แบบสรุปข ้อมูลสำคัญของตรำสำร

Factsheet
บริษ ัท ม ัด แอนด์ ฮาวด์ จาก ัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจโดยถือหุ ้นในบริษัทอืน
่ ทีป
่ ระกอบ (1) ธุรกิจอำหำรและเครือ
่ งดืม
่ ได ้แก่ แบรนด์ ดังกิน
้ โดนัท โอ บอง แปง
บำสกิน้ ร็อบบิน
้ ส์ เกรฮำวด์ คำเฟ่ ครัวเอ็ม Le Grand Vefour และ (2) ธุรกิจไลฟ์ สไตล์ ภำยใต ้แบรนด์เกรฮำวด์

สถำนะกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) :  เป็ น  ไม่เป็ น

เสนอขำยหุ ้นกู ้ระยะยำว ไม่ด ้อยสิทธิ ไม่มป ิ ธิไถ่ถอนหุ ้นกู ้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
ี ระกัน มีผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้ และผู ้ออกหุ ้นกู ้มีสท
“หุน
้ กูข ้ องบริษ ัท ม ัด แอนด์ ฮาวด์ จาก ัด (มหาชน) ครงที ั้ ่ 1/2565 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
ซึง่ ผูอ
้ อกหุน้ กูม
้ ส ิ ธิไถ่ถอนหุน
ี ท ้ กูก ้ อ ่ นครบกาหนดไถ่ถอน”
เสนอขำยระหว่ำงวันที่ 8-10 สิงหำคม พ.ศ. 2565

ล ักษณะตราสาร ี่ ง
ระด ับความเสย
อำยุ 2 ปี 9 เดือน
อัตรำดอกเบีย
้ คงที่ 5.80% ต่อปี ่ ถือ)
(พิจำรณำจำกอำยุตรำสำรและอันดับควำมน่ำเชือ
งวดกำรชำระดอกเบีย
้ จ่ำยดอกเบีย ้ ทุกๆ 3 เดือน
กำรไถ่ถอนก่อนกำหนด ิ ธิในกำรไถ่ถอนก่อนวันครบ
ผู ้ออกหุ ้นกู ้มีสท
กำหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้ นั บแต่วันครบกำหนด
6 เดือนนับจำกวันออกหุ ้นกู ้ หรือตัง้ แต่วันที่
11 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็ นต ้นไป เป็ นตรำสำรหนี้ทผ
ี่ ู ้ออกตรำสำรสำมำรถไถ่ถอนก่อนกำหนด
มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม รวมทัง้ สิน ้ ไม่เกิน 300 ล ้ำนบำท
หลักประกัน ไม่มี ื่ ถือของผูอ
อ ันด ับความน่าเชอ ้ อกหุน
้ กู ้
ผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด อันดับ “BBB-” แนวโน ้ม “Negative”
วัตถุประสงค์กำรใช ้เงิน 1) เพื่อ ใช ้ในกำรขยำยธุรกิจ และช ำระคืน เมือ
่ วันที่ 29 มีนำคม 2565 โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จำกัด
หนี้ จำนวน 250 ล ้ำนบำท และ 2) ใช ้เป็ น
เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 50 ล ้ำนบำท ผลตอบแทนของตราสารรุน
่ อืน
่ ในตลาด(YTM)
- ไม่มข
ี ้อมูล –
ี่ งของผูอ
ความเสย ้ อกหุน
้ กู ้
- บริษั ทมีผ ลกำรด ำเนิน งำนขำดทุน ติด ต่อ กั น หลำยปี โดยปี
รายละเอียดสาค ัญอืน
่ 2564 และไตรมำส 1 ปี 2565 มีผลขำดทุนสุทธิจำนวน (111)
วันทีอ ่ อกตรำสำร 11 สิงหำคม 2565 ล ้ำนบำท และ (37) ล ้ำนบำทตำมลำดับ สืบเนื่องจำกมำตรกำร
วันทีค ่ รบกำหนดอำยุ 11 พฤษภำคม 2568 ล็ อ คดำวน์ เ พื่อ ควบคุ ม กำรแพร่ ร ะบำดของโรคไวรั ส โคโรนำ
ประเภทกำรเสนอขำย ผู ้ลงทุนสถำบันและ/หรือผู ้ลงทุนรำยใหญ่ 2019 ส่ง ผลให ้รำยได ้จำกธุ ร กิจ อำหำรและเครื่อ งดื่ม ลดลง
ผู ้จัดจำหน่ำยหุ ้นกู ้ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด นอกจำกนี้ ในงวดไตรมำส 1 ปี 2565 บริษั ทมี อั ต รำส่ ว น
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด ควำมสำมำรถชำระภำระผูกพันอยูท ่ ี่ 0.60 เท่ำ และอัตรำสภำพ
นำยทะเบียนหุ ้นกู ้ ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) คล่องอยู่ท ี่ 0.44 เท่ำ ซึง่ ค่อนข ้ำงต่ำ หำกผลกำรดำเนินกำรไม่
เป็ นไปตำมแผนและบริษั ทไม่ ส ำมำรถหำแหล่ ง เงิน ทุ น อื่น
่ นทางการเงินทีส
อ ัตราสว ่ าค ัญของผูอ
้ อก เพิม ่ เติม อำจมีผลกระทบต่อสภำพคล่องและควำมสำมำรถใน
กำรชำระหนี้ของบริษัท
ค่ำเฉลีย
่
งวด 3 - ณ สิน ้ ปี 2564 บริษัทไม่สำมำรถด ำรงอั ต รำส่วนทำงกำรเงิน
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน อุตสำหก
เดือน ปี 2564 ปี 2563 ตำมเงื่อ นไขที่ท ำงสถำบั น กำรเงิน ก ำหนด อย่ ำ งไรก็ ด ี ทำง
(เท่ำ) รรม
ปี 2565
(ล่ำสุด) สถำบั น กำรเงินได ้มีห นั ง สือผ่อ นผันให ้แล ้วสำหรั บงบปี 2564
ควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย ้ N/A 5.83 6.94 3.67 ทัง้ นี้ ในปี ถัดไปหำกผลกำรดำเนินงำนไม่เป็ นไปตำมแผนทีค ่ ำด
(Interest Coverage ratio)1 ไว ้ บริษัทอำจจะผิดเงื่อนไขข ้อกำหนดดังกล่ำวได ้อีก ซึง่ หำก
อัตรำส่วนสภำพคล่อง N/A 0.44 0.48 0.39 สถำบันกำรเงินไม่ผอ ่ นผันให ้ บริษัทอำจถูกสถำบันกำรเงินเรียก
(Current Ratio)1 ให ้ชำระหนี้โดยทันที และอำจเข ้ำข่ำยเป็ นเหตุผด ิ นัดหุ ้นกู ้ได ้
หนี้สน ิ รวมต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น N/A 1.35 1.32 1.14
รวม (Debt to equity : D/E
ratio)2 ่ ง)
(รำยละเอียดตำมแบบ filing ส่วนที่ 3.2 (3) ปั จจัยควำมเสีย
ิ
หนี้สนสุทธิตอ ่ ส่วนของผู ้ถือหุ ้น N/A 0.57 0.89 0.77
(ตำมข ้อกำหนดสิทธิ)2 ้ วน
หน ังสือชีช
1 ยิง่ สูงยิง่ แสดงถึงควำมสำมำรถในกำรชำระคืนสูง (filing)
ิ ทีส
2 ยิง่ สูงยิง่ แสดงถึงหนี้สน ่ งู SCAN HERE
่ นทางการเงิน
ข้อกาหนดในการดารงอ ัตราสว
บริษัทจะดำรงสัดส่วนของหนี้สน ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นตำมนิยำมใน
ข ้อกำหนดสิทธิของผู ้ออกหุ ้นกู ้ ในอัตรำส่วนไม่เกินกว่ำ 3 ต่อ 1 ณ
้ งวดบัญชีรำยไตรมำสหรือวันสิน
วันสิน ้ ปี บญ
ั ชีตลอดอำยุของหุ ้นกู ้

1
 แบบสรุปข ้อมูลสำคัญของตรำสำร
สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหล ัง 2 ปี และตงแต่
ั้ ไตรมาส 1 ถึงไตรมาสล่าสุด
หรือเท่าทีม
่ ผ
ี ลการดาเนินงานจริง

หมำยเหตุ : รำยได ้รวม หมำยถึง รำยได ้จำกกำรขำยและบริกำร และรำยได ้อืน ่

ค่ำใช ้จ่ำยรวม หมำยถึง ต ้นทุนขำยและบริกำร ค่ำใช ้จ่ำยในกำรขำยและจัดจำหน่ำย ค่ำใช ้จ่ำยในกำรบริหำร และ ขำดทุนจำกกำรด ้อยค่ำของสินทรัพย์

ั ว
สดส ่ นหนีท
้ ม
ี่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ ของผูอ
้ อกหุน
้ กู ้ ลาด ับการได้ร ับชาระหนี้
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565
เมื่อ ผู ้ออกถูก พิทั ก ษ์ ท รั พ ย์ห รือ ถูก ศำลพิพ ำกษำให ้ล ้มละลำย
หรือมีกำรชำระบัญชีเพือ ่ กำรเลิกบริษัท

668 ลบ. 514 ลบ. 923 ลบ.

*รำยกำรอืน ิ ตำมสัญญำเช่ำ เงินกู ้ยืมอืน

่ ได ้แก่ หนี้สน ่

ี่ งสาค ัญของตราสาร
ล ักษณะพิเศษและความเสย
1. ตลำดตรำสำรหนี้ในประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน ้ ผู ้ลงทุนอำจได ้รับมูลค่ำขำย
ตรำสำรหนี้ลดลงหรือเพิม ่ ขึน
้ ได ้ โดยขึน ้ อยูก ่ ับสภำวะและควำมต ้องกำรของตลำดในขณะนัน ้
2. ผู ้ออกตรำสำรหนี้ ม ีส ท ิ ธิไ ถ่ ถ อนหุ ้นกู ้ก่อ นวั น ครบก ำหนดไถ่ ถ อนหุ ้นกู ้ ผู ้ถือ ตรำสำรหนี้ จ ึง มีค วำมเสี่ย งที่จ ะเสีย โอกำสในกำรได ้รั บ
ผลตอบแทนทีส ่ งู จำกกำรลงทุนในตรำสำรหนี้ทเี่ สนอขำย หำกผู ้ออกตรำสำรหนี้ใช ้สิทธิไถ่ถอนในช่วงทีอ ่ ัตรำดอกเบีย ้ ในตลำดลดต่ำลง
กว่ำอัตรำดอกเบีย ้ ของตรำสำรหนี้
3. กำรลงทุนในหุ ้นกู ้ไม่ใช่กำรฝำกเงิน ผู ้ลงทุนอำจต ้องพร ้อมถือหุ ้นกู ้จนครบกำหนด เนื่องจำกกำรขำยก่อนครบกำหนดอำจทำได ้ยำก หรือ
ขำยได ้ต่ำกว่ำมูลค่ำทีต ่ รำไว ้หรือรำคำทีซ ื้ มำ
่ อ
4. อันดับควำมน่ำเชือ ่ ถือของผู ้ออกหุ ้นกู ้ เป็ นเพียงข ้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนัน ้ มิใช่สงิ่ ชีน้ ำกำรซือ้ ขำยตรำสำรหนีท ้ เี่ สนอขำย
และไม่ได ้เป็ นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้ของผู ้ออกตรำสำร
(รำยละเอียดตำมแบบ Filing ส่วนที่ 3.2(3) ปั จจัยควำมเสีย ่ ง)

คาเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอืน
่
• กำรอนุมัตจ ิ ำกสำนั กงำน ก.ล.ต. ไม่ได ้หมำยควำมว่ำแนะนำให ้ลงทุน ประกันกำรชำระหนี้ ผลตอบแทนเงินต ้น หรือรับรองควำมถูกต ้อง
ของข ้อมูล
• ข ้อมูลสรุปนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของหนังสือชีช้ วน (filing) ซึง่ เป็ นเพียงข ้อมูลสรุปเกีย
่ วกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสีย ่ งของหลักทรัพย์
และบริษัททีอ ่ อกและเสนอขำยหลักทรัพย์ ดังนัน ้ ผู ้ลงทุนต ้องวิเครำะห์ควำมเสีย ่ งและศึกษำข ้อมูลจำกหนังสือชีช ้ วน (filing)
ประวัตผ
ิ ด
ิ นัดชำระหนี้ :
 ม ี
ไม่ มี
• บริษัทไม่มป ี ระวัต ิ กำรผิดนัดชำระหนี้ดอกเบีย้ หรือเงินต ้นของตรำสำรหนี้ หรือผิดนัดชำระหนี้เงินกู ้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์ บริษัทเงินทุน
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถำบันกำรเงินทีม ่ ก
ี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน ้ โดยดูประวัตยิ ้อนหลัง 3 ปี จำกบริษัทข ้อมูลเครดิตแห่งชำติ และ
งบกำรเงินทีต ่ รวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญำต
• บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (ในฐำนะผู ้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุ ้นกู ้และผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้) และบริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
(ในฐำนะผู ้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุ ้นกู ้) ไม่ได ้มีสถำนะเป็ นเจ ้ำหนี้ของผู ้ออกหุ ้นกู ้ และไม่มคี วำมสัมพันธ์ทอ
ี่ ำจก่อให ้เกิดควำมขัดแย ้งทำง
ผลประโยชน์