‫نظرة عامة على السوق‬

‫بلغت قيمة سوق المياه المعبأة في دول مجلس التعاون الخليجي ‪ 4،482.09‬مليون دوالر أمريكي في عام ‪ ، 2020‬ومن‬
‫‪).‬المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره ‪ ٪10.98‬خالل الفترة المتوقعة (‪2026-2021‬‬
‫•‬ ‫شهد سوق المياه المعبأة في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ملحوظا ً بسبب نمو صناعة السياحة‪ .‬عالوة‬
‫على ذلك ‪ ،‬فإن قنوات الخدمات الغذائية ‪ ،‬مثل الفنادق والمطاعم ‪ ،‬آخذة في االزدياد في البالد‪ .‬لذلك ‪ ،‬من‬
‫أجل تقديم خدمة عالية الجودة للسياح ‪ ،‬تساهم المنطقة أيضًا في الحصة العالية من المبيعات في سوق المياه‬
‫‪.‬المعبأة ‪ ،‬خاصة من قطاع المياه المعبأة في زجاجات‬

‫•‬ ‫عالوة على ذلك ‪ ،‬لوحظ تحول كبير للمستهلكين في سوق المياه المعبأة في دول مجلس التعاون الخليجي ‪ ،‬من‬
‫معظم المشروبات الغازية ‪ ،‬مثل المشروبات الباردة ‪ ،‬إلى المياه المعبأة في زجاجات فقط بسبب موقعها‬
‫‪.‬الصحي في مجال البيع بالتجزئة الذي يقود نمو السوق‬

‫•‬ ‫في عام ‪ ، 2020‬وسجلت ‪ COVID-19‬استفاد إجمالي حجم وقيمة مبيعات المياه المعبأة بالفعل من جائحة‬
‫نموا‪ .‬كان هذا بسبب تخزين المياه المعبأة وشرائها بكميات كبيرة حيث فرضت الحكومة حظر‬
‫هذه الفئة ً‬
‫التجول وفرضت عمليات إغالق دورية في المدن الرئيسية ‪ ،‬بما في ذلك مكة المكرمة والمدينة المنورة ‪ ،‬في‬
 ‫كبيرا للمصنعين ‪ ،‬مما‬
‫أوائل مارس‪ .‬ومع ذلك ‪ ،‬فقد شكلت قيود اإلغالق على صناعة الخدمات الغذائية تحديًا ً‬
‫‪.‬أثر على الطلب على المدى القصير‬

‫نطاق التقرير‬
‫السوق المدروسة مقسم حسب النوع وقناة التوزيع والجغرافيا‪ .‬حسب النوع ‪ ،‬تم تقسيم السوق تحت الماء الراكد والمياه‬
‫الفوارة و المياه الوظيفية‪ .‬حسب قناة التوزيع ‪ ،‬تم تقسيم السوق إلى محالت السوبر ماركت ‪ /‬السوبر ماركت ‪ ،‬ومحالت‬
‫البقالة ‪ /‬البقالة ‪ ،‬والقنوات التجارية ‪ ،‬والتسليم للمنازل والمكاتب ‪ ،‬وقنوات التوزيع األخرى‪ .‬يلخص التقرير رؤى دول‬
‫‪.‬المنطقة ‪ ،‬بما في ذلك المملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وعمان‬

‫اتجاهات السوق الرئيسية‬

‫ندرة موارد المياه مما أدى إلى زيادة االعتماد على مياه الشرب المعبأة‬

‫‪ ،‬بما في ذلك دول )‪ (MENA‬أكثر المناطق التي تعاني من ندرة المياه في العالم هي منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا‬
‫مجلس التعاون الخليجي ‪ ،‬حيث ال يحصل أكثر من ‪ ٪60‬من السكان على مياه صالحة للشرب‪ .‬يتعرض أكثر من ‪ ٪70‬من‬
‫الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة إلى إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية ‪ ،‬وهو إجهاد شديد مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ‬
‫‪ .٪22‬وف ًقا للبنك الدولي ‪ ،‬فإن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تعاني أيضًا من أكبر الخسائر االقتصادية المتوقعة من‬
‫ندرة المياه المرتبطة بالمناخ ‪ ،‬والتي تقدر بنحو ‪ ٪ 14-6‬من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول عام ‪ .2050‬تشكل هذه الندرة‬
‫كبيرا للتنمية االجتماعية واالقتصادية في الم نطقة على المدى الطويل‪ . .‬كانت الندرة العميقة لمياه الشرب مشكلة‬
‫تهديدًا ً‬
‫بسبب ندرة المياه وعدم توفر المياه المعالجة ‪ ،‬مما أدى إلى االعتماد الكبير على المياه المعبأة والشكل المعبأ من مياه‬
‫‪.‬الشرب في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي‬
 ‫تمتلك المملكة العربية السعودية أكبر حصة في السوق‬

‫كبيرا ‪ ،‬وذلك بسبب نمو صناعة السياحة‪ .‬عالوة على ذلك ‪ ،‬فإن‬
‫نموا ً‬
‫شهد سوق المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية ً‬
‫قنوات خدمات الطعام ‪ ،‬مثل الفنادق والمطاعم ‪ ،‬تتزايد أيضًا في البالد‪ .‬لذلك ‪ ،‬لتقديم خدمة عالية الجودة للسياح ‪ ،‬فهم‬
‫يساهمون أيضًا في الحصة العالية من المبيعات في سوق المياه المعبأة‪ .‬باإلضافة إلى ذلك ‪ ،‬تعد المملكة العربية السعودية‬
‫ال من استهالك مياه الصنبور‬ ‫صناعة كبيرة للمياه المعبأة حيث أصبح المستهلكون على دراية بمزايا شرب المياه المعبأة بد ً‬
‫التي توفرها الهيئات المحلية‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع الدخل المتاح واالرتفاع الكبير في معدل السكان إلى زيادة‬
‫الطلب بشكل غير مباشر على المياه المعبأة في جميع أنحاء المنطقة‪ .‬وبلغ نصيب الفرد من االستهالك أكثر من ‪113.5‬‬
‫لترا من المياه عام ‪ ، 2015‬تحتل ا لمملكة العربية السعودية المرتبة التاسعة من حيث استهالك المياه المعبأة في العالم‪.‬‬
‫ً‬
‫وصلت مبيعات المياه المعبأة إلى ‪ 1،061.07‬مليون يورو في عام ‪ ، 2015‬وسيطرت على سوق المشروبات الغازية‪.‬‬
‫‪.‬المملكة العربية السعودية هي أكبر مستهلك للمياه المعبأة في الشرق األوسط‬

‫مشهد تنافسي‬
‫‪ Agthia Group‬و ‪ Nestle SA‬بعض الالعبين الرئيسيين في سوق المياه المعبأة في دول مجلس التعاون الخليجي هم‬
‫وغيرها‪ .‬يعمل الالعبون الرئيسيون باستمرار على زيادة ‪ Danone SA‬و ‪ Pepsico Inc.‬و ‪ Masafi Inc.‬و‬
‫نظرا للطلب المتزايد على المياه المعبأة‬
‫منتجات المياه المعبأة في جميع أشكالها ‪ ،‬بحيث يمكن استهالكها في جميع المواقف‪ً .‬‬
‫في البالد ‪ ،‬تعمل الشركات باستمرار على وضع إستراتيجيات لتوسيع المنتجات ‪ ،‬والتي من المرجح أن تزيد من الطاقة‬
‫اإلنتاجية‪ .‬باإلضافة إلى ذلك ‪ ،‬قد يؤدي هذا التوسع إلى تحسين المنتج النهائي ‪ ،‬لذلك قد يظل العرض متزامنًا مع الطلب‬
‫المتزايد‬
 ‫بلغ عدد الشركات المرخصة في سوق المياه المعبأة في السعودية أكثر من ‪ 200‬شركة في العام ‪2021‬‬

‫وحسبما أظهرت دراسة مستشار السوق "يورومونيتور إنترناشيونال" في نشرة اإلصدار الخاصة بطرح أسهم شركة "نقي‬
‫للمياه" فإن معظم هذه الشركات صغيرة ال يتجاوز إنتاجها نحو ‪ 2000‬زجاجة يوميا‪.‬‬

‫فيما تستحوذ الشركات الكبيرة في السوق على نحو ‪ %84‬من إجمالي الحصة السوقية من حيث القيمة والحجم‪.‬‬

‫وتستحوذ العالمة التجارية "صفا" لمجموعة بن زومه للتجارة والصناعة على أكبر حصة سوقية (من حيث القيمة) بنسبة‬
‫‪ ،% 16.9‬تليها عالمة "نوفا" المملوكة لشركة "تعبئة المياه الصحية المحدودة" بنسبة ‪ ،%15.5‬ثم عالمة "هنا" للمصنع‬
‫الوطني للمياه الصحية بنسبة ‪ ،% 12‬فعالمة "أكوافينا" لشركة "بيبسيكو" وعالمة "بيرين" المملوكة لمصنع بيرين للمياه‬
‫والمرطبات بنسبة ‪ %9.8‬لكل منهما‪.‬‬

‫وفيما يلي الحصص السوقية ألكبر شركات المياه المعبأة في السعودية كما يوضح الجدول التالي‬

‫حصص العالمات التجارية من حيث القيمة والحجم لعام ‪2021‬‬

‫الحصة من حيث القيمة‬ ‫الحصة من حيث الحجم‬ ‫العالمة التجارية‬ ‫الشركة المالكة‬
‫مجموعة بن زومه للتجارة‬
‫‪% 16.9‬‬ ‫‪% 16.2‬‬ ‫صفا‬
‫والصناعة‬
‫شركة تعبئة المياه الصحية‬
‫‪% 15.5‬‬ ‫‪% 13.3‬‬ ‫نوفا‬
‫المحدودة‬
‫المصنع الوطني للمياه‬
‫‪% 12.0‬‬ ‫‪% 12.4‬‬ ‫هنا‬
‫الصحية‬
‫‪% 9.8‬‬ ‫‪% 11.3‬‬ ‫أكوافينا‬ ‫شركة بيبسيكو‬
‫مصنع بيرين للمياه‬
‫‪% 9.8‬‬ ‫‪% 8.4‬‬ ‫بيرين‬
‫والمرطبات‬
‫‪% 6.2‬‬ ‫‪% 6.1‬‬ ‫العيون‬ ‫مصنع العيون للمياه‬
‫‪% 5.6‬‬ ‫‪% 6.8‬‬ ‫نستله بيوراليف‬ ‫نستله السعودية‬
‫‪% 4.2‬‬ ‫‪% 4.8‬‬ ‫نقي‬ ‫شركة نقي للمياه‬
‫‪% 2.3‬‬ ‫‪% 2.4‬‬ ‫أروي‬ ‫شركة كوكا كول‬
‫‪% 1.8‬‬ ‫‪% 2.2‬‬ ‫العين‬ ‫مجموعة أغذية‬
‫‪% 15.9‬‬ ‫‪% 16.1‬‬ ‫أخرى‬
 ‫ووفقا لدراسة يرومونيتور إنترناشيونال يتميز سوق المياه المعبأة في المنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية‬
‫بتنافسية عالية‪.‬‬

‫وتستحوذ العالمات التجارية "نوفا" و"هنا" و"صفا" على حصص سوقية بـ‪ %18.6‬و‪ %17‬و‪ %14.1‬على‬
‫التوالي من سوق المنطقة الوسطى‪ ،‬كما يوضح الجدول أدناه‪:‬‬

‫حصص العالمات التجارية من حيث القيمة والحجم في المنطقة الوسطى لعام ‪2021‬‬
‫الحصة من حيث القيمة‬ ‫الحصة من حيث الحجم‬ ‫العالمة التجارية‬ ‫الشركة المالكة‬
‫‪% 18.6‬‬ ‫‪% 16.1‬‬ ‫نوفا‬ ‫شركة تعبئة المياه الصحية‬
‫المصنع الوطني للمياه‬
‫‪% 17.0‬‬ ‫‪% 15.5‬‬ ‫هنا‬
‫الصحية‬
‫مجموعة بن زومة للتجارة‬
‫‪% 14.1‬‬ ‫‪% 15.2‬‬ ‫صفا‬
‫والصناعة‬
‫‪% 10.3‬‬ ‫‪% 12.2‬‬ ‫أكوافينا‬ ‫شركة بيبسيكو‬
‫مصنع بيرين للمياه‬
‫‪% 9.1‬‬ ‫‪% 8.0‬‬ ‫بيرين‬
‫والمرطبات‬
‫‪% 7.9‬‬ ‫‪% 9.3‬‬ ‫نقي‬ ‫شركة نقي للمياه‬
‫‪% 6.1‬‬ ‫‪% 6.0‬‬ ‫العيون‬ ‫شركة مصنع العيون للمياه‬
‫‪% 5.9‬‬ ‫‪% 7.2‬‬ ‫نستله بيور اليف‬ ‫نستله السعودية‬
‫‪% 18.9‬‬ ‫‪% 10.7‬‬ ‫أخرى‬
‫وحسب دراسة مستشار السوق فإن حجم قطاع المياه المعبأة في السعودية يقدر بنحو ‪ 6.7‬مليار لتر في العام‬
‫‪ 2021.‬وبقيمة ‪ 8.8‬مليار لاير‪ ،‬ويتوقع أن يصل إلى نحو ‪ 8.8‬مليار لتر بحلول ‪ 2026‬وبقيمة ‪ 12.2‬مليار لاير‬

‫وفيما يلي تطور حجم سوق المياه المعبأة في المملكة العربية السعودية منذ ‪ 2018‬والتوقعات حتى عام‬
‫‪:2026‬‬

‫تطور حجم سوق المياه في السعودية‬

‫القيمة (مليون لاير)‬ ‫الحجم (مليون لتر)‬ ‫الفترة‬
‫‪7882.5‬‬ ‫‪6257.3‬‬ ‫‪2018‬‬
‫‪7817.0‬‬ ‫‪6147.8‬‬ ‫‪2020‬‬
‫‪8796.0‬‬ ‫‪6716.3‬‬ ‫‪2021‬‬
‫‪10813.4‬‬ ‫‪8059.2‬‬ ‫‪*2024‬‬
‫‪12297.5‬‬ ‫‪8826.2‬‬ ‫‪*2026‬‬
‫معدل النمو السنوي المركب (‪-2018‬‬
‫‪% 3.7‬‬ ‫‪% 2.4‬‬
‫‪)2021‬‬
‫معدل النمو السنوي المركب (‪-2022‬‬
‫‪% 6.9‬‬ ‫‪% 5.5‬‬
‫‪* )2026‬‬
‫‪.‬توقعات*‬

‫وفقا للدراسة يقدر حجم استهالك الفرد من المياه المعبأة في السعودية بمعدل ‪ 202.5‬لتر للفرد سنويا في ‪،2021‬‬
‫والذي يعتبر حسب الدراسة من أعلى المعدالت في العالم‪ ،‬مرجعة ذلك لعوامل تشمل ندرة وطبيعة إمدادات‬
‫الشرب في السعودية‪ ،‬والمناخ العام للمملكة والتوجه المتزايد نحو المنتجات الصحية بين األسر‪.‬‬