Professional Documents
Culture Documents
Nghiên cứu thị trường Phỏng vấn chuyên gia và Phân tích xu hướng Dữ liệu từ
sơ cấp từ 6 quốc gia* các nguồn tin trong ngành^ truyền thông nền tảng Grab+
Lưu ý:
* Khảo sát do Kantar và NielsenIQ thực hiện trực tuyến cho Grab tại Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam.
Dữ liệu được thu thập từ tháng 1 tới tháng 9 năm 2022. Tổng số mẫu khảo sát thu thập tại các khu vực là:
Giao thực phẩm, tổng n = 33.840 mẫu. Trong đó: Singapore n = 3.600, Malaysia n = 6.030, Indonesia n = 12.240, Philippines n = 3.600, Thái Lan n = 4.770,
Việt Nam n = 3.600.
Giao hàng hoá, tổng n = 27.900 mẫu. Trong đó: Singapore n = 3.600, Malaysia n = 4.500, Indonesia n = 9.000, Philippines n = 3.600, Thái Lan n = 3.600,
Việt Nam n = 3.600.
^ Thảo luận định tính thực hiện trên toàn khu vực để đem lại những góc nhìn đa chiều và hiểu biết sâu sắc hơn
+ Dữ liệu chi tiết trên nền tảng GrabFood và GrabMart từ tháng 1 năm 2019 - tháng 6 năm 2022.
Chân thành cảm ơn
các thương hiệu đối tác
vì đã chia sẻ các thông tin chuyên sâu và
nghiên cứu thực tế cho bản báo cáo này.
Mục lục
01 Xu hướng giao hàng hậu COVID-19:
Nhu cầu tiếp tục gia tăng
Source:
1. Kết quả ghi nhận bởi Grab Q2 năm 2022.
2. Khảo sát của Grab tháng 7 năm 2022. n=8.671 người dùng Grab tại khu vực.
Hậu COVID-19:
Thói quen đặt
giao hàng dần Trên
người dùng đặt món
Trên
người dùng đặt hàng
trở thành một phần thường xuyên hơn thường xuyên hơn
Nguồn:
1. Số liệu nội bộ của Grab, 2019 - 2022 (trung bình tháng)
Người dùng không chỉ đặt món
thường xuyên hơn, mà còn
chi tiêu nhiều hơn
trên một đơn hàng .1
41%
(năm 2022 so với
140%
(năm 2022 so với
2020 2022
Nguồn:
1. Số liệu nội bộ của Grab, 2019 - 2022 (trung bình tháng)
Bất ngờ chưa?
Đơn hàng GrabFood
lớn nhất năm 2022
có giá trị là
1.998.000đ
Đó có phải
đơn hàng của bạn?
Bước sang năm 2022,
người dùng Đông Nam Á Khoản chi tiêu
cho dịch vụ giao nhận
càng tiếp tục chi thực phẩm và hàng hoá1
1,3x
nhiều hơn cho Lý do hàng đầu để người Việt
sử dụng các nền tảng đặt giao
2021 2022
Trong khu vực
Nguồn:
1. Khảo sát của Grab vào tháng 11 năm 2021 và tháng 5 năm 2022, n=13.720 người dùng
dịch vụ giao hàng thực phẩm và hàng hoá hoạt động trong khu vực.
2. Khảo sát của Grab nửa đầu năm 2022, n= 862 người dùng dịch vụ giao hàng thực phẩm ở Việt Nam.
Trong đó, các khoản
tiêu dùng nhiều nhất
thuộc về nhóm những Tại Đông Nam Á, những người
dùng chi tiêu nhiều cho đặt
người dùng chi tiêu nhiều giao thức ăn ưa chuộng
GrabFood hơn cả 2
ID SG MY TH PH VN
Nguồn:
1. Khảo sát của Grab nửa đầu năm 2022. n=10.832 người dùng dịch vụ giao thực phẩm và hàng hoá đang hoạt động trong khu vực.
2. Khảo sát của Grab nửa đầu năm 2022. n=6.432 người dùng chi tiêu nhiều sử dụng dịch vụ đặt giao nhận thực phẩm trong khu vực. So với các nền tảng
đặt và giao nhận thức ăn khác trong khu vực, dựa trên các thương hiệu được sử dụng nhiều nhất.
Những người dùng nhiều
nhất thường là các hộ gia đình trẻ1
72%
người dùng đã
76%
người dùng đã
kết hôn và có con kết hôn và có con
> Đặt giao thức ăn > Đi chợ online
nhiều gấp 7 lần mỗi tháng nhiều gấp 14 lần mỗi tháng
3 lý do chính để 3 lý do chính để
họ đặt giao thức ăn họ đặt giao hàng hoá
• Quá bận rộn để nấu nướng • Nhiều ưu đãi
• Thoả mãn cơn thèm • Dịp đặc biệt hoặc lễ Tết
• Đặt theo thói quen • Dễ dàng thử các sản phẩm mới
Nguồn:
1. Khảo sát của Grab nửa đầu năm 2022. n=1.769 người dùng dịch vụ giao hàng thực phẩm và hàng hoá
đang hoạt động trong khu vực.
02
Sự chuyển mình:
Từ ứng dụng giao hàng
trở thành nền tảng khám phá
9 trên 10 người dùng ưa chuộng hơn
các thương hiệu đem đến cho họ trải nghiệm
Nền tảng trực tuyến liền mạch từ trực tuyến tới trực tiếp tại quán1
nơi bán hàng đa kênh đọc đánh giá và mua ưu đãi. Dù là đặt giao tận
nhà, ăn tại chỗ, hay mua mang về - chúng tôi
mong muốn rằng: Cùng với Grab, mọi nhu cầu
Các nền tảng trực tuyến trở thành trên đều sẽ được đáp ứng, và mỗi người dùng
Người dùng thế hệ một phần không thể thiếu trong sẽ có trải nghiệm tuyệt vời dù trong ứng dụng
mới mong đợi được hay trực tiếp ngoài quán.
hành trình trải nghiệm của người dùng
tìm hiểu, tương tác
Với sự phục hồi mạnh mẽ sau COVID-19, ngày
và đặt hàng từ càng có nhiều đối tác nhà hàng/quán ăn áp
thương hiệu yêu dụng mô hình giải pháp đa kênh của Grab.
thích của họ thông Từ tính năng ‘Tự lấy hàng’ tới GrabUnlimited
qua nhiều kênh và các chiến dịch quảng cáo truyền
trực tuyến. thông tích hợp, chúng tôi đã, đang
Trực tuyến
và sẽ nỗ lực không ngừng để tiếp
Chỉ có tại quán
tục mang tới các trải nghiệm và
Đánh Voucher Đặt Mang đi/ Thanh toán Gọi món giá trị tuyệt vời nhất tới
giá mua trước bàn tự lấy trực tuyến tại bàn
người dùng.”
Khảo sát hành vi sử dụng nền tảng trực tuyến Saad Ahmed,
của người dùng khi ăn tại quán hoặc mua về¹
Giám đốc Khu Vực
Điều Hành Khối Thương Mại, Grab
Nguồn:
1. Khảo sát của Grab tháng 7 năm 2022. n=8.452 người dùng Grab
đang hoạt động trong khu vực.
Ngày nay, ứng dụng giao hàng
không chỉ để giao hàng,
mà còn mang tới trải nghiệm khám phá1
88%
biết tới quán mới
90%
thử ít nhất một quán mới
74%
lướt ứng dụng giao
17 phút
Là thời gian trung bình người
nhờ các ứng dụng trên ứng dụng giao hàng hàng khi chưa biết dùng dành để tìm kiếm và khám phá
giao hàng mà họ chưa từng thử nên ăn quán nào trước khi đặt thức ăn trên GrabFood2
ngoài đời
Nguồn:
1. Khảo sát của Grab tháng 9 năm 2022. n= 47 các nhà hàng đang hoạt động trên Grab tại Việt Nam.
2. Khảo sát của Grab tháng 9 năm 2022. n=662 các nhà hàng đang hoạt động trên Grab trong khu vực.
“Có mặt trên GrabFood giống như
có một cửa hàng McDonald’s tại
nền tảng ăn uống trực tuyến
lớn nhất Đông Nam Á”
Giao thức ăn - khái niệm trước đây từng là xa xỉ - nay đã trở thành một phần
đời sống thường nhật. Các đơn hàng trực tuyến tại McDonald’s hiện chiếm
tới 30% doanh thu tại Châu Á so với 10% thời kỳ trước COVID-19. Dù có ứng
dụng McDelivery, chúng tôi vẫn làm việc sâu sát với các bên thứ 3 như Grab
với mong muốn khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận thương hiệu cả tại cửa
hàng và trên trực tuyến.
Bên cạnh giao hàng, chúng tôi cũng hợp tác với Grab trong các lĩnh vực
như: Thanh toán tại cửa hàng, ưu đãi khách hàng thân thiết và các chiến
dịch tích hợp để đem đến những trải nghiệm trực tuyến tiện lợi từ
ứng dụng Grab tới cửa hàng cũng như mở rộng trải nghiệm McDonald’s
vào trong ứng dụng Grab.
Eugene Lee
Giám đốc Marketing Khu vực (Châu Á) tại McDonald’s
03
Cùng nhìn lại
các món ăn được
ưa chuộng nhất
Các món ăn được ưa chuộng Các phong cách ẩm thực được tìm kiếm
giữ vững
danh hiệu
2021 2022 2021 2022
“lựa chọn
Trà sữa
2 Gà rán Cơm sườn 2 Món Nhật Bản Món chay
3 Món Trung Quốc Món Nhật Bản
quốc dân”
3 Cà phê Việt Nam Gà rán
4 Cơm sườn Bánh Mì 4 Món chay Món Trung Quốc
5 Xúc xích nướng Cà phê Việt Nam 5 Món Hàn Quốc Món Hàn Quốc
Vì bia đã chiếm 3
4
Bánh mì
Hoa quả/trái cây
Hoa quả/trái cây
Rau củ
vị trí số #1. 5
6
Đồ uống sô cô la
Mì ăn liền
Sữa đặc và kem tươi
Sữa
7 Thịt bò Thịt bò
8 Trứng Đồ uống sô cô la
9 Bia Nước đóng chai
10 Xúc xích Sữa chua
Chất tạo ngọt
và sữa đặc
được mua nhiều
gấp 12 lần so
với năm ngoái!
Hơn
21.600 lon bia
mỗi ngày
Tức là cứ mỗi phút, có 15 lon bia
Món ăn được
Bạn có biết đâu là các món ăn được ưa đặt bất cứ lúc
Chả Giò
Bữa sáng Bữa trưa Bữa xế chiều Bữa tối Bữa khuya
5 - 11 giờ sáng 11 giờ sáng - 3 giờ chiều 3 - 6 giờ chiều 6 giờ chiều - 10 giờ tối 10 giờ tối - 5 giờ sáng
3 món ăn được ưa 3 món ăn được ưa 3 món ăn được ưa 3 món ăn được ưa 3 món ăn được ưa
chuộng nhất: chuộng nhất: chuộng nhất: chuộng nhất: chuộng nhất:
Hủ tiếu Nam Vang Cơm gà Chuối chiên Chân gà Chân gà
Bánh mì Bún thịt nướng Bún đậu mắm tôm
Bún thịt nướng Cơm sườn Thịt xiên nướng Hột gà nướng
3 đồ uống được ưa 3 đồ uống được ưa 3 đồ uống được ưa 3 đồ uống được ưa 3 đồ uống được ưa
chuộng nhất: chuộng nhất: chuộng nhất: chuộng nhất: chuộng nhất:
Cà phê đá
Hoa quả
tăng đột biến, khi có tới 1 phần 3 lượng đơn
Giò chả
04
Những xu hướng
nổi bật tạo đà
thúc đẩy doanh số
Xu hướng #1
Thực phẩm lành mạnh ! Tổng quan,
" nhu
# cầu
# cho
# các món$ăn
lành mạnh đang tăng cao trên Grab²
²
và các món ăn
được thay bằng 2x 6x
nguyên liệu
Bữa ăn lành mạnh Đơn hàng đồ lành mạnh
và giàu dinh dưỡng
¹
Nguồn:
Daphne Kuah
Giám đốc Marketing (APAC)
Xu hướng #2
Ngày càng nhiều
người muốn Đây là cơ hội để bạn mở
thưởng thức
2022
ăn kèm dành cho đơn hàng
# đơn hàng số lượng
các $ nhóm, hoặc thậm chí các
3x
% dịp cuối tuần tăng tới
vào
nhà hơn là 1. Các món có thể ăn chung
2. Món ăn kèm
2020
Nguồn:
Người dùng chi sự gia tăng trong giá trị đơn hàng2
Giá trị đơn hàng trung bình
• Lượng đá
• Độ ngọt
• Độ cay
• Loại topping
• Loại nước sốt
Nguồn:
họ thường có xu
hướng đặt cho nhiều
hơn một người 1
Nguồn:
tiện lợi và thoải mái của khách hàng ngày một tăng.
Nguồn:
người tiêu dùng có thể tiếp cận những sản phẩm đồ uống của mình một cách dễ
cách tối ưu hoá thực đơn của quán với những món ăn chung hay ăn kèm.
Coca-Cola hợp tác cùng Grab để thúc đẩy tăng trưởng nhóm khách hàng
của chúng tôi là một cơ hội tuyệt vời, để thông qua đó Coca-Cola có thể đáp ứng
được nhu cầu ngày một tăng cao người người tiêu dùng
05
Những công cụ hữu ích
mọi doanh nghiệp
nên nắm bắt
Những công cụ và tính năng đắc lực mới,
nay đã có mặt trên ứng dụng GrabMerchant
Dấu tick ‘Sẵn sàng’ Nhắn tin và phản hồi Kết nối với tài khoản Mục ‘Thấu hiểu’
mạng xã hội
Các nhà hàng nay có thể Gia tăng mức độ hài lòng của Theo dõi hiệu quả kinh doanh,
toàn quyền quản lý thời gian mà người dùng bằng cách cập nhật Các cửa hàng có thể cải thiện đúc kết những thấu hiểu về
họ cần để chuẩn bị đơn hàng. trực tiếp các sự cố liên quan đến hình ảnh bằng cách kết nối các phân khúc khách hàng
Bằng cách cập nhật thời gian đơn hàng thông qua tính năng tài khoản mạng xã hội của khác nhau trên Grab,
đặt hàng trên ứng dụng và nhắn tin trong ứng dụng. mình với hồ sơ cửa hàng xu hướng đơn hàng, tổng số
đánh dấu ‘Sẵn sàng’ khi GrabFood hoặc GrabMart. lần huỷ đơn,... và hơn thế nữa
đơn hàng đã hoàn tất, Mách bạn: cùng ứng dụng GrabMerchant.
nhà hàng sẽ giúp đối tác tài xế Thường xuyên trao đổi với Cửa hàng cũng có thể tạo
giảm thiểu thời gian chờ món người dùng sẽ giúp nhà hàng các nội dung khuyến mại và
tại cửa hàng. giảm thiểu việc bị đánh giá hình ảnh quảng cáo trên Grab
Nguồn:
1 sao đến 8 lần. và chia sẻ trên các kênh
1. Dữ liệu nội bộ của Grab, 2021-2022. mạng xã hội của mình.
38
06
Đón đầu thị
trường cùng
Tiếp cận người tiêu dùng
Quảng cáo
“Nói có sách – Mách có chứng”:
Truyền cảm hứng cho người dùng với
các công thức nấu ăn có thể
GMV gia tăng
9 lần sau
chiến dịch
và di chuyển
Nếu bạn vẫn chưa
39 triệu lượt tải Gấp 4,4 lần số người
về ứng dụng dùng đang hoạt động
Gấp 3,4x lần nền tảng hàng tháng³ Liên lạc với chúng tôi tại:
ứng dụng cung cấp so với nền tảng ứng dụng cung
cùng dịch vụ tiếp sau cấp cùng dịch vụ tiếp sau
Nguồn:
2. Số trung bình của Sensor Tower và data.ai, tổng lượt tải về ứng dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2012 tới
ngày 31 tháng 3 năm 2022.
3. Số trung bình của Sensor Tower và data.ai, số người dùng đang hoạt động trung bình vào Q1 năm 2022.