Hướng dẫn sử dụng mẫu lập mục tiêu cá nhân

Chỉ nhập những ô màu xanh

Trang Kế hoạch thu nhập
Bước 1 Xác định thời gian lập mục tiêu (từ tháng … đến tháng…) - nên lập mục tiêu tối thiểu 3 tháng
Bước 2 Nhập tên của ĐL lập mục tiêu và tên quản lý hỗ trợ trực tiếp
Bước 3 Nhập tháng bắt đầu thực hiện mục tiêu
Bước 4 Chọn chức danh Đại lý (mới - Hiện hữu). Đối với ĐL hiện hữu, chọn thêm là đại lý thông thường hay FC
Bước 5 Nhập mức hoa hồng năm thứ nhất hàng tháng (FYC) ĐL muốn được nhận
Bước 6 Nhập độ lớn HĐ dự kiến - hỏi ĐL khả năng khách hàng của ĐL có thể để dành cho kế hoạch bảo hiểm 1 năm
Bước 7 Nhập tiếp mức FYC những tháng kế tiếp
Bước 8 Xem tổng thu nhập nhận được, nếu đạt mục tiêu FYC như trên
Bước 9 Xem các hoạt động cần làm để đạt mục tiêu thu nhập - Nếu đồng ý, đi tiếp

Trang Kế hoạch hoạt động tháng

Bước 10 Nhập tháng thực hiện trên dòng "Kế hoạch và kết quả hoạt động tháng _____"
Bước 11 Nhập mục tiêu thu nhập tháng thực hiện - ô màu xanh (N9)
Bước 12 Liệt kê danh sách Khách hàng tiềm năng ĐL sẽ tiếp xúc/gọi điện hàng ngày
Ghi ngày dự định gọi điện/gặp vào cột mục tiêu cuộc gọi hoặc các hoạt động khác trong quy trình tư
Bước 13 vấn như phân tích nhu cầu, tư vấn, nộp HĐ,
Bước 14 Hàng ngày đánh dấu "x" vào cột kết quả của mỗi hoạt động
Bước 15 Nhập mức phí bảo hiểm dự kiến cho từng khách hàng vào cột mục tiêu
Bước 16 Nhập mức phí bảo hiểm thực tế thu được vào cột kết quả
Nhập hoạt động tuyển dụng tương ứng với các bước trong quy trình tuyển dụng với từng ứng viên có
Bước 17 tên trong "cột B"
Bước 18 Hàng ngày, ĐL chụp phần ghi chép gửi cho Quản lý trực tiếp để hỗ trợ kịp thời

Trang Lịch làm việc

Bước 19 Chọn tỷ lệ hoàn thành mục tiêu trong tuần - ô C3, C29, C55, C81, C107 tương ứng với tuần 1, 2,3,4,5
Bước 20 Ghi các hoạt động nền tảng của KV, hoạt động huấn luyện, sự kiện đã định trước
Ghi các cuộc hẹn đã thiết lập được với khách hàng váo đúng khung giờ trên lịch - ghi rõ thời gian hẹn
Bước 21 và nội dung làm việc. Ví dụ: Gặp chị Hoa - tư vấn Hđ giáo dục

Trang W1,2,3,4 5 - đánh giá hoạt động của đại lý hàng tuần
Bước 22 Hàng ngày Đại lý ghi nhận các hoạt độngđã thực hiện vào các ô màu xanh
Quản lý nhận được tin nhắn, ảnh chụp hoặc điện thoại của ĐL, nhập các hoạt động vào trang cập nhật
Bước 23 hàng ngày mẫu UM để theo dõi tiến độ

Vào ngày họp 1:1 với Quản lý, đại lý mang mở trang ghi hoạt động hàng ngày, cùng đánh giá hiệu quả
hoạt động tuần đã qua: đối chiếu với kết quả tuần trước để điều chỉnh hoạt động cho tuần tới - ví dụ:
Bước 24 tuần trước làm thiếu hoạt động thì tuần kế tiếp tăng cho đủ số lượng còn thiếu
Quản lý đánh giá những điểm Đại lý làm tốt trong tuần và những điểm Đại lý có thể cải thiện để tăng
Bước 25 hiệu quả làm việc
Bước 26 Quản lý và Đại lý lập mục tiêu làm việc cho tuần kế tiếp - lặp lại bước 18
Trường hợp Đại lý đặt mục tiêu thăng cấp hoặc mục tiêu trở thành FC/MDRT, Quản lý chia tiến độ
thực hiện các chỉ tiêu thăng cấp/FC/MDRT hoặc các chương trình thi đua (theo mẫu cuối trang
Bước 27 W1,2,3,4,5
 KẾ HOẠCH THU NHẬP 12 THÁNG (TỪ 04
Tên Đại lý Khôi Tên Quản lý Kim Danh hiệu

Tỉ lệ hoa hồng 35% Độ lớn HĐ 20,000,000 Thâm niên

Tháng Tên KH tiềm năng Gặp PTNC Tư vấn Chốt HĐ Phí BH thực thu

04/2019 50 25 15 5 85,714,286

05/2019 50 25 15 5 85,714,286

06/2019 50 25 15 5 85,714,286

07/2019 50 25 15 5 85,714,286

08/2019 - - - - -

09/2019 - - - - -

10/2019 - - - - -

11/2019 - - - - -

12/2019 - - - - -

01/2020 - - - - -

02/2020 - - - - -

03/2020 - - - - -

180 90 54 18 342,857,144
HẬP 12 THÁNG (TỪ 04/2018 ĐẾN 05/2019)
ĐL thông thường 10 5 3 1

Đại lý mới

Thưởng ĐL Thưởng tiến

FYC Thưởng SX tháng Thưởng SX quý
mới độ MDRT

30,000,000 - - - -

30,000,000 5,000,000 21,000,000 - -

30,000,000 - 10,500,000 7,200,000 -

30,000,000 5,000,000 10,500,000 - -

- - - -

- - 1,200,000 -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

120,000,000 10,000,000 42,000,000 8,400,000 -

TỔNG THU NHẬP

30,000,000

56,000,000

47,700,000

45,500,000

1,200,000

180,400,000
 MONTHLY PLAN _KẾ HOẠCH & KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG - THÁNG_____________ Hanh Nguyen Hong:
Nhập mục tiêu thu
nhập tháng thực hiện
TÊN (NAME): Khôi KHU VỰC(LOCATION): NGÀY LẬP (DATE):

SẢN XUẤT TUYỂN DỤNG

Cuộc gọi điện/tiếp Phân tích NC - Tư vấn giải pháp- Số HĐ NỘP - Khảo sát tuyển dụng
STT Họ và tên khách hành/UV Số ĐT Phí BH (triệu đ) - FYP HH năm I (triệu đ) - FYC COP Dự MIT Cấp code
xúc - Calls/contact Need Analysis presentations submitted cases - Pamphlets

Mục tiêu Kết quả Mục tiêu Kết quả Mục tiêu Kết quả Mục tiêu Kết quả Mục tiêu Kết quả Mục tiêu Kết quả Mục tiêu Kết quả Mục tiêu Kết quả Mục tiêu Kết quả Mục tiêu Kết quả

50 1 25 0 15 0 5 0 85,714,286 - 30,000,000 - 8 0 3 0 2 0 1 0
1 Le Tra My em ruot, 0909… 7-Mar x 11-Mar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Hoạt động hội thảo bán hàng & tuyển dụng

Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5
Số UV mời tham dự hội thảo: Mục tiêu Kết quả Mục tiêu Kết quả Mục tiêu Kết quả Mục tiêu Kết quả Mục tiêu Kết quả
Tuyển dụng
Bán hàng

Đánh giá cuối tháng: Kế hoạch Kết quả Tỷ lệ

Tuyển dụng so với kế hoach 1 0 0%
Bán hàng so với kế hoạch (FYP) 85,714,286 0 0%
 LỊCH LÀM VIỆC_ TUẦN 1 THÁNG________/2019
TÊN (NAME): KHU VỰC(LOCATION): NGÀY LẬP (DATE):

Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu 20%

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

lich hop lich dao tao

8:00-9:00

lich hop
9:00-10:00 Kỹ năng bán hàng
Hội thảo khách hàng
kh

10:00-12:00

Gọi điện thoại KHTN Gọi điện thoại KHTN Gọi điện thoại KHTN

13:00-15:00

15:00-17:00

17:00-19:00

20:00-22:00

LỊCH LÀM VIỆC_ TUẦN 2 THÁNG________/2019

TÊN (NAME): KHU VỰC(LOCATION): NGÀY LẬP (DATE):
Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu 25%

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

lich hop lich dao tao

8:00-9:00

lich hop
9:00-10:00 Kỹ năng bán hàng
kh
Hội thảo khách hàng

10:00-12:00

Gọi điện thoại KHTN Gọi điện thoại KHTN Gọi điện thoại KHTN

13:00-15:00

15:00-17:00

17:00-19:00

20:00-22:00

LỊCH LÀM VIỆC_ TUẦN 3 THÁNG________/2019

TÊN (NAME): KHU VỰC(LOCATION): NGÀY LẬP (DATE):
Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu 30%

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

lich hop lich dao tao

8:00-9:00

lich hop
9:00-10:00 Kỹ năng bán hàng
kh
Hội thảo khách hàng

10:00-12:00

Gọi điện thoại KHTN Gọi điện thoại KHTN Gọi điện thoại KHTN

13:00-15:00

15:00-17:00

17:00-19:00

20:00-22:00

LỊCH LÀM VIỆC_ TUẦN 4 THÁNG________/2019

TÊN (NAME): KHU VỰC(LOCATION): NGÀY LẬP (DATE):

Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu 30%

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

lich hop lich dao tao

8:00-9:00

lich hop
9:00-10:00 Kỹ năng bán hàng
kh
Hội thảo khách hàng

10:00-12:00

Gọi điện thoại KHTN Gọi điện thoại KHTN Gọi điện thoại KHTN

13:00-15:00

15:00-17:00

17:00-19:00

20:00-22:00

LỊCH LÀM VIỆC_ TUẦN 5 THÁNG________/2019

TÊN (NAME): KHU VỰC(LOCATION): NGÀY LẬP (DATE):
Tỷ lệ hoàn thành mục tiêu

Thời gian Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ Nhật

8:00-9:00

9:00-10:00

10:00-12:00

13:00-15:00

15:00-17:00

17:00-19:00

20:00-22:00
 HỌP 1:1 TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 CỦA ĐẠI LÝ
01/04/2019 đến 07/04/2019
Quản lý (Người đánh giá): Kim

Đại lý (Người được đánh giá): Khôi

Ngày đánh giá: 7-Apr-19 Độ lớn HĐ Tỷ lệ HH
10 27 10 5 3 1 20,000,000 35%
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KỲ ĐÁNH GIÁ (Hàng tuần)
Kết quả Số hoạt động thực hiện trong tuần
Hoạt động của ĐL Mục tiêu tháng tuần trước Mục tiêu tuần này Tổng cộng %
Thứ Bảy CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Số KH tiềm năng 50 10 0 0%

Số KH được giới thiệu 135 27 0 0%

Số cuộc gọi 50 10 0 0%

Số cuộc hẹn 25 5 0 0%

Số cuộc tư vấn 15 3 0 0%

Số HĐ đã nộp 5 1 0 0%

Doanh thu phí BH (FYP) 85,714,286 17,142,857 - 0%

Hoa hồng năm I (FYC) 30,000,000 6,000,000 - 0%

Đánh giá các hoạt động đã lên kế hoạch thực hiện từ đầu tháng:

Hoạt động Ngày thực hiện Kết quả Điểm làm tốt Điểm cần cải thiện
1 Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
2 Gọi điện xin hẹn
3 Mời khách hàng tham dự Hội nghị khách hàng
4 Tham dự lớp xây dựng kỹ năng (SBW)
5 Đi thực tế với quản lý

6
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Những mặt làm tốt Những mặt cần cải thiện Bắt đầu Kết thúc

Kế hoạch phát triển trong …….. tháng tới Tuyển ĐL FYC

Kỳ đánh giá tới
Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___

Hoàn thành LDP1

Thăng cấp UM

Phấn đấu danh hiệu FC: Bạc Vàng K.C

MDRT COT TOT

Phấn đấu chương trình thi đua: Luân Đôn

Người đánh giá Người được đánh giá

 HỌP 1:1 TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUẦN 2 CỦA ĐẠI LÝ
08/04/2019 đến 14/04/2019
Quản lý (Người đánh giá): Kim

Đại lý (Người được đánh giá): Khôi

Ngày đánh giá: 14-Apr-19 Độ lớn HĐ Tỷ lệ HH
10 27 10 5 3 1 20,000,000 35%
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KỲ ĐÁNH GIÁ (Hàng tuần)
Mục tiêu Kết quả tuần Mục tiêu tuần Số hoạt động thực hiện trong tuần
Hoạt động của ĐL Tổng cộng %
tháng trước này Thứ Bảy CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Số KH tiềm năng 50 0 20 0 0%

Số KH được giới thiệu 135 0 54 0 0%

Số cuộc gọi 50 0 20 0 0%

Số cuộc hẹn 25 0 10 0 0%

Số cuộc tư vấn 15 0 6 0 0%

Số HĐ đã nộp 5 0 2 0 0%

Doanh thu phí BH (FYP) 85,714,286 - 21,428,571 - 0%

Hoa hồng năm I (FYC) 30,000,000 - 7,500,000 - 0%

Đánh giá các hoạt động đã lên kế hoạch thực hiện từ đầu tháng:

Hoạt động Ngày thực hiện Kết quả Điểm làm tốt Điểm cần cải thiện
1 Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
2 Gọi điện xin hẹn
3 Mời khách hàng tham dự Hội nghị khách hàng
4 Tham dự lớp xây dựng kỹ năng (SBW)
5 Đi thực tế với quản lý

6
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Những mặt làm tốt Những mặt cần cải thiện Bắt đầu Kết thúc

Kế hoạch phát triển trong …….. tháng tới Tuyển ĐL FYC

Kỳ đánh giá tới
Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___

Hoàn thành LDP1

Thăng cấp UM

Phấn đấu danh hiệu FC: Bạc Vàng K.C

MDRT COT TOT

Phấn đấu chương trình thi đua:

Người đánh giá Người được đánh giá

 HỌP 1:1 TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUẦN 3 CỦA ĐẠI LÝ
15/04/2019 đến 21/04/2019
Quản lý (Người đánh giá): Kim

Đại lý (Người được đánh giá): Khôi

Ngày đánh giá: 21-Apr-19 Độ lớn HĐ Tỷ lệ HH
10 27 10 5 3 1 20,000,000 35%
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KỲ ĐÁNH GIÁ (Hàng tuần)
Mục tiêu Kết quả Mục tiêu tuần Số hoạt động thực hiện trong tuần
Hoạt động của ĐL Tổng cộng %
tháng tuần trước này Thứ Bảy CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Số KH tiềm năng 50 0 20 0 0%

Số KH được giới thiệu 135 0 54 0 0%

Số cuộc gọi 50 0 20 0 0%

Số cuộc hẹn 25 0 10 0 0%

Số cuộc tư vấn 15 0 6 0 0%

Số HĐ đã nộp 5 0 2 0 0%

Doanh thu phí BH (FYP) 85,714,286 0 25,714,286 - 0%

Hoa hồng năm I (FYC) 30,000,000 0 9,000,000 - 0%

Đánh giá các hoạt động đã lên kế hoạch thực hiện từ đầu tháng:

Hoạt động Ngày thực hiện Kết quả Điểm làm tốt Điểm cần cải thiện
1 Tìm kiếm khách hàng tiềm năng 22-Oct 20 khong so tu choi xu ly tu
2 Gọi điện xin hẹn
3 Mời khách hàng tham dự Hội nghị khách hàng
4 Tham dự lớp xây dựng kỹ năng (SBW)
5 Đi thực tế với quản lý

6
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Những mặt làm tốt Những mặt cần cải thiện Bắt đầu Kết thúc

Kế hoạch phát triển trong …….. tháng tới Tuyển ĐL FYC

Kỳ đánh giá tới
Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___

Hoàn thành LDP1

Thăng cấp UM

Phấn đấu danh hiệu FC: Bạc Vàng K.C

MDRT COT TOT

Phấn đấu chương trình thi đua:

Người đánh giá Người được đánh giá

 HỌP 1:1 TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUẦN 4 CỦA ĐẠI LÝ
22/04/2019 đến 28/04/2019
Quản lý (Người đánh giá): Kim

Đại lý (Người được đánh giá): Khôi

Ngày đánh giá: 28-Apr-19 Độ lớn HĐ Tỷ lệ HH
10 27 10 5 3 1 20,000,000 35%
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KỲ ĐÁNH GIÁ (Hàng tuần)
Mục tiêu Kết quả Mục tiêu tuần Số hoạt động thực hiện trong tuần
Hoạt động của ĐL Tổng cộng %
tháng tuần trước này Thứ Bảy CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Số KH tiềm năng 50 0 20 0 0%

Số KH được giới thiệu 135 0 54 0 0%

Số cuộc gọi 50 0 20 0 0%

Số cuộc hẹn 25 0 10 0 0%

Số cuộc tư vấn 15 0 6 0 0%

Số HĐ đã nộp 5 0 2 0 0%

Doanh thu phí BH (FYP) 85,714,286 0 25,714,286 - 0%

Hoa hồng năm I (FYC) 30,000,000 0 9,000,000 - 0%

Đánh giá các hoạt động đã lên kế hoạch thực hiện từ đầu tháng:

Hoạt động Ngày thực hiện Kết quả Điểm làm tốt Điểm cần cải thiện
1 Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
2 Gọi điện xin hẹn
3 Mời khách hàng tham dự Hội nghị khách hàng
4 Tham dự lớp xây dựng kỹ năng (SBW)
5 Đi thực tế với quản lý

6
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Những mặt làm tốt Những mặt cần cải thiện Bắt đầu Kết thúc

Kế hoạch phát triển trong …….. tháng tới Tuyển ĐL FYC

Kỳ đánh giá tới
Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___

Hoàn thành LDP1

Thăng cấp UM

Phấn đấu danh hiệu FC: Bạc Vàng K.C

MDRT COT TOT

Phấn đấu chương trình thi đua:

Người đánh giá Người được đánh giá

 HỌP 1:1 TRƯỞNG NHÓM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUẦN 5 CỦA ĐẠI LÝ
29/04/2019 đến 30/04/2019
Quản lý (Người đánh giá): Kim

Đại lý (Người được đánh giá): Khôi

Ngày đánh giá: 30-Apr-19 Độ lớn HĐ Tỷ lệ HH
10 27 10 5 3 1 20,000,000 35%
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KỲ ĐÁNH GIÁ (Hàng tuần)
Mục tiêu Kết quả Mục tiêu tuần Số hoạt động thực hiện trong tuần
Hoạt động của ĐL Tổng cộng %
tháng tuần trước này Thứ Bảy CN Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Số KH tiềm năng 50 0 - 0 #DIV/0!

Số KH được giới thiệu 135 0 - 0 #DIV/0!

Số cuộc gọi 50 0 - 0 #DIV/0!

Số cuộc hẹn 25 0 - 0 #DIV/0!

Số cuộc tư vấn 15 0 - 0 #DIV/0!

Số HĐ đã nộp 5 0 - 0 #DIV/0!

Doanh thu phí BH (FYP) 85,714,286 0 - - #DIV/0!

Hoa hồng năm I (FYC) 30,000,000 0 - - #DIV/0!

Đánh giá các hoạt động đã lên kế hoạch thực hiện từ đầu tháng:

Hoạt động Ngày thực hiện Kết quả Điểm làm tốt Điểm cần cải thiện
1 Tìm kiếm khách hàng tiềm năng
2 Gọi điện xin hẹn
3 Mời khách hàng tham dự Hội nghị khách hàng
4 Tham dự lớp xây dựng kỹ năng (SBW)
5 Đi thực tế với quản lý

6
ĐÁNH GIÁ CHUNG
Những mặt làm tốt Những mặt cần cải thiện Bắt đầu Kết thúc

Kế hoạch phát triển trong …….. tháng tới Tuyển ĐL FYC

Kỳ đánh giá tới
Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___ Tháng ___

Hoàn thành LDP1

Thăng cấp UM

Phấn đấu danh hiệu FC: Bạc Vàng K.C

MDRT COT TOT

Phấn đấu chương trình thi đua:

Người đánh giá Người được đánh giá