Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

Hoạt động lớp: xây dựng dữ liệu

của bạn Chọn một công ty thực tế trong ngành

mà bạn quen thuộc hoặc quan tâm.
Ví dụ: NFL, NBA hoặc có lẽ là Microsoft.

Truy cập trực tuyến và ghi lại thông tin sau:

Loại hình kinh doanh của họ (B2B, B2C, hybrid).
Tìm ví dụ về năm công ty và / hoặc những người khác được coi là "khách hàng" của doanh nghiệp này.

Xác định năm sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ bán hoặc cung cấp.
Xác định năm đối thủ cạnh tranh tiềm năng.
Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Mô-đun 1: tổng quan

Kiểm tra quá trình dẫn đến cơ hội và vai trò của những hồ sơ này.

Tìm hiểu cách chuyển đổi khách hàng tiềm năng.

Hiểu quản lý hồ sơ khách hàng tiềm năng.

Hiểu cách làm việc với tài liệu bán hàng trong Microsoft Dynamics CRM.

Khám phá các bước để tạo và duy trì đối thủ cạnh tranh.
Machine Translated by Google

Vai trò của khách hàng tiềm năng và cơ hội

Dẫn đầu là gì?

Ban đầu
Khi nào có thể sử dụng dây dẫn? Tiếp xúc

Cơ hội là gì? Mục đích

Khả năng tồn tại

Làm thế nào để khách hàng tiềm năng và cơ hội

Chuyển sang Bán hàng

Quá trình
được sử dụng như một phần của quy trình bán hàng?
Machine Translated by Google

Dẫn đến dòng quy trình cơ hội

Khách hàng tiềm năng

bị loại

Không

Đã khóa

Chỉ huy Đạt tiêu chuẩn?

Chuyển đổi

Khách hàng tiềm năng

Đúng đủ điều kiện

Đã khóa

Cơ hội Tiếp xúc Tài khoản

Machine Translated by Google

Phương pháp và quy trình bán hàng

Nhiều tổ chức có các giai đoạn cụ thể mà quy trình quản lý bán hàng của họ có
thể phải trải qua (ví dụ: đánh giá khả năng dẫn đầu hoặc cơ hội để kết thúc).

Các quy trình này giúp hướng dẫn người dùng các bước cần thiết để hoàn
thành toàn bộ quy trình kinh doanh.

Mỗi giai đoạn bao gồm các nhiệm vụ, hành động hoặc các bước cụ thể cần được
hoàn thành để chuyển sang giai đoạn tiếp theo.
Machine Translated by Google

Ví dụ về quy trình kinh doanh: dẫn đến quy

trình đóng cơ hội

Đóng
Đạt tiêu chuẩn
Cầu hôn
Phát triển, xây dựng

Ngân sách ước tính Nhu cầu của khách hàng

Phát triển đề xuất Xác nhận ngày quyết định

Khung thời gian mua hàng Giải pháp đề xuất Trình bày đề xuất Gửi lời cảm ơn

Mục đích là để đảm bảo rằng quy

trình và kinh nghiệm được chuẩn hóa.
Machine Translated by Google

Phân nhánh và quy trình kinh doanh

Điều kiện
dựa trên
hướng
Machine Translated by Google

Theo dõi và chuyển đổi khách hàng tiềm năng

Theo dõi thông tin liên lạc và tương tác (hoạt động).

Sau khi khách hàng tiềm năng được liên hệ và bạn xác định được khả năng tồn tại, trạng thái của khách hàng

tiềm năng sẽ được cập nhật.

Machine Translated by Google

Loại bỏ và kích hoạt lại khách hàng tiềm năng

Machine Translated by Google

Khám phá biểu mẫu khách hàng tiềm năng

Dẫn đến biểu mẫu quy trình cơ hội và dải băng

Chuyển đổi email thành khách hàng tiềm năng
Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Tài liệu bán hàng

Sử dụng tài liệu bán hàng làm kho lưu trữ các tài liệu sẵn sàng cho khách hàng.

Có thể được liên kết với:

Trong Outlook, bạn có thể đính kèm và gửi tài liệu bán hàng cho các email được theo dõi.
Machine Translated by Google

Microsoft SharePoint so với tài liệu bán hàng

Microsoft
Microsoft
Động lực học
Điểm chia sẻ
CRM Không có lập phiên bản hoặc khả năng Khả năng lập phiên bản và nhận / trả

đăng ký / kiểm tra cho các tệp đính kèm phòng mạnh mẽ và linh hoạt.
bán hàng.

Có thể dễ dàng đính kèm vào

các hoạt động được liên kết
Khả năng tìm kiếm mạnh mẽ tìm kiếm
với tài khoản, danh bạ và các loại
trên các từ khóa và siêu dữ liệu.
bản ghi Microsoft Dynamics CRM khác và

được theo dõi như một phần của lịch sử

khách hàng toàn diện.

Có thể được liên kết với các

Có thể được liên kết với hầu hết mọi
chiến dịch tiếp thị, sản phẩm, đối thủ
loại bản ghi Microsoft Dynamics CRM.
cạnh tranh và các loại bản ghi Microsoft

Dynamics CRM khác.

Machine Translated by Google

Đối thủ cạnh tranh

Sử dụng loại hồ sơ của đối thủ cạnh tranh để theo dõi các tổ chức, con người hoặc các
loại cạnh tranh cụ thể khác mà một nhân viên bán hàng cần phải cạnh tranh.

Cung cấp thông tin chi tiết về thành tích “thắng / thua” của bạn so với các đối thủ cạnh tranh.

Có thể được liên kết với:

Machine Translated by Google

Tạo, duy trì và sử dụng đối thủ cạnh tranh

Đối thủ cạnh tranh là bất kỳ thứ gì có thể cản đường nhân viên bán hàng thắng
được một cuộc bán hàng hoặc bất kỳ thứ gì có thể thay thế được cho khách hàng.

Tính năng quản lý thông tin đối thủ cạnh tranh cho phép các tổ chức:
Machine Translated by Google

Lãnh thổ bán hàng

Nhân viên bán hàng

Người quản lý

Quản lý trưởng

Bảng giá mặc định

Machine Translated by Google

Lắng nghe xã hội

Theo dõi sự phát triển chính từ các tài khoản hàng đầu
của bạn.

Có được những hiểu biết quan trọng về đối thủ

cạnh tranh của bạn.

Phát hiện các tín hiệu mua hàng và tạo ra các khách hàng
tiềm năng từ web xã hội.
Machine Translated by Google

Tạo, loại bỏ và kích hoạt lại khách hàng tiềm năng

Khám phá biểu mẫu của đối thủ cạnh tranh

Tạo đối thủ cạnh tranh

Machine Translated by Google

Phòng thí nghiệm 1: khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh và tài liệu bán hàng
Machine Translated by Google

Học phần 1: đánh giá

Kiểm tra quá trình dẫn đến cơ hội và vai trò của những hồ sơ này.

Tìm hiểu cách chuyển đổi khách hàng tiềm năng.

Hiểu quản lý hồ sơ khách hàng tiềm năng.

Hiểu cách làm việc với tài liệu bán hàng trong Microsoft Dynamics CRM.

Khám phá các bước để tạo và duy trì đối thủ cạnh tranh.
Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

Mô-đun 2: tổng quan

Hiểu được khái niệm về hồ sơ cơ hội.

Tạo, làm việc và đóng và mở lại các cơ hội.

Hiểu các trạng thái khác nhau của cơ hội.

Sử dụng chức năng gán trong Microsoft Dynamics CRM để chỉ định cơ
hội cho những người dùng khác.

Quản lý cơ hội từ chế độ xem hệ thống.

Thêm một liên hệ vào một cơ hội bằng cách sử dụng tạo nhanh.
Machine Translated by Google

Quản lý cơ hội

Hoạt động &

đối thủ cạnh tranh

Machine Translated by Google

Quản lý cơ hội
Mất cơ hội

Hoạt động giải

Mất đi quyết cơ hội đã đóng

Đối thủ
Ngày đóng cửa
Cơ hội

Giành cơ hội

Thắng!
Hoạt động giải
quyết cơ hội đã đóng
Doanh thu
Ngày đóng cửa
Machine Translated by Google

Những cơ hội
Machine Translated by Google

Khám phá hình thức cơ hội

Tìm hiểu cách tạo cơ hội
Machine Translated by Google

Đối thủ cạnh tranh và cơ hội

Machine Translated by Google

Đóng cơ hội
Khi cơ hội thắng hay mất, nó cần được đánh dấu là
đã đóng. Tại sao?
Đóng một cơ hội không xóa nó khỏi hệ thống, nhưng cơ hội không còn có sẵn trong danh sách
các cơ hội đang hoạt động và các trường trở thành chỉ đọc.

Tốt hơn là bạn nên đóng một cơ hội hơn là

xóa bỏ nó. Tại sao?
Bằng cách đó, các ghi chú và tệp đính kèm có liên quan đến cơ hội được lưu lại để tham khảo
trong tương lai và cơ hội có thể được mở lại nếu lãi suất được gia hạn.
Machine Translated by Google

Liên kết các đối thủ cạnh tranh với các cơ hội
Mất đi và giành lấy một cơ hội
Machine Translated by Google

Chế độ xem cơ hội

Cơ hội có thể được quản lý từ các lượt xem.

Chế độ xem hệ thống

Có sẵn theo mặc định
Cơ hội rộng mở của tôi
Cơ hội gần đây
Cơ hội đã đóng

Quan điểm cá nhân

Chế độ xem do người dùng tạo
Machine Translated by Google

Quản lý cơ hội từ các lượt xem

Machine Translated by Google
Kết nối với các bản ghi khác
Xem / thêm các sản phẩm mà
khách hàng có thể quan tâm hoặc đã
hỏi về
Kết nối
Cung cấp khả năng thêm một cá
nhân vào bản ghi có vai trò hoặc
mối quan hệ nhất định
Xem các hoạt động hiện có hoặc tạo
một hoạt động mới cho hồ sơ cơ hội
Thêm vị trí tài liệu được
liên kết với bản ghi cơ hội bằng
cách chỉ định URL của một thư mục
SharePoint hiện có
Xem lịch sử chỉnh sửa của bản
ghi cơ hội, đồng thời nắm bắt ngày
và giờ sửa đổi, cùng với các giá
trị cũ và mới của các trường được
chỉ định
Quản lý các cuộc khảo sát thường
xuyên để đảm bảo chúng tôi đáp
ứng kỳ vọng và thúc đẩy cải tiến
chương trình liên tục
Machine Translated by Google

Kết nối

Gia đình Nhân viên

Người sở hữu
Nhân viên Gia đình

Tấm ván Tấm ván

Thành viên Nhà tuyển dụng Thành viên

Machine Translated by Google

Sử dụng kết nối với các cơ hội

Machine Translated by Google

Chỉ định cơ hội

Việc chỉ định cho biết ai là người “chịu trách
nhiệm” đối với việc quản lý cơ hội.

Người dùng (ví dụ)

Nhân viên bán hàng chính

Người quản lý tài khoản

Đội
Một số tài khoản quan trọng hoặc cơ hội chiến lược, với các thành viên trong nhóm được thu hút từ các vị trí quản lý bán hàng

cấp cao ở các phòng ban hoặc đơn vị kinh doanh khác nhau.

Nhóm " tài khoản chưa được chỉ định" có thể được tạo và sử dụng để dễ dàng xác định các tài khoản hoặc hồ sơ
khác đủ điều kiện để "xác nhận quyền sở hữu" bởi một thành viên trong nhóm.
Machine Translated by Google

Chỉ định cơ hội

Sử dụng tính năng tạo nhanh để thêm một liên hệ vào một cơ hội
Machine Translated by Google

Lab 2: Làm việc với các cơ hội

Machine Translated by Google

Học phần 2: đánh giá

Hiểu được khái niệm về hồ sơ cơ hội.

Tạo, làm việc và đóng và mở lại các cơ hội.

Hiểu các trạng thái khác nhau của cơ hội.

Sử dụng chức năng gán trong Microsoft Dynamics để gán

cơ hội cho người dùng khác.

Quản lý cơ hội từ chế độ xem hệ thống.

Thêm một liên hệ vào một cơ hội bằng cách sử dụng tạo nhanh.
Machine Translated by Google
Machine Translated by Google

© 2013 Tập đoàn Microsoft. Đã đăng ký Bản quyền. Microsoft, Windows, Windows Vista và các tên sản phẩm khác là hoặc có thể là nhãn hiệu và / hoặc nhãn hiệu đã đăng ký ở Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác.
Thông tin ở đây chỉ dành cho mục đích thông tin và đại diện cho quan điểm hiện tại của Tập đoàn Microsoft kể từ ngày trình bày này. Vì Microsoft phải đáp ứng với các điều kiện thị trường thay đổi, nó không nên được hiểu là một cam kết từ phía Microsoft và
Microsoft không thể đảm bảo tính chính xác của bất kỳ thông tin nào được cung cấp sau ngày trình bày này. MICROSOFT KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC TRUYỆN CỔ, NHƯ THÔNG TIN TRONG TRÌNH BÀY NÀY.