BẮT ĐẦU VỚI

BÁO CÁO QUẢN LÝ

Nếu bạn đang tìm kiếm một hệ thống để sắp xếp danh bạ, củng cố quy trình bán hàng và tự động hóa một vài công việc đang thực
hiện, thì bạn cần một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng. Mẫu này cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về một giải pháp quản lý
quan hệ khách hàng. Đây là nơi hoàn hảo để bắt đầu nếu bạn chưa sẵn sàng với một giải pháp quản lý quan hệ khách hàng được
phát triển toàn diện với các tính năng nâng cao. Giải pháp quản lý quan hệ khách hàng quy mô nhỏ này tự động lưu các thay đổi
nên bạn sẽ không bao giờ mất dữ liệu. Để bắt đầu, bạn chỉ cần nhập danh bạ của mình theo cách thủ công hoặc sao chép và dán dữ
liệu hiện có vào trang tính này.

Cách sử dụng mẫu này

1 Khi thiết lập giải pháp quản lý quan

hệ khách hàng quy mô nhỏ này lần
2 Cập nhật giải pháp quản lý quan hệ
đầu tiên, hãy mở tab “Cài đặt” để
xác định danh mục cho các đặc
điểm chẳng hạn như Loại liên hệ
cho Người hoặc Giai đoạn cho Cơ
hội
khách hàng này bằng cách điều
3 Dùng giải pháp quản lý quan hệ
khách hàng này để lập kế hoạch
chỉnh thông tin hoặc thêm hàng khi cho các mục tiêu hàng ngày, hàng
bạn làm việc với tab “Người”, tuần và hàng tháng của bạn. “Trang
“Công ty” và “Cơ hội”. tổng quan” trình bày tóm tắt về
cách quy trình bán hàng đang giúp
bạn quyết định điều cần giải quyết
tiếp theo như thế nào.

Hãy cùng xem qua các tab ở cuối trang tính này.

Trang tổng quan

Đây là nơi tuyệt vời để bắt đầu hoạch định mục tiêu hàng ngày của bạn!

Người
Một Người là một đối tượng nào đó đã đủ điều kiện để bạn hợp tác kinh doanh. Họ có thể là khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm
năng hoặc Loại liên hệ hay mối quan hệ nào khác. Đây là Người làm việc cho Công ty mà bạn muốn hợp tác kinh doanh.

Công ty
Một Công ty là một thực thể tổ chức mà bạn đang hợp tác kinh doanh hoặc có thể sẽ sớm hợp tác kinh doanh. Hãy coi Công ty
như là tòa nhà nơi Người mà bạn giao dịch đang làm việc tại đó. Hồ sơ của Công ty là hồ sơ cấp cao nhất mà các hồ sơ khác chẳng
hạn như Người hoặc Cơ hội có liên kết đến.

Cơ hội
Một Cơ hội biểu thị bất kỳ dạng nỗ lực phát triển kinh doanh nào mà bạn muốn theo dõi và tiếp tục qua một quá trình. Bạn cũng
có thể gọi một Cơ hội là một “giao dịch” hoặc một “thương vụ bán hàng”. Một Cơ hội có thể biểu thị việc bán một sản phẩm, các
khoản thanh toán liên quan đến dịch vụ, hoặc một hoạt động không có giá trị tiền tệ trực tiếp, chẳng hạn như tăng số lượng tin bài
báo chí.

Cài đặt
Bạn sẽ cần điều chỉnh dữ liệu này cho phù hợp với quy trình kinh doanh của mình. ""Bạn sẽ cần điều chỉnh dữ liệu này cho phù
hợp với quy trình kinh doanh của mình.
Trang tổng quan

DOANH SỐ TỔNG SỐ

280,915 ₫

SỐ LƯỢNG CƠ HỘI THEO GIAI Đ

Số lượng

0 0.5 1 1.5 2 2.5

GIÁ TRỊ CƠ HỘI THEO GIAI ĐO

Tổng giá trị

0 20000 40000 60000 80000 100000 12

 7 Người
7 Công ty

Giai đoạn
G CƠ HỘI THEO GIAI ĐOẠN
Bản trình bày
Đủ tiêu chuẩn
Thương lượng Hợp đồng đã gửi
Theo dõi
Hợp đồng đã gửiTheo dõi
Bản trình bày
Thương lượng
1.5 2 2.5 3 3.5
Đủ tiêu chuẩn

Giai đoạn
CƠ HỘI THEO GIAI ĐOẠN
Bản trình bày
Đủ tiêu chuẩn
Thương lượng Hợp đồng đã gửi
Theo dõi
Hợp đồng đã gửiTheo dõi
Bản trình bày
Thương lượng
000 80000 100000 120000 140000 160000
Đủ tiêu chuẩn
 8 Cơ hội

Số lượng
1

Tổng giá trị

100,000 ₫

2,000 ₫

32,999 ₫

133,785 ₫

12,131 ₫
 Một Người là một đối tượng nào đó đã đủ điều kiện
Người Mẹo sử dụng Copper ➜ Họ có thể là khách hàng hiện tại, khách hàng tiềm n
Đây là Người làm việc cho Công ty mà bạn muốn h

Thẻ Tên Công ty Email cơ quan

Theo dõi Thomas Liao ozerflex thomas@ozerflex.com

Nổi bật Lillian Soto Fixfase lillian@fixfase.com

Sớm Violette Gatewood Namdrill violette@namdrill.com

Sớm Mary Garcia Saltace mary@saltace.com

Nổi bật Cameron Lyle Moveplanet cameron@moveplanet.com

Theo dõi Mildred Noriega Finware mildred@finware.com

Kích cầu Melody Estes Dripelectronics melody@driplectronics.com

 i tượng nào đó đã đủ điều kiện để bạn hợp tác kinh doanh.
àng hiện tại, khách hàng tiềm năng hoặc loại liên hệ khác.
ệc cho Công ty mà bạn muốn hợp tác kinh doanh.

Chức vụ Loại liên hệ Điện thoại cơ quanTrang web cơ quan

Giám đốc tiếp thị Khách hàng tiềm năng 562-391-2345 www.ozerflex.com

Đại diện bán hàng Khách hàng tiềm năng 562-391-2346 www.fixfase.com

Nhân viên điều phối bán hàn Khách hàng hiện tại 562-391-2347 www.namdrill.com

Người quản lý cộng đồng Khác 562-391-2348 www.saltace.com

Nhà thiết kế Khách hàng hiện tại 562-391-2349 www.moveplanet.com

Giám đốc điều hành Khách hàng tiềm năng 562-391-2350 www.finware.com

Trợ lý điều hành Khác 562-391-2351 www.driplectronics.com

Địa chỉ Thành phố Mã bưu chính Linkedin Mô tả

224 Main St San Francisco 90567 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Thomas Li

543 Senwood StNew York 90456 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Lillian Soto

2430 Grand CorSucker Brook 28407 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Violette Ga

1275 Harvest BHills and Dales 33247 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Mary Garc

6329 Velvet CloNitta Yuma 74482 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Cameron L

1903 Quiet WillMuenster 27760 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Mildred No

3446 Jagged Wal

Platinum 34119 http://www.linkedin.com/search/fpsearch?type=people&keywords=Melody Es
ople&keywords=Thomas Liao ozerflex&pplSearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results

ople&keywords=Lillian Soto Fixfase&pplSearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results

ople&keywords=Violette Gatewood Namdrill&pplSearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results

ople&keywords=Mary Garcia Saltace&pplSearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results

ople&keywords=Cameron Lyle Moveplanet&pplSearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results

ople&keywords=Mildred Noriega Finware&pplSearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results

ople&keywords=Melody Estes Dripelectronics&pplSearchOrigin=GLHD&pageKey=fps_results

 Một Công ty là một thực thể tổ chức mà bạn đang
Công ty Mẹo sử dụng Copper ➜
Bạn nên dùng thẻ để nhóm nhiều công ty với nhau

Thẻ Tên công ty Loại liên hệ Điện thoại cơ quan

Theo dõi ozerflex Khách hàng tiềm năng 562-391-2345

Nổi bật Fixfase Khách hàng hiện tại 562-391-2346

Sớm Namdrill Khách hàng tiềm năng 562-391-2347

Sớm Saltace Khác 562-391-2348

Nổi bật Moveplanet Khách hàng tiềm năng 562-391-2349

Theo dõi Finware Khách hàng tiềm năng 562-391-2350

Kích cầu Dripelectronics Khách hàng hiện tại 562-391-2351

 ng ty là một thực thể tổ chức mà bạn đang hợp tác kinh doanh hoặc có thể sẽ sớm hợp tác kinh doanh.
n dùng thẻ để nhóm nhiều công ty với nhau. Điều này có thể giúp bạn dễ dàng lọc các công ty này về sau.

Miền email Trang web cơ quanĐịa chỉ Thành phố Mã bưu chính

@ozerflex.com www.ozerflex.com 224 Main St San Francisco 90567

@fixfase.com www.fixfase.com 543 Senwood St New York 90456

@namdrill.com www.namdrill.com 2430 Grand Corners Sucker Brook 28407

@saltace.com www.saltace.com 1275 Harvest Beacon Avenue Hills and Dales 33247

@moveplanet.c www.moveplanet.com6329 Velvet Cloud Carrefour Nitta Yuma 74482

@finware.com www.finware.com 1903 Quiet Willow Field, Muenster Muenster 27760

@driplectronic www.driplectronics.com
3446 Jagged Walk, Platinum, Florida Platinum 34119
Quốc gia

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ
Linkedin

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=ozerflex&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-inter

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Fixfase&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-intern

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Namdrill&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-inte

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Saltace&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-intern

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Moveplanet&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-i

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Finware&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-inter

https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Dripelectronics&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overvie
Người được ủy Mô tả

Steve Holm

Robert Hendricks

Steve Holm

Robert Hendricks

Steve Holm

Steve Holm

Robert Hendricks
 Một Cơ hội biểu thị bất kỳ dạng nỗ lực phát triển ki
Cơ hội Mẹo sử dụng Copper ➜ Hãy đảm bảo cập nhật chính xác ngày kết thúc dự k
Điều này sẽ cho phép bạn dự đoán tốt hơn về doanh

Thẻ Tên Công ty Giai đoạn

Kế hoạch Dự án ozerflex ozerflex Đủ tiêu chuẩn

Cao Các đợt bán hàng sắp tới Saltace Theo dõi

Thấp Tiếp theo Moveplanet Hợp đồng đã gửi

Ước tính Kích cầu Saltace Theo dõi

Theo dõi Đầu tư Namdrill Thương lượng

Đầu tư Đang diễn ra Finware Bản trình bày

Đang diễn ra Hợp đồng với Fixfase Dripelectronics Thương lượng

Nổi bật/Chiến lượcBán hàng cấp 2 Fixfase Thương lượng

 hội biểu thị bất kỳ dạng nỗ lực phát triển kinh doanh nào mà bạn muốn theo dõi và tiếp tục qua một quá trình.
m bảo cập nhật chính xác ngày kết thúc dự kiến của bạn.
y sẽ cho phép bạn dự đoán tốt hơn về doanh số bán hàng dự kiến cuối chu kỳ bán hàng.

Giá trị Ngày kết thúc % thành công Trạng thái Nguyên nhân tổn thất Ưu tiên

12,131 ₫ 3/24/2015 30% Mở Không có Cao

3,000 ₫ 3/9/2015 20% Tổn thất Đối thủ cạnh tranh Cao

2,000 ₫ 3/26/2015 50% Mở Không có Cao

29,999 ₫ 3/27/2015 30% Mở Không có Trung bình

10,101 ₫ 4/13/2015 60% Mở Đối thủ cạnh tranh Cao

100,000 ₫ 5/6/2015 50% Thành công Không có Cao

98,684 ₫ 7/16/2015 70% Tổn thất Đối thủ cạnh tranh Thấp

25,000 ₫ 8/19/2015 30% Mở Tính năng Cao

Nguồn Mô tả

Quảng cáo

Chào hàng qua điện thoại

Quảng cáo

Email

Chào hàng qua điện thoại

Quảng cáo

Khác

Chào hàng qua điện thoại

 Cài đặt

Người / Công ty Cơ hội

Loại liên hệ Giai đoạn Trạng thái

TẤT CẢ TẤT CẢ TẤT CẢ

Khách hàng tiềm năng Đủ tiêu chuẩn Mở

Khách hàng hiện tại Theo dõi Thành công

Khác Bản trình bày Tổn thất

Hợp đồng đã gửi Bị hủy bỏ

Thương lượng Thương lượng

 Nguồn Nguyên nhân tổn thất

TẤT CẢ TẤT CẢ

Quảng cáo Đối thủ cạnh tranh

Chào hàng qua điện thoại Tính năng

Email Giá

Khác Không có