แบบสรุปข ้อมูลสำคัญของตรำสำรหนี้

Factsheet
บริษ ัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส ์ จาก ัด (มหาชน)
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจพลังงำน คือ ธุรกิจค ้ำและขนส่งก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอน ื่
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยถังก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเอทำนอล ธุรกิจค ้ำก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวในต่ำงประเทศ
ธุรกิจผลิตและจำหน่ำยไฟฟ้ ำ และธุรกิจให ้บริกำรเช่ำคลังเก็บสินค ้ำเหลวและท่ำเทียบเรือน้ ำลึก
สถำนะกำรเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (listed) :  เป็ น  ไม่เป็ น
เสนอขำย หุ ้นกู ้ระยะยำว ชนิดระบุชอื่ ผู ้ถือ ประเภทไม่ด ้อยสิทธิ ไม่มป
ี ระกัน และมีผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้
"หุน ้ องบริษ ัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิ โตรเคมีค ัลส ์ จาก ัด (มหาชน) ครงที
้ กูข ั้ ่ 1/2566 ครบกาหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570" ("หุน ้ กู"้ )
เสนอขำยระหว่ำงวันที่ [●] - [●] กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566

ล ักษณะตราสารหนี้ ี่ ง
ระด ับความเสย
อำยุ: 4 ปี ่ ถือ)
(พิจำรณำจำกอำยุตรำสำรและอันดับควำมน่ำเชือ
อัตรำดอกเบีย ้ : คงที่ ร ้อยละ [●] ต่อปี
งวดกำรชำระดอกเบีย ้ : จ่ำยดอกเบีย ้ ทุก ๆ 3 เดือน
กำรไถ่ถอนก่อนกำหนด: ไม่ม ี
มูลค่ำกำรเสนอขำยรวม: ไม่เกิน [●] บำท
หลักประกัน/ผู ้ค้ำประกัน: ไม่ม ี ผลตอบแทนของตราสารรุน
่ อืน
่ ในตลาด (YTM)
ผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้: ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ตรำสำรทีม ่ อ
ี ำยุและอันดับควำมน่ำเชือ ่ ถือเท่ำกันให ้ผลตอบแทน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรใช ้เงิน: เพื่ อ[ช ำระคื น หนี้ เ ดิม ภำยในเดื อ น [●] ต่ อ ปี (ณ วั น ที่ [●] พ.ศ. [●]) ซึง่ จั ด ท ำโดยสมำคมตลำด
กุมภำพันธ์ 2566 และเป็ นเงินทุนหมุนเวียน]
ตรำสำรหนีไ้ ทย
ื่ ถือของหุน
อ ันด ับความน่าเชอ ้ กู ้
อันดับ: "BBB+" แนวโน ้ม: "คงที"่ ี่ งของผูอ
ความเสย ้ อกหุน
้ กู ้
เมือ
่ วันที:่ 16 ธันวำคม พ.ศ. 2565 โดย บริษัท ทริสเรทติง้ จำกัด 1. ความเส ย ี่ งจากนโยบายของรฐ ั บาล นโยบายการลอยต ัว
ราคาก๊าซ (ในประเทศไทย) ผลกระทบจำกนโยบำยลอยตัว
รายละเอียดสาค ัญอืน ่
รำคำจ ำหน่ ำยก๊ ำซ LPG อย่ ำงสมบูรณ์ ส่ งผลให ้บริษั ทอำจมี
วันออกหุ ้นกู ้: วันที่ [●] กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2566 ผลประกอบกำรขำดทุน หรืออำจมีกำไรลดลง หำกรำคำขำยปลีก
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ ้นกู ้: วันที่ [●] กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2570 ก๊ ำ ซ LPG ปรั บ ตั ว ลดลง ในทำงตรงข ำ้ ม บริษั ทอำจมีก ำไร
ประเภทกำรเสนอขำย: เสนอขำยต่อประชำชนเป็ นกำรทั่วไป เพิม ่ ขึน
้ หำกรำคำขำยปลีกก๊ ำซ LPG ปรั บตั วสูงขึน ้ และหำก
(ผู ้ลงทุนทั่วไปและ/หรือผู ้ลงทุนสถำบัน) รำคำก๊ำซ LPG เพิม ่ สูงขึน้ มำก อำจท ำให ้ผู ้บริโภคปรั บเปลีย ่ น
ผู ้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุ ้นกู ้: พฤติกรรมกำรบริโภคไปใช ้พลั งงำนทดแทนชนิดอืน ่ ที่ม รี ำคำ
เสนอขำยต่อผู ้ลงทุนทั่วไป ผู ้ลงทุนรำยใหญ่ และผู ้ลงทุนสถำบัน ถูกกว่ำ ซึง่ จะทำให ้ปริมำณควำมต ้องกำรใช ้ก๊ำซ LPG ลดลงและ
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
ส่งผลต่อรำยได ้ของบริษัท
ธนำคำร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 2. ความเส ี่ ย งจากความผ น ั ผวนของราคาก๊ า ซ LPG ใน
เสนอขำยต่อผู ้ลงทุนสถำบันและผู ้ลงทุนรำยใหญ่เท่ำนัน ้ ตลาดโลก ต ้นทุนวัตถุดบ ิ และรำคำจำหน่ำย LPG ในต่ำงประเทศ
ธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน) ของบริ ษั ทและบริ ษั ทย่ อ ย มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงขึ้น ลงตำม
ซึง่ รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน) ในฐำนะ ตลำดโลก ทีผ ่ ่ำนมำรำคำก๊ำซ LPG ในตลำดโลกมีควำมผันผวน
หน่วยงำนขำย สู ง เนื่ องจำกหลำกหลำยปั จจั ย ซึง่ บริษั ทไม่อำจควบคุ มได ้
เสนอขำยต่อผู ้ลงทุนสถำบันเท่ำนัน ้ ส่งผลให ้บริษัทได ้รับผลกระทบอย่ำงหลีกเลีย ่ งไม่ได ้
ธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) ี่ งจากการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทมีแผนกำร
3. ความเสย
นำยทะเบียนหุ ้นกู ้: ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ลงทุ นด ้ำนพลั งงำนในต่ ำงประเทศ ซึง่ เป็ นกำรต่ อยอดธุ รกิจ
อ ัตราสว่ นทางการเงินทีส ่ าค ัญของผูอ ้ อกหุน ้ กู ้ ปั จจุ บั นและเพิ่มโอกำสในกำรเติบโตในระยะยำวของบริษั ท
ค่ำเฉลีย
่ งวด 9 ดั งนั น
้ ควำมเสีย ่ งอันอำจเกิดขึน ้ นั น
้ ขึน
้ กับปั จจั ยหลำยประกำร
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน (เท่ำ)
อุตสำหกรรม เดือนปี ปึ 2564 ปี 2563 เช่น ภำวะเศรษฐกิจของประเทศเป้ ำหมำย รวมถึงประเทศคู่ค ้ำ
2565
อัตรำส่วนสภำพคล่อง1 (Current ratio) N/A 1.34 1.17 1.39
ของประเทศดังกล่ำว กำรเปลีย ่ นแปลงด ้ำนกำรปกครอง นโยบำย
ควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบีย ้ 1 สนั บ สนุ น กำรลงทุ น กฎหมำยและกฎเกณฑ์ ด ำ้ นภำษี และ
N/A 5.73 10.06 6.91
(interest coverage ratio : ICR) (เท่ำ) ด ำ้ นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข ้องกั บกำรลงทุ น ควำมผั นผวนของอั ตรำ
หนีส ิ ทีม
้ น ่ ภ
ี ำระดอกเบีย
้ ต่อกำไรก่อน แลกเปลีย ่ นทำงกำรเงิน เป็ นต ้น
ดอกเบีย ้ จ่ำย ภำษี เงินได ้ ค่ำเสือ ่ มรำคำ
N/A 4.00 2.88 4.03
และค่ำตัดจำหน่ำย (interest bearing
debt to EBDITA ratio) (เท่ำ) (โปรดศึกษำรำยละเอียดเพิม ่ เติมในส่วนที่ 2 (ผู ้ออกตรำสำรหนี)้
หนีส ้ น ิ รวมต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นรวม2
N/A 1.94 2.03 2.22
หัวข ้อ 2.1.2 ของแบบแสดงรำยกำรข ้อมูลกำรเสนอขำยตรำสำรหนี้
(Debt to equity : D/E ratio) (เท่ำ) (แบบ 69-PO-BASE และร่ำงหนังสือชีช ้ วน)
ควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน 1
N/A 0.62 0.72 1.00
(debt service coverage ratio : DSCR) (เท่ำ)
หนีส ้ น ิ ทีม ่ ภ ี ำระดอกเบีย ้ ต่อส่วนของผู ้ถือ
หุ ้นรวม2 (interest bearing debt to N/A 1.10 1.10 1.31
equity : IBD/E ratio) (เท่ำ)*
หนีส ้ น ิ ทีม ่ ภ ี ำระดอกเบีย ้ ทีค่ รบกำหนดภำยใน
N/A 40.02 48.50 25.12
1 ปี ตอ ่ หนีส ้ น ิ ทีม
่ ภ
ี ำระดอกเบีย ้ (ร ้อยละ)
เงินกู ้ยืมจำกสถำบันกำรเงินต่อ
N/A 33.63 39.17 33.77
หนีส ้ น ิ ทีม ่ ภ ี ำระดอกเบีย ้ (ร ้อยละ)
1
ยิง่ สูงแสดงถึงควำมสำมำรถในกำรชำระคืนหนีท ้ ส
ี่ งู 2
ยิง่ สูงแสดงถึงหนีท
้ ส
ี่ งู

1
 ข้อกาหนดในการดารงอ ัตราสว่ นทางการเงิน
ิ ทีม
ผู ้ออกหุ ้นกู ้จะดำรงอัตรำส่วนหนี้สน ่ ภ
ี ำระดอกเบีย ้ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) ของผู ้ออก
หุ ้นกู ้ในอัตรำส่วนไม่เกิน 3 : 1 (สำมต่อหนึง่ ) ซึง่ คำนวณจำกงบกำรเงินรวมของผู ้ออกหุ ้นกู ้ ณ วันสิน ้ งวดบัญชีของงบกำรเงินรวม
้
ประจำปี และงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำลสำหรับงวดบัญชีหกเดือนสินสุดวันที่ 30 มิถน ุ ำยน ของแต่ละปี (แล ้วแต่กรณี)
ทัง้ นี้ โปรดพิจำรณำคำจำกัดควำมของ "งบกำรเงินรวม" "หนี้สนทีม ิ ่ ภ
ี ำระดอกเบีย ้ " และ "ส่วนของผู ้ถือหุ ้น" รวมถึงรำยละเอียด
เพิม ่ เติมในข ้อ 6.2 (ซ) ของข ้อกำหนดสิทธิสำหรับหุ ้นกู ้ประเภทมีผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้ในแบบ 69-PO-BASE

สรุปฐานะการเงินและผลการดาเนินงานตามงบการเงินรวมย้อนหล ัง 2 ปี และเท่าทีม
่ ผ
ี ลการดาเนินงานจริง

* รำยได ้รวม รวมถึง รำยได ้จำกกำรดำเนินธุรกิจหลักและรำยได ้อืน ่

** ค่ำใช ้จ่ำยรวม ต ้นทุนจำกำรดำเนินธุรกิจหลักและค่ำใช ้จ่ำยอืน
่ แต่ไม่รวมต ้นทุนทำงกำรเงินและภำษี
ั ว่ นหนีท
สดส ้ ม
ี่ ภ ้ ของผูอ
ี าระดอกเบีย ้ อกหุน
้ กู ้ ลาด ับการได้ร ับชาระหนี้
ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2565 เมือ
่ ผู ้ออกหุ ้นกู ้ถูกพิทักษ์ ทรัพย์ ถูกศำลพิพำกษำให ้ล ้มละลำย
หรือมีกำรชำระบัญชีเพือ ่ กำรเลิกบริษัท

หมำยเหตุ อืน
่ ๆ ได ้แก่ หนีส ิ ตำมสัญญำเช่ำ
้ น

ี่ งสาค ัญของหุน
ล ักษณะพิเศษและความเสย ้ กู ้
- กำรลงทุนในหุ ้นกู ้ไม่ใช่กำรฝำกเงิน
- กำรจัดอันดับควำมน่ำเชือ ่ ถือของบริษัทเป็ นเพียงข ้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนั น ้ มิใช่สงิ่ ชีน
้ ำกำรซือ
้ ขำยตรำสำรหนี้
ทีเ่ สนอขำย และไม่ได ้เป็ นกำรรับประกันควำมสำมำรถในกำรชำระหนีข ้ องผู ้ออกหุ ้นกู ้
- ตลำดตรำสำรหนีใ้ นประเทศไทยมีสภำพคล่องต่ำ กำรขำยตรำสำรก่อนครบกำหนดไถ่ถอนในตลำดรองนัน ้ อำจได ้รับมูลค่ำขำย
ตรำสำรลดลงหรือเพิม ่ ขึน
้ ได ้ โดยขึน
้ อยูก
่ บ
ั สภำวะและควำมต ้องกำรของตลำดในขณะนัน ้
- ผู ้ลงทุนอำจต ้องพร ้อมถือหุ ้นกู ้จนครบกำหนด เนื่องจำกกำรขำยก่อนครบกำหนดอำจทำได ้ยำก หรือขำยได ้ต่ำกว่ำมูลค่ำที่
ตรำไว ้หรือรำคำทีซ ื้ มำ
่ อ
คาเตือนและข้อมูลแจ้งเตือนอืน
่
- กำรอนุมต ั จ
ิ ำกสำนักงำน ก.ล.ต. ไม่ได ้หมำยควำมว่ำแนะนำให ้ลงทุน ประกันกำรชำระหนี้ ผลตอบแทน เงินต ้น หรือรับรองควำมถูกต ้องของข ้อมูล
- ข ้อมูลสรุปนี้เป็ นส่วนหนึง่ ของหนั งสือชีช ้ วน (filing) สำหรับหุ ้นกู ้ทีอ ่ อกในครัง้ นี้ ซึง่ เป็ นข ้อมูลสรุปเกีย
่ วกับกำรเสนอขำย ลักษณะ
และควำมเสีย ่ งของหุ ้นกู ้และผู ้ออกหุ ้นกู ้ ดังนัน
้ ผู ้ลงทุนต ้องวิเครำะห์ควำมเสีย ่ งและศึกษำข ้อมูลจำกหนังสือชีช ้ วน (filing) ดังกล่ำว
- ผู ้ออกหุ ้นกู ้ไม่มปี ระวัตก
ิ ำรผิดนั ดชำระหนี้ดอกเบีย ้ หรือเงินต ้นของตรำสำรหนี้ หรือผิดนั ดชำระหนี้เงินกู ้ยืมจำกธนำคำรพำณิชย์
บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ หรือสถำบันกำรเงินทีม ่ กี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน ้ โดยดูประวัตย ิ ้อนหลัง 3 ปี จำกบริษัท
ข ้อมูลเครดิตแห่งชำติและงบกำรเงินทีต ่ รวจสอบโดยผู ้สอบบัญชีรับอนุญำต
- ณ วันที่ 7 ธันวำคม พ.ศ. 2565 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จำกัด (มหำชน) ซึง่ เป็ นผู ้แทนผู ้ถือหุ ้นกู ้มีสถำนะเป็ นเจ ้ำหนีข ้ องผู ้ออกหุ ้นกู ้
- ผู ้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหุ ้นกู ้บำงรำยมีควำมเกีย ่ วข ้องกับผู ้ออกหุ ้นกู ้ในลักษณะทีอ ่ ำจก่อให ้เกิด conflict of interest โดย
1. ผู ้ออกหุ ้นกู ้และ/หรือกลุ่มบริษัทของผู ้ออกหุ ้นกู ้มีวงเงินสินเชือ ่ อยู่กับธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย
ธนชำต จำกัด (มหำชน)] และธนำคำรยูโอบี จำกัด (มหำชน) ฉะนัน ้ ธนำคำรดังกล่ำวมีสถำนะเป็ นเจ ้ำหนีข ้ องผู ้ออกหุ ้นกู ้
2. ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) และบริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด รวมถึง บมจ. หลักทรัพย์ธนชำต ในฐำนะ
หน่ วยงำนของธนำคำรทหำรไทยธนชำต จำกัด (มหำชน) อำจมีกำรซือ ้ ขำยหลักทรัพย์ทอ ี่ อกโดยผู ้ออกหุ ้นกู ้ ซึง่ เป็ นไปตำม
ธุรกิจปกติของบริษัทหลักทรัพย์ ฉะนั น ้ ธนำคำรซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด และ
บมจ. หลักทรัพย์ธนชำต อำจมีสถำนะเป็ นเจ ้ำหนี้ และ/หรือ ผู ้ถือหุ ้นของผู ้ออกหุ ้นกู ้ด ้วย