CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

************

BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH

(Nhóm tổ Nguyễn Bảo Dương từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2022)

Họ và tên: NGUYỄN BẢO DƯƠNG Chức vụ: UM Mã số: VD016 Khu Vực: HN03
I. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI:
Tổng FYC toàn tổ nhóm: 25 triệu Tổng số đại lý: 3
ĐIỂM MẠNH CỦA NHÓM:
1. CÁ NHÂN:
Bản thân cũng có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, năng động, hòa đồng, kỷ luật, tự giác, có tinh thần học hỏi, có trách nhiệm trong công
việc, quan tâm đến đội ngũ, nắm được chủ chương của dự án và của công ty đề ra để tuyển dụng và phát triển hệ thống.
2. ĐỘI NHÓM:
 Nguyễn Văn Linh: Đang là nhân viên IT tại doanh nghiệp Việt Nam, có sức trẻ và lòng nhiệt huyết, có tinh thần học hỏi.
 Phạm Quỳnh Trang: Là nhân viên Sale bđs, có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng cá nhân,fb tương tác tốt, có tinh thần và thái độ học
hỏi.
 Nguyễn Phương Anh: Là nhân viên hành chính mảng nhân sự, chăm chỉ và chịu khó
Nhóm có độ tuổi 9X, có sức trẻ và nhiệt huyết. Tuy nhiên bên cạnh những điểm mạnh thì còn có những điểm hạn chế của đội nhóm cần
phải khắc phục.
ĐIỂM HẠN CHẾ CỦA NHÓM:

1. CÁ NHÂN:
Đang trong quá trình phát triển các mối quan hệ.
2. ĐỘI NHÓM:
 Nguyễn Văn Linh: Chưa chịu khó tương tác với nhóm lớn và các anh chị trong công ty, thời gian cho Bảo Hiểm vẫn chưa có nhiều vì
thế chưa có nhiều, chưa dám đẩy mạnh việc chia sẻ với khách hàng thông qua các kênh truyền thông như FB, Zalo.
 Phạm Quỳnh Trang: Vẫn đang duy trì 2 công việc, tinh thần đôi khi không vững khi gặp khó khăn.
 Nguyễn Phương Anh: Vẫn đang duy trì 2 công việc, mối quan hệ chưa nhiều do đi du học về.

HƯỚNG GIẢI QUYẾT TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. CÁ NHÂN:
Tổ chức định kỳ hàng tuần các buổi họp nhóm online cũng như offline nhằm:
- Tạo văn hóa cho đội nhóm. Động viên khích lệ các thành viên trong đội nhóm. Tạo động lực làm việc cũng như hỗ trợ lần nhau.
- Chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn trong quá trình làm việc. Phát huy điểm mạnh và cải thiện các điểm còn yếu của nhóm.
- Nắm bắt các Memo, bán các ý tưởng cho đội ngũ để gia tang doanh số.
- Áp dụng SOP Form1, Form 2 đối với từng đại lý để thiết lập mục tiêu cũng như theo dõi điều chỉnh để đạt được kết quả cao nhất.
- Đẩy mạnh việc tuyển dụng các đại lý FA, FTA, GTF cũng như bán hàng cá nhân để làm gương.
- Đào tạo đội ngũ nâng cao kỹ năng bán và tuyển, giúp đội nhóm gia tang doanh số và nhân lực để hướng tới những mục tiêu cao hơn.
2. ĐỘI NHÓM:
- Định hướng cho từng đại lý về kế hoạch học tập nắm chắc kiến thức, sản phẩm và làm việc đều đặn hàng hàng ngày để luôn áp sát
mục tiêu.
- Họp 1:1 với các đại lý để làm rõ mục tiêu hàng tuần, hàng tháng, hàng quý và năm. Giúp họ nhận ra mục tiêu đích thực của mình để
phấn đấu đạt được.
 - Nâng cao các hoạt động đối luyện, thực chiến và JFW giúp các đại lý tự tin và dần độc lập hơn trong công việc.
- Thường xuyên tương tác với đội ngũ để biết họ đang gặp khó khăn vướng mắc ở điểm nào để cũng nhau bàn bạc tháo gỡ.
- Ngồi lại với những nhân sự có suy nghĩ chưa tích cực hoặc chưa đúng trong công việc thì động viên, chia sẻ lại mục đích chính của
từng cá nhân khi tham gia Manulife và định hướng cho các đại lý mới đạt được tối đa thưởng gia tăng thu nhập và mau chóng cán
đích các danh hiệu cao quý của Công ty, để mọi người nhiệt tình và có lửa hơn trong công việc, luôn hỗ trợ sát sao hơn với những
nhân sự này.
- Nghiêm túc thực hiện kế hoạch của hoạt đông đội nhóm, lịch họp nhóm , lịch đào tạo, lịch họp khu vực, tham gia vào các hoạt động
khu vực để tăng hiệu suất làm việc.

II. MỤC TIÊU TỪ 12/2021 ĐẾN THÁNG 6/2022:

1. CÁ NHÂN:
- Thăng cấp SUM vào tháng 3/2022 (phát triển 1 UM mới Và đội ngũ 10 nhân sự)
- Đạt danh hiệu MDRT,FC 2022
2. ĐỘI NHÓM:
- Hoàn thành tuyển dụng bổ sung tối thiểu 8 nhân sự tiềm năng để phát triển thêm 2 UM mới Phạm Quỳnh Trang và Nguyễn Văn
Linh
- Đại lý Phạm Quỳnh Trang và Nguyễn Văn Linh đạt tiến độ MDRT năm 2023 và thăng cấp UM tháng 3/2022
- Các đại lý còn lại duy trì đều đặn số lượng chốt hợp đồng mỗi tháng 1-2 hợp đồng/ người.

III. CÁCH THỨC HOẠT ĐỘNG:

TT Nội dung Việc cần làm Nhân sự thực hiện Thời gian Đánh giá

A. Tuyển dụng:
Khai tác data khách hàng qua các 5 cuộc điện
1 Nguồn tuyển dụng UM và đại lý cùng thưc hiện Hàng tuần 2 lần/tuần
kênh của nhóm bạn bè, các tổ chức thoại/ngày và 2
 hội nhóm, khách hàng cũ giới thiệu,
từ nguồn người thân, các nguồn có cuộc hẹn /ngày
sẵn…

QL trực tiếp cá nhân mình sơ vấn hồ

Mời ứng viên tham gia dự COP tất cả Tối thiểu 3 ứng
sơ. Lên lịch nhờ SDM và DM hỗ trợ Công ty sẽ tổ chức thứ 4
các buổi mà công ty tổ chức vào thứ 4 viên/COP và 2
2 COP phỏng vấn.Đối với các ứng viên VIP, và thứ 5 hàng tuần qua nền
và các buổi COP VIP vào thứ 5 hàng ứng viên học lớp
ứng viên GTF thì cần sự hỗ trợ từ tảng Zoom
tuần MIT/1COP
cấp cao hơn.

Học viên tham gia đầy đủ, tích cực

Người tuyển dụng có mặt đồng hành
các buổi gặp gỡ lớp MIT. Thúc đẩy 100% các ứng
cùng các ứng viên để chia sẻ và giúp Hàng kỳ/ hàng tuần và các
3 MIT động viên đại lý ra trường có thu viên được cấp
đỡ các học viên của mình cũng như khóa học lớp MIT
nhập và tối đa hóa khoản thưởng đại CODE
động viên tinh thần và giám sát
lý

Quản lý đồng hành và hỗ trợ ứng viên

sau khi tốt nghiệp, hỗ trợ tư vấn
100% chốt được
khách hàng đầu tiên là 100%, khách Hỗ trợ khi đại lý cần sự
4 Sau MIT Quản lý trực tiếp khách hàng khi
hàng thứ 2 là 50%, và những khách giúp đỡ trước 1 ngày
gặp lần đầu
hàng sau ở trên góc độ cố vấn chuyên
môn và đưa ra giải pháp

B. Hoạt động tư vấn bán hàng:


Nguồn khách
1 Bạn bè, người thân
hàng
Bạn của bạn giới thiệu, người thân
giới thiệu
Khách hàng cũ giới thiệu
Data khách hàng từ bank, bất động
sản, bệnh viện
Khách hàng qua khảo sát ở trường
học, siêu thị, trung tâm thương mại
Tặng quà thăm hỏi khách hàng cũ và
khách hàng tiềm năng
Mở rộng mối quan hệ bằng việc tham
gia các diễn đàn, câu lạc bộ và các tổ
chức bên ngoài
Công ty hoặc khu vực tổ chức các
chương trình sự kiện chăm sóc khách
hàng
UM hoặc các quản lý cấp tổ chức và
hướng dẫn các ĐLM các buổi khảo
sát tri ân khách hàng cũ, tạo môi
trường tiếp xúc khách hàng mới
Cá nhân cũng chủ động gia tăng mỗi
quan hệ của mình trên các diễn đàn
bđs, CLB thiện nguyện, từ thiện
Hàng ngày đối với việc
gọi điện hỏi thăm khách
hàng cũ và khách hàng
Đạt 5 cuộc điện
tiềm năng thì cũng tương
thoại/ ngày
tác trên Zalo, FB, Viber để
gia tăng nguồn khách hàng
như mong muốn
Hàng tháng có chương
Đạt 3 cuộc tư
trình sự kiện tri ân khách
vấn/ngày
hàng
Chốt được 1 HĐ

2 Đào tạo
Tạo group đội nhóm để thường xuyên Huấn luyện và đối luyện với nhau 100% ĐLM
Hàng tuần vào thứ 3 và
chia sẻ trao đổi thông tin và động viên UM và ĐLM sẽ lần lượt chia sẻ và tham gia đầy đủ
thứ 5
kịp thời các ĐLM cùng rút ra kinh nghiệm 8 buổi kỹ năng

Hướng dẫn ĐLM học đầy đủ 8 buổi

kỹ năng và có thể học đi học lại để
thuộc kiến thức nền tảng

Thường xuyên gặp gỡ và đào tạo đôi

nhóm để động viên tinh thần
Khảo sát khách 100% đội nhóm
Hàng tuần khi có lịch yêu
3 hàng thực tế tại Đi tư vấn cùng ĐLM tham gia khảo
cầu cần hỗ trợ phát sinh
địa bàn sát
70% đội nhóm
Hỗ trợ xử lý các ca tư vấn khó Bản thân và các QL, Trưởng nhóm có khách hàng
để chốt
IV. ĐÁNH GIÁ:

Cá nhân và đội ngũ luôn bám sát mục tiêu đã đề ra và thực hiện đều đặn kỷ luật. Kết hợp với sự nỗ lực của cá nhân và cả đội ngũ tôi tin

chắc chắn nhóm tổ sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra.

V. HỖ TRỢ TỪ CÔNG TY:

Tôi mong muốn sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự định hướng, giúp đỡ của các cấp quản lý trực tiếp của SRD Anh Trần và ban lãnh đạo Công ty. Tôi

rất hãnh diện và vinh dự khi được là thành viên của HN03, là nguồn động lực lớn giúp tôi cùng đội nhóm phát triển và thành công hơn nữa.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

Hà nội, ngày 7 tháng 12 năm 2021 Ý kiến Quản Lý trực tiếp người lập kế hoạch

Nguyễn Bảo Dương – VD016 - HN03