BÁO CÁO

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

SẢN PHẨM NÁM
 NỘI DUNG BÁO CÁO

Phần 1: Tổng quan thị

trường

Phần 2: Chân dung khách

hàng

Phần 3: Sản phẩm trong

nước và nhập ngoại

Phần 4: Sản phẩm nổi bật

tại Trung Quốc
 PHẦN 1
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG
 1.1. QUY MÔ THỊ TRƯỜNG TOÀN CẦU
1.1.1 Thị trường chăm sóc da

G R 208,47
C A
% 6%
5.62 9%

142,21 Bắc Mỹ
Châu Âu
Châu á Thái Bình Dương 20% 49%
Trung Đông và Châu Phi
Nam Mỹ

16%

2021 2027

Quy mô thị trường chăm sóc da (Tỷ Tỷ trọng theo khu vực
Nguồn: Maximizemarketresearch
USD)
Nguồn: Maximizemarketresearch
q Thị trường Sản phẩm Chăm sóc Da trị giá 142,21 tỷ Đô vào năm 2021 và dự kiến sẽ tăng ở mức 208,47 tỷ Đô
vào năm 2029. Quy mô thị trường sản phẩm Chăm sóc da dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 5,62%
trong giai đoạn này.
q Thị trường sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm chăm sóc da như kem dưỡng
da mặt, kem chống nắng và kem dưỡng da trên toàn thế giới. Ngoài ra, người ta dự đoán rằng ngành thương
mại điện tử mở rộng nhanh chóng sẽ thúc đẩy việc mở rộng thị trường trong tương lai.
 XU HƯỚNG CHĂM SÓC DA
TOÀN CẦU
CHĂM SÓC DA BẰNG SẢN PHẨM LÊN MEN
Kết quả thống kê trên Google cho thấy từ khóa
"chăm sóc da bằng vi sinh vật" được tìm kiếm
tăng hơn 5.000% trong 12 tháng qua. Gần đây,
Nhật Bản và Hàn Quốc đẩy mạnh các sản phẩm
có thành phần lên men, tận dụng các vi khuẩn tự
nhiên để tạo ra những công thức làm đẹp bền
vững.
TĂNG CƯỜNG LÀM SẠCH SÂU DA MẶT
Tình trạng ô nhiễm không khí toàn cầu gia
tang, năm qua, các sản phẩm như sữa rửa
mặt, bùn khoáng, tẩy da chết, tẩy trang... có
doanh thu tăng vọt, cho thấy nhu cầu của
người tiêu dùng.
MỸ PHẨM SẠCH HAY LÀM ĐẸP BỀN
VỮNG
con người ngày càng ưu tiên lựa chọn
sản phẩm an toàn, lành tính. Đi kèm các
lọ kem dưỡng thuần chay, hữu cơ, chiết
xuất thiên nhiên là bao bì thân thiện môi
trường, có thể tái chế.
CHĂM SÓC DA BẰNG SẢN PHẨM TỐT
CHO NỘI TIẾT TỐ
Tác động của estrogen đối với làn da
đang được nhiều người quan tâm. Nhiều
thương hiệu tập trung phát triển các dòng
sản phẩm dưỡng da chứa phytoestrogen
- hợp chất có nguồn gốc thực vật từ đậu
nành, nho, quả óc chó, hạt lanh... giúp
chống lão hóa, cấp ẩm cho da.
 KÊNH MUA MỸ PHẨM Ở MỘT
SỐ QUỐC GIA, KHU VỰC Mua mỹ phẩm qua
Người Mỹ thường mua mỹ các kênh Online
phẩm ở các cửa hàng thu là lựa chọn ưa thích
ốc 58%, của người Ấn Độ.
ở các đại lý 51% và 53% là mua ở các
42% mua ở các trang sàn TMĐT, 36%
TMĐT như Amazone, Eba mua ở các trang
y,... chuyên bán sản
phẩm mỹ phẩm,
27% mua ở Web
site của hãng.
Cửa hàng sức khỏe và sắc đẹp và
kênh bán hàng online dẫn đầu thị
Người châu Âu thích mua mỹ phẩm ở các cửa hàng Mỹ phần doanh số mỹ phẩm ở châu
phẩm chuyên biệt và siêu thị hơn. Mua hàng Online theo
hình thức “chọn và tự lấy” đang thành xu hướng ở châu Á. Người tiêu dùng châu Á mua
Âu. 24% cho rằng hình thức chọn sản phẩm online và mỹ phẩm nhiều trên kênh trực
trực tiếp đến cửa hàng nhận sẽ giúp họ tiết kiệm cả thời tuyến, trong đó thương mại điện tử
gian và chi phí vận chuyển. và mạng xã hội là hai kênh được
ưu tiên vì sự tiện lợi của chúng.
1.1.2 Thị trường sản phẩm điều trị nám da

7 %
R
C AG

q Thị trường điều trị nám dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng thị trường với tốc độ 7% trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm
2028.
q Bắc Mỹ thống trị thị trường do cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe phát triển tốt và chi phí chăm sóc sức khỏe cao trong khu
vực.
q Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong giai đoạn dự báo từ năm 2021 đến năm 2028
do đầu tư ngày càng tăng vào các hoạt động nghiên cứu và phát triển và tỷ lệ nám da ngày càng tăng ở những người trưởng
thành trong khu vực.
 TỶ LỆ MẮC NÁM DA Ở MỘT SỐ
KHU VỰC
Nám da rất phổ biến ở Mỹ Khu vực châu Âu
Khoảng 3,1% phụ nữ Mỹ bị nám
xấp xỉ 5 triệu người.
8–15% Tỷ lệ hiện mắc ở các nước
Châu Âu là 8–15% trong dân
Tỷ lệ hiện mắc dao động từ 8,8% số.
ở phụ nữ gốc Latinh sống ở miền 3,1%
nam Hoa Kỳ, đến 13,4-15,5% ở
dân số người Mỹ gốc Ả Rập sống
ở bang Michigan, lên đến 40% ở
một số phụ nữ của dân cư đến từ
Đông Nam Á.

Khu vực châu Á

30% Tỷ lệ nám da cao tới 30%
ở phụ nữ Châu Á trong độ
tuổi sinh đẻ.

Hiệp hội da liễu Brazil

Theo một cuộc khảo sát với
57.343 trường hợp chẩn đoán 8,4% Ấn Độ
Trong một mẫu được chọn ngẫu
nám da đại diện cho nhóm 50,8% nhiên gồm 2000 phụ nữ mang
bệnh lớn thứ ba trong thực thai ở Ấn Độ, tỷ lệ hiện mắc là
hành da liễu, chiếm 8,4% của 50,8%.
tất cả các đơn khám bệnh.
 1.2 THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

2500

2000
*CAGR 11,7% 70-80% Phụ nữ Việt Nam từ 30 tuổi trở lên ~ 16-
18 triệu người gặp các vấn đề về nám da
1.922,4 20%
1500 Độ tuổi mắc nám da thường phổ biến nhất là ngoài 40, tuy nhiên
đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa. Cụ thể:
1000
q 15% phụ nữ độ tuổi 28-30 gặp phải tình trạng nám da
854,3 mức độ nhẹ
500
q 40% phụ nữ từ 30 - 39 tuổi đối mặt với tình trạng nám da
cấp độ trung bình - nặng
0

2021 2027
q 66% phụ nữ trên 40 tuổi sống chung với nám da cấp độ
nặng
QUY MÔ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CHĂM SÓC DA (đơn vị: triệu USD)
q Ngoài ra, 66% phụ nữ sau sinh gặp phải tính trạng sạm
*Theo số liệu của Công ty nghiên cứu thị trường AMR tốc độ tăng da, nám tạm thời
trưởng hằng năm kép (CAGR) đạt 11,7% giai đoạn từ năm 2021
đến năm 2027
Nguồn Báo cáo Nguồn Thống kê
 XU HƯỚNG TÌM KIẾM TỪ KHÓA "NÁM" TRÊN GOOGLE

Gõ "Nám" trên thanh tìm kiếm Google, các nội
dung được đề xuất bao gồm:
• Các loại nám da: Nám tàn nhang, Nám chân
sâu, Nám mảng, Nám chân đinh, …
• Nám là gì? Nguyên nhân dẫn đến tình trạng
nám da?
So sánh dung lượng tìm kiếm Nám - Tàn nhang - Sạm da (2017-2022)
• Dung lượng tìm kiếm Nám luôn ở mức cao & xu hướng gia
tăng trong những năm gần đây
• Dung lượng tìm kiếm Tàn nhang - Sạm da thấp & có xu hướng ổn định trong
5 năm qua

Nguồn Google Trend

 XU HƯỚNG TÌM KIẾM TỪ KHÓA "NÁM" TRÊN GOOGLE

Phương pháp điều trị nám phổ biến nhất được tìm kiếm trên Google là
THUỐC điều trị, ngoài ra người mắc nám có niềm tin với các sản phẩm
được chỉ định bởi Bác sĩ, Viện Da liễu, Bệnh viện

Từ khóa thuộc TOP tìm kiếm về Nám bao gồm:

• Thuốc trị nám
• Thuốc trị nám da
• Thuốc trị nám của viện Da liễu
• Trị nám ở bệnh viện 108
• Bác sĩ trị nám

Nguồn Google Ads

 XU HƯỚNG MUA SẢN PHẨM TRỊ NÁM TRÊN SÀN TMĐT

Shopee là sàn TMĐT chiếm tỷ trọng doanh thu các sản Doanh số bán các sản phẩm trị nám trên sàn TMĐT từ T8/2021-
phẩm trị nám cao nhất Việt Nam (69,6%~359 tỷ VNĐ) T8/2022 đạt 515 tỷ VNĐ ~ 2,3 Triệu sản phẩm

TOP 03 thương hiệu có

doanh thu cao
nhất đều xuất xứ
Nước ngoài:

(1) L'oreal Paris (Pháp)

(2) Paula's Choice (Mỹ)
(3) Vichy
(Pháp)

Các sản phẩm trị nám có mức giá phổ biến nhất từ 200.000
VNĐ - 500.000 VNĐ Nguồn Metric (T8/2021 - T8/2022)
 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ NÁM PHỔ BIẾN

• Hydroquinone
Có tác dụng giúp các mảng da sáng màu hơn.
Hydroquine có sẵn tại quầy thuốc hoặc kê toa theo tình trạng
nám.

• Corticosteroid và Tretinoin
Có cơ chế hoạt động tương tự Hydroquine nhưng với cường
độ làm sáng màu da cao hơn.

• Kem kết hợp (Combined Creams)

Bác sĩ da liễu có thể chọn kê toa các loại kem kết hợp có thể
chứa Hydroquinone, Corticosteroid và Tretinoin trong một
sản phẩm.

• Can thiệp Kỹ thuật Y tế

(1) Điều trị siêu mài mòn da (Microdermabrasion)

(2) Thay da sinh học (Chemical Peel)
(3) Điều trị bằng laser (Laser Treatment)
(4) Liệu pháp ánh sáng (Light Therapy)
(5) Mài da (Dermabrasion).
 PHẦN 2
CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG
2.1. PHỤ NỮ 25-32 TUỔI (~ 4,29 TRIỆU NGƯỜI)
Nguồn Tổng cục Thống kê Việt Nam

66% phụ nữ bị nám da sau sinh ~

khoảng 6,5 triệu người & tình trạng này có thể
theo họ suốt đời nếu không điều trị đúng
cách

Nguyên nhân dẫn đến nám da sau sinh bao

gồm:
• Thay đổi nội tiết tố: lượng Estrogen suy
giảm là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến
nám da sau sinh;
• Ánh nắng Mặt trời: tăng sinh Melanin
khiến da trở nên sạm màu do tiếp xúc với
ánh nắng;
• Không chăm sóc da đúng cách;
• Trầm cảm, căng thẳng kéo dài.
 THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH/THÁNG MỨC TIÊU CHO MỸ PHẨM TRUNG BÌNH
(đơn vị: nghìn VNĐ) 1 THÁNG (đơn vị: nghìn VNĐ)
HÀNH VI SỬ DỤNG MỸ PHẨM

TẦN SUẤT SỬ DỤNG MỸ PHẨM (đơn vị: %) 23.429

740

Skin Care 69% 23% 3% Hàng ngày

Vài lần/Tuần
1 lần/Tuần
Vài lần/Tháng
23.134
675
Make up Không dùng
33% 34% 5%

25-32 Tuổi Tổngbình

Trung 25-32 Tuổi Tổng
Trung bình

CÁC TIÊU CHÍ KHI CHỌN MUA MỸ PHẨM (đơn vị: %)

73%
71%
66% 65% 95% phụ nữ 25-32 tuổi thường xuyên sử dụng các sản
phẩm chăm sóc da (sử dùng hàng ngày hoặc vài lần/tuần). Họ sẵn
49%
46% 45% sàng chi tiền cho các sản phẩm làm đẹp, cụ thể mức tiêu cho
40%
25-32 tuổi mỹ phẩm hàng tháng ở nhóm này là 750.000 VNĐ/tháng cao hơn
Tổng
27%
10% so với mặt bằng chung (675.000 VNĐ/tháng).
18%

Các tiêu chí ưu tiên khi chọn mua mỹ phẩm của nhóm này tương
đồng với các nhóm tuổi khác, bao gồm Chất lượng, Độ an toàn
Chất lượng An toàn Thành phần Thương hiệu Review & Thành phần sản phẩm.
Nguồn Báo cáo Q&Me (2022)
HÀNH VI SỬ DỤNG MỸ PHẨM

51% 50%
47% 21%
45% 20% 20% 20%
44% 44%
42% 18% 18%

34% 35% 15%

14% 14%
29% 13%
25-32 Tuổi 25-32 Tuổi
Tổng Tổng

Brand's Store Chuỗi cửa hàng Sàn TMĐT Cửa hàng Bán lẻ Trung tâm
Innisfree MAC 3CE Olay Pond's
Mỹ phẩm thương mại

CÁC KÊNH MUA MỸ PHẨM PHỔ BIẾN (đơn vị: %) CÁC THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM YÊU THÍCH (đơn vị: %)

KOLs TÁC ĐỘNG LỚN ĐẾN THÓI QUEN CHI DÙNG MỸ PHẨM
No.1 No.2 No.3
3 kênh mua mỹ phẩm được nhóm này lựa chọn nhiều
Hồ Ngọc Hà Minh Hằng Võ Hà Linh
nhất là: Brand's Store (cửa hàng chính hãng),
Chuỗi cửa hàng Mỹ phẩm và các Sàn TMĐT.

Các nhãn hiệu mỹ phẩm yêu thích: Innisfree, MAC,

3CE - đều là các nhãn hiệu nước ngoài.

Nguồn Báo cáo Q&Me (2022)


v Giới tính: Nữ;
v Độ tuổi: 25-32 tuổi
v Nơi sống: 63 tỉnh thành;
v Nghề nghiệp: mang bầu - sinh
con, nội trợ, NVVP
Mức độ nám da
Mức độ am hiểu các thiết bị công nghệ
Mức độ quan tâm đến mỹ phẩm
CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG
Hạng mục Mô tả
- Yêu thích việc mua hàng online qua các sàn TMĐT/Facebook/Instagram
Hành vi
- Nghiện lướt Facebook, Tiktok, YouTube; xem livestream; selffie
- Mong muốn cân bằng giữa Gia đình & Sự nghiệp, nuôi dạy con là mối ưu
Lối suy nghĩ tiên hàng đầu
- Quan tâm đến ngoại hình & các biến đổi trong cơ thể (thay đổi nội tiết tố)
- Bác sĩ kê đơn tại phòng khám, bệnh viện; tư vấn dược sĩ/chuyên viên
Kênh mua hàng
- Đặt hàng online Fanpage, sàn TMĐT (Shopee, Lazada)
- Giang ơi, Võ Hà Linh, Hanna Giang Anh, Châu Bùi
Idol/Follow/KOL
- Hoa hậu Thùy Tiên, Hoa hậu Lương Thùy Linh
- Giai đoạn 2 tháng cuối thai kỳ & sau sinh, da mặt xuất hiện các vết đốm
Vấn đề về nám da
sạm mờ rồi rõ dẫn, ngày càng lan rộng
Chương trình/Phim - 2 ngày 1 đêm, Tình yêu hoàn mỹ, Người ấy là ai, Running Man - Chạy đi
yêu thích chờ chi, Giọng ải giọng ai, Vợ chồng son, ..
- Chất lượng - Tính an toàn, hiệu quả
Tiêu chí lựa chọn - Thành phần
sản phẩm - Uy tín thương hiệu
- Review - Đánh giá
 HÀNH TRÌNH MUA HÀNG

YouTube Tư vấn viên

Mạng xã hội Chat trên
fanpage

NHẬN THỨC ĐỘNG LỰC TÌM KIẾM CÂN NHẮC QUYẾT ĐỊNH

Khuyến mãi
KOL Thanh toán
Phòng khám,
Google search bệnh viện

Giao hàng
Nhà thuốc

“ “
Sinh con xong, da mặt tôi xuất Các đốm nâu mờ có thể
“ Tôi tìm hiểu &
hiện các đốm nâu mờ vùng gò hết hoặc chỉ mờ đi tùy nghiên cứu các sản
“ Tôi hoang mang vì thị
trường có đến cả trăm
“ Sau khi cân nhắc các yếu
tố, tôi quyết định mua sản
má, môi trên & cằm. Tôi không cơ địa. Tôi phải tìm phẩm kem bôi/thuốc
sản phẩm & lời tư vấn phẩm A vì tính tiện lợi & giá
quá lo ngại vấn đề này. cách khắc phục ngay. uống vì tính phù hợp & khác nhau hợp lý
tiện lợi
2.2. PHỤ NỮ 33-39 TUỔI ~ 2,24 TRIỆU NGƯỜI
Nguồn Tổng cục Thống kê Việt Nam

40% phụ nữ trên 30 tuổi bị nám da

mức độ trung bình - nặng sau sinh &
nám nhiều nhất ở phần 2 gò má và quai hàm.

Nguyên nhân dẫn đến nám ở tuổi trên 30 bao

gồm:
• Yếu tố bên ngoài: tia UV trong ánh nắng
mặt trời, viêm nhiễm, chấn thương, dị ứng,
..
• Yếu tố bên trong: xuất phát từ chế độ
dinh dưỡng, di truyền, rối loạn nội tiết làm
thúc đẩy quá trình sản sinh hắc tố melanin
dưới da.
 THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH/THÁNG MỨC TIÊU CHO MỸ PHẨM TRUNG BÌNH
(đơn vị: nghìn VNĐ) 1 THÁNG (đơn vị: nghìn VNĐ)
HÀNH VI SỬ DỤNG MỸ PHẨM
23.955 675

TẦN SUẤT SỬ DỤNG MỸ PHẨM (đơn vị: %)

Skin Care 68% 22% 5% Hàng ngày

Vài lần/Tuần
1 lần/Tuần 23.429 629
Vài lần/Tháng 675K
Make up Không dùng
21% 28% 5%

33-39 Tuổi Tổngbình 33-39 Tuổi Tổng

Trung Trung bình

CÁC TIÊU CHÍ KHI CHỌN MUA MỸ PHẨM (đơn vị: %)

71%
69%
90% PHỤ NỮ 33-39 TUỔI
67%
65%
thường xuyên sử dụng
54% các sản phẩm chăm sóc da (sử dùng hàng ngày hoặc vài
49%
46% 45% lần/tuần). Nhóm này chi tiền cho các sản phẩm mỹ phẩm ít hơn
33-39 tuổi mặt bằng chung gần 10%, tuy nhiên vẫn ở mức cao (629.000
Tổng VNĐ/tháng).
20%
18%
Các tiêu chí ưu tiên khi chọn mua mỹ phẩm của nhóm
này tương đồng với các nhóm tuổi khác, bao gồm Chất
lượng, Độ an toàn & Thành phần sản phẩm.
Chất lượng An toàn Thành phần Thương hiệu Review
Nguồn Báo cáo Q&Me (2022)
HÀNH VI SỬ DỤNG MỸ PHẨM
27%
50%
47%
45% 44%
43% 22%
21%
20% 20% 20% 20%
37% 37% 19%
34% 18%

29% 30%
14% 33-39 Tuổi
33-39 Tuổi
Tổng
Tổng

Cửa hàng Bán lẻ Chuỗi cửa hàng Brand's Store Chợ Sàn TMĐT Olay MAC Pond's Innisfree The Face Shop
Mỹ phẩm

CÁC KÊNH MUA MỸ PHẨM PHỔ BIẾN (đơn vị: %) CÁC THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM YÊU THÍCH (đơn vị: %)

No.1 No.2 No.3

3 kênh mua mỹ phẩm được nhóm này lựa chọn nhiều
Hồ Ngọc Hà Mỹ Tâm Minh Hằng
nhất là: Cửa hàng Bán lẻ, Chuỗi cửa hàng Mỹ
phẩm và Brand's Store (cửa hàng chính hãng).

Các nhãn hiệu mỹ phẩm yêu thích: Olay, MAC,

Pond's - các nhãn hiệu làm trắng - dưỡng sáng da.

Nguồn Báo cáo Q&Me (2022)


v Giới tính: Nữ;
v Độ tuổi: 33-39 tuổi
v Nơi sống: 63 tỉnh thành;
v Nghề nghiệp: Công nhân,
NVVP, Nội trợ
Mức độ nám da
Mức độ am hiểu các thiết bị công nghệ
Mức độ quan tâm đến mỹ phẩm
CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG
Hạng mục Mô tả
- Yêu thích việc mua hàng offline hơn online qua Facebook hoặc sàn TMĐT
Hành vi
- Thích xem YouTube, livestream Facebook
- Nuôi dạy con & chăm sóc gia đình là mối ưu tiên hàng đầu
Lối suy nghĩ
- Đặc biệt quan tâm đến ngoại hình & vấn đề lão hóa da
- Tư vấn dược sĩ/chuyên viên
Kênh mua hàng
- Đặt hàng online Fanpage
Idol/Follow/KOL - Đoàn Di Băng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm
- Nám da hình thành và ngày càng đậm dần - ăn sâu vào da, lan rộng. Nám
Vấn đề về nám da
hình thành ở cùng 2 gò má
Chương trình/Phim - Tình yêu hoàn mỹ, Giọng ải giọng ai, Quý ông đại chiến, Người ấy là ai, ..
yêu thích - Về nhà đi con, Thương ngày nắng về, Mẹ chồng nàng dâu, Vợ chồng son
- Chất lượng - Tính an toàn, hiệu quả
Tiêu chí lựa chọn - Thành phần
sản phẩm - Uy tín thương hiệu
- Review - Đánh giá
 HÀNH TRÌNH MUA HÀNG

YouTube Tư vấn viên

Chat trên
Mạng xã hội fanpage

NHẬN THỨC ĐỘNG LỰC TÌM KIẾM CÂN NHẮC QUYẾT ĐỊNH

Khuyến mãi
Bạn bè/Người KOL Thanh toán
thân
Phòng khám,
Google search bệnh viện

Giao hàng
Nhà thuốc

“ Bước sang tuổi 30, da mặt

tôi bắt đầu xuất hiện các
đốm nám màu nâu nhạt,
“
Các vết nám ngày càng
“ Tôi tìm hiểu &
đậm màu, ăn sâu vào da nghiên cứu các phương
pháp điều trị như kem
“Tôi hoang mang khi thị
trường có quá nhiều “ Sau khi cân nhắc các yếu
tố, tôi quyết định mua sản
nên tôi cần tìm cách giải phương pháp điều trị, với phẩm A vì tính phù hợp &
lan rộng ở vùng 2 gò mà & bôi, thuốc uống, laser,
quyêt sớm lăn kim đủ mức giá giá hợp lý
quai hàm
2.3. PHỤ NỮ 40-50 TUỔI ~ 3,96 TRIỆU NGƯỜI
Nguồn Tổng cục Thống kê Việt Nam

66% phụ nữ trên 40 tuổi bị nám da

mức độ trung bình - nặng sau sinh &
nám nhiều nhất ở phần trung tâm (63%), 2 bên
má (21%) và phần quai hàm (16%).

Nguyên nhân dẫn đến nám da ở tuổi 40+ chủ

yếu đến từ việc thay đổi bên trong cơ thể:

• Sự phát triển quá mức của sắc tố

Melanin ở lớp đáy và trung bì;

• Do hệ trục não bộ, tuyến yên và buồng trứng

suy giảm khiến nội tiết tố nữ Estrogen suy
giảm theo đáng kể.
 THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH/THÁNG MỨC TIÊU CHO MỸ PHẨM TRUNG BÌNH
(đơn vị: nghìn VNĐ) 1 THÁNG (đơn vị: nghìn VNĐ)
HÀNH VI SỬ DỤNG MỸ PHẨM
23.661
675
TẦN SUẤT SỬ DỤNG MỸ PHẨM (đơn vị: %)

Skin Care 47% 30% 16% Hàng ngày

Vài lần/Tuần
1 lần/Tuần
23.429
Vài lần/Tháng 586 675K
Make up Không dùng
20% 29% 3%

40 Tuổi+ Tổngbình
Trung 40 Tuổi+ Tổng
Trung bình

CÁC TIÊU CHÍ KHI CHỌN MUA MỸ PHẨM (đơn vị: %)

71% 71%

62%
65%
77% PHỤ NỮ 40 TUỔI+ thường xuyên sử dụng các
57%
sản phẩm chăm sóc da (sử dùng hàng ngày hoặc vài lần/tuần).
50%
45%
49%
Mức sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm mỹ phẩm ở nhóm này
40 Tuổi+ cũng thấp hơn so với mặt bằng chung 15% (586.000
Tổng VNĐ/tháng).
21%
17%
So với các nhóm tuổi khác, ngoài Chất lượng & Tính an
toàn, nhóm 40 tuổi+ còn cân nhắc nhiều về Thương hiệu
(danh tiếng) sản phẩm.
Chất lượng An toàn Thương hiệu Thành phần Giá/Khuyến mãi
Nguồn Báo cáo Q&Me (2022)
HÀNH VI SỬ DỤNG MỸ PHẨM
53%
25%
47% 24%
44% 45% 22% 22% 22%
20% 20%
36% 18%
34%
29% 29% 29% 15%
40 Tuổi+
40 Tuổi+
20% 11% Tổng
Tổng

Cửa hàng Bán lẻ Brand's Store Chuỗi cửa hàng Trung tâm Chợ Pond's Olay MAC Ohui Vichy
Mỹ phẩm Thương mại

CÁC KÊNH MUA MỸ PHẨM PHỔ BIẾN (đơn vị: %) CÁC THƯƠNG HIỆU MỸ PHẨM YÊU THÍCH (đơn vị: %)

No.1 No.2 No.3

3 kênh mua mỹ phẩm được nhóm này lựa chọn nhiều
Hồ Ngọc Hà Mỹ Tâm Minh Hằng
nhất là: Cửa hàng Bán lẻ, Brand's Store (cửa
hàng chính hãng) và Chuỗi cửa hàng Mỹ phẩm.
Ngoài các nhãn hiệu dưỡng trắng - làm sáng da được
yêu thích phổ biến như Pond's, Olay, nhóm phụ nữ 40
tuổi+ còn sử dụng sản phẩm ở phân khúc cao như
Ohui (Hàn Quốc) và Vichy (Pháp).
Nguồn Báo cáo Q&Me (2022)
 CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG
Hạng mục Mô tả

- Tin dùng các sản phẩm được chỉ định bởi bác sĩ/chuyên gia da liễu
Hành vi
- Quan điểm "tiền đắt xắt ra miếng" - giá cả đi đôi với chất lượng

- Quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe và cải thiện làn da – níu kéo thanh
Lối suy nghĩ
xuân

Kênh mua hàng - Bác sĩ kê đơn tại phòng khám, bệnh viện; tư vấn dược sĩ/chuyên viên
v Giới tính: Nữ;
v Độ tuổi: 40 tuổi+
- Trấn Thành, Trường Giang, Lâm Vĩ Dạ, Lê Dương Bảo Lâm, ..
v Nơi sống: 63 tỉnh thành; Idol/Follow/KOL
- Tự Long, Vân Dung, Xuân Bắc, Đan Trường, Phương Mỹ Chi
v Nghề nghiệp: Nội trợ, Công
nhân - Viên chức - Mức độ nám nghiêm trọng: nám nhiều nhất ở phần trung tâm, 2
Vấn đề về nám da
bên má và phần quai hàm

Mức độ nám da
Chương trình/Phim - Ai là triệu phú, Ơn giời! Cậu đây rồi, Bạn muộn hẹn hò, Tình yêu hoàn mỹ
yêu thích - Thương ngày nắng về, Mẹ chồng nàng dâu, Gạo nếp gạo tẻ
Mức độ am hiểu các thiết bị công nghệ
- Chất lượng - Tính an toàn, hiệu quả
Tiêu chí lựa chọn
- Uy tín thương hiệu
sản phẩm
Mức độ quan tâm đến mỹ phẩm - Thành phần
 HÀNH TRÌNH MUA HÀNG

YouTube Tư vấn viên

Mạng xã hội Chat trên
fanpage

NHẬN THỨC ĐỘNG LỰC TÌM KIẾM CÂN NHẮC QUYẾT ĐỊNH

Khuyến mãi
Bạn bè
KOL Thanh toán
Phòng khám,
bệnh viện
Google search
Giao hàng
Nhà thuốc

“ “ “
Bước sang tuổi 40, tình trạng Tôi phải tìm ra phương Tôi tìm hiểu &
“ Tôi đắn đo nhiều về
nám của tôi ngày càng nghiêm pháp điề trị phù hợp để nghiên cứu các phương tính hiệu quả cũng như
pháp điều trị như kem
“Sau khi cân nhắc các yếu
tố, tôi quyết định mua sản
trọng, tôi đã thử đủ sản phẩm cải thiện tình trạng nám chi phí của phương phẩm A về sử dụng.
bôi, thuốc uống, laser,
nhưng không cải thiện này lăn kim pháp điều trị.
 KẾT LUẬN PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG
NHÓM 25-32 TUỔI NHÓM 33-39 TUỔI NHÓM 40 TUỔI+
"Mặt nạ thai kỳ", xuất hiện ở vùng trán - má
Tình trạng Nám xuất hiện ở vùng 2 gò má - quai Nám xuất hiện ở vùng trung tâm - 2 gò
- môi mức độ nhẹ có thể tự hết hoặc mờ
Nám hàm, mức độ trung bình má - quai hàm mức độ nặng
dần theo thời gian
- Sự phát triển quá mức của sắc tố
- Lượng Estrogen suy giảm trong quá trình - Ảnh hưởng từ môi trường: tia UV, ô Melanin
Nguyên nhân mang thai – sinh con nhiễm, dị ứng - Hệ trục não bộ, tuyến yên và buồng
- Trầm cảm hoặc căng thẳng kéo dài - Chế độ ăn uống, gen di truyền trứng suy giảm khiến nội tiết tố khiến
lượng Estrogen giảm đáng kể
Mức chi cho
740.000 VNĐ/tháng 629.000 VNĐ/tháng 586.000 VNĐ/tháng
Mỹ phẩm
(1) Chất lượng (1) Chất lượng (1) Chất lượng
Tiêu chí lựa
(2) An toàn (2) An toàn (2) An toàn
chọn Mỹ
(3) Thành phần (3) Thành phần (3) Uy tín Thương hiệu
phẩm
(4) Uy tín Thương hiệu (4) Uy tín Thương hiệu (4) Thành phần
(1) Brand's Store (1) Cửa hàng Bán lẻ (1) Cửa hàng Bán lẻ
Kênh mua (2) Chuỗi cửa hàng Mỹ phẩm (2) Chuỗi cửa hàng Mỹ phẩm (2) Brand's Store
(3) Sàn TMĐt (3) Brand's Store (3) Chuỗi cửa hàng Bán lẻ
(1) Phân khúc bình dân: Pond's, Olay
Nhãn hiệu yêu (1) Phân khúc bình dân: Innisfree, 3CE (1) Phân khúc bình dân: Olay, Pond's
(2) Phân khúc cao cấp: Ohui, Vichy,
thích (2) Phân khúc cao cấp: MAC (2) Phân khúc cao cấp: MAC
MAC
 KẾT LUẬN TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
Xu hướng Sản phẩm Điều trị
Nám
02 phương pháp điều trị Nám, bao gồm:
(1) Sử dụng các hợp chất làm sáng
màu da (Hydroquine, Corticosteroid &
Retinoin)
((2) Can thiệp Kỹ thuật Y tế (Laser, lăn
kim, thay da sinh học, ..)
Khách hàng thường lựa chọn phương
pháp điều trị phụ thuộc vào tình trạng
nám:
(1) Trường hợp Nám lâu năm cần can
thiệp Kỹ thuật Y tế (bắn laser, lăn kim,
..) để đánh bay gốc nám
(2) Trường hợp Nám nhẹ, mới phát
triển ở tầng nông: kết hợp kem
bôi ngoài da và tác động từ đường
uống
Nguồn Báo cáo Q&Me (2022)
Khách hàng tiềm năng Thói quen tiêu dùng
80% phụ nữ Việt Nam ~ 26 triệu người gặp 88% phụ nữ Việt Nam thường xuyên sử
các vấn đề về nám da. dụng các sản phẩm skincare (hàng ngày hoặc vài
lần/tuần)
Gồm 3 nhóm khách hàng: 3 Kênh mua Mỹ phẩm phố biến:
v Nhóm Phụ nữ 25-32 Tuổi (tập trung phụ (1) Cửa hàng Bán lẻ - 47%
(2) Chuỗi cửa hàng Mỹ phẩm - 45%
nữ sau sinh): do thay đổi nội tiết tố hoặc
trầm cảm, căng thẳng kéo dài (3) Brand's Store (Cửa hàng Chính hãng) - 44%
v Nhóm Phụ nữ 33-39 Tuổi do tác động từ
bên ngoài hoặc gen di truyền Phân tích hành vi mua Mỹ phẩm:
(1) Nhóm 25-39 Tuổi chi nhiều tiền
v Nhóm Phụ nữ 40 Tuổi+ do sự tăng sinh hơn nhưng cho Mỹ phẩm Bình dân - Trung
sắc tố da Melanin & suy giảm nội tiết cấp
tố Estrogen
(2) Nhóm 40 Tuổi+ chi ít tiền hơn nhưng
cho Mỹ phẩm Trung cấp - Cao cấp
Nghiên cứu & Phát triển các combo sản
phẩm chuyên sâu cho từng nhóm KH: Marketing Cá nhân hóa cho từng tiệp Khách
(1) Nhóm 25-39 Tuổi: mức độ nám nhẹ - hàng:
Trung bình (1) Nhóm 40 Tuổi+: khai thác tính hiệu quả -
(2) Nhóm 40 Tuổi+: mức độ nám nặng, nám chất lượng cao
lâu lăm - Chăm sóc sau lăn kim/Laser, (2) Nhóm 25-39 Tuổi: chú trọng hình ảnh,
ngăn nám tái lại
chương trình bán hàng
 PHẦN 3
SẢN PHẨM TRONG NƯỚC & NHẬP NGOẠI
SẢN PHẨM TRONG NƯỚC

BORA WHITE
v Định dạng: Viên sủi
v Giá: 800.000 VNĐ/hộp
v Liều dùng: Uống mỗi sáng & tối, 2 viên/lần liên tục trong tối tiểu 2
tháng
v Chi phí cho 1 liệu trình: 6 hộp/ 3 tháng ~ 4.800.000 VNĐ
v Kênh phân phối: Website TMĐT của hãng, Nhà thuốc, Sàn TMĐT:
Shopee, Lazada, Tiki, Chi nhánh, đại lý
v Thành phần nổi bật: Chứa các thành phần quý như L-cystin, Chiết
xuất Nhau thai cừu, Cao khô Thục Địa, Chiết xuất Mầm đậu tương
(Isoflavone 80%) giúp tăng cường nội tiết, giảm đốm nâu, tàn nhang
v Doanh thu trên sàn TMĐT (8/2021 – 8/2022): 4,068 tỷ VNĐ
v Ưu điểm:
• Sản xuất và phân phối bởi công ty mẹ Lady Care (từ 2014) có
kinh nghiệm và thế mạnh trong ngành chăm sóc sức khỏe phụ
nữ (phân khúc trung và cao cấp.
• Công nghệ sản xuất theo dây chuyền nước ngoài (Hàn Quốc)
• Hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, sản phẩm skincare nhãn hiệu
Bora: Sữa rửa mặt, Kem dưỡng, Retinol, Serum, Gel chấm
mụn, ..
v Nhược điểm:
• Hoạt động quảng cáo chưa mạnh. Booking KOLs-PR báo chí
không được chú trọng đầu tư dẫn đến tư liệu truyền thông bị cũ
& một màu
 SẢN PHẨM TRONG NƯỚC
SẮC NGỌC KHANG
v Định dạng: Viên nang
v Giá: 520.000 VNĐ/ lọ 60 viên
v Liều dùng: Uống 3 viên/ lần mỗi sáng & tối
v Chi phí 1 liệu trình: 9 hộp/ 3 tháng ~ 4.680.000 VNĐ
v Kênh phân phối: Telesales, Website TMĐT của hãng, Showroom, Sàn
TMĐT: Shopee, Lazada, Tiki, Chuỗi hệ thống: AB Beauty World, Medicare,
Boracosmetic
v Thành phần nổi bật: Các thành phần chính đa phần chiết xuất từ thiên
nhiên, an toàn, lành tính: Vitamin, Collagen, thảo dược, Glutathione.
v Doanh thu trên sàn TMĐT (8/2021 – 8/2022): 3,9 tỷ VNĐ
v Ưu điểm:
• Sản xuất và chịu trách nhiệm phân phối bởi công ty mẹ Hoa Thiên
Phú (13 năm hình thành & phát triển) có kinh nghiệm và thế mạnh
trong ngành chăm sóc sức khỏe phụ nữ
• Nhãn hiệu Sắc Ngọc Khang lâu đời, tạo dựng được niềm tin trong
lòng người tiêu dùng
• Thành phần sản phẩm quý, có tính hiệu quả cao
• Độ tiếp cận với khách hàng cao thông qua TVC, POSM tại các nhà
thuốc
• Tăng độ phủ sản phẩm thông qua TMĐT
v Nhược điểm:
• Các hoạt động truyền thông - Marketing lạc hậu, chưa có động thái
cải tiến theo hướng hiện đại
• Danh tiếng nhãn hiệu Sắc Ngọc Khang chủ yếu đến từ hoạt động
tài trợ cho các cuộc thi Sắc đẹp, chưa có sức nặng về chất lượng -
Sản phẩm kem bôi bán kèm
hiệu quả sản phẩm
 SẢN PHẨM TRONG NƯỚC
RITANA
v Định dạng: Viên nang
v Giá: Lọ 30 viên: 330.000 VNĐ/ Lọ 60 viên: 650.000 VNĐ
v Liều dùng: Ngày uống 2 lần (sáng, chiều), mỗi lần 1 viên. Nên
dùng thường xuyên
v Chi phí cho 1 liệu trình: 3 lọ 60 viên/ 3 tháng ~ 1.950.000 VNĐ
v Kênh phân phối: Hệ thống website TMĐT của hãng, Bệnh viện,
Nhà thuốc, Telesales, Sàn TMĐT: Shopee, Lazada, Tiki
v Thành phần nổi bật: L-Glutathione, Sakura, Pomegranate, P.
Leucotomos, Collagen
v Doanh thu trên sàn TMĐT (8/2021 – 8/2022): 1,7 tỷ VNĐ
v Ưu điểm:
• Nhập khẩu và phân phối độc quyền tại Ecopharma - Công ty
Dược hàng đầu Việt Nam uy tín lâu đời với hơn 10 năm trên
thị trường
• Xây dựng thương hiệu mạnh, bài bản, độ nhận diện cao
• Hoạt động quảng bá, truyền thông mạnh từ online đến offline:
Google Ads, SEO. Quảng cáo TVC trên các kênh truyền hình
có độ phủ cao như VTV, Facebook và Youtube, PR trên các
báo có lượng khách hàng tiềm năng cao. PR người nổi tiếng
Eco Pharma thực hiện
việc xây dựng thương • Mạng lưới phân phối rộng khắp tại hơn 25.000 nhà thuốc, 100
hiệu cho các sản phẩm bệnh viện và trên các sàn TMĐT
chỉn chu và chuyên v Nhược điểm:
nghiệp nhất • Chương trình bán hàng, khuyến mãi còn chưa hấp dẫn
• Chưa phát triển hệ sinh thái sản phẩm
SẢN PHẨM TRONG NƯỚC
DOKOVA
v Định dạng: Viên nang
v Giá: 1.200.000 VNĐ/hộp 20 viên
v Liều dùng: Uống mỗi sáng & tối, 1-2 viên/lần liên tục trong 21 ngày
v Chi phí cho 1 liệu trình: 1 hộp ~ 1.200.000 đồng
v Kênh phân phối: Telesales, Hệ thống website TMĐT của hãng, Chuỗi
Nhà thuốc Coastline Care Pharmacy, Shopee Mall dokova.cosmetics
v Thành phần nổi bật: Công nghệ Biệt hóa tế bào
Collagen từ vây cá tầng sâu, L-cystine từ nhung hươu, Nhân sâm, Vitamin
E, ..
v Doanh thu trên sàn TMĐT (8/2021 – 8/2022): 916 triệu VNĐ
v Ưu điểm:
• Sản xuất và phân phối bởi công ty mẹ Lady Care (từ 2014) có
kinh nghiệm và thế mạnh trong ngành chăm sóc sức khỏe phụ
nữ (phân khúc trung và cao cấp)
• Xây dựng thương hiệu bài bản: Website, FanPage, YouTube
channel, Shopee Mall, ..
• Tối ưu Facebook Ads với tuyến nội dung được phù hợp cho từng
nhóm khách hàng, ngân sách quảng cáo lớn
v Nhược điểm:
• Hoạt động quảng bá trên Google còn yếu
• Tuyến nội dung SEO website mỏng, chủ yếu nói về sản phẩm,
danh sách từ khóa mở rộng còn hạn chế
• Gần đây, các hoạt động Booking KOLs - PR không được chú
trọng đầu tư dẫn đến tư liệu truyền thông bị cũ & một màu
 SẢN PHẨM NHẬP NGOẠI

TRANSINO
v Định dạng: Viên nang
v Giá: 1.370.000 VNĐ/ hộp 240 viên
Transino trị nám v Liều dùng: 2 viên/lần vào mỗi sáng và tối
v Chi phí cho 1 liệu trình: 1 hộp/ 2 tháng ~ 1.370.000 VNĐ
v Kênh phân phối: Đại lý bán buôn bán lẻ
v Thành phần nổi bật: Tranexamic Acid có tác dụng mờ nám, dưỡng
trắng da tuyệt vời. Và đã được nghiên cứu với công thức độc quyền
chỉ có trong bộ sản phẩm Transino...
v Doanh thu trên sàn TMĐT (8/2021 – 8/2022): 5,7 tỷ VNĐ
v Ưu điểm:
• Sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, an toàn, độ kiểm duyệt tin
tưởng cao
• Thương hiệu lâu đời, uy tín, thành phần xuất xứ rõ ràng
• Sản phẩm bán kèm đa dạng
v Nhược điểm:
• Hình thức nhập về bán hàng đơn lẻ, chưa có công ty nhập
khẩu chính nghạch, dễ bị hàng giả hàng nhái

Bộ sản phẩm bán kèm

 SẢN PHẨM NHẬP NGOẠI

MD DERMATICS ENHANCER
v Định dạng: Kem bôi
v Giá: 2.700.000 VNĐ/ tuýp
v Liều dùng: Kem bôi sáng tối
v Chi phí cho 1 liệu trình: Trọn bộ sản phẩm 16.000.000 VNĐ
v Kênh phân phối: Đại lý bán buôn bán lẻ, Hệ thống website TMĐT
của hãng
v Thành phần nổi bật: Retinol thúc đẩy quá trình tái tạo da, thay làn
da không đều màu và sạm nám thành làn da trắng sáng nõn nà
v Doanh thu trên sàn TMĐT (8/2021 – 8/2022): 145 triệu VNĐ
v Ưu điểm:
• Sản phẩm chất lượng cao, dược mỹ phẩm từ Mỹ, Hiệu quả rõ
rệt, được sử dụng nhiều tại các spa và liệu trình trị liệu bác sĩ
da liễu
• Liệu trình tư vấn rõ ràng, phác đồ điều trị cá nhân hoá
• Hỗ trợ giao hàng miễn phí tại Việt Nam
v Nhược điểm:
• Giá cao, ngang với việc đi điều trị tại bệnh viện
• Chưa có chiến dịch truyền thông tại Việt Nam

Bộ sản phẩm bán kèm, liệu trình thường theo bộ

nhưng giá thành khá cao ~ 16.000.000 VNĐ/ bộ
 • TỔNG KẾT– SẢN PHẨM
DOANH THU TRÊN SÀN TMĐT TỪ 8/2021 -8/2022
Người tiêu dùng ngày càng có kiến thức về chăm sóc sắc đẹp (VNĐ)
nhờ sự tiện dụng của Internet, họ tìm kiếm các thành phần 145.539.780
4.068.788.702
chuyên biệt và cụ thể giúp giải quyết các vấn đề về da 5.784.384.946

VD: Tranexamic Acid là hoạt chất “vàng” trong trị nám, tăng sắc tố
da, Retinol trong việc trẻ hóa da, trị mụn; Vitamin C giúp làm sáng
da, chống lão hóa. 916.283.000 3.952.568.756
1.749.473.160
à Thúc đẩy các thương hiệu làm đẹp cần tạo ra các sản phẩm Bora White Sắc Ngọc Khang
tiên tiến có các thành phần và công thức chuyên biệt đã được Ritana Dokova
kiểm chứng Transino MD Dermatics Enhancer

Không Các sản phẩm trị nám nhập khẩu về Việt Nam hiện
chứa hóa chất
Dược mỹ
phẩm nay đều chưa có đại lý phân phối chính thức à
Thêm tính năng truyền thông không phủ sóng rộng cùng với với tệp
Nguồn gốc khách hàng cao cấp vì sự đắt đỏ của sản phẩm, tạo
thựcvật
Kết hợp make up
cơ hội cạnh tranh cho các sản phẩm trong nước.
Nguồn
: Vero
know
Key word xu hướng sản phẩm 2022 Nguồn: Metric thống kê từ (8/2021 – 8/2022)
 PHẦN 4
SẢN PHẨM ĐIỀU TRỊ NÁM NỔI BẬT TẠI
TRUNG QUỐC
STT Tên sản Giá bán Thành phần nổi Ưu/ Nhược điểm Truyền thông Hình ảnh
phẩm bật
1 Kem trị Tuýp trị Nhân sâm, măng Ưu điểm: - Sản phẩm được rất nhiều nghệ
nám, nám tây, hoàng kỳ, - Kết cấu kem mỏng nhẹ, mùi thơm dịu, sĩ, nhân vật nổi tiếng giới thiệu.
tàn 30g: ngọc trai và các không gây nhờn rít và an toàn với làn - Được nhiều y bác sĩ đánh giá cao
nhang 89,9 tệ ~ dược liệu rất quý da; và giới thiệu sử dụng.
Xuyến 332.000 khác. Ngoài ra còn - Đóng gói chắc chắn, dạng tuýp nhỏ - Có rất nhiều khách hàng làm
Phi VND có Bisabolol, dầu gọn dễ dàng mang theo; review, đánh giá về sản phẩm trên
hạt jojoba, axit - Sản phẩm được nhiều người nổi tiếng tiktok, weibo…
hyaluronic, review tốt
glycerin, lô hội và Nhược điểm:
một số thành phần - Một số KH không nhận được CTKM,
khác không nhận được quà tặng khi mua
hàng trên sàn TMĐT;
- Sản phảm phải dùng duy trì trong thời
gian dài mới hiệu quả;
2 Kem 129 tệ/ Chiết xuất cam Ưu điểm: - Trên các trang mạng xã hội nổi
dưỡng lọ 30g ~ thảo, vitamin E, - Sản phẩm dưỡng ẩm, kiềm dầu tốt và tiếng của Trung Quốc như weibo,
trắng 464.400 Ascorbyl không gây bết dính; tiktok sản phẩm được rất nhiều
dưỡng VND isopalmitate,Axit - Bao bì đẹp; khách hàng hay những tài khoản
ẩm mờ 199 tệ/ hyaluronic, Nhược điểm: review mỹ phẩm hot làm những
vết nám lọ 50g ~ Ceramide 3, dầu - Sản phảm phải dùng duy trì trong thời video review, test sản phẩm, đưa
GUYU 716.400 hạt Jojoba, gian dài mới hiệu quả; ra nhận xét tốt.
VND Squalane, … - Ngoài ra hãng còn đưa ra các
chương trình khuyến mại, tặng
kèm
thêm những set sản phẩm nhỏ để
khách hàng vừa có thể thử sử
dụng vừa kết hợp sử dụng đem lại
hiệu quả cao hơn.