ОГЛЯД

РИНКУ
 Огляд ринку
Огляд країни......................................................................................................................................... 3
Огляд економіки ОАЕ ........................................................................................................................ 4
Тренди та прогнози .................................................................................................................................................4
ВВП......................................................................................................................................................................................4
Демографія.................................................................................................................................................................5
Державне регулювання .......................................................................................................................................6
Аналіз споживачів .............................................................................................................................. 7
Висновки і тенденції ................................................................................................................................................7
Доходи і витрати споживачів .............................................................................................................................8
Торговельна статистика ................................................................................................................. 10
Імпорт ОАЕ ................................................................................................................................................................ 10
Імпорт ОАЕ з України.......................................................................................................................................... 11
Пріоритетні товари ............................................................................................................................................... 12
Корисні контакти .............................................................................................................................. 15
Виставки в ОАЕ .................................................................................................................................. 16
2
 Огляд країни1
Площа
83,6 тис. кв. км

Структура
ОАЕ складається з семи
еміратів: Аджман, Дубай, Фуджейра, Рас-ель-
Хайма, Шарджа, Умм-Ель-Кувейн, Абу Дабі.

Столиця
Абу Дабі, населення складає 1,4 млн. осіб

Використання землі
Землі сільськогосподарського призначення
– 4,6%,
Ліс – 3,8%;
Інше – 91,6%.

Населення
9,7 млн осіб, більше 80% складають іммігранти (Індія, Бангладеш,
Пакистан), а також Єгипту і Філіппін).
Населення сконцентроване на північному сході країн на півострові
Мусандам. В трьох найбільших еміратах - Абу-Дабі, Дубай та Шарджа -
проживають майже 85% населення.

Мова
Арабська (офіційна).Також розповсюдженими є англійська та хінді.

Валюта
Дирхам ОАЕ (AED)
100 AED ~ 712,7 UAH (офіц. курс НБУ станом на липень 2019р.)
100 AED ~ 27,2 USD (середній курс за 2019р.)
100 AED ~ 24,1 EUR (середній курс за 2019р.)
3

1
Джерело: ©Euromonitor International, CIA, НБУ
 Огляд економіки ОАЕ

Тренди та прогнози2

• Рівень життя в ОАЕ сьогодні є одним з найвищих у світі, передусім

завдяки значним родовищам нафти в країні та високим цінам на неї
протягом довгого періоду. Проте в останні декілька років через різке
зниження цін на нафту та відповідне скорочення доходів економіка
країни переживала несприятливий період.

• Як наслідок, керівництво країни почало реалізацію стратегії

диверсифікації економіки та розширення ненафтового сектору.
Очікується, що під час реалізації стратегії диверсифікації частка
виробничого сектора продовжуватиме поступово зростати,
досягнувши близько 20% ВВП до 2020 року.

• Для ОАЕ характерна значна регіональна нерівномірність

економічного розвитку – на два емірати Дубай і Абу Дабі припадає
близько 80% всіх доходів країни.

• Згідно прогнозу Euromonitor International, під впливом відновлення цін

на нафту, а також збільшення державних витрат економіка ОАЕ
стабільно зростатиме у середньостроковій перспективі. Зростання
реального ВВП становитиме близько 3,6% у 2020 році, але
уповільниться до 2,9% на рік протягом 2023-2026 рр.

• Протягом 2019-2023 рр. прогнозується низький рівень інфляції –

близько 2%. Проте існують фактори, що обмежують зростання
споживчих витрат населення (близько 2,5% протягом 2018-2019рр.) –
нещодавнє введення ПДВ, а також неофіційно двозначний рівень
безробіття.

ВВП

Основні макроекономічні показники ОАЕ, 2018-2023 рр., в поточних цінах

Показник 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ВВП (млрд євро) 359,7 378,2 388,9 404,1 419,8 437,7
Ріст ВВП, рік до
1,7 2,8 3,3 3,0 2,9 2,8
року, %
Інфляція, рік до
3,1 1,6 2,2 2,1 2,1 2,1
року, %
4

2
Джерело: ©Euromonitor International
 Рейтинг країн Близького Сходу та Північної
Африки (регіон MENA)
ОАЕ є однією з найбільш економічно за розміром ВВП на особу, 2018р.
розвинених країн регіону Близького
ВВП на Ріст ВВП на
Сходу та Північної Африки (MENA –
Країна особу, тис. особу,
Близький Схід і Північна Африка). дол 2018/2017
Катар 69,0 12,7%
ОАЕ 43,0 6,6%
ВВП країн Близького Сходу та Північної Ізраїль 41,6 2,6%
Африки (регіон MENA), 2018 р., Бахрейн 24,1 1,4%
млрд дол Саудівська Аравія 23,2 11,6%
900,00 Ліван 8,3 5,5%
800,00
Ірак 5,9 14,3%
Алжир 4,3 5,7%
700,00
Йорданія 4,2 1,9%
600,00
Туніс 3,4 -1,4%
500,00
Марокко 3,2 6,6%
400,00 Єгипет 2,5 4,5%
300,00
Джерело: World Bank
200,00

100,00

0,00

Джерело: © Euromonitor International

Структура населення ОАЕ за

віком, 2018р.
Демографія більше 65
55-64 роки; років; 1,5%
6,1% 0-14 років;
Загальна кількість населення ОАЕ – 14,4%
9,7 млн. осіб.
Найбільші міські агломерації: 15-24
• Дубай – 2,8 млн осіб роки; 7,6%
• Шарджа – 1,6 млн осіб
• Абу Дабі (столиця) – 1,4 млн
осіб
25-54 роки;
70,4%
По структура населення
переважну кількість займають
населення віком від 25 до 54 роки.
Доля населення старшого віку є
незначною. Джерело: CIA
5
 Державне регулювання

Рейтинг Easy of Doing Business

В 2019 р. ОАЕ посіли високе місце в рейтингу:
• 11 місце у загальному рейтингу Easy of Doing Business серед усіх країн
світу (Україна – 71 місце)
• 1 місце в рейтингу у своєму регіоні MENA з великим відривом.

Угоди про вільну торгівлю

ОАЄ входить до Ради співробітництва арабських держав Перської затоки
(Gulf Cooperation Council - закрита регіональна організація, членами якої є
також Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман і Саудівська Аравія). Рада має декілька
угод про вільну торгівлю, а саме:
• GAFTA (Great Arabic Free Trade Area) – членами угоди є арабські країни
• EFTA (European Free Trade Area) – членами угоди є Норвегія, Швейцарія,
Ісландія і Ліхтенштейн
• Сінгапур

Податки
• В 2018 р. уряд ОАЕ запровадив ПДВ на рівні 5%.
• В ОАЕ податок на прибуток на практиці застосовується лише до
іноземних банків, нафтових і газових компаній. Немає оподаткування
прибутку від росту капіталу.
• У ОАЕ немає прямих податків для фізичних осіб, проте запроваджені
непрямі податки.
• Більшість еміратів стягують різні муніципальні податки.

Стандарти і технічне регулювання

• Орган стандартизації ОАЕ - Emirates Authority for Standardization and
Metrology
• Abu Dhabi Agriculture & Food Safety Authority є контролюючим органом,
відповідальним за безпеку харчових продуктів, зокрема, імпортних, в
еміраті Абу-Дабі.
• The Food Safety Department контролює імпорт харчової продукції в
муніципалітеті Дубай.
• Спільні рамкові вимоги, стандарти та технічне регулювання країн
Перської Затоки встановлює Організація стандартизації країн Затоки
(The Gulf Standardization Organization).

Митниця
• Імпортувати продукцію в ОАЕ мають право лише компанії, які отримали
відповідну ліцензію.
• Базова ставка імпортного мита в ОАЕ складає 5%, проте на деякі групи
товарів застосовуються вищі або нижчі ставки.
6
 • В ОАЕ створено ряд «вільних зон», де митні збори не стягуються,
наприклад, Дубайський міжнародний фінансовий центр (DIFC) або
порт Джебель-Алі. Товари можуть ввозитись лише особою,
зареєстрованою в ОАЕ.
• Ввезення деяких видів продукції до ОАЕ є забороненим з огляду на
релігійні переконання, обмеження і норми моралі:
o наркотики
o товари ізраїльського походження або із ізраїльськими прапорами та
символікою
o гральні інструменти, механізми та пристрої всіх видів
o нейлонові рибальські сіті
o живі свині
o вживані, відновлені та інкрустовані шини.
o забруднені радіацією речовини
o предмети, що суперечать ісламській вірі та суспільній моралі.
o електронні сигарети та електронний кальян.
•В ОАЕ проводиться посилений імпортний контроль до ряду продуктів,
включаючи алкогольні напої, продукти зі свинини, лікарські речовини,
друковані матеріали, такі як журнали та відео, фотоматеріали,
вогнепальна зброя та феєрверки.
Більш детальна інформація щодо митних процедур – на сайті митної
адміністрації Dubai Customs.

Аналіз споживачів3
Висновки і тенденції

Домогосподарство за типом сім’ї: прогноз 2030

• В ОАЕ високий рівень урбанізації – 86,5% населення проживає в

містах.
7

3
Джерело - © Euromonitor International
 • Загальна кількість домогосподарств в країни згідно прогнозу
Euromonitor International буде швидко збільшуватись – до 2030 р. вони
зростуть на 36% і складуть 2,3 млн.

• Сім’ї в ОАЕ є великими – в 2018р. середній розмір домогосподарства

склав 5,4 особи. За прогнозом, в 2030 р. цей показник дещо
скоротиться до 4,7 осіб.

• В ОАЕ дуже значна частка іммігрантів – близько 80% населення країни.

Більшість іммігрантів складають чоловіки середнього віку, які зазвичай
залишають свої сім’ї на батьківщині. Це значною мірою визнає
демографічну структуру ОАЕ. Більшість іммігрантів походить з країн
Південної Азії (Індія, Бангладеш, Пакистан), а також Єгипту і Філіппін.

• В еміратах Абу-Дабі і Дубай проживає найбільша на Близькому Сході

кількість домогосподарств, які мають найвищі доходи (більше 200 тис.
євро на рік). Громадяни ОАЕ користуються дуже щедрими
державними пільгами і субсидіями. Таким чином, домогосподарства
ОАЕ мають дуже високу купівельну спроможність.

• Проте більшість жителів країни, які є іноземними працівниками,

мають значно нижчі доходи і не мають право на державну підтримку,
тому їх купівельна спроможність значно нижча.

Доходи і витрати споживачів

За результатами 2018 р. середній наявний дохід на домогосподарство в

ОАЕ становив 62,6 тис. євро. Згідно прогнозів Euromonitor International,
протягом 2019-2022 рр. всі показники доходів і споживчих витрат населення
зростатимуть стабільно, але помірними темпами.
Найбільшими споживчими ринками в ОАЕ є Дубай і Абу Дабі.

В 2018 р. одне домогосподарство в ОАЕ витрачало в середньому 65,2 тис

євро

Прогноз показники доходів і витрат домогосподарств ОАЕ в 2018-2022

рр., в поточних цінах
8
 Показник 2018 2019 2020 2021 2022
Наявний дохід
населення, млрд 138 945,1 152 689,6 157 833,9 165 349,3 172 905,0
євро
Динаміка, рік до
0,7% 9,9% 3,4% 4,8% 4,6%
року
Споживчі витрати
населення, млрд 112 108,5 123 107,5 127 071,8 132 897,0 138 777,1
євро
Динаміка, рік до
0,6% 9,8% 3,2% 4,6% 4,4%
року
Середній наявний
дохід на 62 646,4 66 465,9 66 540,2 67 685,0 68 801,6
домогосп-во, євро
Динаміка, рік до
-2,9% 6,1% 0,1% 1,7% 1,6%
року
Частка
28,8 28,6 28,6 28,5 28,4
середнього класу

За результатами 2018 р.
Витрати за 2018 р., млн євро
найбільшу частку витрат споживачі в
ОАЕ направили на житло (оренда,
Алкоголь і тютюн
комунальні платежі і т.п.), що
обумовлено значною часткою Медичні товари і послуги

іммігрантів у складі населення Відпочинок і розваги

країни. Товари і послуги для дому
Витрати на продукти харчування і HoReCa
напої зайняли друге місце. Зв'язок
На третьому місці – витрати на
Освіта
транспорт.
Інші товари і послуги
Згідно прогнозів Euromonitor
International, до 2023р. збережеться Одяг і взуття

така ж структура лідерів витрат на Транспорт

харчування. Іжа і напої

Житло

00 10 00020 00030 00040 00050 000

Джерело: © Euromonitor International

9
 Торговельна статистика4

Імпорт ОАЕ

Протягом 2014-2018 рр. динаміка загального імпорту ОАЕ була

нестабільною, проте в цілому за цей період відбулось його скорочення на 1,4%
в грошовому виразі.

Частка країн в імпорті ОАЕ, 2018 Імпорт ОАЕ, млн євро

270 000 20%

260 000 15%

Китай
14,5% 250 000
10%
Індія
240 000
8,8% США 5%
230 000
Японія
8,0%
50,4% 0%
Німеччина 220 000
5,3%
4,2% Велика Британія 210 000 -5%
2,9%
2,9% В'єтнам
2,9% 200 000 -10%
Саудівська Аравія 2014 2015 2016 2017 2018

Інші Імпорт ОАЕ, млн євро динаміка

Джерело: Trade Map Джерело: Trade Map

Імпорт ОАЕ є досить

ТОП-10 категорій імпорту ОАЕ, 2018,
диверсифікований за категоріями млн євро
25 000,0 120,0%
продуктів – десять найбільших категорій
100,0%
складають менше 50% загального 20 000,0 80,0%
обсягу в грошовому виразі. 60,0%
15 000,0
40,0%
20,0%
ОАЕ найбільше імпортує: 10 000,0
0,0%
• Дорогоцінні метали, каміння і 5 000,0 -20,0%

ювелірні вироби -40,0%

0,0 -60,0%
• Транспортні засоби та їх
частини (автомобілі, літаки,
двигуни)
• Електроніку (телефони,
комп’ютерна техніка) Імпорт ОАЕ в 2018 р., млн євро Динаміка

Джерело: Trade Map

10

4
Джерело статистичних даних – Trade Map
 Імпорт ОАЕ з України

Імпорт ОАЕ з України є досить незначним в грошовому виразі, проте має

позитивну динаміку – за період 2014-2018р. він зріс загалом на 32%.
Імпорт з України є слабо диверсифікованим (ТОП-10 категорій складають
80% імпорту) та складається переважно з продукції двох видів:
• сировини (сталь, чавун, деревина, глини)
• харчової продукції (олія, ріпак, яйця, птиця).

ТОП-10 категорій імпорту ОАЕ з України, 2018, млн євро

160,0 Джерело: Trade Map 80,0%

140,0 70,0%

60,0%
120,0
50,0%
100,0
40,0%
80,0
30,0%
60,0
20,0%
40,0
10,0%
20,0 0,0%

0,0 -10,0%

Імпорт ОАЕ з України в 2018 р., млн євро Динаміка

Джерело: Trade Map

Імпорт ОАЕ з України, млн євро

600 140%
129%
120%
500
100%
80%
400
60%
300 40%
524 20%
469 12%
200 397 -1% 0%
-19% -20%
100 207 205
-40%
-48%
0 -60%
2014 2015 2016 2017 2018

Імпорт ОАЕ з України, млн євро динаміка

11
 Пріоритетні товари

Короткий опис методології визначення пріоритетних товарів.

Ціль: Визначити найбільш конкурентні товари, які може експортувати Україна

на ринок ОАЕ.
Критерії визначення: Основними критеріями, які, на нашу думку, вказують на
конкурентоздатність є:
• NRCA - індекс порівняльних переваг, який використовується в
міжнародній економіці для розрахунку відносної переваги або недоліку
тієї чи іншої країни в певному виді товарів або послуг, про що свідчать
торгові потоки. Чим вище цей показник у України і чим нижче у ОАЕ –
тим більшу перевагу має товар.
• Обсяг експорту з України в ОАЕ – обсяг експорту показує поточний
стан торгових відносин між країнами. Чим більше обсяг торгівлі – тим
конкурентніший є товар.
• Загальний обсяг імпорту ОАЕ – показує на які продукти в ОАЕ є
найбільший попит. Чим більше імпортує ОАЕ – тим більш
конкурентнішим є товар.
• Загальний обсяг експорту України – показує які експортні можливості
має Україна. Чим більше Україна експортує - тим більш
конкурентніший є товар.
• Потенціальний обсяг експорту з України – вказує на потенційні
можливості для заміщення існуючих постачальників на ринку ОАЕ в
рамках експортних можливостей України – чим більшим є це значення
– тим краще.
• Торговельний баланс – вказує на те, які товари виробляються в країні в
достатній кількості, а яких недостатньо. По найбільш конкурентним
товарам Україна має позитивний торговий баланс, а ОАЕ негативний.
• Динаміка світового імпорту – вказує на тенденції, які існують у світі. Чим
краща є динаміка – тим більшим є потенціал товару.
• Динаміка імпорту ОАЕ – чим краща динаміка – тим більші перспективи
має товар.
• Різниця у динаміці світового імпорту та імпорту ОАЕ – чим краща
динаміка у імпорті ОАЕ, в порівнянні зі світовою тенденцією, тим більші
перспективи має товар.
Для того, щоб була змога порівняти данні, кожен показник був
проаранжований. Ранг товару був помножений на відповідний коефіцієнт.
Коефіцієнти були підібрані використовуючи наступні принципи:
• Коефіцієнти з ідентичними показниками за різні роки повинні мати
сумарне значення не вище ніж окремий показник
• Новіші данні мають більшу вагу (виключенням є дзеркальні дані)
12
 Показники, та коефіцієнти, які враховувалися
для визначення пріоритетних товарів:

Показник Коефіцієнти

Різниця у NRCA України та ОАЕ у 2016 0,5

Різниця у NRCA України та ОАЕ у 2017 0,75
Обсяг імпорту до ОАЕ з України у 2016 0,5
Обсяг імпорту до ОАЕ з України у 2017 0,75
Загальний обсяг імпорту ОАЕ у 2016 0,5
Загальний обсяг імпорту ОАЕ у 2017 0,75
Загальний обсяг експорту України у 2015 0,25
Загальний обсяг експорту України у 2016 0,5
Загальний обсяг експорту України у 2017 0,75
Потенційний обсяг експорту з України в ОАЕ
0,5
2016
Потенційний обсяг експорту з України в ОАЕ
0,75
2017
Торговельний баланс ОАЕ - Україна у 2016 0,5
Торговельний баланс ОАЕ - Україна у 2017 0,75
Торговельний баланс Україна - Світ у 2015 0,25
Торговельний баланс Україна - Світ у 2016 0,5
Торговельний баланс Україна - Світ у 2017 0,75
Торговельний баланс ОАЕ - Світ у 2016 0,5
Торговельний баланс ОАЕ - Світ у 2017 0,75
Динаміка світового імпорту протягом 2013-
0,5
2017 років
Динаміка світового імпорту протягом 2016-
0,5
2017 років
Динаміка імпорту ОАЕ протягом 2013-2017
0,75
років
Динаміка імпорту ОАЕ протягом 2016-2017
0,75
років
Різниця у динаміці світового імпорту та
0,5
імпорту ОАЕ протягом 2013-2017 років
Різниця у динаміці світового імпорту та
0,5
імпорту ОАЕ протягом 2016-2017 років

Ранги, помножені на коефіцієнти були складені - фінальний відбір продуктів

ґрунтується на цьому значенні.
13
 У таблиці нижче наведені ТОП-15 товарів, які мають найбільший потенціал для
експорту з України в ОАЕ.

ТОП-15 товарів з найбільшим потенціалом для експорту з України в ОАЕ

Імпорт в Загальни Загальни Потенційн

Код NRCA ОАЕ з й експорт й імпорт в ий обсяг
NRCA експорту
УКТ Назва Україна України у України у ОАЕ у
ОАЕ 2017 у 2017,
ЗЕД 2017 2017, тис 2017, тис 2017, тис
USD USD USD тис USD
720711 Напівфабрикати з вуглецевої сталі 0,97 -0,96 21 531 1 059 050 484 977 463 445
Горіхи волоські очищені від
80232 0,89 -1,00 733 96 598 36 595 35 862
шкаралупи
80231 Горіхи волоські неочищені 0,22 -1,00 556 4 562 74 392 4 006
Лісоматеріали з бука розпиляні або
440792 0,79 -1,00 1 957 20 085 38 330 18 128
розколоті уздовж
Частини телефонних апаратів,
включаючи апарати телефонні для
851770 -0,35 -0,99 589 165 203 613 446 164 614
сотових мереж зв'язку та
інших бездротових мереж зв'язку
720838 Прокат плоский з вуглецевої сталі 0,87 -1,00 7 903 241 886 126 665 118 762
Лісоматеріали з дуба розпиляні або
440791 0,87 -0,93 140 94 631 19 559 19 419
розколоті уздовж
Нут сушений, лущений, очищений
71320 -0,08 -0,65 189 5 714 160 872 5 525
або неочищений
Інша олія рафіновані або
151219 нерафіновані, але без зміни їх 0,96 -0,44 39 921 404 516 52 232 12 311
хімічного складу
940320 Інші меблі металеві -0,23 -0,88 660 23 210 172 468 22 550
940360 Інші меблі дерев'яні 0,04 -0,66 180 69 211 261 784 69 031
170490 Інші кондитерські вироби 0,61 -0,91 818 113 165 107 789 106 971
Частини тушок і субпродукти,
20714 0,70 -0,80 9 074 186 548 418 913 177 474
морожені
Інші готові харчові продукти з вмістом
180690 0,48 -0,51 683 102 641 267 870 101 958
какао
844399 Інше друкарське обладнання -0,58 -0,99 2 427 32 843 743 255 30 417

Серед ТОП-15 товарів з найбільшим потенціалом для експорту можна

виділити наступні групи:
• чорні метали
• продукція харчової промисловості
• меблі та вироби з деревини.

Джерело: власні розрахунки на

основі статитисики Trade Map
14
 Корисні контакти
Асоціації, торгові палати, державні органи

• UAE Government Portal

• UAE Ministry of Economy
• Abu Dhabi Government
• Dubai Government
• Emirates Authority for Standardization and Metrology
• Dubai Trade
• Dubai Customs
• UAE Chambers of Commerce & Industry
• Abu Dabi Chamber of Commerce and Industry
• Dubai Chamber of Commerce and Industry

Посольство України в ОАЕ

Керівник Полурез Юрій Володимирович

Адреса Abu Dhabi, Zone 1, Sector 34, Jdeerah Street, Villa 13, P.O.Box 35572
Телефон +9712-632-75-86 (додатковий номер 2)
Сайт https://uae.mfa.gov.ua/
Ел. пошта emb_ae@mfa.gov.ua
15
 Виставки в ОАЕ
Назва Дата і місто Галузь
Index Dubai 2019 17-19 вересня Меблі, товари для
2019 дому
Дубай

Gulfood Manufacturing 2019 29-31 жовтня Харчова

Yummex Middle East 2019 2019р. промисловість
Дубай
Abu Dhabi International Petroleum 11-14 листопада Газ і нафта
Exhibition and Conference 2019р.
Абу-Дабі
GITEX Technology Week 2019 6-10 листопада Інформаційні
2019 технології
Дубай
Dubai Airshow 2019 17-21 листопада Аерокосмічна
2019р. промисловість
Дубай
The Big 5 Show 2019 25-28 листопада Будівництво
2019р. Будівельні матеріали
The Big 5 Heavy 2019 Дубай Техніка та машини в
будівництві

Natural & Organic Products Expo 2019 3-5 грудня 2019р. Харчова
Дубай промисловість

MedLab Dubai 2020 3-6 лютого 2020р. Медичне

Дубай обладнання

DUBAI EXPO 2020 20 жовтня 2020 – Багатогалузева

10 квітня 2021 виставка
Дубай
16
 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ОФІС З ПРОСУВАННЯ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ»

ДУ «Офіс з просування експорту Державна установа розпочала свою

України» допомагає експортерам у роботу у грудні 2018 року, після
виході на іноземні ринки, шляхом трансформації консультативно-
надання послуг експортного дорадчого органу «Офіс з просування
консалтингу, організації освітніх експорту», який працював при
проектів для експортерів, торгових Мінекономрозвитку з листопада 2016
місій та виставок до країн, ринки яких року.
є перспективними для експорту
українських товарів та послуг.

Вул.Грушевського,12/2, +380 (44) 253 61 31 www.epo.org.ua

офіс 369, Київ, Україна +380 (44) 200 44 38 info@epo.org.ua
17