Professional Documents
Culture Documents
ii
THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI VIỆT NAM -
THAY ĐỔI CẤU TRÚC
ĐỂ NÂNG CAO CẠNH TRANH
iv
MỤC LỤC
v
NGUYỄN VĂN GIÁP
3.1.3. Chính sách liên quan đến giống chăn nuôi ..........................33
3.1.4. Những vấn đề tồn tại trong thị trường giống chăn nuôi
ở Việt Nam .................................................................................35
3.2. Đặc điểm thị trường TACN ở Việt Nam ..................................36
3.2.1. Hiện trạng ngành sản xuất TACN .........................................36
3.2.2. Các nhà cung cấp TACN chính ở Việt Nam .........................37
3.2.3. Tình hình nhập khẩu TACN ...................................................39
3.2.4. Biến động giá cả TACN............................................................43
3.2.5. Các chính sách của nhà nước liên quan đến TACN............44
3.3. Đặc điểm cấu trúc thị trường dịch vụ thú y............................47
3.3.1. Tình hình sản xuất và nhập khẩu thuốc thú y .....................47
3.3.2. Mạng lưới và dịch vụ thú y ở Việt Nam ...............................52
3.3.3. Thị phần, mức độ tập trung thị trường, và chiến lược
cạnh tranh của các công ty thuốc thú y.................................56
3.3.4. Các chính sách của nhà nước liên quan đến thuốc thú y...59
3.4. Đặc điểm cấu trúc thị trường giết mổ - phân phối.................60
3.4.1. Hiện trạng giết mổ gia súc - gia cầm và các nhà
giết mổ chính .............................................................................60
3.4.2. Khái quát về thương mại và tiêu thụ sản phẩm thịt
ở Việt Nam .................................................................................64
3.4.3. Thị phần và chiến lược của các nhà giết mổ - phân phối...70
IV. ẢNH HƯỞNG CẤU TRÚC NGÀNH ĐẾN LỢI ÍCH
HỘ CHĂN NUÔI NHỎ.....................................................................71
4.1. Đặc điểm hộ chăn nuôi nhỏ. ......................................................71
4.1.1. Hộ chăn nuôi gà ........................................................................71
4.1.2. Hộ chăn nuôi lợn ......................................................................77
4.2. Phân tích kinh tế hộ chăn nuôi nhỏ ..........................................82
4.2.1. Phân tích kinh tế hộ chăn nuôi gà..........................................82
vi
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
vii
DANH MỤC CÁC BẢNG
viii
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Bảng 12. Chỉ số thu nhập trên chi phí của hộ chăn nuôi lợn khi
chi phí thức ăn công nghiệp và giá bán thay đổi trong -
giả thiết 2 ...................................................................................101
Bảng 13. Chỉ số thu nhập trên chi phí của hộ chăn nuôi lợn khi
chi phí thức ăn công nghiệp và giá bán thay đổi trong -
giả thiết 3 ...................................................................................103
Bảng 14. Chỉ số thu nhập trên chi phí của hộ chăn nuôi lợn khi
chi phí thức ăn công nghiệp và giá bán thay đổi trong -
giả thiết 4 ...................................................................................104
Bảng 15. Giá và lượng thị trường lợn thịt và gà 2010-2013 ...............107
Bảng 16. Các thông số thị trường lợn thịt và gà..................................108
Bảng 17. Lợi ích và thiệt hại khi có độc quyền mua lợn thịt
và ép gia của thương lái..........................................................108
Bảng 18. Lợi ích và thiệt hại khi có độc quyền mua gà thịt
và ép gia của thương lái..........................................................109
Bảng 19. Lợi ích và thiệt hại khi có độc quyền mua lợn thịt
và ép gia của thương lái với các thông số thị trường
khác nhau ..................................................................................110
Bảng 20. Giá và sản lượng thị trường thức ăn chăn nuôi
2010 - 2013 .................................................................................111
Bảng 21. Các thông số thị trường thức ăn chăn nuôi .........................112
Bảng 22. Lợi ích và thiệt hại ở thị trường thức ăn chăn nuôi ...........113
Bảng 23. Lợi ích và thiệt hại ở thị trường thức ăn chăn nuôi
với các mức độ độc quyền thị trường khác nhau ...............113
Bảng 24. Lợi ích và thiệt hại tính trên một đơn vị trọng lượng
(kg) lợn, gà và thức ăn chăn nuôi khi có độc quyền
thị trường...................................................................................114
ix
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1. Tỷ trọng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của các ngành
nông nghiệp giai đoạn 2000-2012 ................................................10
Hình 2. Số lượng gia súc, gia cầm Việt Nam giai đoạn 2000-2012 .....11
Hình 3. Tổng sản lượng và cơ cấu thịt gia súc, gia cầm giai đoạn
2000-2012 .......................................................................................12
Hình 4. Số lượng lợn cả nước và phân theo vùng sinh thái
giai đoạn 2000-2012......................................................................13
Hình 5. Sản lượng thịt lợn hơi cả nước theo vùng sinh thái
giai đoạn 2000 - 2012 ...................................................................14
Hình 6. Cơ cấu hộ nuôi lợn theo quy mô và vùng sinh thái
năm 2011........................................................................................18
Hình 7. Số lượng gà cả nước và phân theo vùng sinh thái
giai đoạn 2000 - 2012 ...................................................................19
Hình 8. Sản lượng thịt gà và trứng các loại giai đoạn 2000 - 2012 .....19
Hình 9. Cơ cấu hộ nuôi gà theo quy mô và vùng sinh thái
năm 2011........................................................................................23
Hình 10. Hệ thống sản xuất theo sơ đồ hình tháp 4 cấp......................25
Hình 11. Hệ thống sản xuất theo sơ đồ hình tháp 3 cấp......................26
Hình 12. Cơ cấu các giống gà trong các cơ sở sản xuất giống*...........26
Hình 13. Nhập khẩu lợn giống của Việt Nam giai đoạn 2005 - 2012
(Code 010310)..............................................................................29
Hình 14. Cơ cấu giống lợn nhập khẩu ....................................................29
Hình 15. Số lượng gà giống nhập khẩu vào Việt Nam 2000 - 2011
(Ngàn con)...................................................................................31
Hình 16. Cơ cấu giống gia cầm nhập khẩu ............................................32
x
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Hình 17. Thị phần các công ty cung cấp TACN tại Việt Nam
năm 2013......................................................................................37
Hình 18. Khối lượng nhập khẩu TACN và nguyên liệu giai đoạn
2006 - 2013 (triệu tấn) ................................................................39
Hình 19. Tổng kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu
(Triệu USD) .................................................................................40
Hình 20. Thị phần các nhà cung cấp TACN và nguyên liệu cho thị
trường Việt Nam ........................................................................41
Hình 21. Cơ cấu giá trị nhập khẩu nguyên liệu thức ăn
theo sản phẩm ............................................................................42
Hình 22. Biến động giá nhập khẩu ngũ cốc (USD/tấn) ........................43
Hình 23. Biến động giá nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
(USD/tấn).....................................................................................43
Hình 24. Biến động giá thức ăn chăn nuôi trong nước (VND/kg) .....44
Hình 25. Nhập khẩu vắc xin dùng cho thú y của Việt Nam
giai đoạn 2002 - 2013 .................................................................50
Hình 26. Cơ cấu nguồn gốc các loại vắc xin được phép lưu hành
tại Việt Nam ................................................................................51
Hình 27. Năng lực cung ứng vắc xin của công ty NAVETCO
(ĐVT: triệu liều)..........................................................................52
Hình 28. Sơ đồ tổ chức hệ thống thú y công Việt Nam .......................53
Hình 29. Các loại hình giết mổ chính tại Việt Nam..............................61
Hình 30. Giá trị gia tăng từng tác nhân và phân bổ trong chuỗi .......62
Hình 31. Nguồn gốc thịt giết mổ đang được tiêu thụ tại Hà Nội ......63
Hình 32. Sản xuất trong nước và tiêu dùng thịt lợn của Việt Nam
qua các năm (ĐVT: 1000 tấn quy ra thịt xẻ)...........................64
Hình 33. Tiêu thụ thịt và trứng bình quân đầu người/tháng..............65
Hình 34. Tiêu thụ bình quân đầu người/tháng đối với thịt các loại
và trứng gia cầm tại 6 khu vực ................................................67
xi
NGUYỄN VĂN GIÁP
xii
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Hình 51. Doanh thu và lợi nhuận bình quân 1 kg thịt gà của hộ
chăn nuôi gà quy mô nhỏ phân theo vùng miền..................84
Hình 52. Doanh thu và lợi nhuận bình quân 1 kg thịt gà của hộ
chăn nuôi phân theo quy mô ...................................................85
Hình 53. Chỉ số lợi ích chi phí của hộ chăn nuôi gà phân theo
vùng miền và quy mô chăn nuôi.............................................86
Hình 54. Chi phí sản xuất bình quân 1 kg thịt lợn của hộ
chăn nuôi quy mô nhỏ phân theo vùng miền .......................94
Hình 55. Chi phí sản xuất bình quân 1 kg thịt lợn của hộ
chăn nuôi theo quy mô .............................................................95
Hình 56. Doanh thu và lợi nhuận bình quân 1 kg thịt lợn của hộ
chăn nuôi gà quy mô nhỏ phân theo vùng miền..................96
Hình 57. Doanh thu và lợi nhuận bình quân 1 kg thịt lợn của hộ
chăn nuôi gà phân theo quy mô ..............................................97
Hình 58. Chỉ số lợi ích chi phí của hộ chăn nuôi lợn phân theo
vùng miền và quy mô chăn nuôi.............................................99
Hình 59. Thay đổi tỷ trọng đàn lợn tại các khu vực
đến năm 2020 ............................................................................119
Hình 60. Cơ cấu quy mô hộ chăn nuôi lợn theo khu vực..................120
Hình 61. Dịch chuyển chăn nuôi Việt Nam từ khu vực có mật độ
dân số cao (đồng bằng) sang khu vực có mật độ dân số
thấp (trung du, miền núi) .......................................................121
Hình 62. Định hướng phát triển đến 2020 của Việt Nam ..................122
Hình 63. Dịch bệnh trên gia súc chính trong những năm qua
(ĐVT: ngàn con) .......................................................................123
Hình 64. Số lượng hộ chăn nuôi và cơ cấu quy mộ hộ chăn nuôi
lợn qua các năm........................................................................124
xiii
TÓM TẮT CHÍNH SÁCH
Ngành chăn nuôi Việt Nam tăng trưởng nhanh và chuyển từ quy
mô chăn nuôi nhỏ sang hộ và trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Số
lượng hộ chăn nuôi nhỏ giảm nhanh do gặp nhiều rủi ro dịch bệnh,
bị cạnh tranh bởi hộ chăn nuôi quy mô lớn, và không được hưởng
chính sách ưu đãi. Hơn nữa chăn nuôi Việt Nam ngày càng phụ
thuộc hơn vào thị trường nước ngoài, nhập khẩu giống, nhập khẩu
thức ăn, nhập khẩu thuốc thú ý ngày càng tăng, và chịu sự canh
tranh ngày càng gay gắt của sản phẩm thịt nhập khẩu. Hộ chăn nuôi
quy mô nhỏ chịu nhiều rủi ro và thiệt hại từ dịch bệnh hơn so với các
hộ chăn nuôi quy mô lớn. Chăn nuôi quy mô siêu nhỏ ít chịu ảnh
hưởng của biến động giá thức ăn công nghiệp. Thị trường thức ăn
chăn nuôi có dấu hiệu bị chi phối bởi một số công ty lớn. Các công
ty thức ăn nước ngoài FDI chiếm thị phần lớn, tỷ lệ tập trung thị
trường gia tăng trong những năm gần đây, có hiện tượng các công
ty nhỏ neo giá theo các công ty lớn, có hiện tượng cạnh tranh không
lành mạnh khi phát triển các hệ thống phân phối đại lý độc quyền
và chiết khấu lớn. Từ giá bán TACN tăng cao hơn mức giá cạnh
tranh gây thiệt hại cho người chăn nuôi. Dịch vụ thú y công kém hiệu
quả và dịch vụ thú y bị chi phối bởi các công ty tư nhân từ khâu
cung cấp tư vấn thông tin, đào tạo, và bán thuốc, dẫn đến nguy cơ
thị trường bị thiên lệch như có quá nhiều loại thuốc, chất lượng
không rõ, giá đắt và gây thiệt hại cho nông dân nhỏ. Hệ thống giết
mổ, phân phối thịt tạo ra thế độc quyền địa phương, các lò mổ và
kênh phân phối địa phương lấy phần lớn giá trị gia tăng trong chuỗi
giá trị, khiến người chăn nuôi chịu thiệt thòi. Nhập lậu thịt chất
lượng kém, thiếu an toàn và giá rẻ qua đường tiểu ngạch là mối đe
xiv
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
dọa lớn đến ngành chăn nuôi Việt Nam. TPP sẽ ảnh hưởng đến người
chăn nuôi nhỏ nhiều hơn so với người chăn nuôi quy mô lớn. Các
trang trại chăn nuôi quy mô lớn sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, và
thay thế một phần thị trường bị mất đi của các hộ chăn nuôi quy mô
nhỏ. Hệ thống thông tin bất đối xứng dẫn đến tình trạng chọn lọc
ngược, khiến sản phẩn bẩn, sản phẩm không ATVSTP phổ biến và
được lựa chọn đưa vào thị trường.
Cần xây dựng chiến lược và quy hoạch chăn nuôi hoàn chỉnh cho
cả nước. Đặc biệt xác định được vị trí và quan hệ giữa chăn nuôi
quy mô nhỏ và quy mô lớn. Chiến lược chăn nuôi hướng tới mục
tiêu phát triển ngành chăn nuôi bền vững, cung cấp sản phẩm chất
lượng sạch. Hướng tới cải thiện, nâng cao dinh dưỡng và sức khỏe
người tiêu dùng Việt Nam. Kiểm soát nhập lậu thịt qua biên giới,
nhất là thịt chất lượng kém giá rẻ. Đối với nhập khẩu chính ngạch
cần xây dựng hàng rào kỹ thuật cao, hạn chế sản phẩm chất lượng
thấp, có dư lượng thuốc hóa chất. Kiểm soát độc quyền và nâng cao
tính cạnh tranh thị trường TACN. Có biện pháp phá vỡ khả năng
kiểm soát thị trường của một số công ty TACN. Tuy nhiên cần nhìn
nhận vai trò của các công ty TACN trong việc thay đổi phương thức
kinh doanh, tạo dựng thị trường mới, giới thiệu khoa học công
nghệ, và phát triển thị trường chăn nuôi trong nước. Siết chặt khâu
kiểm soát vệ sinh môi trường chăn nuôi. Áp dụng các bộ tiêu chuẩn
về VSMT cho hộ chăn nuôi, phổ biến và áp dụng GAHP. Hạn chế
chăn nuôi quy mô vừa và quy mô lớn trong khu dân cư. Kiểm soát
hiệu quả thị trường thuốc thú y. Nâng cao vai trò thông tin và phổ
biến kiến thức của hệ thống dịch vụ thú y công. Thắt chặt khâu
đăng ký và kiểm soát giới thiệu các loại thuốc thú y mới. Kiểm soát
nội dung tập huấn, hội thảo của các công ty thuốc tới người dân.
Xây dựng mạng lưới kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm
(ATVSTP) với hệ thống giết mổ và phân phối thịt. Dần loại bỏ các
cơ sở giết mỏ quá nhỏ, trong khu dân cư, không đảm bảo vệ sinh
xv
NGUYỄN VĂN GIÁP
thực phẩm. Xây dựng tiêu chuẩn vệ sinh cho các điểm bán thịt lẻ.
Các tiêu chuẩn về bảo quản, bao gói, và hướng tới quy định phải có
liên kết và hợp đồng với các điểm giết mổ đạt chuẩn mới được hành
nghề. Mục tiêu 100% thịt tiêu thụ qua hệ thống giết mổ và bán lẻ
phải là thịt có xác nhận (GAHP) và có nguồn gốc. Hình thành hiệp
hội người tiêu dùng là cơ quan đấu tranh cho quyền lợi của người
tiêu dùng, có chức năng kiểm tra, xác nhận tiêu chuẩn và uy tín của
các hệ thống cung cấp và phân phối thịt nhằm bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng.
xvi
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
I. GIỚI THIỆU
1
NGUYỄN VĂN GIÁP
Những nhận định và giả thiết nêu ở trên về cấu trúc ngành chăn nuôi
cần được nghiên cứu và làm sáng tỏ để làm cơ sở cho các chính sách
và vận động chính sách phát triển ngành chăn nuôi bền vững.
Mục đích của nghiên cứu này là phân tích lợi ích và thiệt hại của
quá trình chuyển đổi cấu trúc ngành chăn nuôi đến hộ chăn nuôi quy
mô nhỏ; từ đó đề xuất các chính sách và biện pháp quản lý thích hợp
để nâng cao lợi ích của hộ chăn nuôi quy mô nhỏ và của người tiêu
dùng Việt Nam. Mục tiêu cụ thể của nghiên cứu bao gồm:
(1) Mô tả cấu trúc thị trường chăn nuôi: cung cầu, sản phẩm, thị
phần, rào cản thị trường, mức độ tập trung thị trường, mức độ
cạnh tranh.
(2) Tính toán phân bổ lợi ích cho các tác nhân tham gia thị trường
và đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc ngành đến hộ chăn nuôi nhỏ.
(3) Đề xuất các khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy phát triển
bền vững ngành chăn nuôi và nâng cao lợi ích hộ chăn nuôi nhỏ.
Nghiên cứu này tập trung vào hai đối tượng chăn nuôi cụ thể là
lợn và gà. Nghiên cứu sẽ phân tích cấu trúc ngành theo chuỗi giá trị
từ khâu giống, thức ăn, thú y, chăn nuôi, giết mổ, và phân phối tiêu
thụ. Nghiên cứu tập trung phân tích cấu trúc và quyền lực chi phối
thị trường tại các phân khúc trong ngành chăn nuôi. Phạm vi nghiên
cứu trên cả nước, nhưng tập trung nghiên cứu thị trường gần hai
thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu thực
địa tập trung ở bốn tỉnh là Hà nội và Bắc Ninh ở miền Bắc, và Long
An và Đồng Nai ở miền Nam. Các phương pháp nghiên cứu áp dụng
bao gồm: nghiên cứu tổng quan tài liệu; rà soát và phân tích chính
sách; phương pháp chuyên gia; điều tra phỏng vấn hộ và các tác nhân
tham gia thị trường chăn nuôi; hội thảo phân tích và tham vấn; phân
tích lợi ích và thiệt hại của cấu trúc ngành.
Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ Liên Minh Nông
Nghiệp, là một liên minh gồm các thành viên tự nguyện tham gia từ
2
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
các Viện nghiên cứu, trường đại học, và các tổ chức dân sự có cùng
mối quan tâm thúc đẩy tính hiệu quả của nền nông nghiệp Việt Nam
và bảo vệ lợi ích của hộ nông dân quy mô nhỏ. Nghiên cứu này thực
hiện bởi Trung tâm Chính sách Chiến lược Nông nghiệp miền Nam
(SCAP), kinh phí nghiên cứu do Cơ quan Phát triển quốc tế Anh
(DFID) tài trợ dưới sự quản lý của Tổ chức Oxfam Anh (Oxfam UK).
Nhóm nghiên cứu gồm có TS. Nguyễn Văn Giáp, ThS. Nguyễn Thị
Liên, ThS. Trần Thị Út Linh, CN. Đỗ Mạnh Hùng, và CN. Đỗ Đăng
Huy. Báo cáo này nhận được ý kiến đóng góp từ các thành viên trong
Liên Minh Nông Nghiệp như TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, TS. Đào Thế
Anh, TS. Võ Trí Thành, TS. Nguyễn Đức Thành, ThS Lê Quang Bình
và các thành viên khác. Những phân tích, nhận định trong báo cáo
này là quan điểm cá nhân của nhóm nghiên cứu, không đại diện cho
quan điểm của cơ quan công tác, cơ quan chủ quản, cơ quan tài trợ,
và cơ quan điều phối.
3
NGUYỄN VĂN GIÁP
phân tích thể chế và các tiến trình ảnh hưởng đến ngành. PEA có thể
được áp dụng cho một kênh thị trường và mô tả quan hệ của các công
ty trong kênh thị trường, mô tả các tác nhân giám sát, các nhóm lợi ích
trong một kênh phân phối. Giao dịch giữa các tác nhân trong kênh thị
trường và hệ thống phân phối đòi hỏi thông tin, sức mạnh thương
thuyết, và các quy định. Do đó hiệu quả của thị trường phụ thuộc mối
liên hệ giữa các tác nhân, quyền lực tương đối và khả năng thương
thuyết, thái độ hợp tác và cạnh tranh của các tác nhân.
b) Khung phân tích:
Nghiên cứu này áp dụng khung phân tích cạnh tranh của DFID
(2008). Khung phân tích cạnh tranh bao gồm các bước: (i) Xác định thị
trường; (ii) Mô tả cấu trúc thị trường; (iii) Phát hiện các rào cản cạnh
tranh lành mạnh; (iv) Phân tích các chính sách và thể chế hạn chế cạnh
tranh; (v) Nhận diện các nhóm lợi ích trong thị trường; (vi) Tìm kiếm
các dấu hiệu và bằng chứng cạnh tranh không lành mạnh; (vii) Kết
luận về thị trường.
(1) Xác định các thị trường: thị trường cần được xác định về loại
hàng hóa và dịch vụ, phạm vi địa lý của thị trường, và tác nhân và đối
thủ cạnh tranh trong thị trường, ai là người cung cấp hàng hóa, ai là
người mua, kích thước thị trường và giá cả thị trường.
(2) Mổ tả cấu trúc thị trường: Xác định các nhà cung cấp chính và
quan trọng của thị trường, Xác định mức độ tập trung của thị trường:
Trong đó CR là thị phần của 3 hoặc 5 công ty lớn nhất trên thị
trường; Cạnh tranh hoàn hảo, tỷ lệ tập trung (CR) rất nhỏ, cạnh tranh
một cách tương đối, CR3 < 65%, mức độ tập trung trung bình, độc
4
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
quyền nhóm (Oligopoly) hoặc có vị trí thống lĩnh thị trường, CR3 >
65%, mức độ tập trung cao; Độc quyền, CR1 xấp xỉ 100%. HHI là chỉ
số tập trung thị trường. Nếu 1.000 # HHI # 1.800 thì thị trường tập
trung ở mức độ vừa phải; HHI > 1.800 có nghĩa là thị trường tập trung
ở mức độ cao. Nếu chỉ số tập trung thị trường tăng theo thời gian thì
có dấu hiệu công ty lớn thôn tính thị trường.
(3) Rào cản cạnh tranh: Xác định rào cản đối với công ty mới gia
nhập thị trường? Chi phí gia nhập thị trường có lớn quá không? Thời
gian để gia nhập thị trường có lâu không? Số lượng công ty có thể gia
nhập có đủ lớn không? Khả năng gia nhập thị trường của công ty mới
sẽ điều chỉnh hành vi của các công ty đang hoạt động trên thị trường.
Nếu các công ty hiện trên thị trường định giá cao hơn mức giá cạnh
tranh và có lợi nhuận đặc biệt thì các công ty mới sẽ có động lực tham
gia thị trường, từ đó gây sức ép để các công ty trên thị trường phải hạ
giá về mức giá cạnh tranh. Trên thị trường có thể có các loại rào cản
sau: (a) Rào cản tự nhiên: bí quyết công nghệ, lợi thế quy mô, ưu thế
về nguyên liệu, ưu thế mạng lưới phân phối; (b) Rào cản chiến lược:
được tạo dựng bởi các doanh nghiệp trên thị trường nhằm cản trở sự
gia nhập của doanh nghiệp mới. Các dạng rào cản chiến lược bao gồm
việc tăng dư thừa cung thị trường; kết hợp hàng hóa thành nhóm
khiến công ty mới phải cạnh tranh với nhóm sản phẩm; sắp xếp các
hợp đồng dài hạn, cam kết thị trường dài hạn để công ty mới khó gia
nhập; các công ty hiện tại phát tín hiệu sẽ cùng nhau gây khó khăn
cho các công ty mới gia nhập;
(4) Rào cản chính sách và thể chế: quy định đăng ký kinh doanh,
quy định tiêu chuẩn ngành, v.v. Xác định có chính sách nào cản trở và
gây khó khăn cho doanh nghiệp mới gia nhập không? Có sự cản trở
và áp đặt của các công ty sở hữu nhà nước không? Các chính sách có
tạo ra ưu thế cho doanh nghiệp nhà nước không? Các chính sách chi
tiêu công của chính phủ có tạo ra cản trở cho doanh nghiệp mới
5
NGUYỄN VĂN GIÁP
không? Các chính sách ngành có gây cản trở cho doanh nghiệp mới
gia nhập không? Các chính sách thương mại và xuất nhập khẩu có
ảnh hưởng không? (ví dụ thuế nhập khẩu, thuế bán phá giá, v.v.).
Cuối cùng, có sự áp dụng luật không công bằng không? (áp dụng luật
chặt chẽ với doanh nghiệp nhỏ, và dễ dãi với doanh nghiệp lớn, khả
năng quan hệ của doanh nghiệp lớn, khả năng vận động và ảnh
hưởng đến chính sách và thực thi chính sách của doanh nghiệp lớn).
(5) Nhóm lợi ích thị trường: trong thị trường có nhóm lợi ích nào
kết cấu với nhau để cản trở sự cạnh tranh và phát triển lành mạnh của
thị trường không?. Nếu các nhóm lợi ích có thể thao túng chính sách
thì sẽ tạo ra cấu trúc thị trường phục vụ lợi ích của một số nhóm nhất
định. Trong thị trường các tác nhân nào mạnh, và có ảnh hưởng như
thế nào đến mức độ cạnh tranh của thị trường.
(6) Các dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh của các công ty: Xác
định các dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh như: (a) Công ty áp đảo
thị trường: công ty áp đảo thị trường có khả năng định giá và quyết
định sản lượng sản xuất mà không cần xem xét đến các công ty khác.
Công ty có thị phần tăng theo thời gian? Công ty có dầu hiệu loại bỏ đối
thủ cạnh tranh, công ty có khả năng khai thác lợi nhuận từ người mua?
Có hiện tượng hạ giá để loại đối thủ không (predatory pricing)? Giá và
tỷ suất lợi nhuận của ngành có cao hơn so với các thị trường tương tự
trong khu vực không? Các công ty áp đảo có thể áp dụng các biện pháp
sau: (i) áp giá theo thị trường (price discrimination), áp giá khác biệt
cho khách hàng khác nhau; (ii) Giảm giá và khuyến mại, chiết khấu lớn;
(iii) kết hợp hàng hóa thành nhóm (ví dụ: phải mua thức ăn chăn nuôi,
mới được mua giống tốt); các công ty lớn có xu hướng liên kết gắn kết
các dịch vụ và hàng hóa thành nhóm để tạo thế mạnh thị trường; (iv)
Chi phí rất lớn cho các hoạt động không liên quan đến sản xuất như chi
cho nghiên cứu và phát triển (R&D), chi cho quảng cáo và tiếp thị, chi
cho xây dựng thương hiệu. (b) Cấu kết nhóm doanh nghiệp (collusion
6
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
& cartels): các công ty trong thị trường đôi khi liên kết để định giá, và
cản trở cạnh tranh, phân chia thị trường, hoặc cùng nhau tẩy chay và
cản trở công ty mới gia nhập thị trường; Có sự định giá cùng nhau
không? Doanh nghiệp lớn định giá và doanh nghiệp khác đi theo (tacit
collusion hoặc price parallelism). Các điều kiện phát sinh cấu kết nhóm
là khi: mức độ tập trung thị trường cao, ít sự gia nhập mới, giá thành
sản xuất gần như nhau, sở hữu chéo, người mua ít quyền lực, nhu cầu
thị trường ổn định, sản phẩm hàng hóa gần giống nhau, có khả năng
phân vùng địa lý thị trường, hiệp hội ngành có thể điều phối tạo ra cấu
kết ngành. (c) Mua bán và sát nhập công ty: có hiện tượng mua bán và
sát nhập để tăng tính tập trung ngành không? (d) Liên kết dọc theo
chuỗi: liên kết dọc từ đầu vào, người nuôi, giết mổ và phân phối sẽ cản
trở cạnh tranh.
c) Tính toán lợi ích và thiệt hại kinh tế của độc quyền nhóm:
Tại thị trường mua bán sản phẩm chăn nuôi của nông dân, do số
lượng người chăn nuôi quy mô nhỏ rất lớn nên mức độ cạnh tranh cao
trong việc bán sản phẩm. Trong khi đó nông dân thường bán sản
phẩm cho thương lái, thương lái có thông tin thị trường và có khả
năng độc quyền mua (oligopsony power) tại các vùng nuôi nhất định.
7
NGUYỄN VĂN GIÁP
8
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Trong đó: Pw và Qw are giá và lượng thức ăn chăn nuôi bán trên
thị trường. Các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi được lợi khi có thể
phối hợp bán giá cao hơn cho nông dân. Lợi ích (ΔPSw) này bằng với
diện tích (E + F - H) ở hình trên, và được tính bằng công thức:
ΔPSw = Qw*(Pw - Pw0) - ½ (Pw0 - Pw)*(Qw0 - Qw).
Tổng thiệt hại cho xã hội khi các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi
liên kết đẩy giá lên là:
ΔTSw = ΔCSw - ΔPSw = (G + H).
d) Thu thập số liệu:
Số liệu phục vụ nghiên cứu và báo cáo này được thu thập từ
nguồn số liệu thứ cấp từ tổng cục thống kê, các báo cáo nghiên cứu,
nguồn phỏng vấn chuyên gia, tổ chức hội thảo phân tích ngành.
Nguồn số liệu sở cấp được thu thập từ phỏng vấn hộ, các tác nhân
trong ngành, và số liệu điều tra mức sống dân cư của Tổng cục
Thống kê.
9
NGUYỄN VĂN GIÁP
Hình 1. Tỷ trọng giá trị sản xuất theo giá hiện hành của các ngành
nông nghiệp giai đoạn 2000 - 2012
10
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
4,47%/năm. Giai đoạn 2000 - 2003, tổng đàn tăng mạnh từ mức 224
triệu con (năm 2000) tăng lên 288 triệu con (năm 2003). Giai đoạn 2003
- 2006, tổng đàn ổn định ở mức 250 triệu con. Từ năm 2006 - 2012, tổng
đàn được phục hồi và phát triển mạnh trở lại với tổng số 344 triệu con
vào năm 2012. Biến động về số lượng gia súc gia cầm trong ngành
chăn nuôi chủ yếu là do thay đổi về số lượng gia cầm trong tổng đàn
dưới ảnh hưởng bởi các đợt dịch cúm gia cầm.
Trong tổng đàn gia súc gia cầm, số lượng gia cầm chiếm nhiều
nhất với 309 triệu con (chiếm 89,62%) năm 2012; tiếp đến là đàn lợn
với 26 triệu con (chiếm 7,70%); đàn bò có 5 triệu con (1,51%), đàn trâu
có 2,6 triệu con (0,76%) và còn lại là đàn ngựa, dê và cừu chiếm 0,42%.
Hình 2. Số lượng gia súc, gia cầm Việt Nam giai đoạn 2000 - 2012
Sản lượng gia súc, gia cầm của cả nước trong giai đoạn 2000 - 2012
có tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 10,88%/năm, cao gấp 2,43 lần
so với tốc độ tăng trưởng số lượng tổng đàn. Tổng sản lượng thịt tăng
từ 1.853 nghìn tấn năm 2000 lên đến 4.272 nghìn tấn năm 2012, cao
gấp 2,31 lần.
11
NGUYỄN VĂN GIÁP
Trong cơ cấu sản lượng thịt của ngành chăn nuôi, thịt lợn là sản
phẩm đứng đầu với sản lượng 3.164 nghìn tấn, chiếm 73,97% tổng sản
lượng thịt, tuy nhiên tỷ trọng này giảm nhẹ so với mức 76,52% của
năm 2000. Đứng thứ hai là sản lượng thịt gia cầm tăng từ mức 15,80%
tương đương 293 nghìn tấn năm 2000 lên 17,07% tương ứng với 729
nghìn tấn năm 2012. Tỷ trọng thịt trâu, thịt bò ít thay đổi, chiếm tỷ lệ
tương ứng khoảng 6.88% và 2.07% vào năm 2012.
Hình 3. Tổng sản lượng và cơ cấu thịt gia súc, gia cầm
giai đoạn 2000 - 2012
12
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
đợt dịch bệnh liên tiếp, đến năm 2012 số lượng lợn của cả nước có
khoảng 26.494 nghìn con.
Trong cơ cấu số lượng đàn lợn phân theo mục đích, năm 2012,
đàn lợn thịt có khoảng 22.379 nghìn con, chiếm 84,47% so với tổng
đàn lợn cả nước, đàn lợn nái có 4.026 nghìn con, chiếm 15,19%, và
đàn lợn đực giống có 89 nghìn con chiếm 0,34% (Bộ Nông nghiệp và
PTNT, 2013).
Mặc dù số lượng lợn thịt cả nước ổn định trong giai đoạn 2006-
2012, nhưng sản lượng thịt lợn hơi cả nước vẫn tăng nhanh liên tục
trong giai đoạn này, bởi khâu giống, thức ăn chăn nuôi, phòng
chống dịch bệnh và tổ chức sản xuất chăn nuôi lợn được cải thiện
rõ rệt đã làm số vòng quay tăng. Năm 2012 sản lượng thịt lợn hơi
vào khoảng 3.160 nghìn tấn, tăng gấp 2 lần so với năm 2000 và đạt
mức tăng bình quân là 9,9%/năm. Như vậy, tốc độ tăng trưởng sản
lượng thịt lợn hơi tăng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng số
lượng lợn (với mức 4,4%) nêu trên cho thấy việc gia tăng sản lượng
thịt lợn hơi chủ yếu là dựa vào sự tăng khá nhanh của năng suất
chăn nuôi.
13
NGUYỄN VĂN GIÁP
Hình 5. Sản lượng thịt lợn hơi cả nước theo vùng sinh thái
giai đoạn 2000 - 2012
14
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Điều này cho thấy, tại hai vùng này có khả năng thâm canh cao hơn
so với các vùng còn lại. Lợn được nuôi tập trung ở tỉnh Đồng Nai,
Tiền Giang, Trà Vinh, Bến Tre.
2.2.3. Các loại hình chăn nuôi lợn
Hiện nay, ở Việt Nam có 4 loại hình chăn nuôi lợn, bao gồm (1)
chăn nuôi nhỏ với mức độ vệ sinh an toàn thấp; (2) chăn nuôi
thương mại quy mô nhỏ với mức độ an toàn vệ sinh tối thiểu kèm
theo kết hợp vườn cây và ao cá theo mô hình Vườn-Ao-Chuồng
(VAC); (3) chăn nuôi thương mại quy mô lớn với mức độ vệ sinh an
toàn cao; và (4) hợp tác xã hoặc tổ nhóm hợp tác chăn nuôi với mức
độ an toàn vệ sinh trung bình hoặc khá tốt. Đặc điểm của các loại
hình chăn nuôi lợn:
Chăn nuôi quy mô nhỏ với mức độ vệ sinh an toàn thấp có đặc điểm
vốn ít, điều kiện chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi
trường kém và thường có hiệu quả chăn nuôi thấp. Sử dụng giống địa
phương hoặc giống lợn lai, đầu tư thấp với điều kiện chuồng trại thô
sơ, tận dụng sản phẩm nông nghiệp, công tác phòng chống dịch bệnh
sơ sài. Quy mô chăn nuôi của hộ có từ 1-2 con nái hoặc ít hơn 20 con
lợn thịt. Ước tính loại hình chăn nuôi lợn này cung ứng ra thị trường
khoảng 70% tổng sản lượng lợn thịt.
Chăn nuôi thương mại quy mô nhỏ với mức độ vệ sinh an toàn tối
thiểu, có kèm ao cá có đặc điểm sử dụng giống lợn lai hoặc giống nhập
ngoại, có mức đầu tư trung bình, công tác phòng chống dịch bệnh
được quan tâm ở mức độ tối thiểu. Quy mô chăn nuôi có từ 5-20 con
nái hoặc ít hơn 100 con lợn thịt. Ước tính loại hình chăn nuôi lợn này
cung ứng ra thị trường khoảng 15% tổng sản lượng lợn thịt.
Chăn nuôi thương mại quy mô lớn với mức độ vệ sinh an toàn cao có
đặc điểm sử dụng giống nhập khẩu, dùng thức ăn công nghiệp, có hệ
thống chuồng trại tốt, công tác phòng chống dịch bệnh thú y được
thực hiện tốt. Quy mô chăn nuôi có từ 600-2.400 con nái hoặc có từ 500-
15
NGUYỄN VĂN GIÁP
10.000 con lợn thịt. Ước tính hình thức chăn nuôi này cung ứng ra thị
trường khoảng 13% tổng sản lượng thịt lợn. Chăn nuôi lợn ở quy mô
thương mại chủ yếu tập trung ở khu vực các tỉnh miền Bắc, Đông Nam
Bộ. Thường các trang trại quy lớn này chủ yếu tham gia liên kết với các
công ty lớn chuyên về chăn nuôi như Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P
Việt Nam. Có hai hình thức liên kết thị trường đối với các hộ này, đó
là chăn nuôi gia công cho công ty lớn hoặc chăn nuôi tự do. Với bất kể
hình thức liên kết nào, các hộ chăn nuôi trang trại lớn đã áp dụng
những qui trình kỹ thuật chăn nuôi hiện đại và hiệu quả kinh tế cao.
Hợp tác xã hoặc tổ nhóm hợp tác chăn nuôi với mức độ an toàn vệ
sinh trung bình hoặc khá tốt có đặc điểm sử dụng giống lợn lai hoặc
giống ngoại nhập, giữa các hộ nông dân có chia sẻ kinh nghiệm, thức
ăn hoặc lợi nhuận, chưa phát triển các hình thức thử nghiệm mới. Quy
mô chăn nuôi có từ 20-50 con nái hoặc có 100-200 con lợn thịt. Ước
lượng loại hình này cung ứng ra thị trường khoảng 2% tổng sản lượng
thịt lợn.
2.2.4. Quy mô chăn nuôi lợn
Năm 2011, cả nước có khoảng 4.123 nghìn hộ có nuôi lợn. Trong
đó, số lượng hộ có nuôi lợn tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc và
miền Trung. Cụ thể, ở Bắc trung bộ bà Duyên hải miền trung
(BTB&DHMT) có 1.239 nghìn hộ (chiếm 29,99%), tiếp đến là Trung du
và miền nui phía Bắc (TDMNPB) có 1.204 nghìn hộ (29,15%), ĐBSH có
871 nghìn hộ (21,07%). Tại ba vùng còn lại, ĐBSCL, TN và ĐNB có tỷ
lệ hộ lợn chiếm lần lượt là 12,03%; 5,10% và 2,66%.
Về cơ cấu quy mô của cả nước, nhóm hộ nuôi quy mô nhỏ lẻ (1-5
con) chiếm tỷ lệ lớn nhất với 77,54% tổng số hộ nuôi lợn; nhóm có quy
mô vừa (6-9 con) là 8,89% và nhóm nuôi quy mô khá (10-49 con)
chiếm 12,79% và nhóm hộ có quy mô lớn (từ 50 con trở lên) chiếm
0,78%. Ở các tỉnh vùng ĐNB, số hộ nuôi heo chiếm tỷ lệ ít nhất cả
nước với 110 nghìn hộ (chiếm 2,66%), nhưng đa số các hộ ở vùng này
16
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
nuôi lợn theo quy mô trang trại với tỷ lệ 38,87% số hộ nuôi quy mô từ
10-49 con và 7,34% số hộ nuôi quy mô trên 50 con lợn.
Ở Việt Nam hiện nay, xu hướng phát triển quy mô chăn nuôi lợn là
chuyển từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang quy mô lớn. Năm 2011, tổng
đàn lợn cả nước đạt xấp xỉ năm 2006 và sản lượng thịt lợn hơi tăng
gần 24% so với năm 2006 (Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2013). Số hộ chăn
nuôi lợn năm 2011 giảm rất mạnh với 2,2 triệu hộ tương đương
khoảng 35% so với năm 2006. Hộ chăn nuôi lợn giảm ở tất cả các
vùng, trong đó ĐBSH giảm nhiều nhất đến 52%, kể đến là ĐBSCL
giảm gần 37%, BTB&DHMT giảm gần 34%, ĐNB giảm hơn 1/3,
TDMNPB và TN cũng giảm trong phạm vi từ 16 - 18%. Số hộ chăn
nuôi lợn giảm chủ yếu ở nhóm hộ quy mô nhỏ nuôi dưới 10 con. Cụ
thể, cả nước có 3,6 triệu hộ nuôi dưới 10 con và đã giảm 2,2 triệu hộ
(-38,5%) so với năm 2006. Số nuôi từ 10 - 49 con tăng 3,4%, đặc biệt đã
có trên 32 ngàn hộ nuôi từ 50 con trở lên tăng gần 80% (Agrocensus,
2006 và 2011). Đây là xu hướng tiến bộ đáng ghi nhận vì phù hợp với
yêu cầu theo phương pháp công nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học
và kỹ thuật chăn nuôi, tăng số lứa xuất chuồng cũng như khả năng
phòng trừ sâu dịch bệnh.
Bảng 1. Số lượng và cơ cấu hộ nuôi lợn theo quy mô và vùng sinh thái
năm 2011
Tổng số Cơ cấu hộ chia theo quy mô nuôi (%)
(nghìn 1-2 3-5 6-9 10 - 49 Từ 50 con
hộ) con con con con trở lên
ĐBSH 871 852.17 19.57 7.59 19.46 1.21
TDMNPB 1,204 51.09 29.15 10.02 9.46 0.28
BTB&DHMT 1,239 57.30 27.72 7.71 7.04 0.23
TN 211 50.43 24.07 9.73 14.93 0.84
ĐNB 110 27.28 15.88 10.63 38.87 7.34
ĐBSCL 497 45.87 25.57 10.63 16.81 1.12
CẢ NƯỚC 4,132 51.88 25.66 8.89 12.79 0.78
Nguồn: Tổng điều tra nông nghiệp nông thôn - thủy sản, 2011
17
NGUYỄN VĂN GIÁP
Hình 6. Cơ cấu hộ nuôi lợn theo quy mô và vùng sinh thái năm 2011
Nguồn: Tổng điều tra nông nghiệp nông thôn - thủy sản, 2011
18
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Hàng năm, ngành chăn nuôi gà cung cấp sản lượng lớn thịt và
trứng cho thị trường trong nước. Sản lượng thịt gà giết bán vào
khoảng 526 nghìn tấn năm 2012, tăng 230 nghìn tấn so với năm 2000,
và đạt mức tăng trưởng bình quân là 7,3%/năm trong cả giai đoạn
2000 - 2012. Tương tự như sản lượng thịt gà, sản lượng trứng các loại
cung ứng cho thị trường cũng tăng từ 3.709 triệu quả năm 2000 lên
đến 7.000 triệu quả (năm 2012) với mức độ tăng trưởng bình quân
5,2%/năm trong cả giai đoạn.
Hình 8. Sản lượng thịt gà và trứng các loại giai đoạn 2000 - 2012
19
NGUYỄN VĂN GIÁP
20
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
xuất hàng năm chiếm tỷ lệ 25 - 30%. Các địa phương phát triển mạnh
hình thức này đó là Hà Tây, Hải Dương, Hưng Yên, Đồng Nai,
Khánh Hòa, Bình Dương.
Chăn nuôi gà công nghiệp phát triển trong khoảng 10 năm trở lại
đây, nhưng mạnh nhất từ 2001 đến nay. Các giống nuôi chủ yếu là các
giống cao sản (Isa, Lomann, Ross, Hiline...), sử dụng hoàn toàn thức
ăn công nghiệp, ứng dụng các công nghệ tiên tiến như chuồng kín,
chủ động điều khiển nhiệt độ, ẩm độ, cho ăn uống tự động... Năng
xuất chăn nuôi đạt cao với gà nuôi 42 - 45 ngày tuổi đạt 2,2 - 2,4
kg/con, tiêu tốn 2,2 - 2,3 kg thức ăn/kg tăng trọng. Gà đẻ đạt 270 - 280
trứng/năm, tiêu tốn khoảng 1,8 - 1,9 kg thức ăn/10 quả trứng. Ước
tính, chăn nuôi công nghiệp đạt khoảng 18 - 20% trong tổng sản phẩm
chăn nuôi gà.
Chăn nuôi công nghiệp chủ yếu là loại hình gia công, liên kết giữa
các trang trại với doanh nghiệp nước ngoài như C.P. Group, Japfa,
Cargill, Proconco và phát triển mạnh ở các tỉnh như Hà Tây, Vĩnh
Phúc, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương. Ngoài ra, rất
nhiều hộ nông dân, trang trại có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm
chăn nuôi cũng tư chủ đầu tư chăn nuôi theo phương thức công
nghiệp này.
2.3.4. Quy mô chăn nuôi gà
Năm 2011, cả nước có khoảng 7.865 nghìn hộ nuôi gà. Trong đó,
số lượng hộ có nuôi gà tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc và miền
Trung, cụ thể: ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
(28,52%), tiếp đến là ĐBSH (22,70%), Trung du miền núi phía Bắc
(21,95%). Tại ba vùng còn lại, ĐBSCL, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
có số lượng hộ nuôi gà chiếm tỷ lệ lần lượt là 15,05%; 5,07% và 6,71%.
Tính chung cả nước, nhóm hộ nuôi quy mô nhỏ lẻ (1 - 19 con)
chiếm gần 54,70% tổng số hộ nuôi gà; nhóm có quy mô vừa (20 - 49
con) cũng chiếm 34,90%; nhóm hộ quy mô khá (50-99 con) là 7,16% và
21
NGUYỄN VĂN GIÁP
Nguồn: Tổng điều tra nông nghiệp nông thôn - thủy sản, 2011
22
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Hình 9. Cơ cấu hộ nuôi gà theo quy mô và vùng sinh thái năm 2011
Nguồn: Tổng điều tra nông nghiệp nông thôn - thủy sản, 2011
nuôi gà quy mô lớn, cận trang trại và trang trại chủ yếu nuôi theo loại
hình nuôi gà công nghiệp, có hiệu quả kinh tế khá cao nên đã phát
triển mạnh trong những năm gần đây. Đặc biệt, năm 2011 cả nước có
trên 16,6 nghìn hộ nuôi gà quy mô rất lớn (trên 1000 con), tăng 4,32
lần so với năm 2006. Đây là nhóm hộ nuôi gà theo mô hình trang trại
nên tuy chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn (0,21%) trong cơ cấu tổng hộ
chăn nuôi gà, việc tăng nhanh so với năm 2006 của nhóm hộ này là
đáng ghi nhận. Nhìn chung, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã có xu hướng
giảm rõ nét. Đây là nhóm hộ nuôi gà theo loại hình chăn nuôi nông
hộ nhỏ lẻ, thả vườn, tự sản tự tiêu là chính, khả năng lây lan dịch
cúm gia cầm lớn nên xu hướng giảm dần là hợp lý (Agrocensus, 2006
và 2011).
III. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC NGÀNH CHĂN NUÔI VIỆT NAM
23
NGUYỄN VĂN GIÁP
trong đó bao gồm cả giống lợn ngoại thuần (52,83%) và giống ngoại
lai (47,17%).
Bảng 3. Cơ cấu chủng loại giống lợn tại các cơ sở sản xuất giống lớn (%)*
Tỷ lệ so với Tỷ lệ so với
Chủng loại giống
chủng loại tổng đàn
Lợn ngoại 100,00 92,93
Ngoại thuần 52,83 49,09
Ngoại lai (ngoại lai với ngoại) 47,17 43,83
Lợn lai (nội lai ngoại) 100,00 5,62
Móng Cái lai Ngoại 97,10 5,46
Nội lai Ngoại khác 2,90 0,16
Lợn nội 100,00 1,45
Móng Cái 83,43 1,21
Nội khác 16,57 0,24
*Ghi chú: Cơ cấu giống không bao gồm lợn giống được sản xuất trong các nông hộ.
Nguồn: Viện Chăn nuôi năm 2014
Tính đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ giống lợn nội và lợn nội lai vẫn
còn chiếm một con số rất khiêm tốn, chỉ khoảng 7% so với tổng đàn
lợn của cả nước. Trong đó, giống lợn được sử dụng phổ biến nhất vẫn
là giống lai giữa lợn Móng Cái và giống lợn ngoại nhập. Theo thống
kê của Viện Chăn nuôi (2014), cả nước hiện có khoảng 195 cơ sở sản
xuất giống lợn cụ kị (GGP) và ông bà (GP) với tổng đàn nái khoảng
73,5 ngàn con, trong đó có 10 cơ sở, 4,4 ngàn lợn nái cụ kị và ông bà
thuộc quyền quản lý của Bộ NN & PTNT (chiếm 5,9% đàn GGP và GP
của cả nước). Hệ thống sản xuất giống lợn hiện nay được quản lý theo
hai hình thức: Sơ đồ hình tháp 4 cấp, và Sơ đồ hình tháp 3 cấp.
Hệ thống sản xuất theo sơ đồ hình tháp 4 cấp: là hình thức chăn
nuôi hướng tới sản phẩm đảm bảo ATTP từ khâu giống - nuôi dưỡng
- chế biến - thị trường. Từ 1 trại cụ kị (GGP) thường có 5 - 6 giống gốc
ban đầu, theo phả hệ ghép đôi giao phối, nhân tiếp 5 - 7 trại giống cấp
24
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
ông bà (GP) - và tiếp đến nhân giống sang cấp giống bố mẹ (PS). Trại
lợn để nuôi thương phẩm là cấp cuối cùng đang hình thành và phát
triển nhanh. Trong trường hợp sản xuất ổn định, lợn nái GGP thường
duy trì ở mức 10% số lợn nái GP, và tương tự lợn nái GP duy trì mức
10% lợn nái PS. Lợn thịt thương phẩm của hệ thống chăn nuôi này có
đặc điểm chất lượng đồng nhất, tích hợp tối ưu công thức lai 4 - 5 máu
từ giống cụ kị ban đầu. Hiện nay, ở Việt Nam đã có khoảng 4 chuỗi
sản xuất theo mô hình 4 cấp này, trong đó Công ty CP. Group có 2
chuỗi, Japfa Hypor và Choice Genetic (của Grimaud-Guyomarch
INVIVO) mỗi công ty có 1 chuỗi. Ngoài ra còn có một số trang trại
giống cụ kị (GGP) chưa khép kín theo chuỗi hoàn chỉnh 4 cấp như
Viện Chăn nuôi, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Tổng Công ty
Chăn nuôi Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng
Nai (DOFICO) và một số trại GGP của các doanh nghiệp tư nhân với
qui mô nhỏ hơn. Hình thức chăn nuôi theo 4 cấp này mới được áp
dụng khoảng 5% về số lượng và 12% về sản lượng thịt.
Hệ thống sản xuất theo sơ đồ hình tháp 3 cấp: Hiện nay do khả
năng tài chính còn nhỏ, cũng như năng lực quản lý yếu, nên các trang
trại, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu nhập giống ông bà từ nước
ngoài về sản xuất ra lợn bố mẹ để bán cho các hộ chăn nuôi khác về
25
NGUYỄN VĂN GIÁP
sản xuất lợn giống thương phẩm. Chăn nuôi lợn 3 cấp này không trực
tiếp quản lý theo chuỗi 3 cấp. Quy mô thị trường loại hình này
khoảng 7,5 triệu con lợn thịt thương phẩm, chiếm 22% thị trường thịt
lợn. Các con nái loại hình này sản xuất lợn sinh sản sau cai sữa đạt
khoảng 17 - 20 con/nái/năm.
Giống gà: Hiện nay, trên 90% các giống gà ở Việt Nam là gà ngoại
nhập, giống gà nội và gà nội lai chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng
đàn trên cả nước, khoảng gần 7%.
Hình 12. Cơ cấu các giống gà trong các cơ sở sản xuất giống*
*Ghi chú: Cơ cấu của giống gà nêu trên không bao gồm gà giống được sản xuất ở
các nông hộ
Nguồn: Viện Chăn nuôi năm 2014
26
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Gà thịt lông màu đang là giống gà chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng
đàn của cả nước (35%), được khai thác ưu thế lai chủ yếu từ công
đoạn bố mẹ, rất ít ở công đoạn ông bà. Nuôi từ 56 - 70 ngày tuổi đạt
1,8 - 2,1 kg/con, tiêu tốn thức ăn 2,6 - 2,8 kg/kg tăng trọng cơ thể. Giá
thành sản phẩm khoảng 42.000 - 44.000 đồng/kg. Giống gà thịt công
nghiệp lông màu được quản lý theo hệ thống giống 3 cấp mới đáp
ứng khoảng 10% thị trường, 2 cấp bố mẹ và thương phẩm mới đáp
ứng được 25% thị trường.
Chiếm tỷ lệ đứng thứ 2 trong tổng đàn cả nước là giống gà thịt
lông trắng (33%). Nuôi từ 30 - 42 ngày đạt 2,5 - 2,7 kg/con, tiêu tốn
1,9 - 2,0 kg thức ăn/kg tăng trọng cơ thể; nuôi từ 45 - 49 ngày sẽ đạt
3,0 - 3,3 kg/con, tiêu tốn 2,1 - 2,2 kg thức ăn/kg tăng trọng. Giá thành
sản phẩm khoảng 31.000 - 32.000 đồng/kg thịt hơi. Với công nghệ
giống gà thịt lông trắng này, các công ty nước ngoài có vốn đầu tư
FDI chiếm khoảng 80% thị phần ở công đoạn giống nuôi bố mẹ và
ông bà để sản xuất ra con giống thương phẩm 1 ngày tuổi. Ở công
đoạn nuôi gà thịt thương phẩm thì công ty FDI nước ngoài cũng
chiếm tỷ lệ cao, theo phương thức nuôi gia công hoặc bán trực tiếp
tới người chăn nuôi.
Chiếm tỷ lệ cũng khá cao trong tổng đàn của cả nước là gà chuyên
trứng (25%). Các giống gà chuyên trứng đang được nuôi trong nước
là ISA Brown, Brown Nick, Hisex Brown, Babcock B380, Hyline,
Lohmann Brown. Thị trường của loại giống này sản xuất ra khoảng
16 - 17 triệu gà con 1 ngày tuổi/năm, khoảng 13 - 14 triệu gà vào đẻ,
năng suất trứng 300 - 310 quả/mái/76 tuần tuổi, tiêu tốn 1,4 - 1,5 kg
thức ăn/10 quả trứng. Các giống gà này sản xuất khoảng 3,3 - 3,5 tỷ
quả trứng/năm. Giá thành trứng khoảng 1.650 - 1.800 đồng/quả.
Nguồn cung gà giống dùng để đẻ trứng ở Việt Nam hiện nay được
cung cấp chủ yếu là từ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài như CP.
Group, Japfa và Emivest. Thị phần của các đơn vị này chiếm đến hơn
27
NGUYỄN VĂN GIÁP
90% so với tổng nguồn cung của cả nước. Mỗi tháng ba đơn vị này
cung cấp ra thị trường khoảng 6,2 - 6,5 triệu con giống, riêng gà lông
trắng thì phụ thuộc 100% vào doanh nghiệp nước ngoài (theo ông Lê
Bá Lịch - Chủ tịch Hiệp hội Thức ăn chăn nuôi Việt Nam).
Tỷ lệ giống gà còn lại là gà nội và gà nội lai (7%). Đối với giống
gà nội (gà địa phương) thường gọi là gà ta, ước tính có khoảng trên
150 triệu con thương phẩm/năm, sản lượng thịt khoảng 280 ngàn
tấn, giá trị thị trường khoảng 2.000 tỷ đồng/năm, vẫn được chăn
nuôi theo phương thức truyền thống. Đối với giống gà lai, gà trống
Mía, trống gà chọi, trống Hơ Mông, trống Ri lai với gà mái lông
màu nhập ngoại như Lương Phượng, Sasso... đang phổ biến và
phát triển tốt. Hình thức này chủ yếu là nuôi gà bố mẹ để sản xuất
con thương phẩm. Gà nuôi khoảng 90 - 110 ngày cho năng suất 1,5
- 1,9 kg/con, tiêu tốn 3,0 - 3,1 kg thức ăn/kg tăng trọng. Giá thành
sản phẩm khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg. Chủ yếu nuôi theo hình
thức bán chăn thả. Thị trường này có khoảng 60 - 65 triệu con, sản
phẩm thịt khoảng 105 - 110 ngàn tấn/năm, giá trị khoảng 7.000 -
7.500 tỷ đồng/năm.
3.1.2. Tình hình nhập khẩu con giống
Mặc dù là nước nông nghiệp, Việt Nam vẫn phải tốn hàng trăm
triệu USD hàng năm để nhập khẩu hạt giống, con giống. Từ giống
heo, gà, bò... cho đến hạt giống lúa, cà chua... đều phải nhập và phụ
thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ các công ty nước ngoài tại Việt
Nam. Điều này đã và đang làm gia tăng chi phí sản xuất, dẫn đến
những thiệt hại lớn cho nông dân lẫn doanh nghiệp nếu nhập nguồn
giống kém chất lượng.
- Nhập khẩu giống lợn:
Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, Bộ NN và PTNT, trong 8 tháng
đầu năm 2014, Việt Nam đã chi khoảng 1,52 triệu USD cho nhập khẩu
1.686 con lợn giống, tăng 89% so với cùng kỳ năm 2013.
28
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Hình 13. Nhập khẩu lợn giống của Việt Nam giai đoạn 2005 - 2012
(Code 010310)
Việt Nam nhập lợn giống chủ yếu từ các nước Canada, Thái Lan,
Mỹ, Đan Mạch..., trong đó Canada chiếm tỷ trọng lớn nhất (chiếm
36,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu lợn giống năm 2012). Giá
nhập khẩu lợn giống trung bình khoảng 899 USD/con. Lợn đực giống
nhập khẩu chiếm 7,6% so với tổng đàn, nhiều nhất là giống Landrace
(chiếm 44,5%).
29
NGUYỄN VĂN GIÁP
Giống Yorkshire hiện đang là giống được nhập khẩu nhiều nhất ở
thị trường Việt Nam, chiếm khoảng 76% so với tổng đàn hiện có, ngoài
ra còn có các giống khác cũng được nhập và sử dụng phổ biến là
Landrace (11%), Pietrain (7%) và Duroc (6%). Nguyên nhân nhập lợn
giống ngày càng tăng là vì năng suất và chất lượng các giống ngoại tốt
hơn hẳn so với các giống ở các cơ sở trong nước; một con lợn nái giống
ngoại đẻ được 28 con/năm, trong khi đó con giống trong nước chỉ có 18
con/năm. Chưa kể nuôi con giống nội địa tiêu tốn nhiều thức ăn hơn,
để được 1 kg thịt, lợn giống nội cần tới 2,8 kg thức ăn, trong khi giống
lợn ngoại chỉ cần 2,4 kg thức ăn (Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, 2014).
Nhìn chung, lượng và giá trị nhập khẩu con giống tăng mạnh năm
2014 so với cùng kỳ năm 2013. Đây là nguồn gen chuẩn để làm cơ sở
nhân giống, cải tiến năng suất, chất lượng đàn giống hiện có trong
nước. Lượng và chất lượng giống nhập khẩu tăng vọt cho thấy cầu về
con giống đạt chất lượng trong sản xuất là rất lớn, dự báo thị trường
giống sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong tương lai.
- Nhập khẩu giống gà:
Trong những năm qua, Việt Nam đã nhập khoảng 14 giống gà,
chủ yếu là nhập giống ông bà (GP) hoặc bố mẹ (PS) về để sản xuất ra
con thương phẩm (C). Do công nghệ chăn nuôi chưa đồng bộ nên
năng suất của các giống nhập khẩu nuôi ở nước ta chỉ đạt khoảng 85
- 90% so với năng suất chuẩn của giống nhập. Các giống gà ngoại
nhập được chăn nuôi phổ biến nhất ở Việt Nam là AA (Arbor Acres),
ISA, Ross, Avian, Lohmann, Cobb. Các giống nhập khẩu được nuôi tại
các cơ sở giống của Nhà nước, các công ty FDI nước ngoài và các công
ty nội địa. Hiện nay, có 4 thành phần kinh tế tham gia sản xuất giống
gà nhập nội như sau:
- Các doanh nghiệp nhà nước và các công ty cổ phần;
- Các doanh nghiệp nước ngoài (3 công ty lớn nhất là CP. Group,
Japfa Comfeed và Topmill);
30
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Hình 15. Số lượng gà giống nhập khẩu vào Việt Nam 2000 - 2011
(Ngàn con)
31
NGUYỄN VĂN GIÁP
Số liệu mới nhất của Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam, tính đến
tháng 8 năm 2014 số lượng gia cầm giống được nhập vào Việt Nam là
gần 1 triệu con, giảm 24,8% so với cùng kỳ năm 2013, với tổng kim
ngạch nhập khẩu đạt 3,92 triệu USD. Giá nhập khẩu trung bình
khoảng 3,93 USD/con, tăng 0,91 USD/con so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn nhập chủ yếu từ New Zealand và Mỹ.
Hiện gà giống Ross là loại giống được nhập khẩu nhiều nhất
(36%), tiếp đến là Cobb và Indian River Meat (chiếm 21%), còn lại một
số giống khác với tỷ lệ nhỏ hơn là Isa Brown, Hisex Browm, trong đó
bao gồm một tỷ lệ rất nhỏ giống vịt được nhập khẩu (0,4%). Lượng
gia cầm sống được nhập khẩu qua cửa khẩu của TP. HCM (chiếm
55%) và Hà Nội (chiếm 45%). Nhìn chung do ảnh hưởng của thị
trường gà trong nước, lượng gà giống nhập khẩu vào Việt Nam giảm
khoảng 24,8% so với cùng kỳ năm 2013. Lượng nhập khẩu giảm chủ
yếu vào tháng 6, 7 và 8. Dự báo lượng gà giống nhập khẩu sẽ tiếp tục
giảm trong tương lai.
32
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Nhập khẩu gà giống theo đường tiểu ngạch và nhập lậu thì đang
diễn biến hết sức phức tạp và khó kiểm soát. Theo Cục Hải quan, tình
hình nhập lậu gà giống đang có xu hướng tăng tại cửa khẩu cảng Vạn
Gia - Quảng Ninh. Theo thông tin của Cục Hải quan tỉnh Quảng
Ninh, tháng 9/2014 vừa qua đã bắt giữ hơn 11.000 con gà giống nhập
lậu, trị giá lên đến hơn 70 triệu đồng. Toàn bộ lượng nhập lậu trên đều
có nguồn gốc từ Trung Quốc và chưa xác định được chủ sở hữu. Loại
sản phẩm nhập lậu này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến
ATVSTP, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất trong nước. Việc
nhập khẩu giống vật nuôi là cần thiết, tuy nhiên cần phải khai thác và
sử dụng có hiệu quả các giống vật nuôi ngoại, tránh tình trạng nhập
khẩu giống vật nuôi kém chất lượng hoặc nhập khẩu ồ ạt nhiều
nguồn gen không được chọn lọc, đồng thời tăng cường kiểm soát tình
trạng nhậu lậu giống không rõ nguồn gốc vào thị trường nội địa.
3.1.3. Chính sách liên quan đến giống chăn nuôi
Để phát triển khâu sản xuất giống vật nuôi, Chính phủ đã ban
hành nhiều chính sách như:
Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP, ngày 30/3/2001 về Ban hành
quy định về điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc
ngành trồng trọt và chăn nuôi. Cụ thể trong lĩnh vực giống vật nuôi
gồm các nội dung chính:
- Giống phải có tên trong danh mục tuyển chọn được Bộ NN công bố.
- Có diện tích mặt bằng, chuồng trại phù hợp yêu cầu kỹ thuật.
- Người làm kỹ thuật phải có trình độ đại học chăn nuôi (đối với
giống gốc, giống ông bà), trình độ trung cấp chăn nuôi (đối với giống
bố mẹ).
- Phải có hệ thống sổ sách, chương trình vi tính, ghi chép rõ ràng
quá trình sản xuất, kinh doanh.
- Người kinh doanh giống chăn nuôi phải công bố chất lượng con
giống; khi bán ra, con giống phải đảm bảo đúng chất lượng đã công bố.
33
NGUYỄN VĂN GIÁP
34
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
thức ăn chăn nuôi. Nội dung chính Nghị định đưa ra riêng cho lĩnh
vực giống vật nuôi bao gồm các cách xử phạt khi vi phạm về quản
lý và bảo tồn nguồn gen vật nuôi trong khu bảo tồn; Về khai thác
và bảo tồn nguồn gen vật nuôi quý hiếm; Về trao đổi quốc tế nguồn
gen vật nuôi quý hiếm; Về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi
mới; Về sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; Về sản xuất, kinh
doanh tinh, phôi, trứng giống, ấu trùng; Về nhập khẩu giống vật
nuôi; Về chất lượng giống vật nuôi trong kinh doanh; Về các vi
phạm khác trong lĩnh vực thủy sản; Về giấy chứng nhận, văn bản
cho phép, giấy phép về giống vật nuôi; Về quy định an toàn sinh
học trong chăn nuôi.
3.1.4. Những vấn đề tồn tại trong thị trường giống chăn nuôi ở
Việt Nam
Trong chăn nuôi, con giống đóng vai trò quan trọng quyết định
đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề
quan trọng này vẫn chưa được coi trọng, sản phẩm không đồng đều,
việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong lai tạo giống còn hạn chế (Viện
Chăn nuôi, 2014). Những trở ngại hiện nay về giống mà ngành chăn
nuôi đang phải đối mặt:
- Hộ nông dân chưa biết hết giá trị của việc áp dụng ưu thế lai
trong công tác giống để nâng cao hiệu quả kinh tế. Và do đó cũng là
nguyên nhân quan trọng để họ chưa liên kết với nhau, phân công
trách nhiệm trong thị trường hình tháp giống 4 cấp, 3 cấp tạo ra. Hình
thức sản xuất giống của nông dân vẫn chưa đảm bảo chất lượng.
- Hộ nông dân chưa sẵn sàng cung cấp thông tin chính xác để
cùng nhau điều tiết thị trường giống. Hiện nay vẫn sản xuất tự phát,
manh mún, nhiều nơi còn bị ảnh hưởng bởi “tâm lý đám đông” gây
ra những thiệt hại đáng kể.
- Cơ quan quản lý nhà nước các cấp trong một số trường hợp phản
ứng không đồng bộ và kịp thời.
35
NGUYỄN VĂN GIÁP
- Cơ sở chuồng trại của nhiều trung tâm chậm được đầu tư, hệ
thống chuồng nuôi tại hộ cá thể và gia đình chưa đồng bộ.
- Trang thiết bị phục vụ nghiên cứu còn nghèo nàn, đơn giản, chưa
đáp ứng yêu cầu cho các thí nghiệm có độ chính xác cao, nguồn kinh
phí cho các đề tài nghiên cứu giống còn hạn chế.
Bảng 4. Thức ăn chăn nuôi chế biến công nghiệp năm 2012
Tỷ trọng chủng
Thức ăn gia cầm
Tổng số Thức ăn loại thức ăn
TACN** cho lợn Gia cầm
Gà Vịt Lợn (%)
(%)
Thức ăn hỗn hợp
10.569,50 2.430,40 1.426,8 6.464,00 36,49 61,16
(ngàn tấn)
Thức ăn đậm đặc
681,7 79,9 40,9 557,5
(ngàn tấn)
Quy đổi sang
2.135,1 295,1* 151,5* 1.672,50
hỗn hợp
Tổng số TA sau
12.704,60 2.725,50 1.578,3 8.136,50 33,88 64,04
quy đổi (ngàn tấn)
Nguồn: Cục Chăn nuôi. Không tính 5 nhà máy chế biến Premix.
36
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Hình 17. Thị phần các công ty cung cấp TACN tại Việt Nam năm 2013
Doanh nghiệp chiếm thị phần cao nhất hiện nay là Công ty Cổ
phần Chăn nuôi CP Việt Nam (gọi tắt là Công ty CP) với 19,42% trong
tổng sản lượng sản xuất ra thị trường; đứng sau là Công ty TNHH
Cargill Việt Nam (gọi tắt là Công ty Cargill) 8,11%; Proconco 7,51%;
ANT; Greenfeed; Anco; Japfa.
Công ty CP đang nắm giữ 40% thị phần đối với ngành hàng gà
công nghiệp; 50% thị phần trứng công nghiệp và 18 - 20% thị phần
ngành TACN tại Việt Nam. Công ty còn nắm giữ 5% trong tổng sản
lượng chăn nuôi lợn của cả nước. Trong tổng doanh thu của công ty
thì doanh thu từ sản xuất TACN là nguồn doanh thu lớn nhất (chiếm
62,2% trong tổng doanh thu). Mặc dù hiện tại công ty đã có khoảng
37
NGUYỄN VĂN GIÁP
3.000 đại lý cung cấp thức ăn trên địa bàn cả nước, tuy nhiên dự kiến
sẽ còn mở thêm 10.000 điểm bán lẻ trên toàn quốc và sẽ xây dựng
thêm 6 nhà máy xay xát TACN ở Việt Nam trong năm 2014. Hiện tại
Công ty CP có 5 chi nhánh: tại Hà Nội có quy mô sản xuất lớn nhất
(chiếm 27,12% trong tổng sản lượng nguồn thức ăn được sản xuất); tại
Bình Dương (chiếm 23,33%); tại Đồng Nai (chiếm 23,23%), tại Tiền
Giang (chiếm 13,19%) và tại Hải Dương (chiếm 13,14%).
Tính đến năm 2013, Công ty Cargill có tổng cộng 6 nhà máy chế
biến TACN, nâng công suất lên 1 triệu tấn/năm. Các chi nhánh của
Công ty Cargill được đặt tại Hưng Yên, với tỷ trọng lớn nhất về sản
lượng sản xuất ra 28,21%; chi nhánh tại Đồng Nai 24,99%; chi nhánh
tại Long An 19,40%; chi nhánh tại Hà Nam 11,84%; chi nhánh tại Bình
Định 7,99% và chi nhánh cuối cùng được đặt tại Cần Thơ 7,57%. Công
ty Proconco hiện đang có 4 công ty tại Việt Nam, trụ sở lớn nhất đặt
tại Đồng Nai chiếm 54,14% tổng sản lượng thành phẩm được sản xuất
ra; chi nhánh thứ hai được đặt tại Hải Phòng với tỷ trọng chiếm
24,74%; chi nhánh đặt tại Hà Nội (13,86%) và chi nhánh tại Cần Thơ
(7,25%). ANT Group hiện cũng đang là một trong những đối thủ cạnh
tranh của các công ty chế biến TACN lớn tại Việt Nam. Đến nay ANT
đã xây dựng được 3 nhà máy, trụ sở chính đặt tại Đồng Nai chiếm
50,70% tổng sản lượng sản xuất ra; chi nhánh thứ hai đặt tại Hải
Dương (35,31%) và chi nhánh còn lại đặt tại Long An (13,98%).
Greenfeed là nhà máy chế biến TACN đứng thứ 5 tại Việt Nam. Tính
đến nay công ty này đã xây dựng được 4 nhà máy, nhà máy đầu tiên
đặt tại Long An (33,99% tổng sản lượng sản xuất), các chi nhánh còn
lại được đặt tại Hưng Yên, Đồng Nai và Bình Định. Ngoài ra, còn có
Công ty Anco (3 chi nhánh tại Vĩnh Long, Đồng Nai và Hà Nam),
Japfa (5 chi nhánh tại Bình Thuận, Vĩnh Phúc, Long An, Thái Bình và
Hòa Bình) cũng là một trong những công ty lớn trong lĩnh vực chế
biến TACN phục vụ cho gia súc và gia cầm trên địa bàn cả nước.
38
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Mặc dù số lượng nhà máy của các doanh nghiệp liên doanh và 100%
vốn đầu tư nước ngoài không nhiều nhưng lại chiếm tỷ trọng rất lớn về
sản lượng, chiếm 60 - 65% tổng sản lượng TACN sản xuất ra. Ngược lại,
khối tư nhân và khối nhà nước có số lượng nhà máy lớn nhất nhưng lại
chỉ chiếm 35 - 40% trong tổng sản lượng. Điều này chứng tỏ rằng năng
lực và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn rất
kém so với các doanh nghiệp liên doanh hay có vốn đầu tư nước ngoài.
3.2.3. Tình hình nhập khẩu TACN
Ngành chăn nuôi Việt Nam vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào
nguồn thức ăn nhập khẩu trực tiếp cũng như các nguyên liệu dùng
trong chế biến TACN từ nước ngoài. Trong số các nguyên liệu sản
xuất TACN thì Việt Nam mới chủ động được cám gạo còn các nguyên
liệu khác phần lớn vẫn còn phụ thuộc vào nhập khẩu. Năm 2013, sản
lượng TACN nhập khẩu trực tiếp là 13 triệu tấn tăng 0,4 triệu tấn so
với năm 2012 và 6,8 triệu tấn so với năm 2006. Trong 3 năm trở lại đây,
lượng nguyên liệu nhập khẩu sử dụng trong chế biến TACN cũng khá
ổn định với 8,6 triệu tấn năm 2011, 8 triệu tấn năm 2012 và đến năm
2013 cũng chỉ giao động ở mức 8,5 triệu tấn.
Nguồn: Bộ NN&PTNT
39
NGUYỄN VĂN GIÁP
Theo thống kê của Tổng Cục Hải quan (2013), Việt Nam đã chi
hơn 3 tỷ USD để nhập khẩu TACN và nguyên liệu, tăng 25,32% so với
năm 2012 và 41,64% so với năm 2010.
Hình 19. Tổng kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu
(Triệu USD)
Các thị trường chính cung cấp TACN và nguyên liệu cho Việt
Nam là Argentina, Mỹ, Ấn Độ, Brazil, Ý; khu vực Châu Á là Thái
Lan và Trung Quốc. Trong đó, Argentina là thị trường nhập khẩu
chủ yếu của Việt Nam với khoảng 958 triệu USD (tính đến tháng
11/2013), chiếm 34% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước, tăng
47,25% so với cùng kỳ năm 2012. Đứng sau Argentina là Mỹ với
kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này là 357 triệu USD, chiếm
13% thị phần, tăng 46,59% so với cùng kỳ năm 2012. Đứng thứ ba
về kim ngạch nhập khẩu TACN và nguyên liệu là Ấn Độ với giá trị
khoảng 305,3 triệu USD, chiếm 10,8% thị phần, tăng 31,61% so với
cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ba thị trường trên, Việt Nam còn nhập
TACN và nguyên liệu từ các thị trường khác nữa như Brazil, Ý,
Thái Lan, Trung Quốc với kim ngạch đạt lần lượt là 235 triệu USD;
181 triệu USD; 124,7 triệu USD và 124,2 triệu USD.
40
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Hình 20. Thị phần các nhà cung cấp TACN và nguyên liệu
cho thị trường Việt Nam
Tính đến tháng 11/2013, Việt Nam đã chi gần 1,58 tỷ USD cho
nhập khẩu khô dầu đậu nành (HS code 2304), tăng 41% so với cùng
kỳ năm 2012, chiếm thị phần lớn nhất trong tổng các sản phẩm được
nhập về làm nguyên liệu cho TACN (55,7%). Nhà cung cấp chính loại
sản phẩm này là Argentina (60%), Brazil (14%) và Ấn Độ (12,8%). Bột
thịt/cá (HS code 2301) đứng thứ hai về kim ngạch nhập khẩu, giá trị
nhập khoảng 397 triệu USD, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm ngoái,
chiếm thị phần khoảng 14%. Ý là nhà cung cấp chính cho Việt Nam
loại sản phẩm bột thịt (gần 45%) và Peru là nhà cung cấp bột cá chính
cho Việt Nam (65,3%).
Những sản phẩm nhập khẩu khác có kim ngạch nhập đạt 236,9
triệu USD, tăng 18,8% và chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu
nguyên liệu; kim ngạch nhập khẩu cám gạo (code 2302) đạt khoảng
138,2 triệu USD, tăng 29,4%, chiếm tỷ trọng khoảng 5%; nhóm nguyên
liệu tinh bột (code 2302) kim ngạch nhập khẩu đạt 143 triệu USD,
chiếm 5,1%.
41
NGUYỄN VĂN GIÁP
Hình 21. Cơ cấu giá trị nhập khẩu nguyên liệu thức ăn theo sản phẩm
Số liệu mới nhất theo Bộ NN và PTNT, Việt Nam đã chi gần 2,21
tỷ USD cho nhập khẩu TACN và nguyên liệu tính đến tháng 8/2014,
tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2013. Các thị trường được nhập khẩu
chính là Argentina (35,6%), Hoa Kỳ (13%), Trung Quốc (9,9%), Brazil
(8,1%), Ý (6,7%), Ấn Độ (4,6%), Thái Lan (3,3%), Đài Loan (2,4%),
Indonesia (2,4%). Lượng ngô nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2014
là 2,9 triệu tấn, với tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 758 triệu USD. Các
thị trường cung cấp chính là Brazil (46,6%), Ấn Độ (20,2%), Thái Lan
(6,2%), Argentia (5,7%), Campuchia (0,8%) và Lào (0,3%). Lượng đậu
tương được nhập khẩu trong 8 tháng đầu năm 2014 đạt 1,1 triệu tấn,
với tổng kim ngạch nhập khoảng 661 triệu USD. Việc phụ thuộc nhập
khẩu là do Việt Nam chưa sản xuất được những loại thức ăn bổ sung,
trong khi đó hai thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn là ngô và các sản phẩm
đỗ tương ở Việt Nam hiện vẫn chưa thể đáp ứng được. Cụ thể hàng
năm theo ước tính, với sản xuất trong nước cung cấp khoảng 3,5 - 4
triệu tấn ngô, 1 triệu tấn cám và 1,5 triệu tấn khoai mì cho sản xuất
thức TACN thì sản lượng này chỉ đáp ứng 45 - 50% nhu cầu, phần còn
lại buộc phải nhập khẩu.
42
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Hình 22. Biến động giá nhập khẩu ngũ cốc (USD/tấn)
Theo số liệu của IMF, giá ngô giảm đáng kể từ 300 USD/tấn vào
tháng 7/2013 xuống 200 USD/tấn vào tháng 9/2013 do nguồn cung tăng
nhờ sản xuất ngô của mỹ tăng trên 30%/năm và cung cấp 355,3 triệu
tấn ra thị trường. Mặc dù không thể hiện sự giảm rõ nét như giá ngô
nhưng giá lúa mì trung bình thế giới cũng giảm từ 350 - 360 USD/tấn
vào quý 4 năm 2012 xuống còn 300 - 310 USD/tấn vào năm 2013.
Hình 23. Biến động giá nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi
(USD/tấn)
43
NGUYỄN VĂN GIÁP
Giá đậu tương có xu hướng tăng vào giữa năm 2013 từ 456
USD/tấn vào tháng 6/2013 lên gần 530 USD/tấn vào tháng 7/2013. Tuy
nhiên giá của nguyên liệu này lại giảm còn 460 USD vào tháng 10 -
12/2013. Giá bột cá cũng có xu hướng giảm từ đầu năm 2013, với mức
từ 2.100 USD/tấn vào tháng 1 xuống còn 1.500 USD/tấn vào tháng 9
và giữ ở mức trung bình khoảng 1.500 - 1550 USD/tấn vào 3 tháng
cuối năm.
Hình 24. Biến động giá thức ăn chăn nuôi trong nước (VND/kg)
Giá TACN trong nước năm 2013 vẫn tăng so với năm 2013 nhưng
không cao lắm chỉ cao hơn ở mức 2 - 3%. Nguyên nhân là do (1) giá
thế giới có xu hướng giảm trong năm 2013 và cung TACN nội địa
được nâng cao, (2) năm 2013 vẫn là năm khó khăn đối với ngành chăn
nuôi và một số nhà chăn nuôi chính của Việt Nam phải cắt giảm chăn
nuôi vì chi phí cao (trong đó chi phí thức ăn chiếm tới 60 - 70%). Điều
này đã tác động đến nhu cầu về TACN.
3.2.5. Các chính sách của nhà nước liên quan đến TACN
Ngoài một số chính sách chung hỗ trợ cho việc phát triển ngành
chăn nuôi, Chính phủ còn ban hành một số chính sách riêng có liên
quan đến ngành TACN, cụ thể:
44
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
45
NGUYỄN VĂN GIÁP
TACN; Về sản xuất, gia công TACN giả; Về kinh doanh TACN giả; Về
sản xuất, gia công, kinh doanh, sử dụng chất cấm sử dụng trong chăn
nuôi; Về nhập khẩu TACN; Về khảo nghiệm TACN; Cản trở hoạt
động của Nhà nước về TACN.
Quyết định số 419/QĐ-CN-TACN ngày 27/12/2012 về Ủy quyền
kiểm tra và xác nhận chất lượng TACN gia súc, gia cầm nhập khẩu.
Theo đó, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp được ủy quyền là Đơn vị
kiểm tra xác nhận chất lượng (Cơ quan kiểm tra) TACN gia súc và gia
cầm nhập khẩu.
Quy chuẩn Việt Nam số 01 - 103: 2012/BNNPTNT do Cục Chăn
nuôi biên soạn về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm
định TACN gà và Quy chuẩn Việt Nam số 01 - 104:2012/BNNPTNT về
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định TACN lợn.
Quy chuẩn nêu rõ nội dung, điều kiện cơ sở và thời gian để thực hiện
khảo nghiệm, kiểm định TACN trên gà. Ngoài ra còn nêu rõ các quy
định về quản lý trong giám sát và tổ chức thực hiện.
Nghị định số 119/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về Quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức
ăn chăn nuôi (ban hành kèm theo Nghị định số 08/2010/NĐ-CP).
Nội dung có bổ sung và sửa đổi Nghị định số 08/2011/NĐ-CP.
3.2.6. Những vấn đề tồn tại trong thị trường TACN ở Việt Nam
Theo Hiệp hội TACN Việt Nam, hiện tại ngành sản xuất TACN
của Việt Nam đang đối mặt với các vấn đề khó khăn:
- Thiếu nguồn nguyên liệu: Hàng năm giá trị nhập khẩu trên
dưới 2 tỷ USD TACN và nguyên liệu. Trong đó, gần 3 triệu tấn ngô,
hơn 1 triệu tấn dầu đậu tương, hàng trăm nghìn tấn bột cá, bột xương
thịt, ngoài ra còn nhập thêm các chất phụ gia bổ sung thức ăn, các
loại vi khoáng.
- Thiếu công nghệ sản xuất: Hiện tại chưa có kết quả nghiên
cứu nào về công nghệ có thể phổ biến đại trà ứng dụng vào sản
46
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
xuất TACN ở Việt Nam. Premix là một loại sản phẩm bổ sung rất
quan trọng trong ngành TACN, tuy nhiên doanh nghiệp ở Việt
Nam có thể sản xuất loại sản phẩm này còn quá ít và qui mô rất
nhỏ, chưa có tên tuổi hay thứ hạng trên thị trường kể cả tại các
Viện nghiên cứu, trường đại học. Các công ty nước ngoài sản xuất
hàng trăm ngàn tấn premix bán trên thị trường Việt Nam mà
không có đối thủ cạnh tranh. Họ nắm thị trường, khống chế giá cả
(công ty ROSS, BAYER, BIOMIN). Trong khi đó ngành chăn nuôi
nước ta chưa có một kết quả nghiên cứu về lĩnh vực phụ gia thức
ăn để phổ biến vào sản xuất giúp cho các doanh nghiệp kinh
doanh, chủ động hạ giá TACN.
- Thiếu thiết bị: Hiện tại các nhà máy có thiết bị với công suất 10
- 20 - 40 tấn/giờ chưa được sản xuất, doanh nghiệp phải nhập khẩu
từ Châu Âu và Trung Quốc với chi phí đắt đỏ. Các doanh nghiệp Việt
Nam không đủ sức cạnh tranh với các công ty có vốn mạnh.
- Tổ chức quản lý ngành thiếu chặt chẽ: Mạng lưới cấp tỉnh,
huyện còn hạn chế trong việc quản lý ngành sản xuất TACN. Thậm
chí có nơi chưa có tổ chức chăn nuôi giao cho Thú y quản lý mà
không có cơ sở vật chất kỹ thuật kiểm soát, không được huấn luyện
nghiệp vụ, kiến thức mới, cũng gây ra nhiều khó khăn cho doanh
nghiệp.
47
NGUYỄN VĂN GIÁP
GMP. Giá thuốc thú y cũng đã tăng lên, vì theo tiêu chuẩn này, mỗi
công ty phải đầu tư tới 20-30 tỷ đồng để bảo đảm đáp ứng đủ các yêu
cầu của GMP1
Theo ước tính, tổng giá trị thị trường thuốc thú y Việt Nam (bao
gồm thuốc, vắc xin, các loại hóa chất, chế phẩm sinh học,... sử dụng
trong chăn nuôi) vào khoảng 3.280 tỷ đồng, trong đó thuốc thú y cho
gia cầm khoảng 920 tỷ, cho lợn khoảng 2.140 tỷ, và cho bò khoảng
220 tỷ.
Bảng 5. Ước tính giá trị thị trường thuốc thú y Việt Nam năm 2013
Chi phí
Chi phí
Số lượng Tổng chi phí vắc thú y Tổng chi phí
vắc xin
(con) xin* (đồng) (đồng/ thú y (đồng)
(đồng)
con)
Gia cầm 314.755.000 1.596 326.526.837.000 3.000 920.658.375.000
Lợn 26.261.400 51.753 883.419.052.230 68.000 2.147.394.678.000
Trâu/Bò 5.156.000 17.178 86.156.774.340 35.000 216.053.600.000
Tổng 1.296.102.663.570 3.284.106.653.000
* Ghi chú: - Tỷ lệ tiêm phòng vắc xin được ước tính đạt 65% đàn; Đối với gia
cầm có 50% tổng đàn là nuôi lấy thịt và lợn có 85% tổng đàn là nuôi thịt nên
chi phí vắc xin và thú y sẽ được tính cho 2 vòng sản xuất (trung bình); Các loại
vắc xin chính đối với gia cầm là Newcastle, Gumboro, Đậu gà, Cúm gia cầm (x2);
Các loại vắc xin chính đối với gia súc là LMLM, tụ huyết trùng, tai xanh, và dịch
tả (lợn);
Nguồn: SCAP tính toán từ số liệu chăn nuôi
của Tổng cục thống kê và số liệu điều tra thực địa, 2014.
Thị trường thuốc thú y hiện nay có khoảng 4.000 loại thuốc được
công phép lưu hành tại Việt Nam theo thông tư Số 28/2013/ TT-
____________________
1.
Quản lý chặt cửa hàng thuốc thú y. Báo Tin tức.Đăng ngày 29/07/2014. Theo
đường dẫn http://baotintuc.vn/kinh-te/quan-ly-chat-cua-hang-thuoc-thu-y-
20140728231242898.htm truy cập lúc 11:08 sáng ngày 22/10/2014.
48
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
BNNPTNT2 (trong đó có 57 loại thuốc là đóng gói lại), chưa kể các loại
thuốc nhập ngoại. Các loại thuốc này chủ yếu chữa đường phổi (các
bệnh có liên quan đến hô hấp như viêm phổi, viêm xoang, viêm phế
quản, sổ mũi,...), đường ruột (viêm dạ dày-ruột, bệnh đường tiêu
hóa,..) thuốc bồi bổ và vắcxin cho vật nuôi. Trong các loại thuốc này,
các loại thuốc bồi bổ (vitamin, khoáng chất, các loại thuốc hỗ trợ
phòng trị bệnh,...) và vắcxin được sử dụng khá phổ biến. Mỗi loại
thuốc đều có vài công ty cung cấp với giá bán khác nhau tùy theo là
sản xuất trong nước hay nhập khẩu.
Nguồn: Số liệu tổng hợp giá thuốc thú y tại một số địa phương tháng 9/2013.
Theo số liệu thống kê nhập khẩu vaccine dùng cho thú y của Việt
Nam gia tăng một cách mạnh mẽ về cả lượng và giá trị. Trong giai
____________________
2.
Thông tư số 28/2013/ TT-BNNPTNT ban hành ngày 31/05/2013 về việc Ban hành
Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam; Danh mục vắc xin, chế phẩm
sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.
49
NGUYỄN VĂN GIÁP
đoạn từ năm 2002 - 2013, giá trị nhập khẩu vắc xin dùng cho thú y
tăng từ hơn 6 triệu USD lên gần 60 triệu USD, tăng gần gấp 10 lần.
Có thể thấy được rằng, khi chăn nuôi phát triển nhu cầu vắc xin và
các loại thuốc thú y tăng theo nhưng hệ thống cung cấp thuốc thú y
đang chuyển đổi dần từ số đông các nhà sản xuất sang tập trung ở
một vài công ty có tiềm lực mạnh, đáp ứng các yêu cầu của cơ quan
có thẩm quyền.
Hình 25. Nhập khẩu vắc xin dùng cho thú y của Việt Nam
giai đoạn 2002 - 2013
Thị trường vắc xin cho chăn nuôi ở Việt Nam tăng trưởng mạnh
mẽ đặc biệt sau dịch cúm gia cầm năm 2003 - 2004. Sau năm 2004, giá
trị lượng vắc xin nhập của Việt Nam tăng hơn 2 lần từ dưới 100 tấn
lên hơn 300 tấn. Vào những năm sau đó, liên tiếp các loại bệnh khác
cũng xuất hiện nhiều hơn như bệnh lở mồm long móng bùng phát
năm 2005 sau đó giảm dần, và bệnh tai xanh bùng phát năm 2010.
Giá vắc xin tai xanh cũng là loại vắc xin có giá cao nhất trong số các
loại vắc xin thông thường sử dụng trong chăn nuôi cho các loại bệnh
phổ biến.
50
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
Số liệu nhập khẩu vắc xin ở trên được khẳng định qua cơ cấu
nguồn gốc các loại vắc xin được phép lưu hành tai Việt Nam. Hiện
nay, tại Việt Nam có khoảng 530 loại vắc xin sử dụng trong chăn nuôi
với khoảng 51 đơn vị sản xuất và nhập khẩu. Một điều đáng lưu ý là
80% loại vắc xin được cấp phép lưu hành tại Việt Nam có nguồn gốc
nhập khẩu từ khoảng 17 quốc gia.
Hình 26. Cơ cấu nguồn gốc các loại vắc xin được phép lưu hành
tại Việt Nam
Đứng đầu các nước có các loại vắc xin được phép lưu hành tại Việt
Nam là Hà Lan với hơn 80 loại vắc xin, đứng ngay sau là Mỹ và Pháp
với số lượng vắc xin được cấp phép lần lượt là 77 và 69. Tuy nhiên,
với Hà Lan chỉ có một duy nhất một công ty nhập khẩu là công ty
InterVet, trong khi ở Pháp là 2 (Công ty Merial (Rhône Merlieux-
Rhône Poulenc) và Cevasante Animale), Mỹ là 5 công ty (Fort Dodge
Animal Health, Lohmann Animal Health, Embrex - Inc, Zoetis,
Shering-Plough Animal Health). Nhìn chung, thị trường thuốc thú y
khá cạnh tranh, không có dấu hiệu của sự tập trung cao vì có nhiều
loại thuốc (cùng phòng/trị một bệnh) và có khá nhiều công ty sản
xuất/nhập khẩu.
51
NGUYỄN VĂN GIÁP
Công ty sản xuất và phân phối vắc xin nhập khẩu trong nước đáng
kể nhất là Xí nghiệp thuốc thú y Trung ương (VAVETCO) tại Hà Nội
và Công ty TNHH MTV thuốc thú y Trung ương (NAVETCO) tại Tp.
Hồ Chí Minh với lần lượt số vắc xin sản xuất là 38 và 23 loại. Đây cũng
là hai công ty chủ lực của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc sản xuất
và cung cấp các loại vắc xin phòng bệnh, dược phẩm và các chế phẩm
sinh học cho gia súc - gia cầm - thủy sản. Tuy nhiên, doanh thu từ việc
sản xuất vắc xin trong nước hiện nay chỉ chiếm chưa tới 5% thị phần
vacxin trên thị trường, còn lại 95% thị phần là vacxin nhập khẩu3.
Hình 27. Năng lực cung ứng vắc xin của công ty NAVETCO
(ĐVT: triệu liều)
52
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
nhân được cung cấp bởi các đối tượng sản xuất - nhập khẩu - phân
phối thuốc thú y.
Đối với hệ thống thú y Nhà nước, đây là một hệ thống lớn đảm
nhiệm nhiều chức năng nhiệm vụ, trong đó có hai mảng lớn là phòng
trừ - kiểm soát dịch bệnh và quản lý - sản xuất các loại thuốc thú y.
Hệ thống quản lý ngành dọc từ Bộ NN&PTNT - Cục Thú y, xuống các
Chi cục thú y các tỉnh thành. Dưới các Chi cục thú y tỉnh sẽ là Trạm
thú y huyện và Ban thú y xã.Về cơ bản, Ban thú y xã hay còn gọi là
thú ý cơ sở là đơn vị chuyên trách quản lý, giám sát, và thực hiện các
hoạt động bảo đảm an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi tại địa bàn
như tiêm vắc-xin, tiêu độc khử trùng.
Mặc dù, hệ thống cung cấp dịch vụ thú y công rất lớn từ Trung
ương đến địa phương nhưng phần lớn dịch vụ thú y và thuốc thú y
của người chăn nuôi được cung cấp bởi các đại lý thuốc thú y tại địa
phương. Hệ thống cung cấp dịch vụ công được đầu tư tiền từ ngân
sách nhưng chỉ mới đạt được một số kết quả nhất định.
53
NGUYỄN VĂN GIÁP
Hầu hết những người chăn nuôi được hỏi trong quá trình khảo
sát đều cho rằng thú y công của Nhà nước có 2 hoạt động chính là
tiêm phòng (miễn phí hoặc theo dịch vụ), cung cấp thuốc tiêu độc
khử trùng, và giám sát tình hình dịch bệnh tại địa phương. Tuy
nhiên, việc đăng ký để nhận được tiêm phòng và cung cấp thuốc tiêu
độc khử trùng miễn phí thì rất khó, có khi phải có mối quan hệ thân
quen. Chính vì vậy, khi có nhu cầu tiêm vắc xin hay mua hóa chất
tiêu độc khử trung hay thậm chí là chẩn đoán bệnh cho vật nuôi
người chăn nuôi thường tìm đến các đại lý thuốc thú y trên địa bàn
để mua thuốc, vắc xin, hay các hóa chất tiêu độc khử trùng hơn là
liên hệ với thú y. Một lợi ích được nông dân nhiều địa phương đề cập
đối với hệ thống thú y công đó là các lớp sơ cấp thú y được tổ chức
tại địa phương giúp người chăn nuôi biết cách tiêu độc khử trùng
bảo vệ chuồng trại, cách thức sử dụng thuốc.
Ngược lại, các đại lý cung cấp thuốc thú y tư nhân vừa là người
bán thuốc cũng là người tư vấn kỹ thuật và loại thuốc sử dụng cho
người chăn nuôi. Trong khi hệ thống thú y công không phát huy được
hiệu quả, thì các Công ty cung cấp thuốc thú y rất năng động trong
việc tổ chức các cuộc hội thảo tập huấn kỹ thuật, cách phòng trị bệnh,
và giới thiệu sản phẩm cho người chăn nuôi. Tuy nhiên, việc mất cân
bằng về thông tin giữa người chăn nuôi và các đơn vị cung cấp thuốc
thú y làm cho người nông dân có xu hướng dễ gặp rủi ro hơn do các
công ty tập huấn để bán sản phẩm nên thông tin được cung cấp có thể
thiên lệch.
Lợi thế của hệ thống đại lý thuốc thú y là số lượng lớn, có mặt tại
hầu hết các khu vực có hoạt động chăn nuôi. Tuy nhiên, các đại lý
này hoạt động với mục đích chính là bán hàng và lợi nhuận chứ
không phải là đảm bảo chất lượng sản phẩm khi có rủi ro như dịch
bệnh xảy ra.
54
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
55
NGUYỄN VĂN GIÁP
3.3.3. Thị phần, mức độ tập trung thị trường, và chiến lược cạnh
tranh của các công ty thuốc thú y
Các số liệu về mức độ tập trung thị trường thuốc thú y đang
rất hạn chế nhưng sau khi Quyết định số 10/2006/QĐ-BNN ngày
10/02/2006 của Bộ trưởng Bộ NN và PTNT ra đời, mức độ tập
trung thị trường đã được thể hiện rõ nét khi phần lớn các doanh
nghiệp đạt tiêu chuẩn tiếp tục sản xuất là các công ty có vốn nước
ngoài, các tập đoàn đa quốc gia,... Hiện tổng doanh thu thị trường
thuốc thú y mỗi năm ước đạt 1.000 tỉ đồng, mỗi doanh nghiệp sản
xuất thuốc thú y đạt mức doanh thu trung bình 100 tỉ đồng/năm,
trong đó doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 20% thị phần,
80% còn lại nằm trong tay các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt
động tại Việt Nam4. Tải bản FULL (148 trang): https://bit.ly/3otOtMi
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
Chiến lược cạnh tranh của các công ty thuốc thú y cũng khá
khác biệt tùy thuộc vào quy mô của công ty. Đối với các công ty
thuốc lớn bên cạnh các chương trình marketing giới thiệu sản
phẩm trên các phương tiện truyền thông, panel,... thì chiến lược
chiết khấu và ưu đãi cho các đại lý được các công ty sử dụng triệt
để để có thể có được nguồn đầu ra ổn định như chiết khấu, hoa
hồng trên tổng doanh số, hay các chương trình ưu đãi, du lịch,... để
xây dựng kênh phân phối ở các khu vực sản xuất chăn nuôi lớn.
Đối với các công ty nhỏ (thường là công ty trong nước) với nguồn
tài chính hạn chế hơn thường chọn cách tiếp cận trực tiếp vào các
khu vực nhất định và cũng có các giải pháp như chiết khấu hay
thưởng theo doanh số...
____________________
4.
Sản xuất thuốc thú y theo GMP: Không thể trì hoãn. Thời báo Kinh tế Sài Gòn
online.Đăng ngày 15/11/2011. Theo đường dẫn http://www.thesaigontimes.vn/65333/
San-xuat-thuoc-thu-y-theo-chuan-GMP-Khong-the-tri-hoan.html truy cập lúc 14:00
ngày 23/10/2014.
56
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
57
NGUYỄN VĂN GIÁP
Công ty luôn đề cao chất lượng sản phẩm của mình bằng hệ
thống cơ sở vật chất như dây chuyền thuốc tiêm tiêu chuẩn WHO-
GMP, phòng kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn GLP, và kho thành
phẩm theo tiêu chuẩn GSP. Công ty có đường dây nóng hỗ trợ Tư vấn
kỹ thuật về kỹ thuật chăn nuôi cung như sử dụng các loại thuốc thú
y cho người chăn nuôi. Tải bản FULL (148 trang): https://bit.ly/3otOtMi
Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net
Hộp 3: Thị trường thuốc thú y có những dấu hiệu tập trung thị
trường gia tăng: trường hợp Tập đoàn Anova
Tập đoàn được phát triển từ mô hình công ty TNHH vào năm
1992 chú trọng vào việc phân phối nguyên liệu, sản phẩm và chất phụ
gia cho thức ăn thuộc ngành thú y. Thời điểm này, tập đoàn cũng có 1
đơn vị sản xuất thuốc thú y là công ty Saigon Vet trực thuộc. Năm
1994, công ty Liên doanh Bio-Pharmachemie được thành lập với sự
hợp tác giữa Anova, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và đối tác
Philippine với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y.
Giai đoạn sau đó, từ 2002 - 2004 lần lượt các Công ty Liên doanh
TNHH Anova (ANOVA JV) chuyên sản xuất và phân phối thuốc thú
y được thành lập. Sự phát triển của Anova JV đã góp phần đẩy mạnh
hơn nữa việc sản xuất và phân phối thuốc thú y ở thị trường Việt Nam
và Công ty Cổ phần Phân phối Kỹ thuật Anova (ANOVA TECH)
được thành lập ở miền Bắc, nhằm phân phối thuốc thú y của các công
ty thành viên từ thị trường miền Trung ra đến miền Bắc, đáp ứng nhu
cầu ngày càng cao của thị trường phía Bắc. Năm 2010, Tập đoàn
Anova (ANOVA CORPORATION) được thành lập. Tháng 10/2012,
Công ty Cổ phần Saigon Vet được đầu tư trên 100 tỷ đồng để xây
dựng nhà máy mới đạt tiêu chuẩn WHO-GMP và chính thức đổi tên
thành Công ty Cổ phần Dược Thú Y Anova (ANOVA PHARMA).
Cuối tháng 8/2013, Anova Corp đã hoàn tất các thủ tục mua cổ
phần và chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Công ty TNHH
58
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
3.3.4. Các chính sách của nhà nước liên quan đến thuốc thú y
Đối với lĩnh vực thuốc thú y, chính sách quan trọng nhất là Quyết
định số 10/2006/QĐ-BNN ngày 10/02/2006 của Bộ trưởng Bộ NN và
PTNT về việc ban hành quy định thủ tục đăng ký sản xuất, nhập
khẩu, lưu hành thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y, chế phẩm
sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, có hiệu lực kể từ ngày
13/3/2006. Sau đó, Quyết định này đã được bổ sung và hoàn thiện hơn
bằng 2 văn bản là Quyết định số 99/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007 và
Thông tư số 20/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2010 của Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT với các nội dung quan trọng như quy định về các điều
kiện đối với cơ sở sản xuất thuốc thú y trong và ngoài Việt Nam đều
phải đạt tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practices); đối với các
cơ sở kinh doanh nhập khẩu thuốc phải có Giấy chứng nhận.
Các quy định này là đúng đắn để kiểm soát chất lượng sản phẩm
thuốc thú y. Tuy nhiên nó ảnh hưởng lớn đến các nhà sản xuất thuốc
59
NGUYỄN VĂN GIÁP
trong nước, đặc biệt là các đơn vị nhỏ. Từ năm 2011 khi chính sách này
chính thức được thực hiện với quy định là doanh nghiệp sản xuất
không đạt tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt GMP sẽ bị đóng cửa và rút
giấy phép đến ngày 31/12/2011, số lượng doanh nghiệp giảm từ 150
xuống khoảng 50 doanh nghiệp vì chi phí để đáp ứng yêu cầu của GMP
là rất lớn. Như vậy, thị trường thuốc thú y hiện nay chỉ còn là cuộc cạnh
tranh giữa của các doanh nghiệp lớn có nguồn tài chính mạnh.
Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y đã đạt tiêu chuẩn
GMP, nhưng các đại lý bán thuốc lại không đạt tiêu chuẩn này.Thuốc
được sản xuất ra từ các nhà máy thì rất tốt nhưng điều kiện bảo quản
tại các đại lý bán lẻ không tốt, nên thuốc không còn đạt chuẩn GMP
nữa. Do vậy, để quản lý chất lượng thuốc thú y tốt hơn thì không chỉ
nhà sản xuất - phân phối mà cả hệ thống phân phối từ nhà máy đến
người chăn nuôi qua các đại lý điểm bán hàng cũng phải có các điều
kiện quy định tối thiểu để đảm bảo chất lượng thuốc được bảo quản
tốt giữ đúng chất lượng trước khi sử dụng.
3.4. Đặc điểm cấu trúc thị trường giết mổ- phân phối
3.4.1. Hiện trạng giết mổ gia súc - gia cầm và các nhà giết mổ chính
Theo Cục Thú y, hiện trên cả nước có 28.285 điểm GMGS, GC nhỏ
lẻ. Trong đó, 12 tỉnh trọng điểm phía bắc (tổng cộng 11.544 cơ sở,
điểm giết mổ), mới chỉ có 59 cơ sở giết mổ tập trung (chiếm 0,51%)5.
Cơ sở giết mổ lợn ở Việt Nam thường thuộc một trong ba loại sau: (i)
giết mổ và bán thịt xẻ cho cả người bán buôn và bán lẻ (chiếm 70%);
(ii) giết mổ và chỉ bán thịt xẻ cho người bán buôn (24%); (iii) giết mổ
và chỉ bán thịt xẻ cho người tiêu dùng (6%)6. Hiện nay có rất nhiều
____________________
5.
Khắc phục những yếu kém trong quản lý giết mổ gia súc - gia cầm. Cục thú y Việt
Nam. Theo đường dẫn http://www.cucthuy.gov.vn/Pages/ news_detail.aspx?
NewsId=205 truy cập lúc 15:00 ngày 29/10/2014.
6.
Báo cáo chuỗi giá trị heo và gia cầm. Dự án Cạnh tranh ngành Chăn nuôi và An
toàn thực phẩm. 2013.
60
CẤU TRÚC NGÀNH VÀ LỢI ÍCH HỘ CHĂN NUÔI NHỎ Ở VIỆT NAM
cơ sở giết mổ lợn rải rác khắp cả nước song hầu hết là giết mổ thủ
công cuả tư nhân, quy mô nhỏ, cơ sở trang thiết bị sơ sài, và vệ sinh
không đảm bảo.
Các cơ sở giết mổ hoạt động chủ yếu theo 2 hình thức chính là (1)
cung cấp dịch vụ giết mổ cho thương lái với chi phí được tính theo
sản phẩm và (2) lò mổ đóng cả vai trò thương lái thu gom lợn từ các
cơ sở/hộ/trang trại chăn nuôi và phân phối thịt lợn đã giết mổ đến khu
vực tiêu thụ. Đối với trường hợp 1, chi phí giết mổ lợn dao động trong
khoảng 30.000 - 80.000 đồng/con và gia cầm từ 1.000 - 2.000 đồng/con
tùy vào loại hình thủ công hay công nghiệp. Còn trường hợp chủ lò
mổ đóng vai trò là thương lái thu mua và phân phối sản phẩm sau
giết mổ, thì giá lợn móc hàm (lợn đã qua giết mổ) được bán với giá
cao hơn khoảng 20 - 26% so với giá lợn hơi (Ví dụ giá lợn hơi khoảng
50.000 đồng/kg thì giá lợn móc hàm sẽ từ 63.000 - 65.000 đồng/kg),
chưa bao gồm các chi phí phát sinh. Hệ số quy đổi giá thịt lợn xẻ mua
vào từ các điểm bán lẻ về giá thịt lợn hơi sẽ là 1,54 (tức là 1,54 kg thịt
lợn hơi bằng 1 kg thịt lợn đã xẻ).
Hình 29. Các loại hình giết mổ chính tại Việt Nam
Nguồn: Báo cáo chuỗi giá trị heo và gia cầm (LIPSAF), 2013
Mặc dù người nông dân là người đóng vai trò quan trọng trong
việc tạo ra sản phẩm nhưng lại là đối tượng chịu rủi ro lớn nhất trong
7169025
61