Інтерфейс – Управління продажами

Документ «Реалізація товарів та послуг»

Документ призначений для фіксації реалізації (відвантаження) товарів, послуг та оборотної тари.
Документ відображає в інформаційній базі наступні господарські операції:
 реалізація ТМЦ покупцям. Вид операції «Покупка, комісія», вид договору з контрагентом «З
покупцем»;
 передача ТМЦ комісіонерам на комісію. Вид операції «Покупка, комісія», вид договору з
контрагентом «З комісіонером»;
 реалізація ТМЦ по бартеру. Вид операції «Покупка, комісія», вид договору з контрагентом
«Бартер»;
 реалізація бракованих ТМЦ. Вид операції «Брак», в табличній частині «Товари»
добавляється обов’язків для заповнення реквізит «Якість»;
Документ виводиться на основі замовлення покупця.

Заповняються реквізити шапки дата, відобразити в, вид реалізації = «З складу».

Управління продажами стор.1

При цьому , якщо по даному замовленні проводилося резервування товарів, то автоматично
знімається резерв товарів по даному документу.
Інформація про послуги, які надаються організацією при відвантажені товарів, вказується на
закладці «Послуги»; інформація по тарі, яка відвантажується покупцю на умові повернення – на
закладці «Тара».
Табличне поле «Товари» в цьому випадку заповнюється не відвантаженими товарами по
замовленню, які є в наявності на складах.
Для кожної позиції табличного поля можна вказати спосіб списання. Товар може бути списаний з
поточного складського залишку (З складу) або з залишків зарезервованого товару (З резерву). Цей
реквізит повинен бути заповнений обов’язково. По замовчуванню при вводі нового документу
встановлюється значення «З складу». У випадку якщо документ оформляється на основі
замовлення покупця, по якому виконується резервування товару, встановлюється спосіб списання
«З резерву».

При необхідності вибираємо іншу категорію цін.

Табличну частину «Товари» можна заповнити в двох режимах: (2) Заповнити по замовленню
покупцю, яке вказане в шапці документу; або (3) заповнити по декількох вибраних замовленнях
покупців.

На закладці «Друк» заповняємо необхідні реквізити для друкованих форм документу.

Управління продажами стор.2

Закладка «Передоплата» з’являється,якщо в договорі контрагента стоїть галочка «По документа
розрахунку з контрагентами (УУ)». Це означає, що якщо по даному замовленню була передоплата,
то по кнопці заповнити табличного поля потрібно підтягнути платіжні документи.

Документ «Реалізація товарів та послуг» має наступні друковані форми:

Управління продажами стор.3

 Документ «Повернення товарів від покупця»
Документ призначений для оформлення повернення покупцем відвантажених раніше товарів.
Повернення від покупця можна оформити і на основі документу, по якому товар відвантажувався
покупцю, а також по замовленню покупця.
Існує два способи визначення собівартості товарів, що повертаються:
1. Собівартість визначається автоматично по Документу партії. В основному Документ партії
– це документ продажу товарів.
Документ виводимо на основі документу «Реалізація товарів та послуг», згідно якої покупець
повертає товар.

Заповнюємо реквізити шапки.

Таблична частина заповняється автоматично, коригуємо кількість та ціну повернення, а також при
потребі якість товару.

Якщо в договорі контрагента (1) встановлена галочка «По документах розрахунків з контрагентами
(УУ)» (2), в документі появляється закладка «Документи реалізації» на якій по кнопці заповнити
або вручну потрібно підібрати документи реалізації по яких коригується взаєморозрахунок.

Управління продажами стор.4

 2. Собівартість визначається вручну і вказується в однойменній колонці табличної частини
документу. Для того, щоб собівартість можна було вказати вручну, Документ партії має бути
не заповнений.

При створені нового документу обираємо вид операції = «Покупка, комісія» (2). Заповняємо
реквізити шапки.
Табличну частину заповнюємо автоматично з запропонованих кнопок заповнити (9) або
підбираємо з довіднику «Номенклатура» (10).

В табличній частині очищаємо колонку «Документ партії» (1) та проставляємо в колонці

«Собівартість партії» (2) поставляємо суму собівартості по вибраній кількості товару в поточному
рядку.

Управління продажами стор.5

Якщо в договорі контрагента (1) не встановлена галочка «По документах розрахунків з
контрагентами (УУ)» (2), то підбір документів реалізації не потрібен.

Документ «Повернення товарів покупцю» можна видрукувати:

Управління продажами стор.6

 Документ «Податкова накладна»

На основі документу «Реалізація товарів та послуг» виводимо «Податкову накладну».

Управління продажами стор.7

 «Автоматичне формування документів реалізації та податкової накладної на
основі Замовлення покупця»

Управління продажами стор.8

 «ЗВІТИ»

1. Звіт «Продажі» - призначений для аналізу продаж підприємства за визначений період часу. В
звіті виводиться кількість проданих товарів та сума продажу.

Звіт має форму «Настроювання» (1) в якій обираємо:

(2) період формування звіту;
(3) Виводити підсумки по звіту;
(4) використовувати властивості та категорії об’єктів, при встановленій галочці стає можливим
використання категорій та властивостей у групуваннях та відборі;

Управління продажами стор.9

(5) обираємо показники, які потрібно відображати в звіті;
(6) Додаємо (7) або обираємо групування рядків, наприклад додамо групування «Характеристика
номенклатури»(8,9);
(10) Проставляємо відбір;
(11) формуємо звіт.

(1) Вивести швидкий відбір;

(2) Вивести заголовок звіту;
(3) Відновити раніше збережену настройку;

(4) Зберегти настройку звіту.

Управління продажами стор.10

2. Звіт «Валовий прибуток» - призначений для аналізу валового прибутку, який отриманий при
продажу товарів за обраний період часу.
В звіті виводиться кількість проданого товару, сума продажу, собівартість продаж і сума прибутку,
отриманого від продажу товару.
Вартісні параметри звіту виводяться в валюті управлінського обліку.
Кількісні параметри можуть бути виведені в базових одиницях виміру, в одиницях зберігання
залишків або в одиницях звіту.
Звіт може формуватися по контрагентах, договорах, документах, а також номенклатурним
позиціям. Звіт можна деталізувати до документу продаж.

Управління продажами стор.11

3. Звіт «Продажі (діаграма)» - з допомогою даного звіту можна звіт продаж у вигляді діаграми.
Також даний звіт дозволяє, наприклад, отримати графічну інформацію, про прибутковість
продаж різних видів товару, вибравши в якості серії номенклатури і сформувавши кругову
діаграму.

Управління продажами стор.12

Вибравши в якості серії властивість покупці регіон, можна взнати об’єм продаж в різних регіонах.

Управління продажами стор.13

 Автоматичне формування документів покупцям.
В процесі обслуговування потенційної потреби покупця менеджеру потрібно повна інформація
про залишки товарів на складах, про стан попередніх замовлень (рахунків) даного покупця та
інше. Обробка «Робоче місце менеджера» дозволяє швидко найти потрібну інформацію і у
випадку необхідності оформити документи «Замовлення покупця» та «Рахунок на оплату
покупцю».
Обробка «Робоче місце менеджера»

Дана обробка позиціонується як основне місце менеджера по продажах і дозволяє:

1) здійснювати швидкий відбір та пошук по довіднику «Номенклатура»;
2) проглядати значення основних реквізитів номенклатурної позиції і її властивості без
відкриття форми елемента;
3) проглядати поточні складські залишки в розрізі номенклатури, характеристик
номенклатури та складів;
4) проглядати залишки по замовленнях покупця в розрізі номенклатурних позицій, а також
плановані поставки;
5) виписувати рахунок на оплату і реєструвати нові замовлення покупців.
На закладці «Дерево» розташовано ієрархічне дерево груп довідника «Номенклатура», яке
помагає виконувати навігацію по списку номенклатури.
На закладці «Параметри» відображаються значення основних реквізитів поточного елементу
довідника «Номенклатура».

Управління продажами стор.14

На закладці «Залишки, ціни» користувач може побачити залишки поточної номенклатурної позиції
в розрізі характеристик номенклатури. По кожній характеристиці номенклатури відображається
загальний залишок товару на складі, вільний залишок ( загальний – зарезервований товар –
товари до передачі з складу по товарному ордеру), вільний очікуваний залишок (кількість товару в
замовленнях постачальникам, які не розміщені в замовлення покупців). При очікуваній кількості
товару відмінній від нуля, можна переглянути звіт по датах планованих поставок. В окремій
колонці виводиться ціна товару. Можна вибрати будь-який тип цін підприємства і валюту, в якій
буде відображатися ціна.

На закладці «Замовлення» розміщені дві таблиці:

 залишки поточного товару в замовленнях вибраного покупця, в тому числі зарезервовані на
складі з передбаченою датою відвантаження;
 розміщення замовлень вибраного покупця в замовлення постачальнику по поточній
номенклатурі, з визначеними датами відвантаження та поставки.
З допомогою відповідних кнопок командної панелі обробки можна сформувати новий рахунок
або замовлення.
Заповнення табличних частин документів по даних закладки «Залишки, ціни» можна проводити
двома способами:
 перетягуванням рядків з табличних полів списку номенклатури і залишків поточного
товару в розрізі характеристик у відповідні табличні поля відкритої форми документа;
 вибором (Enter) рядків в табличних полях списку номенклатури і залишків поточного
товару в розрізі характеристик.

Управління продажами стор.15