Professional Documents
Culture Documents
Public Uploads Images BaoCao CNXD T10 2023 Vi
Public Uploads Images BaoCao CNXD T10 2023 Vi
2023
MỤC LỤC
2
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
I
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
3
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
Q1/19
Q2/19
Q3/19
Q4/19
Q1/20
Q2/20
Q3/20
Q4/20
Q1/21
Q2/21
Q3/21
Q4/21
Q1/22
Q2/22
Q3/22
Q4/22
Q1/23
Q2/23
Q3/23
với cùng kỳ năm 2022.
Nguồn: TCTK
4
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
Trên thế giới nhu cầu tiêu dùng còn thấp, hàng rào bảo hộ tăng, nhiều “ Kinh tế Việt Nam năm nay
quốc gia vẫn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, rủi ro trên thị trường gặp nhiều khó khăn nhưng
tài chính, bất động sản vẫn còn cao do đó kinh tế Việt Nam cũng bị
hiện tại đang được cải thiện
ảnh hưởng không ít.
theo chiều hướng tích cực.
“
Tăng trưởng GDP các năm và dự báo
Tăng trưởng GDP 9 tháng các năm
Tăng trưởng GDP (Tổng) Công nghiệp và xây dựng 2018 2019 2020 2021 2022 2023f
2. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) 9 tháng đầu năm 2023 Việt Nam có 2.254 dự án được
cấp phép.
Tình hình thu hút dự án FDI 9 tháng các năm • Tăng 67% so với cùng kỳ năm 2022.
• Tổng vốn đầu tư nước ngoài tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2022.
• Vốn đăng ký cấp mới tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Vốn điều chỉnh lại giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái.
Điều này cho thấy các nhà đầu tư mới rất tin tưởng vào môi trường
đầu tư của Việt Nam và lựa chọn Việt Nam cho điểm đến lý tưởng.
Trong khi đó các nhà đầu tư hiện hữu lại có xu hướng thận trọng hơn
trong việc mở rộng sản xuất, một trong những nguyên nhân là nhu
cầu thế giới vẫn chưa dấu hiệu khởi sắc rõ rệt.
CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP IIP – 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (%)
(So với cùng kỳ năm trước)
Theo dữ liệu IIP 9 tháng đầu năm 2023 tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước
Khai khoáng Chế biến, chế tạo • Chỉ số IIP của nhóm ngành chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối
điện, cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải đều có xu hướng tăng
100,3%
• Chỉ có riêng ngành khai khoáng có chiều hướng giảm (giảm 3%).
104,9% 102,6%
Bên cạnh đó, chỉ số PMI của Việt Nam ghi nhận gần đạt 50 điểm (49.7) tại thời
điểm tháng 9 năm 2023, thấp hơn so với tháng 8 (50.5 điểm).
Thực tế thì từ đầu năm 2023 đến nay, chỉ có PMI tháng 2 (51.2 điểm) và tháng 8
(50.5 điểm) là trên 50 điểm, các tháng còn lại chỉ số này đều dưới mốc 50đ.
Có thể lý giải bởi các đơn hàng cho dịp cuối năm thường sẽ
bắt đầu vào tháng 8, việc này sẽ dẫn đến PMI tháng 8 tăng và
các tháng sau xuất khẩu sẽ tăng. Tuy nhiên các đơn hàng từ
tháng 9 sẽ bị giảm đi. Và do nhu cầu thế giới vẫn chưa có dấu
hiệu phục hồi khởi sắc nên tình hình ngành công nghiệp vẫn
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 chưa thể được cải thiện một cách rõ ràng.
4. XUẤT NHẬP KHẨU Khu vực kinh tế nước ngoài vẫn chiếm tỷ trọng chính trong cả hai kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu (lần
lượt là 73.5% và 64.2%).
HÀNG HÓA
• Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam.
• Trung Quốc là thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam.
Kim ngạch xuất nhập khẩu sang hai thị trường chính của Việt Nam đều giảm bởi việc suy giảm tổng cầu
cùng với tình hình diễn biến phức tạp trên toàn thế giới.
Mặc dù tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước lại giảm mạnh ở cả xuất khẩu và nhập khẩu, tuy nhiên lại
Xuất nhập khẩu
đang có xu hướng cải thiện dần qua từng tháng. Hoạt động xuất khẩu cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục tăng
các tháng năm 2023 trưởng bởi lạm phát tại các nền kinh tế lớn đang có xu hướng hạ nhiệt, tồn kho giảm dần cùng với đó là nhu cầu
tiêu thụ hàng hóa cũng tăng cao vào các dịp lễ cuối năm.
Kim ngạch xuất khẩu các tháng năm 2023 Kim ngạch nhập khẩu các tháng năm 2023
Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xuất khẩu (Tỷ USD)
Nhập khẩu (Tỷ USD)
Tốc độ tăng/ giảm so với tháng trước (%)
Tốc độ tăng/ giảm so với tháng trước (%)
Tốc độ tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước (%) Tốc độ tăng/giảm so với cùng kỳ năm trước (%)
11
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
Giá sản phẩm ngành năng lượng 9 tháng đầu năm 2023 đã có chuyển biến tích cực khi ghi
GIÁ NHIÊN LIỆU VÀ
6.
nhận mức giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022 (Giảm 21.92%). Ngoài ra giá nguyên vật
NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY liệu ngành công nghiệp sau khoảng thời gian dài tăng mạnh thì nay đã giảm dần, 9 tháng
đầu năm 2023, chỉ số giá nguyên vật liệu giảm 1.82% so với cùng kỳ. Cùng với đó là sự
DỰNG 9 THÁNG ĐẦU 2023 chững lại của giá nguyên vật liệu ngành xây dựng, chỉ tăng 3.59% so với cùng kỳ năm trước
(9 tháng đầu năm 2022 tăng 6.4%).
Dựa trên dữ liệu các dự án công nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới thuộc các ngành nghề chế biến chế tạo, Vận tải kho bãi,
Hoạt động kinh doanh bất động sản, Nông nghiệp, Năng lượng, Xây dựng có thuê xưởng hoặc thuê đất trong và ngoài các Khu công nghiệp, chúng tôi
thực hiện tổng hợp, phân tích dữ liệu và lập báo cáo với những dự án công nghiệp thuộc các ngành nghề trên.
13
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
Số lượng dự án cấp mới cũng như lượng vốn thu hút trong 9 tháng
9T.2022 9T.2023 đầu năm 2023 tăng gần gấp đôi so với 9 tháng năm 2022. Có thể
thấy rằng thị trường Việt Nam đang có tiềm năng nổi bật và sức hút
Số lượng dự án Vốn đăng ký (triệu USD)
mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
Nguồn: HOUSELINK Data
14
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
Số lượng các dự án đăng ký cấp mới FDI vẫn tiếp tục phân bổ tập
trung ở khu vực miền Bắc. Về quy mô tổng vốn đầu tư, chúng tôi ghi
nhận khu vực miền Bắc thu hút phần lớn các dự án có quy mô lớn,
theo sau đó là các tỉnh thành miền Nam và miền Trung. Có thể thấy
rằng các tỉnh phía Bắc vẫn đang là thị trường sôi nổi trong lĩnh vực
công nghiệp.
Phân bổ dự án theo vùng miền 9T.2023 Phân bổ dự án theo vùng miền 9T.2023
(theo số lượng dự án) (theo tổng vốn đầu tư)
Miền Trung
Miền Trung
Miền Nam
Miền Nam
CÁC DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG 9 THÁNG Theo dữ liệu HOUSELINK thu thập được, trong 9 tháng
2. đầu năm 2023, các dự án nhà xưởng chiếm tỉ lệ cao
ĐẦU NĂM 2023 CHIẾM TỶ LỆ NHIỀU
hơn các dự án thuê đất. Bên cạnh đó, số lượng dự án
HƠN CÁC DỰ ÁN THUÊ ĐẤT
nhà xưởng 9 tháng đầu năm 2023 cũng tăng gần 3 lần
so với cùng kỳ năm 2022.
Số lượng dự án nhà xưởng tăng mạnh so với
cùng kỳ 2022
Dự án công nghiệp đăng ký mới theo số lượng
dự án 9 tháng đầu năm 2023
Nhà xưởng
Thuê đất
9T.2022 9T.2023
Nguồn: HOUSELINK Data
Việc xu hướng xây dựng nhà xưởng ngày càng tăng bởi đa số các Nhà đầu tư
khi chuyển sản xuất đến Việt Nam đều đã có đơn hàng, đặc biệt là các đơn
hàng xuất khẩu sang các nước như Mỹ, châu Âu. Do đó cần rút ngắn thời gian Nguồn: HOUSELINK Data
đi vào sản xuất tại Việt Nam và nhà xưởng là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.
16
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
1.1. CÁC DỰ ÁN THUÊ NHÀ XƯỞNG CÓ XU HƯỚNG TĂNG Qua thời điểm các Quý từ 2022-2023, chúng tôi nhận thấy xu hướng
tăng trưởng rõ rệt của các dự án thuê nhà xưởng.
Tính riêng Quý I và Quý II năm 2023, số lượng các dự án thuê nhà
Xu hướng các dự án thuê nhà xưởng xưởng đã lớn hơn các dự án thuê đất. Đỉnh điểm là Quý III năm 2023,
số lượng dự án tăng gấp 4 lần so với Quý III năm 2022.
Tuy nhiên về mặt vốn đầu tư, các dự án thuê đất vẫn có tổng vốn đăng
ký đầu tư cao hơn.
Quý 1.22 Quý 2.22 Quý 3.22 Quý 4.22 Quý 1.23 Quý 2.23 Quý 3.23
1.2. CÁC DỰ ÁN THUÊ ĐẤT CÓ XU HƯỚNG Từ đầu năm 2022 đến Quý I năm 2023, các dự án thuê đất có xu hướng đi
CẢI THIỆN SO VỚI NĂM 2022 ngang. Nhưng đến Quý III năm 2023 là đỉnh điểm khi số lượng dự án tăng
mạnh đột biến, gấp 2 lần so với số lượng dự án các Quý từ đầu năm 2022 trở
lại đây. Nhưng xét về tỷ trọng các dự án thuê đất trên tổng số lượng dự án
đăng ký cấp mới có xây dựng công nghiệp mà Việt Nam thu hút thì đang có
chiều hướng giảm. Đặc biệt là từ thời điểm đầu năm 2023 đến nay, tỷ lệ các dự
án thuê đất và thuê nhà xưởng có sự dịch chuyển rất rõ rệt.
Xu hướng các dự án thuê đất Tỷ trọng các dự án thuê đất trên tổng số dự án
Quý 1.22 Quý 2.22 Quý 3.22 Quý 4.22 Quý 1.23 Quý 2.23 Quý 3.23 Quý I.22 Quý II.22 Quý III.22 Quý IV.22 Quý I.23 Quý II.23 Quý III.23
1.3. NGÀNH NGHỀ CHÍNH THU HÚT ĐẦU TƯ FDI Trong top 10 ngành nghề thu hút dự án đầu tư 9 tháng
đầu năm 2023, điện tử vẫn là ngành nghề thu hút đầu
tư nhiều nhất trong 9 tháng đầu 2023, các dự án này tập
trung chủ yếu tại khu vực phía Bắc.
Trong hai năm gần đây do Nhà nước có chính sách rất rõ ràng
trong việc thu hút hút đầu tư với nhiều tiêu chí lựa chọn dự án
đầu tư khắt khe hơn cả về chất và lượng nên các ngành nghề
thu hút đầu tư không có sự thay đổi nhiều.
Bên cạnh đó mỗi tỉnh lại có một thế mạnh riêng, thu hút các
ngành nghề khác nhau. Đây cũng là định hướng của Chính phủ
khi chính sách đã chỉ ra rõ từng lĩnh vực ưu tiên thu hút của
Điện tử ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
từng miền và từng vùng kinh tế.
Nguồn: HOUSELINK Data
19
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
20
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
Trong khuôn khổ Báo cáo tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam,
HOUSELINK tập trung phân tích các dự án đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng
(Chuẩn bị dự án, Thiết kế, Đấu thầu, Chọn nhà thầu chính) và các dự án đang triển khai
thi công xây dựng dựa trên các tiêu chí: Loại hình xây dựng, Địa phương, Loại hình dự án,
1. LOẠI HÌNH XÂY DỰNG
Hình thức đầu tư.
Các dự án chuẩn bị triển khai xây dựng chiếm Theo dữ liệu hệ thống của HOUSELINK, chúng tôi ghi nhận về mặt số lượng, dự án
mở rộng và dự án xây mới có sự chênh lệch khá lớn về tổng mức đầu tư nhưng số
số lượng cũng như tổng mức đầu tư lớn
lượng dự án lại không chênh nhiều. Trong đó các dự án xây dựng mới chiếm tỷ lệ
cao hơn cả về mặt số lượng và tổng mức đầu tư. Cả 2 loại hình xây dựng đều có sự
xuất hiện của các dự án lớn tuy nhiên số lượng không quá lớn.
Phân bổ dự án theo các giai đoạn xây dựng
Qua việc thu hút các dự án mới cùng với mức vốn vượt trội so với các dự án mở
rộng có thể thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư mới khi tham gia sản xuất cùng
với tiềm năng phát triển lớn tại thị trường Việt Nam.
Dữ liệu HOUSELINK cho thấy, số lượng dự án chuẩn bị xây dựng tập trung chủ yếu ở khu vực miền
2. ĐỊA ĐIỂM DỰ ÁN Bắc. Đây cũng là vùng miền có nhiều dự án đầu tư lớn của cả nước. Số lượng dự án tại miền Trung ít
nhất trong cả ba miền, tuy nhiên miền Trung có đặc thù là nơi đầu tư của nhiều dự án năng lượng đã
đẩy quy mô vốn đầu tư của các dự án tại khu vực này lên cao nhất trong cả ba miền.
Phân bổ dự án chuẩn bị xây dựng từng vùng miền Phân bổ dự án chuẩn bị xây dựng từng vùng miền
(theo số lượng dự án) (theo tổng mức đầu tư)
3. NGÀNH NGHỀ DỰ ÁN
QĐ. Hoàng Sa
QĐ. Trường Sa
Nhà máy nông ***** ***** ***** *****
nghiệp & thực
phẩm Nguồn: HOUSELINK Data
23
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
24
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
25
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
26
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
Các dự án xây dựng mở rộng có số lượng dự án khá lớn. Tuy nhiên, về mặt
Phân bổ dự án đang thi công theo từng
tổng vốn đầu tư, các dự án xây dựng mới lại vượt trội hơn hẳn. Các dự án vùng miền
mở rộng vẫn đang có tốc độ triển khai tốt hơn so với các dự án xây mới.
Tuy nhiên cần lưu ý một điều rằng có một sự dự án xây dựng mới
HOUSELINK ghi nhận là những dự án ở giai đoạn rất sớm, do đó việc triển
khai thi công cũng sẽ ở tương lai xa hơn.
Dệt may hiện tại đang đứng đầu về số lượng dự án đang được Các dự án vốn DDI đang được triển khai thi công nhiều nhất.
triển khai thi công. Nếu như ở miền Bắc thu hút nhiều dự án Trong số đó đa phần là các dự án vốn ở mức trung bình. Bên
điện tử thì tại miền Nam và miền Trung, Dệt may là loại hình cạnh đó một số các dự án vốn FDI hoặc vốn liên doanh với quy
dự án chủ yếu tập trung tại nơi đây. mô lớn cũng đang được triển khai.
Nhà máy ***** ***** ***** ***** DDI ***** ***** ***** ***** *****
dệt may
Nguồn: HOUSELINK Data Nguồn: HOUSELINK Data
28
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
DỰ ÁN DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT CTY PILMICO GROUP DỰ ÁN NHÀ XƯỞNG SLP XUYÊN Á
29
Báo cáo tóm tắt: Tình hình triển khai dự án công nghiệp tại Việt Nam Quý III.2023
30