Phien1 Lethithuytrang Nielsen 190405034715

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, NỀN KINH TẾ SỐ
MỨC ĐỘ TIỀM NĂNG ĐẾN ĐÂU?

NHÌN TỪ GÓC ĐỘ HÀNH VI TIÊU DÙNG ONLINE- OFFLINE
Hồ Chí Minh - 28.03.2019
LÊ THỊ THÙY TRANG

GIÁM ĐỐC ĐỐI TÁC BÁN LẺ, NIELSEN VN
This artwork was created using Nielsen data.

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
1. SỰ PHÁT TRIỂN NỀN TẢNG KẾT NỐI
2
SỐ LIỆU NGƯỜI DÙNG TRỰC TUYẾN TRÊN THẾ GIỚI
ĐỘ THÂM NHẬP TỶ LỆ SỬ DỤNG THỜI GIAN SỬ DỤNG
INTERNET INTERNET HẰNG NGÀY HẰNG NGÀY
53% 85% 6.5H

DAILY
4,021 TỶ 3,418 TỶ 6H 33M THỜI GIAN

NGƯỜI SỬ DỤNG NGƯỜI SỬ DỤNG ONLINE HẰNG NGÀY
APAC 51% APAC 86% APAC 7H 34M
Japan 94% Hong Kong 95% Thailand 9H 38M

Cao nhất khu vực
Myanmar 29% Phillippines 58 % South Korea 5H 04M Châu Á TBD
Vietnam 66% Vietnam 94 % Vietnam 6H 42M Thấp nhất khu vực

Châu Á TBD
Nguồn: Internet Penetration: Demand Institute | Mobile Internet Penetration, Frequency and Daily Time Spent: We Are Social & Hootsuite, Digital in 2018 3
QUY MÔ & TĂNG TRƯỞNG TMĐT
2,901 tỷ USD toàn cầu năm 2018 (12.0% Tổng doanh số bán lẻ)
TRUNG & ĐÔNG ÂU
DOANH THU 5.2%
TĂNG TRƯỞNG +20.6%
BẮC MỸ TÂY ÂU CHÂU Á - THÁI BÌNH

DOANH THU 9.9% DOANH THU 9.6% DƯƠNG
TĂNG TRƯỞNG +16.5% TĂNG TRƯỞNG +11.6% DOANH THU 18.3%
VIETNAM
DOANH THU <1%
CHÂU PHI - TĂNG TRƯỞNG +30%
TRUNG ĐÔNG
DOANH THU 2.2%
MỸ - LATIN TĂNG TRƯỞNG +22.6%
DOANH THU 2.7%
Nguồn: eMarketer | Worldwide Retail e-commerce Sales by Region | 2018 – All categories | Hootsuite 2018 4
2. TRẢI NGHIỆM MUA SẮM

5
NHÂN TỐ THÚC ĐẨY MUA SẮM TRỰC TUYẾN
Giá tốt và các chương trình khuyến mãi vẫn là nhân tố chính
MỤC ĐÍCH MUA SẮM TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

TRƯỚC KHI MUA SẮM

TRỰC TUYẾN NHÀ BÁN LẺ TRỰC TUYẾN
85% 72%
Cung cấp sản phẩm với
mức giá thấp hơn
là tiêu chí quan trọng
để tận dụng Người tiêu dùng
Top 2
chương trình so sánh giá
khuyến mãi với các kênh khác
Nguồn: Nielsen Digital Shopper Trend 2018 6

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA E-COMMERCE NHU CẦU TRẢI NGHIỆM
GIAI ĐOẠN 0 – MỚI NỔI GIAI ĐOẠN 1 - PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2 - CHÍN MUỒI
Mức đóng góp của Thị phần <1% Thị phần < 10% Thị phần
kênh Online Tăng trưởng (+50%) Tăng trưởng (+20~30%) Tăng trưởng (<20%)
Nhóm ngành hàng Đồ Trẻ em, Chăm sóc cá nhân/

Sách, Du lịch, Điện tử. Thực phẩm)
chủ đạo hộ gia đình & thời trang
Các thị trường tiêu Các nước đang phát triển Singapore, Mỹ, Châu Âu
Trung Quốc, Hàn Quốc
biểu (India, LatAm, SE Asia) Thái bình dương, Bắc Á
Cơ sở hạ tầng (Internet, Trải nghiệm đa kênh

Những rào cản Lợi nhuận, tìm điểm khác biệt
thanh toán, giao hàng) Hàng không chính ngạch
GIÁ CẢ/ THUẬN TIỆN- GIAO HÀNG TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG
Profile Người mua
KHUYẾN MẠI DỄ DÀNG THANH TOÁN CHUYÊN BIỆT VÀ VUI VẺ
7
THỰC TẾ TRẢI NGHIỆM MUA SẮM & DỰ ĐOÁN NHU CẦU
ĐẶT HÀNG ONLINE ĐẶT HÀNG ONLINE VÀ ĐẶT HÀNG ONLINE VÀ NHẬN
ĐỂ GIAO TẠI NHÀ LẤY TẠI CỬA HÀNG NGOÀI CỬA HÀNG
TOÀN CẦU
APAC
TÌM KIẾM THÔNG TIN SỬ DỤNG MÁY TÍNH TẠI CỬA

SẢN PHẨM QUA MÃ QR SỬ DỤNG SIÊU THỊ ẢO
HÀNG ĐỂ XEM CÁC DANH MỤC
MỞ RỘNG
TOÀN CẦU
APAC
ĐANG SỬ DỤNG CHẮC CHẮN SẼ SỬ DỤNG

Nguồn: Nielsen Global Commerce Study 2018
8
HÀNH TRÌNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN
Nhận xét/Phản hồi là nguồn
thông tin cực kỳ quan trọng
Mạng xã hội 73%
70% mua sắm trực tuyến
Ý kiến bạn bè/gia đình 67%
vào buổi tối 85% mua online để Review trực tuyến 62%
Trung bình 2 lần/ tháng hưởng giảm giá đặc Diễn đàn trực tuyến 60%
biệt và khuyến mại Review của mọi người trên website 58%
Tìm hiểu kỹ lưỡng

trước khi mua
✓ Đọc đánh giá sản phẩm

77% Sử dụng máy tính 65% mua hàng từ và phản hồi 77%
✓ Kiểm tra sản phẩm có
61% Sử dụng di động các nhà bán lẻ trực khuyến mãi không 73%
Chi tiêu từ tuyến/chợ trực ✓ So sánh giá từ các trang
300,000 – tuyến khác nhau 72%
5,000,000 VNĐ
Chia sẻ online/offline sau khi mua hàng

✓ Chia sẻ trải nghiệm khi được hỏi 63%
✓ Chủ động thảo luận/nói chuyện về trải nghiệm
93% mua hàng với người quen 58%
Thanh toán khi ✓ Chia sẻ đánh giá sản phẩm, kinh nghiệm trên trang web
nhận hàng mua sản phẩm 53%
Nguồn: Nghiên cứu người mua hàng trực tuyến, Nielsen 2018 9
3. RÀO CẢN ĐỐI VỚI TMĐT

10
RÀO CẢN CHUNG TRÊN THẾ GIỚI
KẾT NỐI KHÔNG ỔN ĐỊNH THIẾU AN TOÀN - BẢO MẬT

% người dùng tin tưởng website nhà bán lẻ
TOÀN CẦU CHÂU Á - TBD
NTD nhận định Kết

nối không đủ ổn định 39% 44%
để mua hàng
Tốc độ Internet
trung bình
(MBPS) 48.82 60.3
Nguồn: We Are Social & Hootsuite | Fixed Internet Speed in Mbps by Country | Digital in 2018; Nielsen Global Commerce Study 2018
11
RÀO CẢN TẠI VIỆT NAM
CHẤT LƯỢNG SẢN TIẾP CẬN THÔNG NIỀM TIN VÀO
TRẢI NGHIỆM
PHẨM / DỊCH VỤ TIN THƯƠNG HIỆU
Sản phẩm có thể

1 số trang mạng KHÔNG TIN
bị hư hỏng trên “Sản phẩm có phù

không dễ dàng sử TƯỞNG việc mua
đường vận hợp với tôi”
dụng. sắm trực tuyến.
chuyển.
Không quen
Sản phẩm thực “Cửa hàng thực
thuộc với việc Lo ngại tình trạng
không như trên không xa nơi tôi
mua sắm trực GIAN LẬN.
trang mạng. ở”
tuyến.
“Tôi muốn xem

Không có thẻ tín
sản phẩm trước
dụng.
khi mua hàng”.
Nguồn: The Nielsen Vietnam Omni-Shopper Trend Report 2018
12
NGƯỜI TIÊU DÙNG MONG MUỐN ĐIỀU GÌ ?
Đảm bảo Dịch vụ cung Cung cấp Giao hàng Website của Cung cấp Thử mua Có một số Mua “vé năm” Gửi tin
hoàn tiền đối cấp sản giao hàng chính xác nhà bán lẻ hàng miễn sắm trực điểm lấy và tận hưởng nhắn/e-mail
với sản phẩm phẩm thay miễn phí với phù hợp với cung cấp tiến phí từ thứ Ba tuyển và hàng thuận giao hàng trong trường
không đúng thế tương tự những mua lịch trình của độ chi tiết và đến thứ Năm, nhận giao tiện tại một miễn phí hợp không
đơn hàng sắm trên mức người tiêu thực tế về mỗi tuần hàng miễn số ga tàu không giới còn hàng đặt
tiêu dùng tối dùng tình trạng phí 7 ngày hạn 7 ngày
thiểu đơn hàng của mỗi tuần một tuần
bạn
Nguồn: Nielsen Global Commerce Study 2018

13
4. TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN E-COMMERCE
E-ECONOMY
14
77%
Người dùng Internet tại Việt Nam

đã từng mua sản phẩm hoặc dịch vụ
trực tuyến.
Nguồn: Global Webindex Q2-Q3 2018

Cơ sở: internet users, age 16-64
15
SẢN PHẨM CHỌN MUA TRỰC TUYẾN - VN & CHÂU Á TBD
% NTD đã mua trực tuyến theo ngành hàng
Nguồn: Nielsen Global Commerce Study 2018 16

MUA SẮM TRỰC TUYẾN VÀ TRỰC TIẾP TẠI CỬA HÀNG
% NTD đã mua trực tuyến & tại cửa hàng theo ngành hàng trong 3 tháng qua
Nguồn: Nielsen Digital Shopper Trend 2018

17
CƠ HỘI CÒN ĐANG BỎ NGỎ VỚI NHIỀU NGÀNH HÀNG
% NTD đồng ý mua sắm trực tuyến nhiều hơn
76%
73%
VIỆT NAM
CHÂU Á TBD
54%
51%
46%
43% 44%
42% 42%
69%
56% 33%
31% 30%
44% 27%
37% 22%
32% 30% 29% 29% 30%
28% 25% 27%
19% 16%
Thời Du lịch Sách - Hàng Mỹ phẩm Công Gia dụng Vé sự Thực Sản Dược Hóa Thực Đồ uống
trang VPP điện tử chăm sóc nghệ kiẹn phẩm phẩm cho phẩm phẩm phẩm
cá nhân công bé chăm sóc tươi
nghệ nhà cửa
18
THANH TOÁN KHÔNG CẦN TIỀN MẶT –
CƠ HỘI CHO NGÂN HÀNG, BÁN LẺ HAY FINTECH?
BAO GỒM
DỰ ĐOÁN
DỰ BÁO Người tiêu dùng, các giao dịch thương mại và công cộng đang
dịch chuyển sang các hình thức thanh toán trực tuyến không cần
tiền mặt thông qua công nghệ (Bitcoin, blockchain).
Đến năm 2020:
30% doanh thu VIỆT NAM
33% NTD Việt sẽ thực hiện “giao dịch

bán lẻ toàn cầu sẽ chuyển khoản” khi mua sắm trực tuyến.
được thực hiện qua

36% NTD Việt sẽ sử dụng Thẻ Tín Dụng/
các Ứng Dụng hoặc Thẻ ghi nợ khi mua sắn trực tuyến.
phần mềm máy tính
Nguồn: Themerkel.Com
19
NỀN KINH TẾ CHIA SẺ, MỘT PHẦN CỦA NỀN KINH TẾ SỐ?!
BAO GỒM
DỰ BÁO Bất kỳ nền tảng nào tận dụng công nghệ để kết nối cung và cầu, cho
phép họ chia sẻ, mua, bán, thuê từ nhau.
Vào năm 2025: VIỆT NAM
Nền kinh tế chia sẻ

toàn cầu đạt trị giá
300 tỷ USD
Grab Airbnb WeFit
“Các đối thủ cạnh tranh mới như GrabTaxi đã tạo ra nhiều thách thức
cho các công ty taxi truyền thống, những người đang phải gánh chịu sự
phá sản"- theo một đại diện của Hiệp hội Vận tải Hà Nội nhận xét.
Greenbiz.com - Tháng 8 năm 2016
Nguồn: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GAC15_Technological_Tipping_Points_report_2015.pdf
20
5. CƠ SỞ CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN - E COMMERCE
E-ECONOMY TẠI VIỆT NAM
21
THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
C ATEGORY C ONSUMER C OMPETITOR C OMPANY

NGÀNH HÀNG KHÁCH HÀNG ĐỐI THỦ CÔNG TY
Độ lớn và các chỉ số đo Chân dung khách hàng Xếp hạng top thương hiệu Xếp hạng
lường thị trường TMĐT mục tiêu cho từng ngành Thương Mại Điện Tử
hàng
Tổng giá trị thị trường Thị phần các thương hiệu Thị phần
thương mại điện tử VN Thái độ, hành vi chi tiêu & theo ngành hàng
mua sắm (bán lẻ, du lịch,
Giá trị & mức độ tăng kinh tế chia sẻ, ngân hàng… Các chỉ số đo lường Sức khỏe thương
trưởng ngành online (bán thương hiệu Thương mại hiệu
lẻ, du lịch, kinh tế chia sẻ, Xu hướng mua sắm các điện tử
ngân hàng, etc) sản phẩm dịch vụ Trải nghiệm khách
Trải nghiệm khách hàng hàng
Cơ hội và thách thức đối Chỉ số Niềm tin người
với ngành TMĐT, nhà sản tiêu dùng về thương mại
xuất & nhà bán lẻ điện tử
CHÍNH PHỦ, BỘ BAN NGÀNH, HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHÀ ĐẦU TƯ
22
DỰ ÁN TỔNG ĐO LƯỜNG
THỊ TRƯỜNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM
Nielsen, VECOM kết nối và hợp tác cùng các đơn vị TMĐT để thu thập dữ liệu của ngành hàng
một cách chính xác và hiệu quả.
Bán Lẻ Điện Tử Du Lịch Điện Tử Kinh Tế Chia Sẻ

Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not
distribute.
23
CÁCH THỨC DOANH NGHIỆP/CÁ NHÂN THAM GIA
=> Điền đơn đăng ký

www.facebook.com/NielsenVietnam
Hạn chót: 05/04/2019
Đăng ký báo cáo của Nielsen

Báo cáo Người Tiêu Dùng Đa Kênh 2019
distribute.
24
TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG TẠI CÁC ĐIỂM CHẠM & CÓ HỆ THỐNG THEO DÕI
4. Sale 6. Re-
2. Social Care 3. Social Sale 5. Sale Insight
1. Funnel – Tạo phễu Tracking – marketing –
– Chăm sóc – Tư vấn bán – Đo lường
khách hàng Theo dõi bán Chăm sóc
khách hàng hàng hiệu quả
hàng khách hàng cũ
Tự động
Theo dõi
Quản lý tập nhắn tin cho
trạng thái Đánh giá
trung tất cả khách hàng

Tạo phễu thu đơn hàng hiệu quả
bình luận, tin Quản lý hàng trên các
hút khách theo thời quảng cáo,
nhắn quan tồn kho, kết kênh, email /
hàng từ tất gian thực, vị hiệu quả bán
tâm của nối với đơn vị SMS
cả các kênh trí hàng đang hàng và
khách hàng vận chuyển marketing,
mạng xã hội trên đường nhân viên
để phân loại facebook /
giao cho bán hàng
và chăm sóc Zalo
khách hàng
marketing
Mô hình chuyển đổi khách hàng của Shop F1

distribute.
25
MANG CHO KHÁCH HÀNG TRẢI NGHIỆM THUẬN TIỆN
TRÊN NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN
THIẾT KẾ
NGHIÊN INSIGHT Ý GIAO

CỨU KHÁCH TƯỞNG DIỆN
HÀNH VI HÀNG THIẾT KẾ NGƯỜI
DÙNG
distribute.
26
LE THI THUY TRANG
Director, Head of Retailer Vertical Vietnam
Email: trangthuy.le@nielsen.com
Level 04, Centre Point,
106 Nguyen Van Troi, Phu Nhuan Dist., Hochiminh City, Vietnam
www.nielsen.com

Copyright © 2018 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute. 181023

Phien1 Lethithuytrang Nielsen 190405034715

Uploaded by

Document Information

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Phien1 Lethithuytrang Nielsen 190405034715

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ, NỀN KINH TẾ SỐ

MỨC ĐỘ TIỀM NĂNG ĐẾN ĐÂU?

LÊ THỊ THÙY TRANG

This artwork was created using Nielsen data.

53% 85% 6.5H

4,021 TỶ 3,418 TỶ 6H 33M THỜI GIAN

APAC 51% APAC 86% APAC 7H 34M

Japan 94% Hong Kong 95% Thailand 9H 38M

Vietnam 66% Vietnam 94 % Vietnam 6H 42M Thấp nhất khu vực

BẮC MỸ TÂY ÂU CHÂU Á - THÁI BÌNH

This artwork was created using Nielsen data.

MỤC ĐÍCH MUA SẮM TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

TRƯỚC KHI MUA SẮM

Nguồn: Nielsen Digital Shopper Trend 2018 6

Nhóm ngành hàng Đồ Trẻ em, Chăm sóc cá nhân/

Cơ sở hạ tầng (Internet, Trải nghiệm đa kênh

TÌM KIẾM THÔNG TIN SỬ DỤNG MÁY TÍNH TẠI CỬA

ĐANG SỬ DỤNG CHẮC CHẮN SẼ SỬ DỤNG

Tìm hiểu kỹ lưỡng

✓ Đọc đánh giá sản phẩm

Chia sẻ online/offline sau khi mua hàng

This artwork was created using Nielsen data.

KẾT NỐI KHÔNG ỔN ĐỊNH THIẾU AN TOÀN - BẢO MẬT

% người dùng tin tưởng website nhà bán lẻ

TOÀN CẦU CHÂU Á - TBD

NTD nhận định Kết

Sản phẩm có thể

bị hư hỏng trên “Sản phẩm có phù

“Tôi muốn xem

Nguồn: The Nielsen Vietnam Omni-Shopper Trend Report 2018

Nguồn: Nielsen Global Commerce Study 2018

Người dùng Internet tại Việt Nam

Nguồn: Global Webindex Q2-Q3 2018

Nguồn: Nielsen Global Commerce Study 2018 16

Nguồn: Nielsen Digital Shopper Trend 2018

Đến năm 2020:

30% doanh thu VIỆT NAM

33% NTD Việt sẽ thực hiện “giao dịch

được thực hiện qua

Vào năm 2025: VIỆT NAM

Nền kinh tế chia sẻ

C ATEGORY C ONSUMER C OMPETITOR C OMPANY

Bán Lẻ Điện Tử Du Lịch Điện Tử Kinh Tế Chia Sẻ

=> Điền đơn đăng ký

Đăng ký báo cáo của Nielsen

trung tất cả khách hàng

Mô hình chuyển đổi khách hàng của Shop F1

NGHIÊN INSIGHT Ý GIAO

This artwork was created using Nielsen data.

You might also like