Professional Documents
Culture Documents
Quy mô thị trường sữa nước Việt Nam giai đoạn 2014-2018
Bán lẻ Đại lý
Sữa tươi thanh trùng Vinamilk
200ml 8.679đ 7.154đ
900ml 35.789đ 29.161đ
Sữa tươi 100% Organic
Lốc 4 hộp x 180ml 44.000đ 40.040đ
Hộp giấy 1L 53.185đ 47.860đ
Sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100%
Lốc 4 hộp x 110ml 18.568đ 14.854đ
Lốc 4 hộp x 180ml 26.612đ 23.690đ
Hộp giấy 1L 31.449đ 27.675đ
Bảng giá bán lẻ và đại lý của sản phẩn sữa
Chiến lược phân phối
Với sự lớn mạnh của tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam, với thương hiệu
Vinamilk được người tiêu dùng biết đến lớn nhất Việt Nam, hệ thống phân phối Vinamlik trả
dài khắp các tỉnh thành trên toàn quốc từ nông thông tới thành thị, từ các thành phố lớn như:
Hà Nội, TPHCM, Đã Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh ….
Tiếp tục duy trì và xây dựng hệ thống phân phối vững mạnh ở tất cả các kênh bán hàng.
Tại thời điểm cuối năm 2018, Công ty có hệ thống phân phối nội địa gồm: 208 nhà phân phối
với tổng số điểm lẻ toàn quốc đạt gần 250.000; phủ rộng khắp và hầu hết tại kênh siêu thị và
cửa hàng tiện lợi trên toàn quốc; khách hàng đặc biệt như bệnh viện, nhà hàng, khách sạn,
doanh nghiệp… cũng được tăng cường, như ký kết hợp tác chiến lược 05 năm đến 2023 với
hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines), theo đó Vinamilk sẽ cung cấp sản
phẩm dinh dưỡng chất lượng cho khách hàng toàn cầu.
Chuỗi cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt” tăng lên 426 điểm. Một điểm chấm phá mới trong
việc tăng sự thuận tiện cho người tiêu dùng là sự ra đời của kênh thương mại điện tử với sự
hợp tác của đối tác đáng tin cậy và hệ thống cửa hàng “Giấc mơ sữa Việt”, người tiêu dùng
trên khắp cả nước có thể dễ dàng đặt hàng trên website:www.giacmosuaviet.com. Đặc biệt
hơn nữa là khách hàng thuộc khối trường học được chú trọng và tăng lên một cách đáng kể từ
việc cung cấp sữa học đường tại Hà Nội và các tỉnh thành trên toàn quốc theo chương trình
sữa học đường quốc gia.
Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
Trong chiến lược xúc tiến hỗn hợp, quảng cáo được đánh giá là một phương sách có
tính chất chiến lược để đạt được hoặc duy trì một lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Hiểu rõ
được tầm quan trọng của quảng cáo trong chiến lược xúc tiến hỗn hợp của mình, Vinamilk
luôn chú trọng, đề cao và sáng tạo không ngừng và cũng đã đạt được những thành công
không nhỏ trong việc nâng cao doanh thu bán hàng của mình.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, Vinamilk đã dành 5.494 tỷ đồng cho chi phí bán hàng,
trong đó chi phí quảng cáo, nghiên cứu thị trường, khuyến mại, trưng bày, giới thiệu sản
phẩm… chiếm 4.557 tỷ đồng, tương ứng 82%.
Trung bình mỗi ngày, Vinamilk đã chi hơn 25 tỷ đồng chỉ riêng cho quảng cáo bán
hàng, cao hơn so với mức thực hiện cùng kỳ năm 2017. Trước đó, trong năm 2016 và 2017,
chi phí bán hàng của Vinamilk đều trên 10.000 tỷ đồng. Đều này thể hiện doanh nghiệp dẫn
đầu thị phần ngành sữa rất chú trọng tới việc quảng bá thương hiệu.
Không ít chuyên gia nhận định, nhờ mạnh tay chi tiền giúp hình ảnh các sản phẩm của
Vinamilk tràn ngập truyền thông và ghi dấu sâu đậm trong tâm trí người tiêu dùng nên vị trí
đầu ngành của doanh nghiệp sữa này vẫn chưa ai có thể đánh bật.
Quảng cáo:
Quảng cáo thành công nhất của Vinamilk về sản phẩm sữa nước đó là sử dụng TVC
đưa những chú bò sử dụng bằng hoạt hình của mình trở thành gương mặt đại diện quảng cáo
vừa thân thiện mà không mất quá nhiều chi phí thuê các gương mặt nổi tiếng để quảng cáo.
Hình ảnh xuyên suốt của những chú bò cho thấy sự thân thiện và gần gữi với khách
hàng của vinamilk cũng như môi trường. Chiến lược nhân cách hóa hình ảnh những chú bò
sữa mạnh khỏe vui nhộn, năng động. Hình ảnh những cánh đồng cỏ xanh rì, bát ngát, đầy ánh
nắng, gần gũi với thiên nhiên. Đây thật sự là một hình ảnh đầy cảm xúc có tác dụng gắn kết
tình cảm của người tiêu dùng với thương hiệu Vinamilk.
Quan hệ công chúng:
Vinamilk cũng đã tiến hành tổ chức một số chương trình hoạt động: Chương trình
“Khám sức khỏe miễn phí dành cho khách hàng Vinamilk tại phòng khám An Khang
TP.HCM trong tháng 05/2018”
Để nhận voucher gói Khám sức khỏe miễn phí, chị em phụ nữ chỉ cần tham gia mua
hàng tại hệ thống cửa hàng Giấc Mơ Sữa Việt của Vinamilk trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh. Với mỗi hóa đơn mua hàng từ 300.000 VNĐ trở lên (không áp dụng khi mua hàng trực
tuyến tại website Giacmosuaviet.com.vn), chị em phụ nữ sẽ được nhận một voucher gói
Khám sức khỏe miễn phí trị giá 450.000VNĐ. Đặc biệt, khi đến tham gia chương trình tại
Phòng Khám An Khang, chị em cũng sẽ có cơ hội nhận ngay những quà tặng có giá trị từ
Vinamilk.
- Thời gian: Gói khám sức khỏe miễn phí trong Tháng 5 (từ 7/5 – 31/5/2018) áp dụng
cho các dịch vụ sau:
+ Khám và tư vấn phụ khoa
+ Khám nhũ
+ Siêu âm màu bụng tổng quát.
- Chi phí cho chương trình này khoảng 10 tỷ đồng
- Kết quả: Trong tháng 5/2018 các điểm bán tại thành phố Hồ Chí Minh tăng rõ rệt, số
lượng khách trung bình ngày tăng. Số khách mua với hóa đơn trên 450.000 tăng cao với
mong muốn nhận được voucher, …
Khuyến mại:
Vinamilk liên tục có những chương trinhg khuyến mại trên diện rộng cho dòng sản
phẩm sữa nước trên khắp cả nước. Khi khách hàng mua 1 lốc sữa hộp 180ml các loại sẽ được
tặng một thẻ cào và có cơ hội chúng ngay 3 máy vi tính, 200 máy chơi game, 300 xe đạp leo
núi. Hay chương trình “Tặng một hộp sữa khi mua 2 lốc sữa của vinamilk”.
Marketing trực tiếp:
Trưng bày sản phẩm tại các siêu thị Coop-mart, BigC,... hay các hệ thống siêu thị mini
khác.
Tại các cửa hàng bản lẻ của Vinamilk thì sẽ có đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp tư vấn
và bán hàng, sản phẩm được trưng bày bắt mắt, gọn gàng, chiếu TVC để thu hút khách hàng
3.2. Chiến lược marketing của TH True Milk
3.2.1. Phân đoạn thị trường mục tiêu
TH True milk có thể giới thiệu ra thị trường các sản phẩm mới một cách nhanh chóng
và ít tốn kém.
Đối với phân đoạn khách hàng là trẻ em ( từ 1- 14 tuổi ): đây chủ yếu là những người
sử dụng sản phẩm còn người ra quyết định mua thực sự là là cha mẹ chúng. Tuy nhiên điều
này không có nghĩa là tập khách hàng này không có ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm
của TH true milk. Sở thích của trẻ nhỏ thường rất đa dạng, nó có sự thay đổi liên tục..Chính
vì vậy mà Th true milk đã sản xuất ra nhiều vị sữa khác nhau nhằm tăng sự thích thú, tạo thói
quen uống sữa cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, vì người quyết định mua chủ yếu cho tập khách
hàng này lại là bố mẹ chúng chính vì vậy TH true milk luôn nhấn mạnh vào cam kết “ sữa
sạch” – tươi ngon, nguyên chất, có lợi cho sức khỏe, kích thích sự tăng trưởng cho trẻ nhỏ
nhằm tạo sự tin tưởng cho họ.
Đối với phân đoạn khách hàng là nữ có độ tuổi từ 15- 35 tuổi ( trong đó TH true milk
tập trung chủ yếu vào tập khách hàng từ 25-35 tuổi): Đây là nhóm người hầu như đã có sự
độc lập về tài chính, họ thường dùng tiền để mua các sản phẩm nhằm chăm sóc bản thân và
gia đình, đặc biệt là các sản phẩm về sức khỏe. nên các sản phẩm tươi, sạch sẽ được họ quan
tâm rất nhiều. Ở độ tuổi từ 30 trở lên phụ nữ bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu lão hóa xương.
Quá trình này xảy ra đặc biệt nhanh trong thời kỳ tiền mãn kinh. Nếu không cung cấp đầy đủ
hàm lượng canxi sẽ dẫn đến tình trạng loãng xương, xương trở nên ròn và dễ gãy. Và mức độ
loãng xương khi về già sẽ được quyết định bởi mức độ hấp thụ canxi ở giai đoạn 20- 30 tuổi.
3.2.2. Định vị thương hiệu
Với câu nói “Sữa sạch là con đường duy nhất” của tập đoàn TH đã để lại trong tâm trí
khách hàng hình ảnh tốt theo sau đó là những dự án lớn về trang trại nuôi bò và quy trình sản
xuất cũng góp phần lớn trong việc củng cố niềm tin về chất lượng của khách hàng. Bên cạnh
đó, công ty luôn mong muốn mang đến người tiêu dùng những dòng sản phẩm tươi ngon
cùng với ý nghĩa của cái tên là “Hạnh phúc đích thực” gây ấn tượng mạnh với khách hàng
3.2.3. Chiến lược marketing-mix
Chiến lược sản phẩm
Sản phẩm của TH True Milk được ra mắt thị trường đầu tiên là sản phẩm sữa tươi tiệt
trùng, và hiện tại sản phẩm đã phát triển ra 5 hương vị khác biệt: sữa tươi nguyên chất có
đường, ít đường, nguyên chất, dâu và socola. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người
tiêu dùng thì sản phẩm luôn được sản xuất với công nghệ tiên tiến cũng như luôn đảm bảo
được hương vị từ thiên nhiên tươi, sạch, ngon.
Khi xã hội ngày càng phát triển cùng với địa vị xã hội của phụ nữ ngày càng được nâng
cao thì họ lại càng phải chú ý, quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Nắm bắt được những
đặc điểm tâm lý của tập khách hàng trên TH true milk đã sản xuất và cho ra đời dòng sản
phẩm : sữa tươi tiệt trùng bổ sung canxi, chứa các thành phần là nguồn canxi tự nhiên và hệ
chất xơ độc đáo, chiết xuất từ củ Chicory- xuất xứ từ Bỉ được khoa học chứng minh giúp tăng
khả năng hấp thụ Canxi từ cơ thể. Khi địa vị xã hội của người phụ nữ ngày càng cao thì họ
càng quan tâm hơn đến vấn đề làm đẹp. Và sau độ tuổi 25 ở phụ nữ, khả năng tổng hợp
Collagen giảm khiến da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, mất đi vẻ săn chắc, mịn màng. Đặc biệt
là rối loạn nôi tiết tố trong giai đoạn tiền mãn kinh sẽ làm mất đi 30% lượng Collagen trong
vòng 5 năm. Chính vì vậy để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của phụ nữ, TH true milk cho ra mắt
sản phẩm Sữa tươi tiệt trùng bổ sung Collagen, chứa các thành phần collagen tinh chế giúp
duy trì độ ẩm và độ đàn hồi cho da, giúp phòng ngừa và làm chậm quá trình lão hóa da.
Bao bì: Các sản phẩm sữa nước của Th True Milk được làm từ bao bì Tetra Pak đến từ
Thủy Điển và Combibloc đến từ Đức với công nghệ hiện đại, phù hợp với thói quen dùng
hộp sữa giấy của người Việt. TH True Milk đã dùng phông chữ màu xanh trên nền trắng cùng
với đó là bầu trời xanh tạo sự mát mẻ, trong lành.
Kích cỡ: hộp giấy 1L, 180ml, 110ml, túi giấy 200ml
Chiến lược về giá:
Định giá: Ở thị trường sữa nước Việt Nam, Vinamilk đang là kẻ thống trị. Vì vậy, TH
true milk đã áp dụng một chiến lược giá khác biệt nhằm xâm nhập thị trường. Xác định TH
True Milk là dòng sản phẩm chất lượng, nên công ty đã áp dụng mức giá cao nhất có thể
tương ứng với chất lượng sản phẩm.
So sánh mức giá trên thị trường của TH True Milk với các nhãn hiệu khác (năm 2019)
Thị trường sữa nước từ trước đến nay vẫn luôn là miếng mồi béo bở để các doanh
nghiệp cạnh tranh để tranh giành thị phần và có chỗ đứng trong phân khúc này. Các doanh
nghiệp đã đưa ra những chiến lược cùng với thế mạnh của mình để có thể thu hút khách hàng.
Các doanh nghiệp đều đã phân đoạn, định vị và tìm khách hàng mục tiêu rất cụ thể và
rõ ràng cho sản phẩm sữa nước của mình. Để từ đó doanh nghiệp bắt đầu xây dựng chi tiết
những chiến lược về sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến hỗn hợp phù hợp với sản phẩm.
Chiến lược về sản phẩm: Bốn doanh nghiệp trên đưa ra những dòng sản phẩm thiết yếu
và đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiện nay với mẫu mã bao bì đẹp mắt, chất lượng sản
phẩm, cùng như các công nghệ dây chuyền sản xuất, nguyên liệu, trang trại.
Chiến lược về giá: Sau khi phân tích thì thấy được mức giá thành cho sản phẩm của bốn
doanh nghiệp có sự chênh lệch khá lớn. Với 2 doanh nghiệp Vinamilk và TH True Milk là
hai hãng có thị phần cao và là đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì TH True Milk định giá sản
phẩm cao hơn với Vinamilk có thể bởi vì TH True Milk muốn khách hàng mình biết đến dù
là doanh nghiệp đến sau nhưng chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty luôn được đánh
giá cao.
Chiến lược về phân phối: Các doanh nghiệp đều có các kênh phân phối đa dạng có sự
kết hợp giữa kênh truyền thống và hiện đại.
Chiến lược về xúc tiến hỗn hợp: Các bài quảng cáo, quan hệ công chúng, marketing
trực tiếp, bán hàng cá nhân, khuyến mại.Đây đều là những công cụ giúp sản phẩm của doanh
nghiệp đến gần với khách hàng của mình
PHẦN 5. XU HƯỚNG CẠNH TRANH TRONG THỜI GIAN TỚI
Việt Nam là đất nước đang trong giai đoạn phát triển, vì vậy mà nhu cầu dùng sản
phẩm sữa nước tại Việt Nam sẽ tăng mạnh trong thời gian tới nhờ vào sự gia tăng dân số và
thông qua việc tạo ra những dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe của các thương hiệu.
Với mức sống được cải thiện, người tiêu dùng sẽ yêu cầu ngành càng cao về chủng loại
sản phẩm cũng như đặc biệt quan tâm đến các thành phần chức năng trong sản phẩm. đồng
thời hệ thống kênh phân phối hiện đại phát triển mạnh đã tạo điều kiện để người tiêu dùng
tiếp cận và sử dụng sữa các sản phẩm sữa được thuận lợi, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và
an toàn vệ sinh thực phẩm.
Vì vậy, nhằm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng ngày một cao cấp và đa dạng của người dân
Việt Nam, nhiều doanh nghiệp sản xuất sữa trong nước đã không ngừng cải thiện quy trình
sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường nội địa
Ngoài ra, với việc đô thị hóa liên tục gia tăng, tiềm năng thị phần nông thôn vẫn còn rất
lớn, các nhà sản xuất cần vượt qua những thách thức về phân phối, quan niệm tiêu dùng... để
tiếp cận và khai khác phân khúc này.
Xu hướng sử dụng nguyên liệu sạch (Bò & trang trại) đặc biệt được chú ý trong những
năm gần đây. Theo đánh giá của CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), nhu cầu sử dụng
các sản phẩm sữa nước cao cấp (organic, sữa A2) và các loại sữa thay thế từ thực vật (sữa óc
chó, sữa đậu nành, sữa macca) đang ngày càng gia tăng.
Trong thời gian tới, các công ty sữa nước ngoài sẽ vào Việt Nam nhiều hơn. Bên cạnh
đó, từ đầu năm nay khi Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) có hiệu lực, các thuế nhập khẩu sản phẩm sữa từ New Zealand, Singapore, Nhật
Bản cắt giảm xuống còn 0% khiến các dòng sản phẩm này tăng khả năng cạnh tranh về giá.
Vì vậy mà rất có thể nhiều gia đình tại Việt Nam sẽ chuyển sang sử dụng các loại sữa nhập
khẩu với giá mềm. Trong giai đoạn dự báo, mức độ cạnh tranh sẽ tăng lên, khi người tiêu
dùng nhận thức rõ hơn về các sản phẩm này.
PHẦN 6. KẾT LUẬN CHUNG
Tóm lại, thị trường sữa nước tại Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển, nhưng nhu
cầu của người tiêu dùng thay đổi và ngày càng cao. Điều này tác động trực tiếp đến tình hình
cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành. Các doanh nghiệp cần nắm bắt rõ xu hướng,
tình hình tiêu dùng sản phẩm và đưa ra những chiến lược cụ thể, phù hợp