May 2020

Ринок безалкогольних
напоїв в Україні та світі

BY JANE AND KATE

 Кількість виробників безалкогольних
напоїв в Україні

241
Найбільшими гравцями ринку безалкогольних
напоїв є:
01 •
•
Coca-Cola Beverages Ukraine Ltd;
ПАТ «Оболонь»;

Загальна
• TOB «Сандора»;
• «Славутич», Carlsberg Group;
• TOB «Аквапласт»;
• ПП Агенція «Малбі»;

інформація на •
•
•
ПАТ «Ерлан»;
Завод «Росинка»;
ПП «Чугуївський завод мінвод».

ринку України Інвестиції в БАН:

За даними Держстату, протягом перших трьох
кварталів 2019 р. капіталовкладення у харчову,
харчосмакову промисловість і сектор безалкогольних
напоїв в перерахунку досягнули 778,2 мільйони
доларів США
 Статистика ринку БАН
Розвиток обороту обраних груп товарів у роздрібній торгівлі
Переваги покупців при виборі місця покупки
02
Лідери на ринку України
10 брендів COCA-COLA В УКРАЇНІ
• Вода – Bonaqua
• Газовані напої – Coca Cola, Coca Cola zero, Coca
Cola Light, Coca Cola plus coffe, Fanta, Sprite,
Schweppes
• Напої без цукру - Coca Cola zero, Coca Cola Light,
Coca Cola plus coffe
• Спортивні напої – Powerade Технологія виробництва
• Холодний чай - Fuzetea Технології настільки гнучкі, що ми
можемо випускати практично будь-
який безалкогольний напій - жодних
технологічних обмежень немає.

Нова концепція «Світ Без Відходів»

Coca-Cola оголосила, що ставить глобальну ціль: до
2030 року збирати та переробляти таку ж кількість
упаковки, яку ми доставляємо на ринок.
Новий продукт
«Lemonissimo Lemonata» — напої безалкогольні
соковмісні сильногазовані, з оригінальним
освіжаючим смаком та італійським стилем,
притаманним традиційним крафтовим
лимонадам.
Новий напій від бренду «Живчик»
SMARTCOLA від бренду «Живчик». Вже
у назві SMART— закладено концепцію продукту — без
ортофосфорної кислоти та кофеїну.
ПАТ «Оболонь»
Турбота про екологію
У ході заходу ПрАТ «ОБОЛОНЬ»
представила свій досвід екологічного
розвитку компанії. Переробка пивної
дробини, Переробка ПЕТф-упаковки,
Благодійність, волонтерство і
соціальне інвестування
Безалкогольні напої
Живчик, Smart Cola, Lemonissimo
Lemonata, Квас "Старокиївський»,
Тархун, Лимонад,Ситро,Байкал
Sandora сік
15 видів соків.
Sandora Essenbals
Унікальний цитрусовий мікс з екстрактом ацероли.
Ацерола - тропічна ягода, що містить неймовірну
кількість вітаміну С.
Продукт - SANDORA FRUTZ ЖУРАВЛИНА
Новий напій Sandora FRUTZ Журавлина має цитрусову
основу та освіжаючий кислуватий смак журавлини,
що чудово доповнюють одне одного.
ТОВ «Сандора»
Новий продукт – Фрукти Цілі
Завдяки особливій технології виробництва
продукт зберігає натуральну клітковину та
нагадує смаком та текстурою справжні
фрукти. Для того щоб зрозуміло пояснити
переваги нової лінійки, в Plan. Net «змусили»
продукт хрумтіти, як справжні фрукти,
замінивши звук пиття соку смачним
яблучним хрумкотом.
03
Характеристика особливостей
українських торгових марок
Відокремлення торгової марки ТМ «Живчик»
Лідер на ринку продукції на натуральній̆
основі та з додаванням соків.
Таке рішення дало змогу відокремити ТМ
«Живчик» від загального іміджу ТМ
«Оболонь».
Позиціонування

Реклама, сфокусована на дитячій

аудиторії, впливає також і на батьків і
підтримує їх прагнення купувати дітям
«корисне і натуральне».

Підхід ТМ «Живчик»

Для молоді головне – смак та освіжаючий̆ ефект,

а про користь молоді люди замислюються в
останню чергу. Тому суто молодіжні напої̈
переконують споживачів у виразних смакових
якостях і наявності у продукті тих самих
емоційних якостей, що і у ЦА.
Рішення питання відсутності смаку
газованої води
ТМ «Миргородська»
Розробила газований напій під назвою
«Миргородська Фреш Актив», мінеральна вода з
вмістом соку фруктів.

Спроба розширити ринки збуту

Формування нової категорії на ринку
безалкогольних напоїв – мінеральні
води з соком.

Рекламний хід
Героями рекламних роликів і постерів стали мешканці
Північного полюсу – пінгвіни і білий ведмідь, які як
туристи подорожували містом, але не могли знайти
напій, який би освіжав і втамовував спрагу. І їх
врятувала «Миргородська»
Рекламний хід ТМ «Квас
Рекламують свої продукти, спираючись на «живу»
технологію виробництва, а саме, на технологію
Монастирський»
«живого» бродіння.

Стимулювання аудиторії
Інформування споживачів про технологію
виробництва цього напою сприяє тому, що
споживачі відмовляються від ненатурального
квасу і переходять на натуральний.

Позиціонування
Старовинний рецепт.
 Світовий дохід від ринку безалкогольних
напоїв у світі:

US$1,007,886m

Найбільшими гравцями ринку безалкогольних

напоїв є:
04 •
•
Coca-Cola
Pepsi

Загальна
• Red bull
• Nescafe
• Sprite
•

інформація у світі
Gatorade
• Monster
• Dr. Pepper
• Fanta
• Lipton
Статистика в світі VS в Україні
 Споживання фасованих напоїв у всьому світі у
2019 році за типом напою

Supplementary notes
* Beer, wine, and spirits.
** Energy drinks, sports drinks, ready-to-drink tea, and coffee.
Вартість бренду найцінніших марок безалкогольних напоїв у
всьому світі станом на 2019 рік (в млн $)
 Темпи продажу мінеральної води ростуть за рахунок
менших упаковок

Соки також росли за рахунок так званого single serve

(тобто упаковки, яка розрахована на персональне
споживання напою і додаткової вигоди для споживача)

За стандартами ВООЗ щоденний рівень вживання цукру

05 як природного, що вже присутній у харчових продуктах,
так і штучно доданого, не повинен перевищувати 10%
Тренди України та добової калорійності раціону

світу в сфері БАН За даними Global Food Research Program, станом на

2019 р. податок на солодкі безалкогольні напої (з
англ. soa drink tax, soda tax, далі – «Податок») існує
вже у 43 країнах світу, включно з США.
Рекомендований до впровадження в Україні.

Майже всі виробники мінеральних вод в Україні мають

в асортименті негазовану питну воду. Це теж
відображення тренду здорового способу життя.
 Бар Getaway у Брукліні

Один з них Fitzpatrick's Temperance

Bar, заснований у 1890 році в
Ротенстоллі, на північ від Манчестера,
і досі подає пиво з коренеплодів
(рутбір) та коктейлі з кульбаби і лопуха

Новий тренд - Вечірки для тих, хто хотів би

відірватися, але алкоголю для цього не
безалкогольні бари потребує

Серед їхніх клієнтів - місцеві, яких

зацікавив новий формат закладу,
вагітні жінки та завзяті непитущі

Джерело - BBC
 Темпи продажу мінеральної води ростуть за рахунок
менших упаковок

В асортименті популярна не тільки пляшка 0,5 л, а ще й так

званий сімейний варіант об’ємом 0,7 л.

Ринок «енергетичних напоїв» - швидкі темпи зростання та

високий рівнень маржі. Споживачі розуміють шкоду цих
напоїв. Щоб утримати споживачів, виробники
05 намагаються включати до складу своїх напоїв натуральні,
сокові, компоненти.
Тренди України та У 2020 році популярними стануть готові продукти, які

світу в сфері БАН можна зберігати у морозильній камері.

Коктейлі без алкоголю будуть популярні у 2020 році.

Коктейлі виготовляють за допомогою методів вигонки,
зазвичай зарезервованих для алкоголю.

Тенденція* також буде включати унікальні варіанти, такі

як газовані води, наповнені хмелем, або аперитиви з
нульовою стійкістю.

* Дослідження проведене Whole Foods (входить до складу відомої компанії Amazon)

Тренди України та світу в сфері БАН 05

Безалкогольні коктейлі Ніша тоніків Напої на основі коноплі

Популярність безалкогольних Лідером з виробництва сумішей Олія коноплі стала

коктейлів привела до того,
що з’явилася нова ніша тоніків
високої якості і напоїв для
коктейлів з меншим вмістом
цукру, відтіснивши звичайну
содову.
Bloomberg називає британську
компанію Fever Tree, яка
на початку року оцінювалася
в 4,5 млрд дол. Тепер відомі
виробники, як, наприклад,
Schweppes, теж задумалися про
запуск своїх преміальних напоїв
для коктейлів, відзначає
агентство.
популярною в минулому
році, коли його похідну
стали додавати в газовану
воду, латте і інші напої.
Виробники заявляють, що
таки чином користь від
напоїв підвищується в рази
і олія може убезпечити від
безлічі хвороб, у тому числі
і раку.
Тренди України та світу в сфері БАН
Адаптогенні напої
Адаптогени — це трави, які, як
стверджують прихильники,
допомагають адаптуватися до
стресу і поліпшити настрій
Мюслі і смузі з пробіотиками
Вже зараз в Європі і США
виробники починають
випускати продукти з
веганськими штамами
пробіотиків.
05
Напої з вмістом колагену
Колаген, який важливий для здоров'я
шкіри, волосся та нігтів, був
популярним інгредієнтом для багатьох
нових напоїв, готових до вживання
(RTD), таких як Protein Water Co та Vital
Proteins. «Колагеновий простір є для
нас дуже захоплюючою областю -
можна зайнятися продажами під час
польоту, де люди зневоднюються.
Vital Proteins розробила лінійку напоїв
RTD, які постачають 10 г колагену в
одному з п’яти смаків: оригінальний,
полунично-лимонний, лимонно-
імбирний, м'ятно-чорничний і
чорнобривський-гібіскус.
 Тренди України та світу в сфері БАН 05

Колагеновий тренд Напої з ферментами Напої з ферментами

Основні бренди напоїв, такі як компанія
«Кока-Кола», також прискорили
колагенову тенденцію, випустивши
доповнення до своєї лінійки
VitaminWater та новий енергетичний
напій, що поєднує кофеїн, екстракти
гуарани та вітаміни групи В.
Дослідження ринку Adroit Market прогнозують, що
ринок комбучі виросте на 13% (сукупний
середньорічний темп зростання) в Північній
Америці і до 2025 року досягне 3,5 мільярда
доларів. Нова блискуча комбуча Revive Kombucha в
бляшанці, яка дозволяє комбучі бути більш
доступною споживачам.
Ферментовані кефірні напої багаті на
пробіотики і їх можна використовувати для
лікування проблем з травленням та сприяння
підвищенню імунітету. Від Bio-`ful Dairy, яка
випускає нові смаки своїх кефірних коктейлів,
до Captain Kombucha, що запускає лінійку
кефірних напоїв з газованою водою.
 Тренди України та світу в сфері БАН 05

Багато компаній почали пропонувати варіанти напоїв на

рослинній основі. Нові кавові холодні напої Stok Cold Brew -
приклад бренду, що реагує на вегетаріанські тенденції цього

Персоналізація року.

У квітні PepsiCo відповіла на попит споживачів на

персоналізацію, випустивши гідратаційну платформу, повністю
настроювану для користувачів, для створення власного напою
та встановлення деталей гідратації через додаток для
смартфонів. PepsiCo заявили, що "ця екосистема" дозволяє
користувачам відстежувати їх водозабір, встановлювати власні
цілі щоденної гідратації. PepsiCo запустила ряд кастомізованих
Drinkfinity в США.
Danone запустили схожу ініціативу.
 05
Альтернативи без алкоголю

На початку цього року Sparklingly Sober запустив газовану

альтернативу без алкоголю, а Coca-Cola випустила асортимент
газованих напоїв без алкоголю, орієнтованих на дорослих.
Від Peroni до Heineken, всюди з'являється пиво з вмістом алкоголю
0,0%, High Style Brewing Company навіть наповнює його каннабісом.
Тренди України
Сталий розвиток
У вересні 2018 року різні провідні виробники пляшкової води та
та світу в сфері
БАН
безалкогольних напоїв оголосили про ціль sustainability, щоб упаковка
води та безалкогольних напоїв була виготовлена з 100% матеріалів, що
підлягають вторинній переробці або багаторазового використання, до
2030 року, а також метою досягнення не менше 70% переробленого
матеріалу до 2025 року.

Сталий розвиток

PepsiCo оголосила про плани до 2025 року використовувати 25% вміст

переробленої сировини у своїй пластиковій упаковці.
Компанія Coca-Cola Amail нещодавно почала виробництво газовані
безалкогольні напої, виготовлені із 100% переробленого пластику.
Надіємося презентація принесе
користь;)