แบบสรุปข ้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้

Factsheet
บริษ ัท ซพ ์ ร้า จาก ัด (มหาชน) (“ผูอ
ี ี แอ็กซต ้ อกหุน
้ กู”้ หรือ "บริษ ัท")
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจค ้ำส่งภำยใต ้ชือ ่ แม็คโคร และธุรกิจค ้ำปลีก
และธุรกิจบริหำรพืน ้ ทีเ่ ช่ำในศูนย์กำรค ้ำภำยใต ้ชือ ่ โลตัส ซึง่ ดำเนินธุรกิจทัง้ ภำยในและต่ำงประเทศ
สถำนะกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) :  เป็ น ไม่เป็ น
เสนอขำย หุ ้นกู ้ระยะยำว ชนิดระบุชอ ื่ ผู ้ถือ ประเภทไม่ด ้อยสิทธิ ไม่มป ี ระกัน มีผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้
"หุน
้ กูข ์ ร้า จาก ัด (มหาชน) ครงที
้ องบริษ ัท ซีพ ี แอ็กซต ั้ ่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]" ("หุน ้ กู"้ )
ซึง่ ออกภำยใต ้โครงกำรหุ ้นกู ้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร ้ำ จำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 70,000,000,000 บำท
ในระหว่ำงวันที่ [●] - [●] พ.ศ. 2566
ล ักษณะตราสารหนี้ ี่ ง (พิจำรณำจำกอำยุตรำสำรและอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือ)
ระด ับความเสย
อำยุ: [●] ปี
อัตรำดอกเบีย ้ คงที:่ ร ้อยละ [●] ต่อปี
งวดกำรชำระดอกเบีย ้ : จ่ำยดอกเบีย ้ ทุก ๆ [●] เดือน
กำรไถ่ถอนก่อนกำหนด: ไม่มี ผลตอบแทนของตราสารรุน
่ อืน
่ ในตลาด (YTM)
มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม: ไม่เกิน [⚫] บำท
หุ ้นกู ้ที่ม ีอำยุ และอั นดั บควำมน่ ำเชื่อถือเท่ ำกั นให ้ผลตอบแทน
ผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้: ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ร ้อยละ [⚫] ต่อปี (ณ วันที่ [⚫] พ.ศ. 2566)
วัตถุประสงค์กำรใช ้เงิน: (1) เพือ
่ ชำระคืนเงินกู ้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงิน ภำยในปี พ.ศ. [●] ี่ งของผูอ
ความเสย ้ อกหุน
้ กู ้
(2) เพือ่ ใช ้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ภำยในปี พ.ศ. [●] 1. ความเสีย ่ งเนื่อ งมาจากการบริห ารโครงการด้า นกล
ื่ ถือของหุน
อ ันด ับความน่าเชอ ้ กู ้ ยุทธ์
โลกธุ รกิจเข ้ำสู่ยุค Digital Disruption ส่งผลให ้บริษั ทฯ ต ้อง
อันดับ : "A+" แนวโน ้ม “Positive”
เมือ
่ วันที:่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2566 โดย : บริษัท ทริสเรทติง้ จำกัด ปรั บเปลี่ยนองค์กรให ้เป็ นดิจท ิ ั ล ทั ง้ รู ปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ
กระบวนกำรทำงำน บุคลำกร รวมทัง้ วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให ้
รายละเอียดสาค ัญอืน
่
วันออกหุ ้นกู ้: วันที่ [●] พ.ศ. 2566 ก ้ำวทันคูแ่ ข่งและสร ้ำงควำมแข็งแกร่งบนโลกธุรกิจ
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้: วันที่ [●] พ.ศ. [●] 2. ความเสีย ่ งจากการปฏิบ ัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ประเภทกำรเสนอขำย: เสนอขำยต่อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไป ั
พ ันธะสญญาที เ่ กิดจากการควบรวมกิจการ
(โดยให ้บุคคลธรรมดำทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุนสถำบันจองซือ ้ ใน จำกกำรขยำยกำรด ำเนิ นธุ ร กิจ โดยกำรเข ำ้ ซื้อ กิจ กำรของ
ฐำนะผู ้ลงทุนทั่วไปเท่ำนัน ้ ) Lotus’s ในปี 2564 นั น ้ บริษัทฯ ต ้องปฏิบัตต ิ ำมข ้อกำหนดของ
ผู ้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุ ้นกู ้:
กฎหมำยทีป ่ ระกำศโดยสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำง
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) กำรค ้ำ รวมทัง้ จำกพันธะสัญญำทีป ่ ระกำศต่อผู ้ลงทุน สำหรับ
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) เรือ
่ งของประโยชน์ทจ ี่ ะเกิดขึน ้ จำกกำรควบรวมกิจกำร
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) 3. ความเสีย ่ งจากการน าช่ อ งทาง TrueMoney Wallet
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) มาใชใ้ นการทาธุรกรรมทีเ่ กีย ่ วก ับหุน ้ กูข
้ องบริษ ัทฯ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) หำกเกิดเหตุกำรณ์ทท ี่ ำให ้ไม่สำมำรถชำระค่ำจองซือ ้ หุ ้นกู ้ผ่ำน
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) และ True Money Wallet หรือเกิดควำมล่ำช ้ำ/ข ้อผิดพลำดในกำร
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน) ทำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวอำจทำให ้ผู ้ลงทุนไม่สำมำรถ
รวมถึงหน่วยงำนขำยของผู ้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุ ้นกู ้ ได ้แก่ เข ้ำลงทุนในหุ ้นกู ้ผ่ำนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ไม่ สำมำรถเข ้ำถึงบั ญชี TrueMoney Wallet หรื อไม่ สำมำรถ
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด และ
ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน) รับเข ้ำหรือโอนเงินต ้น ดอกเบีย ้ หรือจำนวนเงินอืน ่ ใดออกจำก
นำยทะเบียนหุ ้นกู ้: ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) บัญชี TrueMoney Wallet ได ้
4. ความเสีย ่ งเกีย ่ วก ับหุน ้ กูท้ ฝี่ ากไว้ในบ ัญชี Wallet
่ นทางการเงินทีส
อ ัตราสว ่ าค ัญของผูอ
้ อกหุน
้ กู ้
Scripless ซึงอยูภ ่ ่ ายใต้ระบบดิจท ิ ัลวอลเล็ต
ค่ำเฉลีย
่ 2564 2565 ไตร
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน (เท่ำ) อุตสำหกรรม มำส 1 หำกเกิดเหตุกำรณ์ทบ ี่ ุคคลอืน ่ นำ PIN ของผู ้ถือหุ ้นกู ้ไปใช ้ทำ
(ล่ำสุด) ปี 2566
รำยกำรใด ๆ เกีย ่ วกับหุ ้นกู ้บนวอลเล็ต ผู ้ถือหุ ้นกู ้อำจได ้รับควำม
อัตรำส่วนสภำพคล่อง1 (Current ratio) n/a 0.9 1.0 0.6 0.5
ควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย ้ 1 n/a 72.5 8.6 8.0
เสียหำยหรือควำมสูญเสีย4.0 นอกจำกนี้ อำจเกิดเหตุกำรณ์ ทไ ี่ ม่
(interest coverage ratio : ICR) (เท่ำ) สำมำรถทำรำยกำรต่ำง ๆ เกีย ่ วกั บหุ ้นกู ้ผ่ำนระบบวอลเล็ตซือ ้
ิ ทีม
หนี้สน ่ ภ
ี ำระดอกเบีย ้ ต่อกำไรก่อนดอกเบีย
้ จ่ำย n/a 8.0 4.6 4.1 ขำยหุ ้นกู ้ในแอปพลิเคชันได 5.8 ้ อันเนื่องมำจำกควำมล่ำช ้ำ ควำม
่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย
ภำษีเงินได ้ ค่ำเสือ ผิดพลำด กำรสูญหำย หรือควำมบกพร่องของระบบมือถือ และ
(interest bearing debt to EBDITA ratio) (เท่ำ)
่ ๆ ซึง่ อยู่นอกเหนือจำกกำรควบคุมของธนำคำรเจ ้ำของแอป
อืน
ควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน n/a 0.7 7.3 1.5 0.7
(debt service coverage ratio: DSCR) (เท่ำ) พลิเคชัน
หนี้สน ิ รวมต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวม2 n/a 1.0 0.9 0.8 (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ 6.7
่มเติมในส่วนที่ 2.1 (2) กำรบริหำร
(Debt to equity : D/E ratio) (เท่ำ) จัดกำรควำมเสีย่ ง ของแบบแสดงรำยกำรข ้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำร
หนี้สน ิ ทีม ่ ภ ี ำระดอกเบีย ้ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น n/a 0.6 0.6 0.5 ้ วนสำหรับโครงกำร)
หนี้ (แบบ 69-PO-BASE) และร่ำงหนังสือชีช
รวม (interest bearing debt to equity) (เท่ำ)
หนี้สน ิ ทีม ่ ภ ี ำระดอกเบีย ้ ทีค่ รบกำหนดภำยใน 1 n/a 18.6 3.0 16.4 24.7
ปี ตอ ่ หนี้สน ิ ทีม ่ ภ
ี ำระดอกเบีย ้ (ร ้อยละ)
อัตรำส่วนเงินกู ้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อ n/a 74.0 54.9 49.3 4.1
หนี้สน ิ ทีม ่ ภ ี ำระดอกเบีย ้ (ร ้อยละ)
1
ยิง่ สูงแสดงถึงควำมสำมำรถในกำรชำระคืนหนีท ้ ส
ี่ งู 2 ยิง่ สูงแสดงถึงหนี้ทส
ี่ งู

1
 ่ นทางการเงิน
ข้อกาหนดในการดารงอ ัตราสว
ผู ้ออกหุ ้นกู ้จะด ำรงไว ้ซึง่ อั ตรำส่ว นของหนี้ ส นิ ที่มีภำระดอกเบี้ย สุทธิต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity
Ratio) ในอัตรำส่วนไม่เกิน 2.5 : 1 (สองจุดห ้ำต่อหนึง่ ) โดยคำนวณตำมข ้อมูลในงบกำรเงินรวมของผู ้ออกหุ ้นกู ้ประจำงวดบัญชีสน ิ้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของแต่ละงวดบัญชีทผ ี่ ู ้สอบบัญชีได ้ตรวจสอบแล ้ว (ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2566 อัตรำส่วนดังกล่ำวเท่ำกับ
0.3 เท่ำ)
สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมเสมือนทีจ ่ ัดทาขึน
้ หล ังการควบรวมย้อนหล ัง 2 ปี และ
ตงแต่
ั้ ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าทีม
่ ผ
ี ลการดาเนินงานจริง

ั ว
สดส ่ นหนีท
้ ม
ี่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ ของผูอ
้ อกหุน
้ กู ้ ลาด ับการได้ร ับชาระหนี้
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2566 เมื่อผู ้ออกหุ ้นกู ้ถูกพิทักษ์ ทรั พย์ ถูกศำลพิพำกษำให ้ล ้มละลำย
หรือมีกำรชำระบัญชีเพือ ่ กำรเลิกบริษัท

ี่ งสาค ัญของหุน
ล ักษณะพิเศษและความเสย ้ กู ้
- กำรลงทุนในหุ ้นกู ้ไม่ใช่กำรฝำกเงิน
- กำรจั ดอั นดั บควำมน่ ำเชือ ่ ถือของหุ ้นกู ้เป็ นเพียงข ้อมูลประกอบกำรตั ดสินใจลงทุ นเท่ำนั ้น มิใช่ส งิ่ ชีน
้ ำกำรซือ
้ ขำยตรำสำรหนี้
ทีเ่ สนอขำย และไม่ได ้เป็ นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผู ้ออกหุ ้นกู ้
- ตลำดตรำสำรหนี้ ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนั ้นอำจได ้รั บมูลค่ำขำย
ตรำสำรลดลงหรือเพิม ่ ขึน้ ได ้ โดยขึน
้ อยูก
่ ับสภำวะและควำมต ้องกำรของตลำดในขณะนั น ้
- ผู ้ลงทุนอำจต ้องพร ้อมถือหุ ้นกู ้จนครบก ำหนด เนื่ อ งจำกกำรขำยก่อ นครบก ำหนดอำจท ำได ้ย ำก หรือ ขำยได ้ต่ ำ กว่ำมูลค่ำ
ทีต่ รำไว ้หรือรำคำทีซ
่ อื้ มำ
(โปรดศึกษำรำยละเอียดเพิม ่ เติมในแบบแสดงรำยกำรข ้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (แบบ 69-PO-BASE) และร่ำงหนังสือชีช ้ วน
ส่วนที่ 2 ผู ้ออกตรำสำรหนี้ หัวข ้อ 2.1.3 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย ่ ง2
3)
คาเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอืน
่
- กำรอนุมัตจ ิ ำกสำนักงำน ก.ล.ต. ไม่ได ้หมำยควำมว่ำแนะนำให ้ลงทุน ประกันกำรชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต ้น หรือรับรองควำม
ถูกต ้องของข ้อมูล
- ข ้อมู ล สรุ ป นี้ เ ป็ นส่ว นหนึ่ง ของหนั ง สือ ชี้ช วน (filing) ส ำหรั บ หุ ้นกู ้ที่อ อกในครั ง้ นี้ ซึง่ เป็ นข ้อมู ล สรุ ป เกี่ย วกั บ กำรเสนอขำย
ลั ก ษณะและควำมเสีย ่ งของหุ ้นกู ้และผู ้ออกหุ ้นกู ้ ดั งนั ้น ผู ้ลงทุนต ้องวิเครำะห์ควำมเสีย ่ งและศึกษำข ้อมูลจำกหนั งสือชีช ้ วน
(filing) ดังกล่ำว
- ผู ้ออกหุ ้นกู ้ไม่มป ี ระวัตกิ ำรผิดนั ดชำระหนี้ดอกเบีย ้ หรือเงินต ้นของตรำสำรหนี้ หรือผิดนั ดชำระหนี้เงินกู ้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถำบันกำรเงินทีม ่ ก
ี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน ้ โดยดูประวัตย ิ ้อนหลัง 3 ปี จำกบริษัท
ข ้อมูลเครดิตแห่งชำติและงบกำรเงินทีต ่ รวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญำต
- ณ วันที่ 21 มิถน ุ ำยน พ.ศ. 2566 ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้มีสถำนะเป็ นเจ ้ำหนี้ของผู ้ออกหุ ้นกู ้
- ผู ้จั ด กำรกำรจัด จำหน่ ำยหุ ้นกู ้บำงรำย มีค วำมเกีย ่ วข ้องกั บ ผู ้ออกหุ ้นกู ้ในลั ก ษณะที่อ ำจก่อให ้เกิด conflict of interest ทั ง้ นี้
โปรดพิจำรณำรำยละเอียดตำมทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 1.1 ผู ้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุ ้นกู ้ ส่วนที่ 3 ข ้อมูลเกีย ่ วกับกำรเสนอขำยหุ ้นกู ้ ของ
แบบแสดงรำยกำรข ้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่ำงหนังสือชีช ้ วน
- ผู ้ออกหุ ้นกู ้ได ้เสนอขำยหุ ้นกู ้หลำยชุด หุ ้นกู ้แต่ล ะชุด อำจมีอ ำยุของหุ ้นกู ้ และ/หรือ ระดั บ ควำมเสีย ่ งของหุ ้นกู ้แตกต่ ำ งกั น
โดยหุ ้นกู ้ทีม่ อ
ี ำยุมำกกว่ำจะมีระดับควำมเสีย ่ งทีส
่ งู กว่ำ

2
 แบบสรุปข ้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้
Factsheet
บริษ ัท ซพ ์ ร้า จาก ัด (มหาชน) (“ผูอ
ี ี แอ็กซต ้ อกหุน
้ กู”้ หรือ "บริษ ัท")
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจค ้ำส่งภำยใต ้ชือ ่ แม็คโคร และธุรกิจค ้ำปลีก
และธุรกิจบริหำรพืน ้ ทีเ่ ช่ำในศูนย์กำรค ้ำภำยใต ้ชือ ่ โลตัส ซึง่ ดำเนินธุรกิจทัง้ ภำยในและต่ำงประเทศ
สถำนะกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) :  เป็ น ไม่เป็ น
เสนอขำย หุ ้นกู ้ระยะยำว ชนิดระบุชอ ื่ ผู ้ถือ ประเภทไม่ด ้อยสิทธิ ไม่มป ี ระกัน มีผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้
"หุน
้ กูข ์ ร้า จาก ัด (มหาชน) ครงที
้ องบริษ ัท ซีพ ี แอ็กซต ั้ ่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. [●]" ("หุน ้ กู"้ )
ซึง่ ออกภำยใต ้โครงกำรหุ ้นกู ้ของบริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร ้ำ จำกัด (มหำชน) ปี พ.ศ. 2566 วงเงิน 70,000,000,000 บำท
ในระหว่ำงวันที่ [●] - [●] พ.ศ. 2566
ล ักษณะตราสารหนี้ ี่ ง (พิจำรณำจำกอำยุตรำสำรและอันดับควำมน่ำเชือ่ ถือ)
ระด ับความเสย
อำยุ: [●] ปี
อัตรำดอกเบีย ้ คงที:่ ร ้อยละ [●] ต่อปี
งวดกำรชำระดอกเบีย ้ : จ่ำยดอกเบีย ้ ทุก ๆ [●] เดือน
กำรไถ่ถอนก่อนกำหนด: ไม่มี ผลตอบแทนของตราสารรุน
่ อืน
่ ในตลาด (YTM)
มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม: ไม่เกิน [⚫] บำท
หุ ้นกู ้ที่ม ีอำยุ และอั นดั บควำมน่ ำเชื่อถือเท่ ำกั นให ้ผลตอบแทน
ผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้: ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ร ้อยละ [⚫] ต่อปี (ณ วันที่ [⚫] พ.ศ. 2566)
วัตถุประสงค์กำรใช ้เงิน: (1) เพือ
่ ชำระคืนเงินกู ้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงิน ภำยในปี พ.ศ. [●] ี่ งของผูอ
ความเสย ้ อกหุน
้ กู ้
(2) เพือ่ ใช ้เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ภำยในปี พ.ศ. [●] 1. ความเสีย ่ งเนื่อ งมาจากการบริห ารโครงการด้า นกล
ื่ ถือของหุน
อ ันด ับความน่าเชอ ้ กู ้ ยุทธ์
โลกธุ รกิจเข ้ำสู่ยุค Digital Disruption ส่งผลให ้บริษั ทฯ ต ้อง
อันดับ : "A+" แนวโน ้ม “Positive”
เมือ
่ วันที:่ 5 กรกฎำคม พ.ศ. 2566 โดย : บริษัท ทริสเรทติง้ จำกัด ปรั บเปลี่ยนองค์กรให ้เป็ นดิจท ิ ั ล ทั ง้ รู ปแบบกำรด ำเนินธุรกิจ
กระบวนกำรทำงำน บุคลำกร รวมทัง้ วัฒนธรรมองค์กร เพื่อให ้
รายละเอียดสาค ัญอืน
่
วันออกหุ ้นกู ้: วันที่ [●] พ.ศ. 2566 ก ้ำวทันคูแ่ ข่งและสร ้ำงควำมแข็งแกร่งบนโลกธุรกิจ
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้: วันที่ [●] พ.ศ. [●] 2. ความเสีย ่ งจากการปฏิบ ัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และ
ประเภทกำรเสนอขำย: เสนอขำยต่อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไป ั
พ ันธะสญญาที เ่ กิดจากการควบรวมกิจการ
(โดยให ้บุคคลธรรมดำทีเ่ ป็ นผู ้ลงทุนสถำบันจองซือ ้ ใน จำกกำรขยำยกำรด ำเนิ นธุ ร กิจ โดยกำรเข ำ้ ซื้อ กิจ กำรของ
ฐำนะผู ้ลงทุนทั่วไปเท่ำนัน ้ ) Lotus’s ในปี 2564 นั น ้ บริษัทฯ ต ้องปฏิบัตต ิ ำมข ้อกำหนดของ
ผู ้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุ ้นกู ้:
กฎหมำยทีป ่ ระกำศโดยสำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรแข่งขันทำง
ธนำคำรกรุงเทพ จำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) กำรค ้ำ รวมทัง้ จำกพันธะสัญญำทีป ่ ระกำศต่อผู ้ลงทุน สำหรับ
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) เรือ
่ งของประโยชน์ทจ ี่ ะเกิดขึน ้ จำกกำรควบรวมกิจกำร
ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) 3. ความเสีย ่ งจากการน าช่ อ งทาง TrueMoney Wallet
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) มาใชใ้ นการทาธุรกรรมทีเ่ กีย ่ วก ับหุน ้ กูข
้ องบริษ ัทฯ
ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) หำกเกิดเหตุกำรณ์ทท ี่ ำให ้ไม่สำมำรถชำระค่ำจองซือ ้ หุ ้นกู ้ผ่ำน
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) และ True Money Wallet หรือเกิดควำมล่ำช ้ำ/ข ้อผิดพลำดในกำร
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน) ทำธุรกรรมผ่ำนช่องทำงดังกล่ำวอำจทำให ้ผู ้ลงทุนไม่สำมำรถ
รวมถึงหน่วยงำนขำยของผู ้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุ ้นกู ้ ได ้แก่ เข ้ำลงทุนในหุ ้นกู ้ผ่ำนแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet หรือ
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ไม่ สำมำรถเข ้ำถึงบั ญชี TrueMoney Wallet หรื อไม่ สำมำรถ
บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด และ
ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน) รับเข ้ำหรือโอนเงินต ้น ดอกเบีย ้ หรือจำนวนเงินอืน ่ ใดออกจำก
นำยทะเบียนหุ ้นกู ้: ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) บัญชี TrueMoney Wallet ได ้
4. ความเสีย ่ งเกีย ่ วก ับหุน ้ กูท้ ฝี่ ากไว้ในบ ัญชี Wallet
่ นทางการเงินทีส
อ ัตราสว ่ าค ัญของผูอ
้ อกหุน
้ กู ้
Scripless ซึงอยูภ ่ ่ ายใต้ระบบดิจท ิ ัลวอลเล็ต
ค่ำเฉลีย
่ 2564 2565 ไตร
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน (เท่ำ) อุตสำหกรรม มำส 1 หำกเกิดเหตุกำรณ์ทบ ี่ ุคคลอืน ่ นำ PIN ของผู ้ถือหุ ้นกู ้ไปใช ้ทำ
(ล่ำสุด) ปี 2566
รำยกำรใด ๆ เกีย ่ วกับหุ ้นกู ้บนวอลเล็ต ผู ้ถือหุ ้นกู ้อำจได ้รับควำม
อัตรำส่วนสภำพคล่อง1 (Current ratio) n/a 0.9 1.0 0.6 0.5
ควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย ้ 1 n/a 72.5 8.6 8.0
เสียหำยหรือควำมสูญเสีย4.0 นอกจำกนี้ อำจเกิดเหตุกำรณ์ ทไ ี่ ม่
(interest coverage ratio : ICR) (เท่ำ) สำมำรถทำรำยกำรต่ำง ๆ เกีย ่ วกั บหุ ้นกู ้ผ่ำนระบบวอลเล็ตซือ ้
ิ ทีม
หนี้สน ่ ภ
ี ำระดอกเบีย ้ ต่อกำไรก่อนดอกเบีย
้ จ่ำย n/a 8.0 4.6 4.1 ขำยหุ ้นกู ้ในแอปพลิเคชันได 5.8 ้ อันเนื่องมำจำกควำมล่ำช ้ำ ควำม
่ มรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย
ภำษีเงินได ้ ค่ำเสือ ผิดพลำด กำรสูญหำย หรือควำมบกพร่องของระบบมือถือ และ
(interest bearing debt to EBDITA ratio) (เท่ำ)
่ ๆ ซึง่ อยู่นอกเหนือจำกกำรควบคุมของธนำคำรเจ ้ำของแอป
อืน
ควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน n/a 0.7 7.3 1.5 0.7
(debt service coverage ratio: DSCR) (เท่ำ) พลิเคชัน
หนี้สน ิ รวมต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวม2 n/a 1.0 0.9 0.8 (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ 6.7
่มเติมในส่วนที่ 2.1 (2) กำรบริหำร
(Debt to equity : D/E ratio) (เท่ำ) จัดกำรควำมเสีย่ ง ของแบบแสดงรำยกำรข ้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำร
หนี้สน ิ ทีม ่ ภ ี ำระดอกเบีย ้ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น n/a 0.6 0.6 0.5 ้ วนสำหรับโครงกำร)
หนี้ (แบบ 69-PO-BASE) และร่ำงหนังสือชีช
รวม (interest bearing debt to equity) (เท่ำ)
หนี้สน ิ ทีม ่ ภ ี ำระดอกเบีย ้ ทีค่ รบกำหนดภำยใน 1 n/a 18.6 3.0 16.4 24.7
ปี ตอ ่ หนี้สน ิ ทีม ่ ภ
ี ำระดอกเบีย ้ (ร ้อยละ)
อัตรำส่วนเงินกู ้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อ n/a 74.0 54.9 49.3 4.1
หนี้สน ิ ทีม ่ ภ ี ำระดอกเบีย ้ (ร ้อยละ)
1
ยิง่ สูงแสดงถึงควำมสำมำรถในกำรชำระคืนหนีท ้ ส
ี่ งู 2 ยิง่ สูงแสดงถึงหนี้ทส
ี่ งู

1
 ่ นทางการเงิน
ข้อกาหนดในการดารงอ ัตราสว
ผู ้ออกหุ ้นกู ้จะด ำรงไว ้ซึง่ อั ตรำส่ว นของหนี้ ส นิ ที่มีภำระดอกเบี้ย สุทธิต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (Net Interest Bearing Debt to Equity
Ratio) ในอัตรำส่วนไม่เกิน 2.5 : 1 (สองจุดห ้ำต่อหนึง่ ) โดยคำนวณตำมข ้อมูลในงบกำรเงินรวมของผู ้ออกหุ ้นกู ้ประจำงวดบัญชีสน ิ้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม ของแต่ละงวดบัญชีทผ ี่ ู ้สอบบัญชีได ้ตรวจสอบแล ้ว (ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2566 อัตรำส่วนดังกล่ำวเท่ำกับ
0.3 เท่ำ)
สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมเสมือนทีจ ่ ัดทาขึน
้ หล ังการควบรวมย้อนหล ัง 2 ปี และ
ตงแต่
ั้ ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุดหรือเท่าทีม
่ ผ
ี ลการดาเนินงานจริง

ั ว
สดส ่ นหนีท
้ ม
ี่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ ของผูอ
้ อกหุน
้ กู ้ ลาด ับการได้ร ับชาระหนี้
ณ วันที่ 31 มีนำคม พ.ศ. 2566 เมื่อผู ้ออกหุ ้นกู ้ถูกพิทักษ์ ทรั พย์ ถูกศำลพิพำกษำให ้ล ้มละลำย
หรือมีกำรชำระบัญชีเพือ ่ กำรเลิกบริษัท

ี่ งสาค ัญของหุน
ล ักษณะพิเศษและความเสย ้ กู ้
- กำรลงทุนในหุ ้นกู ้ไม่ใช่กำรฝำกเงิน
- กำรจั ดอั นดั บควำมน่ ำเชือ ่ ถือของหุ ้นกู ้เป็ นเพียงข ้อมูลประกอบกำรตั ดสินใจลงทุ นเท่ำนั ้น มิใช่ส งิ่ ชีน
้ ำกำรซือ
้ ขำยตรำสำรหนี้
ทีเ่ สนอขำย และไม่ได ้เป็ นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผู ้ออกหุ ้นกู ้
- ตลำดตรำสำรหนี้ ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนั ้นอำจได ้รั บมูลค่ำขำย
ตรำสำรลดลงหรือเพิม ่ ขึน้ ได ้ โดยขึน
้ อยูก
่ ับสภำวะและควำมต ้องกำรของตลำดในขณะนั น ้
- ผู ้ลงทุนอำจต ้องพร ้อมถือหุ ้นกู ้จนครบก ำหนด เนื่ อ งจำกกำรขำยก่อ นครบก ำหนดอำจท ำได ้ย ำก หรือ ขำยได ้ต่ ำ กว่ำมูลค่ำ
ทีต่ รำไว ้หรือรำคำทีซ
่ อื้ มำ
(โปรดศึกษำรำยละเอียดเพิม ่ เติมในแบบแสดงรำยกำรข ้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (แบบ 69-PO-BASE) และร่ำงหนังสือชีช ้ วน
ส่วนที่ 2 ผู ้ออกตรำสำรหนี้ หัวข ้อ 2.1.3 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสีย ่ ง2
3)
คาเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอืน
่
- กำรอนุมัตจ ิ ำกสำนักงำน ก.ล.ต. ไม่ได ้หมำยควำมว่ำแนะนำให ้ลงทุน ประกันกำรชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต ้น หรือรับรองควำม
ถูกต ้องของข ้อมูล
- ข ้อมู ล สรุ ป นี้ เ ป็ นส่ว นหนึ่ง ของหนั ง สือ ชี้ช วน (filing) ส ำหรั บ หุ ้นกู ้ที่อ อกในครั ง้ นี้ ซึง่ เป็ นข ้อมู ล สรุ ป เกี่ย วกั บ กำรเสนอขำย
ลั ก ษณะและควำมเสีย ่ งของหุ ้นกู ้และผู ้ออกหุ ้นกู ้ ดั งนั ้น ผู ้ลงทุนต ้องวิเครำะห์ควำมเสีย ่ งและศึกษำข ้อมูลจำกหนั งสือชีช ้ วน
(filing) ดังกล่ำว
- ผู ้ออกหุ ้นกู ้ไม่มป ี ระวัตกิ ำรผิดนั ดชำระหนี้ดอกเบีย ้ หรือเงินต ้นของตรำสำรหนี้ หรือผิดนั ดชำระหนี้เงินกู ้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถำบันกำรเงินทีม ่ ก
ี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน ้ โดยดูประวัตย ิ ้อนหลัง 3 ปี จำกบริษัท
ข ้อมูลเครดิตแห่งชำติและงบกำรเงินทีต ่ รวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญำต
- ณ วันที่ 21 มิถน ุ ำยน พ.ศ. 2566 ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้มีสถำนะเป็ นเจ ้ำหนี้ของผู ้ออกหุ ้นกู ้
- ผู ้จั ด กำรกำรจัด จำหน่ ำยหุ ้นกู ้บำงรำย มีค วำมเกีย ่ วข ้องกั บ ผู ้ออกหุ ้นกู ้ในลั ก ษณะที่อ ำจก่อให ้เกิด conflict of interest ทั ง้ นี้
โปรดพิจำรณำรำยละเอียดตำมทีร่ ะบุไว ้ในข ้อ 1.1 ผู ้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุ ้นกู ้ ส่วนที่ 3 ข ้อมูลเกีย ่ วกับกำรเสนอขำยหุ ้นกู ้ ของ
แบบแสดงรำยกำรข ้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ (แบบ 69-PO-PRICING) และร่ำงหนังสือชีช ้ วน
- ผู ้ออกหุ ้นกู ้ได ้เสนอขำยหุ ้นกู ้หลำยชุด หุ ้นกู ้แต่ล ะชุด อำจมีอ ำยุของหุ ้นกู ้ และ/หรือ ระดั บ ควำมเสีย ่ งของหุ ้นกู ้แตกต่ ำ งกั น
โดยหุ ้นกู ้ทีม่ อ
ี ำยุมำกกว่ำจะมีระดับควำมเสีย ่ งทีส
่ งู กว่ำ