гробізнес Укрїни

Інфогрфічний довідник
 ЗМІСТ ДОВІДНИК

СТОР. 3-9 СТОР. 10-33 СТОР. 34-41 ЯК ЧИТТИ ЦЕЙ ДОВІДНИК?

ГРОБІЗНЕС У 2017/18 МР РОСЛИННИЦТВО ТВРИННИЦТВО Мета цього довідника — показати масштаби агро-
промислового комплексу України, основні тенденції
ринку, а також дати змогу відстежити потенційні
можливості його розвитку.
ЧОМУ ІНФОГРАФІКА
СТОР. 42-47 СТОР. 48-62
Перегляд інфографік не потребує багато часу і дозволяє
сприйняти великі обсяги даних про аграрний ринок
ПЕРЕРОБН ПРОМИСЛОВІСТЬ ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ України і світу в легкій і зрозумілій формі.
Ми застосували кольорову та графічну індикацію
для кожного виду с/г продукції. Зернові культури завжди
відображаються у жовто-помаранчевій кольоровій гамі,
олійні культури — відтінками зеленого, продукція
Рослинництво Тваринництво Переробна промисловість
тваринництва — відтінками синього.

У ЦЬОМУ ДОВІДНИКУ ВИКОРИСТАНІ ДАНІ:

Пшениця Ячмінь Яйця Молоко Олія соняшникова Олія соєва Горілка ● Baker Tilly
● Latifundist Media (Latifundist.com, Elevatorist.com,
Agropolit.com)
● Міністерство аграрної політики та продовольства
України (Мінагропрод)
Соя Цукровий буряк Мед Риба Олія ріпакова Борошно Сік ● Державна служба статистики України (Держстат)
● Food And Agriculture Organization (FAO)
● United States Department of Agriculture (USDA)
● AgroChart.com
● ЦТС-Консалтинг
Соняшник Кукурудза М’ясо птиці Свинина Цукор Кисломолочні Хліб ● ДП «Адміністрація морських портів України»
продукти
● Міністерство фінансів (Мінфін)
● Міністерство інфраструктури (Мінінфраструктури)
● Державна служба України з питань геодезії, картографії
та кадастру (Держгеокадастр)
Ріпак Картопля Яловичина Баранина Консервовані Кондитерські Пиво
та телятина та козлятина овочі вироби ● AEQUO
● Євростат
● Національний банк України (НБУ)
● International Finance Corporation (IFC)
Виноград Горіхи Інші види м'яса Масло / спред / Сир Ковбаса Дані можуть відрізнятися, оскільки у кожної організації
маргарин своя методика підрахунків.

2
 ГРОБІЗНЕС УКРЇНИ

ГРОБІЗНЕС
У 2017/18 МР
 РОЛЬ ГРОБІЗНЕСУ В ЕКОНОМІЦІ УКРЇНИ Т СВІТУ ГРОБІЗНЕС У 2017/18 МР

Експорт ПК, Виробництво т переробк Рентбельність Розмір дотцій, кі освоїли Подтки ПК,
$ млрд c/г продукції, % від ВВП гровиробництв укрїнські гррії, млн грн млрд грн

18,2 9,1% 20,5% 399 7,4

2017 2017
2013
2017
2012 2012 2017
2017 2012 2012

17,8 17,0% 31,6% 540 43,5

34% від згльного $19 млрд у 2017 р.
експорту

Місце Укрїни н світовому ринку продовольств1

Виробництво Виробництво Експорт

соняшника соняшникової соняшниковї
олії олії

1 Експорт
ріпака
Експорт
меду
Експорт Виробництво Експорт
кукурудзи ячменю ячменю

3 Експорт
пшениці
Виробництво
меду

4
5 Виробництво
ріпака
Експорт
сої

Джерело: Держстт, USDA, FAO ¹ Дні з 2017/18 мркетинговий рік 4

 Дні нведено без урхувнн тимчсово окуповної
території Р Крим т зони проведенн ООС ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ВИДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ, МЛН Т ГРОБІЗНЕС У 2017/18 МР

Зернові та зернобобові 61,1 Технічні культури 34,3 Фрукти та овочі 33,9

27,0 Пшениця 24,1 Кукурудза 14,5 Цукровий буряк 13,7 Соняшник 22,2 Картопля 9,3 Овочі (інші)

2,0 Фрукти, ягоди

3,9 Соя 2,2 Ріпак

0,4 Виноград

1,3 Інші
8,7 Ячмінь Продукти тваринництва 13,5 Продукти переробки3

10,3 Молоко 2,3 М’ясо1 5,2 Соняшникова олія 2,1 Цукор

0,85 Яйця2 1,8 Пиво

1,9 Борошно

Хліб та хлібо-
0,07 Мед
1,0 булочні вироби

1
У збійній взі
Джерело: Держстт, Мінгропрод, USDA, Укрцукор 2
Дл перерхунку взто середню вгу одного йц — 55 г 5
3
Згльний обсг продуктів переробки не підрховуєтьс
 ФЕРМЕРСЬКІ ГОСПОДРСТВ Т СПЕЦІЛІЗЦІЯ ОБЛСТЕЙ УКРЇНИ ГРОБІЗНЕС У 2017/18 МР

Облсті-лідери по виробництву
Київська Сумська Полтавська Дніпропетровська
Яйця Гречка Кукурудза Соняшник
Доля у виробництві
18% країни 14 % 12% 10 %

Житомирська
0,64 1,2
0,76 Рівненська
Овес Волинська Чернігівська
17% 0,82
0,75 Сумська
Житомирська
Жито

17% 2,0
1,1 Київська
Львівська 1,5
Мед 1,4 2,0
12% Тернопільська
1,3 Полтавська
Харківська
1,0 Кількість фермерських
1,5 2,0
Хмельницька Черкаська Луганська господарств, тис. шт.

0,43 2,0
1,3 Івано- Вінницька
Закарпатська Франківська до 1 тис. 1–2 2-4 > 4 тис.
2,5 4,1 1,3
0,08 Кіровоградська Дніпропетровська Донецька
Чернівецька

5,3 2,3
7,3 Миколаївська Запорізька
Одеська
2,4
Херсонська Запорізька
Хмельницька Вінницька Одеська Херсонська Донецька
Соя Буряк Виноград Гірчиця Зернобобові Ягоди

12% 19% 62% 24 % 11% 10 %

Горіхи М’ясо Ячмінь Овочі

10 % 14 % 15% 14 %
Картопля РІпак

9% 12%
Молоко Пшениця

8% 9%

Джерело: Держстт, Держгеокдстр 6

 ЯК ЧСТК С/Г ПРОДУКЦІЇ ЙДЕ Н ЕКСПОРТ І ЯКІ ДОХОДИ ЦЕ ПРИНОСИТЬ ГРОБІЗНЕС У 2017/18 МР

Експорт, Дохід від експорту,

тис. т $ млн

Кукурудза 2 18 500 4 026

2 832
Пшениця2 17 775

2 678
Соняшникова олія 5 350

1 003
Ячмінь2 4 289

876
Соєві боби2 2 500

642
Ріпак2 2 236

М’ясо та їстівні субпродукти 328 531

Молоко і молокопродукти 136 282

Яйця1 89 134

Мед 68 101

Соняшник2 35 69

Горіхи 31 16

Джерело: Влсні підрхунки н основі інформції 2

Дні підрховні з 2017/18 МР. Дл пшениці, чменю т ріпк:
з Держстту т USDA липень-червень 2017/18 МР. Дл кукурудзи, соншнику 7
1
Дл перерхунку взто середню вгу одного йц — 55 г т соншникової олії, сої: вересень-серпень 2017/18 МГ
 ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ГРОБІЗНЕС У 2017/18 МР

Дин…мік… торгівлі …гропродукції, $ млрд Імпорт Експорт -5,0 Сальдо

млрд $
Країни СНД Європа Азія Африка Америка Австралія та океанія, млн $
40

-9,2
35

30 -5,9 -10,1 -11,5

25 -5,3 -5,0

20 -3,4 -4,7
-2,4 0,5 1,6
4,5
15 млн $
5,1 2,9 2,3
-2,7 -4,6
-145
10 -2,5 -159 200
-156 -80
-102
4,8 4,3 4,4 -54
5 3,2 3,3 3,3 -1,8 -2,2 100
-1,6 -2,4
-1,6 -1,9
0 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17
0

92,4 84,3 64,3 63,8 62,7 60,2 53,6 50,3 39,6 37,1
Нідерланди Єгипет Німеччина Ірак Казахстан Азербайджан ОАЕ Білорусь Туреччина Молдова

Тваринництво
$1,1 млрд

Основні кр…їни-імпортери
укр…їнської …гропродукції, $ млн

Рослинництво
$9,2 млрд
994 778 577 496 455 424 365 344 337 336
Єгипет Нідерланди Туреччина Іспанія Китай Італія Іран Бангладеш Індонезія Індія

Джерело: Держстт 8
 ЗЕМЕЛЬНИЙ ФОНД Т ТОП-10 ГРОХОЛДИНГІВ УКРЇНИ ГРОБІЗНЕС У 2017/18 МР

Кількість земельних ділŒнок 1,2

Станом на 21 березня 2018 Загальна площа 2,4 Інші
Сіножаті
за правом власності,
До 20 га До 50 га До 100 га До 500 га Більше 500 га тис. га
5,6
Пасовища
Право власності 28 892 34 119 35 508 35 845 8 1 944
Право оренди 15 525 19 688 20 905 21 213 3 1 699 Структур…
с/г угідь
Право постійного
користування 533 1 079 1 129 1 129 0 86
Емфітевзис 546 574 582 582 0 15
42,7
млн г…

Загальна площа за
розміром ділянки, 296
тис. га 621 33,5
800 894 Рілля

1 134

ТОП-10 л…тифундистів Укр…їни Фін…нсові пок…зники, млн $ …бо млн €

Динаміка росту зембанку, тис. га EBITDA Чистий прибуток

700
UkrLandFarming 91 11
600 Кернел 319 176
570
560 Агропросперіс (NCH) н/д н/д
500
Миронівський хлібопродукт 459 230
430
400
370
Астарта-Київ 120 62
300 Мрія Агрохолдинг 8 115
250 ІМК 39 18
200
165 AgroGeneration 9 13
130
120
100
117 УКРПРОМІНВЕСҘАГРО н/д н/д
110
Агротон 17 8
2014 2015 2016 2017 2018

Джерело: Latifundist.com, Держгеокдстр 9

 ГРОБІЗНЕС УКРЇНИ

РОСЛИННИЦТВО
 ПЛОЩ ЗБОРУ ВРОЖЮ ОСНОВНИХ КУЛЬТУР РОСЛИННИЦТВО

436 1 013
Волинська Чернігівська
405
906
Рівненська
Сумська
661
Житомирська

919
524 Київська
Львівська 687
Тернопільська 1 375
861 1 608
Полтавська Харківська
Хмельницька 778
281 Луганська
953
Івано-Франківська Черкаська
138 1 350
Закарпатська Вінницька 1 887
199 1 479 Дніпропетровська
Чернівецька Кіровоградська
953
Донецька

З г льн структур посівів, млн г

6,4 1 812 1 482 1 592
Пшениця +3%
Одеська Миколаївська Запорізька
Соняшник 0% 6,1 1 223
Херсонська 524 Площа, з якої зібрано
Кукурудза +5% 4,5 Львівська врожай, тис. га
Ячмінь -13% 2,5
Картопля Зернові
Соя +7% 2,0 2016 р. та овочі та зернобобові
культури
Картопля +1% 1,3 50
200
Технічні
Ріпак +75% 0,8 культури 400
800
1000
Цукровий буряк +8% 0,3 тис. га

Овес -5% 0,2

Жито +19% 0,2 +19% Різниця з 2016 р.

Джерело: Держстт
11
 РЕГІОНЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ВИРОБНИЦТВ ОСНОВНИХ КУЛЬТУР РОСЛИННИЦТВО

Зернові т зернобобові Технічні культури К ртопл€ т овочі

1,2 4,1 0,8 0,8 1,4 1,6

1,4 3,9 0,8 0,8 1,6 1,3
2,3 1,0 2,0
2,9 1,5 2,3
1,5 4,5 3,9 1,1 2,2 2,0 2,2 1,4 1,8
2,8 3,9 2,1 2,6 1,3 1,7
3,1 1,3 1,3 0,6 0,5
1,0
0,8 4,9 0,2 3,7 1,2 2,4
0,4 3,6 0,01 1,4 0,8 1,3
0,7 3,0 1,9 0,07 1,7 0,6 0,8 0,8 0,7

2,7 2,9 1,0 0,8 0,7 0,6

4,2 1,2 0,7
<2 млн т 2,8 <1 млн т 0,6 <1 млн т 1,5
2-3,4 1-1,5 1-1,5
3,4-4 1,5-3 1,5-1,8
>4 млн т >3 млн т >1,8 млн т
,9
30

Виробництво основних продуктів рослинництв з 2013 до 2017 рр., млн т 499 млн т — 2013
,0

501 млн т — 2017

27

,1
24
,3

,3
22

,2
22

22

5 ,
14

,7
8

13
,
10

,0
11

3
9,

9,

7
8,
7,6

9
3,
8
2,

3
2

0
2,

2,
2,

2,

5
5
6

0,

0,
0,

0,
Пшениця Кукурудза Картопля Цукровий буряк Соняшник Овочі Ячмінь Соя Ріпак Плоди та ягоди Жито Овес

Джерело: Держстт, USDA, Укрцукор

12
 ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР У СВІТІ, МЛН Т РОСЛИННИЦТВО

1 200

Лідером світового
виробництва зернових 1 034 Кукурудза
1 000
уже понад 20 років
є кукурудза.

800
758 Пшениця

600

489 Рис
400

200
144 Ячмінь
58 Сорго
24 Овес
12 Жито
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ТОП-10 виробників зернових у світі, млн т

1
50

499 млн т — 2016/17 МР

3
47

501 млн т — 2017/18 МР

43

3
35

5
6

30
29

0
24

4
14

7
4

12

7
11

11

99

67
66

61

58

56
57

53

34
США Китай ЄС Індія Росія Бразилія Україна Аргентина Канада Австралія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Джерело: USDA
13
 НЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ Т ЕКСПОРТЕРИ/ІМПОРТЕРИ КУКУРУДЗИ, МЛН Т РОСЛИННИЦТВО

+10% нахил лінії показує, на скільки

Топ-10 відсотків змінився показник у 2017/18 МР Топ-10 Топ-10
виробників у порівнянні з 2016/17 МР експортерів імпортерів

-4% +12% +10%

США 371 США 62 ЄС 17

+26%
-2% +11%
Китай 216 Бразилія 25 Мексика 16

-16% +4% 0%
Бразилія 83 Аргентина 24 Японія 15

+1% -11% +7%

ЄС 62 Україна 19 Південна Корея 9,8

-20% -11% +12%

Аргентина 33 Росія 5,3 В'єтнам 9,5

+4% +17% +5%

Індія 27 ПАР 2,1 Єгипет 9,2

-3% -9% +3%

Мексика 27 ЄС 2,0 Іран 8,0

-14% +11% +6%

Україна 24 Парагвай 2,0 Колумбія 5,0

+1% +20% +13%

Канада 14 Канада 1,8 Алжир 4,4

-22% -13% +18%

ПАР 14 Мексика 1,3 Саудівська Аравія 4,0

Джерело: USDA
14
 ВИРОБНИЦТВО КУКУРУДЗИ В УКРЇНІ РОСЛИННИЦТВО

5,5 т/г 24,1 1 млн т

Середня урожайність Зібрано кукурудзи
7,8 кукурудзи 0,41 у 2017 р.
7,5 0,16 2,9
6,8
7,5 2,4
7,3 1,1
6,0 1,6
6,8
5,0 3,5 0,27 2,9 0,95
7,9 8,0 0,86 1,5
5,5 2,2 1,9 0,18
6,6 7,2 0,29 2,6
5,4 0,27
4,0 3,2 1,6 1,0
5,2 2,9 0,31 0,21

3,1 3,2 0,38 0,14

3,3 0,51
Урож йність, 6,6
Урож й,
0,3
т/г млн т

до 4,5 4,5–6,5 6,5-7,5 > 7,5 до 0,6 0,6–1.2 1.2-2 >2

Урож йність кукурудзи н зерно, т/г Н пр€ми експорту кукурудзи, млн $2

7,5

5,5
Китай 444 $ 2,7 млрд
5,0 Єгипет 383 Загальний прибуток
3,9 від експорту
4,5 Нідерланди 308

2,5 Італія 251

Іспанія 236

Інші 1 056
1990 1995 2000 2005 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14¹ ‘15 ‘16 2017

Джерело: Держстт 1
З днними USDA 2
З 10 місців 2017/18 МР
15
 НЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ Т ЕКСПОРТЕРИ/ІМПОРТЕРИ ПШЕНИЦІ, МЛН Т РОСЛИННИЦТВО

+10% нахил лінії показує, на скільки

Топ-10 відсотків змінився показник у 2017/18 МР Топ-10 Топ-10
виробників у порівнянні з 2016/17 МР експортерів імпортерів

+5% +51% +7%

ЄС 152 Росія 42 Єгипет 12

-14% +3%
+1%
Китай 130 ЄС 24 Індонезія 11

+13% -21% -2%

Індія 99 США 23 Алжир 8,2

+16% +9% -14%

Росія 85 Канада 22 Бразилія 6,7

-25% -3% +14%

США 47 Україна 18 Бангладеш 6,4

-6% -27% +42%

Канада 30 Австралія 16 Туреччина 6,4

0% +11% +2%
Україна 27 Аргентина 14 Японія 6,0

+3% +16% +5%

Пакистан 27 Казахстан 8,5 Філіппіни 6,0

-39% 0% +6%
Австралія 21 Туреччина 6,2 ЄС 5,6

+24% +43% -2%

Туреччина 21 Китай 1,0 Мексика 5,3

Джерело: USDA
16
 ВИРОБНИЦТВО ПШЕНИЦІ В УКРЇНІ РОСЛИННИЦТВО

4,1 т/г 27,0 1 млн т

Середня урожайність Зібрано пшениці
4,5 пшениці 0,69 0,47 у 2017 р.
4,7 0,90
4,6
5,1 1,0
4,3 0,55
3,5 0,73
4,9
4,0 4,7 0,78 0,97 2,2
5,5 5,9 1,1 1,3
3,7 3,9 0,74 0,94
5,2 5,1 0,29 1,7
3,3 0,09
3,4 3,6 0,90 1,8
5,1 4,0 0,20 1,2

3,5 3,3 1,4 2,1

3,9 2,3
Урож йність, 3,5
Урож й,
1,6
т/г млн т

до 4 4–4,5 4,6-5,4 > 5,4 до 0,6 0,6–1.2 1.2-1,7 > 1,7

Урож йність пшениці, т/г Н пр€ми експорту пшениці, 2017/18 МР, млн $
5

2,8
4,1
4,0 Індонезія 375
4 $ млрд
Єгипет 334 Загальний прибуток
3 2,7 від експорту
Бангладеш 246
2
Іспанія 173
1 Філіппіни 171

Інші 1 532
1990 1995 2000 2005 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14¹ ‘15 ‘16 2017

Джерело: Держстт 1
З днними USDA
17
 НЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ Т ЕКСПОРТЕРИ/ІМПОРТЕРИ ЯЧМЕНЮ, МЛН Т РОСЛИННИЦТВО

+10% нахил лінії показує, на скільки

Топ-10 відсотків змінився показник у 2017/18 МР Топ-10 Топ-10
виробників у порівнянні з 2016/17 МР експортерів імпортерів

-1% -42% +1%

ЄС 59,1 Австралія 6,5 Китай 8,2

+13% 0% Саудівська -9%

Росія 20,2 ЄС 5,7 7,7
Аравія

-52% +36% +27%

Австралія 8,9 Росія 5,6 Іран 3,0

-14% -23% 0%
Україна 8,7 Україна 4,3 Японія 1,2

-11% -8% -14%

Канада 7,9 Аргентина 2,5 Йорданія 0,7

+27% +10% +17%

Туреччина 6,4 Канада 1,3 Туніс 0,6

+31% -17%
+11%
Аргентина 3,7 Казахстан 1,2 Бразилія 0,6

+3% +7% 0%
Казахстан 3,3 Молдова 0,2 Алжир 0,5

-100%
-39%
+8%
США 3,1 США 0,1 Лівія 0,5

+5% 0% +20%
Ефіопія 2,1 Уругвай 0,1 ЄС 0,5

Джерело: USDA
18
 ВИРОБНИЦТВО ЯЧМЕНЮ В УКРЇНІ РОСЛИННИЦТВО

3,3 т/г 8,7 1 млн т

Середня урожайність Зібрано ячменю
3,4 ячменю 106 194 у 2017 р.
4,2 80
4,1
3,9 144
3,5 103
3,5 220
4,9
3,3 3,5 256 305 489
5,1 5,1 533 456
3,5 2,5 190 114
4,6 4,4 122 469
2,8 12
2,7 2,7 323 682
4,0 3,0 78 354

2,7 2,6 770 530

3,5 1 268
Урож йність, 2,6
Урож й,
488
т/г тис. т

до 3 3,1–3,5 3,6-4,5 > 4,5 до 350 350–600 600-1000 >1000

Урож йність €чменю, т/г Н пр€ми експорту €чменю, 2017/18 МР, млн $
4
3,4 3,3
Саудівська Аравія 264
3
Лівія 43
19,7
2 Туреччина 25

641
Ізраїль 21
1
Алжир 16 $ млн
Загальний прибуток
Інші 273 від експорту
1990 1995 2000 2005 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14¹ ‘15 ‘16 2017

Джерело: Держстт 1
З днними USDA
19
 ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР У СВІТІ, МЛН Т РОСЛИННИЦТВО

400

350
Упродовж останніх 50 років 337 Соєві боби
у світі спостерігається
300
постійне зростання
виробництва соєвих бобів.
250

200

150

100

47 Соняшникове насіння
50 45 Арахіс
45 Бавовняне насіння
19 Пальмові ядра

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

116,0 млн т — 2016/17 МР

Топ-5 виробників олійних, млн т Топ-5 експортерів олійних, млн т
116,1 млн т — 2017/18 МР
1
7

13
12

3
8

12
11

76
63
60

59
60

58
57

42

37

34

17
16

3
1

9
1
6,

6,

4,
4,
США Бразилія Китай Аргентина Індія Бразилія США Канада Парагвай Україна
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Джерело: USDA
20
 РИНОК ВИСОКООЛЕЇНОВОГО СОНЯШНИКУ РОСЛИННИЦТВО

Що т ке високоолеїновий сон€шник Урож йність високоолеїнового Експорт ВО олії з Укр їни, тис. т
сон€шнику в Укр їні, т/г
Високоолеїновий соняшник — це соняшник із вмістом
в олії олеїнової кислоти Омега-9 (мононенасичена жирна 226
кислота) понад 82 % і низьким вмістом лінолевої кислоти 2,6
Омега-6 (поліненасичена жирна кислота). За вмістом
олеїнової кислоти соняшникова ВО олія перевершує 180
оливкову. Частка експорту
2,5 2,4 73% до Європи
Склад кулінарних олій, г на 100 г 2,3
Мононенасичені жири (включаючи олеїнову кислоту)
Насичені жири
Поліненасичені жири
80
100 г 61
69 11 20 Соняшникова

4 12 84 Соняшникова ВО
73% 93% 73% 70%
11 14 73 Оливкова
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
28 7 63 Канолова

32 17 46 Арахісова

55 15 30 Кукурудзяна
Виробництво високоолеїнового Експорт ВО олії до кр їн світу
Соєва
58 16 23
сон€шнику в Укр їні, тис. т у 2016/17 МР, %

Перев ги високоолеїнової олії 630 16% 12% 8% 7%

Нідерланди Іспанія Франція Малайзія
Споживання ВО олії сприяє зниженню загрози виникнення
490
серцево-судинних захворювань шляхом обмеження
вживання транс-жирів і насичених продуктів.

Термін зберігання ВО олій у 5 разів довший, 315 16%

ніж термін зберігання звичайних олій
Великобританія
255 6% 4% 2%
Іран Китай ОАЕ
Олія має кращу стійкість до прогорання,
тому не потребує гідрогенізації

13% 6%
ВО олія стійка до окислення, що робить її придатною Італія Індія 10%
до приготування їжі при високих температурах 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Інші

Джерело: Високоолеїновий клуб, USDA

21
 НЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ Т ЕКСПОРТЕРИ/ІМПОРТЕРИ СОНЯШНИКУ, МЛН Т РОСЛИННИЦТВО

+10% нахил лінії показує, на скільки

Топ-10 відсотків змінився показник у 2017/18 МР Топ-10 Топ-10
виробників у порівнянні з 2016/17 МР експортерів імпортерів

-10% +50% -29%

Україна 13,7 ЄС 0,6 Туреччина 0,7

-5% 0% +17%
Росія 10,4 Китай 0,3 ЄС 0,5

+13% -20% -33%

ЄС 9,7 Молдова 0,2 Пакистан 0,1

0% 0% 0%
Аргентина 3,5 Казахстан 0,2 Іран 0,1

+3% 0% +13%
Китай 3,1 Сербія 0,2 США 0,09

+15% -50% Боснія та 0%

Туреччина 1,5 Україна 0,1 0,08
Герцеговина

-75%
-17% -30%
США 1,0 Росія 0,1 Китай 0,07

+13% -13% +17%

Казахстан 0,9 США 0,07 Єгипет 0,07

+75%
-11% 0%
ПАР 0,8 Аргентина 0,07 ПАР 0,07

+20% -50%
0%
Сербія 0,7 Туреччина 0,06 Росія 0,05

Джерело: USDA
22
 ВИРОБНИЦТВО СОНЯШНИКУ В УКРЇНІ РОСЛИННИЦТВО

2,0 т/г 13,7 1 млн т

Середня урожайність Зібрано соняшнику
2,5 соняшнику 40 67 у 2017 р.
2,4 468
2,7
2,6 516
2,3 248
2,4 397
2,1
2,4 2,3 74 731 1 103
2,9 3,0 234 456
2,5 1,6 505 566
2,4 2,9 77 726
2,2 7
2,0 1,9 1 092 1 203
2,5 1,7 44 556

1,6 1,5 876 866

2,0 904
Урож йність, 1,4
Урож й,
499
т/г тис. т

до 1,8 1,8–2,2 2,3-2,6 > 2,6 до 300 300–600 600-900 >900

Урож йність сон€шнику, т/г Н пр€ми експорту, з 10 міс€ців 2017/18 МР, млн $

16 804
млн млн
2,5
Сон€шник $ $ Шрот, м кух т інші тверді відходи
2,0
Італія 4,5 Франція 113
2,0
1,6 Нідерланди Білорусь
1,5 2,3 103
1,5
Німеччина 1,3 Польща 75
1,0
Румунія 1,3 Іспанія 75
0,5 Грузія 0,8 Туреччина 70

Інші 5,7 Інші 369

1990 1995 2000 2005 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14¹ ‘15 ‘16 2017

Джерело: Держстт 1
З днними USDA
23
 НЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ Т ЕКСПОРТЕРИ/ІМПОРТЕРИ СОЇ, МЛН Т РОСЛИННИЦТВО

-10% нахил лінії показує, на скільки

Топ-10 відсотків змінився показник Топ-10 Топ-10
виробників у 2017/18 МР у порівнянні експортерів імпортерів
з 2016/17 МР

+2% +20% +3%

США 120 Бразилія 76 Китай 96

+4% -2% +5%

Бразилія 120 США 57 ЄС 14

-33% +2% +12%

Аргентина 37 Парагвай 6,2 Мексика 4,6

+10% +20% +3%

Китай 14 Канада 5,5 Японія 3,3

-56%
-2% +7%
Парагвай 10 Аргентина 3,1 Таїланд 3,2

+48%
-23% -10%
Індія 8,4 Уругвай 2,8 Єгипет 3,1

+21% -14% +4%

Канада 8,0 Україна 2,5 Індонезія 2,7

-9% +25% +13%

Україна 3,9 Росія 0,5 Туреччина 2,6

+16% 0% -0%
Росія 3,6 Індія 0,3 Тайвань 2,6

+8% 0% +21%
ЄС 2,6 ЄС 0,2 Іран 2,3

Джерело: USDA
24
 ВИРОБНИЦТВО СОЇ В УКРЇНІ РОСЛИННИЦТВО

2,0 т/г 3,9 млн т

Середня Зібрано сої
2,2 урожайність сої 161 у 2017 р.
2,1 82 225
2,5
1,9 272
2,4 356
1,7 294
2,3
5,0 1,1 133 316 64
2,6 2,5 209 472
1,6 0,5 207 0,26
2,5 2,0 65 291
3,7 27
1,1 1,2 179 8
1,8 0,4 109 0,45

1,1 2,6 19 41
2,1 22
Урожйність, 3,0
Урожй,
348
т/г тис. т

до 1,5 1,5–2 2,1-2,8 > 2,8 до 120 120–250 250-350 > 350

Урожйність сої, т/г Нпрƒми експорту сої, млн $1

2,5

Туреччина 273
$ 1,0 млрд
2,0 2,0 Загальний прибуток
1,6 Іран 127 від експорту
1,5
1,1 Єгипет 103
1,0
Білорусь 100
0,5 Нідерланди 84

Інші 315
1990 1995 2000 2005 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14¹ ‘15 ‘16 2017

Джерело: Держстт 1
З 10 місців 2017/18 МР
25
 НЙБІЛЬШІ ВИРОБНИКИ Т ЕКСПОРТЕРИ/ІМПОРТЕРИ РІПК, МЛН Т РОСЛИННИЦТВО

-10% нахил лінії показує, на скільки

Топ-10 відсотків змінився показник Топ-10 Топ-10
виробників у 2017/18 МР у порівнянні експортерів імпортерів
з 2016/17 МР

+8% -1% +12%

ЄС 22,1 Канада 11,0 Китай 4,7

+10% -56% 0%
Канада 21,5 Австралія 2,3 ЄС 4,2

-1% +100% +4%

Китай 14,4 Україна 2,0 Японія 2,5

-18% 329%
+27%
Індія 5,8 Росія 0,3 Мексика 1,9

0% -75% 0%
Японія 4,0 ЄС 0,1 Пакистан 1,2

-10% -20% +29%

Австралія 3,7 США 0,08 США 0,9

+83% +20% 0%
Україна 2,2 Казахстан 0,06 ОАЕ 0,8

+50% +25% 0%
Росія 1,5 Молдова 0,05 Туреччина 0,2

0% 0% -33%
США 1,4 Аргентина 0,04 Бангладеш 0,1

+100% 0% 0%
Білорусь 0,6 Парагвай 0,03 Іран 0,1

Джерело: USDA
26
 ВИРОБНИЦТВО РІПК В УКРЇНІ РОСЛИННИЦТВО

2,2
2,8
млн т
т/г Зібрано ріпака
3,5 Середня урожайність 61 у 2017 р.
3,2 99 98
3,6 ріпака
3,5 46
2,9 68
2,7 76
3,1
3,3 2,5 176 30 46
3,1 3,1 156 161
2,7 0 82 0
3,0 3,1 99 187
0 0
2,4 2,5 86 128
2,6 2,7 25 40

2,3 2,3 71 58
2,3 261
Урожйність, 2,5
Урожй,
129
т/г тис. т

до 2,5 2,6–2,9 3-3,2 > 3,2 до 65 65–150 150-250 > 250

Урожйність ріпк, т/г Нпрƒми експорту ріпк, 2017/18 МР, млн $

3,0
2,8
2,5 Нідерланди 238

2,0 Німеччина 191

1,7
1,5
1,5 Бельгія 177

Пакистан 72

876
1,0

0,5 Франція 45 $ млн

Загальний прибуток
Інші 153
1990 1995 2000 2005 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14¹ ‘15 ‘16 2017 від експорту

Джерело: Держстт
27
 ОРГНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО В УКРЇНІ РОСЛИННИЦТВО

Топ-10 оргнічних грокомпній Укрїни

з площею оргнічних земель, тис. г

6
Волинська 12
15,8 Арніка 8
Рівненська
Чернігівська

3
14 Сумська
Житомирська
8,8 Галекс-Агро 36
Київська

11
7,5 Агроекологія
Львівська 18
10 Харьківська
3 Полтавська
Тернопільська Хмельницька
13 0
6 Луганська
Агроінвест — Черкаська
6,0 Натуральні продукти 13
Вінницька
3 3
Закарпатська Івано-Франківська
11 7
5,6 УкрБіоЛенд Кіровоградська Дніпропетровська
3 2
Чернівецька Донецька

4,0 ЕтноПродукт
7
28 5 Запорізька
Одеська Миколаївська
3,5 Ріттер Біо Агро 17
Херсонська
Площа органічних земель, тис. га Загальна кількість операторів
8 органічного виробництва
3,2 Жива Нива
Сертифіковані органічні
господарства
до 5 5–10 1-30 > 30
Підприємства з землями
2,8 Цефей-Груп в перехідному періоді

2,7 Сварог Вест Груп

57,8 млн г 381 тис. г 11-е місце ≈1% 426 20

Загальна площа Загальна площа у Європі займає с/г земель в Україні операторів органічного українських компаній були
органічних органічних земель Україна за площею охоплено органічним ринку, з яких 294 — учасниками міжнародної виставки
земель в світі в Україні органічних земель землеробством аграрні підприємства органічних продуктів BioFach 2018

Джерело: Latifundist.com
28
 ВИРОБНИЦТВО ПЛОДІВ Т ЯГІД В УКРЇНІ РОСЛИННИЦТВО
1
21
1

Плоди т ƒгоди Бштнні Виногрд

6
2,0
07
1

млн т
434 410
млн т млн т

637 89 143
70

Площа 199 41
тис. га

10,3 9,9
6,3
5,6 5,8
Урожайність, 3,0
т/га

2,0 836
1,9 434
497
410
Валовий збір,
млн т
1995 2000 2005 2010 2017 1995 2000 2005 2010 2017 1990 2000 2010 2017

Виробництво плодів т ƒгід з 2013 до 2017 рр., тис. т 499 млн т — 2013 Нішеві

7
501 млн т — 2017 культури

19
7
21
1
1

20
20
4

2
18

5
17

16

16

5
13
6

9
11

10

87

81

71
71

55

37

20
Яблука Сливи Вишні Груші Горіхи Абрикоси Черешня Суниці та Персик Інші
полуниці

2014-2017 рр. — дні без урхувнн
тимчсово окуповної

Джерело: Держстт + влсні розрхунки території Р Крим т зони проведенн
ООС 29
 ВИРОБНИЦТВО ОВОЧІВ В УКРЇНІ РОСЛИННИЦТВО

Виробництво овочів, тис. т Експорт овочів, млн $

278 246 Господарства Сільськогосподарські
163

21
258 населення 26 підприємства
179 3,2
311
23 7,6 6 3,0 т/г
521 1,5 Середня урожайність
477 6 овочів у 2017 р.
388 604
255 29
224
26
8,3 214 5 184
16 465 113
547
258 164 0,3
227 234
6 77 213
3,6
,2

2,9
22

1,4 81
7
,3

12 0,9
22

206 0,8
230 207 0,6
679
0,3
22
56 339

і
ь

ва

на

ія

ш
ус

ун
т

чи

Ін
499

ль

Ли
ор

м
еч
По
л

Ру
3

Бі

м
2,

Ні
1

1
2,

2,

7
1,

Виробництво овочів т нішевих культур, млн т Нішеві 499 млн т — 2013

культури 501 млн т — 2017
0
1

1,

0
1,

1,
0
1,

9
9

0,

0,
0,

8
0,

0,

6
6

0,
0,

5
5

0,
0,
3
0,

Картопля Помідори Капуста Горох Цибуля ріпчаста Огірки та корнішони Морква Буряк столовий Гарбузи Кабачки

Джерело: Держстт + влсні розрхунки 30

 НІШЕВІ НПРЯМИ РОСЛИННИЦТВ В УКРЇНІ РОСЛИННИЦТВО

Експорт т імпорт нішевих культур у 2017 р., млн $

Суниці та Морква
Сорго Льон Гірчиця Нут полуниці Горох Сочевиця Капуста Печериці Гарбуз Часник Груша Смородина Вишні та ріпа Квасоля

Імпорт 1,5 0,13

36 1,2 0,20 0,38 0,07 0,48 2,8 0,001 1,9
36 2,7 2,2 0,03 0,01 0,4 0,001

Експорт 21,6 19,4 16,5 5,7 1,8 1,1 1,1 1,0 0,48 0,41 0,40 0,27 0,09 0,06 0,06 0,02

Виробництво нішевих культур, тис. т

Продовженн грфіку
499 тис. т — 2013
501 тис. т — 2017
820 тис. г
Площа під усіма
нішевими культурами
4
35

1
6

2
20
19

9
18

17

5
18

16

16

71
64

55

46
26

24

31
30

27
30

27

5
4

1
Сорго Часник Вишні Груша Квасоля Суниці та Льон-кудряш Гірчиця Нут Смородина Сочевиця
полуниці

Джерело: Держстт + влсні розрхунки 31

 ЗРОШЕННЯ В УКРЇНІ РОСЛИННИЦТВО

Зменшеннƒ площі зрошувльних земель Змін ГТК1 з період 1991-2017 порівнƒно з 1961-1990 рр. Чому скоротилосƒ зрошеннƒ в Укрїні
в Укрїні від рівнƒ 1992 р., тис. г

Повністю втрачено
зрошувальні системи
400
60 %
орних земель
Відсутність гарантій Недосконале
потебують поливу
недоторканності законодавство
Порушення 925 прав власності
технологічної цілісності
зрошувальних систем

2,6
млн га
Низька
енергоефективність
Роздрібленість
земельних ділянок
Відсутність дощувальної 660
техніки Зрошувалося
у 1992 р. Незначне покращення зволоження

Незадовільний стан
робочої техніки
4,5
Без змін
потрібно, щоб збільшити площу
Незначне погіршення $ поливу на 1,2 млн га, згідно
млрд проекту відновлення системи
122 Суттєве погіршення
зрошення і дренажу до 2030 р.

1
Гідротермічний коефіцієнт зволоженн — покзує,
Зрошуються ку чстину випровувності компенсують тмосферні
у 2017 р. 475 18% опди. Чим нижче ГТК, тим посушливіш місцевість.
$ 1,5
млрд
щорічно втрачає Україна
від недостатнього поливу

Землі під зрошеннƒм, млн г

3

2,5 2,5 2,4

2,5
2,2 2,2 2,2
2,3
2

1,9
1,5
Запланована площа

1
0,9
0,5 0,6 0,6
Фактична площа 0,5

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2014-2017 рр. — дні без урхувнн… тимчсово окуповної

Джерело: Latifundist.com, Agropolit.com території ‘Р Крим т зони проведенн… ООС 32
 ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМТУ РОСЛИННИЦТВО

Природні ктклізми Підвищеннƒ рівнƒ морƒ Зволоженнƒ

Клімтичні поси зсунутьс, зміни погоди стнуть більш різкими Очікуєтьс, що до 2100 р. рівень Чорного і ­зовського морів Незвжючи н згльне збільшенн кількості опдів, н півдні
(сильні морози, що змінюютьс рптовими відлигми взимку, підвищитьс н 0,22-1,15 м. Якщо рівень мор збільшитьс кількість опдів збільшитьс незнчно, зменшитьс чстот
зростнн числ номльно спекотних днів улітку). Збільшитьс н метр, то будуть знищені близько 10 тис. г землі, і підвищитьс інтенсивність дощів. У результті посушливі вищ
чстот і сил номльних вищ, тких к посухи т повені. ще 19 тис. г підтоплені. знчно посилтьс. Зон нестійкого т недосттнього зволоженн
ґрунту поширитьс н центрльні т північні облсті.
Кількість значних1 природних катастроф у світі Зміна середнього рівня моря, мм
0,4–0,7
Прогноз ГТК1 в 2031–2050 гг.
● ● ● ● Реконструкція
середнього рівня моря
Середній рівень моря
(супутникове вимірювання) 0,7–1,0
Геофізичні події: Метеорологічні події: Гідрологічні події: Кліматологічні явища:
землетрус, цунамі, циклони, шторми повені, зсуви ґрунту екстремальна температура, 1,0–1,2
вулканічна активність посуха, лісова пожежа 80 1,2–1,8
> 1,8
800 40
Помірна Напівстеп
700 смуга
0
600
1990
Степ
-40
500

400 -80

300 Напівпустеля
-120
200 1
ГТК показує, яку частину
-160 випаровуваності
100
компенсують атмосферні
-200 опади. Чим нижче ГТК, тим
2000 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 ‘11 ‘12 ‘13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 посушливіша місцевість.

Урожйність — Урожйність — вплив CO2

вплив темпертури Прискоренн н 30-100% процесу фотосинтезу. Погіршенн кості
Пшениця Соняшник Ріпак зерн з рхунок зниженн вмісту зотистих речовин т білк.
Вплив потеплінн н
продуктивність сільського
господрств неоднознчний. Збільшення Зменшення
У рйонх з помірним клімтом урожайності урожайності
врожйність може збільшитис +0,5 ˚С
при невеликому збільшенні
темпертури, ле знизитьс
при знчних темпертурних
Пшениця Ячмінь Кукурудза Сорго
змінх.

+1,0 ˚С Соняшник Рис Цукровий буряк Просо

Прогнозована зміна
врожайності відносно
рівня 2010 р.
Соя
-25% -15% -5% 5% 15% 25%

Джерело: Vulnerability of Ukrainian Forests to Climate Change Sustainability 2017, Munich Re NatCatSERVICE,
Impact of Climate Change on Wheat Production in Ukraine, European Enviroment Agency, 33
Укр‹їнський журн‹л дист‹нційного зондув‹ннž Землі 8 (2016) 51-85
 ГРОБІЗНЕС УКРЇНИ

ТВРИННИЦТВО
 ТВРИННИЦТВО В УКРЇНІ ТВРИННИЦТВО

Виробництво основних видів Регіонльн структур поголів' тврин у 2017 р.

продукції твринництв
н одну особу
<8,0 8,5 18,5 >20,0 млн голів <150 150-280 280-450 >450 тис. голів <150 150-280 280-450 >450 тис. голів
1990 2000 2017

Яйця, шт

314 179 365

М’ясо, кг
Птиця
84 34 55 свійська Свині Кролі
204,8 млн
голів 6,1 млн
голів 4,8 млн
голів

Молоко, кг

472 257 242 <120 120-180 180-220 >220 тис. голів <55 55-80 80-120 >120 тис. голів <50 50-80 141 344 тис. голів

Населення України

52 49 451
млн чол. млн чол. млн чол.

Вівці
Поголів' з ктегоріми ВРХ Корови та кози
господрств, млн голів 3,5 млн
голів 2,0 млн
голів 1,3 млн
голів

Сільськогосподарські Господарства
підприємства населення

112 Птиця свійська 92 25 Динмік поголів' худоби, млн голів

20
3,3 Свині 2,8
15

1,2 ВРХ 2,4 10

6,7 Свині
5
0,19 Вівці та кози 1,1 3,7 ВРХ
1,3 Кози та вівці
0% 25% 50% 25% 0% 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2017

Джерело: Держстт 35
 ВИРОБНИЦТВО М'ЯС В УКРЇНІ ТВРИННИЦТВО

Виробництво, експорт т імпорт м’с, тис. т <20 20-35 35-50 >50 тис. т

Виробництво
14 Баранина
736 Свинина 364 Яловичина
і телятина
і козлятина
Експорт
0,01 0,2
Імпорт

Регіонльн структур м'сної Свинина

0,2 12,3
продукції у 2017 р., тис. т 736 тис.
т

5,6 4,9
<10 10-16 16-20 >20 тис. т <0,4 0,4-1,0 1,0-2,0 >2,0 тис. т

Топ-10 м’сних компній

Виробники м’с, Виробники свинини,

дол н ринку, % тис. т у живій взі

Миронівський
хлібопродукт 45,5% АПК-Інвест 57,4
Яловичина Баранина
і телятина і козлятина
Комплекс Агромарс 8,6% Даноша 53,4
363 тис.
т 13,5 тис.
т

5,1% Глобинський
АПК-Інвест свинокомплекс 34,0

Агро-Овен 4,0 % Нива Переяславщини 30,7

<0,4 0,4-0,6 0,6-0,9 >0,9 тис. т <0,4 0,4-1,0 1,0-1,9 >1,9 тис. т
Птахокомплекс
Дніпровський 4,0 % Агропродсервіс 26,8

Володимир-Волинська 20,0
птахофабрика 2,8% Галичина-Захід

Глобинський Бахмутський
м'ясокомбінат 2,6% аграрний союз 15,6

Пан Курчак 1,5% Барком 11,0

М'ясо
1,1% Агропромислова кролів Конина
Улар
компанія 10,2
12,2 тис.
т 8,4 тис.
т

Агро-Рось 1% Екоміт 5,1

Джерело: Держстт, Latifundist.com 36

 ПТХІВНИЦТВО В УКРЇНІ ТВРИННИЦТВО

64,8 2,5 202 289

21,9 616
14,7 383
9,7 688

146 2 833
46,5 556
5,9 35,6 746 555
8,3 11,8 255 483 1 308 642 88
1,5
14,3 277 353 946
5,7 10,0 206 359 440 845
11,7 12,2 320 588

6,2 12,2 253 682

2,4 Яйц всіх видів, 306
3,3 1 025
М'со птиці, тис. т млн шт.

до 50 50–120 120-250 >250 до 600 600–1000 1000-2000 >2000

49,6
ТОП-10 крїн-імпортерів м'с птиці, тис. т ТОП-10 крїн-імпортерів єць, тис. т
39,1 38,5
28,9
16,9 13,9 16,5
12,4 10,1 10,0 9,3 8,6 6,8 4,3 3,9 3,7 2,7 1,7 1,6 1,5

Єгипет Нідерланди Ірак Азербайджан ОАЕ Гонконг Грузія Словаччина Німеччина В'єтнам ОАЕ Ірак Катар Сьєрра- Ліберія Молдова Лівія Туреччина Латвія Оман
Леоне

Виробництво, експорт т імпорт продуктів Динмік експорту продукції птхівництв, тис. т Кількість птиці свійської з видми,
птхівництв, тис. т млн голів
300
271 10,9 Качки
Виробництво М’ясо
250 187
1 185 птиці
200
М'ясо та їстівні
Кури та півні
Експорт 850 Яйця
субпродукти птиці

150
Імпорт
100 Яйця птиці 89
в шкаралупі 4,1 Гуси
50
Без шкаралупи
3,5 1,9 Індики
118 271 5,7 89 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1,1 Інші

Джерело: Держстт, ДФС Укрїни 37

 МОЛОКО Т МОЛОЧНІ ПРОДУКТИ В УКРЇНІ ТВРИННИЦТВО

Топ-10 молочних компній з долею ринку, %

413 548
433
416
575
Переробники Виробники
437
молок молочної т молоковмісної 529
793 530
продукції 451 597 125
507 125
463 851
324 305 300
Вінницький 282 206
Терра Фуд 10,2% Рошен 9,6% молокозавод

342 261
349
Виробництво молок, 293
Рошен 8,6% Терра Фуд 9,2%
тис. т

Молочний Молочний Інше

7,1% 7,7% до 320 320–500 500-600 > 600
альянс альянс
533

Данон Україна 6,1% Люстдорф 5,2%

Виробництво, експорт т імпорт

Альміра 5,9% Данон Україна 4,9% молочної продукції, тис. т
Виробництво Експорт Імпорт
Люстдорф 5,1% Альянс 4,5% Андрушевський 3,9 16
маслосирзавод

Масло
108 вершкове Молоко
Житомирський
маслозавод
4,4%
Вімм-Білль-
Данн Україна
4,4%
10,4 млн т
та вершки
Всього вироблено
сирого молока
1 000
Вімм-Білль- 3,9% Лакталіс Україна 3,7% 0,8 30
Данн Україна

Альянс 3,5%
Придніпровський
2,7% 190 Сири
комбінат
96 Молоко
62 Молочна згущене
сироватка та сухе
Придніпровський Тернопільский
2,8% 2,6%
комбінат молокозавод

1,4 32 1,7 47 10 9 0,8 14

Джерело: Держстт, Укрмолпром 38

 РИБНЕ ГОСПОДРСТВО УКРЇНИ ТВРИННИЦТВО

Експорт т імпорт риби т рибних Топ-5 біоресурсів з обсгом добувнн, тис. т Структур добувнн водних біоресурсів
продуктів, тис. т з видми водойм, тис. т
23,0
Імпорт Експорт

13,2 43 15
9,4 9,1 9,0 Морська економічна Водосхо-
Молюски зона України вища
Жива риба

3,1 0,5 0,005 0,2 Бичок Тюлька Карась Товстолобик Короп та сазан

Риба сушена,
Ракоподібні
солона, копчена Динмік споживнн риби т рибних продуктів,
кг н одну особу з рік
3,6 0,5 3,2 0,02
14,5 14,6
8
14,4 Морська

10,8 24 економічна
зона інших
Філе рибне країн та від-
та інше 8,4 11,1 Ставки та інші крите море
Риба 9,6 водні об'єкти
м'ясо риб 8,6
свіжа або
охолоджена
Риба
морожена
4
Річки
та озера
2000 2005 2010 ’13 ’14 ’15 ’16 2017
253 0,7 21 3,0 12 0,5

Динмік добувнн водних ресурсів, тис. т Види водних біоресурсів, тис. т
Риба
39,5 13,9
Прісноводні риби Прохідні
риби

28,5 10,8
81,9 Океанічні та морські риби Інші водні
Інші
біоресурси біоресурси
10,8
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014¹ 2015¹ 2016¹ 2017¹

Джерело: Держстт 39
 ВИРОБНИЦТВО Т СПОЖИВННЯ КОМБІКОРМІВ ТВРИННИЦТВО

Витрти кормів н виробництво

одного центнер приросту тврин, ц
Волинська Рівненська Чернігівська
Сумська
ВРХ Свині
4,1 5,7 4,7
5,6
Житомирська
ц 14,2 14,1
16 14,2 15,2
14 Київська
12 4,5
10
8 15,1
6
Хмельницька 4,3
Львівська Харківська
4
13,8 Полтавська
3,0 4,6
3 12,0 Тернопільська Луганська
Черкаська 3,8 6,0
14,9
Закарпатська 5,2 13,6 16,6
Вінницька 5,1 8,7
Івано-
Франківська 14,5
7,4 15,2 Дніпропетровська
4,9 3,0 13,6
Кіровоградська
15,4 Чернівецька 4,6 Донецька
14,4 14,4
5,4
3,9 13,4
3,3
13,6 12,7
11,9
Миколаївська Запорізька
Топ-10 виробників комбікормів Одеська
5,2
в Укрїні 2017 р., дол н ринку, % 7,4
Херсонська
6,3 12,3
14,3
25,3% 6,4 % 2,2 % 57,4% 5,2
Миронівський Українське Птахокомплекс Інші 15,0
хлібопродукт зерно «Дніпровський»
14,4

4,8 %
Овостар 2,0%
Юніон Володимир-Волинська У 2017 р. було вироблено
птахофабрика 6 млн т комбікормів.
3,4% Виробництво кормів
Комплекс для свиней впало на 13%,
Агромарс
для птиці — на 0,5%
1,7%
2,9% Нива для ВРХ зросло на 3,5%
АПК-Інвест
6,5% Переяславщини
UkrLandFarming 2,2%
Агро-Овен

Джерело: Держстт, Latifundist.com 40

 БДЖІЛЬНИЦТВО В УКРЇНІ ТВРИННИЦТВО

Динмік виробництв меду, тис. т

71 0,3 0,8 1,2

66 Волинська Рівненська Чернігівська
63 3,1
52 7,9 Сумська
51 Житомирська

42
36 1,2
33 Київська
1,0
Львівська 3,6 3,1 3,1
1,3 Полтавська Харківська
Хмельницька
Тернопільська
1,9 2,3
Черкаська Луганська
4,2
2,0 Вінницька
0,9 Івано-Франківська
1960 ‘70 ‘80 ‘90 ‘95 2000 ‘10 ‘17 4,5
Закарпатська 3,9 Дніпропетровська
0,8 Кіровоградська 5,1
Чернівецька Донецька

ТОП-10 крїн-імпортерів укрїнського меду, тис. т

5,8 4,5
Миколаївська Запорізька
2,0
16,6 10,7 5,4 Одеська
Німеччина Польща Франція Виробництво меду, млн т
1,3
Херсонська

до 2,2 2,2–4.0 4,0-6,0 >6,0

3,8 1,6 1,4 1,0
Бельгія Данія Італія Угорщина
14,9 — 20 тис. сімей
США 3,2
Іспанія
2,7 6,4
Туреччина Інші

271 269
ТОП-10 крїн-експортерів меду в світі, млн $
183
146 134 121 110 105
90 77

Китай Нова Зеландія Аргентина Німеччина Україна Бразилія Іспанія Мексика Угорщина Бельгія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Джерело: Держстт, Мінгропрод, Worldstopexporters 41

 ГРОБІЗНЕС УКРЇНИ

ПЕРЕРОБН
ПРОМИСЛОВІСТЬ
 ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВ ОСНОВНИХ ВИДІВ ПРОДУКТІВ ХРЧУВННЯ, ТИС. Т ПЕРЕРОБН ПРОМИСЛОВІСТЬ

Соняшникова 5 9001 Цукор

2 1002 1 900 Пиво
1 818 Хліб та хлібо- 1 000 Молоко 1 000
Борошно
олія 5 300 680 444 113 булочні вироби 101 та вершки 14

Ковбасні вироби
248 190
0 Сир
9

Соки
429 Кондитерські 284
77 вироби 140 Горілка, млн л 137 Вершкове масло
108
736 46 30
Свинина
5

Соуси 152 141

Маргарин
та приправи 30 17

Овочі 168
консервовані 8

Коньяк, бренді, 3 715 — Виробництво, тис. т

86 3 939 — Експорт, тис. т
лікери, млн л —

Експорт,
—
Повидло, варення, 4 50 тис. т
джеми, мармелади 3
— Виробництво,
50 тис. т

Дні USDA Дні нведено без урхувнн тимчсово окуповної

43
1

Джерело: Держстт 2
Дні Укрцукор території Р Крим т зони проведенн ООС
 ЦУКРОВ ПРОМИСЛОВІСТЬ В УКРЇНІ ПЕРЕРОБН ПРОМИСЛОВІСТЬ

18,7

14,5 Урожай буряку

Цукристість
та виробництво цукрового буряку, % Експорт цукру,
цукру, млн т 769 560
18,0 2017/18 МР, тис. т тис. т тис. т
17,0
2,3 2,1 41
15,7% 42 16,0
40 38 2016/17 2017/18
— 16,7% 16,0 %
51
16,6%
46 Урожайність 56
41 76
—
36 цукрового 16,7% 54 36
41
буряку, т/га 16,4 %
17,7% 16,9 % 67 68
55 40
17,7% 40 —
48 16,6%
52
— 17,2%
36 50
54
16,1% — 21
— 47 47
147 Виробництво 42 41 42
123
цукру з 1 млн т 37
49
буряку, тис. т 16,6%
74
Урож­йність 16,6%
22
цукрового бур‰ку, 17
т/г­
77

46 Кількість 41 — урожайність, т/га

17,7% — цукристість, %
цукрових 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8
до 30 30–45 45-60 >60 2017 2018
заводів, шт.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

71

ТОП-10 виробників цукру в Укр­їні 2017 р., тис. т Основні імпортери укр­їнського цукру, млн $
З вересень-липень 2017/2018 МР

530 Виробництво цукру

Працюючі заводи,
3 100 3 000 86 Виробництво цукрового буряку що належать компаніям
463 433

1 600
23
241
16 15 14 12
4421 530 521 509 405 10
86 66 65 195 1 270 6,9
103 56 6,4 6,1
49 39

Астарта- Радехівський УКРПРОМƒ Світанок Аспік Гнідавський Теофіпольський Панда Галс Агро Іллінецький
Київ цукор ІНВЕСТƒАГРО Групп цукровий цукровий цукровий Узбекистан Туреччина Лівія Азербайджан Шрі-ланка Великобританія Швейцарiя Грузiя Таджикистан Вiрменiя
завод завод завод

Джерело: Latifundist.com 1
— Виробництво одного зводу
44
 ВИРОБНИЦТВО ОЛІЇ В УКРЇНІ ПЕРЕРОБН ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТОП виробників олії з­ долею ринку, %

Р­фінов­н­
сон‰шников­ Cоєв­ олі‰ Ріп­ков­ олі‰ Виробництво сон‰шникової олії, млн т
олі‰
6,4
5,9
Астарта-Київ
18,1% Кернел 23,7% Глобинський переробний завод
33,8% Оліяр (Ставчанський ОЕЗ)
5,0
4,8
4,3 4,4

МХП 3,6
17,4 % Дніпропетровський ОЕЗ 23,4 % Катеринопільський елеватор
33,4 % АДМ Іллічівськ

2,9
2,6 2,6
ViOil
14,6% Дельта Вілмар СНД 11,7% Пологівський ОЕЗ 19,1% Вінницький ОЖК
2,1
1,9 1,7

1,2
Ставчанський завод Оліяр Маслоекстракційний
9,3% рафінації та дезодорації
6,0 % Ставчанський ОЕЗ
6,7% завод «Градоліт»

Світловодські ОЕЗи Грінстоун

9,1% 5,9% 2,3% Захід-Агроінвест

15

17

18
5

11

12

/1

/1
/1

/1
/0
/0

/0
/0

/0
«Віктор і К» і «Гідросенд» Завод «Протеїн-продакшн»

/
/

/
/
/

17
07

13

16
09

15
10
06

11

12
05

14
04

08

20
20
20

20

20
20

20
20

20
20
20

20

20
20
5,5% Укроліяпродукт 5,9% ПромТехАгроТорг 2,1% Ніжинський жиркомбінат

Спожив­нн‰ олїі в Укр­їні, кг/особ­/рік

5,1% Запорізький ОЖК 4,3% Тегра Україна ЛТД 0,8% Ясенсвіт
14,8
13,5 13,3 13,1
12,3
5,0 % ВВВВ 2,8% Відродження 0,7% Красногірський маслозавод
11,7 11,7
9,4

4,2% Пологівський ОЕЗ 1,3% Юкон Агро 1,2% Інші

Вінницька промислова ViOil

3,1% компанія
1,3% Вінницький ОЖК

8,6% Інші 13,7% Інші

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Джерело: Latifundist.com, Держстт, USDA, грочрт

45
 ХЛІБОБУЛОЧНІ Т КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ ПЕРЕРОБН ПРОМИСЛОВІСТЬ

Спожив­нн‰ хлібобулочних Експорт т­ імпорт хлібобулочних т­ кондитерських виробів, млн $

т­ кондитерських виробів,
0
80
1

Шоколад Кондитерські Печиво Вафлі

кг/особ­/рік та інші продукти вироби з цукру солодке та вафельні Сухарі, Хрусткі
з вмістом какао без вмісту какао сухе облатки грінки тощо Пряники хлібці Інше

101
Хліб та макаронні вироби
у перерахунку на борошно;
крупи, борошно, бобові

Імпорт 92 36 8,4 6,1 3,0 0,5 0,2 22

6,5 Вафлі
льодяники 6,0 та пироги
та Булочки 2,5
Цукерки

Експорт 152 113 68 25 8,7 3,5 0,02 34

0
10
1

9
22

Виробництво хлібобулочних 499 тис. т — 2011

т­ кондитерських виробів, тис. т 501 тис. т — 2017

7
17

7
14
3
12
88

78

65
70

53

51

47

41

37

23

19

19
Хліб та вироби Печиво солодке Карамелі, тофі, Вироби кондитерські з Цукерки Вафельні облатки Гумки, фруктові Цукерки варені Шоколад у брикетах,
хлібобулочні ірис цукру чи його замінників, шоколадні та вафлі желе та пасти пластинах чи плитках
з вмістом какао

Джерело: Держстт
46
 ХРЧОВ БЕЗПЕК В УКРЇНІ ПЕРЕРОБН ПРОМИСЛОВІСТЬ

Енергетичн­ цінність спожитих х­рчових продуктів в Укр­їні у 2017 р., Енергетичн­ цінність спожитих х­рчових продуктів
кк­л/особ­/доб­ в Укр­їні, кк­л/особ­/доб­1
2 073 — Норма для осіб, 2 791 — Норма для
які втратили працездатність працездатних осіб
Фінансова
3 875 Домогосподарства, які складаються тільки з осіб непрацездатного віку Помаранчева криза Початок
революція війни
3 476 Домогосподарства без дітей 3 000

3 231 Сільські домогосподарства 2 900

2 994 Всі домогосподарства 2 800

2 871 Міські домогосподарства 2 707
2 700
2 721 Домогосподарства, у складі яких є діти, які не мають одного чи обох батьків
2 600
2 659 Домогосподарства з дітьми
2 500
2 558 Домогосподарства з загальними доходами нижче 2 941,5 грн/місяць
2 400
2 338 Домогосподарства з загальними доходами нижче 1 603,7 грн/місяць 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Укр­їн­ у Глоб­льному 59
балів
Фінансова 78
балів
Фізична 51
балів
Якість Відповідність норм­м обс‰гів спожив­нн‰ у 2017 р., г/особ­/доб­
доступність доступність та безпека
індексі продовольчої безпеки з 100 з 100 з 100
Споживаня у 2017 р. Раціональна норма за МОЗ 100%

Молоко і молочні
Сильні сторони Оцінка 644 / 1 041 62%
1 місце Ірландія 85,6 продукти
Низька частка населення
2 місце США 84,6 за глобальною межею бідності 99,9 Овочі та баштанні 301 / 441 69 %

3 місце Велика Британія 84,2 Безпека харчових продуктів 96,8

Картопля 219 / 340 65%
Харчові відходи 90,4

Польща Сільськогосподарські імпортні Хліб і хлібні

27 місце 74,1 274 / 277 99 %
тарифи 86,4 продукти
Волатильність сільсько- Фрукти, ягоди,
господарського виробництва 83,6 110 / 247 44 %
45 місце Китай 63,7 горіхи, виноград
Наявність мережевих програм
Білорусь М’ясо
46 місце 63,0 харчової безпеки 75,0 153 / 219 71%
і м’ясопродукти

Домініканська Цукор 88 / 104 85%

62 місце республіка 54,8 Слабкі сторони
Корупція 0,0 Риба
63 місце Україна 54,1 38 / 55 72%
і рибопродукти
Валовий внутрішній продукт
64 місце В'єтнам 54,0 на душу населення (ПКС) $ 5,3
Яйця 34 / 44 79 %
Державні витрати
на сільськогосподарські R&D 12,5
Олія та інші
113 місце Бурунді 25,1 Оцінка 49 / 36 138%
Ризик політичної нестабільності 23,5 рослинні жири
200 г 400 г 600 г 800 г 1 кг

Джерело: Держстт, edclub.com.ua,

foodsecurityindex.eiu.com 1
Включючи лкоголь і тонізуючі речовини 47
 ГРОБІЗНЕС УКРЇНИ

Інфрструктур
т послуги
 СІЛЬГОСПТЕХНІК ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ

Кількість техніки, шт. / тис. г Імпорт т продж техніки, млн $

3
Трактори Комбайни

69
8
51
148 16,6

0
Італія Фінляндія

48
8
40

8
34
0
8

30
28
1
9
91 Польща 11,2 Швеція

23
5
22

24
7
17

1
13
88 Велика Британія 6,2 Італія
Імпорт тракторів Імпорт техніки для Імпорт грунтообробної Продаж сільгосптехніки
збирання або обмолоту техніки українського виробництва
86 Німеччина 2,3 Польща

Імпорт техніки, тис. шт.

122 908 млн $ — 2015 р.
12 Білорусь 2,3 Білорусь
908 млн $ — 2016 р.
96 908 млн $ — 2017 р.
86

9 Україна 1,8 Україна 59

51
60 60
40 41

6 Росія 0,8 Росія

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Технік у регіонх, шт.

<5 5-10 10-20 >20 тис. шт. <2,5 2,5-5,0 5,0-7,5 >7,5 тис. шт. <1,5 1,5-3,0 3,0-4,5 >4,5 тис. шт. <1,0 1,0-1,5 1,5-2,5 >2,5 тис. шт.

Техніка
для обробітку
ґрунту Трактори Сівалки Комбайни
301 тис.
шт. 128 тис.
шт. 66 тис.
шт. 36 тис.
шт.

Джерело: Держстт
49
 НСІННЯ ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ

ТОП-5 компній з торгівлі

нсінн†м, тис. т

Імпортери
2,2 / 101 2,9 / 181
Волинська 11 / 550
16 Сингента Рівненська Чернігівська
4,5 / 307
Сумська
3,5 Піонер Насіння Україна 11 / 434
Житомирська
3,3 Лімагрейн Україна 415 / 6 318
Київська
9,1 / 483
2,9 Монсанто Україна Львівська
26 / 765 36 / 2 422 20 / 2 051 1,6 / 144
2,0 Агрозахист Донбас Тернопільська 18 / 729 40 / 3 437 Полтавська Харківська
Хмельницька Луганська
Черкаська
0,6 /45
72 тис. т 0 / 53
Закарпатська
Івано-
Франківська
9,4 / 501
Вінницька
насіння імпортовано 28 / 2 358
за 2017 р. 0,3 / 41 7,6 / 853 Дніпропетровська
Чернівецька Кіровоградська 5,1 / 363
Донецька

Експортери

0,45 КВС-Україна 11 / 726 11 / 050

Миколаївська
Об’єм сертифіковного нсінн† 15 / 1 143 Запорізька
0,42 Синельниківська дослідна станція
т кількість виднних сертифіктів Одеська 4,9 / 628
Херсонська
0,30 Агроцентр
Кількість виданих
сертифікатів, шт.
9,4 / 501
0,21 Євраліс Семенс Україна 40
Об’єм Кількість
сертифікованого виданих
2 000 насіння, млн т сертифікатів, шт.
4 000
0,16 Піонер Насіння Україна 6 300

2,7 тис. т
Об’єм сертифікованого насіння, млн т

насіння експортовано до 10 10–20 20-35 35-40 415

за 2017 р.

Джерело: Держстт, Держвний центр сертифікції і експертизи сільськогосподрської продукції

50
 ДОБРИВ ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ

Внесенo добрив н 1 г, кг

693
700

600 177 140

500 137
128
400
105
300
223
200 Органічні 129
155
100
49
103 107
7 Мінеральні 171 134 118
2000 ‘01 ‘02 ‘03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ‘’12 ’13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17
67
136 139
127 93 84
90 73
Чстк удобреної площі, %
Міндобрива 89 82
100% Кукурудза на зерно 116
Інші зернові та зернобобові
Технічні культури Внесенн† добрив 66
80%
під посіви, кг/г
60% Кормові культури

40%
до 100 100–120 120-150 >150

20%

2000 ‘01 ‘02 ‘03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ‘’12 ’13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17

Внесенн† добрив
Органічні добрива Внесено добрив н 1 г, т під урожй, млн т
8%

Кормові культури 6,1

6% 1,37 0,93
Азотні Органічні
3,7
4% Кукурудза на зерно
Технічні культури 1,6
2% Інші зернові та зернобобові 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2

Кукурудза Цукрові Картопля Трави Кукурудза Ріпак Овочі та Пшениця Соняшник Соя 0,36 0,30
2000 ‘01 ‘02 ‘03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09 ’10 ’11 ‘’12 ’13 ‘14 ‘15 ‘16 ‘17 на силос буряки сіяні на зерно баштанні на зерно Фосфорні Калійні
культури

Дні нведено без урхувнн тимчсово окуповної

Джерело: Держстт території Р Крим т зони проведенн ООС 51
 ЗСОБИ ЗХИСТУ РОСЛИН ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ

9
Топ-8 компній-імпортерів ЗЗР, % Виробництво ЗЗР, т

09
7
Без гліфостів т десикнтів
908 т — 2016 р.
26%

1
95
908 т — 2017 р.

8
90
18%

7
16%

51
14%

4
9% 9%
Гербіциди
4%
2% 2% Фунгіциди

Протравники
Сингента BASF Байєр Адама DuPont Dow Август Штефес Інші
Інсектициди

5
2
Інше

26
25

3
24
1
1

16
16

94
80

96
Гербіциди Фунгіциди Інсектициди Десиканти Родентициди Регулятори Інші
росту

74
Ринок ЗЗР, млн $ без ПДВ Крїни-постчльники ЗЗР, % Імпорт ЗЗР, тис. т

64
Без гліфостів т десикнтів 64 тис. т — 2016 р.
64 тис. т — 2017 р.
794 28% 15% 10%
Китай Франція Бельгія
662
585

7%
Ізраїль

21
18
16% 4%

2
8
Німеччина

8,

9,
Іспанія
17%

3
3%

4,

4,

9
7
Інші

0,
0,
Польща
2015 2016 2017 Гербіциди Фунгіциди Інсектициди Десиканти Родентициди Регулятори Інші
росту

Джерело: Держстт, результти внутрішнього нлізу

52
 КІЛЬКІСТЬ Т МІСТКІСТЬ ЗЕРНОСХОВИЩ ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ

По місткості зерносховищ лідерами

є Полтавська та Одеська області. 0,7 2,0
0,5 Рівненська Чернігівська
Волинська 2,1
Лідером за потужностями Сумська
зерносховищ в Україні є компанія 1,0
ДПЗКУ. Житомирська

2,0
Всього в Україні 1 161 елеваторів Київська
загальної потужності зберігання 0,6
Львівська
4,2 2,5
47 млн т. 2,3 Полтавська
Харківська
1,6
Тернопільська Хмельницька 2,3
Черкаська 0,8
Луганська
3,2
0,5 Вінницька
0,1 2,8
Івано-Франківська 3,5
Закарпатська Дніпропетровська
Кіровоградська
0,2 1,0
Чернівецька Донецька

3,7 1,9
4,2 Миколаївська Запорізька
ТОП-10 компній з елевторними Згльн потужність Одеська
потужност†ми в 2017 р., млн т зберігнн†, млн т 1,9
Херсонська

3,7 до 1,0 1,0–2,2 2,2-3,0 >3,0

— 5 елеваторів
2,9
2,7

2,0

1,2 1,2 1,1 1,0

0,8 0,7

ДПЗКУ Кернел UkrLandFarming НІБУЛОН Державне агентство МХП Оптімус Агро Прометей Мінагропрод Тесслагруп
резерву України
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Джерело: Elevatorist.com 53
 ГРОЛОГІСТИК ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ

Топ-10 річкових елевторів з потужност†ми зберігнн†, тис. т Топ-10 портових термінлів з обс†гом перевлки, млн т
94,0 5,4

77,0 77,0 76,0 76,0 75,6 75,6 75,6 75,6 75,2

3,1
2,8 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,2
1,8

Світловодський Хортиця Голоприс- Козацька Вознесенська Кремен- Кам’янка- Переяс- Новоодеська Вітово ТІС-Зерно Трансбалк- НІБУЛОН1 Іллічівський Бруклін- Грінтур- ДССК МСП Олімпекс ТІС-
річковий танська чуцька Дніпровська лавська термінал зерновий Київ Екс Ніка-Тера Купе Інт. Міндобрива 2
термінал термінал

Філії НІБУЛОНа

9 097
Миколаївський МП
+0,3%
Перевезенн† т перевлк зерн, млн т Маріупольський МП
499
-18%
МП Южний 8 684
+6% 3 316
СМП Ольвія
39,4 39,2 Порти +9% 640
36,8 Бердянський МП
-33%
32,8 ЖД
35,7 7 650 592 Херсонський МП
Одеський МП -32%
31,2
-7%
28,7
25,2 Білгород- 27
Дністровський МП +800 %
13,1
11,9 10,8 12,0 Авто МП Чорноморськ 8 059 3
+1% -17%
Скадовський МП

2014 2015 2016 2017

33
МП Усть-Дунайськ
+143%
Обс†ги перевлки зерн
1,3 Ізмаїльський МП по портх, тис. т
18,5 тис.
+18%
-93%
553 Ренійський МП 9 000 33
+143%
— Перевалка у 2017 р., тис. т
— Зміна у порівнянні з 2016 р.
Сумарний парк 5 000
зерновозів — Обсяг перевалки зріс
2 500
— Обсяг перевалки знизився
1 000
200
10

1
Без урхувнн рейдової перевлки 54
Джерело: МПУ, ЦТС-Конслтинг, Держстт 2
Не є спецілізовним зерновим термінлом
 РИНОК ЗЕМЛІ В УКРЇНІ Т СВІТІ ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ

Вртість оренди 1 г с/г землі, €/г

Дні н 2016 р. 4% Як зросли ціни н землю у сусідніх крїнх
післ† відкритт† ринку землі т прогноз дл† Укрїни2
сільськогосподарських
791 земель в Україні
не підпадають під дію Вартість 1 га землі
мораторію на продаж землі
€ 4 000 4 083 Польща

536

€ 3 000

2 557 Чехія
348 2 403 Угорщина
€ 2 000
2 580
2 182 Румунія
229
202
160 1 256 Словаччина
144
Україна
96 81 76 € 8911
46 42

Нідерланди Данія Австрія Фінляндія Франція Швеція Іспанія Чехія Литва Хорватія Латвія Україна 0 1 2 3 4 5 6
Роки з початку лібералізації

Нормтивно-грошов оцінк с/г земель, тис. грн/г

108 Максимальна
108
49 Середня
16 Мінімальна

49 <20 <35 <3,9 <3,9

33 20–25 35–55 4–5,9 4–5,9
26 12 25,1–30 55–75 6–8,9 6–8,9
6,5
6 5 >30 >75 >9 >9
2,6 2,6
17 16
Зорані землі Багаторічні насадження Сіножаті Пасовиська
Зорані Багаторічні Сіножаті Пасовиська від 17 до 33 тис. грн за га від 16 до 108 тис. грн за га від 2,6 до 11,9 тис. грн за га
від 2,6 до 9,5 тис. грн за га
землі насадження

Джерел: IMF group of Ukraine 1

н 01.01.2018 з курсом 30,877
Держгеокдстр, Євростт 2
н основі середньго росту цін у сусідніх крїнх 55
 ІНВЕСТИЦІЇ В ГРОСЕКТОР УКРЇНИ ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ

Пр†мі інвестиції Динмік ндходженн прмих інвестицій Крїни походженн прмих інвестицій Прмі інвестиції з видми дільності
Стном н 1 січн 2017 р. Стном н 31 грудн 2017 р. Стном н 31 грудн 2017 р.
в гросектор
Укрїни, млн $
777
Обсяг прямих інвестицій 720 725 718 182 53 47 Вирощування однорічних і
311
669 дворічних культур
(акціонерного капіталу) 617 Кiпр Данія Велико-
нерезидентів в Україні 586 британія
502
та резидентів за кордоном.
Тваринництво 183

31 29 20
Польща Франція США Післяурожайна та
допоміжна с/г діяльність
94
92
Британські Вiрґінські острови
Вирощування
14
Швеція 59 багаторічних культур
19
Інші

85 13
Словаччина
Нiмеччина
13 Інше 10
Нідерланди
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Кпітльні інвестиції Динмік використнн

64,2 1,1 3,4
Кпітльні інвестиції з видми дільності
кпітльних інвестицій 1,4
в гросектор 2,6
2,7

Укрїни, млрд грн 1,3

4,7 Вирощування однорічних і
дворічних культур
54,2
2,7 4,8 3,5
Витрати на придбання довго- 50,5 2,5
3,2 1,2
строкових активів: початкова 0,8 4,6
0,1
вартість будівель та споруд, 0,3 3,4
3,9 Тваринництво 7,0
1,3
нових машин та механізмів,
нематеріальних активів (патен- 3,5 2,6 2,9
Післяурожайна та
тів, ліцензій, «ноу-хау» і т. д.) 30,2 3,2 допоміжна с/г діяльність
0,91
Кпітльні
інвестиції
18,9 18,6 18,8 з облстми Вирощування
0,86
16,5 багаторічних культур
11,1 Укрїни
Перший
10,7 квартал
2018 р. Інше 0,41

<2 2–3 3–4 >4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2014-2017 рр. — дні без урхувнн‚ тимчсово окуповної

Джерело: Держстт, Latifundist.com території ‰Р Крим т зони проведенн‚ ООС
56
 КРЕДИТУВННЯ ГРОСЕКТОРУ ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ

Кредити, ндні депозитними

корпорці†ми (крім НБУ) сільсько-
господрським корпорці†м,
млрд грн
0,7
1,5 — Надані кредити, млрд грн Волинська 0,9
Чернігівська
0,4 1,0
Рівненська Сумська
1,5 Термін 0,4
Житомирська
Більше 5 років
30,1
Київська
Від 1 до 5 років
5 1,5
Львівська 1,2 1,7
До 1 року Тернопільська Полтавська
1,1 4,0 0,1
10 Харківська
Хмельницька Луганська

15,5
0,2 1,3
млрд грн Івано-Франківська 0,9 Черкаська
0,1 Вінницька 7,0
Закарпатська Дніпропетровська
0,2 1,4
Чернівецька Кіровоградська 0,1
Донецька

Динмік кредитувнн† Терміни гривневих кредитів

1,0 1,6
гросектору, млрд грн у сільському господрстві, % Миколаївська
Запорізька
Дні н кінець року Дні н кінець року
2,2
Одеська 0,7
60 100 % Херсонська
55 Більше
48 18% 26% 33%
5 років

46% 39% 37% Від 1 до

5 років

2015 2016 2017

36% 35% 30 % До 1 року

6,1% 6,9% 7,4 %

Частка сільського господарства 2015 2016 2017

в кредитному портфелі
банківської системи

Джерело: НБУ
57
 Партнер
сторінки СТРХУВННЯ ГРРНИХ РИЗИКІВ ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

грострхувнн† у 2017 ндеррйтинговому1

році з культурми, % Кількість договорів грострхувнн† в Укрїні, шт.
4 397

63% 15% 11% Вперше з 2011 р. у сфері

Озима пшениця Озимий Кукурудза агрострахування
ріпак 2 710 відбулося зростання
кількості договорів
1 980 1 936
1 637 1 722
1 217 1 392
1 062 957
793

6% 6%
Соняшник Інші 2 360 Зстрховні посівні площі, тис. г

1 171
Лідери у сфері грострхувнн†
869
у 2017 ндеррйтинговому1 році, тис. г 786 732
553
727 689 700 661
510

148 128 119

Інго Україна Аска ПЗУ

9,1%
Чстк зстрховних посівних площ, %

132 4,3%
Універсальна
49,7 85,5 2,8% 3,1%
2,7%
АХА Інші 2,1%
2,6% 2,6% 2,6% 2,4%
1,9%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Джерело: ндеррйтинговий рік в грострхувнні охоплює 2 гррних сезони.

58
1

International Finance Corporation У днному випдку від посівної кмпнії восени 2016 р. до збору врожю 2017 р.
 ІРО УКРЇНСЬКИХ КОМПНІЙ ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ

Залучений капітал, Світовий ринок IPO

$ млрд
300 1 624
$ 116 млн
1 367 Залучений Кількість блоків —
250
$ 208 млн 1 241 капітал, $ млрд кількість угод
1 206 1 218
200 $ 137 млн $ 213 млн $ 160 млн 1 055 1 блок = 100 угод IPO
864 $ 126 млн
756 837
150 $ 189 млн
$ 134 млн $ 154 млн
566 994 Кількість угод IPO Ширина блоків —
100 $ 212 млн $ 95 млн Середня сума угоди середня сума угоди
від $ 116 млн
50
до $ 213 млн

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Обс†г злучених коштів, млн $ Покзники укрїнських грокомпній, що котуютьс† н Вршвській фондовій біржі

Компанія Компанія, Капіталізація, Ціна за 52 Поточна ціна Динаміка ціни Ціна акції /
в порядку виходу млн PLN тижні, PLN акції, PLN акції, % за 1 рік Дохід на акцію
1 Агроліга на IPO P/E
Торговий Min Max (09.08.2017) (08.2016 – 08.2017)
майданчик 2 Cereal Planet
11 Укрпродукт
New York 16 Астарта-Київ 825 32 63 33,5 -39 % 7,2
16 AgroGeneration
Stock Exchange
24 Continental Farmers Group
LSE's AIM 121 30 ІМК Кернел 4052 46 62 49,5 -15% 10,4
31 Астарта-Київ
33 Ovostar Union Агроліга, UAH 759 11 20 14,8 -6% —

London 44 KSG Agro

Stock
748 54 Агротон Агротон 88 3 6 4,1 -34 % 2,9
Exchange 78 Мілкіленд
110 Лендком Мілкіленд 27 1 2 0,9 -49 % —
188 Авангард
Овостар Юніон 588 88 117 98,0 -11% 5,5

Warsaw 525 Кернел

Stock 798 KSG Agro 15 1 3 1,0 -59 % —
Exchange

ІМК 413 11 14 12,5 20 % 7,5

536 МХП
Cereal Planet, UAH 3 0 12 10,3 10 % —

Джерело: : International Finance Corporation 59

 ФІННСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ

Прво влсності Мксимльні

Типове Об‘єкти Суб‘єкти Обіг інвестор обсги
збезпеченн Термін фіннсувнн фіннсувнн Посередники Відсотки н біржі н кції компнії фіннсувнн

Поруки, застава, Інвестори- Андеррайтер

Локльні облігції корпоративні гарантії
Компанія в цілому
бондхолдери (опціонально)
$ X0 000 000
Довгостроковий

Поруки, застава, Інвестори-

Єврооблігції корпоративні гарантії
Компанія в цілому
бондхолдери
Інвестиційні банки $ X00 000 000

Інвестори-
IPO Компанія в цілому
акціонери
Інвестиційні банки $ X00 000 000
Безстроковий

Поруки, застава, Торгові операції, Можливе у разі звернення

Кредити двосторонні іпотека, права вимоги інвестиційні проекти
Банк
стягнення
$ X0 000 000
Будь-який

Поруки, застава, Торгові операції, Можливе у разі звернення

Кредити синдиковні іпотека, права вимоги інвестиційні проекти
Група банків Банк-агент
стягнення
$ X00 000 000

Застава, іпотека, гарантії,

Експортне Виробниче обладнання, Експортно-кредитне
страхування експортних
техніка, товар
Контрагенти-експортери
агенство
$ X0 000 000
кредитувнн† кредитних агентств

Комерційне Виробниче обладнання, Контрагенти-експортери чи

Гарантія
техніка, товар внутрішні постачальники
Банк $ X0 000 000
кредитувнн† Короткостроковий

Покупець-трейдер, Залежить
Склдські свідоцтв Товар Товар банк від структури $ X0 000 000
угоди

Покупець-трейдер, Залежить
гррні розписки Майбутній врожай Майбутній врожай банк від структури $ X 000 000
угоди

Виробниче обладнання, Контрагенти,

Векселі Аваль векселя
техніка, товар внутрішні постачальники
Банк $ X 000 000

Виробниче обладнання, Лізингов Лізингова

Лізинг Застава
техніка компанії компанія
$ X 000 000

Бнківські інструменти Грошове покриття, Виробниче обладнання,

застава техніка, товар
Банки Банк $ X0 000 000
торгового фіннсувнн†

Джерело: AEQUO
60
 РЕЄСТРЦІЯ ЗСОБІВ ЗХИСТУ РОСЛИН ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ

Процедур держвних випробувнь т реєстрції ЗЗР

1 2 3 4 5
Отримти нукове Зреєструвти ЗЗР Отримти дозвіл Імпортувти зрзки ЗЗР Отримти посвідченн
обґрунтувнн† кількості дл включенн до плну н ввезенн† дослідних т провести держвні про держвну
зрзків ЗЗР, кі мінімльно держвних випробувнь пртій ЗЗР випробувнн† реєстрцію ЗЗР
необхідні дл держвних
випробувнь

Заява із обґрунтуванням Клопотання про включення Наукове обґрунтування Звіти за результатами Заявка на державну Постійн реєстрці†
кількості до плану випробувань кількості зразків ЗЗР державних випробувань реєстрацію ЗЗР

10
Які документи років
подвти Заява на проведення Документальне підтвердження Повне досьє на ЗЗР строк дії
випробувань реєстрації ЗЗР у країні
виробництва (Обов’язково!) Неповне досьє на ЗЗР
Інші матеріали (досьє)
Тимчсов реєстрці†
(експериментльн)
Куди Державні науково-дослідні
зверттис інститути Міністерство екології та природних ресурсів
3 роки
строк дії

Дл† чого грохімічним компні†м

дбти про інтелектульну влсність? Мехнізми зхисту інтелектульної влсності в грохімії

Захистити
унікальність бренду Захисний Свідоцтва на знаки Патент на промисловий Патент на винахід
від копіювання документ для товарів та послуг зразок або корисну модель

Захистити
технології

Максимально Назви агрохімічних Пакування Склад, технологія

Об’єкт
монетизувати захисту засобів, елементи агрохімічного засобу виробництва
свої розробки дизайну пакування

Джерело: AEQUO
61

Зміни в сттуті
Обов'язково вказувати:
· найменування ТОВ
· органи управління та їх компетенції
· порядок вступу та виходу учасника
Не обов’язково вказувати:
· статутний капітал
· склад учасників
· частки учасників
ЄДР тепер єдине джерело
інформації про ТОВ
Пор†док виходу учсник
Без згоди інших учасників
дозволено вихід тільки тим,
хто володіє менше 50% часток
в статутному капіталі
Для виходу учасника
з більшою часткою потрібна
одностайна згода інших учасників
Забороняється вихід учасника
з ТОВ з одним учасником
Учасник, що виходить, має
право отримати вартість сплаченої
частини своєї частки виходячи
з її ринкової вартості
Датою виходу визначено дату
відповідного запису в ЄДР
Джерело: AEQUO
ЗКОН УКРЇНИ «ПРО ТОВРИСТВ З ОБМЕЖЕНОЮ Т ДОДТКОВОЮ ВІДПОВІДЛЬНІСТЮ»
Сттутний кпітл
Мінімальний розмір відсутній
Може бути 1 грн
Кількість учсників
Кількість учасників не обмежена
Поріг для прийняття рішень
ЗЗУ рахується від сукупної частки
усіх учасників ТОВ
Зпобігнн† рейдерству
Зміна складу учасників без ЗЗУ
Зміна власника частки ТОВ
відбувається виключно через запис
в ЄДР
Скасовано контроль нотаріуса
за змістом договору про відчуження
частки
Для державної реєстрації змін
складу учасників ТОВ можна
користуватися актом приймання-
передачі частки
Замість посвідчення договору
наразі можна посвідчити акт
приймання передачі частки або
засвідчувати справжність підпису
на договорі про відчуження частки
Првочини ТОВ
В статуті ТОВ можливі
індивідуальні правила
укладення значних правочинів
та правочинів за зацікавленістю
Передбачена диспозитивність
у встановленні критеріїв таких
правочинів та порядку надання
згоди на їх укладення
2275-VIII
Набрав чинності
17 червня 2018 р.
Виключенн† учсник
Неможливе, крім двох випадків
за рішенням загальних зборів
Перший: у випадку заборгованості
за внеском в статутний капітал
Другий: виключення спадкоємця
учасника, частка якого складає
менше 50%, який протягом року
з дня закінчення строку для
прийняття спадщини не подав
заявку про вступ до ТОВ
Учасник, якого виключили, має
право отримати вартість сплаченої
частини своєї частки виходячи
з її ринкової вартості
62
Чисті ктиви ТОВ
Якщо цей показник знизився
більш як на 50% порівняно
з попереднім роком, виконавчий
орган зобов’язаний скликати ЗЗУ
Відсутня вимога щодо
забезпечення розміру чистих активів
на рівні статутного капіталу
Вартість чистих активів ТОВ
є критерієм для значних правочинів
та порядку їх укладення
Корпортивний договір
Учасники ТОВ можуть укласти
корпоративний договір, який
встановлює порядок реалізації
учасниками прав та повноважень
Учасники не зобов'язані
повідомляти ТОВ про наявність
та зміст корпоративного договору,
якщо не домовились про інше
в договорі
На виконання корпоративного
договору учасник може видати
безвідкличну довіреність
ІНФРСТРУКТУР Т ПОСЛУГИ
Регулювнн† ді†льності
посдових осіб ТОВ
Директор та члени наглядової
ради можуть діяти на підставі
трудового або цивільно-правового
договору
Встановлені правила
неконкуренції для посадових
осіб ТОВ
Посадові особи мають діяти
сумлінно та розумно в інтересах
товариства
Договір, укладений ТОВ
з порушенням корпоративного
договору, є нікчемним тільки якщо
інша сторона знала або могла знати
про факт такого порушення
Порушення корпоративного
договору є підставою для
стягнення збитків або неустойки,
але не є підставою для визнання
рішень ТОВ недійсними
CREDENTIALS

ПЛНУВННЯ Т ДИЗЙН ВИРОБНИЦТВО ВТОРИ ДОВІДНИК

LATIFUNDIST.COM, TOP LEAD LATIFUNDIST.COM LATIFUNDIST.COM, TOP LEAD

DISCLAIMER
Цей довідник розроблено винятково з метою інформування користувачів. Ми доклали всіх зусиль, щоб представлена в довіднику інформація
була точною та актуальною. Попри те, що даний довідник був ретельно підготовлений фахівцями, він може бути використаний лише для отримання
загального уявлення про обговорюваний в ньому предмет. Не рекомендується використовувати інформацію, які міститься в довіднику, в якості
професійної консультації з конкретного питання або для винесення професійного судження. Дані зібрано та підготовлено до друку у 2018 р.
за підсумками 2017/18 маркетингового періоду та 2017 календарного року.

ПРВИЛ ВИКОРИСТННЯ МТЕРІЛІВ ЦЬОГО ДОВІДНИК

Дозволяється частковий передрук матеріалів довідника з прямим гіперпосиланням на сторінку сайту agribusinessinukraine.com, на якому розміщено
даний довідник. Використання повної версії довідника та розміщення її на сторонніх сайтах в електронному вигляді забороняється.

Content
for your brand

CREDIT AGRICOLE BAKER TILLY AEQUO TOP LEAD BUSINESSVIEWS

вул. Пушкінська, 42/4 Олександр Почкун
Київ, 01004, Україна керуючий партнер
Тел.: +38 (044) 393-76-37 вул. Фізкультури, 28
Київ, 03150, Україна
Tел.: + 38 (044) 284-18-65
Денис Лисенко вул. Нижній Вал, 15 офіс 202
керуючий партнер Київ, Україна
Lysenko@aequo.ua Marina.budnik@toplead.com.ua
Бізнес-центр «Сенатор»
вул. Московська, 32/2
15 поверх
Київ, 01010, Україна
Тел.: +38 (044) 490-91-00

credit-agricole.ua www.bakertilly.ua aequo.ua toplead.com.ua latifundistmedia.com businessviews.com.ua