Komplikuotos Lietuvos tarptautinės sąlygos, susiklosčiusios dėl Vilniaus ir Klaipėdos problemų,
tapo katastrofiškos Vokietijai ir Sovietų Sąjungai. Rugpjūčio 23 d. pasirašius nepuolimo paktą. Be viešų nepuolimo ir neutralumo įsipareigojimų šių šalių atstovai Viačeslavas Molotovas ir Joachimas Ribentropas taip pat pasirašė slaptą papildomą protokolą, pagal kurį Lenkija ir Baltijos šalys buvo pasidalytos įtakos sferomis. Sovietams atiteko Suomija, Estija ir Latvija, o Vokietijai – Lietuva ir dar Rumunijos dalis (Besarabija). Lenkija skelta į dvi dalis. Abi suokalbininkės, laikydamosios slapto susitarimo, jau kitą mėnesį užkariavo Lenkiją, kurios pusėje stojo Anglija su Prancūzija. Šitaip prasidėjo Antrasis pasaulinis karas. Jo pradžioje Vokietija, triuškindama Lenkiją, vertė prie to triuškinimo prisidėti ir Lietuvą, (kuri jai slaptuoju protokolu buvo pažadėta) vertė ją prisijungti Vilnių. Tačiau Lietuva atsisakė jėga imti Vilnių iš krauju paplūdusios, su naciais kovojančios Lenkijos. Kartu užkariavusios Lenkiją, Vokietija ir SSRS . rugsėjo 28 d. pasirašė Sienų ir draugystės sutartį, prie kurios buvo pridėtas naujas slaptas protokolas su Kremliaus iniciatyva pakoreguotomis įtakos zonomis. Mainais už Lenkijos teritorijos dalį Vokietija perleido Lietuvą Sovietų Sąjungai, kuri tuoj pat ėmėsi doroti naująjį grobį. Jau kitą dieną po naujojo susitarimo su Vokietija SSRS pasiūlė Lietuvai pasirašyti sutartį dėl sovietinių karinių bazių įkurdinimo jos teritorijoje. Derybų metu Lietuvos delegacijai Maskvoje buvo atvirai pasakyta apie įtakos sferų pasidalijimą. Sovietai dar pagrasino, kad Lietuvai atsisakius įsileisti bazes iš Lenkijos perimtas Vilnius gali būti prijungtas prie Baltarusijos.