แบบสรุปข ้อมูลสำคัญของตรำสำร

Factsheet
ธนาคารเกียรตินาคินภ ัทร จาก ัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจธนำคำรพำณิชย์แบ่งกำรดำเนินงำนออกเป็ น 2 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจธนำคำรพำณิชย์และธุรกิจตลำดทุน
สถำนะกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) :  เป็ น  ไม่เป็ น
เสนอขำย “ตรำสำรด ้อยสิทธิเพือ ้ ที่ 2 ของธนำคำรเกียรตินำคินภัทร จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1/2566
่ นับเป็ นเงินกองทุนชัน
่
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 ซึงมีข ้อกำหนดให ้สำมำรถตัดเป็ นหนี้สญ ู (ทัง้ จำนวนหรือบำงส่วน) เมือ่ ทำงกำรตัดสินใจเข ้ำ
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุน และผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุนมีสท ิ ธิไถ่ถอนก่อนกำหนด”
ระยะเวลำกำรเสนอขำย วันที่ [15-17] สิงหำคม 2566

ล ักษณะตราสาร ี่ ง
ระด ับความเสย
อายุ 10 ปี ่ ถือ และควำมซับซ ้อน
(พิจำรณำจำกอำยุ อันดับควำมน่ำเชือ
อ ัตราดอกเบีย
้ คงที่ [•]% ต่อปี ของตรำสำร)
งวดการชาระดอกเบีย
้ จ่ำยดอกเบีย ้ ทุกๆ 3 เดือน
การไถ่ถอนก่อนกาหนด ผู ้ออกตรำสำรสำมำรถใช ้สิทธิไถ่
ถอนตรำสำรเงินกองทุนทัง้ จำนวน
ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนตรำ
สำรเงินกองทุนได ้ โดยไม่ต ้อง เป็ นตรำสำรหนี้ด ้อยสิทธิ เพือ ้ ที่ 2 มี
่ นับเป็ นเงินกองทุนชัน
ได ้รับควำมยินยอมจำกผู ้ถือตรำ ข ้อกำหนดให ้สำมำรถตัดเป็ นหนี้สญ ู (ทัง้ จำนวนหรือบำงส่วน)
สำร ตำมเงือ ่ นไขในข ้อกำหนด ผู ้ออกตรำสำรสำมำรถใช ้สิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด
สิทธิ ข ้อ 12.
มูลค่าการเสนอขายรวม [•]บำท ผลตอบแทนของตราสารรุน
่ อืน
่ ในตลาด (YTM)
ผูแ้ ทนผูถ ้ อ
ื หุน
้ กู ้ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด ไม่มข
ี ้อมูล
(มหำชน)
ว ัตถุประสงค์การใชเ้ งิน ี่ งของผูอ
ความเสย ้ อกตราสาร
เพือ่ ใช ้ในกำรปรับโครงสร ้ำงเงินทุน และเพือ ่ ใช ้เป็ นเงินทุนใน
ปั จจัยควำมเสีย่ งดังต่อไปนีไ
้ ม่รวมถึงปั จจัยควำมเสีย ่ ง
กำรขยำยกำรดำเนินธุรกิจสำหรับกำรประกอบกิจกำรธนำคำร
โดยทั่วไปทีเ่ กิดขึน
้ จำกกำรดำเนินธุรกิจปกติของกลุม ่ ธุรกิจฯ
พำณิชย์
นอกจำกนี้ ยังอำจมีควำมเสีย ่ งอืน
่ ๆ ทีก ่ ลุม
่ ธุรกิจฯ ไม่อำจทรำบ
ได ้ในขณะนี้หรือควำมเสีย ่ งทีก่ ลุม
่ ธุรกิจฯ พิจำรณำว่ำไม่เป็ น
ื่ ถือของตราสาร
อ ันด ับความน่าเชอ ่ งทีม
สำระสำคัญในขณะนี้แต่อำจถือเป็ นควำมเสีย ่ ค
ี วำมสำคัญ
อันดับ “BBB+” แนวโน ้ม: คงที่ ในอนำคตและอำจมีผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อธุรกิจ
เมือ
่ วันที่ 25 พฤษภำคม 2566 โดย TRIS Rating รำยได ้ ผลกำไร สินทรัพย์ สภำพคล่อง หรือแหล่งเงินทุนของ
กลุม่ ธุรกิจฯ ได ้
รายละเอียดสาค ัญอืน
่ • กำรเปลี่ย นแปลงของภำวะเศรษฐกิจ ทั ง้ ภำยในและ
ว ันทีอ่ อกตราสาร: [18] สิงหำคม 2566 ภำยนอกประเทศอำจส่งผลกระทบโดยตรงกั บธุรกิจ
ว ันทีค ่ รบกาหนดอายุ: [18] สิงหำคม 2576 ของธนำคำรและบริษัทในกลุม ่ ธุรกิจฯ
ประเภทการเสนอขาย: เสนอขำยต่อผู ้ลงทุนสถำบัน และ/
หรือผู ้ลงทุนรำยใหญ่ • ธนำคำรอำจไม่สำมำรถด ำรงเงินกองทุนได ้เพียงพอ
ผูจ้ ัดจาหน่าย: บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคินภัทร ต่อ ควำมต ้องกำรเพื่อ รองรั บ กำรขยำยธุรกิจและกำร
จำกัด (มหำชน) แข่งขันในอนำคต
*ซึง่ รวมถึงธนำคำรเกียรตินำคินภัทร • กำรเกิด เหตุ ก ำรณ์ ทุ จ ริต ทั ง้ ภำยในและภำยนอกใน
จำกัด (มหำชน) ในฐำนะหน่วยงำน ภำคกำรเงิน และธนำคำรมีแ นวโน ม ้ ที่สู ง ขึ้น รวมถึง
ขำยของบล.เกียรตินำคินภัทร กระบวนกำรทำงำนของธนำคำรอำจไม่รัดกุมเหมำะสม
นายทะเบียนตราสาร: ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร จำกัด และอำจก่อให ้เกิดควำมเสีย ่ งด ้ำนปฏิบัตก ิ ำร ซึง่ อำจ
(มหำชน) ส่งผลกระทบต่อ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขั น รวมถึง
ล ักษณะการร่วมร ับผลขาดทุน: กำรบังคับลดมูลค่ำตรำสำร ผลกำรดำเนินงำนของธนำคำร
เมือ่ ธปท. และ/หรือ หน่วยงำนของทำงรำชกำรทีม ่ อ
ี ำนำจอืน
่
ใดตั ด สิน ใจจะเข ้ำช่ ว ยเหลือ ทำงกำรเงิน แก่ ผู อ้ อกตรำสำร • ภำวะกำรแข่งขันทีร่ ุนแรงจำกธนำคำรขนำดใหญ่และ
(Trigger event) ซึ่ง หำกไม่ ม ี ค วำมช่ ว ยเหลื อ ทำงกำรเงิน กลุ่ม ธุรกิจ รำยใหม่ในตลำดอำจส่งผลกระทบในด ้ำน
ดังกล่ำวจะทำให ้ผู ้ออกตรำสำรไม่สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไป ลบต่อผลกำรดำเนินงำนของธนำคำร
ได ้ ซึง่ รวมถึง เหตุ ก ำรณ์ ใ นลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง (หรื อ
เหตุก ำรณ์ ท ี่มีลั ก ษณะคล ้ำยคลึงกั น) ดั งต่อ ไปนี้ (ก) ผู ้ออก ่ นทางการเงิน
ข้อกาหนดในการดารงอ ัตราสว
ตรำสำรเงินกองทุนมีสน ิ ทรั พย์ไม่เพียงพอชำระคืนผู ้ฝำกเงิน ไม่มข
ี ้อกำหนดในกำรดำรงอัตรำสำรส่วนทำงกำรเงิน
และเจ ้ำหนี้ หรือ (ข) เงินกองทุนของผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุน
ลดลงถึงระดับทีจ ่ ะกระทบต่อผู ้ฝำกเงินและเจ ้ำหนี้ หรือ (ค) ผู ้ QR Code สาหร ับ Download
ออกตรำสำรเงินกองทุนไม่สำมำรถเพิม ่ ทุนได ้ด ้วยตนเอง ้ วนของตราสาร
หน ังสือชีช
หน ้ำที่ 1
 แบบสรุปข ้อมูลสำคัญของตรำสำร
่ นทางการเงินทีส
อ ัตราสว ่ าค ัญของผูอ
้ อก

ค่าเฉลีย
่ ไตรมาส 1
อ ัตราส่วนทางการเงิน (เท่า) ปี 2565 ปี 2564
อุตสาหกรรม ปี 2566
อัตรำส่วนสินทรัพย์สภำพคล่องเพือ ่ รองรับ ไม่มข
ี ้อมูล 131.95% 125.12% 154.81%
สถำนกำรณ์ด ้ำนสภำพคล่องทีม ่ ค
ี วำมรุนแรง (LCR)1
แหล่งเงินทีม ่ ค
ี วำมมั่นคงต่อควำมต ้องกำรแหล่งเงิน ไม่มข
ี ้อมูล 116.66% 115.59% 117.36%
ทีม
่ ค
ี วำมมั่นคง (NSFR)1
้ ที่ 1 (Tier 1 ratio)1
เงินกองทุนชัน ไม่มข
ี ้อมูล 14.72% 11.73% 12.63%
้ (CAR ratio) (ร ้อยละ) 1
เงินกองทุนทัง้ สิน ไม่มข
ี ้อมูล 11.40% 15.11% 16.41%
1ยิง
่ สูงยิง่ แสดงถึงสภำพคล่องทีม
่ ม
ี ำก 2ยิง่ สูงยิง่ แสดงถึงควำมมั่นคงของแหล่งเงินทุน 3ยิง่ สูงยิง่ แสดงถึงควำมเพียงพอของเงินกองทุน 4ยิง่ สูงยิง่ แสดงถึงควำม
เพียงพอของเงินกองทุน

สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหล ัง 2 ปี และตงแต่
ั้ ไตรมาส 1 ถึงไตรมาส
ล่าสุดหรือเท่าทีม
่ ผ
ี ลการดาเนินงานจริง

ลาด ับการได้ร ับชาระหนี้

เมือ
่ ผู ้ออกตรำสำรถูกพิทักษ์ทรัพย์ ถูกศำลพิพำกษำให ้ล ้มละลำย หรือมีกำรชำระบัญชีเพือ
่ เลิกบริษัท

ี่ งสาค ัญของตราสาร
ล ักษณะพิเศษและความเสย
ลักษณะพิเศษ
เมือ่ เกิดเหตุกำรณ์ทท ี่ ำให ้ผู ้ออกตรำสำรมีผลกำรดำเนินงำนทีไ่ ม่สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได ้และทำงกำรตัดสินใจเข ้ำช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินแก่ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุน (Trigger event) ผู ้ออกตรำสำรจะดำเนินกำรตำมทีไ่ ด ้กำหนดไว ้ในข ้อกำหนดสิทธิ ข ้อ 9
ทัง้ นี้
• ให ้ถือว่ำผู ้ถือตรำสำรเงินกองทุนแต่ละรำยยินยอมสละสิทธิ (โดยไม่สำมำรถเพิกถอนกำรสละสิทธิดังกล่ำว) ในกำรรับ
ชำระคืนเงินต ้นทีถ ่ กู ตัดเป็ นหนี้สญ
ู ไปภำยใต ้ตรำสำรเงินกองทุนและดอกเบีย ้ (ซึง่ รวมถึงดอกเบีย
้ ทีเ่ กิดขึน
้ แต่ยังมิได ้มีกำร
จ่ำยดอกเบีย ้ นัน้ จนถึงวันทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ทที่ ำให ้ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุนมีผลกำรดำเนินงำนทีไ่ ม่สำมำรถดำเนินกิจกำร
ต่อไปได ้ และทำงกำรตัดสินใจเข ้ำช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุน)
หน ้ำที่ 2
 แบบสรุปข ้อมูลสำคัญของตรำสำร
• หำกกำรตั ดตรำสำรเงินกองทุนเป็ นหนี้ สูญครั ง้ ใด ไม่ไ ด ้ส่งผลให ้หนี้ ตำมตรำสำรเงินกองทุนดังกล่ำ วระงั บ ลงหมดทัง้
จำนวน ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุนอำจทำกำรตัดตรำสำรเงินกองทุนเป็ นหนี้สญ ู อีกเมือ่ มีเหตุกำรณ์ทท ี่ ำให ้ผู ้ออกตรำสำร
เงินกองทุนมีผลกำรดำเนินงำนทีไ ่ ม่สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได ้ และทำงกำรตัดสินใจเข ้ำช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุนเกิดขึน ้ อีกในภำยหลัง
• ภำยหลั ง จำกที่ม ีก ำรส่ง หนั ง สือ แจ ้งกำรรองรั บ ผลขำดทุ น ซึง่ ระบุ ก ำรตั ด ตรำสำรเงิน กองทุ น เป็ นหนี้ สูญ แล ้ว ผู ้ออก
ตรำสำรเงินกองทุนจะต ้องดำเนินกำรโดยไม่ชก ั ช ้ำ ให ้มีกำรส่งหนังสือในลักษณะเดียวกันในส่วนทีเ่ กีย ่ วข ้องกับตรำสำร
ทำงกำรเงินทีน ่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน ้ ที่ 2 (Tier 2) และสำมำรถรองรับผลขำดทุนได ้ (ตำมข ้อกำหนดของตรำสำรดังกล่ำว)
และตัดตรำสำรดังกล่ำวเป็ นหนี้สูญ (ทัง้ จำนวนหรือบำงส่วน) หรือแปลงตรำสำรดังกล่ำวเป็ นหุ ้นสำมัญทัง้ จำนวนตำม
สัดส่วน (Pro Rata) เมือ ่ คำนวณเทียบกับจำนวนเงินต ้นทีต ่ ้องชำระตำมตรำสำรเงินกองทุน
• หำกกำรตัดตรำสำรเงินกองทุนเป็ นหนี้สญ ู ครัง้ ใดไม่ได ้ส่งผลให ้หนีต ้ ำมตรำสำรเงินกองทุนดังกล่ำวระงับลงหมดทัง้ จำนวน
ดอกเบีย ้ ตำมตรำสำรเงินกองทุนจะคำนวณจำกจำนวนเงินต ้นทีต ่ ้องชำระตำมตรำสำรเงินกองทุนในขณะนัน ้ ซึง่ ไม่ใช่
จำนวนเงินต ้นแรกเริม ่ ของตรำสำรเงินกองทุน
• เพือ ่ รองรับผลขำดทุนของผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุน ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุนจะตัดหนี้ภำยใต ้ตรำสำรเงินกองทุนเป็ นหนี้
สูญตำมวิธก ี ำรทีก ่ ำหนดไว ้ในข ้อ 9 ของข ้อกำหนดสิทธิ ทัง้ นี้ กำรตัดหนี้ภำยใต ้ตรำสำรเงินกองทุนเป็ นหนี้สญ ู ดังกล่ำวจะ
ไม่ถอ ื เป็ นเหตุผด ิ นัดภำยใต ้ตรำสำรเงินกองทุนนี้ หรือเป็ นกำรอนุมต ั หิ รือเห็นชอบให ้มีกำรดำเนินกำรใด ๆ โดยผู ้ออก
ตรำสำรเงินกองทุน และผู ้ถือตรำสำรเงินกองทุนจะไม่มส ิ ธิดำเนินกำรใดๆ เพือ
ี ท ่ เรียกร ้องให ้ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุน
ชำระหนีใ้ นส่วนทีไ่ ด ้มีกำรตัดเป็ นหนี้สญ ู ไปแล ้ว
• กำรลงทุนในตรำสำรเงินกองทุนไม่ใช่ “เงินฝำก” ผู ้ลงทุนจะไม่ได ้รับควำมคุ ้มครองจำกสถำบันคุ ้มครองเงินฝำก
• อันดับควำมน่ำเชือ ่ (Rating) เป็ นเพียงข ้อมูลกำรประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนัน ้ มิใช่สงิ่ ชีน้ ำกำรซือ ้ ขำยตรำสำรหนี้ท ี่
เสนอขำย และไม่ได ้เป็ นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผู ้ออกตรำสำร
• ตรำสำรมีสถำนะด ้อยสิทธิโดยผู ้ถือตรำสำรจะได ้รับชำระหนี้หลังจำกเจ ้ำหนี้บรุ ม ิ สิทธิ เจ ้ำหนี้สำมัญ และเจ ้ำหนี้ไม่ด ้อย
สิทธิ ดังนัน ้ ผู ้ถือตรำสำรมีโอกำสไม่ได ้รับชำระคืนเงินต ้นและดอกเบีย ้ ค ้ำงชำระหำกผู ้ออกกตรำสำรไม่มท ี รัพย์สน ิ เหลือ
หรือไม่เพียงพอชำระหนีต ้ ำมตรำสำร
• ผู ้ลงทุนอำจต ้องพร ้อมถือตรำสำรจนครบกำหนด เนือ ่ งจำกกำรขำยก่อนครบกำหนดอำจทำได ้ยำกหรือขำยได ้ตำ่ กว่ำมูล
ค่ำทีต ่ รำไว ้หรือรำคำทีซ ่ อ ื้ มำ
• ผู ้ออกตรำสำรสำมำรถกำหนดเงือ ่ นไขพิเศษทีจ ่ ะไม่จ่ำยเงินต ้นและดอกเบีย ้ ของตรำสำร โดยไม่ถอ ื เป็ นเหตุของกำรผิดนัด
ชำระหนี้

ลำดับกำรร่วมรับผลขำดทุน:

ตัวอย่ำง ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุนมีสว่ นของผู ้ถือหุ ้นทัง้ สิน ้ 100,000,000 บำท มีตรำสำรทำงกำรเงินทีน ่ ับเป็ นเงินกองทุนชัน้ ที่
1 (Additional Tier 1) และสำมำรถรองรั บ ผลขำดทุนได ้ (แบบตั ด หนี้ สูญทัง้ จ ำนวนหรือ บำงส่วน) รวมเป็ นจ ำนวนเงินทัง้ สิน ้
20,000,000 บำท และตรำสำรทำงกำรเงินทีน ่ ั บเป็ นเงินกองทุนชัน ้ ที่ 2 (Tier 2) และสำมำรถรองรับผลขำดทุนได ้ (แบบตัดหนี้
สูญ ทั ง้ จ ำนวนหรือบำงส่วน) เป็ นจ ำนวนเงินทัง้ สิน ้ 20,000,000 บำท ในกรณี ท ี่ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุนขำดทุนทัง้ สิน ้ เป็ น
จำนวน 80,000,000 บำท และส่งผลให ้ไม่สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได ้ และทำงกำรได ้เข ้ำช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู ้ออก
ตรำสำรเงินกองทุน ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุนจะต ้องดำเนินกำรตำมลำดับ ดังนี้
1. ผู ้ออกตรำสำรจะดำเนินกำรลดทุน ร ้อยละ 80 เพือ ่ ล ้ำงขำดทุนทัง้ หมด รวมเป็ นเงินจำนวน 80,000,000 บำท
2. ผู ้ออกตรำสำรจะแจ ้งให ้ผู ้ถือตรำสำรทำงกำรเงินทีน ่ ั บเป็ นเงินกองทุนชัน ้ ที่ 1 ว่ำจะดำเนินกำรตัดตรำสำรเงินกองทุนเป็ น
หนี้สญ ู ร ้อยละ 50 รวมเป็ นเงินจำนวน 10,000,000 บำท
3. ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุนจะแจ ้งให ้ผู ้ถือตรำสำรทำงกำรเงินทีน ่ ั บเป็ นเงินกองทุนชัน ้ ที่ 2 (Tier 2) และสำมำรถรองรับผล
่
ขำดทุนได ้ ว่ำจะดำเนินกำรตัดตรำสำรเงินกองทุนเป็ นหนี้ สูญ ซึงกำรตัดตรำสำรเงินกองทุนเป็ นหนี้ สูญดังกล่ำวจะต ้องมี
หน ้ำที่ 3
 แบบสรุปข ้อมูลสำคัญของตรำสำร
อัตรำส่วนไม่มำกกว่ำอัตรำส่วนของกำรลดทุน และอัตรำส่วนของกำรตัดตรำสำรทำงกำรเงินทีน ้ ที่ 1
่ ั บเป็ นเงินกองทุนชัน
(Additional Tier 1) และสำมำรถรองรับผลขำดทุนได ้ดังกล่ำว เช่น ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุนอำจจะดำเนินกำรตัดตรำสำร
้ ที่ 2 (Tier 2) และสำมำรถรองรั บ ผลขำดทุ น ได ้ ร อ้ ยละ 40 รวมเป็ นเงิน จ ำนวน
ทำงกำรเงิน ที่นั บ เป็ นเงิน กองทุ น ชั น
8,000,000 บำท

ควำมเสีย ่ งสำคัญของตรำสำร
• ตรำสำรด ้อยสิทธิเพือ ่ นับเป็ นเงินกองทุนมีควำมซับซ ้อนและควำมเสีย ่ งมำกกว่ำตรำสำรหนี้ทั่วไป และตรำสำรดังกล่ำวอำจมี
ตลำดรองจำกัด ทำให ้ผู ้ลงทุนอำจซือ ้ ขำยได ้ไม่สะดวก หรืออำจขำดทุนเงินต ้นเมือ ่ มีกำรขำย โดยเฉพำะในกรณีทผ ี่ ู ้ออก
ตรำสำรมีผลกำรด ำเนินงำนที่ไ ม่ส ำมำรถด ำเนินกิจ กำรต่อ ไปได ้ รำคำของตรำสำรในตลำดรองอำจจะลดลงอย่ำ งมำก
ผู ้ลงทุนจึงควรศึกษำทำควำมเข ้ำใจลักษณะควำมเสีย ่ ง และเงือ ่ นไขเฉพำะตัวของตรำสำรให ้ดีกอ ่ นตัดสินใจลงทุน
• เนื่ อ งจำกตรำสำรด ้อยสิท ธิเพื่อนั บ เป็ นเงินกองทุนนี้ เป็ นตรำสำรลั กษณะพิเศษทีธ ่ นำคำรพำณิช ย์และบริษัท ประกันภัย
เท่ำนั น ้ ทีส ่ ำมำรถออกได ้ ปริมำณตรำสำรประเภทนี้จงึ มีค่อนข ้ำงจำกัดในตลำด ทำให ้ผู ้ลงทุนมีควำมเสีย ่ งในเรือ ่ งของกำร
หำอัตรำผลตอบแทนอ ้ำงอิงเพื่อเปรียบเทียบ (Benchmark Risk) กับตรำสำรด ้อยสิทธิเพื่อนั บเป็ นเงินกองทุนทีอ ่ อกและ
่
เสนอขำยนี้ ซึง ทำงสมำคมตลำดตรำสำรหนี้ ไ ทยก็ ไ ม่ ไ ด ้มีก ำรจั ด ท ำเส ต รำผลตอบแทนส ำหรั บ ตรำสำรประเภทนี้ ้นอั
โดยเฉพำะด ้วย ทัง้ นี้ ผู ้ลงทุนสำมำรถดูวธิ ก ี ำรกำหนดอัตรำดอกเบีย ้ เพิม ่ เติมตำมทีผ ่ ู ้ออกตรำสำรได ้เปิ ดเผยไว ใ้ นส่วนที่ 4
ข ้อมูลเกีย ่ วกับกำรเสนอขำยตรำสำรเงินกองทุน เพือ ่ ใช ้ประกอบกำรพิจำรณำก่อนตัดสินใจลงทุนได ้
• ผู ้ลงทุนยังคงต ้องได ้รับผลตอบแทนในอัตรำคงที่ [•]% ต่อปี ตลอดอำยุตรำสำร ในขณะทีผ ่ ลตอบแทนของตรำสำรหนี้ใน
ตลำดอำจเพิม ่ สูงขึน ้ ตำมอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล ในกรณีทม ี่ แี นวโน ้มปรับเพิม ่ สูงขึน้
• ในกรณี ท ี่ผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุนผิด นั ดไม่ชำระเงินต ้นหรือ ดอกเบี้ยภำยใต ้ตรำสำรนั ้น ผู ้ถือ ตรำสำรมีควำมเสีย ่ งตำม
ข ้อกำหนดสิทธิทจ ้สิ
ี่ ำกัดไม่ให ้ผู ้ถือตรำสำรใช ทธิในกำรเรียกให ้หนี้ตำ่ งๆ ภำยใต ้ตรำสำรถึงกำหนดชำระโดยพลัน เว ้นแต่ใน
กรณีทม ี่ คี ำสั่งอันเป็ นทีส ่ ด
ุ ให ้มีกำรเลิกกิจกำรของผู ้ออกตรำสำร หรือผู ้ถือหุ ้นของผู ้ออกตรำสำรมีมติโดยชอบให ้มีกำรเลิก
กิจกำรของผู ้ออกตรำสำร โปรดพิจำรณำเพิม ่ เติมในข ้อกำหนดว่ำด ้วยสิทธิและหน ้ำทีข ่ องผู ้ออกตรำสำรเงินกองทุนและผู ้ถือ
ตรำสำรเงินกองทุน
• กำรลงทุนในตรำสำรด ้อยสิทธิเพือ ่ นับเป็ นเงินกองทุนของธนำคำรพำณิชย์ อำจก่อให ้เกิดควำมเสีย ่ งดังต่อไปนี้
o ผู ้ลงทุนมีควำมเสีย ่ งทีจ ่ ะสูญเงินลงทุนทัง้ หมดหรือบำงส่วนจำกกำรถูกบังคับลดมูลค่ำ/ปลดหนี้ หำกเกิดเหตุกำรณ์ท ี่
เข ้ำเงือ ่ นไขตำมทีก ่ ำหนดในสัญญำให ้ผู ้ถือตรำสำรต ้องร่วมรับผลขำดทุนของผู ้ออกตรำสำร
o ผู ้ถือตรำสำรอำจต ้องร่วมรับผลขำดทุนของผู ้ออกตรำสำร เมือ ่ เกิดเหตุกำรณ์ทเี่ ข ้ำเงือ ่ นไขตำมทีก ่ ำหนดในสัญญำ คือ
เมือ ่ ผู ้ออกตรำสำรมีผลกำรดำเนินงำนทีไ่ ม่สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได ้ โดยมี trigger event เมือ ่ ทำงกำรตัดสินใจ
ให ้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
o ในกำรรับซือ ้ คืนตรำสำร ผู ้ออกตรำสำรจะซือ ้ คืนตรำสำรได ้ต่อเมือ ่ ได ้รับควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก่อน
o ควำมเสีย ่ งจำกกำรได ้รับชำระหนี้หลังจำกเจ ้ำหนี้บรุ ม ิ สิทธิและเจ ้ำหนี้สำมัญ (รวมถึงผู ้ฝำกเงิน) ในกรณีทผ ี่ ู ้ออกตรำสำร
เงินกองทุนถูกพิทักษ์ทรัพย์ ล ้มละลำย หรือเลิกกิจกำร
• เหมำะกับผู ้ลงทุนทีส ่ ำมำรถลงทุนได ้ในระยะยำว และสำมำรถรับควำมเสีย ่ งได ้สูงกว่ำกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทั่วไป
• ผู ้ออกตรำสำรมีสท ิ ธิไถ่ถอนตรำสำรเงินกองทุนทัง้ จำนวนก่อนวันครบกำหนดได ้โดยไม่ต ้องได ้รับควำมยินยอมจำกผู ้ถือ
ตรำสำรเงิน กองทุ น หำกได ้รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกธนำคำรแห่ ง ประเทศไทย ผู ้ออกตรำสำรมีส ท ิ ธิข อไถ่ ถ อนตรำสำร
เงินกองทุนทัง้ จำนวนก่อนวันครบกำหนดได ้ ณ วันครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตรำสำร หรือวันใด ๆ ภำยหลังจำกนัน ้ ดังนัน ้
ผู ้ถือตรำสำรจึงมีควำมเสีย ่ งหำกต ้องนำเงินไปลงทุนใหม่
• ผู ้ออกตรำสำรมีสท ิ ธิแก ้ไข เปลีย ่ นแปลง และ/หรือเพิม ่ เติมข ้อกำหนดและเงือ ่ นไขของตรำสำรได ้โดยไม่ต ้องได ้รับควำม
ยินยอมจำกผู ้ถือตรำสำร ถึงแม ้ว่ำจะส่งผลกระทบในทำงลบต่อสิทธิของผู ้ถือตรำสำรก็ตำม เพื่อให ้ตรำสำรเงินกองทุนมี
คุณสมบัตค ิ รบถ ้วนตำมเกณฑ์ของธปท. หรือเพือ ่ ให ้เป็ นไปตำมคำแนะนำหรือคำสัง่ ของธปท. และ/หรือสำนักงำน ก.ล.ต.
• เงินต ้นทีผ ่ ู ้ถือตรำสำรจะได ้รับชำระคืนอำจถูกลดจำนวนลง (ทัง้ จำนวนหรือบำงส่วน) และดอกเบีย ้ อำจถูกยกเลิก โดยใน
worst case scenario ผู ้ถือตรำสำรมีโอกำสไม่ได ้รับชำระคืนเงินต ้นและดอกเบีย ้ ค ้ำงชำระเลย หำกผู ้ออกตรำสำรมีผลกำร
ดำเนินงำนทีไ่ ม่สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได ้ และทำงกำรตัดสินใจเข ้ำช่วยเหลือทำงกำรเงิน
ผู ้ลงทุนควรศึกษำรำยละเอียดเพิม ่ เติมเกีย่ วกับควำมเสีย ่ งทีส ่ ำคัญของตรำสำรเงินกองทุนในแบบแสดงรำยกำรข ้อมูลและร่ำง
หนังสือชีช ้ วน ส่วนที่ 2
คาเตือนและข้อมูลแจ้งเตือน
คาเตือน
- กำรอนุ มั ตจ
ิ ำกส ำนั กงำน ก.ล.ต. ไม่ไ ด ้เป็ นกำรแนะนำให ้ลงทุน ประกั นกำรชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต ้นหรือรั บรองควำม
ถูกต ้องของข ้อมูล
- ข ้อมูลสรุปนี้เป็ นเพียงส่วนหนึง่ ของหนังสือชีช้ วน (Filing) ซึง่ เป็ นเพียงข ้อมูลสรุปเกีย
่ วกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย ่ ง
ของตรำสำรและผู ้ออกตรำสำร ดังนัน ้ ผู ้ลงทุนควรวิเครำะห์ควำมเสีย ่ งและศึกษำข ้อมูลเพิม ้ วน
่ เติมจำกหนังสือชีช
ประว ัติการผิดน ัดชาระหนี้
- ในช่วง 3 ปี ย ้อนหลัง ผู ้ออกตรำสำรไม่มป ี ระวัตกิ ำรผิดนัดชำระหนี้ดอกเบีย ้ หรือเงินต ้นของตรำสำรหนี้ หรือผิดนัดชำระหนีเ้ งิน
กู ้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถำบันกำรเงินทีม ่ ก
ี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
หน ้ำที่ 4
 แบบสรุปข ้อมูลสำคัญของตรำสำร
ความข ัดแย้งทางผลประโยชน์
- ผู ้จัดกำรกำรจัดจำหน่ ำยตรำสำรเป็ นบริษัทหลักทรัพย์ในเครือเดียวกับผู ้ออกตรำสำร ผู ้ลงทุนพึงระมัดระวังในส่วนของควำม
ขัดแย ้งทำงผลประโยชน์ ในกำรให ้บริกำรซือ ้ ขำยตรำสำรเงินกองทุน และควรพิจำรณำลักษณะ ควำมเสีย ่ ง และผลตอบแทน
ของตรำสำรเงินกองทุน ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน
- ธนำคำรไทยพำณิช ย์ จำกั ด (มหำชน) ผู ้แทนผู ้ถือ หุ ้นกู ้ ไม่ม ีส ถำนะเป็ นเจ ้ำหนี้ ของผู อ
้ อกหุ ้นกู ้ และไม่มีค วำมขั ด แย ้งทำง
ผลประโยชน์กับผู ้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยทีจ ่ ะส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรทำหน ้ำทีเ่ ป็ นผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้อย่ำงมีนัยสำคัญ

หน ้ำที่ 5