2 11,029 24.7 7,628 17.1 6,826 15.3
2018 45,271 7,556 16.7 12,810 28.3 10,592 23.4 7,452 16.5 6,862 15.2
2019 46,663 8,610 18.5 13,802 29.6 10,400 22.3 7,431 15.9 6,421 13.8
출처 : 중국 민정국 출처 : 중국 민정국
- (결혼 부담) 현재 높은 주택가격과 자녀교육비 지출은 젊은이들이 결혼을 미루는 원인이 되고 있으며, 특히
대도시에서 두드러지게 나타남
- (지역경제 영향) 경제가 발달한 지역의 혼인율이 낮은 반면 서부지역 혼인율이 높았으며, 인구가 유입되는
도시는 혼인율이 상대적으로 높게 나타남
2015~2019년 결혼 및 이혼 인구
결혼 이혼
연도
결혼 등기(만 쌍) 증감률(%) 결혼율(‰) 이혼 수속(만 쌍) 증감률(%) 이혼율(‰)
2015 1,225 -6.3 9.0 384 5.6 2.8
2016 1,143 -6.7 8.3 416 8.3 3.0
2017 1,063 -7.0 7.7 437 5.2 3.2
2018 1,014 -4.6 7.3 446 2.0 3.2
2019 927 -8.5 6.6 470 5.4 3.4
출처 : 중국 민정국
(1인용 식품) 1인 가구, 싱글인구 증가에 따라 '1인용 식품'이 인기를 끌고 있음. '1인용 식품'은 전통식품에
냉장·냉동 기술을 활용해 업그레이드한 식품으로 자체 발열 샤브샤브, 라면, 즉석밥 등의
인스턴트식품(方便速食)과 반조리식품(半成品菜)이 포함됨
티몰에서 발표한 '2019~2020 국민의 맛' 보고서에 따르면, 2019년 소포장 주류·쌀 등 '1인용 식품'
판매량이 전년 대비 30% 증가하였음. 특히 자체 발열 샤브샤브 등 새로운 인스턴트식품 판매량이 50%
증가하고, 반조리식품 판매량은 무려 111% 증가하였음
주요 1인용 식품
자체 발열 샤브샤브 라면(뤄쓰펀) 자체 발열 백미 즉석밥 백미(0.5kg 포장) 샴페인(200ml)
출처 : 티몰(天猫)
또한 냉동기술의 발전과 콜드체인 운송 원가 하락으로 반조리식품 산업이 빠르게 발전하여, 중국내 반조리식품
관련 기업은 7만 개사에 근접하며 최근 2년간 급증함. 반조리식품은 가격대가 20~50위안(약 3,428~8,571원)
사이로 냉동제품이 아닌 경우 2~3분이면 요리가 완성되며, 130g, 150g, 170g 등의 1인용 소포장 제품이 등장
주요 반조리식품
사오뉴러우(烧牛肉) 커우러우(小扣肉) 후추생선(黑椒鱼排) 탕추리지(糖醋里脊) 위샹러우스(鱼香肉丝)
출처 : 징둥(京东)
- 조사에 따르면 식사대용 식품의 소비자 중 38%는 체중관리, 그 외 미용, 숙면, 근육량 상승, 탈모 방지
등으로 구입했으며, 주요 품목으로는 오트밀, 식대대용 쉐이크, 단백질바, 육류제품 등이 있음
주요 식사대용 식품
과일오트밀 단백질 쉐이크 단백질바 닭가슴살 프로바이오틱스
출처 : 징둥(京东)
(1인 식당) 요식업 분야도 1인 소비자를 위한 '1인 식당'이 출현하기 시작하여 소비자의 눈길을 끌고 있음
기업정보 플랫폼 톈옌차(天眼查)에 따르면 올해 3월 기준 중국내 184개 기업이 기업명, 경영범위, 제품서비스
혹은 상표에 '1인식(一人食)'을 포함했고, 2020년 신규 등록 업체는 79개사로 전년 대비 82% 증가하였음
'중국 요식업 빅데이터 2020'에 따르면 2019년 메이퇀디엔핑(美团点评) 플랫폼에 '1인식' 키워드 검색량이
전년 대비 132% 증가했으며, 검색자수도 전년 대비 137% 상승하였음
1인 식당
샤브샤브 전문점 중식당 불고기 전문점
출처 : 바이두(百度)
소형가전은 주방용과 생활용을 포함하며 첸잔(前瞻)연구원은 2023년 중국의 소형가전 시장규모를 6,460억
위안(약 111조원)으로 전망함. 소형가전 관련 업체수는 40만 개사에 달하며 유명 브랜드는 Midea(美的),
Joyoung(九阳), SUPOR(苏泊尔), FLYCO(飞科电器), ECOVACS(科沃斯), 샤오슝전기(小熊电器) 등임. 이
중 ECOVACS와 샤오슝전기는 온라인 시장에서 급성장한 신예 브랜드임
AVC컨설팅에 따르면 2020년 주방용 소형가전(11종) 판매액은 전년 대비 11.3% 감소한 566억 위안(약
10조원), 이 중 온라인 판매액은 9.4% 증가한 366억 위안(약 6조원)으로, 초고속블렌더, 전기베이킹팬
등이 인기 품목으로 나타남
주요 미니가전
미니드럼세탁기(5kg) 미니전기밥솥(2L) 미니초고속블렌더(420ml) 미니압력냄비(1.8L) 미니두유기(0.3L)
출처 : 징둥(京东)
또한 스마트 소형가전이 인기로 인공지능형 스피커, 스마트 램프 뿐 아니라 스마트 손세정기, 스마트
디퓨저, 스마트 살균기, 스마트 휴지통 등도 젊은이들의 인기를 끌고 있음. 2019년 중국의 인공지능형
스피커 시장이 급성장했으며 출하량이 전년 대비 109.7% 증가한 4,589만 대에 달함
China Market Report ● 6
- 2020년 3월부터 올해 3월 초까지 총 29개 소형가전 업체가 30억 위안(약 5,145억원) 규모의 기관투자를
받았는데, 이 중 스마트 소형가전 브랜드가 15개사로, 스마트 조명 브랜드 YEELIGHT(易来), 스마트 칼 홀더
브랜드 huojikitchen(火鸡电器), 스마트 욕실가전 브랜드 diiib(大白) 등이 포함됨
스마트 소형가전
인공지능형 스피커 스마트 손세정기 스마트 디퓨저 스마트 칼 홀더 스마트 휴지통
출처 : 징둥(京东)
- 애완동물 사료 수입은 전년 대비 102.1% 증가한 6.2억 달러로, 캐나다, 미국, 뉴질랜드, 태국, 독일
5개국으로부터 수입이 전체의 90%를 차지. 최근 애완동물 식품 수입상들이 국경 간 전자상거래 방식을
적극 활용하고 있으며, 애완동물 식품은 기저귀, 분유, 건강기능식품, 화장품을 이은 국경 간 전자상거래
유망품목으로 부상함
2018년 39.2% 11.5% 1.5% 5.0% 18.4% 14.8% 7.4% 0.7% 1.5%
2019년 39.4% 19.5% 2.5% 9.0% 11.7% 10.0% 5.8% 0.5% 1.6%
2020년 35.9% 17.8% 1.0% 9.6% 13.6% 16.2% 4.1% 0.5% 1.3%
애완동물 스마트기기도 인기로 3대 품목은 스마트 음수기, 스마트 급식기, 스마트 고양이 화장실이며, 특히
스마트 고양이 화장실은 '2020년 티몰 10대 스마트 가전' 중 유일하게 명단에 오른 애완동물 제품임
출처 : 징둥(京东)
(온라인 쇼핑 및 음식·신선식품 배달) 싱글들은 온라인 쇼핑과 음식배달 서비스를 많이 이용하는 것으로
나타났으며 코로나19로 재택근무가 늘어나면서 과일·야채 등 신선식품도 배달시키는 추세
닐슨(Nielsen)이 발표한 '중국 싱글경제 보고서(2020.7)'에 따르면 싱글 소비자 중 97%는 온라인 쇼핑을
선호하고 62%는 음식배달 서비스를 선호하는 것으로 나타남
2020년 사회 소비재 판매액은 전년 대비 3.9% 감소한 40조 위안(약 6,851조원)인 반면, 온라인 판매액은
10.9% 증가한 11.8조 위안(약 2,021조원)이며, 이 중 상품 온라인 판매액이 전년 대비 14.8% 증가한
9.8조 위안(약 1,680조원)에 달함
- 왕징사(网经社)에 따르면 2020년 징둥은 매출 1위, 알리바바는 순이익 1위, 핀둬둬는 이용자수 1위를
달성. 핀둬둬(7억 8,840만 명), 알리바바(7억 7,900만 명), 징둥(4억 7,190만 명)의 이용자수는 증가한
반면 중소 전자상거래 업체의 이용자수는 감소세를 보였고, 핀둬둬의 이용자수가 알리바바를 추월
디디 메이르유센
5 (滴滴) 3,600 베이징 10 (每日优鲜) 210 베이징
출처 : 후룬연구원
- 코로나19의 영향으로 신선제품 전자상거래 B2B에서 '지역단지 공동구매' B2C에 이르기까지 인터넷
대기업들이 트래픽 확보를 위해 '야채판매' 플랫폼 구축을 본격 추진
- 핀둬둬는 둬둬마이차이 플랫폼 운영에 10억 위안(약 1,715억원)을 투자하였고, 디디 CEO도 청신유쇈
투자에 상한을 두지 않는다고 밝혔으며, 메이퇀도 2020년 3/4분기에 20억 위안(약 3,430억원)의 적자를
기록하였는데, 이 또한 지역단지 전자상거래에 대한 투자 때문인 것으로 조사됨
2019년 기준 중국 싱글 선호 모바일 앱
앱 로고 명칭 소개 앱 로고 명칭 소개
- 설립 : 2008년 - 설립 : 2014년
어러머 Run
- 유형 : 음식·생활용품 배달 - 유형 : 헬스
(饿了么) (悦跑圈)
- 이용자 : 2.6억 명 - 이용자 : 6,300만 명
- 설립 : 2011년 - 설립 : 2014년
메이퇀 메이르유센
- 유형 : 음식·생활용품 배달 - 유형 : 신선식품 배달
(美团) (每日优鲜)
- 이용자 : 5.1억 명 - 이용자 : 1.2억 명
- 설립 : 2016년 - 설립 : 1999년
시트립
Soul - 유형 : SNS - 유형 : 티켓·관광서비스
(携程)
- 이용자 : 1억 명 - 이용자 : 3억 명
- 설립 : 2005년 - 설립 : 2005년
전아이왕 58퉁청
- 유형 : 혼인·연애 - 유형 : 생활서비스
(珍爱网) (58同城)
- 이용자 : 2억 명 - 이용자 : 5억 명
- 설립 : 2011년 - 설립 : 2018년
Momo 페이주
- 유형 : SNS - 유형 : 관광서비스
(陌陌) (飞猪)
- 이용자 : 1억 명 - 이용자 : 3.2억 명
출처 : 아이메이(艾媒)컨설팅, 베이징지부 자체 조사
1) 시리즈 D : 스타트업 투자 단계중 하나를 의미하며 시리즈 C 투자부터는 기업 비즈니스 모델이 성숙되고 대량의 이용자를 확보하여 상장을 준비
China Market Report ● 9
(여가생활) 젊은 싱글들은 고품질, 고소비 라이프스타일과 새로운 소비방식을 추구하고 학력이 높으며,
자신을 위한 투자를 아끼지 않는 특징이 있음. 점차 많은 사람들이 '1인 고독'을 즐기며, 특히
90허우(90后·90년대생), 00허우(00后·2000년대생)는 홀로 식사, 관광, 오락을 즐기는 것이 일상화 되었음
- 2020년 중국의 화장품 판매액은 전년 대비 9.5% 증가한 3,400억 위안(약 58조원)이며, 수입은 전년
대비 31% 증가한 173억 달러임. 사치품 판매액은 전년 대비 48% 증가한 3,460억 위안(약
59조원)으로, 2025년 중국은 세계 최대 사치품 시장으로 성장할 전망. 아이메이 컨설팅에 따르면
2021년 중국의 액세서리 소비자는 10.5억 명, 시장규모는 2,000억 위안(약 34조원)으로 매년 20%의
성장률을 유지할 전망
- 호텔 '1인 투숙자' 통계는 80.1%가 남성이고 여성은 20% 미만이며, 투숙비는 국내 1박은 312위안(약 5만),
해외 1박은 665위안(약 11만원)으로 나타남. 1인이 관광지를 찾는 비중은 95허우가 24.6%로 가장 높았고,
다음으로 85허우, 80허우, 90허우로 각각 18.3%, 16%, 15.3%, 70허우와 60허우는 10% 미만으로 집계됨
싱글의 사랑을 받는 애완동물 관련 소비도 증가하는 추세로, 애완동물 식품, 스마트기기 시장이 빠르게
성장. 수입산 애완동물 식품 뿐 아니라 스마트 음수기, 스마트 급식기, 스마트 고양이 화장실 등의 애완동물
스마트기기도 인기임
대부분의 싱글들은 온라인 쇼핑과 음식배달 서비스를 선호하며, 코로나19의 영향으로 신선식품 배달서비스
수요도 증가하였음. 또한 더우인, 콰이서우 등의 라이브 방송 플랫폼을 통해서도 상품을 즐겨 구입하는
것으로 나타남
싱글들은 헬스케어를 중요시하여 코로나19로 가정용 헬스용품 수요가 증가하였고, 싱글 여성들이 선호하는
화장품, 명품, 액세서리 등 소비규모도 꾸준한 성장세임. 미니 KTV, 1인 관광 시장도 성장 잠재력이 높은
분야임
중국의 1인 가구는 기존의 대가족과 소비 패턴이 다를 수밖에 없음. 특히 중국의 이른바 골드 싱글족의
경우는 가성비(價性比.가격대비 성능)보다 가심비(價心比, 가격대비 심리적 만족감)를 추구하여, ‘의(衣)’,
‘식(食)’, ‘주(住)’, ‘락(樂)’에 아낌없이 돈을 쓰는 경향이 있음
한국의 제품과 서비스는 중국의 경쟁업체와 비교시 가격이 비쌀 수밖에 없으므로 자신을 위해 투자를
아끼지 않는 럭셔리 싱글족을 타겟으로 시장 진출을 고려해야 할 것임
우리나라의 대중국 수출의 80%를 차지하는 중간재 수출로는 세계 제2위의 소비시장인 중국을 공략하는데
한계가 있으므로 이제부터는 한국제품 및 서비스를 프리미엄 브랜딩하여 적극 진출을 검토해야 할 것임
중국의 골드 싱글족은 입고, 먹고, 바르는 것에 남다른 관심을 가지고 있으므로 그들의 마음을 사로잡을 수
있도록 한국의 프리미엄 제품과 서비스는 ‘안전하고’, ‘깨끗하고’, ‘몸에 좋으니까’ 당연히 高가격이라는
인식을 심어주어야 함