BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG BĐS NHÀ Ở

TP. HỒ CHÍ MINH

QUÝ 1/2020

DKRA Vietnam www.dkra.vn

THÔNG TIN CHUNG
KINH TẾ XÃ HỘI
Cả nước TP. HCM ĐÃ GIẢI NGÂN

LĨNH VỰC
GDP CPI BẤT ĐỘNG SẢN
FDI
264 triệu USD

8.00 40
 5.56%
6
7.00  5.05% 35
5 30
6.00
25
5.00 4
20
4.00 3 15 8.55
10
3.00 2 1.0
5
 3.82%
2.00 1 0

3T/2018

6T/2018

9T/2018

3T/2019

6T/2019

9T/2019

3T/2020
Năm 2018

Năm 2019
1.00 0
0.00

Năm 2018 Năm 2019 Năm

2020

(*) Số liệu được so sánh cùng kỳ theo Quý

Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,…
KINH TẾ XÃ HỘI

GIÁ VÀNG LÃI SUẤT KỲ HẠN

VN – INDEX TỶ GIÁ USD/VND
12 THÁNG
622.53 điểm 47.10 - 48.32 23,720
triệu Đồng/lượng 6.6% - 7.5% /năm

1200 50.00 23,800 7.5

7.6
48.00 23,700 7.4 7.2
1000 7.05
46.00
23,600 7.2 7
800 23,500 7 6.8 6.8 6.8
44.00 23,400 6.8 6.6
600
42.00
6.6
23,300 6.4
400 40.00 23,200 6.2
23,100 6
200 38.00
23,000
0 22,900
02/01
07/01
10/01
15/01
20/01
30/01
04/02
07/02
12/02
17/02
20/02
25/02
28/02
04/03
09/03
12/03
17/03
20/03
25/03
30/03

Bán ra Mua vào

Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,…

CHÍNH SÁCH PHÁP LÝ
NGHỊ ĐỊNH 25/2020/NĐ-CP
Quy định việc thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà đầu tư. Nghị định hỗ trợ giải quyết một số vấn
đề như: nhà đầu tư trúng đấu thầu được phép
triển khai ngay sau khi hoàn thành bồi thường, hỗ
trợ tái định cư; được tái khởi động các dự án
trúng thầu nhưng chưa triển khai trước đây; cụ
thể hóa quy trình đấu thầu - giao đất/cho thuê đất
- triển khai dự án.
QUYẾT ĐỊNH 02/2020/QĐ-UBND
UBND ban hành bảng giá đất mới áp dụng trên
địa bàn TP.HCM giai đoạn 2020 – 2024, với các
mục đích như: Tính tiền sử dụng đất, tính thuế sử
dụng đất, tính phí, lệ phí, tính tiền phạt, tính tiền
bồi thường, xác định giá đất theo phương pháp
tính hệ số, tiền thuê đất trong khu công nghệ cao.
Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,…
THÔNG TƯ 21/2019/TT-BXD
Quy định Quy chuẩn quốc gia về Nhà chung cư.
Theo đó, căn hộ chung cư phải có tối thiểu một
phòng ở và một khu vệ sinh, diện tích sử dụng tối
thiểu của căn hộ chung cư là 25 m2. Đối với nhà ở
thương mại phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư
có diện tích nhỏ hơn 45 m2 không được vượt quá
25% tổng số căn hộ chung cư của dự án.
THÔNG TƯ 21/2020/TT-NHNN
Quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn,
giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ
khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.
CÔNG VĂN 703/BTNMT-TCQLĐĐ
Hướng dẫn về quy định cấp chứng nhận quyền
sở hữu cho căn hộ du lịch (condotel). Tuy được
đánh giá mang tính chất văn bản hướng dẫn
nghiệp vụ nội bộ, nhưng đây được xem là một
bước tiến lớn trong việc công nhận sở hữu hợp
pháp đối với loại hình căn hộ du lịch vốn tồn đọng
nhiều vấn đề phức tạp như hiện nay.
QUYẾT ĐỊNH 430/QĐ-TTG
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây
dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 với
03 trọng tâm: Cập nhật quy mô, hướng tuyến, tiêu
chuẩn đường vành đai 3 (TP. HCM); Quy hoạch
khu vực phường Long Phước, Quận 9; Quy
hoạch khu vực phường Long Bình và Long Thạnh
Mỹ, Quận 9.
HẠ TẦNG GIAO THÔNG

TP. HCM sẽ hoàn thành 53

Tiếp tục nối dài tuyến
dự án cầu đường giảm ùn Khởi công cầu Mỹ Thuận 2
cao tốc Bắc Nam
tắc trong năm nay

Đồng Nai lập hồ sơ báo cáo Đề xuất mở rộng cao tốc

Metro TP. HCM chuẩn
nghiên cứu tiền khả thi dự án TP. HCM - Dầu Giây lên
bị chạy thử
cầu Cát Lái 10 - 12 làn xe

Nguồn: Tổng hợp từ Internet, báo chí,…

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG
PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN
PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ THEO QUÝ

NGUỒN CUNG 1200

Nguồn cung Tiêu thụ
1000

800
NGUỒN CUNG TIÊU THỤ
600

400
175 nền 142 nền 175
200
 74% Q-o-Q  77% Q-o-Q 142
0
 32% Q1/2019  37% Q1/2019
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2018 2019 2020

TỶ LỆ NGUỒN CUNG THEO KHU VỰC

113
nền
03 dự án 50
7%

Tỷ lệ tiêu thụ  81% nền Đông Tây

29% 36%

64% 60%

4%

Q1/2020 Q4/2019
Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc
Nguồn: DKRA Vietnam
PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN TỶ LỆ TIÊU THỤ THEO KHU VỰC
TIÊU THỤ
6%

25% Đông 34% Tây

64%
69% 2%
98
nền

Q1/2020 Q4/2019

36
nền
GIÁ BÁN THỨ CẤP THEO KHU VỰC

200 180
ĐVT: triệu Đồng/m2
150 120 Giá bán được thu thập từ một số
100 dự án đất nền thứ cấp điển hình
70 75
trong Quý 1/2020, không đại diện
50 30 cho toàn thị trường.
20 28
15
0
Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc

Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Thấp nhất Cao nhất
Nguồn: DKRA Vietnam
PHÂN KHÚC ĐẤT NỀN
TỔNG KẾT

Mặc dù khan hiếm nguồn cung mới trong

Q1/2020 nhưng toàn thị trường, bao gồm
1 các dự án đã mở bán trước đó, không có
nhiều tích cực

2 Giao dịch thứ cấp giảm mạnh

Giá bán thứ cấp có dấu hiệu giảm trong

3 quý
THỊ TRƯỜNG ĐẤT NỀN CÁC TỈNH GIÁP RANH TP. HCM

NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ QUÝ 1/2020

LONG AN ĐỒNG NAI BR - VT BÌNH DƯƠNG

2,314

1,683

691
588
376
267
117 173

Nguồn cung Tiêu thụ

Nguồn: DKRA Vietnam
PHÂN KHÚC CĂN HỘ
PHÂN KHÚC CĂN HỘ
NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ THEO NĂM

Nguồn cung Tiêu thụ

NGUỒN CUNG 07 dự án
16,000
Tỷ lệ tiêu thụ  74%
1,547 căn 14,000
 70% Q-o-Q
 47% Q1/2019 12,000
TỶ LỆ NGUỒN CUNG THEO PHÂN KHÚC
10,000

8,000
B 7%
26%
TIÊU THỤ A 6,000

52%
41% 4,000
1,146 căn
74% B 1,547
 74% Q-o-Q 2,000
 60% Q1/2019
1,146
0
Q1/2020 Q4/2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
2018 2019 2020

Hạng sang Hạng A Hạng B Hạng C

Nguồn: DKRA Vietnam
PHÂN KHÚC CĂN HỘ NGUỒN CUNG THEO PHÂN KHÚC
NGUỒN CUNG THEO PHÂN KHÚC
1,400
1,147
1,200
1,000
Q12 800
600
400
400
200
-
Q2 Hạng A Hạng B

Bình Tân

TỶ LỆ NGUỒN CUNG THEO PHÂN KHÚC

Q8

26% 7%
Bình Chánh B
B A
52%
41%

74%

Q1/2020 Q4/2019
Hạng sang Hạng A Hạng B Hạng C
Nguồn: DKRA Vietnam
PHÂN KHÚC CĂN HỘ
NGUỒN CUNG THEO KHU VỰC
NGUỒN CUNG THEO KHU VỰC

800
647 Pi City
600
403 369 Citi
400 Grand
200 128
D’Lusso
-
Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Akari City
High Intela
TỶ LỆ NGUỒN CUNG THEO KHU VỰC
West Intela
1%
24% Đông
12% 18% West Gate
42%
Nam 12%
26% 57%
8%

Q1/2020 Q4/2019

Nguồn: DKRA Vietnam Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc Trung Tâm
PHÂN KHÚC CĂN HỘ
GIÁ BÁN

ĐVT: triệu Đồng/m2 - VAT

58 Thấp nhất Cao nhất
53

45
41
37 37 37 36.5
33 33 34 34.5
32
30

Citi Grand D'lusso Akari City High Intela West Intela West Gate Pi City
Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc

Nguồn: DKRA Vietnam Khu Đông Khu Tây Khu Nam Khu Bắc
PHÂN KHÚC CĂN HỘ
TỔNG KẾT

Nguồn cung và lượng tiêu thụ giảm mạnh trong

1 Quý 1/2020

Khu Đông vẫn là khu vực dẫn đầu về nguồn cung

2 và tiêu thụ

Phân khúc hạng B tiếp tục là phân khúc chủ đạo

3 về nguồn cung và tiêu thụ

Tình hình giao dịch thứ cấp sụt giảm mạnh ở

4 nhiều dự án, thể hiện rõ nét sự trầm lắng của thị
trường

Do tác động của dịch bệnh lên nhiều hoạt động

kinh tế và đời sống, sức mua trên thị trường hiện
5 nay rất thận trọng, nhiều dự án gặp khó khăn khi
triển khai kế hoạch bán hàng
PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ
PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ BIỆT THỰ
NGUỒN CUNG MỚI NGUỒN CUNG SƠ CẤP

NGUỒN CUNG 08 dự án NGUỒN CUNG 30 dự án

Tỷ lệ tiêu thụ  50% Tỷ lệ tiêu thụ  29%
718 căn 1,919 căn
 9% Q-o-Q  13% Q-o-Q
 132% Q1/2019
NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ THEO QUÝ  2 lần Q1/2019
NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ THEO QUÝ

2,000
900
800
1,600
700
TIÊU THỤ 600 TIÊU THỤ 1,200
500
400 800
359 căn 300 557 căn
200 400
 3% Q-o-Q  18% Q-o-Q
 58% Q1/2019
100  4.2 lần Q1/2019
0
0
Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020
Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020

Nguồn cung Tiêu thụ

Nguồn: DKRA Vietnam
 PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ BIỆT THỰ
NGUỒN CUNG MỚI NGUỒN CUNG SƠ CẤP

Khu Đông
TỶ LỆ NGUỒN CUNG THEO KHU VỰC
TỶ LỆ NGUỒN CUNG THEO KHU VỰC
Khu Nam
10% 1% 15 dự án 1,150 căn
8%
2 dự án 512 căn
18% 1% Đông Khu Nam

Nam 28%
Khu Đông 60% 4 dự án 544 căn
71% 3%
3 dự án 126 căn Nguồn Khu Bắc Nguồn
cung cung
theo 5 dự án 145 căn theo
Khu Bắc TỶ LỆ TIÊU THỤ THEO KHU VỰC khu
TỶ LỆ TIÊU THỤ THEO KHU VỰC khu
vực Khu Tây vực
1% 2 dự án 70 căn 9%
6%11%
36% 4 dự án 58căn
Nam
Nam
Khu Tây
53% Khu Trung tâm

82% 1 dự án 10 căn 2%
2 dự án 22 căn

Nguồn: DKRA Vietnam

PHÂN KHÚC NHÀ PHỐ BIỆT THỰ
TỔNG KẾT

Nguồn cung mới trong quý giảm nhẹ so với

Quý 4/2019 và tập trung chủ yếu ở đầu quý.
1 Hầu hết nguồn cung sơ cấp hiện nay đến từ
các dự án mở bán ở những năm trước

Lượng tiêu thụ tăng so với quý trước, tuy nhiên

tập trung chủ yếu vào những dự án mới mở
2 bán trong tháng 1-2/2020 với giá bán khoảng
15 tỷ Đồng/căn, vị trí đẹp, tiến độ xây dựng tích
cực

Khu Đông tiếp tục dẫn đầu nguồn cung sơ cấp

3 toàn thị trường

Giá bán trong quý không có nhiều biến động,

4 thanh khoản thị trường khá thấp

Giao dịch thứ cấp kém sôi động và có dấu

5 hiệu giảm nhẹ so với quý trước
PHÂN KHÚC BĐS NGHỈ DƯỠNG
Biệt thự biển
PHÂN KHÚC BĐS NGHỈ DƯỠNG
BIỆT THỰ BIỂN
NGUỒN CUNG MỚI NGUỒN CUNG SƠ CẤP

NGUỒN CUNG 01 dự án NGUỒN CUNG 25 dự án

Tỷ lệ tiêu thụ  25% Tỷ lệ tiêu thụ  4%
16 căn 988 căn
 3% Q-o-Q  24.3% Q-o-Q
 8.5% Q1/2019 NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ THEO QUÝ  8.4% Q1/2019
NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ THEO QUÝ

2,000 2,500
1,800
1,600 2,000
1,400
TIÊU THỤ TIÊU THỤ
1,200 1,500
1,000
1,000
4 căn 800
600
40 căn
1.6% Q-o-Q 400 500
  12% Q-o-Q
200
 5% Q1/2019  13% Q1/2019
0 0
Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020

(*) Các dự án BĐS nghỉ dưỡng được thống kê từ Huế đến Phú Quốc Nguồn cung Tiêu thụ
Nguồn: DKRA Vietnam
PHÂN KHÚC BĐS NGHỈ DƯỠNG
BIỆT THỰ BIỂN
NGUỒN CUNG MỚI NGUỒN CUNG SƠ CẤP

1 dự án mở bán thời điểm TỶ LỆ NGUỒN CUNG

trước tết Âm lịch (T1/2020) THEO KHU VỰC

14.9% 5.8% 3.6%

0.8%
Nguồn Nguồn 57 căn
cung 3.1% cung
theo BR - VT theo 36 căn
khu 32.6% khu
39.2%
vực Bình Thuận vực 8 căn

31 căn

TỶ LỆ TIÊU THỤ 322 căn

THEO KHU VỰC
10.0% 12.5%
147 căn 387 căn
16 căn 5.0%

22.5% 10.0%

Quảng Nam Bình Định Phú Yên Bình Thuận

40.0%
Khánh Hòa Bình Thuận BR - VT Phú Quốc

(*) Các dự án BĐS nghỉ dưỡng được thống kê từ Huế đến Phú Quốc
Nguồn: DKRA Vietnam
PHÂN KHÚC BĐS NGHỈ DƯỠNG
BIỆT THỰ BIỂN

Nguồn cung sơ cấp trên thị trường hiện nay

1 khá thấp, chủ yếu là những dự án mở bán
từ những năm trước

Chủ đầu tư không tổ chức truyền thông bán

2 hàng, hầu hết những dự án trên có tình hình
bán hàng khá chậm

3 Sức cầu chung của thị trường rất thấp

PHÂN KHÚC BĐS NGHỈ DƯỠNG
Condotel
PHÂN KHÚC BĐS NGHỈ DƯỠNG
CONDOTEL
NGUỒN CUNG MỚI NGUỒN CUNG SƠ CẤP

NGUỒN CUNG 01 dự án NGUỒN CUNG 30 dự án

Tỷ lệ tiêu thụ  30% Tỷ lệ tiêu thụ  11%
82 căn 5,430 căn
 3.9% Q-o-Q  81% Q-o-Q
 4.7% Q1/2019 NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ THEO QUÝ  63% Q1/2019
NGUỒN CUNG - TIÊU THỤ THEO QUÝ

4,000 9,000
3,500 8,000
3,000 7,000
TIÊU THỤ 2,500 TIÊU THỤ 6,000
5,000
2,000
4,000
25 căn 1,500
1,000
589 căn 3,000
2,000
 3.7% Q-o-Q 500  42% Q-o-Q
1,000
 2% Q1/2019  38% Q1/2019
0 0
Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020 Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Q1/2020

(*) Các dự án BĐS nghỉ dưỡng được thống kê từ Huế đến Phú Quốc Nguồn cung Tiêu thụ
Nguồn: DKRA Vietnam
PHÂN KHÚC BĐS NGHỈ DƯỠNG
CONDOTEL
NGUỒN CUNG MỚI NGUỒN CUNG SƠ CẤP

TỶ LỆ NGUỒN CUNG 49 căn

1 dự án mở bán thời điểm THEO KHU VỰC
trước tết Âm lịch (T1/2020) 1% 1,147 căn
Nguồn 273 căn
Nguồn 15% 21% cung
7%
cung 82 căn 5% theo 170 căn
theo 9% khu
3%
khu 1% vực 100 căn
2%
vực 36%
Khánh Hòa 1,952 căn

TỶ LỆ TIÊU THỤ 64 căn

THEO KHU VỰC
466 căn
1% 837 căn 372 căn
2%
15% 7%
15%
Đà Nẵng Quảng Nam Bình Định Phú Yên
18%
Khánh Hòa Bình Thuận BR - VT Phú Quốc
7%
35%
Ninh Thuận Huế

(*) Các dự án BĐS nghỉ dưỡng được thống kê từ Huế đến Phú Quốc
Nguồn: DKRA Vietnam
PHÂN KHÚC BĐS NGHỈ DƯỠNG
CONDOTEL

Nguồn cung mới rất hiếm, nguồn cung hiện có

1 trên thị trường tập trung vào các dự án đã mở
bán trước đó

Sức cầu chung thị trường tiếp tục suy giảm từ

2 2019 và hiện nay ở mức rất thấp

Dự kiến trong thời gian tới thị trường sẽ khả

3 quan hơn nhưng rất khó để có thể hồi phục
như giai đoạn trước năm 2019
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG
QUÝ 2/2020

Nguồn cung đất nền mới tiếp tục
duy trì sự khan hiếm khi không
nhiều dự án mới mở bán.
Trước sự phức tạp và tác động
của dịch bệnh lên các hoạt động
kinh tế và đời sống, sức cầu sẽ
tiếp tục suy giảm và có thể kéo
dài do tâm lý đầu tư thận trọng
cũng như áp lực về tài chính.
01
DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG QUÝ 2/2020
Nguồn cung căn hộ có thể sẽ
tăng nhẹ so với Quý 1, dao động
ở mức 2,000 - 2,500 căn.
Khu Đông và Khu Nam tiếp tục
duy trì tỷ trọng lớn trong nguồn
cung mới mở bán.
Sức cầu chung của thị trường có
thể tiếp tục duy trì xu hướng
giảm ở Quý 1.
Phân khúc hạng B và hạng A tiếp
tục chiếm tỷ trọng lớn nguồn
cung mới mở bán.
02
Nguồn cung nhà phố/biệt thự có
thể giảm so với Quý 1, dao động
ở mức 400 - 500 căn.
Khu Đông và Khu Nam chiếm tỷ
trọng lớn trong nguồn cung mới
toàn thị trường.
Sức cầu chung toàn thị trường
có thể sẽ duy trì xu hướng giảm
từ cuối quý.
Những dự án có giá trị dao động
trong vùng giá 10 tỷ Đồng/căn sẽ
được thị trường ưu tiên lựa
chọn.
03
Nguồn cung mới condotel có thể sẽ
tăng so với Quý 1, dao động ở vào
khoảng 600 - 800 căn. Các dự án tập
trung ở thị trường Bình Thuận, Khánh
Hòa và Phú Quốc.
Nguồn cung mới biệt thự biển có thể sẽ
tăng so với Quý 1/2020, dao động ở
mức 200 - 300 căn. Các dự án tập trung
chủ yếu ở thị trường Phú Quốc, BR –
VT và Đà Nẵng.
Sức cầu chung thị trường tiếp tục suy
giảm từ 2019 và duy trì ở mức rất thấp
ở Quý 2.
04