NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH

---------------------------------------

BÀI THU HOẠCH SỐ 2

TRÌNH BÀY VỀ 10 HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIÊU BIỂU CỦA
CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Sinh viên thực hiện: Phan Thị Phương Thảo

Lớp: D04
MSSV: 030135190523
Email: 030135190523@st.buh.edu.vn
SĐT: 0339755035
Giảng viên hướng dẫn: Ngô Sĩ Nam

Tp Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2020

PHẦN 1. 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU
1. Hòa Phát phát hành cổ phiếu để huy động vốn
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thị phần số 1 Việt
Nam với lợi thế quy mô lớn, thương hiệu mạnh, khởi đầu với lĩnh vực buôn bán các loại máy
xây dựng và mở rộng sang các lĩnh vực nội thất, ống thép, thép xây dựng, điện lạnh, bất động
sản và nông nghiệp. Trong đó, sản xuất thép là lĩnh vực cốt lõi chiếm 90% doanh thu và lợi
nhuận của Tập đoàn, nổi bật là các sản phẩm thép xây dựng và ống thép với thị phần lần lượt
là 32.5% và 31.7%. Hiện nay, Tập đoàn Hòa Phát có 11 công ty thành viên hoạt động trên
phạm vi toàn quốc, và 01 văn phòng tại Singapore. Thành công của Hòa Phát có đóng góp
quan trọng bởi kinh nghiệm điều hành, quản trị, sự đoàn kết của ban lãnh đạo Tập đoàn cũng
như tất cả công ty thành viên trong Tập đoàn. Ngày 15/11/2007, Hòa Phát chính thức niêm yết
cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mã chứng khoán HPG.
Hoạt động huy động vốn của Hòa Phát
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng đăng ký chào bán: 252.829.223 cổ phiếu
- Hình thức chào bán: Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký
chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Thời gian dự kiến chào bán: Từ ngày 27/06/2017 đến ngày 17/07/2017 hoặc theo thông báo
khác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi Công ty làm thủ tục chốt
danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần.
- Giá chào bán: 20.000 đồng/cổ phiếu
- Mục đích chào bán: Sử dụng đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung
Quất và bổ sung vốn cho hoạt động của công ty
- Quy mô huy động vốn: Khối lượng vốn cần huy động: 5.056.584.460.000 đồng
- Tổ chức tư vấn huy động: Chi nhánh công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn tại Hà Nội
2. Tổng công ty Viglacera (VGC) huy động vốn qua đấu giá cổ phần phát hành tăng vốn
Tổng Công ty Viglacera – CTCP là doanh nghiệp đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh
doanh vật liệu xây dựng tại Việt Nam, đồng thời cũng được biết đến là thương hiệu có uy tín
trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản với các sản phẩm gồm khu công nghiệp cho
thuê, khu đô thị, nhà ở để bán và khu thương mại – văn phòng cho thuê.
Viglacera chú trọng đa dạng hóa sản xuất và sản phẩm nhằm cung cấp trọn gói và đồng bộ các
loại vật liệu xây dựng cho các dự án lớn tại thị trường trong nước và quốc tế, xây dựng chuỗi
cung ứng từ nguyên liệu đầu vào đến đầu ra sản phẩm. Viglacera là đơn vị tiên phong trong
nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây
dựng. Viglacera là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tin cậy có danh mục đa dạng phù
hợp với nhu cầu của thị trường.
Hoạt động huy động vốn của Tổng công ty Viglacera
- Tổ chức phát hành: Tổng công ty Viglacera – Công ty cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chào bán: 120.000.000 cổ phiếu
- Phương thức phát hành: Đấu giá công khai 120.000.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội
- Thời gian chào bán: Dự kiến trong quý 2/2017, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
chấp thuận.
- Giá khởi điểm đấu giá dự kiến: 12.300 đồng/cổ phiếu
- Mục đích chào bán: Bổ sung vốn lưu động cho tổng công ty và thực hiện đầu tư vào các dự
án: Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sứ Viglacera Mỹ Xuân, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Dự án
đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất kính nổi siêu trắng Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Dự
án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Văn IV giai đoạn II,
tỉnh Hà Nam và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên
Phong mở rộng, tỉnh Bắc Ninh.
- Quy mô huy động vốn: Tổng số lượng vốn huy động dự tính tính theo giá khởi điểm là 1.476
tỷ đồng.
- Chi phí phát hành: 23 tỷ đồng
- Tổ chức tư vấn huy động: Công ty Cổ phần Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
3. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) chào bán thêm cổ phiếu ra
công chúng
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) có trụ sở chính tại 198 Trần Quang Khải, Hoàn
Kiếm, Hà Nội, SeABank được biết đến là một trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại
cổ phần lớn nhất Việt Nam về qui mô vốn điều lệ, mạng lưới hoạt động, mức độ nhận biết
thương hiệu và tốc độ tăng trưởng ổn định.
Thành lập từ năm 1994, hiện nay, vốn điều lệ của SeABank là 16.598 tỷ đồng, tổng tài sản đạt
gần 212 nghìn tỷ đồng và một mạng lưới hoạt động trên khắp 3 miền đất nước với gần 180 chi
nhánh và điểm giao dịch.
Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
- Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm: 181.311.631 cổ phiếu
- Phương thức chào bán: chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng mua: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách các cổ đông của SeABank tại
ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền mua cho phép
- Thời gian chào bán: Trong tháng 12/2021 đến quý I, II năm 2022, sau khi được sự chấp
thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phần
- Mục đích chào bán: Tiếp tục bổ sung vốn điều lệ cho ngân hàng để thực hiện các mục tiêu
tăng trưởng của SeABank
- Quy mô huy động vốn: Số tiền dự kiến thu về là 2.720 tỷ đồng
- Tổ chức tư vấn huy động: Công ty Cổ phần Chứng khoán ASEAN
4. Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ chào bán thêm cổ phiếu ra
công chúng
Ra đời từ năm 1976, đến nay, với hàng ngàn đại lý, khách hàng trong và ngoài nước, CTCP
Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ (TSC) là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp
hàng đầu Việt Nam. Cung ứng ra thị trường từ hạt giống, phân bón, nông dược, nông sản đến
thực phẩm,TSC xác định mục tiêu là Công ty Đầu tư hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực Nông
nghiệp, Đóng góp cho sự phát triển của nền nông nghiệp Việt Nam, Chia sẻ lợi ích với cộng
đồng, đóng góp giá trị cho xã hội, gia tăng giá trị cho cổ đông.
Niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP HCM (HSX) với mã cổ phiếu TSC từ ngày
04/10/2007, TSC đã thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư, các cổ đông, đối tác
và khách hàng.
Hiện TSC sở hữu công ty con là CTCP Nông dược TSC (TSP) và CTCP Chế biến Thực phẩm
Xuất khẩu Miền Tây (West Food).
Hoạt động huy động vốn của Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm: 49.216.028 cổ phiếu
- Phương thức chào bán: chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng mua: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách các cổ đông tại ngày đăng kí
cuối cùng thực hiện quyền mua cho phép
- Thời gian chào bán: Tối đa trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào
bán thêm cổ phiếu ra công chúng có hiệu lực, dự kiến là quý 1/202 – quý 2/2022
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Mục đích chào bán: Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của công ty, trả nợ vay
và tăng vốn cho các công ty thành viên
- Quy mô huy động vốn: Số tiền dự kiến thu về là 492.160.280.000 đồng
- Tổ chức tư vấn huy động: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
5. Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát chào bán thêm cổ
phiếu ra công chúng
Thành lập từ năm 2007, Khởi đầu từ một Công ty dịch vụ vận tải chuyên vận tải nội địa, Việt
Phát đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những Công ty dẫn đầu về sản xuất, kinh
doanh các nguyên liệu khoáng sản và dịch vụ vận tải nội địa Việt Nam.Sau gần 10 năm xây
dựng và phát triển, Công ty đã không ngừng đẩy mạnh phát huy lĩnh vực kinh doanh truyền
thống, đồng thời mở rộng thêm nhiều mảng kinh doanh, sản xuất khác, tạo những bước đột
phá để dần khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam về kinh doanh, sản
xuất khoáng sản, vận tải, xây dựng và dịch vụ xuất nhập khẩu.
Hoạt động huy động vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt
Phát
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Việt Phát
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán thêm: 30.000.000 cổ phiếu, trong đó:
+ Số lượng cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 21.559.844 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ: 8.440.156 cổ phiếu
- Phương thức chào bán: chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ
- Thời gian chào bán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có
hiệu lực
- Giá chào bán: 18.000 đồng/cổ phần
- Mục đích chào bán:
+ Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, giảm hệ số nợ/vốn chủ sở hữu, giảm bớt sự lệ
thuộc vào nguồn vốn vay, giảm thiểu rủi ro tài chính nhờ nguồn vốn dài hạn, tự chủ hơn về tài
chính và đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh hơn.
+ Trả tiền nhà cung cấp (than, quặng, thép, vận chuyển...) và thanh toán LC nhập khẩu than
cốc, thanh toán nợ đến hạn vay ngân hàng.
+ Mở rộng hoạt động hợp tác, góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp tiềm năng, gia tăng hiệu
quả hoạt động cho Công ty.
- Quy mô huy động vốn: Số tiền dự kiến thu về là 540.000.000.000 đồng
- Tổ chức tư vấn huy động: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội
PHẦN 2. 5 HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
1. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va chào bán trái phiếu riêng lẻ
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va còn gọi là Tập đoàn Novaland là một công ty
cổ phần ở Việt Nam. Novaland hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản với mức vốn điều
lệ ban đầu là 95.3 tỷ đồng. Sau 12 lần tăng vốn, đến tháng 11 năm 2016, Novaland có vốn điều
lệ là gần 5962 tỉ đồng.
Ngày 28 tháng 12 năm 2016, Novaland chính thức niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt
Nam với mã số chứng khoán “NVL” tại sàn chứng khoán TPHCM (HOSE), giá niêm yết là
50.000 đồng/cp, tổng 589,4 triệu cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hoá của Novaland ngay khi
lên sàn là 29.500 tỷ đồng (khoảng 1,3 tỷ USD), trở thành doanh nghiệp bất động sản lớn thứ 2
trên thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ sau Vingroup.
Hoạt động huy động vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va
- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi và Trái phiếu kèm chứng quyền
- Đối tượng mua: nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, trong nước và nước ngoài theo quy định của
pháp luật
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán:
+ Trái phiếu chuyển đổi: 5.640 trái phiếu
+ Trái phiếu kèm chứng quyền: 235 trái phiếu
- Mệnh giá trái phiếu:
+ Trái phiếu chuyển đổi: 1.000.000.000 VNĐ/Trái phiếu
+ Trái phiếu kèm chứng quyền: 1.000.000.000 VNĐ/Trái phiếu
- Giá bán dự kiến:
+ Trái phiếu chuyển đổi: bằng 100% mệnh giá
+ Trái phiếu kèm chứng quyền: bằng 100% mệnh giá
- Thời hạn trái phiếu:
+ Trái phiếu chuyển đổi: 10 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu
+ Trái phiếu kèm chứng quyền: 10 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu
- Lãi suất:
+ Lãi suát cố định trong suốt kì hạn của trái phiếu chuyển đổi: 10%/năm
+ Lãi suất cố định trong suốt kì hạn của trái phiếu kèm chứng quyền: 8%/năm
- Chi phí phát hành: 15.157.914.959 đồng
- Ngày phát hành trái phiếu: 19/5/2022
2. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh chào bán trái phiếu
ra công chúng
Năm 2001, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM được thành lập bởi 03 cổ đông
sáng lập, bao gồm: Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị TP.HCM (HIFU), Công ty Sản xuất Kinh
doanh Thương mại và Dịch vụ Xuất nhập khẩu Thanh niên Xung phong TP.HCM (VYC),
Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ TP.HCM (INVESCO). Năm 2006, CII phát hành thành
công 131.5 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng và niêm yết trên
Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Các lĩnh vực hoạt động chính bao gồm: cầu
đường giao thông, hạ tầng khu dân cư, hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất và cung ứng nước
sạch, dịch vụ thu phí giao thông. Các công trình tiêu biểu khẳng định năng lực đầu tư, quản lý
và vận hành dự án của CII có thể kể đến là dự án cầu đường Bình Triệu, dự án cầu Sài Gòn 2,
dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án liên tỉnh lộ 25B, dự án nhà máy BOO Nước Thủ Đức, dự
án mạng phân phối nước Củ Chi.
Hoạt động huy động vốn của Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí
Minh
- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không
được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Tổ chức phát hành
- Đối tượng mua: nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, trong nước và nước ngoài theo quy định của
pháp luật
- Lãi suất: kết hợp giữa lãi suất cổ định và lãi suất thả nổi, cụ thể:
+ Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên: lãi suất cổ định 9,2%/năm
+ Đối với mỗi kỳ tính lãi sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên: lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,22%/năm
và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó
- Mệnh giá: 100.000 VND/trái phiếu
- Giá chào bán: 100.000 VND/trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng kể từ ngày phát hành
- Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 5.900.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 590.000.000.000 VND
- Mục đích chào bán: tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp và huy động nguồn vốn
với chi phí hợp lý trên thị trường
- Thời gian phát hành: quý 2/2021
- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương
3. Công ty cổ phần Điện Gia Lai chào bán trái phiếu ra công chúng
Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (GEG) được thành lập vào tháng 06/1989. Hoạt động sản xuất
chính của Công ty là sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh điện năng. GEG chính thức
hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2010. Công ty đã trực tiếp đầu tư và góp vốn
đầu tư xây dựng 15 nhà máy thủy điện với tổng công suất hơn 84.5 MW. Ngày 19/09/2019,
GEG chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
Hoạt động huy động vốn của Công ty cổ phần Điện Gia Lai
- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Điện Gia Lai
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không
được đảm bảo bằng tài sản
- Đối tượng mua: nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, trong nước và nước ngoài theo quy định của
pháp luật
- Lãi suất:
+ Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên: lãi suất cổ định 9,5%/năm
+ Đối với mỗi kỳ tính lãi sau 4 kỳ tính lãi đầu tiên: lãi suất thả nổi bằng tổng của 3,28%/năm
và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó
- Mệnh giá: 100.000 VND/trái phiếu
- Giá chào bán: 100.000 VND/trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng kể từ ngày phát hành
- Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 7.000.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 700.000.000.000 VND
- Mục đích chào bán: tăng cường tiềm lực tài chính cho doanh nghiệp và huy động nguồn vốn
với chi phí hợp lý trên thị trường
- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương
4. Công ty cổ phần du lịch Vinpearlland chào bán trái phiếu ra công chúng
Công ty Cổ phần Du lịch Vinpearlland, tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Du lịch,
Thương mại và Dịch vụ Hòn Tre, được thành lập ngày 25/07/2001 tại Nha Trang – Khánh
Hòa.
Hiện nay, Công ty có số vốn pháp định là 1000 tỷ VNĐ; số lượng nhân sự hơn 2000 người,
hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh du lịch dịch vụ và bất động sản. Công ty
là chủ đầu tư của dự án Khu du lịch và giải trí Vinpearl Land, khu liên hợp nghỉ dưỡng, giải trí
biển đảo 5 sao đẳng cấp quốc tế, có qui mô và độc đáo hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á tại
đảo Hòn Tre, thành phố Nha Trang.
Vào ngày 31/01/2008, cổ phiếu Vinpearl (mã:VPL) đã chính thức lên sàn giao dịch chứng
khoán thành phố Hồ Chí Minh; được đánh giá là cổ phiếu “vua” ngành du lịch và là cổ phiếu
nằm trong top 10 của những công ty có vốn hóa lớn nhất thị trường.
Hoạt động huy động vốn của Công ty cổ phần du lịch Vinpearlland
- Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần du lịch Vinpearlland
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm
bảo
- Đối tượng mua: nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, trong nước và nước ngoài theo quy định của
pháp luật
- Lãi suất: Trái phiếu có lãi suất cố định năm đầu bằng 12%/năm cho kỳ hạn 03 năm và
12,5%/năm cho kỳ hạn 05 năm; thả nổi từ năm thứ 2; 12 tháng điều chỉnh một lần, được xác
định bằng lãi suất huy động tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả lãi sau của Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam tại ngày xác định lãi suất cộng biên độ 3%/năm cho kỳ hạn 3 năm và
3,5%/năm cho kỳ hạn 5 năm.
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VND/trái phiếu
- Giá chào bán: 1.000.000 VND/trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm và 5 năm
- Tổng số lượng trái phiếu chào bán:
+ 1.000 trái phiếu kỳ hạn 3 năm tương đương 1.000 tỷ đồng mệnh giá
+ 1.000 trái phiếu kỳ hạn 5 năm tương đương 1.000 tỷ đồng mệnh giá
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 VND
- Mục đích chào bán: tăng quy mô vốn hoạt động
- Ngày phát hành: 12/10/2009
- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam
5. Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt chào bán trái phiếu ra công chúng
Ngày 28/03/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Giấy phép thành lập Ngân
hàng. Ngày 01/05/2008, Ngân hàng chính thức khai trương hoạt động. Năm 2011, Sáp nhập
Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện, đổi tên Ngân hàng từ Ngân hàng Liên Việt
(LienVietBank) thành Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank). Các đơn vị sáng
lập của LPB là Công ty cổ phần Him Lam, Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), và Công
ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO). LPB được niêm yết trên Sở
Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) từ tháng 10/2020
Hoạt động huy động vốn của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
- Tổ chức phát hành: Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
- Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, là
Nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LienVietPostBank theo quy
định hiện hành
- Đối tượng mua: tổ chức và cá nhân, trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật
- Lãi suất:
+ Đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm: lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 1,9%/năm
+ Đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm: lãi suất = lãi suất tham chiếu + biên độ 2,2%/năm
- Mệnh giá: 100.000 VND/trái phiếu
- Giá chào bán: 1.000.000 VND/trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu: 7 năm và 10 năm
- Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 40.000.000 trái phiếu
- Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 4.000.000.000.000 VND
- Mục đích chào bán: bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng
quy mô vốn hoạt động và vay vốn trung, dài hạn của khách hàng
- Ngày phát hành: quý 4/2021 và quý 1/2022
- Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
TÀI LIỆU THAM KHẢO
https://finance.vietstock.vn/HPG-ctcp-tap-doan-hoa-phat.htm
https://nhadautu.vn/hoa-phat-sap-phat-hanh-253-trieu-co-phieu-voi-gia-20000-dong-co-phieu-
d172.html
https://thuonggiaonline.vn/nam-2017-hoa-phat-chia-co-tuc-giay-30-phat-hanh-them-250-trieu-
co-phieu-5199.htm
https://file.hoaphat.com.vn/hoaphat-com-vn/uploads/CBTT-nghi-quyet-DHDCD-thuong-nien-
2017.pdf
http://images1.cafef.vn/download/140317/vgc-nghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-
nam-2017.PDF
https://sudospaces.com/hoaphat-com-vn/uploads/Ban-cao-bach-chao-ban-co-phieu-ra-cong-
chung.pdf
https://baodautu.vn/viglacera-van-dong-hon-70-ty-von-phat-hanh-tu-nam-2017-d123664.html
https://static2.vietstock.vn/data/UPCOM/2017/NGHI%20QUYET%20HDQT/VN/
000000006962455_19679_bn_2017_09_01_0858_1.PDF
https://cdn.seabank.com.vn/sites/default/files/2022-01/20220104%20-%20SSB%20-%20Ban
%20cao%20bach%20chao%20ban%20ra%20cong%20chung%20-T12.2021.pdf
http://www.fpts.com.vn/FileStore2/File/2017/04/19/
VGC_2017.4.19_195f2dc_8870_bn_2017_04_19_0909_1.PDF
https://www.bsc.com.vn/News/NewsAttachedFile/891655
https://drive.google.com/file/d/1lEzjgCiC-MOqWj4PAGJwtnxllZiI6voT/view
https://api.novagroup.vn/storage/upload/media/vbcbttnvl/20220530/nghi-quyet-hdqt-so-70-
ngay-27052022.pdf
https://www.tcbs.com.vn/documents/10181/483378/2.+CII+PO+590b+2021_Pre-
OC_trinh+hoi+dong_executed.pdf/fe70a9e4-c6eb-4e10-a868-63189bf35a9d
https://www.bsc.com.vn/News/NewsAttachedFile/843271
https://ircdn.vingroup.net/storage/uploads/3_Quan%20he%20nha%20dau%20tu/
QHCD_Vinpearl/2_Ban%20cao%20bach/20092210_Ban%20cao%20bach.pdf
https://lienvietpostbank.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/3.-OC-Final-UBCK-ph
%C3%AA-duy%E1%BB%87t.pdf