1

Україна
Житомирська область
 2

Характеристика
ринку комбікормів
України
 3

Характеристика ринку Комбікормів

України

Значне перевищення виробничих Зростання обсягів виробництва, перш за все,

потужностей над фактичним рівнем пов’язано з приростом поголів’я свиней та
 виробництва  птиці

Потенційні потужності з випуску Упродовж останніх років середньорічне

комбікормів - становлять 5-7 млн. тонн на виробництво комбікормів збільшувалося на
 рік. Це промислові підприємства,  3–5%.
підприємства малого бізнесу, кормоцехи.

Відносно низька купівельна спроможність на

внутрішньому ринку

 4

Характеристика ринку Комбікормів

України

  
Особливістю Основне виробництво Нарощування
українського кормовиробництва є вертикальна інтеграція, при якій одне підприємство холдингу вирощує зернові, друге –
виробляє з них комбікорми, а третє – згодовує худобі чи птиці.

«прив'язане» до власного споживання, а основні потужності з виробництва комбікормів зосереджені у регіонах з

найбільшим поголів'ям.
 5

Характеристика ринку Комбікормів

України
 6

Характеристика ринку Комбікормів

України

Найбільша потреба у комбікормах - у сфері

птахівництва, потім у свинарстві та
скотарстві.

Здебільшого потреби тваринництва у

комбікормах забезпечувалися шляхом
їхнього придбання на внутрішньому ринку.
 7

Характеристика ринку Комбікормів

України

Поголів’я, млн голів

На початок 2015 р. поголів’я ВРХ в Україні
становило 4,2 млн голів, що на 3% менше
порівняно із відповідним періодом минулого
року. Чисельність свиней скоротилася на
2% — до 7,6 млн голів.

Менш відчутною була тенденція до

зменшення поголів’я у птахівництві. Птиці
всіх видів за рік поменшало на 1%, а
загальне їхнє поголів’я на початок поточного
року було на рівні 218,4 млн голів.
 8

Характеристика ринку Комбікормів

України

Географічно найбільші потужності з

виробництва кормів знаходяться в областях,
де зосереджено основне поголів'я птиці,
свиней, ВРХ, – у
Черкаській (16 %),
Київської (14 %),
Дніпропетровській (10 %),
Донецької (9 %),
Вінницькій ( 7 %),
Полтавській (7 %)
та інших (37 %).
 9

Характеристика ринку Комбікормів

України

Значне перевищення виробничих Зростання обсягів виробництва, перш за все,

потужностей над фактичним рівнем пов’язано з приростом поголів’я свиней та
 виробництва  птиці

Потенційні потужності з випуску Упродовж останніх років середньорічне

комбікормів - становлять 5-7 млн. тонн на виробництво комбікормів збільшувалося на
 рік. Це промислові підприємства,  3–5%.
підприємства малого бізнесу, кормоцехи.

Відносно низька купівельна спроможність на

внутрішньому ринку

 10

Характеристика ринку Комбікормів

України

Експорт/Імпорт комбікормів України в

В 2015 році Україна експортувала 15 тис. тонн 2015р
комбікормів і кормових добавок, преміксів на 9,4 млн
 дол., в основному в Грузію (57,2 %) і Молдову (26,3
%).   тис.тонн $ млн
Експорт 15 9,4
Імпорт 128 248

Україна імпортувала 128 тис. тонн кормових добавок,

 преміксів і амінокислот на 248 млн дол.

В імпорті переважають премікси з Європи та лізини з

Китаю, а в експорті – повнораціонні корми та корми
 на основі зерносуміші
 11

Характеристика
ринку комбікормів
Житомирської
області
 12

Характеристика ринку Комбікормів

Житомирської області

Не являється однією з областей, де

зосереджені найбільші потужності
 кормовиробництва

Є однією з найбільш аграрних областей, де

зосереджено більше всього рогатої худоби.


Комбікормова промисловість розвивається

паралельно із тваринництвом

 13

Характеристика ринку Комбікормів

Житомирської області

 

Птахівництво М'ясо-молочне та молочно- Вівчарство

м'ясне скотарство
Допомоіжна галузь Допоміжна галузь
Провідна галузь
 14

Розрахунок філії та персоналу

Поголів'я ВРХ Поголів'я птиці Поголів'я овець

235,4 тис голів 21,3 млн голів 57,3 тис голів

Доля області – 0,049% Кількість працюючого персоналу – 59

  чоловік

Обсяг продажів – 49 млн.грн


 15

Організаційна
структура філії
 16

Структура філії
• Директор
• Головний бухгалтер
• Юрист
• Начальник виробничого цеху
• Робочі цеху
• Електрик

• Інженер-технолог

• Начальник складу
• Завідувач складу
• Вантажник

• Водій
• Охоронець

• Менеджер з продажів
 17

Аналіз конкурентів
 18

Конкуренція на ринку
України
Лідери на ринку комбікормів України

Обсяг

01
Конкуренція на українському ринку виробництва,
комбікормів зрос­тає із року в рік   тис.т
1. Група компаній «Миронівський
хлібопродукт» 1211,6
70% комбікормів виготовляють вертикально-

02 інтегровані компанії. Вони виробляють 70%

комбікормів для птиці, у свинарстві —
близько 60%
2.ВАТ UkrLandFarming

3. ТОВ «Комплекс “Агромарс”»

4. СПП «Єдність»
303,8

371,1
284,1
5. Корпорація «Агро-Овен» 134,6
 19

Аналіз конкурентів в Житомирській

області

Компанія Частка ринку(%) Обсяг (млн.грн)

ООО Константа(ТМ Фогель, ТМ
Веркель, ТМ Гросс Кроль и т.д) 16% 7,84
ТМ Щедра Нива 12% 5,88
ТМ Топ Корм 10% 4,9
ТМ Баланс Оптима 6% 2,94
ТМ Best Mix 8% 3,92
ТМ Просто Корм 6% 2,94
ТМ Стандарт Агро 6% 2,94
ТМ Калинка 11% 5,39
ТМ Крамар 7% 3,43
ТМ Пан Курчак 10% 4,9
Інші 8% 3,92
 20

PEST
Аналіз
 21

Політичні
Фактор Вплив на галузь Вплив на підприємство

P
Військові дії на сході країни Утримання від нових інвесторів ∙ Відсутність можливості
розвитку підприємства
за рахунок інвестицій
∙ Зменшення імпорту
іноземної продукції

Фактор
P
Відсутність економічно
обгрунтованої державної
програми, єдиного
координаційного органу в
комбікормовій промисловіості
Наявність деяких діючих
державних стандартів на
комбікорми
Діючий державний стандарт на
окремі види кормової сировини
22
Політичні
Вплив на галузь Вплив на підприємство
• Відсутня можливість
впроваджувати наукові розробки,
передові технології і нові методи
економічної співпраці між
виробниками та споживачами
∙ Необхідність
∙ Обмеження розвитку
дотримання наявних
асортименту
стандартів
∙ Зниження
конкурентоспроможності
∙ Забезпечення якості і гарантія
безпечності сировини в
виробництві продукції
 23

Економічні
Фактор Вплив на галузь Вплив на підприємство
Військові дії на сході ∙ Утримання від нових великих ∙ Наявність власних великих

E
країни інвестиційних проектів щодо потужностей
будівництва нових і модернізації ∙ Перевага перед компаніями,
наявних потужностей із виробництва які не мають
комбікормів високотехнологічне
∙ Неможливість великих обладнання
тваринницьких господарств ∙ Потенційними клієнтами
створювати власну рецептуру залишаться великі
комбікормів завдяки інвестиційним тваринницькі господарства
проектам із будівництва
 24

Економічні
Фактор Вплив на галузь Вплив на підприємство
Насиченість продукцією(і ∙ Жорстка конкуренція

E
вітчизняною, і
імпортною)
Очікуване підвищення ∙ Збільшення попиту на комбікормову продукцію
попиту на продукцію
птахівництва
 25

Соціальні
Фактор Вплив на галузь Вплив на підприємство
Популярізація ∙ Збільшення попиту на продукцію ∙ Зменшення конкуренції в

S
вітчизняної продукції вітчизняних підприємств цілому
∙ Збільшення конкуренції
серед вітчизняних
виробників
Вподобання ∙ Збільшення попиту на натуральні ∙ Підвищення увагу до складу
максимально комбікорми бзе хімічної обробки, комбікорму та умовах
натуральної продукції синтетичних волокон тощо виробництва
 26

Технологічні
Фактор Вплив на галузь Вплив на підприємство
Військові дії на сході ∙ Відсутність інвестицій, Військові дії на сході країни

T
країни інвестиційних проектів для
будівництва нового технічного
оснащення та модернізації
Низький рівень ∙ недостатній технологічний рівень Низький рівень інновацій в
інновацій в отраслі переробки отраслі
∙ Технічна оснащеність лише 40 %
комбікормових заводів відповідає
сучасним вимогам науково-
технічного прогресу