Báo cáo cập nhật

tình hình thị trường

FMCG Việt Nam
FMCG
Q3 2022
(12 tuần kết thúc vào 11/09/2022)
Monitor
Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam
Dựa trên dữ liệu của Worldpanel
 Tiêu điểm chính

Ngành hàng thức uống

Tăng trưởng FMCG dần trỗi dậy mạnh mẽ sau hai Kênh siêu thị & đại
hạ nhiệt tại thành thị 4 năm giảm sâu vì đại dịch, siêu thị hồi phục so với Nhu cầu tiêu thụ đồ
Vượt dự báo, GDP quý thể hiện ở mức tăng uống tăng trưởng trở lại
thành phố sau đại dịch. cùng kỳ. Bức tranh
3/2022 tăng hơn 13% trưởng hai con số ở cả sau đại dịch, việc tìm
Mặt khác, khu vực nông tương tự diễn ra với
so với cùng kỳ. Trong hai khu vực thành thị và hiểu hành vi uống sau
thôn tăng trưởng cao hơn các kênh truyền thống
khi đó, CPI bình quân nông thôn. Covid nhằm đưa ra
so với Q3 năm ngoái. như chợ và cửa hàng
quý 3 tăng 3.3% so với chiến lược phù hợp là
chuyên doanh.
cùng kỳ. vô cùng quan trọng.

Các chỉ số kinh tế Tiêu điểm chính

Bức tranh FMCG Kênh mua sắm
Ngành hàng tiêu biểu

2
 Tình hình kinh tế Việt Nam
Con số tăng trưởng thực tế 13,67% cao hơn so với con số dự báo 10-11% được các chuyên gia và các tổ chức tài chính quốc tế đưa ra trước đó. Trong khi đó,
CPI tiếp tục tăng, thách thức mục tiêu của Chính phủ về kiểm soát lạm phát.

% Thay đổi so với cùng kỳ Doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng
% tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ – GSO

9 tháng đầu năm 2021

9 tháng đầu năm 2022

Thực phẩm 3.5

11.4
GDP CPI

7.0 13.7 Thiết bị gia dụng -12.4 6.9

5.3 7.7
6.6 3.2
4.5 5.2 5.0 2.8 3.0 3.3
2.9 -10.6
2.6 1.8
2.7 2.5 May mặc 16.6
1.9
1.9

-6.2 0.3
Giao thông vận tải -5.5
15.3

Nguồn: GSO 3
 Quan điểm người tiêu dùng
Cùng với sự phục hồi kinh tế Việt Nam, người tiêu dùng Việt cũng lạc quan hơn về tình hình kinh tế trong thời gian tới, tỷ lệ người đồng ý cũng cao hơn so với
các quý trước và trở lại con số ở thời điểm trước dịch.

Tình hình kinh tế sẽ khá hơn hoặc duy trì như hiện tại Trong 12 tháng sắp tới, bạn nghĩ rằng tình hình tài chính
trong 12 tháng tới (% Hộ gia đình đồng ý ở thành thị 4 TP chính) trong gia đình bạn sẽ…. (% Hộ gia đình đồng ý ở thành thị 4 TP chính)

Covid lần 1 Covid lần 4

7 8 3 8 6 3 3
88 9 13
86 16 18 Sẽ tệ hơn
80 81 82
74 Covid 76 38
lần 4 43 37
65 45 43 42
Covid 62 60
43
41 46 Sẽ khá tệ
44 31
lần 1

42 Như hiện tại

45 49 52
41 40 42 39 45 Sẽ khá tốt
33 38 39

7 7 7 7 9 7 9 7 7 10 7 Sẽ tốt hơn

Nguồn: Worldpanel Division | Consumer Confidence Survey | Thành thị 4 thành phố | Thời điểm khảo sát từ 29 tháng 8 tới 11 tháng 9 4
 Quan điểm
người tiêu dùng Hiện tại, mối quan tâm lớn nhất của bạn và gia đình là gì?
(% Hộ gia đình đồng ý ở thành thị 4 TP chính)

Giá xăng dầu giảm sau 80

các đợt điều chỉnh giá,
áp lực chi tiêu của Q1_2022
70
người tiêu dùng cũng
Q2_2022
từ đó giảm mạnh so
với thời điểm liền kề. 60
Q3_2022
Mối quan tâm về dịch
bệnh tăng lên do các 50
đợt Covid mới.

40

30

20

10

0
Bệnh An toàn thực Thu nhập Giá dầu Tăng giá Thiên tai Ổn định Chi phí tiện Ô nhiễm môi Dịch bệnh
tật/dịch bệnh phẩm thực phẩm công việc ích (điện, trường trên vật nuôi
nước,…)

Nguồn: Worldpanel Division | Consumer Confidence Survey | Thành thị 4 thành phố | Thời điểm khảo sát từ 29 tháng 8 tới 11 tháng 9 5
 Bức tranh
% Thay đổi so với cùng kỳ
FMCG
8 9 Covid
đợt 1
Tăng trưởng FMCG dần 5 5 4 5 15
Covid

3 3 14 đợt 4
hạ nhiệt tại thành thị 4 10
9
thành phố sau đại dịch. Thành thị 11 8 8
4TP 5 5
Ngược lại, khu vực nông 3 2 3
thôn tăng trưởng cao hơn -2 0 1
-3
so với Q3 năm ngoái. Giá val vol price -5
trung bình là yếu tố chính
ảnh hưởng đến sự thay
đổi tích cực về giá trị Q3 2020
FMCG. Q3 2021 Giá trị Khối lượng * Giá trung bình ** Thay đổi theo quý
Q3 2022

15 20

15 15
8 9 12
10 11
5 6 5 8 5
9 4 7
2 2 3 5 8 4
Nông thôn 1
0

val vol price

*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trị trong thay đổi giá trị của mỗi ngành, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước
**: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG bao gồm quà tặng | Quý 3 kết thúc vào 11/09/2022 6
 Tăng trưởng % Thay đổi so với cùng kỳ - Thành thị 4 thành phố

theo ngành hàng Q3’21

Q3’22 Giá trị Khối lượng* Giá trung bình **

Đối với khu vực thành thị 4 FMCG 9 5 4

3 -2 5
thành phố, mức tăng trưởng
FMCG chững lại do hai
ngành hàng được tích trữ
Sữa & sản phẩm
nhiều nhất trong mùa dịch 14 11 3
từ sữa -3 -7 4
là sữa & các SP từ sữa
cũng như thực phẩm đóng
gói hạ nhiệt. Trong bối cảnh
đó, các ngành hàng không -18 -19 0
Thức uống 34 23 9
được ưu tiên lựa chọn mùa
Covid đã hồi phục trong Q3
năm nay.
Thực phẩm 52 41 9
đóng gói -26 -31 7

Sản phẩm -14 -16 4

chăm sóc cá nhân 37 36 3

Sản phẩm -17 -22 7

chăm sóc gia đình 31 30 1

*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trị trong thay đổi giá trị của mỗi ngành, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước
**: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính | FMCG bao gồm quà tặng | Quý 3 kết thúc vào 11/09/2022 7
 Tăng trưởng theo % Thay đổi so với cùng kỳ - Nông thôn

ngành hàng Q3’21

Q3’22 Giá trị Khối lượng* Giá trung bình **

Đối với khu vực nông thôn, FMCG 5 2 3

15 5 9
ngành hàng thức uống hồi
phục và dẫn dắt tăng
trưởng, trong khi thực phẩm
Sữa & sản phẩm
đóng gói giữ nguyên giá trị 18 16 2
từ sữa 9 2 7
nhờ tăng giá trung bình.
Điều này giúp tổng giá trị
của ngành hàng tiêu dùng
nhanh tăng đến 2 chữ số Thức uống -25 -23 -2
trong quý 3. 50 35 11

Thực phẩm 22 12 9
đóng gói 0 -10 12

Sản phẩm 3 2 0
chăm sóc cá nhân 19 12 5

Sản phẩm 3 3 1
chăm sóc gia đình 14 7 7

*: Để tính % thay đổi giá trung bình, chúng tôi tính mức đóng góp của giá trị trong thay đổi giá trị của mỗi ngành, cộng tất cả các số này lại và xem nó trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước
**: Để tính % thay đổi khối lượng thị trường FMCG, chúng tôi tính mức đóng góp của khối lượng trong thay đổi giá trị của mỗi ngành hàng, cộng các số này lại trong tương quan với đóng góp của mỗi ngành hàng trong tổng giá trị thị trường cùng kỳ năm trước

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Nông thôn | FMCG bao gồm quà tặng | Quý 3 kết thúc vào 11/09/2022 8
 Kể từ đầu năm nay khi các quy định của chính phủ về an toàn dịch bệnh được nới lỏng, ngành hàng thức uống tăng trưởng
Ngành hàng trở lại sau hai năm giảm sâu vì đại dịch, thậm chí mức tăng trưởng này còn cao hơn so với thời điểm Q3 năm 2019. Top
tiêu biểu ngành hàng dẫn dắt tăng trưởng bao gồm nước ngọt và bia.

Chi tiêu cho ngành hàng thức uống theo quý Top ngành hàng khôi phục tăng trưởng
Index từ Q3 2019 Index từ Q3 2019

129
100 106 100
134
115
100
105 113 79 66
100

100 100
86
Nước ngọt Q3'19 Q3'20 Q3'21 Q3'22

75

100 101 112

61 107
100 100
Q3'19 Q3'20 Q3'21 Q3'22 52

Bia Q3'19 Q3'20 Q3'21 Q3'22

Thành thị 4 TP Nông thôn

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính & Nông thôn Việt Nam | FMCG bao gồm quà tặng | Quý 3 kết thúc vào 11/09/2022 9
 Toàn cảnh Tính đến Q3 2022, kênh siêu thị & đại siêu thị quay lại tăng trưởng dương so với Q3 năm ngoái. Bức tranh tương tự đang
diễn ra với các kênh truyền thống từng bị hạn chế trong thời gian giãn cách như chợ & cửa hàng chuyên doanh. Kênh mua
thị trường bán lẻ sắm trực tuyến đã có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên vẫn duy trì mức tăng trưởng 2 chữ số.

% đóng góp giá trị của các kênh bán lẻ % thay đổi về giá trị so với cùng kỳ
100 Online 63 58
7 48
6 7 7 8 24 21
90
10 11 13 12 11
80 Siêu thị & đại siêu thị 14
-8 -9 -2
14 11 10 11 -27
70 11
6 6 6
60 5 6 Siêu thị mini 88
4 6 7 7 24 20 21 -20
7
50
Cửa hàng chuyên 30
40 -9 -12 -14
doanh -21
30
55 54 54 53 52 97
Chợ -12
20 -55 -26 -17

10
Tạp hóa 13 12
0 5 4
Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22 -3
Q3'21 Q4'21 Q1'22 Q2'22 Q3'22
Các kênh mua sắm khác bao gồm xách tay, cửa hàng của nhà sản xuất,…

Nguồn: Worldpanel Division | Households Panel | Thành thị 4 TP chính | FMCG không bao gồm quà tặng | Quý 3 kết thúc vào 11/09/2022 10
 Tiêu điểm Dựa trên nghiên cứu về hành vi uống của người tiêu dùng Việt, trung bình 1 tuần, người thành thị chọn 7 loại thức uống khác nhau và
con số của người sống tại nông thôn là 5 loại thức uống. Khi nhìn vào ngành hàng mà họ lựa chọn, 3 nhóm ngành chiếm thị phần lớn
nhất ở cả thành thị và nông thôn là trà, thức uống dinh dưỡng và cà phê.
chính

# loại thức uống chọn trong tuần (*)

Loại thức uống = ngành hàng thức uống x hương vị

Thành thị 4 TP 6.5 Nông thôn 5.1 ?

Đâu là cơ hội tăng trưởng của
Thương hiệu trong từng dịp uống
% dịp uống khác nhau của người tiêu dùng?
Trà
7% 3% Thức uống dinh dưỡng (sữa, 12%
21% nước yến,…)
6% 5%
Cà phê 31%
Liệu Thương hiệu đã đáp ứng
5%
14%
Nước trái cây đúng nhu cầu của người tiêu
Nước đóng chai
6% dùng vào đúng thời điểm?
Thành thị 19% Nước tăng lực Nông thôn
10%
13% 4TP
Nước ngọt có ga
20%
18% Các loại thức uống khác
13%

Nguồn: Kantar | Worldpanel | Nhật ký uống 2022 | Thành thị 4 thành phố chính và nông thôn | Không bao gồm nước lọc và nước uống từ bình gallon > 10L 11
Kantar là chuyên gia toàn cầu về dữ liệu, nghiên cứu
và tư vấn cho doanh nghiệp. Chúng tôi hiểu rõ người
tiêu dùng nghĩ, cảm nhận và mua hàng như thế nào,
chia sẻ và xem gì hơn bất kỳ ai khác. Bằng việc kết
hợp giữa khả năng thấu hiểu con người cộng với
những công nghệ tân tiến, 30.000 thành viên của
Kantar đang hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp hàng
đầu thế giới thành công và phát triển.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

www.kantarworldpanel.com/vn

Liên hệ
Jane Ha – Senior Marketing Manager
Worldpanel Division, Việt Nam
E: Jane.Ha@kantar.com
58 Võ Văn Tần, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam