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한국 화장품기업의 중국시장 진출 전략에 관한 연구
한국 화장품기업의 중국시장 진출 전략에 관한 연구
0 대한민국
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경제학석사학위논문
2
012
년 8
월
부산대학교 대학원
무역학과
주야쿤
경제학석사학위논문
지도교수 김창수
2
012
년 8
월
부산대학교 대학원
무역학과
주야쿤
주야쿤의 경제학 석사 학위 논문을 인준함
2012년 7월 일
위원장 노 철 화
위 원 김 창 수
위 원 이 갑 수
- iii -
목차
제1
장 서론 ·
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제1절:연구의 배경 ·
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제2절:연구의 목적 ·
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제3절:연구의 방법 및 구성 ·
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제2
장 화장품 산업의 특성 및 현황 ·
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제1절 화장품의 정의 및 특성 ·
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1.화장품의 정의 ·
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2.화장품산업의 특성 ·
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제2절:세계 화장품 산업의 현황 ·
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1.화장품 산업의 의의 ·
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제3
장 한국 화장품기업의 중국 진출 현황 ·
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2.일반적 진출 순서 ·
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- i -
1.중국시장 진출과정 ·
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2.중국시장 진출현황 ·
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제3절 중국 소비자가 한국 화장품을 선호하는 원인 ·
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제4
장 한국 화장품기업의 중국 진출 전략 -
아모레퍼시픽을 중심
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제1절 아모레퍼시픽 소개 및 중국진출 현황 ·
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1.아모레퍼시픽 기업 개황 ·
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2.아모레퍼시픽의 중국시장 진출 현황 ·
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1.현지화 전략 ·
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2.틈새시장(
Nic
heMar
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ing)전략 ·
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3.브랜드 전략 ·
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4.가격 전략 ·
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5.고급화 전략 ·
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1.가격 및 품질 ·
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2.대표적 화장품 유형 ·
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3.유통업체 ·
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2.남성 화장품의 개발 ·
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- ii -
3.대도시 집중 판매전략 ·
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4.20
대 직장여성 중심 판매전략 ·
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5.전문 화장품 판매원의 양성 ·
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6.OnLi
ne판매전략 ·
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7.농촌시장의 개발 ·
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제5
장 결론 ·
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Abs
tra
ct·
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표 목 차
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표 2-
1)각국의 화장품에 대한 정의 ·
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2)국가별 시장규모(
08년)및 성장률 (
03~08
년)·
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3)20
07년 매출액 기준 세게100대 화장품기업 국가 현황 ·
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표 2-
4)세계 화장품 유형별 점유율의 변화 (
03~08년)·
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5)중국 화장품 시장 규모 ·
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6)중국의 주요 화장품 수입국가 현황 ·
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표 3-
1)한국 화장품 기업의 중국 시장 진출현황 ·
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2)한국의 대중국 수출 실적(
2005~200
8년)·
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표 3-
3)중국 네티즌이 가장 관심 갖는 고급 화장품 브랜드 ·
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- iv -
그 림 목 차
<그림 2-
1> 중국의 1인당 GDP성장 ·
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<그림 2-
2> 중국 화장품 수입 총액 ·
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<그림 4-
1> 여성이 화장품을 알게되는 매체 수단 TOP5·
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<그림 4-
2> 화장품 구매활동에 영향이 제일 큰 매체 TOP 5·
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<그림 4-
3> 201
0년 중국 화장품 시장의 남녀 비중 ·
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<그림 4-
4> 201
0년 남성 화장품 유형별 관심도 ·
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<그림 4-
5> 201
0년 중국 지역별 화장품 소비지출 비중 ·
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<그림 4-
6> 201
0년 연령별 화장품 소비지출 비중 ·
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<그림 4-
7> 중국 네티즌 규모의 증가 ·
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<그림 4-
8> 중국 인터넷 쇼핑 구매금액 ·
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- v -
제1장 서론
제1절:연구의 배경
19
78년 개혁개방 이후 중국 정부는 “경제 발전 중심”(以经济发展为中
心)
의 정책을 추진하였다.그 이후 중국 경제가 급속한 속도로 발전하고
전 세계의 주목을 받았다.2000
년부터 중국의 GDP는 10
%이상의 속도로
상할 수 있다.
속적으로 증대하였다.9
0년대부터 한국 화장품 기업은 점점 합자와 독자
등 형식으로 중국 시장에 진출을 시작했다.지금까지 아모레퍼시픽,LG
생활건강,Thef
aces
hop등 한국 화장품 기업 20개가 중국 화장품 시장
- 1 -
에 성공적으로 진출하여 큰 인기를 누리고 있다.유럽,미국 등 선진국의
대한 유리점을 제공하였다.
제2절:연구의 목적
- 2 -
위해 필요한는 요소를 제시하려고 한다.
하고자 한다.
제3절:연구의 방법 및 구성
제3
장에서는 한국 기업의 중국 진출 배경,과정 및 현황,중국 소비자
가 한국화장품을 선호하는 원인 등을 분석한다.
제4
장에서는 한국 기업 아모레퍼시픽의 중국 시장 진출 전략 등을 검
- 3 -
제2장 화장품 산업의 특성 및 현황
제1절 화장품의 정의 및 특성
1.화장품의 정의
화장품은 "
인체 표면의 모든 부위(
피부,모발,손톱,입술 등)
에 도찰,
살포,또는 기타 유사한 방법으로 사용하는 것으로 청결,악취제거,피부
<표 2-
1>각국의 화장품에 대한 정의
국가 화장품의 정의 화장품법령
- 4 -
톱,발톱,입술,생식기)
또는 치아,
구강의 점액질 막에 사용하는 물질
로 주로 청결을 목적으로 향을 더
76/
768/
EEC
하거나 외모의 변화 또는 방취,인
체를 좋은 조건으로 유지,보호하기
위한 것
인체 및 그 부분을 청결,미화하고,
매력을 더하고 용모를 변화시키기
Food,Drugsand
미국 위해 도찰,살포 혹은 이와 유사한 Cosmeti
csAct(
F&C
Act)
방법으로 사용되는 것으로 인체에
대한 작용이 완화한 것
사람 인체의 얼굴,피부,모발과 구
강을 보호,미화 및 청결하는 일상
생활용품이며, 바르기와 부리기를 中国化妆品监督检查条
중국
통해서 아름다운 향기를 있게 하고 例
건강을 시키며,용모를 청결 및 매
력을 더하는 것
- 5 -
위의 표를 살펴보면,나라마다 화장품에 대한 법적인 정의는 차이점이
의 연구∙개발,제조·
수입·
판매하는 산업이며 그 범위도 확대되어 생산 및
2.화장품산업의 특성
2) 레응웬호앙란,2 011
,“한국화장품기업의 베트남 진출전략 : LG생활건강을 중심으로”
,부산
대학교 대학원,석사학위논문,p. 19
3) 서정,2009,“
중국 여성소비자의 화장품 구매행동연구:여성소비자의 구매행동을 중심으
로”,배재대학교 대학원,석사학위논문,p. 19
4) 대한화장품공업협회,2 002
,「화장품 산업현황과 발전 방향」,p.
1
- 6 -
최근 프랑스∙미국 등에서는 수출 주종 품목으로 부상하고 있는 추세이
경향이 있다.
둘째,고부가가치 창출 산업이다.
니고 있다.
- 7 -
정이다.화장품 전문점은 1980년대 들어서면서 출현하기 시작해 1997
년
다섯째,다품종 소량 생산체제이다.
화장품은 신체의 부위 및 특성에 따라 다양한 품목이 있으므로 유형별
다.
- 8 -
제2절 세계 화장품 산업의 현황
1.화장품 산업의 의의
Gof
fmam(
196
1)은,외모 관심도란 사람들이 다른 사람들에게 자신의
5) 이명회,이은실,1997,"
인구통계학적 변인에 따른 노년여성의 외모관심과 자신감에 관한
연구"
,한류의류학회지,pp. 1
072
-10
81
6) 하병조,1
999
,「화장품학 수문사」,pp. 92-
103
- 9 -
또한 화장품을 "
미의 상품"또는 "
꿈의 상품"
이라고도 한다.심리학자
E.Di
cht
er는 "
화장품 사용의 요인은 근본적으로 미의 추구에 있으나 이
는 단순히 미를 추구하는 수단으로 그치는 것이 아니라 개인의 생활 그
- 10 -
<표 2-
2>국가별 시장규모(
08년)및 성장률(
03~08년)
(
단위:억불)
03~08
구분 2003 2004 2005 2006 2007 2008 년
CAGR
한국 48 49 57 63 67 59 4.
2%
인도 33 36 39 42 52 55 10.
8%
세계시장 2,
206 2,
417 2,
584 2,
751 3,
057 3,
336 8.
6%
자료:Eur
omoni
t
orI
nter
nat
i
oal
,2009,
「Gl
obalCosmet
icsandToi
l
etr
ies」,p.
30
2)세계적 유명 화장품 기업
- 11 -
율이 높다는 특징을 가지고 있다.
<표 2-
3>2007년 매출액 기준 세계100대 화장품기업 국가 현황
(
단위:백만불,%)
순
회사명 국가 매출액 점유율
위
1 L'
OREALGROUP 프랑스 23,
390.
0 15.
2
2 P&G 미국 17,
800.
0 11.
6
3 UNI
LEVER 영국 14,
280.
0 9.
3
5 AVON PRODUCTS 미국 6,
930.
0 4.
5
6 SHI
SEI
DO CO 일본 6,
070.
0 3.
9
7 BEI
ERSDOEF 독일 5,
840.
0 3.
8
8 J
OHNSON&J
OHNSON 미국 5,
300.
0 3.
4
9 KAO CORP 일본 5,
050.
0 3.
3
10 CHANEL 프랑스 3,
880.
0 2.
5
12 COTY 미국 3,
500.
0 2.
3
13 HENKEL 독일 3,
400.
0 2.
2
14 LI
MITED BRANDS 미국 2,
800.
0 1.
8
15 MARY KAY 미국 2,
400.
0 1.
6
16 NATURA COSMETI
COS 브라질 2,
220.
0 1.
4
- 12 -
18 ALTI
COR 미국 1,
820.
0 1.
2
19 PACI
FIC CORP 한국 1,
790.
0 1.
2
LG HOUSEHOLD & HEALTH
32 한국 780.
0 0.
5
CARE
AFFI
NITY EQUI
TY
60 한국 226.
5 0.
1
PARTNERS LTD
84 COREANA COSMETI
CS 한국 127.
2 0.
1
합계(
100개사) 154,
085.
4 100.
0
자료:Women'
sWearDai
l
y,2008,
「WWD Beaut
yRepor
t」,p.
19
위의 표에 따르면 세계 1
00대 화장품 기업 중 미국과 프랑스의 화장품
기업이 대다수이다.그은 수량에서 우세를 보이고 있을 뿐만 아니라 시
15.
2%의 시장 점유율로 세계 1위를 차지하고 미국의 P&G는 11.
6%로 세
계 3위를 차지한다.세계 100대 화장품 기업 중 한국 화장품기업 5
개이
다.그 중 PACI
FIC CORP는 세계 19
위이며 아시아 2위이다.세계 유명
- 13 -
<표 2-
4>세계 화장품 유형별 점유율의 변화 (
03~08년)
(단위:%)
스킨케어 16.
9 17.
2 17.
5 17.
6 17.
8 18.
1
고급화장품 18.
9 18.
9 18.
7 18.
3 18 17.
6
헤어 케어 15.
5 15.
4 15.
4 15.
4 15.
3 15.
2
색조화장품 10.
8 10.
6 10.
6 10.
5 10.
4 10.
4
향수 8.
9 8.
8 8.
9 9 9.
2 9.
3
구강 위생제 8.
3 8.
3 8.
2 8.
1 8.
1 8.
0
목욕,
샤워제 7.
4 7.
2 7.
1 7 6.
9 6.
9
남성화장품 5.
8 5.
9 6 6.
2 6.
2 6.
3
데어드란트 3.
7 3.
8 3.
9 3.
9 4 4.
1
자외선차단제 1.
6 1.
6 1.
7 1.
8 1.
8 1.
9
베이비 케어 1.
3 1.
3 1.
3 1.
4 1.
4 1.
4
제모제 0.
9 0.
9 0.
9 0.
9 0.
9 0.
9
- 14 -
제3절 중국 화장품시장의 현황
양하지 못하였다.1960
년대 중반에 이르러서야 다소 규모가 커졌으나 60
년대 중반에서 7
0년대 중반까지의 "
문화대혁명"
(文化大革命)으로 다시
침체 상태에 빠졌다10)
.
19
78년 개혁개방 이후 중국 화장품 산업은 빠른 속도로 회복되어 80
년
산 공장은 4,
356개로 주로 홍콩,광동성,상하이,강소성,북경,산동 등에
분포되어 있다.특히 광동성은 전국 화장품 생산의 선두자로서 중국의
- 15 -
고 있다.시장이 집중되어 있는 반면 생산업체나 브랜드 등은 매우 분산
중국 내 로컬 화장품 생산업체는 주로 중·
소규모이다.생산액 규모가
차지한다14)
.
통계에 의하면 20
여 년간 중국 화장품의 연간 판매액은 매년 23.
8%의
고속 성장을 지속해 왔으며,GDP의 증가로 2005
년 중국 화장품 판매액
은 68
4억 위안,20
06년 판매액은 770
억 위안을 기록해 중국 화장품시장
은 전 세계 8위,아시아 지역 2
위의 거대시장이 되었고,전국에 화장품
생산기업이 5
,00
0여 개,제품종류가 25,
000개에 달하며,판매액은 개혁개
방초기 198
2년에 비해 200여배 성장하였다.중국 로컬기업,외자(
독자,
합자)
기업,수입 화장품의 비율은 4:
3:
3이며,외국 수입제품과 외국합자기
업의 브랜드의 판매량은 중국화장품 총 판매량의 60% 정도로 판매액은
12) 中国香料香精化妆品工业协会 ht t
p://www. c
aff
ci.
com.
cn2012.
4.
28
008
13) 나무늘보,2 ,"중국 화장품 산업 동향" ,KOTRA,p. 18
14) 中国香料香精化妆品工业协会 ht t
p://www. c
aff
ci.
com.
cn2012.
4.
28
15)「중국 미자인 얼굴용 팩 시장 동향」,2 007,KOTRA,p.15
- 16 -
<표 2-
5>중국 화장품 시장 규모
(
단위 :억 위안)
전체
2 10 40 190 350 400 500 800
시장규모
(
0.2) (
1.2) (
4.8) (
22.
9) (
42.
3) (
48.
3) (
60.
4) (
96.
6)
(
억 달러)
출서:中国化妆品网 www.
cns
me.
com 2012.
5.17
수출액은 근해 크게 증가하였다.
<표 2-
6>중국의 주요 화장품 수입국가 현황
(
단위:백만불,
%)
1 프랑스 88 45.
3 128 45.
3 221 72.
8
2 미국 54 15 69 27.
7 144 109.
5
3 일본 54 7.
3 69 26.
5 88 28
4 한국 17 37.
5 23 37 30 32.
6
5 이탈리아 9 5.
2 9 -
4.6 14 63
합계 264 27.
7 356 34.
4 568 59.
9
자료:한국무역협회 www.
kit
a.net2012.
5.18
- 17 -
를 점하고 있다.중국 경제의 빠른 성장에 따라 그 증가 속도도 커지고
1)거대한 인구
중국은 1
3억 인구를 가지고 있는 세계에서 가장 인구가 많은 나라이
다17)
.또 중국의 도시화 진행으로 농촌인구가 도시로 이동함에 따라 도
시의 소비가 더 증가하고 있다.
16) 한미숙,2
010,“한국 화장품 기업의 중국시장 진출 전략”,서울시립대학교 경영대학원,석
사학위논문,pp.16-
18
17) 中国人口信息网 ht t
p://www.
cpi
rc.
org.
cn201
2.5
.3
- 18 -
2)중국경제의 급속한 발전
I
MF 보고서에 따르면 2000년 기준으로 중국1인당 평균 GDP는 845
달
CI
A에 의하면 2020년 중국의 구매력은 20조 달러를 기록하여 일본은 물
론 미국을 앞질러 세계 최대 경제국이 될 것으로 예상된다고 하였다.
아래 표는 200
0년부터 2008년까지의 중국의 1인당 GDP 성장률 추이
를 나타내고 있다20)
.매우 높은 증가율을 확인해 볼 수 있다.
18) 中国经济网 ht t
p://www.ce
.cn2012.
5.3
19) IMF ht
tp:
//www.imf
.or
g2012.
5.
5
20) 中国国家统计局 ht tp:
//www.st
ats.
gov.
cn20
12.
5.
6
- 19 -
<그림 2-
1>중국의 1인당 GDP 성장 (
단위:억 위안)
출서:中国统计年鉴 ht
tp:
//
www.
tongj
i
.cnki
.net2012.
5.28
- 20 -
<그림 2-
2>중국 화장품 수입 총액 (
억달러)
출서:中国统计年鉴 ht
tp:
//
www.
tongj
i
.cnki
.net2012.
5.25
율로 성장하고 있다.200
4년에 비하여 200
8년의 수입총액이 무려 3배로
증가하였다.이러한 급격한 화장품 수입액 증가는 중국 화장품 시장 규
는 것이기도 하다.
21) 中国国家统计局 ht
tp:
//www.
st
ats
.gov.
cn20
12.
5.
5
- 21 -
소비자 구매력의 증가에 따라 화장품에 대한 소비도 증가하는 것이다.
달러로 세계 7위,아시아 2
위인 거대 시장이지만,1인당 화장품 소비액은
13.
4달러로 124달러인 한국에 비하면 1
0.8
% 수준으로 여전히 낮은 편이
다23)
.
20
10년까지 중국 화장품 시장은 판매 총액이 800억 위안에 달할 것이
다.중국 국내의 화장품 소비액은 1인당 20
~30위안이며 세계의 화장품
2
소비액은 1인당 35~70달러이다.4) 중국의 1인당 화장품 소비액이 세계
우 크다.
- 22 -
제3장 한국 화장품 기업의 중국 진출 현황
1.중국 시장 진출 배경 및 동기
25) 왕배배,2010
,"한국 화장품기업의 중국 시장진출방안"
,건국대학교 대학원,석사학위 논
문,p.
32
- 23 -
2.일반적 진출 순서 26)
1)시장조사
2)상표등록
26) 윤선민,2
007,「중국 화장품 시장현황」,p.
32
- 24 -
3)대리상 발굴
- 25 -
단순히 자사 제품 수입과 판매만 요구할 경우 대리상측에서는 거래 자체
는 것이 중요하다.
4)위생허가증
妆品卫生许可程序的通知》에 따라 2004
년 8월 2
일부터 심사등록 절차가
간소화되어 5일 내 접수 여부를 결정하고 20
일 내 등록 여부를 통지하게
이 최소 4-
6개월 필요하다.
중소업체가 위생허가를 받는 데는 금전적 부담뿐만 아니라 행정업무
5)통관 및 판매
- 26 -
工)을 통해 반입하는 경우도 있다.이를 통해 단가를 낮춤으로써 단기
급적 피해야 한다.
1.중국 시장 진출과정
1
)탐색기(
1980
년대 후반-
1993년 한중 수교 직후)
1
980년대는 한국 기업은 중국 본토에 직접 수출하지 못할 상황이었
27) 곽연,201
1,“한국 화장품의 중국시장진출에 관한 연구”,한남대학교 대학원,석사학위논
문,p44
28) 김설령,2 010,"
한국에 대한 문화접촉도,국가이미지 및 제품평가가 구매의도에 미치는
영향 :중국시장의 한국산 화장품을 중심으로" ,경희대학교 대학원,석사학위논문,pp.
23-
25
- 27 -
고,한국기업들은 홍콩을 통한 간접수출로 중국 본토에 제품을 판매하게
되었다.
한국 화장품기업 중 에바스와 태평양이 대표적으로 홍콩을 통한 중국
2)활성기(
1994년-
1996년)
19
92년 한중 공식수교 이후 한국 기업이 중국 시장을 본격적으로 진출
활건강,코리아나화장품,웰코스(
당시 동양화장품)등이었다.이들 업체는
대부분 해당 지역에 위치한 국영기업과 합작형태로 진출하였는데,생산
- 28 -
그러나 이 시기 한국 기업들은 현지 에이전트에게 모든 것을 맡기기만
3)조정기(
1997년 I
MF외환위기-
1999년)
19
97년11월 발생한 I
MF외환위기로 인하여 중국으로 진출하였던 한국
화장품 기업들이 1
998년부터 주춤하였다.이는 한국 화장품 업체들에게
게 재검토하였다.
4)회복기(
2000년-
현재)
20
00년부터 현재까지는 한국 화장품기업 중국시장 진출의 회복기이다.
I
MF외환위기로 인해 주춤하였던 한국 화장품기업들의 대외투자는 200
2
년부터 다시 급증하였다.중국 시장을 생산시장으로서가 아닌 소비시장
- 29 -
시장을 찾아 진입하였던 시기다.많은 한국 기업들이 중국 현지인을 대
2.중국시장 진출 현황
29) 길기우,2
005,“한국 화장품 기업의 중국 시장 진출 전략에 관한 연구:현지화 마케팅 전
략을 중심으로”,중앙대학교 의약식품 대학원 석사학위논문,p. 4
1
- 30 -
<표 3-
1>한국 화장품 기업의 중국 시장 진출현황
회사 연도 지역 형태 투자금액
93 심양 합자 270만달러
태평양 97 북경 에어전트 -
02 상하이 독자 500만달러
94 항주 합자 -
LG생활건강
00 북경 독자 -
코리아나화장품 93 북경 합자 110만달러
93 상하이 에어전트 -
한국화장품
95 천진 독자 61만달러
93 심양,
청도,
상하이 에어전트 -
한불화장품 99 대련,
하얼빈 에어전트 -
04 북경 에어전트 -
로제화장품 99 북경,
동북3성 에어전트 -
잎스코스메틱 93 대련,
하얼빈 독자 -
코스맥스 02 상하이 독자 -
나우코스 98 천진 독자 100만달러
참존 02 북경 에어전트 -
Thef
aceshop 03 북경,
산동성 에어전트 -
자료:대한화장품협회 ht
tp:
//
www.
kci
a.or
.kr2012.
5.17
- 31 -
중국 시장에 진출하였다.그들이 중국 시장에 진출할 때 주로 북경,상
게 되었다.
큰 한국 화장품 기업이다.
현재 중국 화장품 시장에서 가장 인기를 끌고 있는 한국 화장품 브랜
자녹스,라끄베르,오휘 등 이다.
화장품 유형별로 살펴보면 한국은 중국에 수출하는 화장품의 수량이
다르게 나타난다.
<표 3-
2>한국의 대중국 수출 실적(
2005~2008년)
(
단위 :천불)
향수 184 427 7 1
화장수 - 24 1 -
아이샤도우 1,
692 1,
257 1,
285 1,
194
눈화장품 기타 제품류 1,
772 1,
487 2,
052 2,
175
- 32 -
기타 메니큐어용 제품류와
72 45 49 1,
610
페디큐어용 제품류
메이크업용 제품류 4,
340 5,
028 6,
237 7,
447
어린이용 제품류 11 1 4 1
기타 미용 또는 화장품
27,
581 38,
557 46,
472 40,
877
제품류
샴푸 1,
570 2,
692 2,
581 2,
929
퍼머넌트 웨이빙용 또는
20 54 110 99
스트레이트닌용 제품류
두발용의 기타 제품류 1,
235 1,
013 1,
564 1,
724
애프터세이빙 로숀 - 61 - -
기타 면도용 제품류 7 2 - -
인체용 탈취제 및
5 2 20 12
내발한제
(
加香)
목욕용소금 60 - 4 -
향낭 - - 5 119
(
대 중국)
수출 총계 67,
386 80,
890 96,
952 103,
223
- 33 -
화장품 총 수출액의 중국
25.
5 28.
9 31.
9 28.
4
점유율(
%)
(
대중국)
전년대비
-
27.
5 20.
0 19.
9 6.
5
성장률(
%)
(
대세계)
수출 총합계 264,
645 280,
311 304,
067 363,
823
자료:관세청 수출입 통계 ht
tp:
//
www.
mof
com.
gov.
cn2012.
5.16
30) 왕배배,201
0,“한국 화장품기업의 중국시장진출방안”,건국대학교 대학원,석사학위논
문,p.
35
- 34 -
<표 3-
3>중국 네티즌이 가장 관심 갖는 고급 화장품 브랜드
브랜드 국가 관심도
Di
or 프랑스 10.
55%
Cl
i
nique 미국 10.
11%
Est
éeLauder 미국 9.
68%
Chanel 프랑스 7.
18%
El
i
zabet
hAr
den 미국 6.
24%
Shi
sei
do 일본 6.
58%
Bi
other
m 프랑스 5.
42%
Cl
ari
ns 프랑스 4.
83%
AnnaSui 미국 3.
55%
출서:百度数据研究中心,2010,
「2010년 화장품 행업 보고」,p.
17
브랜드 국가 관심도
L'
OREALPARI
S 프랑스 11.
06%
- 35 -
OLAY 미국 5.
93%
희인(
姬茵) 중국 4.
24%
Maybel
l
ineNY 미국 3.
84%
Neut
rogena 미국 3.
51%
LANEI
GE 한국 3.
38%
자연당(
自然堂) 중국 3.
23%
Ment
hol
atum 미국 2.
97%
Pur
e& Mi
l
d 일본 2.
55%
Gar
nier 프랑스 2.
24%
출서:百度数据研究中心,2010,「2010년 화장품 행업 보고」,p.
15
1)
.인종
- 36 -
따라 피부 색깔 및 속성이 다르므로 화장품에 대한 요구는 차이가 있다.
2)
.한류
31) 진민경, 2
007,“한국 드라마의 중국 내 수용에 관한 연구”, 성공회대학교 대학원, 석사학
위논문,p.7
32) 「韩流涌动中国」,2 007,北京青年报,
- 37 -
에 빠져 있는 젊은이들의 유행을 경계하는 뜻으로 부정적인 의미를 담고
키는 신조어가 되었다33)
.
3)
.화국 화장품의 세분화와 우수한 품질
중국 소비자가 한국 화장품을 선호하는 원인 중 인종과 한류의 영향
33) 박영화,2
0 「문화 한류로 본 중국과 일본」,동국대학교 출판부,pp.17-
08, 25
34) 조애영,2010,“한국제품에 대한 중국 소비자의 구애 행동에 관한연구-화장품 중심으로”
,
목원대학교 대학원,석사학위논문,pp16 -
17
- 38 -
의 화장품보다 세밀한 세분화와 우수한 품질이란 점에서 우세를 가지고
있다.
한국의 화장품 산업은 60년 넘게 발전해옴으로써 지금까지 화장품의
스킨케어,선케어,클린징,베이스 메이크,네일,향수 등 1
3종 부분으로
않다.
35) 잇츠스킨 ht
tp:
//www.
it
sski
n.c
om 20
12.
5.
10
- 39 -
제4장 한국 화장품기업의 중국 진출 전략
--아모레퍼시픽을 중심으로
1.아모레퍼시픽 기업 개황 36)
아모레퍼시픽은 1945
년에 창립되고 한국에서 제일 큰 국제적인 그룹이
다.
36) 중가일,2
010,"
아모레퍼시픽 화장품의 중국시장 진출을 위한 마케팅 전략"
,동의대학교
대학원,석사학위논문,pp.
30-
31
- 40 -
한국 정부로부터 국가 과학 연구실로 평가되었다.이 센터는 훌륭한 제
포함한다.
아모레퍼시픽은 글로벌 진정에서 해외 시장의 수요를 만족시키도록 프
랜드 Lane
ige
는 아시아를 기초로 하는 선구적인 브랜드가 되었다.200
2
년 9
월에는 Lane
ige
는 처음으로 상하이에 등록하고 이제는 중국의 31
개
갔다.
<표 4-
1>아모레퍼시픽의 역사
창업기(
1945~1955)
-
1945년9월5일 “
아름다움과
-
1945년 태평양 화학공업사 창립
건강을 창조하여 인류에
-
1948년 메로디크림 발매
공헌한다”
는 서성환 회장의 기업
-
1951.
01연구실 개설
이념을 바탕으로 태평양
-
1954.
08ABC브랜드 발매
화학공업사를 설립.
- 41 -
-
최초로 연구실 개설.
성장기 (
1956~1967)
-
1956.
8 태평양 본사 및 공장 이
전 -
대규모 사업장 인수하여 용산으
- 3동양 최초 에어스푼기 도 로 본사 이전
1958.
입 -
동양 유일의 에어스푼기 도입 및
-
1958.
8미용정보지“
화장계”
창간 프랑스 코티사와의 기술 제휴
-
1959 태평양화학공업주식회사로 -
영등포 공장 설립으로 성장기반
개편 구축
-
1959.
9 프랑스 코티사와 기술제 -
아모레 화장품 출시와 방문판매
휴 도입
-
1964.
9아모레 브랜드 발매
고도 성장기(
1968~1980)
-
1971.
4국내 최초 메이크업 캠페
인“
오!마이 러브” -
최초의 메이크업캠페인 전개로
-
1971.
11일본 동경 지사 개설 신규 수요개척
-
1973.
5 태평양화학공업(
주),기업 -
태평양 장학 재단을 설립
공개 -
생활용품 및 건강식품 사업 진출
-
1978.
10 태평양 기술 연구소 발 -
뉴욕,동경,프랑크푸르트에 현지
족 법인 설립
-
1980.
7대전 공장 준공
확산성장기(
1981~1990)
-
1984.
5 뷰티센터아모레1번가 명
-
아시안 게임과 올림픽 공식 후원
동 개설
업체로 LA,
캐나다,홍콩,대만,프
-
1987.
6 태평양화학(
주)로 상호변
랑스에 현지 법인 설립
경
- 42 -
-
1990.
9프랑스 현지공장 설립
혁신기(
1991~1996)
-
1991.
10마몽드 브랜드 발매
-
1994.
8라네즈 브랜드 발매 -
마케팅에 핵심역량 집중:아몽드,
-
1995.
10헤라 브랜드 발매 라네즈,아이오페,헤라 탄생
-
1996.
10아이오페 브랜드 발매
중흥기(
1997~)
-
한방화장품 설화수,미쟝센,이니
-
1997.
4설화수 브랜드 발매
스프리 등 브랜드의 다양화 및 고
-
2000.
1미쟝센 브랜드 발매
도화
이니스프리 브랜드 발매
-
프랑스에서 롤리타 램피카 성공
-
2001.
9설록 뮤지엄 오설록 개관
-
라네즈의 아시아시장에서의 프레
-
2002.
2AMOREPACI
FIC
스티지 브랜드화
글로벌 로고 도입
-
아모레 퍼시픽의 미국 진출
출처:ht
tp:
//
www.
amor
epaci
fi
c.
co.
kr/2012.
6.3
2.아모레퍼시픽의 중국시장 진출 현황
아모레퍼시픽은 1992
년 치밀한 준비를 거쳐 한국의 기호와 소비자취향
- 43 -
은 중국 백화점 내에 단독매장을 운영하고 20
대 젊은 여성들의 피부고민
이다37)
.
은 2011년부터 2
015년까지 총 5개의 브랜드(
설화수,에뛰드,이니스프리
등)
를 추가 도입할 계획이다.20
11년 중국 매출액은 1
907억원이고 증권
가에서는 올해 중국 매출 성장률이 3
0% 이상에 달하며 2015년에는 55
00
3
억원에 근접할 것으로 추산했다.8)
1.
현지화 전략
37) 진희,201
0,“ 한류가 중국 소비자의 한국 화장품이미지에 미치는 영향”,한양대 대학원,
석사학위논문,pp. 5-
8
38) MK뉴스 htt
p://www.
mk.
co.
kr2
012
.5.
13
- 44 -
사회공헌 활동을 통한 정부,기업,소비자에게 “진정으로 중국을 위하는
라네즈는 지난 20
02년 5월 중국시장 진출에 앞서 글로벌 브랜드의 각
1999
년 12월부터 중국진출을 위한 별도의 팀을 구성하여 3
년여에 걸쳐
유명조사기관과 함께 연인원 4
000여명을 대상으로 총 13회에 걸처 중국
20
02년 9월부터 라네즈 브랜드를 현지 생산함으로써 소비자들에게 보
다 밀접한 서비스를 제공하며,또 현지 소비자들의 니즈에 부합하는 제
- 45 -
인력을 바탕으로 중국 유행의 발신지인 상하이에 별도의 현지법인
"
AMOREPACI
FIC Cos
met
ics(
Shanghai
)Co.Lt
d"을 설립하였다41)
.
2.틈새시장전략
틈새시장은 매스마케팅(
Mas
sMar
ket
ing,대량생산-
대량유통-
대량판매)
에 대립되는 마케팅 개념으로 최근 시대상황의 변화를 반영하고 있다42).
- 46 -
화장품 및 기존보다 용량이 작거나 큰 화장품의 개발이 요구된다.
3.브랜드 관리 전략
- 47 -
아모레퍼시픽의 라네즈의 브랜드 관리 전략은 라네즈만의 차별화된
용으로 한다.
라네즈는 단순한 R&D능력의 강화가 아닌,중국 여성들의 피부고민에
4.가격전략
야 한다49)
.
- 48 -
중국 화장품시장을 가격으로 구분하면 아래와 같다50)
.
첫째,고급시장:가격이 높은 해외 수입제품,유럽,미국,일본 등 국가
한 소비자들은 도시인구의 20
%를 점하고,대부분이 중 청년층 여성이다.
둘째,중급시장:가격이 비교적 높은 해외 합자제품,지명도가 있는 중
국산 화장품,예를 들어 OLAY (
玉兰油),AVON (
雅芳)등의 브랜드
셋째,저급시장:연령에 따라 시장을 2
개로 세분한다.하나는 구브랜드
Toba
by(丹芭碧)브랜드 등이며,소비군은 젊은 여성으로 학생이 다수를
차치하고 있다.
5.고급화 전략
50) 중국,2
00 「미자인 얼굴용 팩 시장동향」,kot
7, ra,p.
25
- 49 -
유통측면에서 라네즈는 국내 유통 경로보다 고급 이미지를 취할 수 있
점 등을 시작으로 주요 2
9개 도시,75개의 매장을 오픈하였으며,라네즈
를 고급브랜드 이미지로 구축하였다.이러한 백화점을 중심으로 하는 유
인 “워터뱅크 에센스”
의 경우 단일품목으로 브랜드 전체매출 수량의
- 50 -
제3절 한국과 일본의 화장품 기업의 중국시장 진출 전략의
비교
차이가 있다.
1.가격 및 품질
은 2
008년 “
중국시장에서 가장 환영도가 높은 나라”를 조사했다.그 결
품은 15.
6%로 3위를 차지했다.그 중 “제일 사고 싶은 일본 상품”중 화
54) 中国化妆品网 ht
tp:
//www.c2c
c.c
n2 012.5.
31
55) 中国行业研究网 htt
p://www.c
hinai
rn.com 2012
.6.
1
56) 中国化妆品网 ht
tp:
//www.c2c
c.c
n201 2.6.
2
- 51 -
일류의 품질에 따라 비싼 가격이 나온다.일본 화장품의 타겟 소비자
향을 미치게 된다.
2.대표적 화장품 유형
미샤 BB크림이 판매1
위를 차지한다.
한국과 일본은 화장품 품종에 치중하는 면에서 차이가 있다.이런 차
- 52 -
3.유통업체
와 성숙화가 더 완전하다.
성을 널리 떨친다.
한국 화장품전문점협회가 200
9년 10월 국내 화장품 전문점시장이 향후
57) 장업신문 ht
tp:
//www.
j
angup.
com 2
012
.6.
1
- 53 -
제4절 화국 화장품 기업의 중국 시장 진출에 대한 제안
1.광고 홍보의 강화
오항려59)
는 중국 여대생을 대상으로 한국 화장품 광고에 대한 태도,
한국의 국가 이미지가 한국 화장품 광고모델에 미치는 영향 및 한국 화
이트 광고 등 있다.
- 54 -
<그림 4-
1> 여성이 화장품을 알게 되는 매체 수단 TOP5(
%)
CTR媒介 与 消费行为研究部,
출처: 「 2010中国化 妆 品市场行业趋势报告 」 ,
2010,
p.
10
- 55 -
<그림 4
-2> 화장품 구매활동에 영향이 제일 큰 매체 TOP5(
%)
있다.
2.남성 화장품의 개발
- 56 -
품"
으로 인식되었다.오늘날 사람들은 자신의 이미지를 추구함에 따라
<그림 4-
3>2010년 중국 화장품 시장의 남녀 비중
「2010年化妆品行业报告」,p.
출서:百度数据研究中心,2010, 6
60) 뷰티누리,2
008
,「중국대륙 남성화장품에 눈 뜬다」
- 57 -
<그림 4-
4>2010년 남성 화장품 유형별 관심도
「2010年化妆品行业报告」,p.
출서:百度数据研究中心,2010, 13
3.대도시 집중 판매전략
- 58 -
다.
아래 표는 중국 최대 검색 사이트 바이두(
百度)
가 통계한 2010년 중국
화장품 네티즌의 지역 부분이다.
<그림 4-
5>2010년 중국 지역별 화장품 소비지출 비중
「2010年化妆品行业报告」,p.
출서:百度数据研究中心,2010, 12
61) 百度数据研究中心,2
01 「201
0, 0年化妆品行业报告」,p.
12
- 59 -
미한다.
<그림 4-
6>2010년 연령별 화장품 소비지출 비중
출처:百度数据研究中心,2010,「2010年化妆品行业报告」,p.
12
41.
89%를 차지하는 것으로 나타났다.또 19세 이하는 제2
위인 28.
97%를
차지한다.30세 이후 나이가 많을수록 화장품에 대한 수요가 작다.그래
할 수 있다.
- 60 -
이는 중 20대 여성 특히 직장 여성들은 현대생활 관념을 갖추고 있으
- 61 -
아니라 화장품 기업의 이미지의 향상에도 큰 도움이 될 수 있다.특히
6.On Li
ne판매전략
On Li
ne판매는 최근에 컴퓨터와 같은 전자상거래를 통해서 소비자가
OnLi
ne판매는 이미 소비자가 물건을 구매할 때 중요한 쇼핑 수단이
되었다.국제 유명한 i
Res
ear
ch연구에 따르면 OnLi
ne판매는 중국의 보
급률이 26.
2%,미국의 보급률이 67.
8%,한국의 보급률이 57.
3%이다.근해
<그림 4-
7>중국 네티즌 규모의 증가 (
만명)
출처:i
Resear
ch.
Incht
tp:
//
engl
i
sh.
i
resear
ch.
com.
cn2012.
6.4
62) I
RESEARCH ht
tp:
//e
ngl
is
h.i
res
ear
ch.
com.
cn201
2.6
.4
- 62 -
위 표에 따르면 2008년까지 중국 네티즌의 규모는 2
.98
억명으로서 세
<그림 4-
8>중국 인터넷 쇼핑 구매금액 (
단위:억 위안)
출처:中国互联网信息中心 ht
tp:
//
www.
cnni
c.
net2012.
5.3
다.On Li
ne판매,On Li
ne광고 등 다양한 수단으로 기업 이미지를 향
- 63 -
되는 제품의 품질을 보증하지 못해서 소비자에게 건강과 금전의 손실을
할 문제점이다.
7.농촌시장의 개발
중국은 1
3억 인구를 가지고 세계에서 인구가 가장 많은 나라이지만 그
중에 농촌 인구가 9억을 차지한다63)
.농촌 소비군은 화장품에 대한 소비
시할 수 없는 소비군이다.
도시 화장품 시장의 치열한 경쟁과 달리 농촌시장은 아직 절대적인 점
(美加净) Mi
ninur
se(小护士),Toba
by(丹芭碧)등 대부분 국산 저급
- 64 -
여 농촌 시장에 잘 맞는 제품을 개발해야 한다.또 백화점 등 전통업체
- 65 -
제5장 결론
90
년대 말부터 한류열풍이 중국에서 시작되면서 중국 소비자의 한국
- 66 -
안목을 가지고 중국에 진출하는 것이 한국은 물론 중국 경제에도 기여할
것으로 생각한다.
한류 이외에도 브랜드 이미지를 제고시키기 위해 한국 기업은 중국 시
- 67 -
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ntoa
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ound c
ompe
tit
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l,ma
rke
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