BẢN CHÀO CƠ HỘI ĐẦU TƯ

TRÁI PHIẾU EDU INFRA GROUP

Tháng 4/2022 1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG GIÁO DỤC

Tiền thân là Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Bộ Ba (Trinity Design), thành lập ngày 23/11/2007.

Edu Infra Group có vốn điều lệ 390 tỷ đồng và đang sở hữu Khu du lịch Hồng Quang Long Hải, tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu, với quy mô 5,3 ha, đã được cấp phép và xây dựng hoàn thành cơ bản phần hạ tầng.

Edu Infra Group là đơn vị giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực từ thiết kế quy hoạch các dự án lớn,
khu nghỉ dưỡng, các công trình lớn cho đến thiết kế và thi công nội thất các công trình biệt thự, chung
cư, khách sạn, nhà phố.

Edu Infra Group đang xác định hướng phát triển bền vững, dẫn đầu trong lĩnh vực tổng thầu thiết kế -
thi công - đầu tư - quản lý vận hành các dự án về giáo dục, sức khoẻ, nghỉ dưỡng trong tương lai. Hay
nói cách khác, Công ty phấn đấu trở thành doanh nghiệp phục vụ nhiều hơn cho định hướng phát triển
lĩnh vực giáo dục, sức khoẻ, an sinh trong thời đại mới, thông qua đầu tư, xây dựng, quản lý vận hành
các không gian dành cho đào tạo, phát triển con người.

2
 MÃ TRÁI PHIẾU: EIGCH2227002
THÔNG TIN
TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
 Tổ chức phát hành: Công ty cổ
phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục
 Vốn điều lệ: 390 tỷ VND
 Năm thành lập: 2007
 Địa chỉ: Số 12 ngách 1 ngõ 111
Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh
Xuân, Thành phố Hà Nội
 Website: trinity.vn
 Mục đích phát hành: Đầu tư
phát triển khu nhà ở và DV đa
năng tại KCN Vũng Áng; Phát
triển quỹ đất giáo dục: M&A dự
án BDS; Bổ sung vốn lưu động
3 Confidential
PHÁT HÀNH NGÀY : 04/04/2022
THÔNG TIN
TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH
 Mã trái phiếu: EIGCH2227002
 Loại trái phiếu: Trái phiếu
doanh nghiệp, không chuyển
đổi, không kèm chứng quyền,
bảo đảm bằng cổ phiếu
 Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000
đồng/trái phiếu (Một triệu
đồng/trái phiếu)
 Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm
 Kỳ hạn trả lãi: 06 tháng/lần
 Lãi suất trái phiếu:
12%/năm trong 3 năm đầu
12.9%/năm 2 năm cuối
THÔNG TIN
TÀI SẢN BẢO ĐẢM
 Loại tài sản bảo đảm: Cổ
phiếu Công ty Cổ phần Anh ngữ
APAX
 Tỷ lệ đảm bảo: 131,5% tổng
mệnh giá phát hành
 Giá trị cổ phiếu:
48.517 đồng /cổ phần
 Thời điểm định giá: 28/03/2022
 Đơn vị thẩm định: Công ty CP
thẩm định giá và tư vấn đầu tư
Đất Việt
 Đơn vị quản lý TSBĐ: Công ty
cổ phần chứng khoán An Bình
 TRÁI PHIẾU EDU INFRA LÀ KÊNH ĐẦU TƯ HIỆU QUẢ

LÃI SUẤT BẰNG 300% GỬI TIẾT KIỆM AN TOÀN TUYỆT ĐỐI
 Lãi suất lên tới 11%/năm, gấp 3 lần gửi tiết kiệm  Bảo đảm thanh toán toàn bộ gốc, lãi Trái phiếu bằng
tài sản bảo đảm của Tổ chức phát hành và/hoặc bên
 Lãi suất cố định, không ảnh hưởng bởi biến động thị
thứ ba.
trường
 Đầu tư an nhàn mà không cần các kiến thức tài chính THANH KHOẢN CAO
chuyên sâu  Có thể mua bán, chuyển nhượng, cầm cố
LS Tiết kiệm LS Trái Tỷ lệ vượt  Có thể tất toán trước kỳ hạn: NĐT có quyền yêu cầu
Kỳ hạn tổ chức phát hành mua lại số trái phiếu đang nắm giữ
BIDV phiếu EIG trội
tính từ ngày phát hành đạt điều kiện:
6 Tháng 4.0% 12.0% 300.0%
 Từ đủ 24 tháng đến dưới 36 tháng: mua lại tối đa
12 Tháng 5.5% 12.0% 218.2% 50% với lãi suất 11,5%/năm
24 Tháng 5.5% 12.0% 218.2%  Từ đủ 36 tháng đến dưới 48 tháng: mua lại 100% với
36 Tháng 5.5% 12.9% 234.5% lãi suất 12%/năm
60 Tháng 5.5% 12.9% 234.5%  Từ đủ 48 tháng đến dưới 60 tháng: mua lại 100% với
lãi suất 12,5%/năm
4 Confidential
 HƯỚNG DẪN ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU

TCPH Đơn vị tư
Thời gian Hoạt động Tài liệu Trái chủ
EIG vấn SBSI

Từ “04/04/2022” Photo CMND,

Đăng ký mua Trái phiếu và cung cấp thông tin Trái Nhận thông Nhận thông
đến ngày NĐT ký Giấy đăng ký Thực hiện
chủ cho Tổ Chức Phát Hành tin tin
hợp đồng mua Trái Phiếu
Ký hợp đồng đặt mua Trái phiếu (kèm theo Phụ
Từ “04/04/2022”
lục Bản công bố thông tin phát hành trái phiếu, các Hợp đồng đặt
đến ngày báo cáo kết Thực hiện Thực hiện
hợp đồng đính kèm và NQ HĐQT về việc Phát mua Trái Phiếu
quả phát hành
hành Trái Phiếu)
Chuyển tiền mua Trái phiếu vào tài khoản nhận
Cùng ngày NĐT ký Ủy nhiệm chi/ Nhận thông
tiền mua Trái phiếu + Giấy hẹn nhận Giấy chứng Thực hiện Thực hiện
hợp đồng Giấy nộp tiền tin
nhận Sở hữu Trái Phiếu
Thực hiện thủ tục xác nhận NĐT chuyên nghiệp
Sau khi NĐT ký hợp Sổ Đăng ký Trái Chuyển
Cập nhật thông tin Trái chủ vào Sổ Đăng ký Trái Thực hiện
đồng 01 ngày Phiếu thông tin
Phiếu
10 ngày làm việc sau
Giấy CNSH
ngày NĐT ký hợp Ký Giấy chứng nhận Sở hữu Trái phiếu Nhận giấy Thực hiện
Trái Phiếu
đồng
Muộn nhất là Báo cáo kết quả phát hành gửi UBCK Nhà nước Báo cáo Kết quả
Thực hiện
04/07/2022 và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Phát hành
5 Confidential
 QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

Tìm hiểu cơ hội Đăng ký mua/ Ký thỏa thuận/ Thanh toán

đầu tư trái phiếu Đặt cọc mua Hợp đồng
• Chuyển tiền mua Trái
• Thông qua • Đăng ký • Ký thỏa thuận
Phiếu vào TK của Tổ chức
Chuyên gia tư mua Trái đặt cọc/Hợp
PH
vấn phiếu đồng mua Trái
• Hoàn thiện thủ tục xác
phiếu
nhận NĐTCN

Sở hữu Bán lại Nhận tiền gốc

trái phiếu trái phiếu & Lợi tức
• Cấp giấy chứng •Thông báo cho • EDU INFRA
nhận giấy chứng CVTV Trái phiếu GROUP chuyển tiền
hoặc thông báo tới vào tài khoản Khách
nhận sở hữu Trái
EDU INFRA hàng đã đăng ký
phiếu
GROUP

6 Confidential
 THÔNG TIN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

LỊCH THANH TOÁN GỐC/LÃI TRÁI PHIẾU

Lãi suất cố định: 12%/năm

Lãi suất cố định: 12,9%/năm
Ngày trả lãi lần 1 Ngày trả lãi lần 3 Ngày trả lãi lần 5 Ngày trả lãi lần 7 Ngày trả lãi lần 9

04/04/2027
04/04/2022 04/04/2023 04/04/2024 04/04/2025 04/04/2026 NGÀY
ĐÁO HẠN
04/10/2022 04/10/2023 04/10/2024 04/10/2025 04/10/2026

Ngày phát hành Ngày trả lãi lần 2 Ngày trả lãi lần 6 Ngày trả lãi lần 8
Ngày bắt đầu được mua
lại 100% Trái phiếu
(nếu Trái chủ yêu cầu)

Ngày trả lãi lần 4

Ngày bắt đầu được mua
lại 50% Trái phiếu
(nếu Trái chủ yêu cầu)

Lưu ý: Ngày chốt danh sách Trái chủ để nhận Tiền lãi là 07 (Bảy) ngày làm việc trước ngày Trả Lãi
7 Confidential
 QUY TRÌNH ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

Lãi suất cố định: 12%/năm

Tổ chức phát hành có thể để

nghị mua lại trái phiếu
Ngày bắt đầu được
đề nghị TCPH mua Lãi suất cố định:
lại 50% Trái phiếu
Ngày thanh toán 12,9%/năm
Ngày trả lãi lần 1 Ngày Trả lãi lần 4
tiền mua Trái phiếu

T1 T3 (T2+10) Thanh toán lãi 6 tháng/lần 04/04/2025 04/04/2027

NGÀY
ĐÁO HẠN
T2 04/10/2022 04/04/2024
(từ T1 đến T1+7)

Ngày ký hợp đồng Ngày nhận giấy chứng Ngày bắt đầu được
nhận Sở hữu trái phiếu đề nghị TCPH mua
lại 100% Trái phiếu
Ngày trả lãi lần 6

8 Confidential
 ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

Tổ chức Tư vấn, Đại lý phát hành, Đại lý

Đại lý Quản lý Tài sản bảo đảm Tổ chức định giá tài sản bảo đảm
lưu ký, Đăng ký, Quản lý chuyển nhượng

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
KHOÁN AN BÌNH
STANLEY BROTHERS
 Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà
 Địa chỉ: Tầng 16, Toà nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh
 Địa chỉ: Tầng 9, Toà TNR, Số 54A
Geleximco, Số 36 Phố Hoàng Cầu, – Phường Dịch Vọng – Quận Cầu
Đường Nguyễn Chí Thanh, Phường
Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Giấy – TP Hà Nội
Láng Thượng, Quận Đống Đa, TP.
TP. Hà Nội
Hà Nội  Điện thoại: 028 3742 5888

 Điện thoại: 024 3562 4626  Website: kiemtoanttp.com

 Điện thoại: 024 3377 6699

 Website: www.abs.vn
 Website: www.sbsi.vn

9 Confidential
10
 TIỀM NĂNG TỪ KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG

 Vũng Áng là khu kinh tế (KKT) rất

năng động, nhiều tiềm năng với quy
hoạch bài bản, cơ sở hạ tầng hiện đại.

 Hệ thống cảng nước sâu là lợi thế lớn

nhất của KKT khi các hoạt động xuất
nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa rất
thuận tiện. 

 KKT Vũng Áng đang được tỉnh Hà

Tĩnh xác định phát triển theo hướng
đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trở thành
trung tâm kinh tế và đô thị phía Nam
của tỉnh, đưa kinh tế Hà Tĩnh hội
nhập sâu vào kinh tế quốc tế.

11
 TIỀM NĂNG TỪ KHU KINH TẾ VŨNG ÁNG

 KKT Vũng Áng hiện đã thu hút 151 dự án

đầu tư, gồm: 94 dự án trong nước với tổng
vốn đăng ký 59.802 tỷ đồng, 57 dự án đầu tư
nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 13,5 tỷ
USD, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao
động.

 Nơi đây đang quy tụ nhiều dự án lớn như:

Nhà máy luyện cán thép và cảng biển Sơn
Dương của Tập đoàn Formosa (Đài Loan),
Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhiệt điện Vũng
Áng 2, Tổng kho Xăng dầu – dầu khí Vũng
Áng, Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn An Việt
Phát… cùng các dự án khác.
12
THÔNG TIN DỰ ÁN: KHU NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ ĐA NĂNG VŨNG ÁNG

 Tên Dự án: KHU NHÀ Ở VÀ DỊCH VỤ ĐA NĂNG VŨNG ÁNG

 Tổng mức đầu tư dự án dự kiến (làm tròn số): 1.356.395.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một nghìn ba trăm năm
mươi sáu tỷ ba trăm chín mươi lăm triệu đồng)
 Địa điểm thực hiện dự án: xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
 Diện tích: 41.993 m2
 Phía Bắc giáp đất sản xuất, phía Nam giáp đường gom, phía Đông giáp đường trục ngang 46m, phía Tây
giáp đất sản xuất
 Tiến độ pháp lý: các hồ sơ đã có bao gồm:
 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số CY 379409 do Sở Tài nguyên và
Môi trường tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 09/12/2020
 Giấy phép xây dựng số 03/GPXD do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 09/12/2015
 Quyết định về việc chấp thuận đề nghị giãn tiến độ đầu tư đến ngày 10/03/2021, số 185/QĐ-KKT do Ban
13 Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh ban hành ngày 06/11/2019
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Dự án Khu du lịch Hồng Quang Long Hải, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 Quy mô 5,3 ha đất sổ đỏ lâu dài, đã

được cấp phép và xây dựng hoàn
thành cơ bản phần hạ tầng.
 Trong 5,3 ha (50.351 m2), có đến gần
2 ha được phép xây dựng biệt thự
biển nghỉ dưỡng cao cấp có bãi tắm
và mặt biển.
 Nằm tại trung tâm của trung tâm du
lịch Long Hải, nơi có quần thể du lịch
cao cấp đã hình thành.
DỰ ÁN KHU DU LỊCH HỒNG QUANG LONG HẢI
DỰ ÁN KHU DU LỊCH HỒNG QUANG LONG HẢI

Phối cảnh Dự
án
Dự án Khu du lịch Hồng Quang Long Hải
Dự án Khu du lịch Hồng Quang Long Hải
Dự án Khu du lịch Hồng Quang Long Hải
Dự án Khu du lịch Hồng Quang Long Hải
Dự án Khu du lịch Hồng Quang Long Hải
Dự án Khu du lịch Hồng Quang Long Hải
- Edu Infra Group dự kiến phát hành khoảng 630 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ đầu
tư Dự án này.
 Thanks for Watching
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG GIÁO DỤC
EDUCATION INFRASTRUCTURE GROUP JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Số 12 ngách 1 ngõ 111 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 6262 9588