สรุปข้อมูลบริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหำชน)

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
ชือ่ บริษทั / ชือ่ ย่อ บริษทั เอสซีจี แพคเกจจิง้ จำกัด (มหำชน) / SCGP
ตลำดรอง / อุตสำหกรรม ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) / สินค้ำอุตสำหกรรม (INDUSTRIALS)
ทุนจดทะเบียน / ทุนชำระแล้ว 4,500.00 ล้ำนบำท / 3,126.00 ล้ำนบำท
มูลค่ำทีต่ รำไว้ (Par Value) 1.00 บำทต่อหุน้
จำนวนหุน้ ทีจ่ ะเสนอขำย 1,296.68 ล้ำนหุน้ (28.82% ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดหลัง IPO) แบ่งออกเป็น
(1) IPO : 1,127.55 ล้ำนหุน้ (86.96% ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ สนอขำย / 25.06% ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดหลัง IPO)
(2) Over-allotment : ไม่เกิน 169.13 ล้ำนหุน้ (3.76% ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดทีเ่ สนอขำย)
แผนกำรใช้เงินทีไ่ ด้รบั (1) ใช้เป็นเงินลงทุนในกำรขยำยธุรกิจด้วยกำรขยำยกำลังกำรผลิตของบริษทั และกำรเข้ำซื้อกิจกำรอื่น (M&P)
จำกกำรระดมทุน (2) ชำระคืนเงินให้กยู้ มื
(3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อย
โครงสร้ำงกำรถือหุ้น
ก่อน IPO หลัง IPO
ภำยใต้สมมติ ฐำนว่ำจะไม่มีกำร ภำยใต้สมมติ ฐำนว่ำจะมีกำรใช้
รำยชื่อ ใช้สิทธิ ซื้อหุ้นส่วนเกิ น สิ ทธิ ซื้อหุ้นเพิ่ มทุนส่วนเกิ นทัง้
จำนวน(3)
จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ จำนวนหุ้น ร้อยละ
บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหำชน)(1) 3,095,882,660 99.04 3,095,882,660 72.78 3,095,882,660 70.00(2)
ผูถ้ อื หุน้ รำยย่อยอืน่ ๆ 30,117,340 0.96 30,117,340 0.71 30,117,340 0.68
รวม 3,126,000,000 100.00 3,126,000,000 73.49 3,126,000,000 70.68
ประชำชน - - 1,127,550,000 26.51 1,296,680,000 29.32
รวมทัง้ หมด 3,126,000,000 100.00 4,253,550,000 100.00 4,422,680,000 100.00
หมายเหตุ: (1) บริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) (“SCC”) เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั Fและเป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้
ในบริษทั อืน่ (Holding Company) โดยเข้าไปถือหุน้ หรือลงทุนในธุรกิจหลัก 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจบรรจุภณ ั ฑ์
(2) จานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัวไปเป็ ่ นครัง้ แรก (IPO) จะมีสดั ส่วนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ และ SCC จะยังคงเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ในบริษทั ในสัดส่วนไม่ตา่ กว่าร้อยละ 70 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
(3) ในกรณีทมี ่ กี ารจัดสรรหุน้ ส่วนเกินทัง้ จานวน ผูจ้ ดั หาหุน้ ส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) จะดาเนินการยืมหุน้ จาก SCC จานวนไม่เกิน 169,130,000 หุน้
ลักษณะกำรประกอบธุรกิ จ
SCGP ประกอบธุรกิจโดยกำรถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) เพื่อให้บริกำรโซลูชนั ด้ำนบรรจุภณ
ั ฑ์แบบครบวงจรในภูมภิ ำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ SCGP นำเสนอทัง้ บรรจุภณ ั ฑ์จำกเยื่อและกระดำษ (Fiber-Based Packaging) บรรจุภณ
ั ฑ์จำกวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์
(Performance and Polymer Packaging หรือ “PPP”) และภำชนะบรรจุอำหำร (Food Service Products) พร้อมให้บริกำรออกแบบ กำรพิมพ์และ
โซลูชนที
ั ่ ห่ ลำกหลำยตำมทีล่ ูกค้ำต้องกำร
SCGP มีร ูปแบบธุร กิจแบบบูร ณำ
กำรในแนวตัง้ และมีแหล่งจัดหำวัตถุดบิ
เองได้โดยตรง เช่น เศษกระดำษรีไซเคิล
(Recovered Paper หรือ "RCP") ไม้
เยื่อและกระดำษ เป็ นต้น โดยในปี 2562
SCGP เป็ น ผูผ้ ลิตกระดำษบรรจุภ ณ ั ฑ์
รำยใหญ่ทส่ี ุดในภูมภิ ำคเอเชียตะวันออก
เฉีย งใต้ มีกำลัง กำรผลิต รวม 4.0 ล้ำ น
ตันต่อปี (รวมกำลังกำรผลิตของ Fajar)
และเป็ น ผูผ้ ลิต บรรจุภ ณ
ั ฑ์ก ล่อ งลูก ฟูก
(Corrugated Containers) รำยใหญ่ทส่ี ุด
ในภูม ภิ ำคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ มี
กำลังกำรผลิตรวม 1.1 ล้ำนตันต่อปี
ทีม่ า: แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน)
 สรุปข้อมูลบริ ษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหำชน)
จุดเด่นในกำรเลือกลงทุนใน SCGP
1. บริ ษทั เป็ นหนึ่ งในผู้นำตลำดบรรจุภณ ั ฑ์แบบครบวงจรในภูมิภำคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ จำกกำรมีฐำนกำรผลิตกว่ำ 40 โรงงำน ใน 5 ประเทศ
ได้แก่ ไทย เวียดนำม อินโดนีเซีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ และมำเลเซีย และกำรนำเสนอบรรจุภณ ั ฑ์ทห่ี ลำกหลำย พร้อมให้บริกำรออกแบบ กำรพิมพ์และโซลูชนแบบั่
ครบวงจรทีต่ ำมทีล่ ูกค้ำต้องกำร
2. บริ ษทั มีแหล่งจัดหำวัตถุดิบเองได้โดยตรงซึ่งจะช่วยเสริ มสร้ำงคุณภำพของผลิ ตภัณฑ์ขนั ้ ปลำย โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563 บริษทั มีเครือข่ำย
ศูนย์จดั กำรวัสดุรไี ซเคิลทัง้ ในไทย เวียดนำม และฟิ ลปิ ปิ นส์ จำนวน 68 แห่ง ซึง่ สำมำรถรับรองปริมำณวัตถุดบิ ประเภท RCP ได้ประมำณร้อยละ 54.3 ของ
ควำมต้องกำร RCP ทัง้ หมด และมีพน้ื ทีส่ วนไม้ยูคำลิปตัสรวมประมำณ 48,000 ไร่ เพื่อรับรองวัตถุดบิ ประเภทไม้สบั สำหรับสำยกำรผลิตเยื่อและกระดำษ
3. บริ ษทั มีกำรขยำยกำลังกำรผลิตอย่ำงต่อเนื่ อง รวมถึงมีแผนกำรเข้ำเจรจำซื้อกิ จกำรและเป็ นหุ้นส่ วน (M&P) โดยในรอบ 10 ปี ทผ่ี ่ำนมำ บริษทั มี
กิจกรรมเข้ำซือ้ กิจกำรและเป็ นหุน้ ส่วน (M&P) มำกถึง 18 โครงกำร และล่ำสุดในปี 2562 บริษทั ได้เข้ำซื้อและเป็ นหุน้ ส่วนใน Fajar อินโดนีเซีย คิดเป็ นถือ
หุน้ 55% ใช้เงินลงทุน 20,817 ล้ำนบำท และเข้ำซือ้ และเป็ นหุน้ ส่วนใน Visy ประเทศไทย คิดเป็ นถือหุน้ 80% ใช้เงินลงทุน 4,341 ล้ำน
4. บริ ษทั มีกำรปรับเปลี่ยนองค์กร และปรับโมเดลธุรกิ จให้สอดคล้องกับสภำพเศรษฐกิ จและควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคมำอย่ำงต่ อเนื่ อง โดยกำร
เปลี่ยนแปลงทีส่ ำคัญ คือกำร rebranding จำก SCG Paper เป็ น SCG Packaging ในปี 2550 เพื่อเน้นสำยธุรกิจบรรจุภณ ั ฑ์แบบครบวงจร และขยำยสู่
ธุรกิจบรรจุภณ ั ฑ์สำหรับบรรจุอำหำรและเครื่องดื่ม ซึ่งเริม่ มีบทบำทต่อผูบ้ ริโภคมำกขึน้ จำกกำรให้ควำมสำคัญกับแพ็กเกจจิง้ และเทรนด์กำรเติบโตของ
สินค้ำอุปโภคและบริโภค โดยยอดขำยของบริษทั ในงวด 6 เดือน ปี 2563 ประมำณร้อยละ 69 อยู่ในตลำดบริโภค
5. บริ ษทั มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงรำยได้และทำกำไรในระดับที่ดี ในช่วงปี 2559-2562 มีกำรเติบโตเด่น คือ ยอดขำยมีกำรเติบโตเฉลี่ย 6.1%CAGR
สู่ระดับ 89,070 ล้ำนบำท, EBITDA มีกำรเติบเฉลีย่ 12.5%CAGR สู่ระดับ 14,897 ล้ำนบำท และ กำไรสุทธิมกี ำรเติบโตเฉลีย่ 17.0%CAGR สู่ระดับ 5,269
ล้ำนบำท

ข้อมูลทำงกำรเงิ นที่สำคัญ
งบแสดงฐำนะกำรเงิ น ข้อมูล ณ วันที่
(หน่ วย : ล้ำนบำท) 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 31 ธ.ค. 2562 30 มิ .ย. 2563
สินทรัพย์รวม 91,312 93,246 139,513 144,360
หนี้สนิ รวม 35,662 39,986 76,697 78,947
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม 55,650 53,260 62,816 65,414
ทุนทีอ่ อกและเรียกชำระแล้ว 1,563 1,563 3,126 3,126
งวด 6 เดือนสิ้ นสุด 30 มิ .ย.
งบกำไรขำดทุน (หน่ วย : ล้ำนบำท) ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
2562 2563
รำยได้จำกกำรขำย 81,455 87,255 89,070 41,529 45,903
ต้นทุนขำย (67,290) (69,074) (71,651) (33,161) (35,554)
กำไรขัน้ ต้น 14,165 18,181 17,419 8,368 10,349
รำยได้อ่นื 1,249 363 713 383 283
กำไรก่อนค่ำใช้จ่ำย 15,571 18,696 18,259 8,751 10,632
ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย (4,874) (4,965) (4,801) (2,247) (2,507)
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร (3,841) (4,583) (4,425) (2,093) (2,596)
กำไรจำกกำรดำเนิ นงำน 6,856 9,148 8,506 3,830 5,437
ต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ (1,486) (2,307) (2,668) (956) (1,276)
ส่วนแบ่งกำไร (ขำดทุน) ของบริษทั ร่วมตำมวิธสี ่วนได้เสีย 4 (15) 53 10 37
กำไรสุทธิ 5,374 6,826 5,891 2,884 4,198
กำไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) – ส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ 28.31 1.94 1.69 0.83 1.16
อัตรำส่วนทำงกำรเงิ นที่สำคัญ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 งวด 6 เดือน ปี 2563
อัตรำกำไรขัน้ ต้น (ร้อยละ) 17.4 20.8 19.6 22.5
อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (ร้อยละ) 6.7 9.9 8.6 11.4
อัตรำส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) 6.5 7.8 6.6 9.1
Adjusted EBITDA Margin (ร้อยละ) 14.6 16.6 16.7 19.5
อัตรำส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (เท่ำ) 0.6 0.8 1.2 1.2
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (ร้อยละ) 6.1 7.4 5.1 5.0(1)
อัตรำผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ (ร้อยละ) 9.9 12.5 10.2 11.0(1)
หมายเหตุ: (1) ในการคานวณอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าว บริษทั ฯ ได้ใช้ขอ้ มูลตามงบกาไรขาดทุนสาหรับงวด 12 เดือนสิ้นสุดวันที ่ 30 มิถุนายน 2563 และข้อมูลตามงบแสดง
ฐานะทางการเงิน ณ วันที ่ 30 มิถุนายน 2563 โดยไม่ได้มกี ารเฉลีย่

ทีม่ า: แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จากัด (มหาชน)