SỐ LIỆU | THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VIỆT NAM | 2021
SỐ LIỆU | THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VIỆT NAM | 2021
Việc khôi phục kết nối quốc tế thể hiện
sự lạc quan ngày càng tăng
TP.HCM Doanh thu phòng 2021 Hà Nội Doanh thu phòng 2021 TP.HCM Giá thuê phòng 2021
Chú thích: Mũi tên chỉ sự thay đổi theo năm
CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH
‒ Tình hình hoạt động tổng thể của các khách sạn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
‒ Tại TP.HCM, giá thuê phòng bình quân của các khách sạn 4-5 sao năm 2021 ghi nhận ở mức
72,4 USD/phòng/đêm, giảm 20,6% so với năm 2020. Tuy nhiên, đã có sự tăng trưởng trong
công suất phòng đạt 28,5%, tăng 3,6 đpt so với cùng kỳ.
‒ Giá phòng bình quân của các khách sạn 4-5 sao tại Hà Nội năm 2021 là 95,5 USD/phòng/đêm,
giảm 5,7% so với năm 2020. Công suất phòng cũng ghi nhận mức giảm còn 30,6%, giảm 4,5
đpt so với cùng kỳ.
‒ Sau hơn 24 tháng đóng cửa biên giới, Việt Nam đã chào đón những du khách quốc tế đầu tiên
từ tháng 11 năm 2021.
‒ Bảy địa phương đã được thí điểm chào đón khách quốc tế (từ Bắc vào Nam): Quảng Ninh,
Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định, TP.HCM, Kiên Giang – thành phố đảo Phú
Quốc.
‒ Việt Nam đã khôi phục các chuyến bay quốc tế đến 9 nước trong tháng 1/2022 bao gồm Mỹ,
Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan.
‒ Việt Nam đạt 79,1 triệu liều vắc-xin với hơn 80% dân số đã được tiêm ngừa, trong đó, khoảng
79% người Việt Nam đã được tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.
Hà Nội Giá thuê phòng 2021
Chuyến đi đến sự phục hồi – Các chuyến bay quốc tế đến 9 quốc gia đã được khôi phục
trong tháng 1
Sau 5 tháng đóng cửa nghiêm ngặt ở TP.HCM và hơn 24 tháng đóng cửa biên giới, Việt Nam đã
dần dần khôi phục một vài sự bình thường mới từ tháng 10/2021. Các hoạt động doanh nghiệp đã
được khởi động lại và việc khôi phục những tháng cuối trong năm 2021 đã được thúc đẩy bởi việc
triển khai tiêm chủng vắc-xin COVID-19. Hơn 70 triệu liều đã được sử dụng trên toàn quốc, trong đó
hơn 70% người Việt Nam đã được tiêm đủ 2 mũi, và gần một nửa dân số đã được tiêm mũi thứ 3.
Việt Nam đứng thứ 3 trong số các quốc gia đạt tỷ lệ tiêm chủng nhanh nhất thế giới, chỉ sau Trung
Quốc và Ấn Độ.
Mặc dù có sự hạn chế du lịch đối với du lịch quốc tế, Việt Nam đã khôi phục sự kết nối quốc tế từ
đầu năm 2020. Trong vòng 2 tháng, 19 đường bay đã được thông qua. Chính phủ Việt Nam và
những chuyên gia trong ngành tiếp tục thực hiện các chính sách và quan hê đối tác để hồi sinh
ngành du lịch. Mặc dù sự phục hồi không ổn định trên khắp các quốc gia dự kiến sẽ tiếp tục, triển
vọng du lịch Việt Nam năm 2022 nhìn chung sẽ tích cực, chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu du lịch
trong nước mạnh mẽ với xu hướng thay đổi hướng đến du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch ven
sông hoặc du lịch tại chỗ “staycation” và kết nối giữa các khu vực địa lý trong “chương trình hộ
chiếu được tiêm phòng”.
SỐ LIỆU | THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VIỆT NAM | 2021

HÀ NỘI - Đại dịch COVID-19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến ngành khách sạn trong Hình 1: Tổng số phòng, khách sạn 4 – 5 sao, Hà Nội
năm 2021
10,000
Năm 2021 là năm Việt Nam gặp nhiều tác động tiêu cực từ làn sóng thứ 4 của đại dịch
COVID-19. Thủ đô Hà Nội đã phải ban hành các biện pháp phong tỏa từ tháng 7 đến 8,000
tháng 9 nhằm phần nào khống chế số lượng người nhiễm bệnh ngày càng tăng. Bất

Số phòng
chấp việc các biện pháp giãn cách xã hội đã được nới lỏng từ cuối tháng 9, trong 6,000
những tháng cuối năm 2021, thị trường khách sạn Hà Nội vẫn rơi vào trạng thái trầm
lắng do COVID-19 đã làm gián đoạn công trình xây dựng của một số dự án trọng điểm. 4,000
Do đó trong năm 2021, thị trường chỉ đón chào một khách sạn 5 sao mới – Capella
Hanoi, được khai trương với 47 phòng, nâng tổng số lượng nguồn cung lên 8.407 2,000
phòng từ 38 dự án.
0
Do dịch bệnh kéo dài, giá thuê phòng bình quân trong năm 2021 tiếp tục giảm xuống 2019 2020 Q3 2021 2022F
còn 95,5 USD/phòng/đêm, giảm 5,7% so với năm 2020 và 19,7% so với năm 2019,
thời điểm trước khi có đại dịch. Khách sạn tại Hà Nội được phép tiếp tục chào đón du 5 sao 4 sao
khách mới vào tháng 10, sau khi các quy định hạn chế về giãn cách xã hội được nới
lỏng vào tháng 9. Bên cạnh đó, mặc dù một số khách sạn 4 sao đã được sử dụng làm Nguồn: BP. Nghiên cứu và tư vấn CBRE, Q4 2021.
điểm cách ly y tế nhưng biện pháp này chỉ phần nào cải thiện được tình hình của thị
trường. Năm 2021, tỉ lệ lấp đầy của thị trường khách sạn Hà Nội đạt 30,6%, tiếp tục Hình 2: Kết quả hoạt động, khách sạn 4 – 5 sao, Hà Nội
giảm 4,5 đpt so với năm 2020 và 50,6 đpt so với năm 2019.
140 90%
Các dấu hiệu phục hồi khi coi COVID-19 là bệnh đặc hữu 80%

Công suất phòng (%)

120
70%

US$/phòng/đêm
Bước sang năm thứ ba của COVID-19, Việt Nam đang nỗ lực triển khai các giải pháp 100
để có thể sống chung với đại dịch và coi đây là bệnh đặc hữu. Mặc dù số ca nhiễm 60%
bệnh đã tăng đáng kể nhưng số ca nặng và ca tử vong vẫn được giữ ở mức tối thiểu 80 50%
nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao. Tại miền bắc Việt Nam, đối với dân số từ 18 tuổi trở lên, tỷ lệ 60 40%
bao phủ của ít nhất 1 mũi vắc xin đạt 97% và tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi đạt 88%. Cụ thể ở Hà 30%
40
Nội, 98% dân số trên 18 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ. Mặc dù nguồn cung mới còn 20%
hạn chế do khủng hoảng đại dịch đang làm cản trở quá trình xây dựng, nhưng tốc độ 20 10%
tiêm phòng nhanh chóng và việc mở lại đường bay quốc tế vào tháng 1/2022 với 0 0%
những du khách Nhật Bản đầu tiên hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài báo hiệu 2019 2020 2021
sự phục hồi của thị trường du lịch Hà Nội. Một số dự án nổi bật có thương hiệu quốc tế
như Four Seasons, Wink, Dusit và Fairmont đang trong quá trình xây dựng, dự kiến Giá thuê phòng Doanh thu phòng Công suất phòng
hoàn thành vào cuối năm 2023.
Nguồn: BP. Nghiên cứu và tư vấn CBRE, Q4 2021.
 SỐ LIỆU | THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VIỆT NAM | 2021

TP.HCM - Thị trường khách sạn 4 – 5 sao TP.HCM gặp nhiều thách thức trong năm
2021 HÌNH 3: Tổng số phòng, khách sạn 4 – 5 sao, TP.HCM
Làn sóng dịch lần thứ 4 vào cuối tháng 5 đã thay đổi toàn diện tình hình dịch bệnh cả nước,
14,000
trong đó TP.HCM trở thành tâm dịch và phải thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố trong
5 tháng. Năm 2021, TP.HCM chỉ đón tiếp 9,4 triệu lượt khách nội địa, giảm 42% so với cùng 12,000
kỳ và khách quốc tế gần như không có. Tính đến hết năm 2021, thị trường khách sạn 4 – 5
sao TP.HCM có tổng cộng 11.182 phòng với 51 dự án, trong đó năm 2021 chỉ có thêm một 10,000

Số phòng
nguồn cung mới 237 phòng từ dự án Wink Hotel Saigon Centre khai trương vào tháng 4. 8,000

Các lệnh giãn cách dài hạn gây tác động tiêu cực đến ngành kinh doanh khách sạn. Năm 6,000
2021, giá phòng bình quân thị trường khách sạn 4 – 5 sao TP.HCM tiếp tục giảm 20,6% so 4,000
với cùng kỳ và chỉ đạt 72,4 USD/phòng/đêm. Công suất phòng tăng nhẹ 3,6 đpt lên đến 28,5%
và Doanh thu phòng ghi nhận ở mức 20,3 USD/phòng/đêm, giảm 15% so với mức năm 2020. 2,000
0
Trong 2 năm qua, xu hướng du lịch tại chỗ “staycation” và dịch vụ cách ly có trả phí trở thành
2019 2020 Q3 2021 2022F
cứu cánh cho khách sạn mùa dịch. Trong Quý 3/2021, khi các ca nhiễm đạt mức cao kỷ lục,
TP.HCM tăng cường biện pháp kiểm soát, theo đó các doanh nghiệp được yêu cầu phải thực 5 sao 4 sao
hiện phương án “1 cung đường, 2 điểm đến” và lựa chọn thuê các khách sạn làm nơi ở cho
nhân viên. Nhờ vậy, công suất phòng quý này tăng lên đến 35,2%. Bước sang Quý 4, thành Nguồn: BP. Nghiên cứu và tư vấn CBRE, Q4 2021.
phố từng bước trở về giai đoạn bình thường mới, các lệnh giãn cách được dỡ bỏ dần, và
công suất phòng giảm nhẹ chỉ còn 25,4%. Thị trường khách sạn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu HÌNH 4: Kết quả hoạt động, khách sạn 4 – 5 sao, TP.HCM
là do tình hình hoạt động vẫn neo ở mức khá thấp so với giai đoạn trước dịch. Giá phòng bình
140 80%
quân và doanh thu phòng năm 2021 lần lượt thấp hơn 40% và 75% so với mức năm 2019.
Công suất phòng duy trì ở mức thấp hơn 40 đpt so với cùng kỳ năm 2019. 120 70%

Công suất phòng (%)

60%

US$/phòng/đêm
100
Nhiều tín hiệu khởi sắc khi Việt Nam đẩy nhanh việc mở cửa du lịch vào 2022 50%
80
Việt Nam là một trong 6 quốc gia trên thế giới có tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin cao nhất. Kể từ 40%
tháng 1/2022, Việt Nam đã nối lại các đường bay thường lệ quốc tế đến 20 quốc gia và vùng 60
30%
lãnh thổ, đánh dấu bước tiến quan trọng thúc đẩy sự hồi phục của ngành du lịch cả nước. 40
Cũng trong tháng 1/2022, Chính phủ cũng cho phép TP.HCM được phép đón khách quốc tế 20%
trở lại theo chương trình “hộ chiếu vắc xin” cùng với 6 khu vực khác. 2022 sẽ mở ra nhiều cơ 20 10%
hội cho thị trường khách sạn 4 – 5 sao TP.HCM, dù sự hồi phục có thể sẽ tương đối chậm 0 0%
trong giai đoạn đầu và thậm chí phải cần thêm thời gian mới đạt được mức như giai đoạn 2019 2020 2021
trước dịch. Thị trường dự kiến sẽ có thêm nguồn cung mới khoảng 2.803 phòng từ 13 dự án,
cùng với đó là sự hiện diện của các thương hiệu khách sạn cao cấp mới như Ritz Carlton, Giá thuê phòng Doanh thu phòng Công suất phòng
Mandarin Oriental, Hotel Indigo, Avani. Quá trình hồi sinh của thị trường khách sạn thành phố Nguồn: STR, BP. Nghiên cứu và tư vấn CBRE, Q4 2021.
sẽ bắt đầu khởi sắc trong nửa đầu 2022 và tăng tốc mạnh mẽ hơn trong nửa cuối năm.
SỐ LIỆU | THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN VIỆT NAM | 2021

Định nghĩa

Giá thuê phòng (“ADR”): Giá trung bình tính trên mỗi phòng cho thuê và được tính bằng cách
tổng doanh thu phòng trong một khoảng thời gian chia với số lượng phòng đã cho thuê trong
khoảng thời gian đó
Công suất phòng (“OR”): Được tính bằng cách chia số Phòng đã cho thuê theo Phòng sẵn có.
Doanh thu phòng (“RevPAR”): Tổng doanh thu phòng chia cho số phòng sẵn có

Dương Thùy Dung Nguyễn Hoài An Trương Mỹ Ngọc Trâm

Giám đốc cấp cao, Head of Giám đốc, CBRE Hanoi Branch Quản lý, CBRE Hotels Vietnam
CBRE Hotels Vietnam Director +84 28 6284 7668 ext. 4098
+84 28 6284 7668 ext. 4035 +84 24 6288 6379 ext. 4506 tram.truongmyngoc@cbre.com
dung.duong@cbre.com an.nguyen@cbre.com