Lab 1: Tạo và loại bỏ một khách hàng tiềm năng

Kịch bản

Bạn làm việc tại Contoso với tư cách là đại diện bán hàng và nhận được cuộc điện
thoại từ Teresa Atkinson, một khách hàng tiềm năng quan tâm đến dòng sản
phẩm mới. Để tuân theo các nguyên tắc của công ty về theo dõi khách hàng tiềm
năng, Teresa hiện cần một bản ghi Khách hàng tiềm năng được tạo trong
Microsoft Dynamics CRM. Sau đó, bạn nhận được Email từ một nhân viên bán
hàng liên quan đến Teresa Atkinson nói rằng cô ấy không còn quan tâm đến
dòng sản phẩm mới sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Mục tiêu

• Trong Phòng thí nghiệm này, bạn sẽ tạo bản ghi Khách hàng tiềm
năng mới cho Teresa Atkinson từ Chế độ xem trong Microsoft
Dynamics CRM.
• Khi khách hàng tiềm năng đã được tạo, bạn sẽ loại bỏ hồ sơ khách
hàng tiềm năng.

Từng bước một

1. Trên thanh Điều hướng , nhấp vào Bán hàng và nhấp vào Khách
hàng tiềm năng .
2. Trên thanh Điều khiển , bấm Mới .
3. Trong biểu mẫu Khách hàng tiềm năng, hãy nhập thông tin thích
hợp và tuân theo mọi hạn chế hoặc yêu cầu đã lưu ý nếu cần:
• Chủ đề : Dòng sản phẩm mới
• Tên : Teresa
• Họ : Atkinson
• Tên công ty : Adventure Works (mẫu)
• Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
• Đánh giá: Ấm áp
4. Trên Thanh điều khiển , bấm Lưu .
5. Trong Ruy-băng Quy trình , hãy nhấp vào nút tra cứu bên cạnh Tài
khoản Hiện có để xem liệu đã có tài khoản được tạo cho Adventure
Works (mẫu) hay chưa .
6. Nếu đã có, đã có tài khoản cho Adventure Works (mẫu) , hãy chọn tài
khoản.
7. Trong Ruy-băng Quy trình , hãy nhấp vào nút tra cứu bên cạnh Liên
hệ Hiện tại để xem liệu đã có một liên hệ được tạo cho Teresa
Atkinson chưa .
8. Trong Ruy-băng quy trình , trong giai đoạn Đủ điều kiện , hãy
nhấp vào Khung thời gian mua hàng , chọn Quý này .
9. Trong ruy-băng quy trình , ở giai đoạn Đủ điều kiện , hãy bấm Xác
định Người ra Quyết định .
10. Nhấn Ctrl + S để lưu bản ghi.
11. Trong Ngăn cộng tác , hãy nhấp vào Hoạt động .
12. Nhấp vào Thêm cuộc gọi điện thoại .
13. Nhấp vào Hướng để thay đổi cuộc gọi điện thoại đến.
14. Nhấp vào Bạn phải nhập mô tả và nhập, “Teresa đã gọi và đổi ý.”
15. Bấm OK .
16. Trên Thanh điều khiển , nhấp vào Loại bỏ và chọn Không còn
quan tâm . Bản ghi chính được chọn hiện đã bị loại.