CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆT NAM VINAMILK Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ................./BC–VNM Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Phân tích thị trường và người tiêu dùng sữa tại Việt Nam năm 2023

I. Phân tích thị trường sữa Việt Nam năm 2023:

1. Thị trường sữa Việt Nam:
Theo báo cáo tổng hợp, kim ngạch nhập khẩu của thị trường sữa và sản phẩm từ sữa
trong 4 tháng đầu năm 2023 đạt 406,39 triệu USD, giảm khoảng 9,7% so với 4 tháng
đầu năm 2022.

Riêng trong tháng 4/2023, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này đạt mức 89,83 triệu
USD, giảm đến 26,4% so với tháng 3/2023 và 20% so với tháng 4/2022.

Theo báo cáo, New Zealand, Mỹ, Pháp và Thái Lan là các thị trường chủ yếu cung
cấp sữa và sản phẩm từ sữa cho Việt Nam. Trong đó, 4 tháng đầu 2023, thị trường sữa
Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ New Zealand, với 178,22 triệu USD. Chiếm tới
43,9% tổng kim ngạch nhập khẩu thị trường sữa của cả nước, tăng 23% so với 4 tháng
đầu năm 2022.
Bên cạnh đó, nhập khẩu sữa và sản phẩm sữa từ thị trường Mỹ lại giảm mạnh 59,4%
so với 4 tháng đầu năm 2022. Chỉ đạt ở mức 32,81 triệu USD, chiếm 8,1% tổng lượng
nhập khẩu. Nhập khẩu từ Australia của thị trường sữa Việt Nam cũng giảm mạnh tới
48,8%, chỉ đạt 17,66 triệu USD, chiếm 4,4%. Ngoài ra tình hình nhập khẩu từ một số
thị trường khác như: từ Pháp đạt 18,22 triệu USD, chiếm 4,5%, tăng 22,7% và Thái
Lan đạt 18,03 triệu USD, chiếm 4,44%, giảm 19,4%.

Bên cạnh sự suy giảm về nhập khẩu thì sản lượng sữa sản xuất trong nước cũng đối
mặt với tình trạng không tích cực hơn. Minh chứng là, theo số liệu cung cấp bởi Data
Factory, quý 1/2023 vừa qua, tổng lượng sản xuất sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha
thêm đường và chất ngọt khác, có hàm lượng chất béo không quá 6%, chỉ dừng ở mức
x nghìn lít, giảm tới 40% so với cùng kỳ năm trước.
Tương tự đối với tổng lượng sản xuất sữa và kem chưa cô đặc, chưa pha thêm đường
và chất ngọt khác, có hàm lượng chất béo trên 6%, cũng chỉ dừng ở mức x nghìn lít,
giảm tới 32,47% so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, sang quý 2 này, tình hình sản xuất kinh doanh của thị trường sữa có vẻ đã
phục hồi dần. Theo báo cáo của VIRAC, về tổng chung toàn thị trường, sản lượng sữa
nguyên liệu cung cấp trong 6 tháng ghi nhận x nghìn tấn (tăng khoảng 8% so với cùng
kỳ 2022).

Hình 1. Sản lượng sữa tươi nhiên liệu nội địa theo quý
(Nguồn: Theo báo cáo của VIRAC)

Cũng theo VIRAC, sản lượng sữa tươi sản xuất tăng khoảng 6% so với cùng kỳ
2022 đạt x triệu lít. Trong khi sản lượng sữa bột thì sụt giảm khoảng 1% so với cùng
kỳ xuống mức x nghìn tấn trong 6 tháng 2023.

Hình 2. Sản lượng sữa bột thành phẩm theo tháng

(Nguồn: Theo báo cáo của VIRAC)
Tuy sản lượng thị trường sữa tươi trong nước đã có dấu hiệu tăng thì tính đến hết
tháng 6 năm 2023, sản lượng sữa nhập khẩu vẫn đang giảm mạnh . Kim ngạch nhập
khẩu sữa và các sản phẩm sữa giảm x% trong 6 tháng 2023 khi:

● Các nhà nhập khẩu tích cực nhập khẩu với chi phí thấp hơn cả về giá sữa
cũng như các chi phí vận chuyển.

Hình 3. Kim ngạch nhập khẩu sữa vào Việt Nam 6 tháng đầu năm
(Nguồn: Theo báo cáo của VIRAC)

● New Zealand vẫn là nhà cung cấp chính cho thị trường Việt Nam, chiếm hơn
38% thị phần, tăng x% so với cùng kỳ 2022. Một số thị trường tăng trưởng
mạnh khác kể đến: Pháp (+x% so với cùng kỳ), Bỉ (+x% so với cùng kỳ),
Singapore (+x% so với cùng kỳ).

● Tuy nhiên cũng có nhiều thị trường giảm sâu, đặc biệt là Mỹ (-x% so với
cùng kỳ) và Australia (-x% so với cùng kỳ).

1. Xu hướng thị trường sữa Việt Nam 2023:

Người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng tìm kiếm sữa tươi tự nhiên, không chất
bảo quản và không đường. Đồng thời, sữa tươi có hương vị đặc trưng và có nguồn
gốc hữu cơ cũng được ưa chuộng.
Sữa tươi được phân phối thông qua các kênh bán lẻ như siêu thị, cửa hàng tiện lợi,
cửa hàng sữa tươi, và cả trực tuyến. Các công ty sữa cũng tập trung vào việc phát
triển kênh phân phối để tiếp cận tới người tiêu dùng một cách thuận tiện và nhanh
chóng

Tổng thể, thị trường sữa tươi ở Việt Nam đang có triển dấu hiệu phục hồi tích cực
và sự cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt.

2. Tình hình cạnh tranh trong thị trường sữa Việt Nam năm 2023
Thị trường sữa Việt Nam vào năm 2023 đang đối diện với cạnh tranh gay gắt từ cả
các doanh nghiệp trong nước lẫn nước ngoài. Hiện có khoảng 200 doanh nghiệp
hoạt động trong thị trường sữa Việt Nam, trong đó có khoảng 40 doanh nghiệp sản
xuất và phân phối sữa. Các doanh nghiệp này đều áp dụng những chiến lược kinh
doanh riêng để giành thị phần và lòng tin của người tiêu dùng, bao gồm đầu tư vào
nghiên cứu và phát triển sản phẩm, mở rộng mạng lưới phân phối, tăng cường quảng
bá và xây dựng thương hiệu, cũng như áp dụng các chính sách giá cả và khuyến mãi
hấp dẫn .

Nhu cầu tiêu thụ sữa của người Việt Nam trong năm 2023 dự kiến sẽ đạt khoảng 28
lít/người/năm, tăng 8% so với năm 2022, và đây là một con số khá cao so với mức
tiêu thụ trung bình của khu vực Đông Nam Á là 18 lít/người/năm. Nguyên nhân
chính cho sự tăng cao này là do sự nâng cao ý thức về dinh dưỡng và sức khỏe của
người dân, cũng như cải thiện thu nhập và mức sống .

Mặc dù có sự cạnh tranh khốc liệt nhưng thị trường sữa Việt Nam cũng đối mặt với
những vấn đề như truyền thông bẩn và quảng cáo không lành mạnh từ một số doanh
nghiệp. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng và luật pháp của Việt Nam đang nỗ lực
để kiểm soát và ngăn chặn những hành vi này .

Nhìn chung, thị trường sữa Việt Nam trong năm 2023 đang phát triển mạnh mẽ và
đa dạng, điển hình là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cũng như nhu cầu tiêu thụ
sữa ngày càng tăng cao

II. Phân tích người tiêu dùng sữa tại Việt Nam năm 2023

1. Tần suất tiêu thụ

● Tăng trưởng tần suất: Trong những năm gần đây, có xu hướng tăng tần suất
tiêu thụ sữa
 ● Khu vực có tần suất tiêu thụ cao: các thành phố lớn và khu đô thị
● Đa dạng tần suất: Tần suất tiêu thụ sữa có thể khác nhau tùy thuộc vào từng
đối tượng. Có người tiêu dùng uống sữa hàng ngày, trong khi người khác chỉ
tiêu thụ sữa thỉnh thoảng.

2. Đối tượng tiêu dùng sữa

● Trẻ em và thiếu niên: Trẻ em và thiếu niên cần sữa để phát triển xương
và cơ bắp. Sữa cung cấp canxi, protein và các dưỡng chất cần thiết cho
sự phát triển của trẻ.
● Người trẻ và người trưởng thành: Sữa cung cấp canxi và các dưỡng
chất quan trọng, giúp duy trì sức khỏe xương, cơ bắp và hệ thống miễn
dịch.
● Phụ nữ mang thai hoặc cho con bú: Phụ nữ mang thai cần lượng canxi
và dưỡng chất cao hơn để hỗ trợ sự phát triển của thai nhi. Sữa cũng là
một nguồn cung cấp protein và canxi quan trọng cho phụ nữ đang cho
con bú.
● Người cao tuổi: Người cao tuổi có thể cần sữa để bổ sung canxi và
dưỡng chất, giúp duy trì sức khỏe xương và cơ bắp.
● Người chuyên vận động: Người tập thể dục và vận động cũng có thể
tiêu thụ sữa để hỗ trợ sự phục hồi cơ bắp sau tập luyện.
3. Các loại sữa phổ biến của người tiêu dùng:
● Sữa bò tươi: Sữa bò tươi vẫn là loại sữa phổ biến và được ưa chuộng
bởi người Việt Nam. Sữa bò tươi cung cấp canxi, protein và các dưỡng
chất quan trọng cho sức khỏe.
● Sữa đậu nành: Sữa đậu nành là một lựa chọn thay thế sữa động vật phổ
biến, đặc biệt đối với người ăn chay hoặc có dị ứng với sữa bò. Sữa
đậu nành cung cấp protein thực vật và không chứa cholesterol.
● Sữa hạt: Các loại sữa từ hạt như sữa hạt hướng dương, sữa hạt lanh, và
sữa hạt chia cũng đã trở thành một phần của chế độ ăn uống dinh
dưỡng của nhiều người Việt Nam.
● Sữa gạo: Sữa gạo là một lựa chọn không chứa lactose và phù hợp cho
người có dị ứng hoặc không dung nạp lactose.

Những loại sữa không chứa đường và không chứa lactose cũng đang thu hút sự quan
tâm của người tiêu dùng trong thị trường sữa Việt Nam. Tuy nhiên, để biết thông tin
chi tiết về các loại sữa được ưa chuộng mới nhất, bạn có thể tham khảo từ các nguồn
tin cậy hoặc theo dõi thông tin từ các nhãn hàng sữa hàng đầu tại Việt Nam.
4. Các hãng sữa phổ biến được người tiêu dùng lựa chọn:
● Vinamilk: Vinamilk là một trong những thương hiệu sữa lớn và phổ
biến nhất tại Việt Nam. Hãng này cung cấp nhiều loại sản phẩm sữa từ
sữa bò tươi đến sữa chua và sữa bột.
● TH True Milk: TH True Milk là một thương hiệu sữa cao cấp và được
biết đến với việc sản xuất sữa từ chuồng bò hữu cơ và quy trình sản
xuất chất lượng cao.
● Dutch Lady: Dutch Lady cũng là một thương hiệu sữa nổi tiếng và
được ưa chuộng tại Việt Nam, cung cấp các sản phẩm sữa chất lượng
cao.
● NutiFood: NutiFood cung cấp nhiều sản phẩm sữa chất lượng, bao
gồm cả sữa bò tươi và các sản phẩm sữa chua.
● FrieslandCampina (Th True NUTRI): FrieslandCampina cung cấp
nhiều loại sản phẩm sữa và thực phẩm dinh dưỡng khác, bao gồm sữa
bột và sữa chua.

5. Yếu tố ảnh hưởng đến việc tiêu dùng sữa:

● Tư duy về dinh dưỡng: Có sự nhận thức gia tăng về lợi ích dinh dưỡng của
từng loại sữa, đặc biệt là đối với trẻ em và người lớn tuổi.
● Tiện lợi và đa dạng sản phẩm: Sự tiện lợi và đa dạng về sản phẩm cũng ảnh
hưởng đến quyết định lựa chọn sữa của người tiêu dùng.
6. Sự thay đổi trong xu hướng:
● Tăng cường về dinh dưỡng: Người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến
chất lượng và dinh dưỡng của sản phẩm sữa. Có xu hướng tăng cường
sự chú trọng vào thành phần dinh dưỡng, đặc biệt là canxi, protein, và
các dưỡng chất quan trọng khác.
● Sự phổ biến của sữa thực vật: Sữa từ nguồn thực vật như sữa đậu
nành, sữa hạt và sữa gạo đang trở nên phổ biến hơn, đặc biệt với người
ăn chay và những người có dị ứng với sữa động vật.
● Tính đa dạng và lựa chọn: Người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm các
loại sữa mới, không chứa đường, không chứa lactose, và có các lựa
chọn phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng cụ thể.
● Sự quan tâm đến nguồn gốc và an toàn: Người tiêu dùng quan tâm đến
nguồn gốc của sản phẩm sữa và an toàn thực phẩm. Sản phẩm sữa có
nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất theo quy trình an toàn và bền vững
được ưa chuộng.
 ● Sự phổ biến của sữa hữu cơ: Sữa từ nguồn hữu cơ và không chứa
hormone tăng trưởng đang trở nên phổ biến hơn do người tiêu dùng
quan tâm đến việc tiêu dùng các sản phẩm tự nhiên và an toàn.

Những sự thay đổi này phản ánh xu hướng tiêu dùng sữa hiện đại tại Việt Nam, với
sự chú trọng vào dinh dưỡng, an toàn thực phẩm và tính đa dạng của lựa chọn sản
phẩm.

III. Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng:

1. Giá cả:

● Tính cạnh tranh về giá: Giá cả sản phẩm sữa là một yếu tố quan trọng đối với
người tiêu dùng, đặc biệt là đối với những hộ gia đình có thu nhập hạn chế.
Họ thường xem xét giá cả so với chất lượng để đưa ra quyết định mua hàng.

2. Chất lượng:

● Dinh dưỡng và an toàn: Chất lượng sữa, đặc biệt là yếu tố dinh dưỡng và an
toàn thực phẩm, là một yếu tố then chốt. Người tiêu dùng quan tâm đến việc
sản phẩm có đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và cung cấp dinh
dưỡng tốt cho sức khỏe của họ và gia đình.

3. Thương hiệu:

● Uy tín và tin cậy: Thương hiệu có thể ảnh hưởng lớn đến quyết định mua của
người tiêu dùng. Những thương hiệu nổi tiếng, có uy tín và đã được khẳng
định về chất lượng thường được ưa chuộng

4. Quảng cáo và thông tin đa phương tiện: Người tiêu dùng có thể được ảnh hưởng
bởi chiến lược quảng cáo, thông tin từ các phương tiện truyền thông về sản phẩm
sữa và những thông điệp mà các công ty muốn truyền tải

IV. Đối tượng khách hàng của Vinamilk.

● Trẻ em và thiếu niên: Sản phẩm sữa của Vinamilk thường được tiêu dùng bởi
trẻ em và thiếu niên để hỗ trợ sự phát triển xương và cơ bắp.
 ● Người trưởng thành: Vinamilk cung cấp các loại sữa phù hợp cho người
trưởng thành, bao gồm sữa bò tươi và các sản phẩm sữa chua có lợi cho sức
khỏe.
● Phụ nữ mang thai và cho con bú: Các sản phẩm sữa của Vinamilk cung cấp
canxi và các dưỡng chất quan trọng hỗ trợ sự phát triển của thai nhi và sức
khỏe của phụ nữ đang cho con bú.
● Người cao tuổi: Sữa của Vinamilk cũng có thể phù hợp với người cao tuổi,
đặc biệt là các sản phẩm sữa bổ sung canxi.
● Người ăn chay hoặc có dị ứng với sữa động vật: Vinamilk cũng cung cấp các
sản phẩm sữa từ nguồn thực vật như sữa đậu nành và sữa hạt.

Ngoài ra, Vinamilk cũng cung cấp các sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ và
các sản phẩm sữa bột cho người lớn. Điều này cho thấy rằng Vinamilk hướng đến
một đối tượng khách hàng rất đa dạng và cung cấp các sản phẩm phù hợp với nhu
cầu dinh dưỡng của nhiều nhóm người tiêu dùng khác nhau.

V. Phân tích cạnh tranh

1. Các đối thủ cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp của Vinamilk trên thị
trường sữa Việt Nam
● TH True Milk: TH True Milk là một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp
của Vinamilk trên thị trường sữa tại Việt Nam. Họ cung cấp các sản phẩm
sữa từ chuồng bò hữu cơ và đã xây dựng một thương hiệu uy tín với sản
phẩm sữa chất lượng cao.
● Dutch Lady: Dutch Lady cũng là một thương hiệu sữa lớn và có sức ảnh
hưởng mạnh mẽ trên thị trường sữa tại Việt Nam. Họ cung cấp nhiều loại sản
phẩm sữa chất lượng cao và có chiến lược tiếp cận khách hàng rộng rãi.
● FrieslandCampina (Th True NUTRI): FrieslandCampina, qua thương hiệu Th
True NUTRI, cũng là một đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Vinamilk, cung
cấp nhiều loại sản phẩm sữa và thực phẩm dinh dưỡng khác.
● Các sản phẩm sữa homemade: Các sản phẩm sữa từ nguồn thực vật như sữa
đậu nành, sữa hạt và sữa gạo được làm tại nhà đang trở thành xu hướng tạo
sự cạnh tranh với Vinamil, đặc biệt trong nhóm đối tượng khách hàng quan
tâm về sức khoẻ.
Ngoài ra, các nhãn hiệu sữa quốc tế khác như Abbott, Nestlé, và Mead Johnson cũng
có mặt trên thị trường sữa tại Việt Nam và tạo ra sự cạnh tranh trong ngành công
nghiệp sữa.
 2. Điểm mạnh và điểm yếu của Vinamilk trên thị trường sữa Việt Nam

Điểm Mạnh:
● Thương hiệu mạnh mẽ: Vinamilk là một trong những thương hiệu sữa
lớn và uy tín nhất tại Việt Nam, với lịch sử lâu đời và sự uy tín vững
chắc trong lòng người tiêu dùng.
● Đa dạng sản phẩm: Vinamilk cung cấp một loạt đa dạng các sản phẩm
sữa, từ sữa bò tươi đến sữa chua và sữa bột, đáp ứng nhu cầu đa dạng
của người tiêu dùng.
● Chất lượng cao: Sản phẩm của Vinamilk được sản xuất theo quy trình
chất lượng cao và tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, mang lại
niềm tin cho người tiêu dùng.
● Chiến lược tiếp cận khách hàng: Vinamilk có chiến lược tiếp cận
khách hàng rộng rãi thông qua hệ thống phân phối và quảng cáo hiệu
quả, giúp tăng cường sự nhận diện thương hiệu.
● Nghiên cứu và phát triển: Vinamilk đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu
và phát triển sản phẩm mới, đáp ứng xu hướng tiêu dùng mới và nhu
cầu dinh dưỡng của người tiêu dùng.

Điểm Yếu:
● Cạnh tranh từ các thương hiệu khác: Vinamilk phải đối mặt với sự
cạnh tranh từ các thương hiệu sữa khác, bao gồm cả thương hiệu quốc
tế và địa phương.
● Thay đổi trong xu hướng tiêu dùng: Sự thay đổi trong xu hướng tiêu
dùng và yêu cầu về sản phẩm sữa có thể tạo áp lực đối với Vinamilk
để thích nghi và cung cấp các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu mới.

Tóm lại, Vinamilk có nhiều điểm mạnh và là một trong những thương hiệu sữa hàng
đầu tại Việt Nam, tuy nhiên, họ cũng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh và sự thay
đổi trong xu hướng tiêu dùng.

VI. Kết luận và đề xuất:

Tuy nhiên, Vinamilk vẫn có một vị trí mạnh mẽ trên thị trường sữa Việt Nam và
quốc tế nhờ vào thương hiệu mạnh, quy mô sản xuất lớn và dòng sản phẩm đa dạng.
Họ cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa
dạng của khách hàng để duy trì và mở rộng thị phần của mình.
 - Vinamilk sử dụng chiến lược tiếp thị đa dạng, bao gồm quảng cáo truyền thông,
marketing trực tuyến, sự kiện và các hoạt động quảng bá.
- Vinamilk tạo dựng và duy trì một thương hiệu mạnh và uy tín trên thị trường sữa.
- Vinamilk tăng cường nghiên cứu và phát triển để đổi mới và tạo ra các sản phẩm
mới và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Những hoạt động tiếp thị này giúp Vinamilk tăng cường sự cạnh tranh trên thị
trường sữa và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Phòng hành chính nhân sự;
- Các phòng ban khác có liên quan;
- Lưu: VT, VP.

Mai Kiều Liên