THÁNG 12

2019
FMCG MONITOR
Báo cáo cập nhật tình hình
thị trường FMCG Việt Nam
Bởi Worldpanel Division

12 tuần kết thúc vào 03/11/2019 (12 w/e P11’19)

Thành thị 4 thành phố chính & Nông thôn Việt Nam
 TIÊU ĐIỂM CHÍNH

Kinh tế Việt Nam cho Thị trường FMCG Nước tẩy rửa nhà Siêu thị nhỏ/cửa hàng Khi tiêu dùng ngoài
thấy nhiều triển vọng tiếp tục đạt mức tăng vệ sinh là một trong tiện lợi và Online tiếp nhà, các lựa chọn tiêu
tích cực, với nhiều khả trưởng hai con số ở những ngành hàng tục khẳng định vai trò dùng phong phú hơn
năng vượt mục tiêu khu vực Nông thôn tăng trưởng ấn quan trọng trong thúc cho thấy mức độ
tăng trưởng GDP trong ngắn hạn. tưởng ở cả Thành đẩy tăng trưởng trung thành thương
2019 đã đề ra. thị và Nông thôn. FMCG ở Thành thị. hiệu thấp hơn.

2
01 CÁC CHỈ SỐ CHÍNH
Kinh tế Việt Nam cho thấy những con số lạc quan trong 11 tháng năm 2019 với chỉ số CPI được kiểm soát tốt cũng
như tăng trưởng mạnh mẽ đến từ doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng. Tăng trưởng GDP được dự đoán sẽ đạt 7% với
nhiều khả năng vượt chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2019.

Doanh thu bán lẻ

CPI GDP hàng tiêu dùng

+3.59% +12.3% +12.7%

+2.57%
+6.98%
Q3’19 so với cùng kỳ

7.46 6.98
6.88

YTD T11’18 YTD T11’19

YTD T11’18 YTD T11’19
so với cùng kỳ so với cùng kỳ
so với cùng kỳ so với cùng kỳ

Nguồn: Tổng Cục Thống Kê 3

 02 XU HƯỚNG FMCG
Xét trong dài hạn, thị trường FMCG lấy lại đà tăng trưởng nhờ gia tăng khối lượng tiêu dùng. Đáng chú ý, trong
ngắn hạn thị trường ở khu vực Nông thôn tiếp tục ghi nhận mức tăng hai chữ số, hứa hẹn sẽ đạt mức tăng
trưởng cả năm 2019 cao hơn dự đoán từ đầu năm.

XU HƯỚNG FMCG THEO NĂM XU HƯỚNG FMCG THEO QUÝ

52 tuần kết thúc vào T11’19 12 tuần kết thúc vào T11’19
Tăng trưởng giá trị % Tăng trưởng khối lượng %
6.0
2.7
Thành thị 4 TP
3.3
5.4 6.1 3.5
2.5 2.3 0.0

Giá trị Giá trung bình* Khối lượng**

10.4
Nông thôn
7.8
9.3
6.3
4.8 5.4 3.2 2.7
1.7

*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trị trong thay đổi giá trị của mỗi ngành, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước
**: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG , chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 12 tuần kết thúc vào 03/11/2019 4
 03 TĂNG TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THEO NĂM
Xét theo năm, các ngành hàng đều cho thấy tăng trưởng lành mạnh. Ngành hàng Chăm sóc cá nhân tiếp tục dẫn
đầu tăng trưởng ở khu vực Thành thị (4 TP chính), trong khi Sữa và các sp từ sữa đạt tốc độ tăng trưởng ấn
tượng ở khu vực Nông thôn.

Thành thị 4 TP Tăng trưởng giá trị Tăng trưởng khối lượng* Tăng trưởng giá trị Tăng trưởng khối lượng* Nông thôn
52 tuần kết thúc
vào T11’19
so với cùng kỳ 15.5%
13.1%
12.4% 12.0%

9.3% 9.7%
8.0%
7.0% 7.1% 6.5%
6.1% 6.3% 5.7% 5.6%
4.6% 4.7% 5.2%
4.5%
3.5% 3.0%
2.9% 2.2%
1.2%
0.0%

FMCG Sữa và sp Thức uống Thực phẩm Sp Sp FMCG Sữa và sp Thức uống Thực phẩm Sp Sp
từ sữa đóng gói chăm sóc chăm sóc từ sữa đóng gói chăm sóc chăm sóc
cá nhân gia đình cá nhân gia đình

*: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các
số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 52 tuần kết thúc vào 03/11/2019 5
 03 TĂNG TRƯỞNG NGÀNH HÀNG THEO QUÝ
Xét theo quý, Thức uống là ngành hàng thứ hai thúc đẩy tăng trưởng ở Nông thôn sau Sữa và các sp từ sữa,
ngược lại vẫn cần nhiều nỗ lực hơn để gia tăng khối lượng tiêu dùng ở Thành thị 4 TP, nơi có nhiều sự cạnh tranh
hơn. Nhìn chung tất cả các ngành hàng đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Thành thị 4 TP Tăng trưởng giá trị Tăng trưởng khối lượng* Tăng trưởng giá trị Tăng trưởng khối lượng* Nông thôn

12 tuần kết thúc

vào T11’19 14.9%
so với cùng kỳ 13.0% 12.8%
11.8%
10.6% 10.4% 10.9%
9.5%
8.4% 8.9%
7.8% 7.9%
6.9% 6.8%
6.0% 5.5%
4.3% 4.7%
2.7%
1.3% 1.5%
0.7%
0.7%

-2.1%

FMCG Sữa và sp Thức uống Thực phẩm Sp Sp FMCG Sữa và sp Thức uống Thực phẩm Sp Sp
từ sữa đóng gói chăm sóc chăm sóc từ sữa đóng gói chăm sóc chăm sóc
cá nhân gia đình cá nhân gia đình

*: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng tất cả các
số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 12 tuần kết thúc vào 03/11/2019 6
04 NGÀNH HÀNG TIÊU BIỂU
Ngành hàng Chăm sóc gia đình tiếp tục phát triển tốt ở cả 2 khu vực, một trong số các sản phẩm nổi bật là Nước
tẩy rửa nhà vệ sinh. Cả giá trị và khối lượng tiêu dùng sản phẩm này đều tăng trưởng ở mức 2 chữ số, nhờ việc thu
hút thêm người mua mới. Mặc dù vậy, thị trường này vẫn còn nhiều tiềm năng để khai thác.

52 tuần kết thúc vào T11’19

so với cùng kỳ

Tăng trưởng Tăng trưởng Tăng trưởng Tăng trưởng

giá trị khối lượng khối lượng giá trị
+19% +14% +19% +17%

Thành thị 4 TP Nông thôn

%Tỷ lệ hộ mua Lượng tiêu dùng/ hộ Lượng tiêu dùng/ hộ %Tỷ lệ hộ mua

54% hộ gia đình 597ml/ mỗi quý 355ml/ mỗi quý 35% hộ gia đình
(+104,000 hộ mới) (tăng 3% so với cùng kỳ) (tăng 2% so với cùng kỳ) (+731,000 hộ mới)

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 52 tuần kết thúc vào 03/11/2019 7
 05 KÊNH MUA SẮM
Kênh trực tuyến, siêu thị nhỏ và cửa hàng tiện lợi tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng
FMCG ở khu vực Thành thị 4 TP. Ở Nông thôn, chợ truyền thống dần nhường thị phần của mình cho các kênh hiện
đại hơn như cửa hàng chuyên doanh và siêu thị.

Thành thị 4 TP Tăng trưởng giá trị% Nông thôn Tăng trưởng giá trị%
(12 w/e P11’19 so với cùng kỳ) ( 12 w/e P11’19 so với cùng kỳ)
Thị phần về giá trị % Thị phần về giá trị%

Cửa hàng
bách hóa 11%
5 5 Cửa hàng
3 3 12 bách hóa 16%
Tiệm tạp hóa 4% 3
6 nhỏ
Tiệm tạp hóa 10%
33 Chợ truyền 4% nhỏ
2 5 thống 13 2 5 11
5
14 32 Cửa hàng 16 Chợ truyền 7%
14
chuyên doanh 10% thống

Siêu thị/ Cửa hàng

9 Đại siêu thị 4% 74%
chuyên doanh
10
9 23 Siêu thị mini/ 64
22% Siêu thị/
Cửa hàng tiện lợi 28%
Đại siêu thị

9 Online 53%
21 64
Các kênh khác
Các kênh khác

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 12 tuần kết thúc vào 03/11/2019 8
06 TIÊU ĐIỂM
Các lựa chọn tiêu dùng ngoài nhà phong phú hơn cho thấy mức độ trung thành thương hiệu thấp hơn!
Nước tăng lực là một ví dụ điển hình, là thức uống phổ biến khi uống bên ngoài nhà, có mức độ trung thành
thương hiệu thấp hơn so với khi mua về uống tại nhà. Điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn từ các thương hiệu đồ
uống để thuyết phục người tiêu dùng tiếp tục lựa chọn tại mỗi điểm quyết định mua hàng.

Mua nước tăng lực Bình quân số lượng

cho tiêu dùng… % Tỷ lệ người mua Tuần suất mua
thương hiệu được
mua/ người

Trong
43 8 1.7
nhà

Mức độ trung
Ngoài
nhà
80 12 thành với thương 3.0
hiệu thấp

Để tăng trưởng trong ngành hàng Thức Uống, tìm hiểu thêm tại đây!

Nguồn: Worldpanel Division | In-Home & Out-of-home purchase panels | TP.HCM | 9 tháng kết thúc vào tháng 9 2019 9
 Những nghiên cứu này dựa trên dữ liệu Worldpanel. Kantar theo dõi hành vi mua
hàng cho tiêu dùng tại nhà của các hộ gia đình đại diện nhân khẩu học trên 4 Thành
phố chính và Nông thôn Việt Nam. Chúng tôi ghi nhận trên hơn 130 danh mục hàng

THÁNG 12 tiêu dùng nhanh, được chia làm 5 ngành hàng chính: Sữa và sản phẩm từ sữa, Thức
uống, Thực phẩm đóng gói, Sản phẩm chăm sóc cá nhân, và Sản phẩm chăm sóc gia
2019 đình.

Kantar là chuyên gia toàn cầu về dữ liệu, nghiên cứu và tư vấn cho doanh nghiệp.
Chúng tôi hiểu rõ người tiêu dùng nghĩ, cảm nhận và mua hàng như thế nào, chia sẻ
và xem gì hơn bất kỳ ai khác. Bằng việc kết hợp giữa khả năng thấu hiểu con người
cộng với những công nghệ tân tiến, 30,000 nhân viên của Kantar giúp cho các tổ
chức, doanh nghiệp hàng đầu thế giới thành công và phát triển.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập

www.kantarworldpanel.com/vn

Liên hệ

Worldpanel Division Việt Nam

Tel: +84 28 39306631
58 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM, Việt Nam

phuongnga.nguyen@kantar.com (tư vấn cho doanh nghiệp)

nhungoc.nguyenthi@kantar.com (về truyền thông)