Лабораторна робота 2

Мета роботи – сформувати компетенції із використання інформаційної

системи vtiger CRM для управління продажами та взаєминами з клієнтами,
компетенції із ведення каталогу продукції, виконання етапів процесу продаж,
управління потенційними клієнтами, можливими угодами, пропозиціями,
замовленнями, рахунками.

Для створення єдиного реєстру клієнтів, підвищення якості

обслуговування клієнтів, обліку продажів та автоматизації маркетингової
діяльності призначені CRM-системи.
CRM-система (Customer Relationship Management, система
управління взаємовідносинами з клієнтами) – це система управління
продажами, яка дозволяє вести єдину базу даних клієнтів та зберігати історію
взаємин з клієнтами, тим самим дозволяє реалізувати CRM-стратегію в даній
компанії.
CRM-стратегія – це стратегія ведення бізнесу, заснована на
регулярному аналізі взаємин з клієнтами, постійному вдосконаленні цих
відносин і направлена на формування лояльності (прихильності) клієнтів до
компанії.
Можна використовувати систему vtiger CRM для супроводу всього
процесу продажів, починаючи з першого контакту з потенційним клієнтом, і
закінчуючи сервісом після продажу. Система vtiger CRM враховує, що
протягом цього процесу існують різні вимоги до даних, автоматизації
продажів, звітності та ін.
Процес продажу, що підтримується системою vtiger CRM, складається
з наступнх кроків:
•Лід
•Можлива угода продажу
•Комерційна пропозиція
•Замовлення на закупівлю та продаж
•Рахунок
•Обслуговування після продажу

Створення Ліда
 Лід - це звернення, запит від потенційного клієнта. Це будь-яка
мінімальна інформація - будь то номер телефону, адреса електронної пошти
або повідомлення із соціальної мережі.
Існує кілька способів додати лід:
- занести вручну;
- імпортувати готовий список;
- вхідні листи та дзвінки.
Завдання 1. Додайте 7-8 лідів за допомогою кнопки Add lead. Для цього
оберіть пункт меню Marketing – Leads.
Заповніть вкладку «Lead». Перегляньте список доданих лідів.

Рис. Додавання ліда

Статуси ліда

У процесі роботи з лідом можна змінювати його статус.

Статус - це етап, на якому зараз знаходиться спілкування з клієнтом.
Змыныть статуси лідів.
Завдання 2. Змініть статуси ліда:
 Рис. Статуси лідів

Результат - ліди додані. Далі їх можна буде конвертувати в Угоду,

Контакт, Компанію.

Конвертація ліда

Коли попередня робота з лідом завершена, і намічається угода - лід

можна конвертувати в інші елементи CRM:
Контакт - якщо є інформація про конкретну людину.
Контакти у vtigerCRM - важлива частина кожної угоди. Контакт
містить детальну інформацію про покупця - будь то приватна особа або
представник компанії.
Компанія - якщо робота ведеться з юридичною особою.
Угода - якщо є впевненість, що справа дійде до продажу і оплати
Угода - основна мета бізнесу і результат роботи з клієнтом. По суті це і
є продаж товару або послуги. У vtigerCRM угода - важливий елемент
робочого процесу. Потенційні клієнти поступово приходять до угоди, а сама
угода в процесі роботи перетворюється в комерційну пропозицію або
рахунок на оплату.

Лід можна відразу конвертувати в контакт, в компанію, і в угоду.

 Під час конвертації ліда системою vtiger CRM автоматично
виконуються такі дії:
створення нових записів контрагентів та контактів. Пересилання всіх
даних лідів до новостворених записів.
створення угоди, пов'язаної з новоствореними контрагентом та
контактом.
видалення ліда
Завдання 3. Конвертуйте ліди в контакт, в компанію, чи угоду

Додавання товарів (послуг)

Будь-яка компанія пропонує клієнтам якісь товари або послуги. Товари

в системі можуть бути згруповані за розділами. Це зручно, особливо якщо
кмопанія пропонує великий асортимент. Для пошуку потрібного товару
можна скористатися фільтром, розташованим у верхній частині сторінки.
Завдання 4. Додайте 10 товарів (послуг)
Оберіть пункт меню CRM – Inventory – Catalog та запоніть довідник
товарів (постуг). Введіть основну інформацію про товар (послугу) - ціну,
одиницю виміру, податок і опис(рис. ).
 Рис. Вікно додавання товарів (послуг)

Перегляньте список товарів (послуг).

Рис. Список товарів

Система vtiger CRM дозволяє створювати комерційні пропозиції для

потенційних клієнтів. Пропозиція - це свого роду реклама продукту, за
допомогою якої ви залучаєте увагу клієнта і вести його до покупки.
Для роботи з пропозиціями перейдіть в розділ CRM – Sales - Quotes.
 Завдання 5. Додайте пропозицію клієнту. Введіть основну інформацію -
тему та термін дії. Заповніть зміст, умови та за необхідності додайте
коментар.

Рис. Вікно створення пропозиції

Структура звіту:
1. Картка ліда, список лідів.
2. Картка товару, список товарів
3. Угода
4. Пропозиція
5. Сформувати звіти