www.pwc.

com/vn

Tối ưu hóa giá trị trong

Thương vụ của Quý
công ty
Tư vấn Thương vụ Việt Nam
Tối đa hóa giá trị trong
thương vụ của Quý công ty

Tiến hành “đúng” ngay từ bước khởi

đầu của thương vụ là điều thiết yếu

Do vậy, chúng tôi không chỉ giúp Quý công ty tìm ra chiến
lược đúng trong các thương vụ sáp nhập, mua bán, thoái
vốn, tái cấu trúc hay xây dựng cơ sở kinh doanh mới, chúng
tôi còn hỗ trợ Quý công ty trong suốt quá trình triển khai
thương vụ, phát hiện các vấn đề và những điểm mấu chốt
trong đàm phán, và xúc tiến các thay đổi cần thiết để tối đa
hóa các giá trị cộng hưởng sau thương vụ.

Nhu cầu của Quý công ty

▶ Khám phá tiềm năng phát triển ở
thị trường Việt Nam
▶ Lập kế hoạch mua lại một doanh
nghiệp và tìm hiểu những yếu tố
chính của doanh nghiệp và rủi ro
trong bối cảnh thị trường kinh tế ở
Việt Nam
▶ Bán toàn bộ hay một phần doanh
nghiệp và muốn cung cấp cho
những nhà đầu tư tiềm năng một
tổng thể khách quan và toàn diện
về doanh nghiệp
▶ Đánh giá dự án đầu tư bất động
sản hay cơ sở hạ tầng, thoái vốn
hoặc đưa ra chiến lược cụ thể
▶ Hỗ trợ đàm phán Hợp đồng mua
bán cho thương vụ mua lại một
doanh nghiệp
▶ Phân tích tính khả thi của kế hoạch
kinh doanh, bao gồm rủi ro, độ
nhạy và khả năng tăng giá
▶ Tìm hiểu giá trị của doanh nghiệp
mà Quý công ty đang xem xét mua
hoặc bán
▶ Đánh giá điều kiện của doanh
nghiệp đã sẵn sàng cho thương vụ
mua bán sáp nhập
▶ Xem xét hoạt động tái cấu trúc
doanh nghiệp hay tái cấu trúc nợ
Tối ưu hóa dòng tiền luân chuyển
▶ Sáp nhập hiệu quả và đạt được các
giá trị chính mong muốn từ thương
vụ.
Chúng tôi có thể hỗ trợ
Quý công ty
Tối đa hóa giá trị
xuyên suốt thương vụ

Chúng tôi tin rằng không có “một phương pháp chung nào
có thể áp dụng cho mọi khách hàng”

1 ►
Tìm kiếm thương vụ phù hợp
Mua bán doanh nghiệp và thoái vốn đầu tư
► Chiến lược thâm nhập thị trường
► Tìm kiếm đối tác chiến lược tiềm năng

2 Đánh giá thương vụ

▶ Thẩm định tài chính, pháp lý, thuế, thương mại, hoạt
động, nhân sự và hệ thống công nghệ thông tin
▶ Xây dựng mô hình định giá
▶ Tư vấn cấu trúc thuế và kế toán
▶ Hỗ trợ đàm phán và rà soát
▶ Hợp đồng mua bán

3 Sau thương vụ
▶ Hội nhập sau thương vụ - kế hoạch 100 ngày
▶ Cải thiện hoạt động và quản trị vốn lưu động sau thương vụ
▶ Phân bổ giá mua
▶ Rà soát và tái đàm phán các hợp đồng quan trọng của
doanh nghiệp

4 Thu hoạch
▶ Tư vấn thoái vốn
▶ Bán một số mảng kinh doanh
 Chúng tôi có thể hỗ trợ
Tìm kiếm • Thấu hiểu chiến lược đầu tư của
Quý công ty
các
• Phân tích từng ngành để đánh giá
thương vụ thị trường
phù hợp • Nhận diện và đánh giá các Công ty
mục tiêu tiềm năng phù hợp với yêu
cầu đầu tư của Quý công ty
• Phân tích tổng quan “độ phù hợp”
của Công ty mục tiêu tiềm năng
• Cấu trúc sơ bộ thương vụ từ quan
điểm định giá, thuế và tài chính
Đánh giá • Cung cấp tất cả các dịch vụ về thẩm
định tài chính, pháp lý, thuế, thương
thương vụ mại, hoạt động, nhân sự và hệ
thống công nghệ thông tin
• Xác định các yếu tố chính thúc đẩy
sự phát triển kinh doanh và hỗ trợ
định giá Công ty mục tiêu
• Đánh giá và lượng hóa phần nợ
thuế của Công ty mục tiêu
• Chuẩn bị và quản lý phòng dữ liệu
• Quản lý quy trình đấu thầu của Quý
công ty
Sau • Hỗ trợ ban quản trị với trách nhiệm
vận hành hàng ngày theo kế hoạch
thương vụ 100 ngày sau thương vụ
• Cùng với nhóm thẩm định xác định
sớm trước các vấn đề sau thương
vụ
• Mang đến kinh nghiệm từ những
chuyên gia trong lĩnh vực báo cáo
tài chính, nhân sự, công nghệ thông
tin, thu mua, quản trị và thuế cho
những sáng kiến sau thương vụ
• Quản lý và xem xét hợp đồng
Thu hoạch • Triển khai quy trình bán doanh
nghiệp
• Tăng độ tin cậy của số liệu và thông
tin trong bản thông cáo bán doanh
nghiệp
• Tái cấu trúc để tăng giá trị doanh
nghiệp
Các dịch vụ
• Xác định chiến lược
mua bán sáp nhập
• Khởi tạo thương vụ
• Xâm nhập thị trường
• Soát xét các quy
định/pháp lý liên quan
• Kiểm tra lý lịch doanh
nghiệp
• Tư vấn cho Bên mua
• Thẩm định cho Bên mua
• Định giá doanh nghiệp
• Tư vấn cấu trúc thuế
• Hỗ trợ đàm phán và rà
soát Hợp đồng mua bán
• Thẩm định giai đoạn
hoàn thành
• Tư vấn các dự án đầu
tư vốn và cơ sở hạ tầng
• Sáp nhập sau thương
vụ - kế hoạch 100 ngày
(vận hành, nhân sự và
công nghệ)
• Cải thiện vốn lưu động
• Phân bổ giá mua
• Tối ưu hóa thuế
• Tư vấn cho Bên bán
• Hỗ trợ Bên bán
• Thẩm định cho Bên bán
• Tái cấu trúc doanh
nghiệp
Thông tin liên hệ

Johnathan Ooi Gregory Bournet

Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
Lãnh đạo dịch vụ Tư vấn Thương vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp
+84 978 945 199 +6 01 7811 1970
johnathan.sl.ooi@pwc.com gregory.bournet@pwc.com

Edward Clayton Ong Tiong Hooi

Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc
Tư vấn Dự án đầu tư vốn và Cơ sở Tư vấn giao dịch doanh nghiệp
hạ tầng +84 938 699 691
+6 03 2173 1866 tiong.hooi.ong@pwc.com
edward.clayton@pwc.com
Lê Minh Tuấn
Nguyễn Lương Hiền Phó Tổng Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc Tư vấn giao dịch doanh nghiệp
Tư vấn chiến lược +84 909 772 723
+84 989 508 933 le.minh.tuan@pwc.com
nguyen.luong.hien@pwc.com
Phan Phương Linh
Angela Yang Giám đốc
Phó Tổng Giám đốc Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
Tư vấn tài chính doanh nghiệp +84 908 901 903
+84 906 275 886 phan.phuong.linh@pwc.com
angela.yang@pwc.com
Mohammad Mudasser
Hoàng Việt Cường Giám đốc - Dịch vụ Tư vấn
Giám đốc - Dịch vụ Tư vấn Nguồn vốn và Nợ
+84 913513370 +84 902717062
hoang.viet.cuong@pwc.com mohammad.mudasser@pwc.com

Yuta Shimada Jasmine Han

Trưởng phòng - Dịch vụ Hỗ trợ Trưởng phòng - Dịch vụ Hỗ trợ
Doanh nghiệp Nhật Bản Doanh nghiệp Hàn Quốc
+84 773 687 628 +84 908056252
shimada.yuta@pwc.com jasmine.h.han@pwc.com
 Văn phòng

Hà Nội: Ho Chi Minh City:

Tầng 16, Keangnam Hanoi Tầng 8, Saigon Tower
Landmark 72 Phạm Hùng, Quận 29 Lê Duẩn, Quận 1
Nam Từ Liêm, Hà Nội Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 24 3946 2246 Điện thoại: +84 28 3823 0796

©2021 Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Bảo lưu mọi quyền. Trong tài liệu này, “PwC” là Công ty
TNHH PwC (Việt Nam), và trong một số trường hợp có thể là mạng lưới PwC, trong đó mỗi
công ty thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập
www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.