แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-Pricing) และร่ างหนังสื อชี้ชวน

บริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน)

MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขาย
หุ้นกูช้ นิดระบุชื่อผูถ้ ือ ประเภทไม่ดอ้ ยสิ ทธิ ไม่มีประกัน และมีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ้นกู้ จํานวน 2 ชุด คือ
“หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2567” (“หุ้นกู้ชุดที่ 1”)
มีอายุ 2 ปี และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชําระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
จํานวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
“หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 7/2565 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถ่ ถอนปี พ.ศ. 2568” (“หุ้นกู้ชุดที่ 2”)
มีอายุ 3 ปี และมีอตั ราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ชําระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
จํานวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
(รวมเรี ยกหุ้นกูช้ ุดที่ 1 และหุ้นกูช้ ุดที่ 2 ว่า “หุ้นกู้”)
หุ้นกูม้ ีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ทั้งนี้ จํานวนหุ้นกูท้ ี่เสนอขายทั้ง 2 ชุด มีจาํ นวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
โดยมีหุ้นกูส้ าํ รองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
ทั้งนี้ จํานวนของหุ้นกูท้ ี่เสนอขายมีจาํ นวนรวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 5,500,000 หน่วย คิดเป็ นมูลค่ารวมทั้งสิ้ นไม่เกิน 5,500,000,000 บาท
เสนอขายให้ แก่ผ้ ลู งทุนทั่วไป
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้: วันที่ 19, 22 และ 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2565
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริ ษทั ทริ สเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ผูอ้ อกหุ้นกูจ้ ะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกูจ้ ากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้
ภายใต้
โครงการตราสารหนี้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งรวมถึง
โครงการหุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ปี พ.ศ. 2564 วงเงิน 105,000,000,000 บาท (“โครงการ”)
ซึ่งเป็ นโครงการตราสารหนี้ของผูอ้ อกตราสารหนี้ที่จะออกและเสนอขายตราสารหนี้ ภายในรอบ 2 ปี (Medium Term Note Program : MTN)
โครงการมีอายุ 2 ปี (ตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564)
ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายหุ้นกู้สําหรับหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) บริ ษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้
ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (MTN) (แบบ 69-BASE-PO) และร่ างหนังสื อชี้ชวนสําหรับโครงการ
ที่ผูอ้ อกตราสารหนี้ได้ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และมีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
รวมทั้งข้อมูลส่ วนที่ปรับปรุ งตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-Supplement) และร่ างหนังสื อชี้ชวนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 วันที่ 12
พฤษภาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2564 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 วันที่ 12
พฤษภาคม พ.ศ. 2565 และวันที่ 10 สิ งหาคม พ.ศ. 2565 ถือเป็ นข้อมูลส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-Pricing) และร่ างหนังสื อชี้ชวนฉบับนี้ดว้ ย
วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ คือ วันที่ 19 สิ งหาคม พ.ศ. 2565
คําเตือน: ก่อนตัดสิ นใจลงทุน ผูล้ งทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผูอ้ อกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ ยงที่
เกี่ยวข้องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้บงั คับของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่ างหนังสื อชี้ชวนมิได้เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุน หรื อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนําให้ลงทุนในตราสารหนี้ ที่เสนอขาย หรื อมิได้ประกันราคา
หรื อผลตอบแทนของตราสารหนี้ ที่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่ างหนังสื อชี้ชวนแต่อย่างใด
ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่ างหนังสื อชี้ชวนเป็ นความรับผิดชอบของผูอ้ อกตราสารหนี้
หากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่ างหนังสื อชี้ชวนมีขอ้ ความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ ผูถ้ ือตราสารหนี้ ที่ได้ซ้ื อ
ตราสารหนี้ ไม่เกินหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่ างหนังสื อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บงั คับ มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหายจากบริ ษทั หรื อเจ้าของตราสาร
หนี้ ได้ตามมาตรา 82 แห่ งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่ งปี นับแต่วนั ทีไ่ ด้รู้หรื อควรได้รู้ว่าแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ตราสารหนี้ และร่ างหนังสื อชี้ ชวนเป็ นเท็จหรื อขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกิ นสองปี นับจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่ าง
หนังสื อชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่ างหนังสื อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุน สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร 10900 ในเวลาทําการของสํานักงาน หรื อทาง http://www.sec.or.th
คําเตือน : ทําความเข้ าใจลักษณะสิ นค้ า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 สารบัญ
ส่ วนที่ 1 สรุปข้ อมูลสําคัญของตราสาร (Factsheet)
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นกู้
ส่ วนที่ 3 การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ 1 เอกสารแนบ 1.1 ร่ างเอกสารแสดงรายละเอียดหุน้ กูส้ าํ หรับหุ้นกูช้ ุดที่ 1
เอกสารแนบ 1.2 ร่ างเอกสารแสดงรายละเอียดหุน้ กูส้ าํ หรับหุ้นกูช้ ุดที่ 2
เอกสารแนบ 2 รายงานการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุน้ กู้