Аналіз ринку масмаркету HoReCa в Україні

Ціль аналізу - пошук бізнес-можливостей

Джейн Давидюк - 10/07/2021

 Кафе, бари, ресторани Кейтеринг
АЗС Готелі

3,1%

Сегментація ринку 4,9%

5,8%
HoReCa в Україні
по спеціалізації 2019 році, в
грошовому вираженні
86,2%

Джерело: Державна служба статистики України, оцінка Pro-consulting

Сектор ресторанного бізнесу
ICP (Ideal Customer Profile) масмаркету HoReCa

-Середній клас (в Україні - 14,2% представників середнього класу та ще 34,8% – периферія середнього класу.
Джерело);

-Звертають увагу на розумне співвідношення критерії ціна -

якість;
-Виявляють бажання економити час на приготування їжі вдома;
50% спад виручки
Кількість, закладів у 2020 році, зменшилася майже на третину у порівнянні з 2019-м, а виручка на ринку за цей час скоротилася
приблизно в два рази.
Кількість закладів в
Україні в 2018-2020
з прогнозом до 2023 року, в
натуральному виражені, шт

Джерело: Державна служба статистики України, оцінка Pro-consulting

 Середня втрата
обороту
за період 24.02. - 31.05 2020

Джерело: Raiffeisen BANK

Вікова структура
регулярних відвідувачів закладів
громадського харчування в
Україні у 2017 році

Джерело: Державна служба статистики України, оцінка Pro-consulting

 Частка ФОП
в ємності ринку закладів
громадського харчування в
грошовому вираженні в 2016 -
2018 роках, %

Джерело: Державна служба статистики України, оцінка Pro-consulting

 Сегментація
основних мереж АЗС
за наявністю кафе або ресторанів, %

Джерело: Державна служба статистики України, оцінка Pro-consulting

 Перспективи напрямку
- Ненасиченість ринку: на одне посадочне місце в закладі громадського
харчування (фаст-фуд, кафе, бар, ресторан і т. П.) у Києві припадає
близько 30 жителів, в Європі - 8 жителів.
- 73% АЗС не мають ресторанів або кафе
- Розширення аудиторії споживачів, які дотримуються здорового
способу життя,вживають тільки вегетеріанські або органічні продукти
- Популяризація кухонь різних народів світу
- Використання локальних українських продуктів
- Кафе і ресторани, які пропонують одну страву
- Меню для людей з вадами зору;
- Готові бокси додому (як Гудков);
- Вікно у ресторан, де можуть жінки з калясками та малими дітьми
самовивіз зробити (як McDonald`s);
Кейтеринг
Сегмент кейтерингу на 70% - замовлення корпоративних клієнтів
80% з них - це вітчизняні компанії, що перейняли передовий досвід
Решта 30% ринку кейтерингу припадають на фірми, що забезпечують обіди в
школах та інших навчальних закладах, а також фуршетну частина окремих виїзних
заходів
Готельний сектор бізнесу
 Драйвери розвитку в даному секторі

1. Авіасполучення (Проте внесок індустрії туризму у світовий ВВП у 2019 році становив 10,4%,а у 2020 році через
пандемію коронавірусу він скоротився до 5,5%. Джерело - Звіт всесвітньої ради з туризму та подорожей (WTTC),
підготовленого спільно з Oxford Economics);

2. Макроекономічні показники (у 2021 році показник реального ВВП зросте на 4,6% ; середньорічний
показник інфляції у 2021 році прогнозується на рівні 8,1% ; середньомісячної заробітної плати становить 13 632 грн, що на
2 926 грн або на 27,3 % більше за показник, визначений Урядом на 2020 рік; Джерело - основні прогнозні макропоказники
економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки (затверджені постановою КМУ від 29.07.2020 № 671)

3. Низька конкуренція в деяких регіонах України (На Півдні України спостерігається нестача якісних
готелів, то конкуренція в готельній галузі невисока. Готельний сегмент комерційної нерухомості в південних областях
розвинений погано. В Одесі, наприклад, за даними компанії EY в 2018 було 65 готелів із загальним фондом близько 4000
номерів. У цій галузі яскраво виражена сезонність.)
 Показники готельного сектору
Заповнена готелів Києва верхніх і середніх сегментів за підсумками 1 півріччя 2019 року, в порівнянні з аналогічними періодами минулих періодів

Заповненість готелів верхнього сегменту

Заповненість готелів середнього сегменту

60
55 57
45
51
45 46
43
30

15

0
2017 2018 2019
Географічна структура готелей
України за 2018 рік

Джерело: Державна служба статистики України

Кількість номерів і середня кількість номерів
у готелях по регіонах України, за 2018 рік

Джерело: Державна служба статистики України, оцінка Pro-consulting

Ideas after analysis
 Відкриття
гібридних хостелів
За дослідженнями Christie&Cо Європа є
найбільш розвиненим географічним ринком
для хостелів завдяки різноманітності культур.
 Замовлення страв
наперед у АЗС кафе
Щоб по прибутті до вибраної АЗС на карті,
страви вже були готові.

National Restaurant Association в США

передбачає, що протягом 2021 року вже 70%
замовлень будуть відбуватися поза межами
ресторанів: через сайти, боти, мобільні
застосунки.
 From table to table
Вирощування власної сировини на території закладу,
плантації або ферми. Відвідувачі мають змогу скуштувати
екологічно чисту їжу протягом року та за помірною ціною.
На території ресторанів розміщені демонстраційні теплиці,
де гості мають можливість за додаткову плату вирощувати
власну сировину на орендованій для них ділянці. При
замовлені страви, що виготовлена з власної сировини
вартість її становить на 70% менше. Заклади ресторанного
господарства забезпечені садівниками-консультантами, які
не тільки вирощують сировину, а й надають консультацію з
приводу вирощування та догляду за нею.
 KViHotel
Чотиризірковий готель в Будапешті реалізував
унікальне сервісне рішення – повна підтримка всього
спектру послуг за допомогою смартфона Для
користування «розумним номером» в готелі, потрібно
встановити на гаджет додаток TMRW Hotels.
Замовлення прибирання в номері, налаштування
кондиціонера, установка таблички «Не турбувати»,
попов- нення міні-бару, замовлення столика в
ресторані, виклик таксі. IQ Готель – приклад такого
закладу в Україні.
Artificial Intelligence
Chatbots, Kiosks, Robots, Recommendation system.
Recommendation system застосовується у готелях для
прогнозування попередніх побажань гостя та історії взаємодії, а
саме: консьєрж-роботи, цифрова допомога, голосові послуги,
покоївка, автоматична обробка даних. Оптимізувати роботу
ресторану допомагає Chatbots. Kiosks - їх можна побачити біля
кас або безпосередньо у залі. Kiosks дозволяють прискорити
замовлення їжі без допомоги працівників ресторану, збільшити
обсяг обслуговування, зменшити черги. У Японії створили
спеціальних роботів Servi, які виконують роботу офіціантів і
зменшують кількість контактів гостей з персоналом.