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2016. 1.
수행기관 :
제 출 문
한국자동차환경협회장 귀하
2016. 1. 28.
연구기관명 : 한국환경산업기술원
연구책임자 : 김 용 주
참여연구원 : 김 홍 석
이 경 채
황 근 아
김 지 연
박 시 영
김 윤 희
장 연 아
요 약 문
Ⅱ. 중장기 계획의 내용 및 추진 범위
○ 본 연구는 국내외 배출가스 저감장치 산업 현황 및 관련 정책의 분석을 토대로
해외 진출전략 방법론을 개발
- 정부정책 및 환경민감도 분석, 시장현황 분석, 국가별 사업 가능성 및 시장 상세분석을
통하여 수출 유형을 선별
- 수출 유형은 제품 판매 중심, 제조 설비 이전, Framework 수출, 공적자금을 활용한 개도국
지원의 4가지로 구분하여 정의
Ⅱ. 배출가스 저감장치 산업 현황 9
1. DPF 기술 및 산업 개요 ·
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2. DPF 기술 현황 분석 ·
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3. DPF 관련 산업 동향 및 시장 규모 ·
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Ⅲ. 배출가스 저감장치 관련 정책 분석 43
1. 정부의 배출가스 규제 및 저감장치 지원 정책 ·
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2. 해외 주요국의 배출가스 규제 및 DPF 지원 정책 ·
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3. 주요국 규제 정책 대응 방안 및 시사점 ·
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Ⅳ. 해외 진출전략 도출 97
1. 해외 진출 전략 방법론 개발 ·
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2. 진출 전략 방법론 적용을 통한 대상국 선정 ·
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3. 수출 유형 선별 ·
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4. 세부 수출 대상 정의 ··
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5. 해외 진출 대상 선정 및 접근 전략 ·
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참고 자료 133
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표 차례
[표 1] 특정경유 차량 저공해화 조치 실적('05~'12) ·
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[표 2] 사업 추진 체계 ·
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[표 3] 대형 상용차 유럽 허용 규제기준(시험모드:ECE-R49. ESC) ·
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[표 4] DPF 사용필터 종류 ·
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[표 5] 국내 주요기관 개발 현황 ·
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[표 6] 선진 기술대비 국내 기술 수준 ·
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[표 7] 국내 배출가스 저감장치 인증현황 ·
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[표 8] 미국 주요 기관 개발 현황 ·
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[표 9] 일본 주요 기관 개발 현황 ·
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[표 10] 해외 주요 기업 동향 ·
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[표 11] 국내 주요 중소기업 동향 ·
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[표 12] 대기오염 관련 세계시장 예측 ·
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[표 13] DPF 부품별 국내 주요 업체 생산 현황 ·
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[표 14] DPF 시장 전망 ·
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[표 15] 제2차 수도권 대기 개선 특별대책 ·
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[표 16] 수도권 대기환경 개선에 관한 특별법 주요 조항 ·
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[표 17] 정부의 배출가스 저감사업 지원 금액 ·
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[표 18] Euro Standard 적용시기 및 대상 ·
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[표 19] Euro Standard 배출가스 규제치 (디젤) ·
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[표 20] Euro Standard 배출가스 규제치 (가솔린) ·
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[표 21] Euro 6 적용대상 자동차 분류 ·
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[표 22] Euro 6 자동차 배출가스 배출기준 ·
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[표 23] EU 지역의 Retrofit 지원 정책 요약 ·
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[표 24] 대기청정법에 따른 자동차 분류 기준 (Tier 2 기준) ·
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[표 25] 미국 Tier 3 FTP Standards ·
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[표 26] 미국 자동차 배출기준 추진 및 향후 일정 ·
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[표 27] 캘리포니아 LEV II에 따른 자동차 분류 기준 ·
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[표 28] 캘리포니아 LEV III FTP Standards ·
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[표 29] 저공해 스쿨버스 프로그램 예산 및 집행실적 ·
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[표 30] 일본 경유 차량 배출가스 규제 변경사항 ·
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[표 31] 경유 차량 배출가스 규제 변경사항 ·
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[표 32] 오토바이 배출가스 규제 변경사항 (2015년 7월 개정) ·
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[표 33] 조례에서 정한 입자상물질 배출허용 기준 ·
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[표 34] 동경도의 규제대상 경유 차량 ·
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[표 35] 차종별 입자상물질 저감장치 카테고리 ·
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표 차례
[표 36] 카테고리별로 사용가능한 차량 ·
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[표 37] 기관별 보조금 교부 내용 ·
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[표 38] 보조실적 및 대수 ·
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[표 39] 일본 친환경차량별 세제 지원정책 (자동차세) ·
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[표 40] 일본 친환경차량 별 세제 지원정책 (취득세) ··
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[표 41] National Emission Standard ·
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[표 42] 가솔린 품질 로드맵 ·
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[표 43] 디젤 품질 로드맵 ·
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[표 44] “China V” Emission Standard ·
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[표 45] 지역별 자동차 배출가스 관련 규제 ·
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[표 46] 베이징 시 공기정화 행동계획(2013~2017) 8대 임무 ·
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[표 47] 대기오염 예방 및 관리 강화 대책 ·
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[표 48] 텐진 시 대기환경 보호정책 ·
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[표 49] 허베이성 대기오염 관리정책 ·
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[표 50] 저장성대기복합오염방지실시방안 세부내역 ·
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[표 51] 배출검측 결과 기준 ·
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[표 52] 중국의 개조사업 추진 방향 ·
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[표 53] 적용대상별 규제 내용 ·
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[표 54] 인도 승용차 배출가스 규제 기준(디젤&가솔린) ·
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[표 55] 인도 자동차 배출가스 관련 규제 ·
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[표 56] EU와 러시아의 EURO 기준 적용 시점 비교(가솔린) ·
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·89
[표 57] 주요국의 배출가스 규제별 장애요인과 대응 방안 ·
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[표 58] ‘15년 해외시장 수주예상 현황표 ·
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[표 59] 해외시장 진출 기업 현황표 ·
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[표 60] 해외진출 지원프로그램 활용 현황 ·
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·103
[표 61] 권역별 DPF 장치 부착 성능 기대 디젤차량 관리 기준 보유 국가 도출 ·
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[표 62] 우선진출 대상국 선정 ·
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[표 63] 진출 가능 국가 선정 지표 ·
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[표 64] 대상국에 대한 구매력 분석 ·
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[표 65] 중국의 외국인 투자 방식 ·
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[표 66] 로드맵 수립 고려사항 ·
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[표 67] 12대 중점과제 중장기 로드맵 수립(안) ·
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[표 68] 12대 중점 과제별 연계 사업 구성안 ·
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[표 69] 12대 중점 과제별 신규 사업 구성안 ·
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·131
- iii -
그림 차례
[그림 1] 수도권 대기환경 개선을 위한 정책 도입과 효과 ·
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[그림 2] 세계 대기오염 현황 ·
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[그림 3] 배출가스 관리시스템 및 DPF 기술 ·
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·13
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[그림 4] DPF 시스템 구성도 ·
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[그림 5] Johnson Matthey의 CRT ·
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[그림 6] DPNR의 원리와 형상 ·
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[그림 7] 전기히터보조 복합방식 ·
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·19
[그림 8] 주요국별 SCR 시장규모 전망 ·
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[그림 9] 주요국별 EGR 시장규모 전망 ·
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·29
[그림 10] 주요국별 LNT 시장규모 전망 ·
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[그림 11] 주요국별 배출가스 시스템 채택 현황 ·
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[그림 12] 유럽 및 북미 배출가스 후처리 방식 로드맵 (2005-2020) ·
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[그림 13] OEM별 유럽 및 북미 시장 현황 (Daimler) ·
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[그림 14] OEM별 유럽 및 북미 시장 현황 (Volkswagen) ·
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[그림 15] OEM별 유럽 및 북미 시장 현황 (BMW) ·
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[그림 16] OEM별 유럽 및 북미 시장 현황 (PSA) ·
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[그림 17] OEM별 유럽 및 북미 시장 현황 (GM) ·
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[그림 18] OEM별 유럽 및 북미 시장 현황 (Geely) ·
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[그림 19] 글로벌 자동차 배출가스 시스템 시장규모 전망 ·
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[그림 20] 주요국별 승용차 배출가스 배출규제 (2000-2020) ·
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[그림 21] 주요국별 배출가스 배출규제 및 환경 영향 (2005-2025) ·
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··39
[그림 22] OEM별 차량 평균 중량 및 이산화탄소 평균 배출량 ·
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·40
[그림 23] 유럽 내 배출가스 시스템별 시장규모 전망 ·
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·41
[그림 24] 중국 내 배출가스 시스템별 시장규모 전망 ·
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·41
[그림 25] 유럽 배출가스 기준 추이 (1990-2020) ·
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[그림 26] 유럽 내 OEM별 디젤/가솔린 배출가스 시스템 채택 전망 ·
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··51
[그림 27] 유럽 내 OEM별 NOx 저감 추이 및 전망 ·
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[그림 28] 주요 OEM별 디젤 후처리 시스템 채택 비중 (2016) ·
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·52
[그림 29] 주요 OEM별 디젤 후처리 시스템 채택 비중 (2020) ·
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·53
[그림 30] 주요 OEM별 가솔린 후처리 시스템 채택 비중 (2016) ·
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·53
[그림 31] 주요 OEM별 가솔린 후처리 시스템 채택 비중 (2020) ·
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·54
[그림 32] 북미 OEM별 배출가스 시스템 채택 전망 ·
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[그림 33] 주요 OEM별 디젤/가솔린 후처리 장치 채택 비중 (2016) ·
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··60
[그림 34] 주요 OEM별 디젤/가솔린 후처리 장치 채택 비중 (2020) ·
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··60
[그림 35] 중국 배출가스 기준 추이 (1995-2020) ·
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··71
- iv -
그림 차례
[그림 36] 인도 배출가스 기준 추이 ·
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·86
[그림 37] Bharat Stage 향후 로드맵 ·
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[그림 38] 시스템별 배출가스 저감 현황 ·
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·87
[그림 39] Powertrain Mix by OEM (2017) ·
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[그림 40] Powertrain Mix by OEM (2020) ·
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[그림 41] 칠레의 DPF 사업 추진 경과 및 계획 ·
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[그림 42] DPF관련 국가별 규제 및 관리 현황 비교 분석 ·
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[그림 43] 해외 시장 진출 전략 방법론 ·
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·99
[그림 44] 해외진출 대상국 선정 과정 및 수출 유형 선별 ·
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[그림 45] 권역별 DPF해외진출 대상국 분석 – 외부 여건 분석 ·
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[그림 46] 년도별 노후 차량 발생 전망치 ·
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·108
[그림 47] 수출 유형 분류 ·
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·110
[그림 48] 4대 추진 전략 별 중점 과제 도출 ·
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·112
[그림 49] 수출 대상 선정을 위한 도입 시급성 분석 ·
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·116
[그림 50] 국가별 해외진출 추진 수출 유형 및 수출 대상 우선순위 선정 ·
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·118
[그림 51] 해외수출 로드맵 수립의 전략 방향 ·
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[그림 52] DPF 산업 해외수출 중장기 로드맵 ·
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··127
- v -
❚제Ⅰ장❚
사업 개요
- 1 -
1. 중장기 계획 수립 배경 및 목적
1.1. 추진 배경
- 3 -
○ 전 세계 배출가스 관련 규제의 강화와 공중보건학적 요구증가, DPF
관련 산업의 지속적인 확대 전망에 부응하여, 우수한 기술력을 가진
국내 DPF 기업의 해외진출 촉진을 위한 기본계획 및 로드맵을 수립할
필요성이 더 커진다.
- 4 -
○ 수도권의 대기를 선진국 수준으로 맑게 하기 위한 정부의 노력으로,
「대기환경보전법시행규칙」이 개정되면서 자동차 배출물질 허용
기준이 대폭 강화되었고, 2003년 12월에는「수도권 대기환경 개선에
관한 특별법」이 제정되어 환경오염이 심각한 수도권 지역을 중심으로
지속적인 대기환경 개선 체제가 마련되었다. 곧, 시민의 건강을 보
호하고 쾌적한 환경을 확보하기 위한 법적, 제도적 기틀이 마련된
것이다.
- 5 -
1.3.3. 우수 기술력을 통한 국내 기업의 경쟁력 강화 및 글로벌 진출 교두보 마련
- 6 -
2. 기본계획 수립 체계
2.1. 사업 추진 체계
[표 2] 사업 추진 체계
총괄기관
(한국자동차환경협회]
・ 사업총괄 관리
사업수행기관 자문위원단
(한국환경산업기술원) (산・학・연)
・ 사업 기획・총괄 관리 ・ 배출가스 저감장치
・ 착수보고, 중간보고 및 최종보고 기술현황 자문
・ 배출가스 저감장치 산업정의, 분류 및 특성 ・ 배출가스 저감장치
・ 국내・외 DPF 산업 현황 해외진출현황 자문
・ 권역별 해외진출 전략 수립 ・ 배출가스 저감장치 산업
・ 해외진출 촉진 중장기 기본계획 수립 해외진출 방향 자문
2.2. 사업 추진 범위
- 7 -
○ [Module 3] DPF 산업 해외진출 촉진 중장기 발전전략 수립
- 8 -
❚제Ⅱ장❚
배출가스
저감장치 산업 현황
- 9 -
1. DPF 기술 및 산업 개요
1.1. 기술 도입 배경
[그림 2] 세계 대기오염 현황
- 11 -
산하 국제암연구국(IARC, International Agency for Research on
Cancer)은 디젤 매연을 발암유발가능물질군인 그룹 2A에서 확실하게
암을 유발하는 물질인 그룹 1로 재분류하였다.
※ Euro 1의 시작은 1992년부터 유럽지역부터 적용되었으며, 우리나라는 2005년
부터 단계적으로 시행하였다.
1.2. DPF 기술 정의
- 12 -
[그림 3] 배출가스 관리시스템 및 DPF 기술
* 출처 : 모터그래프 (2014)
- 13 -
○ 필터
[표 4] DPF 사용필터 종류
○ 촉매
- 14 -
○ 첨가제
1.3. DPF 기술 발전 현황
1.4. DPF 기술 도입 현황
- 15 -
[ 참고 ] DPF 기술의 발전 과정
- 16 -
○ DPF 기술은 크게 PM 포집(Trapping)기술과 재생(Regeneration)기술로
나누어지며, 시스템은 기본적으로 필터, 재생장치, 제어장치의 3부분으로
구성된다. 재생 및 제어장치는 1세대, 2세대, 3세대 기술이 있다.
- 17 -
하여 PM과 CO, HC를 90% 이상 저감시켰고, NOx도 3~8% 정도 감소하였다.
그리고 PM 중 10~250nm 크기의 Nanoparticle의 수량도 크게 감소하는 것으로
알려져 있다. 그러나 촉매의 성능유지를 위해서는 경유에 포함되는 황 성분이
10ppm 이하인 초저황유(ULSD)이어야 하며, 이는 실용화에 가장 큰 걸림돌이다.
- 18 -
[그림 6] DPNR의 원리와 형상
- 19 -
– Peugeot사의 DPF시스템
※ Peugeot사(프랑스)에서는 2.2리터 경유승용차에 2000년부터 첨가제방식 매연
여과장치를 장착·판매하여 왔고, 독일 정부도 평가결과에 만족하여 모든
경유승용차에 보급을 추진할 계획으로 있다. 이 장치는 Silicon Carbide(SiC)
필터를 사용하고, Rhodia에서 생산한 Cerium-based Eolys 첨가제를 사용한다.
추가적인 보조 재생 방식으로 산화촉매를 전방에 부착하여 미연탄화수소
연소로 100℃까지 발열시키고, Common Rail 연료공급 장치에서 Post-injection
으로 배출가스 온도를 250℃로 상승시키며 400~500km 주기마다 강제로
재생시킨다. 첨가제에 의해 필터 내에 재(Ash)가 많이 축적되기 때문에
80,000km마다 클리닝하여야 하는 불편함이 있다. 즉, 기 개발된 첨가제 방식의
DPF 기술에 보조적으로 추가된 전자제어식 연료분사장치의 분사시기 제어
기술이 핵심으로, 제작차에만 적용이 가능하고 운행 자동차에는 적용이
불가능한 등의 제약이 있다. 장치의 성능향상과 가격 저감을 위하여 필터와
첨가제 또는 촉매 등의 변경과 최적화를 위한 시스템 개선연구가 지속되고
있다.
- 20 -
2. DPF 기술 현황분석
2.1. 국내 기술 현황
○ 연구개발 국내 동향
[표 5] 국내 주요기관 개발 현황
기관명 주요 내용
- 21 -
- 자동차 배출가스 정화용 후처리시스템 기술
한국기계연구원 및
- 선박 배출가스 NOx 전환용 나노촉매소재 기술
재료연구소
- 자동차 유해배출가스 전환용 나노촉매소재 기술
- 산업용 탈질, 탈황 기술
㈜한국전력기술
- 저온활성촉매 기술
- 배연 탈정기술
에너지기술연구원
- 경유 차량 입자상물질 필터용 촉매기술
- 그린화학 촉매․공정 원천기술
* 탄소자원 고효율 이용 화학전환 기술
한국화학연구원 * 그린환경 촉매, 반응 및 정제 플랫폼 기술
- 환경자원 기반 공정기술
* 온실가스 저감 및 활용기술
서울대 - 나노촉매소재 합성기술 및 전산 모사 기술
KAIST - 고효율 나노기공소재 기술
연세대 - 자동차 배출가스 처리용 촉매 시스템 기술
포스텍 - 나노구조 페로프스카이트 광촉매 기술
○ 국내 기술의 경쟁력 분석
[표 6] 선진 기술대비 국내 기술 수준
기술경쟁력 현황 최고기술
분류 세부 분류
기술격차(년) 상대적수준(%) 보유국(100)
촉매지지체용 분말소재 기술 5 50 미국/일본
운송기기 배출가스
자동차용 촉매 기술 3 75 미국/독일
정화용 나노소재
선박용 촉매 기술 3 65 유럽
- 22 -
– 그 후 자연재생 p-DPF로 온도 조건이 높은 차량에 적용되다가, 온도 조건이
낮아서 자연재생만으로는 매연을 저감할 수 없는 한계에 이르렀으며 이후
복합재생방식으로 사업이 진행되고 있다.
구분 재생 방식 종류 인증회사
E&D, 일진복합소재, HK-MNS,
복합재생 1종 크린어스, 후지노테크, 에코닉스,
3,000cc 이하 세라컴, 화이버텍
(소형) 세라컴, E&D, 일진복합소재,
자연재생 2종 HK-MNS, 화이버텍, 크린어스,
화인, 씨엠씨
3,000cc~11,000cc이하
복합재생 1종 HK-MNS, 크린어스, 후지노테크
(중형)
3,000cc~6,000cc이하 세라컴, E&D, 일진복합소재,
자연재생 2종
(중형) 크린어스, 후지노테크, 에코닉스
6,000cc 이상 일진복합소재, E&D, HK-MNS,
자연재생 1종
(중,대형) 에코닉스
17,000cc 이하(대형) 복합재생 1종 에코닉스, E&D, 크린어스
2.2. 해외 기술 현황
○ 미국
- 23 -
[표 8] 미국 주요 기관 개발 현황
기관명 주요 내용
Johnson Matthey
BASF - 자동차 및 선박 등 대부분의 배출가스 정화 관련 촉매 소재 연구/개발
(구 Engelhard)
ORNL - 배출가스 후처리 시스템 위주 개발 및 이를 위한 촉매소재 개발
PNNL - Diesel 엔진용 LNT(lean NOx trap) 촉매소재 개발
- 가솔린 및 디젤 자동차용 촉매 배출가스 시스템 개발
General Motors - 최근 배출가스 정화용 Perovskite 구조 기반의 저가형 촉매소재
Proto-type 발표 및 응용기술 개발 진행 중
Nanostellar - 양자계산을 통한 백금촉매 저감/대체 소재 기술 개발
University of Texas - 디젤엔진 배출 유해가스 저감을 위한 LNT용 비백금계 NO 산화촉매 개발
at Dallas : Mn-Mullite (Sm,Gd) Mn2O2 나노소재 발표
- 작은 탄소 구(carbon sphere)에 철(iron)을 추가하는 단순한 방법을
University of Illinois
이용하여 기체 또는 액체에서 오염물질을 제거할 수 있는 가능성 보임
- TiO2 나노파이버 표면에 Pt 나노촉매와 다공성 silica를 함께 형성시켜
Washington University 고온의 배출가스에 장시간 노출이 되어도 백금 나노입자가 크게 성장하 지
않도록 하여 백금 사용량을 줄이는 기술 발표
- Pt-Ph 나노입자촉매를 사용하여 저온에서 수소를 환원제로 사용하여
Lehigh University
NOx를 전환시키는 기술 발표
○ 일본
- 24 -
– 최근에는 선박 배출가스의 저감 규제가 강화됨에 따라 ‘Super Clean
Marine Diesel Project’라는 이름으로 정부 지원 하에 다수의 회사와 연구
기관이 컨소시엄을 구성해 NOx의 80% 저감을 목표로 하는 해상 디젤엔진
유해배출가스 저감시스템을 개발하고 있다.
[표 9] 일본 주요 기관 개발 현황
기관명 주요 내용
Toyota - NOx storage-reduction catalysts 개발
- 귀금속(Pt,Pd,Rh) 촉매소재 사용량의 대폭적인 저감이 가능한
Daihatsu Motor Perovskite형 복합산화물계 나노촉매소재인 지능형 촉매
(intelligent catalyst)개발
- 산화철 조촉매를 사용하여 적은 귀금속 촉매의 사용에도 불구하고,
산업기술종합
- 40℃~100℃의 넓은 온도범위에서 100%에 가까운 CO 산화성능을 갖는
연구소(AIST)
백금나노입자 촉매소재 개발
- 나노크기의 미세한 요철을 백금(Pt) 나노입자 표면에 제작하여
별사탕(confeito)형 대면적 백금 나노 입자를 합성하는데 성공함
NIMS
- 소량의 백금으로 보다 넓은 표면적을 실현하여 높은 촉매활성을 갖는
새로운 나노 재료 개발
- 신촉매기술에 의한 귀금속분산모델을 통해 나노 크기의 지지체 입자상에
마쓰다자동차
수 나노입자를 고분산 시킨 고성능 나노촉매소재 개발
○ 유럽
- 25 -
3. DPF 관련 산업 동향 및 시장 규모
3.1. 국내·외 산업 동향
[표 10] 해외 주요 기업 동향
기업명 산업 동향
- 촉매방식 DPF인 CRT(Continuous Regeneration Trap) 개발 : 산화촉매에
Johnson Matthey
의한 NO→NO2 전환, filter에서 NO2, NO+O반응에 의해 생성된 산소 원자에
(영국, 미국)
의해 soot 산화 이용
- 촉매방식 DPF인 DPX : DPX도 CRT와 마찬가지로 촉매를 사용하는 자연재생방식
BASF
이지만, 포집 필터 표면에 촉매를 코팅하여 구조를 간단히 함으로써 재생 성능이
(구 Engelhard) (독일)
향상되며 연료의 유황에 대한 민감도가 CRT에 비해 적음
- 도요타 자동차의 DPNR : NOx와 PM을 동시 제거할 수 있는 DPNR(Diesel
Particulate NOx Reduction) 시스템을 상용화하여 장착 lean 상태에서는
도요타 자동차
PM포집과 NOx를 흡장시키고 rich상태에서는 흡장된 NOx를 환원시킴으로써
필터 내에서 PM과 NOx를 동시에 저감할 수 있는 장치
Umicore - SCR(Selective Catalytic Reduction)과 DPF(Diesel Particulate Filter)가
(벨기에, 독일) 하나로 통합된 SDPF 개발 : 공간과 코스트 면에서 장점
Corning(미국),
- 자동차배출가스 촉매 코팅용 세라믹(Corning, NGK) 및 금속(Emitec) 담체
NGK(일본),
제조사로서 전 세계 시장의 80~90% 점유
Emitec(독일)
- 26 -
○ 국내의 순수 자체 기술을 통해 사업을 영위하는 중소기업은 사실상
글로벌 기업에 비하여 OEM 진출의 어려움을 겪고 있다.
[표 11] 국내 주요 중소기업 동향
기업명 산업 동향 주요 부품
- BASF(지분50%)와 희성금속주식회사 등의 합작투자계약에 의하여
1983년에 설립
1 희성촉매(주) 촉매코팅
- 국내 자동차 배출가스 정화용 촉매를 생산하며 국내 현대차, 기아
차 등에 공급
- 독일의 Degussa A.G(지분50%)와 국내의 동양화학공업(주)의 합작
투자 계약에 의하여 1985년에 설립(현재 Umicore Luxembourg S.A.와
2 오덱(주) 국내 OCI와의 합작법인) 촉매코팅
- 국내 자동차 배출가스 정화용 촉매를 생산하며 국내 현대차, 기아
차 등에 공급
JMC존슨매 - Johnson Mattey Investment Limited가 100% 지분 소유
3 티카탈리스 - 국내 자동차 배출가스 정화용 촉매를 생산하며 국내 르노삼성 등에 촉매코팅
트코리아 공급
- 국내 배출가스저감사업 참여
4 ㈜E&D - 금속(Emitec), 세라믹 등의 다양한 담체 및 필터를 이용한 촉매 담체
기술 확보 및 생산
5 ㈜알란텀 - 내산화성 금속 폼(foam)을 이용한 DPF 및 금속담체 개발 담체
- 국내 배출가스저감사업 참여
6 ㈜세라컴 담체
- 벌집형 세라믹 담체 생산
- 국내 배출가스저감사업 참여
7 화이버텍(주) - 금속섬유 제조 기술 중 용융금속 추출(Molten Metal Extraction) 담체
공법을 이용하여 초극세 금속섬유를 생산
8 칸세라 - SiC DPF 생산 담체
*출처 : 내부자료(2015,한국환경산업기술원)
- 27 -
3.2. 배출가스 저감장치 시스템별 시장 현황
(단위: 천)
CAGR
6,000 (’11~20)
5,000 +13.0%
4,000
3,000
2,000 +8.0%
1,000
+23.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
유럽 북미 중국
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global
Outlook
(2015, Frost & Sullivan)
- 28 -
○ 한편, 북미 시장에서는 질소산화물(NOx) 관련 강화된 규제를 충족하기
위해 2020년 이후 디젤 엔진의 약 90%가 EGR 시스템을 탑재할 것으로
예상되며, 중국 시장에서는 “China V” 시행으로 인해 2018년까지 모든
경유 차량에 EGR 및 DPF 시스템을 탑재할 것으로 전망된다.
(단위: 천) CAGR
14,000 (’11~20)
12,000 +16.0%
10,000
8,000
6,000
4,000 +11.0%
2,000 +10.0%
+3.0%
+34.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
유럽 북미 중국 일본 인도
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global
Outlook
(2015, Frost & Sullivan)
- 29 -
[그림 10] 주요국별 LNT 시장규모 전망
(단위: 천)
CAGR
7,000 (’11~20)
6,000 +8.0%
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000 +16.0%
+17.0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
유럽 북미 중국
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global
Outlook
(2015, Frost & Sullivan)
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook
(2015, Frost & Sullivan)
- 30 -
[그림 12] 유럽 및 북미 배출가스 후처리 방식 로드맵 (2005-2020)
Cooled Exhaust Gas Recirculation Forced and Extra Cooled EGR
Diesel After-treatment
Technology Lean NOx Trap Advanced NOx absorbers
Integrated
DOC + DPF + SCR
DPF + SCR Unit
DOC + LNT
DOC + EGR
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook
(2015, Frost & Sullivan)
- 31 -
[ 참고 ] OEM Profiles
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global
Outlook (2015, Frost & Sullivan)
- 32 -
[그림 15] OEM별 유럽 및 북미 시장 현황 (BMW)
430
0 2
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global
Outlook (2015, Frost & Sullivan)
- 33 -
[그림 17] OEM별 유럽 및 북미 시장 현황 (GM)
(단위: 천유닛)
LNT SCR EGR EGR GPF
(Gasoline)
644 (Diesel)
586
372
311
268 246
185 186
149 156 135 146
127 107
87
25 36 43
0 0
151 155
134
82
10
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global
Outlook (2015, Frost & Sullivan)
- 34 -
3.3. 국내·외 시장의 규모 및 전망
3.3.1. 국내 시장 규모 전망
- 35 -
○ 국내 DPF 시장의 경우 촉매기술에 관하여서는 독자적인 개발이 상당
수준 진행되었으나 DPF의 핵심부품인 담체의 제조기술 개발은 난항을
겪고 있다. 담체는 주로 수입에 의해 조달하고 있는데, 글로벌 배출가스
정화용 촉매 담체 시장을 양분하고 있는 미국의 코닝과 일본의 NGK
등에서 공급받고 있다.
- 36 -
3.3.2. 글로벌 시장 규모 전망
(단위: 억달러)
286
203
2015 2020(e)
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global
Outlook (2015, Frost & Sullivan)
- 37 -
감축이 가능하며 이산화탄소는 VVT(가변밸브타이밍) 및 연료 분사
장치 등을 결합하여 배출량을 줄이고 있다.
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Country
European
Europe Euro 3 Euro 4 Euro 5 Euro 6 Euro 7
Union
US EPA
Tier III Tier III
US EPA US EPA Tier I US EPA Tier II Tier II (Bin 1-8)
North (Phase (Implementation)
America in period)
BS 3 (Rest of india)
India BS Stage 3 BS 4
India 2000
Bharat stage 2
(NCR + 11Cities)
BS 4 (NCR + 11
(ROI)
BS 5
cities)
Asia
Japan - - 2002 2005 2009 2012 Euro 5 (eq)
Carb K-ULEV
CARB LEV 2 and
South Korea - and Euro 4
Euro 5 (Diesel)
Euro 6
(Diesel)
- 38 -
[그림 21] 주요국별 배출가스 배출규제 및 환경 영향 (2005-2025)
- 39 -
China III China IV (NOx=0.25, China V (NOx=0.180,
(NOx=0.25, CO=0.50, CO=0.50,
중국 CO=0.64, PM=0.025) (g/km) PM=0.005) (g/km) 2013년 China V
PM=0.050) (g/km) 개시/ 2018년 부터
전국적으로 개시
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution: Trends and Innovation That will lead to Reduced Emission Mobility (2015, Frost & Sullivan)
[그림 22] OEM별 차량 평균 중량 및 이산화탄소 평균 배출량
- 40 -
FIAT, 117g/km
115
105
X 1.2X 1.4X 1.6X 1.8X
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook (2015, Frost & Sullivan)
○ 경제성장 및 생활수준의 향상과 더불어 아시아 및 오세아니아 지역의 완성
차 시장이 급격하게 성장함에 따라, 주요 자동차 배출가스 시스템 제조업체들의
동 지역으로의 시장 침투가 활발하게 진행될 것으로 예상된다.
3.3.3. 시장 규모 전망
[표 14] DPF 시장 전망
유럽 전망 중국 전망
[그림 23] 유럽 내 배출가스 시스템별 시장규모 전망 [그림 24] 중국 내 배출가스 시스템별 시장규모 전망
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global
Outlook (2015, Frost & Sullivan)
- 41 -
❚제Ⅲ장❚
배출가스 저감장치
관련 정책 분석
- 43 -
1. 정부의 배출가스 규제 및 저감장치 지원 정책
법률 조항 주요 내용
- 45 -
1.2. 정부의 DPF 지원 정책
- 46 -
2. 해외 주요국의 배출가스 규제 및 DPF 지원 정책
Euro 기준 적용시기 대상
Euro 1 1992년부터 일반 승용차 및 경트럭 대상
Euro 2 1996년부터 승용차 대상
Euro 3 2000년부터 전 자동차 대상(범위 확대)
Euro 4 2005년부터 전 자동차 대상
Euro 5 2009년부터 전 자동차 대상
Euro 6 2014년부터 전 자동차 대상(기준 강화)
* 출처 : Developing a World Class Technology Pathways Program in China (2011, ICCT)
연료 단계 년도 CO HC HC+NOx NOx PM
Euro1 1992 2.72 - 0.97 - 0.14
Euro2 1996 1.00 - 0.70 - 0.08
Euro3 2000 0.64 - 0.56 0.50 0.05
디젤
Euro4 2005 0.50 - 0.30 0.25 0.025
Euro5 2009 0.50 - 0.25 0.20 0.005
Euro6 2014 0.40 - - 0.04 0.001
- 47 -
[그림 25] 유럽 배출가스 기준 추이 (1990-2020)
EURO VII
EURO VI 마일드하이브리
드,
풀하이브리드,
유럽 배출가스 기준
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global
Outlook (2015, Frost & Sullivan)
- 48 -
[표 22] Euro 6 자동차 배출가스 배출기준
RM 배기가스 배출기준
구분 (kg) CO THC NMHC Nox THC+NOx PM PN
mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km #/km
유형 등급 PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI PI CI
5.0 5.0
6.0x
M - All 1,000 500 100 - 68 - 60 80 - 170 / / -
10^11
4.5 4.5
5.0 5.0
≦ 6.0x
Ⅰ 1,000 500 100 - 68 - 60 80 - 170 / / -
1,305 10^11
4.5 4.5
5.0 5.0
> 6.0x
Ⅲ 2,270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 / / -
1,760 10^11
4.5 4.5
5.0 5.0
6.0x
N2 - Al 2,270 740 160 - 108 - 82 125 - 215 / / -
10^11
4.5 4.5
- 49 -
○ 독일은 2009년부터 배출가스 저감장치가 장착된 차량에 대해서는
통행료를 할인해 주는 등의 정책을 시행하였다.
- 50 -
[ 참고 ] 그밖의 유럽내 배출가스 시스템 채택 전망
BMW
Daimler
Fiat Chrysler
Ford
General Motors
PSA Group
Renault-Nissan
Volkswagen
Geely Group
점유율 범위
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook
(2015, Frost & Sullivan)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010 2014 2016 2020
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook
(2015, Frost & Sullivan)
- 51 -
○ 유럽 주요 OEM 업체들 중에서는 2016년 Volkswagen의 SCR 및 LNT
탑재율이 각각 31.3%, 42.8%에 달하여, 향후 디젤 후처리 시스템 시장을
선도할 것으로 예상된다.
42.8%
Volkswagen 31.3%
25.9%
62.8%
Renault-Nissan 16.2%
20.9%
18.1%
PSA 66.6%
15.4%
12.4%
General Motors 21.2%
66.4%
48.7%
Ford 0.0%
51.3%
61.8%
Geely-Volvo 0.0%
38.2%
42.7%
Fiat 12.8%
44.5%
24.0%
Daimler 31.9%
44.1%
53.6%
BMW 7.3%
39.1% LNT SCR EGR
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook
(2015, Frost & Sullivan)
- 52 -
[그림 29] 주요 OEM별 디젤 후처리 시스템 채택 비중 (2020)
38.1%
Volkswagen 30.4%
31.5%
53.6%
Renault-Nissan 24.4%
21.9%
29.6%
PSA 43.5%
26.9%
10.4%
General Motors 36.3%
53.3%
52.0%
Ford 0.0%
48.0%
50.0%
Geely-Volvo 0.0%
50.0%
42.3%
Fiat 21.1%
36.6%
23.9%
Daimler 40.3%
35.8%
51.5% LNT SCR EGR
BMW 15.9%
32.6%
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook (2015,
Frost & Sullivan)
28.6%
Volkswagen
71.4%
9.2%
Renault-Nissan
90.8%
0.0%
General Motors
100.0%
15.3%
Ford
84.7%
10.7%
Geely-Volvo
89.3%
1.4%
Fiat
98.6%
22.4%
Daimler
77.6%
9.3%
BMW
90.7% GPF EGR
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook (2015,
Frost & Sullivan)
- 53 -
[그림 31] 주요 OEM별 가솔린 후처리 시스템 채택 비중 (2020)
51.9%
Volkswagen
48.1%
58.6%
Renault-Nissan
41.4%
70.4%
General Motors
29.6%
45.1%
Ford
54.9%
50.8%
Geely-Volvo
49.2%
11.3%
Fiat
88.7%
83.7%
Daimler
16.3%
48.3%
BMW
51.7% GPF EGR
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook (2015,
Frost & Sullivan)
- 54 -
2.2. 미국
분류 내용
가장 청정한 배기가스 자동차
Tier 2 bin 1
거의 제로 수준의 배기가스(ZEV; Zero-Emission Vehicle)
Tier 2 bin 2~4 평균 기준보다 청정한 자동차
Tier 2 bin 5 평균 기준 자동차
Tier 2 bin 6~9 평균에 미달하는 자동차
Tier 2 bin 19=0 배기가스 기준을 통과한 자동차
Tier 1 예전 연방 기준
- 55 -
○ Tier 3 기준은 2017~2025년에 출시되는 차량에 단계적으로 적용되며,
승용차와 경트럭(LDT), 중형 승용차(MDPV) 그리고 일부 대형 자동차
(HDV)의 배기관에서 발생하는 오염물질 및 증발가스 배출 감축을
목적으로 하고 있다.
- 56 -
[표 26] 미국 자동차 배출기준 추진 및 향후 일정
구분 추진 내용 향후 일정
- 2025년까지 이산화탄소 배출
- 2016년까지 이산화탄소 배출을
기준 1마일당 163g(54.5mpg)에
1마일 당 250g(34.1mpg)으로 설정
승용차 및 경트럭 대한 업계 대비
- 2014년 3월 승용차 및 트럭 오염
- 승용차 및 트럭 오염 물질 규제
물질 규제 공표
관련 2017년 시행 예정
- 2016년 모델부터 의무 시행 예정
중대형차 - 2011년 9월 2018년 연비 기준 공표 - 2018년 이후 연비 기준의 조정
예정
분류 내용
ZEV 유해 물질 0인 차량
부분무공해차량, SULEV 기준 준수 ; 거의 0에 가까운 가스를 가지며
PZEV
배출가스 컨트롤 장치는 15년, 150,000마일을 보증
극초저공해차량, 캘리포니아 기준 ULEV 보다 훨씬 더 강화,
SULEV Ⅱ
상당히 낮은 NOx 배출 및 훨씬 더 내구성이 있는 컨트롤 시스템
- 57 -
[표 28] 캘리포니아 LEV III FTP Standards
- 58 -
[ 참고 ] 그밖의 미국 배출가스 시스템 채택 전망
2016 2020
BMW
Daimler
Fiat Chrysler
Ford
General Motors
Renault Nissan
Volkswagen
Geely Group
점유율 범위
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook
(2015, Frost & Sullivan)
- 59 -
[그림 33] 주요 OEM별 디젤/가솔린 후처리 장치 채택 비중 (2016)
23.0%
Volkswagen 46.8%
30.2%
30.3%
General Motors 38.6%
31.1%
10.2%
Ford 79.6%
10.2%
Fiat 97.7%
2.3%
16.7%
Daimler 76.9%
6.4%
BMW 100.0%
EGR SCR LNT
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook
(2015, Frost & Sullivan)
24.4%
Volkswagen 53.2%
22.4%
32.5%
General Motors 37.7%
29.8%
15.6%
Ford 75.3%
9.1%
14.0%
Fiat 86.0%
7.7%
Daimler 71.2%
21.1%
8.7%
BMW 78.1% LNT SCR EGR
13.2%
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook
(2015, Frost & Sullivan)
- 60 -
2.2.2. 미국의 배출가스 저감장치 지원 정책
합계 3,533 45 3,578
- 61 -
○ 이는 현 미국 정부가 추진하고 있는 ‘클린 디젤 프로그램’과 연관
된다. 주목할 점은 주 정부 또는 스쿨버스 사업자 등이 자발적인 저감
계획을 수립하고, EPA가 심사 후에 이에 대한 예산을 지원하는 방식으로
진행되고 있다는 점이다.
- 62 -
2.3. 일본
- 63 -
○ 일본 국토교통성은 2010년 7월 제정된 중앙 환경심의회의 자동차 배출
가스 저감 대책의 후속조치로써, 2015년 7월 경유 차량 및 오토바이의
배출가스 규제를 강화하기 위해 도로 운송차량의 기준 또한 개정하였다.
- 64 -
2.3.2. 일본의 배출가스 저감장치 지원 정책
- 65 -
[표 34] 동경도의 규제대상 경유 차량
차량번호판
규제대상차 해당차량 예 비고
분류번호
1-
4- 트럭 트럭(캡오버 등), 밴
6- - 자가용, 사업용 등 용도별 불문
2- - 소형 중형 등 종별 불문
(일부 5-, 승합 자동차 버스, 마이크로버스 등
7-)
- 승용차 타입을 베이스로 한 것은
8- 특정 용도 자동차 냉장 냉동차, 레미콘차 등
규제 대상 외
'03.10 규제
60%이상감소 30%이상감소
‘05.4 이후 규제
(예정) 70%이상감소 40%이상감소 30%이상 감소
- 66 -
[표 36] 카테고리별로 사용가능한 차량
구분 사용 가능 차량
1종 대상은 ‘89, 90년 규제적합차. ‘03년 10월 규제에 적합
2종 대상은 ‘93, 94년 규제적합차. ‘03년 10월 규제에 적합
3종 대상은 ‘89, 90년 규제적합차. ‘05년 4월 이후 규제에 적합
4종 대상은 ‘93, 94년 규제적합차. ‘05년 4월 이후 규제에 적합
5종 대상은 ‘97, 99년 규제적합차. ‘05년 4월 이후 규제에 적합
특정자동차 특수용도자동차형식에 맞추어 공장출하단계에서 저감장치를 장착한 자동차
- 67 -
(10만엔/대)
※ 정부 보조시
절반만 보조
-DPF : 8t 이상
(40만엔/대),
3.5~8t미만
총경비 1/2
- 총중량 3.5t 초과 구입 후, (30만엔/대)
(단,
사이타 ※ 현내 1년이상 등록 ‘05년 -DPF : 8t 이상 신청자당 500만엔
14 정부보조금
마현 경유 차량 소유자 10월 이후 (20만엔/대), 한도 내
수혜자는
또는 사용자 양도가능 3.5~8t미만
1/4 이내)
(10만엔/대)
※ 정부보조시
1/2만 보조
신청자당
- 총중량 3.5t 초과
동경도 5대까지,
※ 사용근거지가 구내인 -8t 초과 : 5만엔/대
고토구 - - 보조금의 대상은 DOC, DPF
중소기업 또는 -3.5~8t 이하 : 5만엔/대
1/4 이내 모두,
개인사업자
한도액은 동일
신청자당
- 총중량 3.5t 초과 동경도
에도가 -8t 초과 : 10만엔/대 5대까지,
- ※ 사용근거지가 구내인 - 보조금의
와구 -3.5~8t 이하 : 5.5만엔/대 대상은
사업자 또는 개인 1/2
산화촉매에 한함
-DPF : 8t 초과
- 총경비의 (20만엔/대),
동경도,
1/4 3.5~8t이하
- 총중량 3.5t 초과 국토교통성,
(30대까지) (15만엔/대)
동경도 ※ 동경도트럭협회 동경도트럭협회
협 - 총경비의 -DPF : 8t 초과
트럭 16.5 회원으로 - 3곳으로부터 받은
회 1/8 (10만엔/대),
협회 사용근거지가 보조금 합계가
(31대부터, 3.5~8t이하
도내인 차량 보조대상금액의
또는 (5만엔/대)
3/4까지
정부보조시) ※ 정부보조시
절반만 보조
[표 38] 보조실적 및 대수
- 68 -
[ 참고 ] 그밖의 일본 친환경차량 구매 지원 제도
- 69 -
2.4. 중국
- 70 -
○ 중국 환경보호부는 2018년부터 NES V(National Emission Standard V;
“China V”)의 시행을 추진하고 있으며, 톈진에서 개최한 IFCAID(International
Forum on Chinese Automotive Industry Development)에서 Euro 5와 동일한
수준의 배출가스 규제를 시행할 예정이라고 밝혔다.
[표 43] 디젤 품질 로드맵
전국 EURO II
(2003) 상하이 (2007)
EURO IV
EURO II EURO II
상하이 (2003) 광저우 (2006)
EURO I
전국
연비 규제
차량중량에 따른 (2006년 6월 1단계) 3단계
연비 및 CO 2 배출량
연비 연비 규제 (진행중)
(2009년 7월 2단계)
* 출처 : Strategic Analysis of Emission Control Programs in Key Markets Towards 2020 (2014, Frost & Sullivan)
- 71 -
○ 이는 “China IV”와 내용 및 구성은 유사하나 각 항의 기술요구를
제고하였고 오염물 배출제한 값을 대폭 감소시켰으며, “China V”의
경우 해외 자동차 배출가스 법규 기준과 비교 시 유럽에서 현재 실행하고
있는 Euro 5 법규와 매우 유사하다는 평가를 받고 있다.
구분 제한
물질 CO THC NMHC Nox THC+NOx PM PN
단위 mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km mg/km #/km
방식 점화 압력 점화 압력 점화 압력 점화 압력 점화 압력 점화 압력 점화 압력
6.0x
제1종 All 1,000 500 100 - 68 - 60 180 - 230 4.5 4.5 -
1011
질량
6.0x
≦1,3 1,000 500 100 - 68 - 60 180 - 230 4.5 4.5 -
1011
05kg
1,305
<
제2종 6.0x
질량 1,810 630 130 - 90 - 75 235 - 295 4.5 4.5 -
1011
≦1,7
60
1,760 2,2 6.0x
740 160 - 108 - 82 280 - 350 4.5 4.5 -
<질량 70 1011
도시 적용일자 적용기준 비고
2008.03(Gasoline)
Euro 4
2007.01(Diesel) - 정부는 베이징에서 LD Diesels이 사용되는
베이징 2013.02(Phase 1) 것을 허용하지 않는다.
Euro 5
2014.09(Phase 2) - Beijing V 단계 1과 단계 2는 OBD 필요성에서
2016.12(Jing 6) Euro 6 다르다.
- Beijing은 Jing 6 규정을 2016년 말까지
2009.11 Euro 4
상하이 계획한다.
2014.04 Euro 5 - Given Area에서 판매와 등록을 위한 자동차들은
(2015년 1월부터 시행한) OBD NOx 배출 기준을
광동 2015.03 Euro 5
직면해야 하고, 전국적으로 2018년 1월부터
시작한다.
중국전역 2018.01 Euro 5
- 72 -
(1) 베이징 시
8대 공정 내용
- 도시 기능 및 공간 구조 최적화
오염원 규제 - 인구 규모 규제
- 2017년 말까지 자동차 보유량 600만대 이내로 규제
- 2017년 석탄소비총량 2012년 대비 1,300만톤 저감
에너지 구조조정
- 1,000만톤 이내로 규제
- 대중교통발전 촉진: 2017년 중심지역 대중교통 운행률 52% 달성
- 신차 배출 기준 강화: 2013년 5단계 배출 기준, 2016년 5단계 배출
자동차 구조조정 기준 적용
- 오염물질 배출 노후차량 퇴출: 2017년까지 연식이 노후한 자동차
100만대 퇴출
- 2017년, 3차 산업의 비중 79% 달성
산업 구조조정
- 시멘트 생산 400만톤 수준 유지 및 1,200개 기업 퇴출
말단오염처리 - 2017년, 중점업종 휘발성 유기물 배출량 2012년 대비 50% 저감
- 공사장, 도로 등 먼지 발생 억제
도시정밀관리
- 환경모니터링 능력 제고
생태환경건설 - 수역 면적 1,000ha 확대, 생태청정유역 170개 건설
심각한 오염 긴급관리 - <北京市空气重污染日应急方案 (暂行)>, 수정 실시
- 73 -
이산화질소 등 주요 오염물의 연평균농도를 2015년에는 15%, 2020년
에는 30% 감소시키는 것을 목표로 설정하였으며, 이를 위해 9가지
대기환경 예방 및 관리 강화 대책을 제정하였다.
[표 47] 대기오염 예방 및 관리 강화 대책
주요 대책 내용
- 검측 시스템을 최적화하여 PM2.5 모니터링 실시
모니터링 시스템 보안 및
- PM2.5 모니터링 데이터 실시간 발표
정보공유 제도
- 각 현, 구, 정부에서 대기오염 관리에 대한 책임 강화
- 공공교통 발전 추진
- 신에너지 자동차 사용 확대
녹색교통지지 및
- 증가한 차량 오염 통제
자동차 오염 통제
- 노후 모델의 자동차 도태 강화
- 사용 차량 오염 통제 강화
- 전기 및 가스 에너지 체계 구축
친환경에너지 개발 및
- 2015년 석탄 총 소비량을 1,500만 톤으로 “11.5” 대비 43% 감소 목표
석탄연소총량 통제
- 2020년 전기와 천연가스가 에너지 소비 총량에서 60% 이상 차지
- 도시진입 환경기준 강화
산업구조 조정 및 - 생태공업단지 건설
공업 오염 통제 - 낙후한 산업 및 도태 가속화
- 공업오염 관리 강화
과학기술 발전 강화 및 오염 - 과학연구에 대한 투자 확대
배출감소 촉진 - 신기술 연구와 녹색상품 응용 강화
- 각 현, 구에서 먼지 오염 통제 책임 강화
- 시공 공지의 먼지오염 통제
녹색 시공과 도로 청결 제고
- 도로 청결 기준 제고
- 생활쓰레기 처리 방식 최적화
- 녹화 면적 확대
생태 건설 강화 및
- 수역 면적 확대
환경요량 확대
- 생태 복원 실시
오염예보 및 비상조치 강화 - 대기오염이 심각할 때를 대비하여 비상조치 보완
정부, 기업의 책임 강화 - 각 정부에서는 환경보호 각 항 업무를 엄격히 완수
- 74 -
(2) 텐진 시
(3) 허베이성
- 75 -
– 첫째, 모니터링을 강화하고 실시간 대기오염 정보를 공개한다. 둘째,
대비책을 마련하고 심각한 대기오염 상황의 응급조치를 마련한다. 셋째,
감독·관리를 강화하고 부문 간의 공동 예방 및 공동 통제를 실시한다.
넷째, 위법행위에 대한 엄격한 처벌 규정을 마련한다.
- 오염물질 종합처리
- 석탄소비총량 규제 및 에너지 - 도시교통관리 및 자동차 오염 방지
이용의 청정화 추진 - 산업구조조정
조치
- 2005년 이전에 등록된 황색 표식 - 석탄소비총량 규제 및 에너지 이용 청정화 추진
부착 차량 퇴출 - 기초능력 강화 및 예·경보 체계 수립
- 자동차보유량 증가속도 억제
(3) 저장성
- 76 -
○ 2015년 10월, 저장성 성도인 항저우시에서는 모든 도로에 고오염
유발 차량의 통행을 금지하였다. 미달 차량은 항저우시 전체에
29,223대가 있으며 2015년 말까지 모두 퇴출할 예정이며, 환경보호
표지 취득 차량은 해당 표지를 부착해야 하며, 위반 시에는 50위안의
벌금을 부과한다.
- 77 -
[표 50] 저장성대기복합오염방지실시방안 세부내역
주요 대책 내용
- 모든 도시 및 교외 지역에 가스, 강철, 시멘트, 석화 등 주요
오염항목 건설 제한
严格准入,优化布局 - 기존 시설은 공업구 20톤/h, 기타 지역 10톤/h의 고오염
(진입통제, 최적배치) 연료보일러 증발량 제한
- 기존에 건설된 대기 중 오염기업 산업의 조정배치를 통해
집중화, 시내에 위치한 기업의 활동 중지
- 재생에너지의 적극적인 개발, 풍력, 태양광, 수력, 원자력
에너지의 발전 추진
提高清洁能源使s率 - 2015년 청결에너지 보급 시스템 건설 확대로 사용량 15% 증가 계획
(청결에너지 사용률 증가) - 석탄의 청결·고효율 이용 추진
- 고효율 탈황, 먼지제거 설비 없는 보일러 및 공업은 황함량 0.6%
이상, 회분 15% 이상 포함된 석탄 사용 금지
- 공업구 관리 강화, 에너지 공급원 집중화
强化工业管理,淘汰落后产能
- 청결생산 촉진, 대기오염물질 배출 기업의 환경보호활동 감독 관리
(공업관리 강화, 낙후 생산설비
- 낙후 생산설비 도태 촉진, 중오염분야 및 휘발성유기물 배출
도태)
낙후설비 조정
- 이산화황 배출 감소 확대, 연료용석탄 총량을 엄격히 통제
- 건축용 도자기·유리 생산, 귀금속 제련, 탈황설비 등에 대해
大力实施脱硫脱硝工程 집중강화, 개선률 확대 목표
(탈황·탈질 공정 실시 강화) - 질소산화물 오염방지 전면 실시, 화력발전의 질소산화물
배출농도는 2014.7.1 실시 예정인 화력발전광대기오염물배출표준
(火电厂大气污染物排放标准, GB13223-2011)에 따라 전면규제 예정
- 친환경교통 발전, 모든 운송수단에 대해 고효율 촉진, 대중교통의
천연·혼합에너지 사용 촉진, 관련된 규정 강화
强化机动车污染防治
- 차량관리 강화, 국가IV표준에 따라 기존의 관리규정 강화
(자동차 오염방지 강화)
- 휘발유 질량 강화. 국가IV표준에 따라 표준요구에 부합하는
휘발유, 경유 및 기타유류 생산
- 중점 공업 기업의 휘발성 유기물 오염관리 강화. 석유정제, 화공,
加强挥发性有机物(VOCs)
의약, 농약, 인쇄, 가구제조, 신발제조, 도료, 플라스틱, 고무
排放控制
등이 해당
(휘발성유기물 배출 통제 강화)
- 서비스업의 유기폐기 관리 강화. 음식점, 세탁소, 주유소 등이 해당
- 전력, 시멘트, 강철, 유리, 도자기, 벽돌 산업에서의 통제 강화
- 연기·먼지 통제구, 고오염연료 금지구 건설. 각종 연기를
加强烟粉尘污染控制 배출하는 산업의 전면 금지
(연기·가루·먼지 통제 강화) - 건축물 및 도로의 먼지오염 통제·집중관리 통해 환경 개선하고
녹화지역 확대
- 밀짚 태우기, 광산 채굴 감독 강화
- 78 -
(4) 상하이시
(5) 광동성(심천)
- 79 -
○ 또한 광동성의 성도인 심천은 광동성의 규제계획과 비슷한 <심천
대기질 개선 계획>을 시행하고 있으며, 내용으로 ①China 5 기준
디젤 기준 준용 예정, ②배출가스 저감장치 교체 계획, ③황색표시
차량의 단계적 퇴출 진행, ④ 친환경 차량 사용 증진, ⑤ 전기 및
가스연료 시설의 단계적 설치, ⑥LEZ(Low Emission Zone) 지정이
있다.
(6) 산동성(제남)
- 80 -
– 자동차 안전・환경보호 검사 기관은 차량 상태 검사와 배기 초기 배출
테스트를 실시하고, '자동차 배기기준 미달차량 개조' 요구에 부합하지
않는 차량은 접수 처리하지 않는다.
[표 51] 배출검측 결과 기준
자유가속법 0.5 /
- 81 -
○ 담당 부처당 분담사항은 다음과 같다.
○ 정책 방향
- 82 -
– 운행 경유 차량 개조사업은 2단계로 추진되고 있다.
단계 정책 방향 추진시기 장치 장치 가액
Euro3 차량 배기 수준을
2단계 2016~ DPF+SCR RMB 8~9만
Euro4 수준으로 개선
○ 사업진행 방식
- 83 -
2.5. 인도 (뉴델리 등)
2.5.1. 인도 배출가스 규제 관련 정책
[표 53] 적용대상별 규제 내용
적용대상 규제 내용
가솔린 차량 - 증발가스 측정 테스트(SHED) 한도 2g/test 통과
- OBD 1단계(배출가스자기진단장치) 요건 통과 및 LPG나 CNG연료 차량
경차 및 3500kg 이상 GVW 제외
- 2013년 4월부로 OBD2단계 적용 시행
디젤 건설장비 및
- 2011년 4월 이후 US Tier 2/3 규정에 근거한 Bharat StageⅢ 적용
농업 트랙터
발전기용 디젤 - 환경산림부에 의해 품목 허가 인증, 라벨링, 생산 적합성 평가에 의해 관리
- 84 -
[표 54] 인도 승용차 배출가스 규제 기준(디젤&가솔린)
규제 기준 시행 년도 적용 지역
India 2000 Euro 1 2000 전국
2001 델리
Bharat Stage* II Euro 2 2003.04 델리, 주요 10개 시**
2005.04 전국
2005.04 델리, 주요 10개 시**
Bharat Stage III Euro 3
2010.04 전국
Bharat Stage IV Euro 4 2017(예정) 전국
Bharat Stage V Euro 5 2020(예정) 전국
Bharat Stag VI Euro 6 2024(예정) 전국
기준 시행일 분류 유로기준 비고
Bharat StageⅢ 2010.10 Euro 3
2010.04 M-vehicles 수정된 "인도인 운전 주기"
2015.04 (GVW≦2500kg) (IDC) : 최대 시속 20km인
Bharat StageⅣ or up to 6 seats Euro 4 NEDC Part2
2016.04
같은 주기에 사용될 Fpr 배출
2017.04 N1&M-vehicles(GVW> & 연료 효율
Bharat StageⅤ 2020.04 2500kg and Euro 5 TA 기준들은 또한 COP 테스트
6>seats) 에서 유효.
Bharat StageⅥ 2024.04 Euro 6
- 85 -
[그림 36] 인도 배출가스 기준 추이
Bharat
Stage IV(2)
(2010)
Bharat
Bharat
Stage III(2)
Stage III(2)
전국
(2005) Bharat
(2010)
Stage IV/V
배출가스 기준
India 2000
전국
Bharat
Stage II(2)
(2003) Bharat
Bharat Stage II
Stage II(1) 전국
(2001) (2005)
* 출처 : Strategic Analysis of Emission Control Programs in Key Markets Towards 2020 (2014, Frost & Sullivan)
- 86 -
[ 참고 ] 인도의 배출기준 관련 로드맵
0.12 Fuel
Consumption
0.10
BS III
0.08
DPF (>90%)
0.06
POC (>70%) BS III engine
Cooled EGR
0.04 High Pressure CR
0.02
BS V BS IV SCR (>50%)
BS VI LNT / SCR (>80%)
-
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
- 87 -
[그림 39] Powertrain Mix by OEM (2017)
(단위: 백만유닛)
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook
(2015, Frost & Sullivan)
(단위: 백만유닛)
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
* 출처 : Role of Exhaust After-treatment Solution in Deducing Tailpipe Emissions 2016 and 2020 Global Outlook
(2015, Frost & Sullivan)
- 88 -
2.6. 러시아 (모스크바 등)
규제등급 EU 도입 러시아 도입 비고
EURO 3 2000.01 2006.01 러시아의 경우, 국내도입 시점 기준
EURO 6 2014.09 미정 -
- 89 -
○ 공공 차량 및 러시아 내에서 소비되는 유류는 주로 AI-92와 AI-95
종류의 가솔린으로 이 제품은 현재 시행 중인 규제 수준에 미치지
못하고 있으며, 이로 인해 Euro 4 등급의 가솔린도 당초 도입 예정
이었던 2010년 대비 3년 뒤쳐진 2013년이 되어서야 도입이 가능하였다.
이에 따라 2014년 1월 도입된 Euro 5 등급의 가솔린 도입시기도 지역에
따라 2016년 1월까지 유예된 상황이다.
- 90 -
2.7. 베트남 (하노이 등)
- 91 -
2.8. 콜롬비아 (보고타 등)
2.9. 칠레 (산티아고 등)
* 출처 : The Santiago de Chile Diesel Particle Filter Program for Buses of Public Urban Transport
(2011, Swiss Agency for Development and Cooperation)
- 92 -
3. 주요국 규제 정책 대응 방안 및 시사점
- 93 -
○ 국가 및 지역별 DPF 관련 규제 및 지원 정책은 상이하였으나, 모두
한 방향으로 흘러가는 것을 파악할 수 있었다. 각 국가별 규제 중
가장 엄격한 기준을 적용하고 있는 Euro 6 수준으로 점차적으로 관리
강도를 강화하고 있으며 각 국가들은 이를 단계적으로 적용하고 있다.
- 94 -
[표 57] 주요국의 배출가스 규제별 장애요인과 대응 방안
3.3. 시사점
- 95 -
3.3.2. 주요 기술의 계속적 개발과 연구 필요
- 96 -
❚제Ⅳ장❚
해외 진출전략 도출
- 97 -
1. 해외 진출 전략 방법론 개발
1.1. 진출 전략 방법론
- 99 -
○ 각 단계를 통한 스크리닝 작업으로 전 세계 국가 중 수출 가능 권역
및 주요 대상 국가를 선정할 수 있도록 하였다. 또한 각 국가별 우선
도입 관심도가 상이하기 때문에 이러한 현황 분석을 통한 ‘수출 유형’
및 ‘세부 수출 대상’ 을 도출하였다.
- 100 -
2. 진출 전략 방법론 적용을 통한 대상국 선정
- 101 -
[표 59] 해외시장 진출 기업 현황표
수출 관련법규 수출규모(단위:억)
기업 사업분야 보유 기술 기술 수준
(희망)국 및 인증 `11 `12 `13 `14 `15
코닝,NGK 대비 EURO-3,4
세라믹 허니컴 담체
떨어짐 중국
세 중국
DPF DOC/DPF/SCR 자체 5 4 3 6 150
라 세계 일류 수준 인증
(1종,2종) 촉매 (미) (미) (미) (미) (중)
컴
EURO-4,5
DPF 세계 일류 수준 미국
CARV 등
CARB
금속섬유 필터 저감효율 98%이상 미국
Level 3
화
유동구조 1.5 3 2.3 10
이 DPF 7
금속섬유 담체 (Flow-through (미/ (미/ (미/ (미/
버 (1종,2종) China IV (중)
+ Wall Flow) 중국 중) 중) 중) 중)
텍 (신차)
자연, 강제,
다양한 재생장치
복합재생 가능
복합DPF(소형), 대형복합
일
DPF 해외기술과 동등 (H-CDPF,
진 자연DPF(중/대형)
(1종,2종) ‘08.04) `08 `09
복 중국
/ 18.3 18.1 - - -
합 중/대형 해외기술과 동등 북경시
저공해 중형복합 (중) (중)
소 (H-CDPF-M,
엔진
재 경유 → LPG 해외기술과 동등 ‘08.12)
- 102 -
[표 60] 해외진출 지원프로그램 활용 현황
- 103 -
2.2. 외부요건 분석
2.2.1. 배출가스 저감 관리 규제 분류
- 104 -
○ 이러한 3개 기준을 통한 스크리닝 작업으로 대상국가 5개권역에서
10개 국을 도출할 수 있었다 . 9개국은 중국 (홍콩 ), 중국 (마카오 ),
싱가포르, 우루과이, 키프로스, 에스토니아, 라트비아, 리투아니아,
몬테네그로, 마케도니아로 아태권역 3개 국가, 중남미 카리브해 권역
1개 국가, CIS 및 동유럽 권역 6개 국가로 분석하였다.
- 105 -
된 주요 이유로 올림픽이 대두되는 것과 같은 이치이다. 국가의 국제적
위상 변화를 위해 환경적 노력이 필수적이며 해당 국제대회 및 국제
기구 회의 등의 개최를 통해 그러한 관심도가 증가되어 강력한 추진력을
받을 수 있기 때문이다.
규제 여건 충족 그 외 관심 국가
우선 진출 대상국 중국 인도, 러시아, 베트남, 콜롬비아, 칠레
2.2.3. 차량운영 현황 분류
- 106 -
규격을 갖고 있다. 이로 유통되는 연료의 품질에 따라 국내 업체가
생산한 DPF의 효용여부가 결정되기 때문에 디젤차량 중에서도 연료
품질 또한 영향을 줄 수 있는 요인이 된다.
[표 63] 진출 가능 국가 선정 지표
Density (Kg/m3 at 15℃), KV (cst at 20℃), Sulfur (wt %), Aromatics (NMR),
3) 연료품질
Cetane number, Cetane Index, Pour Point, CFPP (℃)
- 107 -
[그림 46] 년도별 노후 차량 발생 전망치
- 108 -
2.2.4. 경제적 여건 분석
- 109 -
3. 수출 유형 선별
3.1. 사업화 전략
[그림 47] 수출 유형 분류
- 110 -
3.1.2. OEM 방식 제조설비 이전 전략
3.1.3. Framework 수출 전략
3.1.4. 개발도상국 지원 외 전략
- 111 -
○ 그 외 UNEP 내 기후 및 청정대기 연합(CCAC)의 신탁기금을 통해서
지원을 받을 수 있는데, 디젤 차량에서의 블랙카본에 대한 프로젝트를
제안 받아 지원하고 있다.
[그림 48] 4대 추진 전략 별 중점 과제 도출
- 112 -
가능한 범위 안에서 분석한 내용은 수출의 방향을 제시하는 데 적극
활용할 수는 있으나 수출의 결정적 의사결정을 하기에는 부족한 것이
사실이다. 이는 현지의 상황에 대한 이해 없이 수출 또는 해외 진출을
추진한다는 리스크를 의미하며, 우선적 접근 국가를 도출하고, 이에
대한 세부 여건과 전략을 분석할 수 있어야 한다.
- 113 -
3.2.5. DPF 기술개발 및 DB 구축
3.2.8. 시장개척단 운영
- 114 -
공동 연구 등 기존의 R&D사업과 연계하여 DPF기술확산 시범사업을
운영함으로써 국가별 상이한 환경에 적용 가능한 기술력을 꾀할 수
있도록 철저한 준비가 필요하다.
- 115 -
4. 세부 수출 대상 정의
– 이륜자동차(오토바이)에 대한 기준 적용 관심 급증(베트남)
- 116 -
○ 이러한 도입의 차별점에 주력하여 해외 진출시 국가별 상황에 따라
우선순위에 차등을 두고 접근할 필요성이 있다는 것을 분석하였다.
그중 공공서비스에 해당하는 대중교통에의 도입을 세부 수출대상
우선순위로 도출하였다. 더불어 도입이 가장 필요한 노후 차량과
대기 오염의 영향도가 큰 대형 차량을 소형차량보다 앞서 도입할
수 있도록 정의하였다.
- 117 -
5. 해외 진출 대상 선정 및 접근 전략
5.1. 6대국가 우선 추진 전략 및 우선 수출 대상 선정
- 118 -
대기 오염을 최소화하고자 하는 국가적 차원의 정책 방향이 영향을
끼친 결과라 분석할 수 있다. 따라서 이미 DPF관련 시장이 형성되었음을
예측할 수 있으며, 이를 토대로 우선적 DPF관련 장치 판매 전략을
도입하고자 하였다.
- 119 -
관련 산업의 노하우를 제공할 수 있을 것으로 분석된다. 또한 이와
더불어 개발도상국을 지원하는 프로그램과 연계하여 인도의 노후차량에
대한 DPF 기술력이 도입될 수 있도록 지원할 필요가 있다.
- 120 -
접근할 수 있다. 따라서 DPF 장치의 필요성과 우수성에 대해 정부적
차원의 Framework를 제공하는 전략을 제안한다. 이러한 Framework
수출 시, 우리 기술로 분석해 본 우선 순위 결과에 대해 역제안함으로써
국가별 관심 규제 대상을 공략할 수 있도록 해야한다. 인도와 마찬가지로
개발도상국을 지원하는 프로그램과 연계하여 DPF 산업의 해외 진출이
가능하도록 지원할 필요가 있다.
기회(Opportunities) 위협(Threats)
・ 정부의 배출가스 저감장치 관련 지원 계속 ・ 신규시장 진출에 대한 불확실성 존재
・ 에너지 및 교통(대기) 정책을 통한 전소 ・ 전력, 도로, 교통 등 사회인프라 열악
보급 확대 계획 발표 ・ 정부의 후진적인 서비스 시스템
・ 대기오염 규제가 엄격해짐에 따라, 배출가스 ・ 계약의 일방적인 변경, 수금의 어려움 등
저감장치 필수적
- 121 -
5.2.2. LPG 엔진개조 SWOT 분석
강점(Strengths) 약점(Weaknesses)
・ 제품의 안정성(엔진개조) 및 성능 면에서 ・ 안정성, 성능 등이 우수한 대신 중국 등 국가와
높은 기술력 보유 비교 시 가격 경쟁력 열세
・ 배출가스 저감장치 보급 확대 정책을 통한 ・ 낮은 브랜드 인지도 및 마케팅 역량 부족
수도권 대기 질 개선 성공 실적 보유 및 A/S 기반 부족
・ 일부 국가의 경우, LPG인프라 부족
・ 세계시장은 증가하고 있는 데 반해 우리나라
시장의 성장감소로(LPG차량 구매제한 규제)
제품의 경쟁력 상실 우려
기회(Opportunities) 위협(Threats)
기회(Opportunities) 위협(Threats)
- 122 -
5.2.4. 배출가스 저감정책 미도입 국가군(러시아, 인도, 베트남,
콜롬비아, 칠레) SWOT 분석
강점(Strengths) 약점(Weaknesses)
기회(Opportunities) 위협(Threats)
- 123 -
❚제Ⅴ장❚
배출가스 저감장치 산업
해외 진출 로드맵
1. 배출가스 저감장치 산업 해외 수출 로드맵
- 127 -
○ 중장기 로드맵 구성 시의 기간 선정에 대한 고려사항은 다음과 같다.
순번 기간 분석 방향성 대상국
(연계 사업 중심) 해외진출
프로그램 구축은
현재 국내의 배출가스저감장치
장기적인(시장이 성장하여 EURO 4 이상
산업(기업평균) 규모 면에서
단독으로 진행할 수 있는 시행국가
독자적인 해외진출 프로그램을
1 단기 규모가 될 때 진행) 관점에서 ☞ 중국,
개발하는 것은 예산확보의
접근하고, 단기적으로는 현재 콜롬비아,
어려움 및 운영의 부담을 줄 수
기술원, KOTRA 등에서 지원하고 칠레
있음
있는 해외 진출 프로그램을
활용
시장의 성장성 및 시장의 (신규 사업 중심) 타 기관의
성격을 고려하여 자체적으로 프로그램을 벤치마킹하여 EURO 3 이상,
운영할 수 있는 프로그램을 배출가스 저감장치 시장의 ODA국가
개발(배출가스 저감장치 특성에 알맞은 타깃 국가를 ☞ 러시아,
2 중기
시장개척단, 파트너십, 대상으로 시장개척단 파견, 인도, 베트남,
해외전시회 지원 등), 활용 파트너십 행사 진행 및 ODA 콜롬비아,
가능한 공적자금제도(ODA, 자금, CCAC 펀딩 활용을 통한 칠레
CCAC 등)에 대해 검토하여 적용 개도국 시장개척을 진행
(신규 사업 중심) 마스터플랜
정책이 부재하거나, 미비한 지원 사업을 통해 개도국의
국가를 대상으로 수출을 이끌어 자동차 배출가스 관련 아프리카,
내어야 하므로 정책수립에 대한 대기환경정책을 수립하고, 몽골,
3 장기 지원이 가능한 마스터플랜 지원 대기환경개선 및 대기환경기술 중동국가 등
사업 및 ODA 사업, CCAC 사업을 개발에 대한 발전방향을 규제 부재
추진하고 향후 글로벌 M&A 방안 제시함. 개도국의 대기환경 국가
및 지사화사업 등 참여 고려 개선과 함께 국내 배출가스
저감장치의 수출 판로를 개척
- 128 -
[표 67] 12대 중점과제 중장기 로드맵 수립(안)
단기 중기 장기
순번 전략 방향 비고
‘16년도 ‘17년도 ‘18년도 ‘19~20년
권역별 해외진출 DPF 전략 DPF 전략 글로벌 DPF 신규
1
전략 연구(4개국) 수립국 미 수립국 전략 수립 사업
해외진출전략국가 신규
2 배출가스 권역별 유망진출 상위 3개국 시장현황 총괄
시장조사(4개국) 사업
저감장치
연계
3 육성기반 DPF 비즈니스 파트너쉽 구축・운영 (기술원, 협회 주관)
사업
구축 및
강화 DPF 기술・산업 정보시스템 구축・운영 신규
4
(협회 주관) 사업
DPF 기술개발 및 DB 구축 신규
5
(기존 R&D 사업연계 및 확대발전) 사업
DPF산업 해외진출 협의회 구성 신규
6
(지속 운영) 사업
진출국 환경개선 종합계획(MP) 수립 시 대기분야 신규
7
배출가스 정책 수립 강화 (DPF산업 연계방안 강구) 사업
저감장치 시장 개척단 운영 연계
8
국제경쟁력 (DPF 등 제품중심의 특화된 시장개척단 구성) 사업
강화 국내 DPF 기술 확산 시범사업 연계
9
(국제공동 연구 등 R&D 사업 연계) 사업
해외 전시회 참여기업 지원 및 한국관 운영 연계
10
(협회 주관) 사업
글로벌 DPF 수주활동 지원비
11 글로벌
지원 (협회 주관)
선진 기업
해외 프로젝트 타당성조사
12 육성
지원 설명회 및 상담회 운영
- 129 -
[표 68] 12대 중점 과제별 연계 사업 구성안
순번 중점과제명 연계 사업 연계 방안 시행연도
・ 추진방안 : 초청 대상국가
・ 사업명(가칭) : DPF 선정, 수출확대에 초점을 맞춘
비즈니스 파트너십 구축 프로그램 운영 (권역별
운영 비즈니스 및 프로젝트 상담회
DPF 비즈니스
・ 사업내용 : 수출 유망국가 확대 운영)
1 파트너쉽 2016년∼
발주처 및 정책입안자 초청 ・ 기대효과 : 초청 대상국
구축・운영
및 비즈니스 상담 확대에 따른 네트워크 확대,
・ 예산현황 : 신규 또는 기존 권역별 수주 네트워크 강화,
프로그램 참여 DPF 산업체 맞춤형 해외
바이어 초청 기회 제공
・ 사업명(가칭) : 해외
환경프로젝트 수주활동 ・ 연계 내용 : 대기환경개선,
해외 DPF 지원비 폐기물 분야 프로젝트 타당성
프로젝트 ・ 사업내용 : 해외 프로젝트 지원사업 공고 시 지원
2 2017년∼
현지수주 활동 참여 촉진 및 수주 가능성 ・ 추가 사업 : 해외 프로젝트
지원사업 제고를 위해 유망 DPF 수주 지원을 위한 별도 사업비
기업의 현지수주 활동지원 마련 필요
・ 예산현황 : 신규
・ 연계내용 : 방문 대상국 및
운영 프로그램 확대(4개
・ 사업명 : 환경산업 권역별 2∼3개 국가 방문 포럼
시장개척단 파견 사업 및 간담회 개최, 국가별
권역별 DPF ・ 사업내용 : 수출 유망국 특성에 따라 포럼, 간담회,
4 산업 시장 방문 DPF 정책・기술 세미나, 워크숍 등 개최) 2016년∼
개척단 운영 실무협력논의, 전시, ・ 기대효과 : 민・관 시장개척단
산업시찰 등 파견, 국가별 맞춤형 프로그램
・ 예산현황 : 3.5억원/‘15년 운영에 따른 현지 수주기회
확대, 권역별 수주 네트워크
강화
- 130 -
[표 69] 12대 중점 과제별 신규 사업 구성안
시행
순번 중점과제명 사업 개요 추진 방안
연도
・ 연계내용 : 수출 대상국이
・ 사업명 : 환경기술 국제공동 필요로 하는 적정 DPF 기술 및
사업화 지원 수출 촉진을 위한 자금
・ 사업내용 : 국가별 환경 지원(대기환경개선,
DPF 기술개발
현안을 적극 해결하기 위한 환경친화적 폐기물 자원순환,
1 및 2017년∼
실용화 기술 개발 및 온실가스 감축 분야)
DB 구축
사업화지원 ・ 추가사업 : 동 사업을 통해
・ 예산현황 : 4,000백만원 개발된 기술을 DB화하여 “DPF
/'15년, 정부대행 및 기술료 기술・산업 정보 시스템
구축・운영” 사업을 통해 공유
・ 추진방안 : 환경대기분야
・ 사업명(가칭) : DPF
소위원회로 DPF 산업 분야 추가
해외진출 협의체 지원 사업
운영
・ 사업내용 : 환경산업
DPF 산업 ・ 추가사업 : DPF에 초점을 맞춰
해외진출 정보공유,
2 해외진출 권역별/분야별 소위원회로 2017년∼
유관기관 협업을 통한
협의회 운영 운영, 해외발주정보, 현지
공동수주 지원방안 논의,
현황조사 등 시장개척 정보
업계애로사항 수렴
공유, 지원 사업 적용을 위한
・ 예산현황 : 신규
국가별 우선순위 선정 자문 등
- 131 -
2. 결론 및 시사점
- 132 -
참고 자료
- 133 -
1. 중점 과제 세부 사업 내용
사업명 (1) 권역별 해외진출 전략 연구 (신규사업)
◦ 권역별 해외진출 전략 수립
- 과업내용 : 권역별 시장현황(수요와 전망), 국내 DPF산업체 진출 환경 및 수주현황,
국가별 진출 전략 수립
- 추진방법 : 1∼2개 권역/년
사업내용
- 소요예산 : 100,000원/권역
- 권역 : 아시아, 중동/북아프리카, 동유럽/CIS, 중남미/아프리카, 유럽/북미
◦ “DPF 산업 해외시장 진출 가이드” 발간 및 배포
- ‘시장조사’와 연계하여 맞춤형 진출전략을 수립 후 진출가이드 북 제작
- 135 -
사업명 (2) 해외 진출 전략국가 시장조사 (신규사업)
◦ 대부분의 DPF 산업체가 해외시장 진출에 관심을 가지고 있으나, 중소기업이라는 한계로
인해 전략 시장에 대한 시장 정보수집 능력이 부족한 상황
◦ DPF 산업에 초점을 맞춘 상세 시장조사연구를 통해 기업의 해외진출 및 타 지원사업의
효과성 제고
필요성
※ DPF 산업 선도기업 대상 설문조사 결과 ‘정부, 기관 주도의 해외 DPF 시장정보 및
계획 등에 대한 확인과 정보공유’를 시급・중요한 사업으로 제안
※ 기존의 환경산업 해외진출 지원을 위한 시장조사는 매체별 환경시설 기반구축 시장
환경에 초점을 맞추고 있어 국가별 에너지와 DPF 산업에 초점을 맞춘 시장조사 필요
- 136 -
사업명 (3) 국제 DPF 파트너쉽 구축 (개선・확대사업)
- 137 -
사업명 (4) DPF 기술・산업 정보시스템 구축・운영 (신규사업)
◦ 현지 진출기업을 대상으로 한 수요 및 사례 조사
- 국가별로 현지에 진출사례가 있는 산업체들을 대상으로 필요한 적정 DPF 기술
수요조사, 적정기술 해외진출 사례 조사
사업내용
◦ 적정 DPF 기술 DB 구축 및 정보 공유
◦ 수요에 따른 적정 DPF 기술 개발 지원
- 지역별 맞춤형 적정 개조부품 설계 및 개조기술 지원
- 138 -
사업명 (6) DPF 산업 해외진출 협의회 운영 (신규사업)
- 139 -
사업명 (8) 권역별 DPF 산업 시장 개척단 운영 (개선・확대 사업)
◦ 권역(국가)별 기업 간담회 개최
- 주요 의제 및 기업 수요 파악
◦ DPF 산업 포럼, 협력 워크숍 개최
- 권역별 3∼4개국 방문 포럼 및 협력 워크숍 개최
◦ 국가별 DPF 산업시장 및 한국과의 협력체계 구축 정도에 따라 1:1 맞춤형 비즈니스
상담회 개최
- 희망 기업을 대상으로 DPF 프로젝트 개척단을 구성하여 사업 발굴 및 대상국 정부와의
사업내용 네트워킹 지원
- 매년 신규 국가에 대해 개척단 운영(각 5개 업체 내외로 구성)
◦ 가능한 경우 DPF 관련 박람회 및 국제 포럼 등 참가
◦ 개척단 주요 지원 사항 및 활동내용
- 기업별 1인 체제비 지원, 발주기관 방문, 비즈니스 상담 및 네트워킹
- 신규사업 발굴, 참여기업 및 관련기술 소개
- 주요 환경시설 방문 등 대상국 기술 현황 조사
◦ 필요시 현지 사업설명회, 상담회 개최
- 140 -
사업명 (9) 국내DPF 기술 확산 시범사업 (신규사업)
◦ 해외 EXPO 등 참가 및 홍보
- 매년 개최되는 DPF 컨퍼런스 및 전시회에 참가하여 국내 우수 기술 홍보를 위한
사업내용
한국관 운영
- DPF 분야별 수주 마케팅을 위한 전시회 참가 및 1:1 비즈니스 상담 지원(10개사 내외)
- 141 -
사업명 (11) 해외 DPF 프로젝트 현지수주 활동 지원 (신규사업)
- 142 -
2. 해외진출 지원 프로그램
수출인큐베이터
- 143 -
해외시장조사
해외비즈니스출장
무역사절단 지방정부, 공공기관 등
수출상담회
온라인수출마케팅
열린무역관
해외전시회
F/S 지원
플랜트 인더스트리 포럼
- 144 -
2.2. 기관별 해외진출 지원 프로그램
○ 한국환경산업기술원
○ 환경 분야 기초자료 조사·분석
→ 환경산업 전망 및 환경관리 수요 도출(환경산업, 정책, 기술 및 기초시설)
사업내용 ○ 대상 지역·분야 기본계획 수립 제시
○ 협력사업 발굴 및 추진방안 제시
○ 보고회 개최(착수, 중간, 최종) 및 양국 환경전문가 교류
수행계획서 사업비 지급
협력사업 추진 양국 간 신청·접수
대상국가 발굴 사업범위 (사업수행 진도관리
사업추진 협의 및 기관) (착수, 중간,
▶ ▶ ▶
절차 사업추진 양국 확정 최종보고회
합의 선정평가 등)
세부추진계획 (한국환경
양국 정부 확정 및 산업기술원) 사업결과활용
협력 MOU 체결 사업공고 (환경산업체
협약체결 등)
- 145 -
사업명 (2) 해외 환경프로젝트 타당성조사 지원
총괄부서(환경부)
정책/재정 지원
전문기관
(한국환경산업기술원)
사업평가/관리
추진체계 외주용역기관
타당성조사
(기술성, 경제성 등)
주관연구기관(기업)
타당성조사(F/S) 수행 해외발주처
타당성조사 자료 활용
사업 연계
사업기획
사업계획 및 신청 및
(환경부, ▶ ▶ ▶ 선정평가
공고 접수
사업추진 기술원)
절차
협약체결 중간진행
▶ ▶ ▶ 최종평가 ▶ 사후관리
(기술원-기업) 상황점검
- 146 -
사업명 (3) 환경기술 국제공동 현지 사업화 지원
지원대상국 ○ 전 세계
지원기간 ○ 최대 2년
총괄부서(환경부) 과제담당관
개발사업과 환경산업 정책
정책·재정 지원
연계
평가위원회
과제의 선정·평가관련
전문적 심의
전문기관(한국환경산업기술원)
사업추진체계 개발사업 기획·평가·관리 이의신청 심의위원회
과제평가결과, 제재조치,
정산결과 이의신청 심의
참여기업
사업 참여·성과 활용
주관연구기관
사업과제 수행 위탁기관(진출대상국 등)
위탁과제 수행
사업시행 과제 과제
사업기획 ▶ ▶ ▶
공고 신청접수 선정평가
사업추진
절차
진도관리 사업결과
▶ 협약체결 ▶ ▶ 최종평가 ▶
(연차평가) 활용
- 147 -
사업명 (4) 환경산업 수출지원 상담센터
상담프로세스
○ 해외진출지원단을 통한 수출컨설팅
- 실무전문가 그룹 : 기업현장으로 찾아가 맞춤형 밀착 현장컨설팅 제공
지원단 구성 국내외 무역전문가 55명 (국내 28명 / 현지 27명)
해외시장조사, 해외시장개척, 무역실무, 통관·관세·
자문분야 환급, FTA, 계약서 검토, 기술도입·이전, 외환무역
금융, 해외투자, 국제입찰 등
- 전문자격사 그룹 : 분야별 전문 자격사가 전문화 된 컨설팅 제공
지원단
법무법인 광장 딜로이트안진 회계법인
구성
- 해외진출 관련 기업법무
- 해외진출 관련 세무, 회계,
사업 내용 자문
해외직접투자 자문
자문분야 - 매매·대리점·독점·
- 국내외 TAX Planning, 해외
플랜트 계약 등 각종
지사/ 법인설립 등 자문
계약서 검토
- 148 -
사업명 (5) 해외 환경산업협력센터 운영
기업수요
초청자
지원절차 접수 ▶ 서류평가 ▶ 현지평가 ▶ ▶ 초청
선정
(2개월 간)
- 149 -
사업명 (7) 환경산업 시장개척단 파견
○ 환경 산업 진출 유망국을 대상으로 민․관 합동 시장개척단 파견하여 국내 기업의
사업목적
해외 환경 사업 발굴 및 수주 활동 지원
○ 기업 수요조사, 기초 정보조사 및 전문가 자문 등을 토대로 후보국 분석 (10월)
파견국 선정
○ 유관기관(외교부·KOTRA) 협의 등을 통한 최종 파견국 선정 (12월)
○ 권역별 환경시장 특성을 고려하여 파견유형을 분류, 유관기관과 협력하여
체계적으로 파견
파견 유형 - 정부중심형: 시장개척 초기 단계(정부협력 중심) 권역 : 아시아, 중동
- 기업중심형: 정부협력 진행 단계(기업협력 중심) 권역 : 북아프리카, 중남미
※ 파견권역 및 국가는 정부 간 협의 및 시장 수요에 따라 변경 가능
파견단 구성 ○ 민·관 합동 파견단
파견단 내용 ○ 환경협력 포럼, 1:1 비즈니스 상담회, 정부 간 면담, 주요 환경시설 현장조사 등
○ 통역, 상담회 장소, 파견국 내 이동 (행사장, 호텔, 산업시찰지역에 한정)
지원 사항
※ 항공비, 체제비, 경비 등은 신청기업 부담
○ 공고시기 : 매년 2월 예정
지원시기 ○ 지원시기 : 매년 4~12월
※ 정보제공은 연중 상시 서비스
○ 의견 수렴 및 해외환경 정보 제공
- 상시 의견수렴 및 수요조사 결과를 반영한 해외 환경 정보 통합 제공
○ 국내외 전시회 사이버 박람회 개최
- 고화질 영상장비, 브로슈어, 샘플 등을 활용한 온ㆍ오프라인 홍보
- 1:1 바이어 상담(화상회의 포함) 및 통번역 지원
사업내용
- 전자카탈로그, 인터뷰 영상, 사이버 부스 등 지원
○ 온라인 수출마케팅 지원
- ECOTRADE, Alibaba, ECPlaza 등 국내외 주요 B2B 마켓 등록, 홍보
- 거래문의서 관리, 거래제의서 제작, 바이어 발굴 등 밀착 무역관리
- 전자무역 EDI 서비스 지원, 바이어 및 기업 신용조사 지원
- 150 -
○ 한국환경공단
○ 공단 제안 사업
공단홈페이지에 공공추진단 추진협약체결
▶ ▶ ▶ 사업착수
사업추진 제안서 공고 구성 (공단-기업)
절차 ○ 기업제안사업
제안서 접수 추진협약체결
▶ 사업성 검토 ▶ ▶ 사업착수
(기업→공단) (공단-기업)
- 151 -
○ 대한무역투자진흥공사
글로벌 성장단계 및
KOTRA 홈페이지
▶ 역량진단 ▶ 영역별 ▶
사업 신청
설문작성 점수 확인
사업추진
절차
유선 컨설팅
이동 KOTRA 추천사업
(KOTRA ▶ ▶
현장 컨설팅 참여
수출전문위원)
○ KOTRA 지원사업 안내
(해외거래선 발굴, 바이코리아, 지사화, 해외전시, 인재 발굴 등)
주요상담 ○ 타겟 수출 시장 추천 및 현지시장 설명
○ 무역실무 관련 상담(계약서/신용장 검토, 통관절차 등)
○ KOTRA 이외 유관기관 지원사업 안내(자금애로, 기술개발 등)
고객 본사 본사 및 고객 고객
사업추진 신청내용 접수
온라인 ▶ ▶ 세부일정 ▶
및 사전일정 이동 KOTRA
절차 사전 예약 협의 및 최종
검토 현장상담
신청 일정 확정
(약 2주)
○ 별도 수수료 없음.
참고사항 ○ 글로벌 역량진단 테스트 참여 후 상세 사전 정보를 등록하면 보다 정확한
맞춤 상담 가능
- 152 -
사업명 (3) 내수기업 수출기업화 사업
산업통상 각 지원
사업추진 심사 종합컨설팅
자원부에서 기관별 졸업 및
▶ ▶ 및 ▶ 지원 ▶
절차 업체모집 홈페이지 수출기업화
선정 서비스
공지 신청
- 153 -
사업명 (4) 지사화
○ 해외무역관이 수출기업의 해외지사와 같은 역할을 수행하며 시장조사, 수출
사업설명 거래선 발굴에서 거래성사 단계에 이르기까지 해외판로 개척활동을 전담직원이
밀착 지원하는 사업
○ 무역관 소재 국가/지역에 수출 등 해당지역 진출을 희망하는 업체
신청대상 ○ 무역관 소재 국가/지역에 부가서비스를 통해 진출목적을 달성 하려는 업체
※ 대기업(공정위 발표 대기업군) 및 공공기관은 지원 대상에서 제외
○ 지역별 물가수준 등을 반영하여 250, 300, 350만원으로 차등
참가비용
○ 졸업 연장 시(4년, 5년차) 참가수수료의 50% 추가 납부 징수
○ 해외무역관 관할지역의 수출유망품목 제조업체를 선정하되, 소프트웨어 및
문화상품 등 무형상품 수출업체도 포함
○ 지사화사업 참가신청 업체의 취급품목에 대한 해외무역관의 현지 시장여건
업체선정기준 및 지원 가능 여부 등을 종합적으로 감안, 해외무역관이 지사화업체 최종
선정
○ 지사화업체로 선정된 업체는 e-mail, FAX 등을 통해 해외무역관과 직접 교신
함으로써 해외지사로 최대한 활용 가능
○ 지원 품목 : HS CODE 6단위 기준 1품목에 한하여 지원
○ 신규시장개척, 추가 거래선 발굴, 시장조사, 기타 의 참가목적으로 나누어져
지원사항 있으며, 참가목적에 따라(1개 항목 선택) 다양한 방식과 형태로 1년간 지원
※ 단, 계약체결 대행, 무역 클레임 해결 및 법적 분쟁 등 KOTRA와 해외무역관의
법적 성격상 지원할 수 없는 사항은 제외
무역관
참가희망업체
▶ 시장성검토 및 ▶ 참가비 납부 ▶
지사화사업 신청
사업추진 선정
절차
지사화 사업 무역관 평가
협약서 체결 ▶ ▶
시행 및 AS 신청
○ 지사화사업은 고객과 해외무역관이 1년간 해외시장을 개척하는 사업으로
최적의 대상지역 선정을 위해서는 해당 해외무역관에 조사대행을 의뢰해
참고사항 현지 시장에 대해 세밀한 사전조사를 하는 것이 바람직함.
○ 해외시장조사란 업체로부터 조사를 의뢰받아 전 세계 KOTRA 해외무역관을
통해 바이어 조사, 해외시장동향 등을 조사해 주는 유료정보 서비스.
- 154 -
사업명 (5) 수출인큐베이터
○ 중소기업이 효율적으로 수출판로를 개척하고 해외시장으로 진출할 수 있도록
사업설명 지원하는 사업
※ 인큐베이터 설치 지역 : 미국, 유럽, 중국 등 해외 주요 교역중심지
○ 제조업 전업률 30% 이상인 제조업 또는 도매 및 서비스업을 영위하는 중소
신청대상
기업
○ 사무 공간 제공
- 개별 사무 공간(3~4평) 및 공동회의실, 창고 등
- 사무용 집기 및 전화, 인터넷 등
○ 전문컨설팅 지원
- 마케팅전문가에 의한 시장정보 수집, 분석제공
지원사항 - 법률 및 회계고문의 자문
- KOTRA 해외마케팅 사업 활용을 통한 수출 마케팅 지원 (현지시장조사,
바이어발굴, 유망 전시회 및 상담회 참가, 공동물류센터 이용 등)
○ 중소기업 수출사랑방 지원
- 단기 출장 중소기업 지원
※ 1회 최대 14일, 연간 30일 범위 내 사무 공간, 서비스 및 행정지원 등
○ 입주보증금 : 500만원
○ 입주 1차년도 월 임차료 부담(사용 면적에 따라 차등부과)
- 광저우, 청두, 호치민(10만원 내외)
- 뉴욕, 시카고(15만원 내외)
- 뉴델리, 로스앤젤레스, 멕시코시티, 워싱턴(15-20만원 내외)
참가비용
- 두바이, 베이징, 상하이(20만원 내외)
- 도쿄(25만원 내외)
- 모스크바, 상파울루, 싱가포르, 프랑크푸르트(25-30만원 내외)
※ 파견지역의 물가에 따라 임대료 차이 발생전화
○ 인터넷 사용 등 관리비는 업체 실비 부담
신청기업
입주신청 신청자격 해외현지
▶ ▶ 입주 ▶ ▶
접수 심사 의견수렴
타당성평가
사업추진
절차 입주계약
심의위원회
체결/
개최/ ▶ 선정통보 ▶ ▶ 입주
입주보증금
업체선정
납부
- 155 -
사업명 (6) 해외시장조사
KOTRA 전 세계 해외무역관(83개국 123개 무역관)을 통해 해외 잠재 파트너 발굴,
사업설명
시장조사 등을 지원하는 서비스
수수료
서비스 유형 서비스 내용
(VAT포함)
잠재바이어 조사 수출 희망 품목의 잠재 바이어 정보 조사 15만원
① 사업파트너(잠재 바이어) 정보조사
사업 파트너
② 기초 시장조사(2개 항목) 50만원
연결 서비스Ⅰ
③ 업무 교신 지원
① 사업 파트너 연결서비스Ⅰ
사업 파트너
② 맞춤형 시장정보조사 (5개 항목) 100만원
연결 서비스 Ⅱ
③ 해외 비즈니스출장 지원(1회)
수요동향, 수입동향/수입관세율, 경쟁동향,
지원내용 및 항목 당
맞춤형 시장조사 수출동향, 소매가격동향/유통구조, 품질
11만원
수수료 인증제도, 생산동향, 기타 등 조사
연간 6개사
바이어 연락 기업 존재여부, 대표 연락처 확인 무료,
확인 (※구매담당자 연락처 제공 불가) 추가 신청
1만원/1개사
조사 신청 기업의 수출을 위한 완제품
원부자재공급선
가공 및 제조에 필요한 원부자재 공급업체 22만원
조사
발굴
수출대금 미결제
무역보험공사(KSURE) 서비스
조사
※ 공정거래위원회가 발표한 30대 기업에 해당하는 경우 수수료 2배
고객 무역관 본사 및 고객
조사가능 조사가능 시
인터넷 신청 ▶ 여부 검토 ▶ 고객에게 ▶
(9일) 견적서 송부
사업추진
절차 고객 무역관 및 본사 고객
조사 완료 및 결과
보고서 확인 및
수수료 입금 ▶ 보고서 송부 ▶
A/S 신청
(3~6주)
- 156 -
사업명 (7) 해외비즈니스출장
고객 본사 및 무역관 본사 및 고객
출장가능 시
접수 확인 및
인터넷 신청 ▶ ▶ 고객에게 ▶
지원가능 검토
사업추진 견적서 송부
절차
고객 및 무역관 무역관 및 본사
출장비 납무 및
▶ 출장시행
출장준비
- 157 -
사업명 (8) 무역사절단
무역사절단
참가신청 시장성조사 업체선정
계획조회 ▶ ▶ ▶
(국내업체) (무역관) (주관처)
사업추진 (국내업체)
절차
상담주선 무역사절단 바이어 상담 후속지원
▶ ▶ ▶ ▶
(무역관) 파견 (국내업체) (무역관)
지원사항 방한 바이어와의 상담
수출상담회 해외바이어와
인터넷을 상담종료
개최 공고/ 국내업체와의
통한 후 상담
사업추진 참가기업 매치메이킹을
▶ 서비스 ▶ ▶ 리포트
절차 모집 통한 참가업체
참가신청 작성
(홈페이지 및 확정
(국내업체) (국내업체)
무역일보 등) (무역관)
- 158 -
사업명 (10) 온라인 수출마케팅 (buyKOREA)
- 159 -
사업명 (11) 열린무역관
이용신청기간 ○ 출장 2주 전
고객 본사 고객
진행절차 접수 확인 및 일정 검토 후
서비스 신청 ▶ ▶ 출장시행
고객에게 통지
○ 화상회의 지원 무역관
지역 무역관
유럽 프랑크푸르트
북미 뉴욕
중국 베이징
중동 두바이
참고사항
아프리카 요하네스버그
일본 도쿄
동남아대양주 싱가포르
서남아시아 뉴델리
중남미 멕시코시티
CIS 모스크바
- 160 -
사업명 (12) 해외전시회
○ 인터넷을 통한 참가업체 모집
- 글로벌 전시포털(www.gep.or.kr)에서 회원가입 후 해당전시회 참가업체
모집기간에 인터넷 신청
- 참가신청업체 심사 후 선정 통보
○ 전시회 참가 지원
진행절차 - 확정된 참가업체 대상 업무협의회를 개최 (전시 일정 및 부스 추첨 등
제반사항 안내)
- 해외무역관에서 잠재 바이어를 조사
- 전시품 운송 및 전시회에 참가
○ 전시회 참가 후 사후관리
- 바이어와 상담 건에 대한 사후 지원 필요시 무역관에서 지원
- 161 -
○ 한국플랜트산업협회
○ 프로젝트당 2억 원 이내
○ 중소기업, 중견기업은 70%이내 지원
* 중소기업기본법 제 2조 및 동법시행령 제3조의 규정에서 정한 중소기업
지원내용 * 산업발전법 제10조의2에 의한 중견기업
○ 산업통상자원부장관이 지원필요성을 인정하는 해외 전략플랜트 프로젝트
○ 기타 : 50%이내 지원
○ 신청/접수 : 연중 상시접수
1차 평가회의
2차 평가회의
신청서 제출 (신청업체 참여,
▶ ▶ (지원프로젝트 선정 ▶
(수시접수) 평가위원과
및 지원 금액 결정)
질의응답)
지원절차
중간진행상황
보고서 제출 /
협약서 체결 및
최종보고서
정부지원금 ▶ ▶ 수주통보
제출 및 평가/
지급
사업비 사용실적
보고 및 정산
- 162 -
사업명 (2) 플랜트 인더스트리 포럼
- 163 -
사업명 (5) 중소형플랜트 수출 지원
○ 플랜트 수주통계
- 플랜트 수주 현황 집계를 통한 지역별‧분야별 수주통계 데이터베이스 구축
‧제공
주요내용 ○ 해외 플랜트 전문지 번역 서비스
- MEED : 중동지역 Oil&Gas, 발전‧담수 분야 플랜트 발주 및 수주 정보 제공
(매주)
- EnB : 전 세계 플랜트시장 동향 및 전망에 관한 정보 제공 (격주)
- 164 -
○ 해외건설협회
○ 타당성조사
사업내용 ○ 현지 수주교섭
○ 발주처 인사 초청
○ 미진출 국가
○ 최근 5년간 수주실적이 4억불 미만인 국가
○ 토목, 건축, 용역분야 각각 최근 5년간 수주실적 2억불 미만 또는 10건 미만인
국가
지원가능국가 ○ 플랜트 분야 최근 5년간 수주실적 5억불 미만 또는 10건 미만인 국가
○ 토목 내 도로, 상수도, 하수도, 댐, 항만, 공항, 운동장, 조경, 철도공사,
단지조성, 기타토목 세부공종별로 각각 최근 5년간 수주실적 1억불 미만
또는 5건 미만인 국가
○ 기타 국토교통부장관이 전략적 참여가 필요하다고 인정하는 국가
- 165 -
사업명 (2) 정보네트워크
○ 현지 진출 컨설팅업무 수행
- 해외건설 시장동향 파악
- 공사수행 환경 등 현지진출 환경 조사
- 프로젝트 정보 수집
- 정부 및 주요 발주처, 외국기업 동향 파악
주요업무 - 제도관련 동향 파악
○ 현지 고급정보 수집 및 제공
○ 시장조사단 지원 및 조사대행 서비스
- 아국 업체의 미개척 신시장 진출을 위한 교두보 역할
- 현지 입찰, 사업수행환경, 인사정보 등을 기반으로 한 종합적인 컨설팅
- 해외진출에 따르는 리스크 최소화 및 수주가능성 제고
○ 해외건설 무상교육
지원분야 ○ 해외건설 진출상담(컨설팅)
○ 중소기업 해외진출 정보망 구축
- 166 -
사업명 (4) 해외건설정책지원센터
○ 해외건설 정책 수립지원
목적
○ 해외진출 기업의 진출전략 및 리스크 정보 제공
○ 정책지원
지원분야 ○ 금융지원 방안 발굴
○ 리스크 관리 지원
- 167 -
사업명 (5) 현장훈련지원
- 168 -
사업명 (7) 해외건설정보서비스
○ 국별환경
- 해외건설 진출 유망국의 건설시장 진출환경 조사정보로 국가 일반개요를
비롯한 건설관련제도, 투자절차, 공사수행환경 및 시장전망 등의 정보를
국가별 전문가에 의해 90여개 항목으로 분류하여 세부 진출정보를 국가별
전문가에 의해 90여개 항목으로 분류하여 세부 진출정보 제공
○ 시장동향
- 해외건설협회의 국가별 전문가에 의해 150개국 14,000여건의 엄선된 해외
건설시장의 최근 동향 및 건설 관련 단신을 실시간으로 편집 제공하고
있으며, 시장분석 특집자료와 특별기고문 또한 동시에 제공
○ 건설통계
- 1966년부터 현재까지 해외에서 우리 업계가 수주한 전체공사에 대하여
수주활동, 계약보고, 시공상황, 준공자료를 코드체계로 분류하여 해외건설
국가통계로 활용하고 있으며 100만 건 이상의 다양한 통계정보 제공
○ 플랜트
제공정보 - 해외건설 주력시장인 건설플랜트에 대하여 정유/석유화학, 발전 등 분야
별로 세분화하여 시장분석/전망과 플랜트통계 자료를 제공하고 각종 협의회
운영 소개
○ 대외기관
- 해외건설 주요 거점지역에서 운영되는 협회 지부정보와 현지 대사관에서
제공하는 재외공관정보 등 대외기관의 해외건설관련 정보 제공
○ 해외진출
- 해외건설 초도 진출기업을 대상으로 해외진출 관련제도 및 해외건설업
신고안내 외 해외사업 수행절차에 대한 상세한 안내, 시장개척지원제도,
현장훈련지원제도 등 정부차원의 각종 지원사항에 대한 세부정보와 연구
보고서, 단가정보 등을 제공
○ 시사채널
- "해외건설종합정보서비스”와 관련하여 시사성 있는 공지사항과 보도자료
등 행사안내, 협회 및 업계동정 등의 정보를 한곳에 모아놓았으며 해외
건설 수행현장에 대한 정보 제공
- 169 -
○ 중소기업진흥공단
신청 및 접수 고비즈코리아(http://www.gobizkorea.or.kr)를 통한 온라인 신청
- 170 -
사업명 (2) 수출인큐베이터
○ 사무공간 제공
- 현지법인 설립 및 수출활동을 위한 개별 사무공간 제공
- 사무용 집기, 전화·인터넷 전용선 제공
- 회의실, 창고 등 공동 이용
○ 전문컨설팅 지원
- Marketing 전문가에 의한 시장정보 수집, 분석제공
- 법률 및 회계고문의 자문
지원서비스
○ 서비스 및 행정 지원
- 현지진출기업의 조기정착을 위한 지원
○ 중소기업 수출사랑방(공동사무실) 운영
- 단기로 현지를 방문하는 중소기업에는 임시 사무공간 및 상담장소 제공
○ 유관기관 연계지원
- KOTRA 무역관, 수출보험공사 등 현지 수출유관기관 Network를 이용한 연계
지원
입주기간 및
○ 1년 / 연중 수시 신청
신청기한
○ 입주보증금: 500만원
○ 월 임대료 부담(입주 1년차 기준) : 입주업체별 사용 면적에 따라 차등 부과
- 광저우, 청두, 호치민, 시안 (10만원 내외)
- 시카고, 뉴욕, 상파울루, 멕시코시티(15만원 내외)
업체부담금
- 워싱턴, LA, 프랑크푸르트, 도쿄, 베이징, 상하이, 싱가포르, 뉴델리,
두바이(20만원 내외)
- 모스크바(45만원 내외)
○ 전화요금, 전기 등 관리비 실비 부담
- 171 -
사업명 (3) 지역중소기업수출마케팅
구분 사업내용 지원내용
공통경비(부스임차료,
세계유명전시회에 참가하거나 해외 설치비, 장치비,
해외전시회 전략시장의 한국 단독전시회를 편도운송비, 관리비,
개최하여 수출지원 홍보관 운영비 등)
일부지원
공통경비(바이어
중소기업을 대상으로 해외 세일즈단을 상담비용, 현지
무역사절단 구성, 해외 현지에 파견하여 교통편, 상담장 임차,
해외바이어와의 수출상담 지원 통역, 자료제공 등)의
일부 지원
해외바이어의 방한을 유치하여 국내의
수출상담회
수출상담회 수출희망 중소기업에게 바이어와의
참가 비용 지원
수출상담 지원
사업계획 참가업체
추진절차 ▶ ▶ 수출지원 ▶ 사후관리
수립 모집/선정
- 172 -
사업명 (4) 해외 대형유통망 진출사업
- 173 -
사업명 (5) 해외민간네트워크 활용사업
- 174 -
사업명 (6) FTA/수출컨설팅
기초
컨설팅
▶ 접수 및 승인 ▶ 컨설팅 ▶
신청
상담
지원절차
컨설팅
약정체결 ▶ 컨설팅완료 ▶
수당 지급
- 175 -
붙임 해외진출 단계 (대한무역투자진흥공사)
3단계
구분 1단계 시장 조사 2단계 사업계획 수립
사업성분석(3~5年)
투자국의 지리적 이점 투자배경, 타당성 검증
사업여건 및 경제동향
경제성장률 및 환율 전망
투자환경
정부의 투자정책 및 외국인우대정책
정부의 외자기업에 대한 열의 및 지원
세관, 세무, 노동관청의 행정투명도
진출 전체 시장규모 및 향후 성장전망 전체 시장규모 및 향후 성장전망 판매 및 매출계획
지역별 시장규모 중장기 사업목표 수립 수립
과거 시장가 변동추이 및 전망 (시장점유율 등)
시장경쟁 정도
사업환경
동종사업 참여업체의 사업현황
외국업체 진출사례
연관산업 발달정도
소비자 성향, 관습, 구매 선호도 4P(제품,유통,판촉,가격) 계획 수립 광고/판촉비 산출
상위권 동종업체 마케팅 전략 광고/판촉비 산출
판매 4P(제품, 가격, 유통, 판촉)
히트상품 조사 및 분석
제품규제(규격, 인증 등)
유통구조
유통채널별 특성 및 유통마진
유통
유통채널별 매출채권 회수(여신기한)
판가결정 체계(Cost Structure)
주요 산업단지와 주력 시장간 물류 물류창고 운영계획수립 (제품/부품) 광고/판촉비 산출
물류
주요 산업단지와 항구간 물류(수출입) 광고/판촉비 산출
주요 산업단지 현황 공장입지 결정
산업단지별 투자 혜택(Incentive)
공장입지 산업단지별 입주기업
산업단지별 인프라
토지구입가 및 공장건물 임차가능성
공해 및 환경오염 규제정도,
투자금액 결정 투자금액 및 감가 상각비 산출
소방법, 환경보호 대책 등
건축법규 및 건축인허가 사항
건축회사 및 건축기간 고정자산 유지보수비용 산출
토지/건축 직접투자비 및 건물 이다.차비
투자
현지에서 구입 가능한 고정자산
제조설비 수입규제 여부 공장가동 목표일
설비별 수입관세 및 면세여부
일부 제조공정의 아웃소싱 가능성
고정자산 감가상각 기준
부품별 현지화 가능성 부품 수급계획 수립 재료비 산출
부품별 수입관세 및 수출시 환급여부
부품
수입부품의 구입처(글로벌 소싱)
소싱 국가별 운송 기간, 비용, 운송회수
노동법 조직 운영계획 수립 인건비 및 복리 후생비 산출
인력확보 용이성 및 채용방법
노무
인력의 자질 및 노동관행
직급별 이다.금수준 및 복리후생기준 인력 수급계획 수립
- 176 -
동종업체 생산방식 라인 운영계획 수립 제조경비 산출
제조 유틸리티 수급 및 비용
생산소모품 가격
매출채권 회수기간(제품) 운전자금 조달계획 수립 운전자금 산출
운전자금 매입채무 지불기한(부품) 운전자금회전주기 산출
제품 제조기간 및 부품 구매기간
현지금융 이용 편의성 자금 운영계획 수립 자본금 및 차입금 규모 산출
금융 은행 거래조건 지급이자 산출
현지은행-외국은행간 차입조건 비교
세금 종류, 세율 및 납세방법 절세방안 수립 경상이익 및 순이익 산출
조세제도 과실송금의 보장
이중과세방지, 사회보장세면제협정 등
법인형태, 설립절차, 비용, 해당관청 법인형태 결정
법인형태별 장단점 분석
법인형태
법인형태 결정
법인 철수절차
회계 회계연도 및 회계기준
인구수, 인구구성, 상주외국인 규모
한국기업 진출현황
진출업체의 성공 및 실패사례
일반환경
상관습 및 거래시 유의사항
비즈니스 에티켓
비자 취득절차 등
- 177 -
붙임 우선진출국가 법인세 및 관세율 비교 (대한무역투자진흥공사)
구분 법인세 관세
25%
중국 협정세율 (FTA )
(생산형 외국인투자기업은 15%까지 인하)
22%
베트남 공동실효특혜관세 (CEPT)
(환경에 투자하는 신설법인 10% 우대세율)
43.26% 물품세인 기본세외에
인도
(40% + 5% 추가부담금 + 3% 교육세) 상계관세 등을 부과
러시아 20% 10% (평균)
* 인도 관세 과세방식
- 178 -
3. DPF 해외진출 대상국 관련 현황
□ 아태권역
연번 지역 국가명 디젤(PPM) 유로기준 천연가스생산국
1 아프가니스탄 10,000 - O
2 방글라데시 5,000 Euro 1 O
3 부탄 500 -
4 브루나이 다루살람 500 Euro 1 O
5 캄보디아 1,500 -
6 중국 50 Euro 4 O
7 중국(홍콩) 10 Euro 5
8 중국(마카오) 50 Euro 4
9 대만 50 O
10 쿡 제도 - -
11 북한 - -
12 피지 500
13 인도 350 Euro 3 O
14 인도네시아 3,500(평균)/500 Euro 2 O
15 일본 10 Euro 6 O
16 키리바티 - -
17 라오스 2500 -
18 말레이시아 500 Euro 2 O
19 몰디브 - -
20 아시아 마샬 제도 50 -
21 미크로네시아 - -
22 태평양 몽골 5000 -
23 미얀마 2000 - O
24 나우루 - -
25 네팔 350 Euro 3
26 니우에 - -
27 파키스탄 5000-7000 - O
28 팔라우 - -
29 파푸아뉴기니 - - O
30 필리핀 500 Euro 2 O
31 사모아 - -
32 싱가포르 50 Euro 4
33 솔로몬 제도 - -
34 스리랑카 2000 Euro 1
35 태국 50 Euro 4 O
36 동티모르 - -
37 토켈라우 - -
38 통가 - -
39 투발루 - -
40 바누아투 - -
41 베트남 500 Euro 2 O
- 179 -
□ 중남미 카리브해 권역
- 180 -
□ CIS 및 동유럽 권역
연번 지역 국가명 디젤(PPM) 유로기준 천연가스생산국
1 알바니아 10 - O
2 아르메니아 10 UN CEC
3 아제르바이잔 350 Euro 4 O
4 벨라루스 50 Euro 4 O
5 보스니아 헤르체코비나 350 Euro 5
6 불가리아 10 Euro 6 O
7 크로아티아 10 Euro 6 O
8 키프로스 10 Euro 6
9 체코 10 Euro 6 O
10 에스토니아 10 Euro 6
11 그루지아 200 O
12 헝가리 10 Euro 6 O
13 카자흐스탄 500/350 Euro 4 O
14 키르기즈스탄 2000 O
15 CIS 및 라트비아 10 Euro 6
16 동유럽 리투아니아 10 Euro 6
17 몬테네그로 10 Euro 5
18 폴란드 10 Euro 6 O
19 몰도바 2000
20 루마니아 10 Euro 6 O
21 러시아 50 Euro 4 O
22 세르비아 10 Euro 5 O
23 슬로바키아 10 Euro 6 O
24 슬로베니아 10 Euro 6 O
25 타지키스탄 500 Euro 4 O
26 마케도니아 10 Euro 4
27 터키 10 Euro 5 O
28 투르크메니스탄 100 O
29 우크라이나 350 Euro 4 O
30 우즈베키스탄 2000 Euro 2 O
□ 중동권역
연번 지역 국가명 디젤(PPM) 유로기준 천연가스생산국
1 알제리 2500 Euro 2/3 O
2 바레인 500 O O
3 지부티 5000
4 이집트 10000 O O
5 이라크 25000 O
6 중동 요르단 12000 O
7 쿠웨이트 5000 O O
8 리비아 10000 O O
9 모로코 50 O O
10 오만 O
11 팔레스타인
12 카타르 O
- 181 -
13 사우디아라비아 O O
14 수단
15 시리아 7000 O O
16 튀니지 O
17 UAE 5000 O O
18 예멘 O
□ 아프리카 권역
연번 지역 국가명 디젤(PPM) 유로기준 천연가스생산국
1 앙골라 1500 O
2 베넹 3500
3 보츠와카 500
4 부르키나파소 10000
5 부룬디 50
6 카메룬 10000 O
7 카보베르데 1000
8 중앙아프리카 10000
9 차드 166
10 코모로
11 콩고 10000
12 콩고민주공화국 500 O
13 코트디부아르 3500 O
14 지부티 5000
15 적도기니 1500-3000 O
16 에리트레아 3000
17 에티오피아 5000
18 가봉 1500 O
19 가나 3000 O
20 아프리카 기니 2000
21 기니비사우 5000
22 케냐 50 East Africa Standards
23 레소토
24 라이베리아 3000
25 마다가스카 5000
26 말라위 500
27 말리 10000
28 모리타니 2000
29 모리셔스 50
30 모잠비크 500 O
31 나미비아 500
32 니제르 380
33 나이지리아 3000 O
34 레위니옹
35 르완다 50
36 상투메프린시페 1500
37 세네갈 5000 O
38 세이셸 500-5000
- 182 -
39 시에라리온 3000
40 소말리아
41 남아프리카공화국 500 O
42 수단 80
43 스와질랜드 500
44 탄자니아 50 East Africa Standards O
45 잠비아 5000
46 토고 10000
47 우간다 50 East Africa Standards
48 잠비아 500-5000
49 짐바브웨 500
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<참고문헌>
- 184 -
27. “국내 운행차 배출가스 저감장치 부착 법규“ (Regulatory Law on Domestic
In-use Vehicle Emission Reduction Program), 한국자동차공학회, 2010
28. “미국 자동차 배출가스 저감장치 부착사업 사후관리 실태 조사“, 국립환경과학,
2006
29. “운행경유차 배출가스저감장치 부착을 위한 공청회 자료집“, 환경관리공단,
2004
30. “자동차 배출가스의 국제표준화 동향-Current Issues on UN-ECE Automobile
Emission Regulation“, 오토 저널,
31. “경유자동차 배출가스저감장치 부착사업을 실시하고 있는 선진외국 출장“,
환경관리공단, 2004
32. “운행 이륜자동차 배출가스검사 제도 도입 타당성 연구“, 한국자동차공학회,
2009
33. “각국의 자동차 배출가스 규제동향“, 엄명도. 한국자동차공학회, 1999
34. “Market Research Report on Global and Chinese Diesel Particulate Filter
(DPF) Industry“, 2009-2019, 2014 (U$ 2400)
<참고 사이트>
1. 한국환경산업기술원 (http://www.keiti.re.kr)
2. 한국환경공단 (http://www.keco.or.kr)
3. 대한무역투자진흥공사 (http://www.kotra.or.kr)
4. 한국플랜트산업협회 (http://www.kopia.or.kr)
5. 해외건설협회 (http://kor.icak.or.kr)
6. 중소기업진흥공단 (http://www.sbc.or.kr)
7. Dieselnet (http://www.dieselnet.com)
8. UNEP (http://www.unep.org)
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