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2023. 04. 07.(금) 오늘의 HOT NEWS 제02-4055호

조선업 신조선가 반등세 뚜렷

예상치 못한 조선업계 신조 문의 증가세와 더불어, 치솟는 원자재 가격과 조선소 도크 공간
부족 현상이 맞물리며 선박 건조가가 다시 오름세를 나타내고 있다.
아시아권 설 연휴 이후인 지난 1월 말까지만 하더라도 브로커 업계에서는 인플레이션 가속화,
글로벌 경기 역풍 등을 배경으로 선박 발주 움직임이 미진할 것이라는 예상이 지배적이었다.
그러나 이후 중국이 경제활동을 재개(reopening)하며 물동량이 치솟자 선주들이 신조 프로젝
트 논의를 위해 주요 조선국들로 바삐 향하고 있다.
브로커들은 또한 철강재 가격 상승세와 통화 움직임 등 영향으로 신조선가가 오르고 있다며,
마치 '이동하는 표적(moving target)'과 같아 매주 변화하는 양상이라고 전한다. 조선업계는
물가 인상에 따른 비용 압박으로 수주량이 많지 않음에도 불구, 선박 건조가를 올릴 수밖에 없
는 형편이다.
영국의 조선해운시황 분석기관 Clarksons Research사가 집계하는 신조선가지수
(Newbuilding Price Index)는 올해 3월 165.56포인트로 2022년 3월 156.17포인트 대비 약
6% 늘어났다. 그러나 같은 기간 조선업계 수주량은 707만cgt(238척)에서 1,303만cgt(515척)
로 무려 45.7% 급감했다.
이처럼 높아지는 선박 건조가에 더해 조선업계의 조기 인도 선표(delivery slot)가 희귀한
상황이라, 선주 입장에서 신조 계약을 체결하기가 매우 어려워졌다. 계약을 성사한다 해도 선박
인도까지 무려 3년이나 걸릴 수 있기 때문에 높은 가격을 지불하기 꺼리는 것이다.
Kamsarmax 벌커의 경우, 신규 발주가 드문데도 선가는 지속 오르고 있다. 최근 조선업계가
제시하는 가격은 약 3,500만불 선으로 알려졌다. 작년 12월 중국 Zhejiang Xiehai Shipping
사가 자국 COSCO Shipping Heavy Industry사의 양저우(揚州) 조선소(COSCO HI Yangzhou)
에 2척 신조선을 발주했을 당시 선가는 척당 3,250만불 수준이었다.
일본 Nissen Kaiun사는 최근 8개월여에 걸쳐 한국 조선업계에 MR탱커 20척을 발주했는데, 이
기간 선가가 4,250만불에서 4,625만불로 약 9% 뛰어올랐다.
이러한 상황에서도 몇몇 업체들이 대규모 발주를 감행, 조선업계 캐파가 극한까지 치닫고 있
다. 일례로 중국 COSCO Shipping Specialised Carriers사가 자국 조선소 3곳에 85,000-dwt
급 다목적 펄프운반선 20척을 발주했다고 최근 알려졌다. 이 중 10척을 건조하는 중국선박공업
집단(CSSC) 산하 Chengxi Shipyard는 이번 계약으로 2025년 인도 슬롯까지 채운 것으로 나타
났다.
심지어 일본 조선사 Onomichi Dockyard는 일련의 40,000-dwt급 Handysize 벌커 수주를 통
해, 메인 야드와 산하 Saiki Heavy Industries 포함 2026년 인도분 건조 슬롯까지 거의 다
소진했다고 전해졌다.▣

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 2023. 04. 07. (금)
정부, 조선업 금융지원 확대
추경호 부총리 겸 기획재정부 장관이 6일 정
부서울청사에서 비상경제장관회의 겸 수출투자
대책회의를 주재, 조선산업 수출역량 강화를
위한 금융지원 확대 방안을 논의했다.
조선산업은 거대 장치산업으로 계약에서 인
도까지 긴 시차를 가지며, 계약 특성상 선주
사의 선수금을 보증하는 'Refund
Guarantee(RG)'가 필수적이다. 금융기관의
RG 발급은 증가추세이나, 국내 조선업계의 수
주실적, 선가 등이 대폭 개선됨에 따라 RG 발
급 수요는 여전히 큰 상황이다.
특히, RG 지원규모는 기업 재무구조 등을 기
준으로 결정되므로, 수주 증가시기에 RG 한도가
부족해질 수 있다는 업계 우려가 있다. 최근 발
주 확대, 선가 상승, 선수금 비중 확대 등 우호
적인 시장 여건이 조성 중인 가운데, 국내 조선
산업의 수주 확대와 재도약을 위해 RG 확대 등
금융 지원의 필요성이 커지고 있다.
이에 따라 정부는 금융기관이 대형 조선사에
남은 RG 한도를 적기에 발급하고, 한도 초과
시 8개 금융기관이 추가 분담안을 마련하도록
은행 간 협의를 추진한다.
금융기관은 해외 시장을 통한 RG 발급 다원
화에도 적극적으로 노력하고, 한국무역보험공
사는 특례 보증에 무역보험기금을 활용해 시
중은행의 RG 발급 참여 확대를 적극적으로 지
원할 계획이다.
중형 조선사의 경우, 시중은행의 RG 발급 참
여를 확대하기 위해 특례 보증 비율을 현재
70%에서 85%로 상향 조정하기로 했다.
기존 RG 발급기관인 산업은행과 수출입은행
도 수주 프로젝트별 수익성 검토를 통해 추가
RG 발급에 동참할 방침이다.
아울러 업계는 경영 효율성 제고, 적정가 수
주 등의 자율적 노력을 기울이며 조선업 시황
과 경영 상황에 대해 금융권에 설명회를 개최
할 계획이다. 또 산업통상자원부·기획재정부
·금융위원회는 조선업 금융 지원 노력이 물
량 중심의 저가 수주와 금융권 부실로 이어지
지 않도록 공동 용역을 추진한다.
이창양 산업부 장관은 "올해 국내 조선업은
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그간의 수주가 실적 개선으로 이어질 수 있는
중요한 시기"라며 "적극적 금융 지원을 통해
조선업 성장의 선순환 계기를 마련하겠다"고
강조했다.▣
K Line, 삼성重 LNG선 발주
삼성중공업이 최근 LNG운반선 수주 소식을 전한
가운데, 일본 선사 Kawasaki Kisen Kaisha(K
Line)사가 유력 발주처로 거론된다.
삼성중공업은 지난달 31일 아시아 태평양 지역
선사와 LNG선 2척에 대한 건조 계약을 체결했다
고 3일 공시했다. 이번 수주는 조건부 계약으로
수주금액은 총 6,745억원이며, 두 척의 선박은
2026년 11월까지 순차적으로 인도될 예정이다.
업계 정보 및 TradeWinds에 따르면, 해당 아시
아 태평양 지역 선사는 K Line사라고 전해진다.
몇몇 관계자들은 해당 물량이 K Line사가 같은
조선사에 보유하고 있던 옵션 선석(berth)이 행
사되었다고 보고 있다.
다만 일각에서는 선가와 더불어 최근 LNG선 수
주가 평균 2027년 인도 조건에 이루어지는 것을
감안할 때 K Line사가 어떻게 2026년 인도 슬롯
을 확보했을 지 의문을 제기한다.
LNG선 수주는 지난해에 이어 올해도 꾸준히
이루어지며 한국 조선소의 곳간을 넉넉히 채우
고 있다.
TradeWinds는 2023년 1분기 전 세계적으로
LNG선이 총 17척이 발주되었으며, 이 중 한국의
'Big3' 조선소가 15척을 확보하며 싹쓸이하다시
피 했다고 전했다.
1~3월 기간 한국 조선업계가 수주한 LNG선 중
대부분의 물량은 Capital Gas, Dynagas, Maran
Gas Maritime 등 그리스 선주사들이 발주했으
며, 일본 선주사로는 Mitsui OSK Lines사와
NYK Line사 등이 있다.
17척 중 나머지 2척은 중국의 Jiangnan
Shipyard사가 TPSH Leasing사로부터 2027년 인
도 조건으로 수주한 175,000-cbm급 선박인 것으
로 분석된다.
한편 조선시황 분석기관인 Clarksons
Research는 올해에만 약 70척의 LNG선 신조 발
주를 예상하고 있으며, 이후부터 2032년까지는
연 평균 60척 발주 규모로 수요가 꾸준할 것으로
내다보고 있다.⊙
 2023. 04. 07. (금)
"조선업 인력 2천 명 양성 추진"
산업통상자원부가 조선업계의 생산인력 부족
현상을 해소하기 위해 올해 2천 명 규모로 생
산인력을 양성하는 한편, 국내 조선업 구직자
와 조선사 간의 일자리 연계를 강화하기 위해
조선업 취업박람회를 6일 거제에서 개최했다
고 밝혔다.
산업부가 추진 중인 ‘지역조선업 생산인력
양성’ 사업은 조선업계의 생산인력 부족 현
상을 해소하기 위한 것으로, 138억 원(국비
80억 원, 지방비 58억 원)을 투입하여 선체블
록 제작 등 7개 주요 생산기술 교육과정을 통
해 연 2,000명 규모로 생산인력을 양성한다.
인력양성사업은 조선업체로부터 세부 직무
및 인원 수요를 받아 교육을 실시하고, 교육
수료자와 수요기업 간 취업연계 및 취업 후
채용지원금 지원까지를 유기적으로 연계한 프
로그램이다. 동 사업으로 양성된 인력은 조선
업 밀집지역인 부산·울산·경남·전북·전남
의 중소조선사 및 협력사에 집중적으로 공급
된다.
특히, 채용지원금(월 60만원)은 교육수료자
와 조선업체 간의 취업연계를 강화하고 보다
오랜 기간 같은 업체에서 근무하도록 유도하
기 위한 것으로, 작년 2개월간 지급하던 것을
올해 최대 6개월간 지급(1년 근속 시)으로 확
대했다.
이와 함께, 산업부는 거제시와 함께 국내 구
직자와 구인 조선업체가 직접 만나서 채용면
접을 실시할 수 있는 ‘조선업 취업 박람회’
를 6일 경남 거제시 체육관에서 개최했다.
이번 취업박람회에는 거제 지역 대우조선해
양, 삼성중공업 등 2개 조선소, 49개 협력사
와 조선업 구직자 300여 명이 참가했다. 29개
기업은 기업소개와 구직자 면접을 위한 기업
부스를 설치하여 현장 면접을 실시하였고, 20
개 기업은 온라인을 통한 서류접수를 진행하
였다. 아울러 취업 지원을 위한 정부 정책도
설명회를 통해 소개했다.▣
中 WSIC, 케미컬탱커 2척 수주
중국선박공업집단(CSSC) 산하 Wuchang(武
昌, WSIC)조선이 노르웨이 Stolt Tankers사
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의 중국 내 합작회사(JV)인 Shanghai
SC-Stolt Shipping Ltd (SSCSSL)사로부터
화학제품운반선 2척을 수주했다.
업계 정보 및 해외 소식통에 따르면,
9,200-dwt급 신조선 2척에 대한 건조 계약
체결은 지난 3월 말 이루어졌으며, 첫 번째
선박은 2024년 말, 나머지 한 척은 2025년
초 인도 예정이다.
Stolt Tankers사는 해당 계약을 통해 자사
선대 보유 선박이 11척으로 늘었다고 전했다.
한편, Stolt Tankers사는 최근 스테인리스
화학제품운반선 2척의 매입 결정을 발표하기
도 하였다.
각각 2018년, 2019년 건조된 두
15,000-dwt급 선박은 ‘Stolt Condor’호와
‘Stolt Tucan’호로 재명명되어 회사의 카
리브해 서비스에 투입될 예정이다.▣
中 CMJL, 첨단 벙커링선 6척 수주
중국 조선사 China Merchants Jinling
Shipyard(CMJL)사가 싱가포르 Consort
Bunkers사로부터 6,500-dwt급 메탄올 추진 벙커
링선 6척을 수주했다.
업계 정보 및 해외 소식통에 따르면, 2025년
인도 예정인 신조선들은 길이 103.88미터, 폭
19미터 제원을 지니며, 중유 및 경유, 메탄올,
바이오연료의 벙커링 작업을 할 수 있다.
업계 관계자들은 해당 건조계약이 중국 조선업
계 최초의 메탄올 벙커링선박 수주 건이라고 말했
다. 앞서 싱가포르의 Global Energy Trading사
가 동종 선박 발주를 중국 업계에 하려 했으나,
최종적으로는 일본 조선사 Sasaki Shipbuilding
을 찾았다는 설명이다.
한편, Consort Bunkers사는 앞서 중국
Penglai Zhongbai Jinglu Ship Industry사에
5,972-dwt급 벙커링선 5척을 발주한 바 있다.
시리즈 중 첫 번째 선박 ‘Pearl Khaoyai’호가
현재 인도를 앞두고 있으며, 나머지 4척은 2024
년 초까지 순차적으로 인도될 예정이다.
1988년 설립된 Consort Bunkers사는 싱가포
르, 중동, 중국 지역에서 벙커링선 및 바지선 운
용에 주력하는 업체이다. 회사는 현재 30척 이상
의 벙커링선대를 보유하고 있다.⊙
 2023. 04. 07. (금)
中 Fujian, PC 8척 수주
영국 선사 Union Maritime사가 중국 조선
업계에 신조선을 발주한 것으로 나타났다.
업계 정보 및 TradeWinds에 따르면, 동사
는 18,500-dwt급 석유화학제품운반선(PC) 8
척 건조계약을 중국 Fujian Mawei조선과 체
결했다.
해당 계약은 IMO II 석유화학제품운반선 확
정 4척 및 옵션 4척으로 이루어져 있으며, 확
정 4척은 2025년에 인도될 전망이다.
신조선들은 향후 메탄올 추진식으로 개조될
수 있는 ‘methanol-ready’ 사양을 갖춘 전
통연료 추진식으로 건조된다. 따라서 신조선
들의 선가는 척당 최소 약 3,000만불 이상일
것으로 추정된다.
한편 Union Maritime사는 올해 들어 석유
제품운반선을 발주한 두 번째 회사인 것으로
분석된다. 첫 번째 회사는 그리스 Athenian
Tankers사로써, 최근 18,500-dwt급 동급 선
박 4척 시리즈를 중국선박공업집단(CSSC) 산
하의 Wuchang(武昌, WSIC)조선에 발주했다.
동 신조선들의 건조가는 척당 약 3,000만불
인 것으로 전해졌다. Athenian사는 전통연료
추진식 석유제품운반선 4척을 2025년에 인도
받을 것으로 예상된다.
업계 관계자들은 향후 수 주 안에 동급 선박
의 신규 계약 몇 건이 더 성사될 것으로 전망
했다.
이와 관련해 한 업계 전문가는 이러한 발주
세는 IMO-type 석유화학제품운반선이 글로벌
석유회사들의 수요에 의해 주도된다고 분석했
다. 즉 세계 굴지의 석유회사들이 해당 유형
의 선박을 용선하길 원하기 때문에 발주가 이
뤄질 것이라는 설명이다.▣
Wan Hai, 친환경 컨선 명명
대만 컨테이너선사 Wan Hai Lines사가 최근
자사 첫 번째 3,000-teu급 컨테이너선의 명
명식을 개최했다.
업계 정보 및 해외 소식통에 따르면, ‘WAN
HAI 331’호로 명명된 해당 컨테이너선은
Wan Hai Lines사가 자국 CSBC Corporation
사에 발주한 동급 컨테이너선 시리즈 중 첫
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번째 선박으로 알려졌다.
올해 4월 중순 인도 예정인 신조선은 아시아
전역에서 운송 서비스를 제공할 예정이다.
길이 209.8m, 폭 32.8m, 흘수 11.2m 제원
의 WAN HAI 331호는 20.2노트의 순항속도를
낼 수 있으며, 선박의 내수성(water
resistance)을 줄이는 ‘Sea Sword
Bow(SSB)’ 설계 등이 적용되어 국제해사기
구(IMO)의 EEDI(에너지효율설계지수) Phase
3단계를 준수할 수 있다.
또한, 이 선박에는 부분 부하(part-load)
Tuning 시스템과 Exhaust Gas Bypass(EGB)
시스템이 탑재되어 에너지 절약 및 탄소 배출
량 감소가 가능하며, 갑판에 Lashing Bridge
가 설치되어 있어 악천후에도 견딜 수 있고
안전한 컨테이너 운송이 가능할 것으로 기대
된다.▣
MacGregor, 中서 PCTC 기자재 수주
핀란드 Cargotec사 산하 MacGregor사가 LNG
이중연료 추진식 자동차운반선(PCTC) 2척에
RoRo 기자재 종합 패키지를 공급하는 계약을 확
보했다고 최근 발표했다.
해당 자동차운반선들은 중국 Fujian Mawei(福
建馬尾)조선이 스위스의 Sallaum Lines사를 위
해 건조한다.
동 신조선들은 선주에게 2024년 4분기 및 2026
년 2분기에 인도될 전망이다.
MacGregor사의 종합 패키지 공급 범위에는 수
주받은 선박에 대한 RoRo 및 C/Deck(Car Deck)
기자재의 설계, 공급 및 설치 지원 등이 포함된
다. 여기에는 전기로 작동되는 외부 및 내부 램
프 시스템(external and internal ramp
system), 및 승강 능력이 있는 Car Deck, Ramp
cover, 및 Rampway door 등이 포함된다.
해당 수주는 Cargotec사의 2023년 1분기 수주
실적으로 기록된다.
한편, Sallaum사는 전 세계 10위 안에 드는 자
동차운반선 업체이다. Clarksons Research사의
'Shipping Intelligence Network' 보고서에
의하면, 동사는 5척의 자동차 운반선 선대를 보
유하고 있는 것으로 분석되었다. 그러나 Sallaum
사의 웹사이트에 따르면, 동사는 약 30척에 육박
하는 선박을 운용하고 있는 것으로 나타났다.⊙
 2023. 04. 07. (금)
Meyer, 친환경 크루즈선 도입 박차
글로벌 크루즈선 건조 그룹인 Meyer Group
이 화석연료를 사용하지 않는 미래의 크루즈
선 컨셉을 공개했다.
업계 정보 및 해외 소식통에 따르면, 그룹은
최근 미국 Florida주 Fort Lauderdale에서
개최된 글로벌 크루즈 박람회에서 2100년의
크루즈선 컨셉 ‘Reverse’를 공개했다.
선박은 바위뛰기펭귄(Rock Penguin)으로부
터 영감을 받은 유리로 덮인 외관을 지니고
있다. 실내 온실과 드론 이착륙 시설이 특징
인 해당 선박은 글로벌 트렌드에 맞춰 설계되
었다고 그룹 관계자는 설명했다.
Meyer Group은 또한 Reverse가 에너지
혁신 컨셉을 포함한다고 전했다. 선박은 파
동, 풍력, 태양광 에너지 및 연료전지를 이
용하여 화석연료를 전혀 사용하지 않고 항해
할 수 있다.
Meyer Group의 친환경 크루즈선 도입 노력
은 이에 그치지 않는다. 그룹의 독일 소재 자
회사인 Meyer Werft사는 올해 Silversea
Cruises사가 발주한 친환경 크루즈선 ‘
Silver Nova’호를 인도할 예정이다. 자매선
인 ‘Silver Ray’호와 마찬가지로, 선박은
이중연료 LNG엔진과 4mW급 연료전지 시스템을
탑재한다.
아울러 Meyer Werft사는 독일의 배터리 기
술 전문 기업 Freudenberg e-Power
Systems사와 글로벌 크루즈 선사 Royal
Caribbean Group과 협업하여 새로운 연료전
지 시스템을 개발하고 있다.
프로젝트의 목표는 탄소중립 크루즈선 도입
을 위한 첨단 연료전지를 개발하는 것이며,
개발된 연료전지는 Royal Caribbean Group
의 ‘Nova’시리즈 선박에 탑재될 예정이다.
3사는 올해 연말에 첫 시범 시스템이 개발될
것으로 예상한다.
또한, Meyer Group의 핀란드 소재 자회사인
Meyer Turku사는 Royal Caribbean
International사로부터 수주한 LNG 추진 크
루즈선 2척을 건조 중이다. 세계 최대급 크기
를 자랑하는 두 선박 중 첫 번째인 ‘Icon
of the Sea’호는 올해 인도 예정이며, 자매
선은 2월 15일 착공(Steel Cutting, 강재절
단)식을 가졌다.
Meyer Turku사는 메탄올 레디(ready) 크
루즈선의 건조 또한 진행 중이다. TUI
Cruises사가 발주한 선박 ‘Mein Schiff
7’호는 메탄올 및 그린 메탄올을 사용할 수
있는 선박으로, 지난 3월 21일 Meyer Turku
사 조선소에서 기공(Keel Laying, 용골거
치)식을 가졌다.▣
印 CSL, 수소전지추진선 건조 착수
인도 국영 조선사 Cochin Shipyard
Limited(CSL)사가 자국 최초의 수소연료전지
추진식 선박 건조 작업을 시작했다.
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제02-4055호
업계 정보 및 해외 소식통에 따르면, CSL
사는 내장형(embedded) 소프트웨어 및 및 제
품 엔지니어링 서비스를 제공하는 인도의 다
국적기업 KPIT Technologies사와 인도선급협
회(Indian Registry of Shipping, IRS)와
협력하여 동 친환경 프로젝트에 착수했다.
또한, 동 프로젝트는 인도의 항만해운수로부
(Ministry of Ports, Shipping and
Waterways)로부터 부분적으로 자금을 지원받
는다.
동 친환경 신조선 건조 작업은 지난 3월 30
일 CSL사 야드에서 시작되었으며, CSL사는 아
직은 틈새시장인 수소연료전지 추진식 선박
업계에서, 해당 신조선을 통해 조국이 견고한
입지를 다질 수 있을 것으로 기대했다.
이번 친환경 프로젝트는 국제해사기구(IMO)
가 구상한 해운업계에서 탄소 집약도를 2030
년까지 최소 40%, 2050년까지 점진적으로
70%까지 줄이고자 하는 목표 등 전 세계적인
탈탄소화 추세에 발맞추어 진행되는 것으로
나타났다.
이외에도 CSL사는 친환경 선박 시장에서 적
극적인 행보를 보이고 있다. 올해 3월 CSL사
는 수소 추진식 피더 컨테이너선 최대 4척을
수주했다. CSL사는 복합 물류기업인 네덜란드
Samskip사로부터 무배출 수소 추진식 피더 컨
테이너선 2+2척 건조계약을 체결한 것으로 나
타났다. 선박은 수소 추진식으로 건조되며 디
젤 엔진은 백업 사양으로 설치될 전망이다.▣
러 USC, 특수 화물선 착공
러시아 최대 국영조선그룹 United
Shipbuilding Corporation(USC)사 산하
Southern Center of Shipbuilding and Ship
Repair(Lotos Shipyard)사가 살화물·컨테이너
겸용 운반선(dry bulk/container carrier) 건
조에 착수했다.
업계 정보 및 해외 소식통에 따르면 회사는 작
년 12월 ‘00108 프로젝트’를 수주, 해당 선박
시리즈를 건조하며 올해 5월 기공하여 2025년까
지 인도할 예정이다.
00108 프로젝트 선박은 러시아 Vympel사 설계
를 기반으로 한다. 각 선박은 냉동 컨테이너를
포함한 국제 표준 컨테이너 531개를 적재할 수
있으며, 건화물(dry bulk)창 2기를 탑재해 벌크
및 대형 화물의 운송도 가능하다.
길이 141미터, 너비 16.9미터, 깊이 6.3미터
제원의 이 'Volgo-Don Max'급 선박은 최대 속도
가 10노트에 달할 전망이다. 선박의 컨테이너 수
송량은 12,000-cbm이고, 벌크 화물 수송량은 해
상 9,200톤이다. 선박의 주 엔진은 Zvezdochka
사 1,200kW급 디젤 엔진 2기가 탑재되며, 400kW
디젤 발전기 2기로 냉동 컨테이너 60기에 전력을
공급할 수 있다.
USC사는 앞서 시리즈의 선가는 척당 17억 루블
(한화 약 303억 원)이며, 국제남북운송회랑
(INSTC)에서 운용될 것이라고 밝힌 바 있다.⊙