Professional Documents
Culture Documents
Ovaj dokument se bavi analizom industrijskih grana koje su po standardnoj klasifikaciji djelatnosti
svrstane u industrijsku proizvodnju 20.16 Proizvodnja plastičnih masa u primarnim oblicima, 22.2
Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa. Osnovne podkategorije ove grane industrije su 22.21
Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastičnih masa, 22.22 proizvodnja ambalaže od
plastičnih masa, 22.23 Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, i 22.29
Proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa.
Kao dio hemijske industrije, proizvodnja proizvoda od plastičnih masa je u mnogome zavisna od
trendova osnovne ulazne sirovine (cijene nafte) i energenata u procesu proizvodnje (cijene prirodnog
gasa). S druge, veličina tržišta je u mnogome ovisna o makroekonomskim kretanjima. Proizvodi ove
industrijske grane su ulazni faktori u drugim industrijskim granama poput autoindustrije ili
građevinarstva, ili gotovi proizvodi koji se koriste u građevinarstvu. Sve pobrojane industrijske grane
su u direktnoj korelaciji sa opštim stanjem u ekonomiji i njenim rastom, tako da je i proizvodnja
proizvoda od plastičnih masa u velikoj mjeri ovisna o ukupnom kretanju ekonomije i njenom rastu.
Ulazni i izlazni faktori kojima je uslovljena ova industrijska grana su i razlog globalnog pomjeranja
snaga i odnosa sa tradicionalno vodećih regija (SAD,EU) ka regiji Azije. S jedne strane proizvođači u
Aziji su napravili vertikalnu integraciju prema naprijed (proizvodnja nafte – proizvodnja proizvoda od
plastičnih masa) i skupa sa relativno jeftinom radnom snagom iskoristile prednosti ulaznih faktora, a
s druge strane, prednost izlaznih faktora, odnosno tržišta koje brže raste od onog u EU ili SAD-u.
Pored ovih trendova, glavni svjetski proizvođači ostali su oni iz SAD-a i EU poput BASF, BAYER,
DuPont, Dow Chemical i dr. koji prvenstveno istraživanjem, inovacijama i novim tehnologijama
zadržavaju lidersku poziciju na svjetskom tržištu.
Od 1950.godine proizvodnja i potrošnja plastike je bilježila godišnji rast u prosjeku od 9%, uglavnom
zbog rapidnih inovacija u primjeni plastičnih masa kroz supstituciju tradicionalnih materijala: metala,
drveta, stakla i papira, te postala jedna od najbrže rastućih globalnih industrija u svijetu.
1950.godine svjetska proizvodnja plastike je iznosila 1,5 a u 2008.godini čak 245 miliona tona. U
Sjevernoj Americi i Zapadnoj Europi potrošnja plastike po glavi stanovnika godišnje iznosi u prosjeku
oko 100kg, dok će prema procjenama analitičara do 2015.godine, u ovim zemljama potrošnja
plastike dostići 140kg3. Najveći rast u potrošnji plastike se očekuje u zemljama u razvoju Azije (osim
Japana) gdje potrošnja plastike po glavi stanovnika iznosi u prosjeku oko 20kg.
Trend rasta i potrošnje plastike je rastao sve do polovine 2008.godine, kada se svjetska industrija
prerade plastike našla pod udarom globalne recesije zbog čega je potražnja za plastikom 4 pala s 260
miliona tona u 2007.godini na 245 miliona tona u 2008.godini.
Očekuje se da će globalna industrija5 prerade plastike doživjeti oporavak tek u narednom periodu.
Globalna potržnja za plastikom u 2009.godini bila je 7% niža u odnosu na prethodnu godinu. Najteže
pogođeni sektori industrije su bili proizvođači plastičnih djelova za auto industriju, dok se industrija
plastike uspjela održati zahvaljujući proizvodnji ambalaže za robu široke potrošnje, medicinskih
proizvoda i tehničkih djelova.
Europa6 proizvodi oko 60 miliona tona plastike godišnje, što čini oko 25% svjetske proizvodnje
plastike, nešto više od zemalja NAFTA‐e7 (23%), nakon čega slijedi Kina s 15%, Bliski Istok i Afrika 8%,
Japan 5,5%. Njemačka je najveći proizvođač plastike u Europi s 7,5% svjetske proizvodnje, zatim
zemlje Beneluxa8, Francuska (3%), Italija (2%) te Velika Britanija i Španija (1,5%).
U svijetu se koristi oko 20 vrsta plastike od kojih 5 porodičnih grupa plastike čine 75% ukupne
potražnje9 za plastikom u Europi: LDPE i HDPE polietilen10 (PE), polipropilen (PP), polivinilklorid (PVC),
3
Izvor: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
4
The Compelling Facts About Plastics 2009
5
http://mcgroup.co.uk/news/2009/10/13/3///US%20Consultants%20Predict%20Plastics%20Growth%20in%202011.html
6
PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG
7
USA, Meksiko, Kanada
8
Belgija, Holandija i Luksemburg
9
PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)
10
LDPE‐Low Density Polyethilen ; HDPE High Density Polithilen
polistiren11 (PS i EPS) i poli etilen‐tereftalat (PET)12. U 2008.godini potražnja za ovim grupama je opala
u prosjeku 7,5%.
Proizvodnja ambalaže učestvuje s najvećim tržišnim učešćem od 38% ukupne prerade plastike u
Europi, nakon čega slijedi građevinarstvo s 21%, automobilska industrija 7%, elektronika 6%, dok na
druge industrije zajedno s medicinom otpada 28%.
Europska industrija plastike (proizvođači polimera koje zastupa PlasticsEurope, prerađivača EUPC, i
proizvođača opreme EUROMAP) u 27 zemalja Europe (bez zemalja potencijalnih i zemalja kandidata)
zapošljava 1,6 miliona ljudi.
MSP čine 80% globalne industrije alata. Ponuda finalnih proizvoda firmi u procesnoj industriji uveliko
zavisi od industrije alata (kalupa) i obrade mašinskih komponenti, koji nisu samo važna karika
dodane vrijednosti u ponudi prema proizvodnim industrijama koja čini kičmu skoro svih proizvodnih
industrija razvijenih zemalja. Konkurencija se povećava svakodnevno, te se bazira na najboljim
radnim praksama i što kraćem ciklusu tehničke pripreme uz korištenje naprednih 3D CAD/CAM/CAE
tehnologija. Mnoge alatnice, posebno MSP s limitiranim resursima, teško opstaju na tržištu zbog
nekoliko barijera i faktora konkurentnosti koji se posebno ogledaju u davanju konkurentne ponude
kod konstrukcije i izrade alata a koja ujedno predstavlja najkritičniji elemenat kod ugovaranja
poslova posebno po pitanju procjene troškova izrade samih alata. Sama priprema izrade alata
počinje s relativno skupim dizajnom nakon čega dolaze visoki troškovi narudžbi standardnih
komponenata, numeričko kontroliranih NC programiranja, obrade skupih legura čelika upotrebom
skupih višeosnih CNC obradnih centara te testiranja samih alata.
Za mnoge manje alatnice to predstavlja problem kod gotovinskog toka, posebno zbog visoke cijene
upošljavanja resursa i kadrova sa skupim i deficitarnim znanjima u korištenju naprednih tehnologija.
Zemlje s visokom cjenom radne snage koje su pod snažnom regulativom zakona o radu se nalaze u
nezavidnom položaju u odnosu na zemlje gdje je zakon o radu blaži. Jedan od najvažnijih aspekata
izgradnje konkurentnosti je sistemski vođena politika zemalja koje imaju struktuirane programe
razvoja.
Tržišno učešće ove industrije, na globalnom tržištu, je ostalo iznad 50% mada se po prihodima u
jesen 2009.godine osjetio daleko veći pad broja narudžbi s daleko manjom iskorištenosti proizvodnih
kapaciteta u odnosu na prethodnu godinu. Najveći udar su pretrpjeli dobavljači autoindustrije i
sektor građevinarstvo osim proizvođača izolacionih materijala. Proizvođači ambalaže za industriju
bijele tehnike su takođe osjetili snažan udar recesije, ali su proizvođači ambalaže za prehrambenu
industriju ipak uspjeli zabilježilti bolje rezultate. Industrija medicinske opreme je nastavila pozitivan
trend potrošnje plastičnih masa.
11
PS‐Polistyren solid; EPS ‐ expandable polistyren
12
PET ‐ Polyethilen terephthalate
13
Europska Asocijacija proizvođača mašina za preradu plastike i gume www.euromap.org
Većina izvoznika opreme za preradu plastike i gume su pretrpjela štetu zbog svjestke ekonomske
krize. U prvoj polovini 2009.godine izvoz u zemlje Sjeverne i Latinske Amerike i Istočne Europe
drastično je opao. Prema statističkim izvještajima prosječan izvoz proizvođača opreme za preradu
plastike i gume, u Italiji i Njemačkoj, je pao za 35%. Ukupan pad proizvodnje mašina za preradu
plastike i gume u zemljama članicama EUROMAP‐a se procjenjuje na 22% što iznosi oko 13,6 milijardi
Eura gdje upravo ovaj sektor opslužuje 62.7% tržišta. Postoje znakovi oporavka industrije, ali
finansijska tržišta ostaju prepreka za industriju.
Europska industrija plastike predstavlja jedan od najznačajnijih sektora ekonomije EU, jer u njoj
djeluje oko 50.000 prerađivača plastike , uglavnom MSP, koji zapošljavaju 1,6 miliona radnika s
godišnjim prometom od 300 milijardi eura. Europska industrija se sastoji od proizvođača polimera
koje predstavlja PlasticEurope14, prerađivača EuPC15 i proizvođača opreme EUROPMAP16.
Industrija %
Autoindustrija 45%
Građevina 23%
Elektronika , IT 11%
Elektromaterijali 6%
Inžinjering 5%
Drugo 10%
Ukupno 100%
Izvor: http://www.plasportal.com
14
http://www.plasticseurope.org
15
www.plasticsconverters.eu
16
www.euromap.org
17
http://www.plasportal.com/WebArticleShow.aspx?AGM=PlasticIndustry&AN=VehicleComponents&MN=Menu5&LN=English
Tehnološki procesi korišteni za preradu granulata visokih performansi korištenih za specijalne
namjene: Injekciono brizganje 69%, Ekstruzija 17%, Duvanje 8%, Ekstruzija folija 5%.
- Učešće firmi koje troše 100‐1000 tona granulata godišnje iznosi 34% i one čine 29%
proizvodnje.
- Učešće firmi koje troše 1000‐5000 tona granulata godišnje iznosi 7% ali one čine 39%
proizvodnje.
- Velikih firmi ima 1% koje ostvaruju 20% ukupne proizvodnje.
Prema AMI20 Poljska, Mađarska, Češka i Slovačka su zemlje koje osjećaju jak ekonomski rast u zadnjih
5 godina kao rezultat pridruživanja EU, ali i izmještanju proizvodnih postrojenja i uspostavi potpuno
novih iz Zapadne Europe prema istoku, u cilju smanjenja troškova i povećanja profita. Jedna od
značajnih prednosti je kvalifikovana radna snaga koja je spremna da radi za niže naknade i značajno
smanjena birokratija pokretanja poslovanja što omugućava prilive novih stranih i domaćih investicija
koje koriste ovaj geografski položaj za snabdjevanje tržišta Zapada i Istoka. Prema AMI procjenama,
potražnja za polimerima u ove četiri zemlje iznosi negdje oko 4,28 miliona tona u 2008.godini.
Poljska predstavlja najveće tržište sa preko 1.700 kompanija koje djeluju u sektoru prerade plastike s
prosječnim rastom potražnje za plastikom od 7%, posmatrajući period od 2004.godine kada je
Poljska postala članica EU. Potražnja za polimerima je rezultat velikog priliva investicija u Poljskoj,
naročito u sektorima: ambalaže, bijele tehnike, elektronike i proizvodnje automobila. Strane
investicije su rezultat jeftine radne snage i velikog broja kvalifikovanih stručnjaka. S procjenjenom
potražnjom za polimerima od 2,3 miliona tona i potrošnjom od 61kg po glavi stanovnika, Poljska je
značajno iznad prosjeka zemalja Centralne i Istočne Europe u kojima prosječna potrošnja plastike
iznosi oko 45kg po glavi stanovnika, ali još uvjek značajno iza prosjeka zemalja Zapadne Europe gdje
prosječna potrošnja po glavi stanovnika iznosi oko 88kg. Najveći broj prerađivača plastike, njih 52%,
je u oblasti injekcionog brizganja, dok je najznačajnije tržište prerade plastike, po potrošnji
materijala, u sektoru proizvodnje folija.
18
Eastern and Central European Business Development – Istočni i Centralno Evropski Poslovni Razvoj
19
www.industrie.gouv.fr‐sessi/4pages/pdf/4p189‐anglais.pdf
20
Applied Marketing Information (2008) – http://www.amiplastics‐na.com/PressReleases/newsitem.aspx?item=1000084
Češka s tržištem plastike ocrtava snažan ekonomski rast od 7% godišnje koji dostiže potrošnju od
cca. 800.000 tona. Ekonomski rast je snažan zahvaljujući visokoj stopi izvoza otkako je Češka postala
punopravna članica EU, što se najviše ogleda u visokom prilivu domaćih i stranih investicija.
Potrošnja polimera gravitira oko 70kg po glavi stanovnika, a najviše je izražena u industriji ambalaže,
automobilskoj i industriji bijele tehnike. Vjeruje se da u Češkoj ima oko 650 prerađivača plastike gdje
dominira sektor injekcionog brizganja zahvaljujući stranim investicijama u automobilskoj industriji.
Češki, Slovački i međunarodni alatničari (Visteon, Key plastic, Mollertech, Faurecia, Plastic Omnium,
Delphi i Hanwha) su najviše imali koristi od novih pogona Hyndai i Kia u pograničnom djelu između
Češke i Slovačke.
Slovačka industrija prerade plastike je također slična svojim susjedima što je evidentno u visokoj
stopi ekonomskog razvoja. Procjenjuje se da u Slovačkoj ima negdje oko 130 kompanija u preradi
plastike tehnološkim postupkom termofirmiranja i rastom potražnje za polimerima u prosjeku od 9%
godišnje što iznosi negdje oko 400.000 tona. Slično kao i zemlje u okruženju slovački prerađivači
plastike su bili pod najvećim uticajem automobilske industrije što je Slovačku učinilo da postane
zemlja sa najvećim brojem proizvedenih automobila u svijetu po glavi stanovnika. Međutim, sektor
proizvodnje folija predstavlja najveći sektor po količini prerađenih polimera. S prelaskom na
monetarni sistem Eura slovačka industrija plastike će nastaviti s beneficijama zahvaljujući prilivima
stranih investicija.
Mađarska je osjetila značajan ekonomski rast zahvaljujući članstvu u EU mada je ukupni bruto prihod
(GDP) u 2008.godini u poređenju s 2007.godinom nešto slabiji i pretpostavlja se da će ostati na nivou
od 2% godišnje, zbog pada stranih investicija. Godišnja potražnja za polimerima je negdje oko
745.000 tona u kojima djeluje negdje oko 600 prerađivača. Najveći sektor prerade plastike u
Mađarskoj je proizvodnja folija što čini negdje oko 24% ukupne potražnje za termoplastikom u
2008.godini. Najveći proiozvođači ekstruzije polietilenske folije su: Partium 70, Nordenia Hungaria,
Kabaplast i Rotapack. BOOP21 folije su preuzete od strane Taghleef Industrije koja je kupila Radici
folije u 2008.godini. Postupak Injekcionog brizganja je drugi po veličini prerade plastike u Mađarskoj
posebno u oblastima teleelektronike, elekrotehnike, ambalaže i automobilske industrije, koja je
neznatna u odnosu na susjedne zemlje Centralne Europe.
Slovenija je zbog svjetske recesije i finansijske krize u septembru 2009.godine u odnosu na isti
mjesec prethodne godine, zabilježila pad od 14,7% u industrijskoj proizvodnji. Od januara do
septembra 2009.godine u usporedbi s istim periodom 2008.godine, industrijska proizvodnja je
zabilježila pad za 20,3%. Sektor prerade plastike i gume je u septembru 2009.godine u odnosu na isti
mjesec 2008.godine pao za 10,7% dok je za period januar‐septembar 2009.godine u odnosi na isti
period 2008.godine zabilježen pad od 18,5%, a prema izjavama u medijima vodećih firmi u Sloveniji,
izvoz je pao za čak 40%. Slovenija je ekonomija s izrazito snažnom mrežom proizvodnih firmi.
Slovenačke firme usko sarađuju kroz klasterski način djelovanja zajedno s poslovnim asocijacijama,
univerizitetima, institutima za istraživanja, kako u Sloveniji tako i sa EU, s fokusom na primjenjeno
istraživanje te razvoju i primjeni naprednih nano i ostalih tehologija uglavnom zahvaljujući
eminentnim ekspertima, te učešća istih u FP 7 programima. Slovenija broji oko 250 alatnica koje čine
kičmu slovenačke industrije. Slovenačka MSP stekla su zavidan kredibilitet radeći za vodeće gigante
auto i avioindustrije (VW, PSA Grupacij, Mercedes, Audi, Benteler, BMW, Chrysler, IN Alfa, Magna,
itd). 5,6% prihoda ukupne industrijske proizvodnje Slovenije 22 dolazi iz sektora prerade plastike i
gume.
21
Biaxially‐Oriented Polypropylene
22
Slovenia in Figures 2009, ISSN 1318‐3745
gume upošljava 3,2% zaposlenih s tendencijom daljnjeg rasta. Industrija je imala kontinuirani rast od
10,8% za period 2004‐2007.godine. Industrija bilježi rast izvoza od 20,1 posto, te rast uvoza od 14,6
posto u 2008.godini u odnosu na 2007.godinu. Industrija prerade plastike i gume ostaje na istoj
razini sa 1,6 posto u ukupnom izvozu prerađivačke industrije u 2008.godini, dok u ukupnom uvozu
prerađivačke industrije ostaje nepromijenjena sa stopom 4,1 %. Potrošnja plastike raste po godišnjoj
stopi od 5%.
3.1. Proizvodnja
U tabelama ispod prikazana je statistika proizvodnje plastičnih masa i proizvoda od plastike,
razvrstane po standardnoj klasifikaciji djelatnosti i grupisane u osnovna područja; proizvodnja
plastičnih masa u primarnim oblicima, proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila, proizvodnja
ambalaže od plastičnih masa, proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo, i
proizvodnja ostalih proizvoda od plastičnih masa. Pored šifre standardne klasifikacije djelatnosti
tabele sadrže podatke za 2010/2011 godinu, mjernu jedninicu, proizvedenu i prodatu količinu i
vrijednost prodaje25.
Vrijednost Vrijednost
Mjerna Proizvedena Prodata prodaje Proizvedena Prodata prodaje
Šifra Naziv proizvoda i djelatonsot jedinica količina količinba ('000 KM) količina količinba ('000 KM)
Proizvodnja plastičnih masa u primarnim
20.16 oblicima 2010 2011
Rastegljivi polistiren, u primarnim
20.16.20.35 oblicima kg 7.051.174 7.044.722 25.341 9.033.765 8.960.557 35.132
Polieteri, u primarnim oblicima (isklj.
20.16.40.20 poliacetale, polieter alkohole) kg 631.144 722.500 2.890 203.88 730.064 2.980
Polietilen tereftalat s viskoznim brojem
20.16.40.62 ≥ 78 ml/g kg 660.227 697.833 2.345 919.39 911.046 2.436
20.16.56.70 Poliuretani, u primarnim oblicima kg 744.012 745.095 2.704 665.973 626.034 2.740
23
Hrvatska Gospodarska Komora Izvor: http://www.hgk.hr/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_A/7_0_PT?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/
connect/HGK+Web/Vijesti/Najave/Me_unarodna_konferencija__Odr_ivo_upravljanje_polimernim_otpadom__39.927169574422884
24
http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php
25
Izvor podataka Agencija za Statistiku BiH
Vrijednost Vrijednost
Mjerna Proizvedena Prodata prodaje Proizvedena Prodata prodaje
Šifra Naziv proizvoda i djelatonsot jedinica količina količinba ('000 KM) količina količinba ('000 KM)
Proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila
22.21 od plastičnih masa 2010 2011
Monofilamenti bilo koje dimenzije
poprečnog presjeka > 1 mm, šipke,
štapovi i profilni oblici od polimera vinil
hlorida (uklj. površinski obrađene, ali
22.21.10.70 drugačije neobrađene) kg 2.792.194 3.240 3.527.888 3.527.888 5.009
Čvrste cijevi i crijeva, od polimera
22.21.21.53 etilena kg 3.628.733 3.759.233 11.638 3.502.306 3.383.093 10.14
Čvrste cijevi i crijeva, od polimera
22.21.21.55 propilena kg 724.028 725.707 1.944 1.050.873 1.105.392 2.868
Čvrste cijevi i crijeva, od polimera vinil
22.21.21.57 hlorida kg 84.450 49.650 151 88.09 105.18 322
Ostale ploče..., od polimera etilena,
22.21.30.10 neojačane, debljine ≤ 0,125 mm kg 1.131.383 1.132.263 4.693 1.404.864 1.401.288 5.550
Ostale ploče..., od polimera etilena,
22.21.30.17 neojačane, itd., debljine > 0,125 mm kg 4.576.321 4.550.389 14.847 5.963.360 5.887.197 19.325
Listovi, ploče, filmovi, folije i trake, od
necelularnih polimera propilena,
neojačane, laminirane, s podlogom ili na
sličan način kombinovane s drugim
materijalima, dalje neobrađene ili samo
površinski obrađene i neizrezane
drugačije osim u pravougaono "uklj.
22.21.30.26 kvadratne" debljine ≤ 0,10 mm, d.n. kg 1.451.157 1.444.372 6.313 1.804.280 1.796.323 7.261
Ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od
necelularnog polivinil butirala, amino
smola, fenolnih smola ili
polimerizacijskih proizvoda, neojačane,
laminirane, s podlogom ili na sličan
način kombinovane s drugim
materijalima (isklj. samoljepljive
proizvode, kao i podne, zidne i stropne
22.21.30.86 obloge iz HS 39.18) kg 34.294 36.518 573 46.742 42.53 938
Ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od
poliestera, necelularnog polivinil
butirala, amino smola, fenolnih smola ili
polimerizacijskih proizvoda, neojačane,
laminirane, s podlogom ili na sličan
način kombinovane s drugim
materijalima (isklj. samoljepljive
proizvode, kao i podne, zidne i stropne
22.21.30.90 obloge iz HS 39.18) kg 32.56 32.7 450 32.01 31.519 441
Ploče, listovi, filmovi, folije i trake
22.21.41.20 celularne strukture od polimera stirena kg 559.771 543.063 1.944 426.205 441.905 1.994
Ploče, listovi, filmovi, folije i trake
22.21.41.50 celularne strukture od poliuretana kg 77.567 75.943 643 87.514 85.911 861
Ploče, listovi, filmovi, folije i trake
celularne strukture od regenerisane
22.21.41.70 celuloze kg 44.63 44.628 641 40.817 38.877 553
Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i
trake od proizvoda dobijenih
22.21.42.79 polimerizacijom kg 18.255 37 146.273 129.702 246
Ostale ploče...,od plastike necelularne
strukture osim onih dobijenih
22.21.42.80 polimerizacijom kg 81.248 81.248 323 54.734 54.734 979
Vrijednost Vrijednost
Mjerna Proizvedena Prodata prodaje Proizvedena Prodata prodaje
Šifra Naziv proizvoda i djelatonsot jedinica količina količinba ('000 KM) količina količinba ('000 KM)
22.22 Proizvodnja ambalaže od plastičnih masa 2010 2011
Kese i kesice, od polimera etilena (uklj.
22.22.11.00 konusne) kg 3.171.946 16.856 3.644.825 3.612.779 18.812
Plastične kese i kesice (uklj. konusne)
22.22.12.00 (isklj. od polimera etilena) kg 27.000 27.000 121 60.000 60.000 272
Plastične kutije, sanduci, gajbe i slični
22.22.13.00 proizvodi za prijevoz ili pakovanje robe kg 2.688 720 2 26.45 23.239 104
Plastični baloni, boce, bočice i slični
proizvodi za prijevoz ili pakovanje robe,
22.22.14.50 sadržine ≤ 2 l kom. 277.153.707 269.727.111 25.025 329.692.515 339.491.660 31.812
Plastični baloni, boce, bočice i slični
proizvodi za prijevoz ili pakovanje robe,
22.22.14.70 sadržine > 2 l kom. 12.344.394 11.556.615 4.060 14.369.885 13.087.577 5.131
22.22.19.20 Plastični čepovi i poklopci za boce kg 78.149 81.618 155 50.545 56.312 375
Plastični čepovi, poklopci i ostali
22.22.19.30 zatvarači (isklj. za boce) kg 250 250 10 265 265 10
Predmeti za transport ili pakovanje
robe, od plastike (isklj. kutije, korice,
sanduke i slične predmete, kese i vreće,
uklj. konusne, baloni, boce, bočice i
slični proizvodi, kalemovi, vretena i
slični držači , čepovi, poklopci i ostali
22.22.19.50 zatvarači) kom. 3.519.330 3.393.951 1.494 984.072 912.419 623
Vrijednost Vrijednost
Mjerna Proizvedena Prodata prodaje Proizvedena Prodata prodaje
Šifra Naziv proizvoda i djelatonsot jedinica količina količinba ('000 KM) količina količinba ('000 KM)
Proizvodnja proizvoda od plastičnih
22.23 masa za građevinarstvo 2010 2011
26
Analiza vanjskotrgovinske razmjene BiH 2011, MVTEO
27
Izvor Agencija za statistiku BiH
2008 2009 2010 2011
Uvoz 777,771 648,133 725,141 800,425
Izvoz 136,641 116,354 132,505 166,025
Ako promatramo uvoz i izvoz prema standardnoj klasifikaciji djelatnosti, grana C22 (Proizvodnja
proizvoda od gume i plastičnih masa), bio je sljedeći28:
U skladu s SMTK klasifikacijom postoji podjela na plastične tvari u primarnim oblicima (57), i
plastične tvari u ostalim oblicima (58):
28
Izvor Agencija za statistiku BiH
29
Izvor TRON BIS
4. Stanje industrije plastičnih masa u BiH
4.1. Stanje tehnologija, mašinske opreme i proizvodni kapaciteti
Stanje tehnologija se može posmatrati u nekoliko segmenata konkurentnosti: tehnologije materijala,
CAD/CAM/CAE tehnologije, tehnologije proizvodnih procesa (mašine) i tehnologije upravljanja
poslovnim procesima (ERP i dr. sistemi).
Lokalne firme uglavnom koriste piratske programske aplikacije koje pri korištenju rezultiraju
problemima u vidu neupouzdanog rada, bespotrebnom trošenju resursa i gubitka brojnih beneficija.
S druge strane učenje i korištenje takvih aplikacija u lokalnim firmama se bazira na praksi učenja uz
posao, a ne profesionalnoj obuci. Sve ovo navedeno, otežava pa čak i onemugućava davanje
adekvatne i konkurentne ponude na zahtjev kupca, uglavnom zbog straha od pravljenja pogrešne
procjene obima posla kod ugovaranja poslova, gdje i najmanja greška u normiranju radnog zadatka
može biti fatalna za firmu.
Prerađivači plastike ne posjeduju samo procesnu opremu za preradu plastike nego i alatnice za
pomaganje proizvodnim procesima. S ubrzanim napretkom u razvoju novih CAD/CAM/CAE
tehnologija, sve više dolazi do izražaja njihova integracija s opremom u proizvodnji. Takva integracija
zahtjeva obuku i značajna ulaganja kako u opremu tako i obuku kadrova kako bi se kapaciteti
obradnih centara adekvatno iskoristili. Samo jedna firma u uzorku anketiranih firmi posjeduje
licencirani CAD/CAM softwer. 68% firmi u našem uzorku smatra da su glavni faktori unaprjeđenja
njihovog razvoja upravo zahtjevi kupaca.
30
AMT ‐ Advanced Manufacturing Systems
mašina, prema mišljenju menadžera, nije presudan faktor u poslovanju nego znanja uposlenih koja
generišu kvalitet dizajna i izrade alata te razvoj tržišta. I pored posjeda novije opreme koja
omogućava dostizanje visoke kvalietete proizvoda i potencijalno veću ekonomiju obima, proizvodi
lokalnih firmi su i dalje niskoakumulativni i obično neka komponenta proizvoda samih kupaca.
Jedna od najvećih dilema s kojom su suočeni prerađivači plastike je izbor optimalnih tehnologija.
Međutim taj izbor uglavnom zavisi od dobavljača, koji promoviraju mogućnosti tehnologije u svojoj
ponudi, umjesto proizvoda koji su bazirani na potrebama ili prilikama na tržištu. 68% anketrianih
firmi radi s proizvodnim kapacitetima do i ispod 75%.
53% ispitanika posjeduje opremu novijeg datuma i međusobno djele mišljenje da nabavka novih
tehnologija ne predstavlja problem nego pronalazak tržišta i njegovo zadržavanje kao i pronalasku
deficitarnih kadrova potrebnih za iskorištenje proizvodnih kapciteta i tehnologija u punom
kapacitetu. 47% firmi posjeduje mašine u proizvodnji starosne dobi između 2‐5 godine dok njih 28%
posjeduje opremu sa starosnom dobi između 5‐10 godina. 47% ispitanika u provedenoj anketi
smatra da je primjena novih softvera u automatizaciji proizvodnje jedan od najvećih prioriteta.
63% firmi prati tehnološke trendove dok 74% anketirnaih menadžera smatra da je prepreka za
ulaganja u novu opremu nepovjerenje u ekonomska kretanja koja su uzrokovana recesijom. 53%
firmi smatra da novi zahtjevi kupca zahtjevaju ulaganja u novu opremu, dok njih 58% misli da je
najveća barijera za ulaganje i poboljšanje postojećih procesa nedostatak pristupa većim strateškim
kupcima.
31
Enterpise Resource Planning
32
REACH ‐ (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) prevod (registracija, evaluacija, autorizacija i
restrikicija hemijskih supstanci)
4.3. SWOT analiza sektora prerade plastike u BiH
SNAGE
Geografska pozicija sektora u širem regionu bivše Jugoslavije i njegova tradicija
Firme u regionu su postali primjećeni referentni centri industrije prerade plastike
Iskustvo u preradi plastike te izgrađeni stabilni odnosi s kupcima i dobavljačima
Komplementarnost među firmama
PRILIKE
Vertikalna i horzontalna integracija oko lanca vrijednosti (Klasterizacija)
Ulazak na nova tržišta
Proširenje komplementarnih proizvoda
Veliki proizvođači u automobilskoj i industriji bijele tehnike su u potrazi za dobavljačima
plastičnih komponenti. S ciljem smanjenje emisije karbon monoksida nove regulative u EU
zahtjevaju od autoindustrije da koriste što lakše komponente, gdje se plastika već koristi kao
supstitucija metala.
Pozicioiniranje firmi putem specijalizacije u sektoru
Identifikacija strateških proizvoda regije s zatvorenim proizvodnim ciklusom
Cijena kompetentne radne snage u odnosu na EU je relativno niža
Jačanje klasterizacije i podjela troškova razvoja
SLABOSTI
Nejasna vizija i misija kako samih kompanija tako i sektora
Odsutnost opredjeljenja lokalnih firmi da prepoznaju vlastitu poziciju u lancu vrijednosti
Firme u regionu su neefikasne s niskom produktivnošću zbog zastarjele radne prakse koju
koriste
Nedostatak izgradnje ključnih kompetencija i specijalizacije u firmama uz manjak sistemske
obuke uposlenih firmi u sektoru
Percepcija o izgradnji konkuretnosti kroz pojam „Jeftina radna snaga“
Proizvodi firmi nisu bazirani na razvoju nego na kopiranju proizvoda (Tendencija ”Sljedivosti
u industriji” propraćena niskom stopom inovacija)
Deficit tehničara s primjenjivim znanjima.
Deficit stručnjaka koji su u stanju da koriste primjenjene CAD/CAM/CAE tehnologije
(Trenutni nivo primjene je daleko ispod međunarodnih standarda)
U regiji ne postoji referentni centar za pružanje tehničke asistencije firmama
Nedovoljni kapaciteti lokalnih firmi da odgovore na zahtjeve velikih kupaca
Lokalne firme percipiraju konkurenciju uglavnom na domaćem tržištu
Tendencija vlasnika firmi da maksimiziraju profitabilnost na niskim nivoima investiranja uz
očekivanja brzog povrata na investicije
Otežan pristup kapitalu zbog prirode sektora koji je rizičan zbog sporijeg povrata na
investiciju i dužeg proizvodnog ciklusa
Odsutnost politike upravljanja ljudskim potencijalima u firmama
Industrijski sektor regije nije pozicioniran s prepoznatljivim proizvodima na tržištu
Firme nemaju praksu istraživanja tržišta
Tehnološka i kadrovska ranjivost firmi
Pitanje menadžerske sukcesije u firmama
PRIJETNJE
Nepovoljna politička situacija
Pad rejtinga BiH kao poslovnog okruženja
Nepostojanje razvojnih fondova na nivou države koji bi stimulirali rast visokoakumulativnih
procesnih industrija (Pojavljuju se samo u povremenim projektima koje finansiraju
međunarodne organizacije)
Prisustvo stranih agencija za zapošljavanje koje potpomažu odliv kadrova (mozgova)
Nepovoljne demografske promjene
Imobilnost radne snage
SWOT analiza pokazuje da je sektor industrije prerade plastike veoma izložen slabostima i
prijetnjama iz vanjskog okruženja. Primjetno je da bi slabosti sektora trebalo usmjeriti na izgradnju
snaga i eksploataciji tržišnih prilika putem sektorskoj specijalizaciji koja je uslovljena odlučnosti firmi
da se fokusiraju i pozicioniraju u lanac vrijednosti isključivo s razvojem kadrovskih kapaciteta i
primjenjivih znanja. Sektor bi u tom slučaju identifikovao djelatnosti gdje može razviti specijalnu
stručnost, koja će sektoru obezbjediti uslove za sticanje kokurentske prednosti nad tržišnim
segmentima, dok bi s druge strane firme putem klasterizacije smanjile troškove poslovanje.
5. GAP Analiza
5.1. Korištenje hibridnih polimernih materijala u preradi plastike
Ograničena dostupnost i rast cijena neobnovljivih prirodnih resursa poput rasta cijene sirove nafte se
smatra permanentnom promjenom u makroekonomskom poslovnom okruženju. Lokalne firme su
oglavnom ranjive na eksterne šokove cijena sirovina.
Skup intervencija
Orjentacija prema proizvodnji baziranoj na novim kompozitnim materijalima (mješanje
plastike, drveta, metala, kerimaike i ostalih materijala) uz korištenje postojeće opreme i
tehnoloških procesa.
Inicirati saradnju s regionalnim i EU partnerima na FP7 programima.
Skup intervencija
Vetrtikalna i horizontalna integracija firmi unutar sektora.
Specijalizacija firmi u regionu i agresivniji pristup istraživanju tržišta.
Stvaranja lanca vrijednosti kroz identifikaciju prepoznatljivih regionalnih proizvoda s
izvoznim potencijalima.
Skup intervencija
Pronalaženje, promocija postojećih, i pokretanje novih programa sufinansiranja kod
uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u firmama u regiji.
Sprovođenje edukacija na temu uvođenja i koristi sistema upravljanja kvalitetom posebno
standardima koji su u fazi pripreme kao i pripremanje firmi na normative koji će biti
propisani ovim standardima.
Razmatranje osnivanja regionalnog centra u izvrsnosti kvaliteta u saradnji s europskim
institutima.
Nabavka ‐ Iako veliki broj firmi u sektoru prerade plastike koriste identične resurse, firme u sektoru
induvidualno vrše nabavku što im ne obezbjeđuje konkurentnu poziciju na tržištu s aspekta
smanjenja troškova i izgradnje pregovaračke pozicije prema dobavljačima. Proizvođači granulata
pretvaraju petrohemikalije u granulat. Njihovi primarni kupci su proizvođači boja, proizvođači
plastičnih proizvoda i adhezija. Najveći globalni proizvođači granulata su međunarodne kompanije s
razgranatom mrežom distributera i posrednika po cijelom svijetu.
Proizvođači granulata su globalni konglomerati koji se sve više fokusiraju na na razvoj novih
tehnologija u oblasti polimera s tendencijom formiranja strateških alijansi radi razvoja novih
tehnologija, a posebno s firmama koji obogaćuju granulat dodavanjem i mješanjem raznih aditiva,
pigmenata, stabilizatora i plastizatora. Pokrivenost sektora distributerima repromaterijala u BiH je
relativno dobra. U BiH ne postoji proizvođač repromaterijala tako da je sirovinska baza u potpunosti
uvozna komponenta. Uvoz uglavnom rade trgovačka preduzeća koji su zastupnici velikih distributera
iz EU. S obzirom da je granulat u potpunosti uvozna komponenta kao i oprema, sektor se ne može
ocjeniti konkurentnim.
Oprema za preradu plastike koja granulat pretvara u proizvode od plastike obuhvata širok spektar
tehnoloških procesa od kojih su najznačajniji: injekciono brizganje, ekstruzija, duvanje i
termoformiranje. Jedan broj prerađivačia plastike ne posjeduju samo procesnu opremu nego i
alatnice s CNC obradnim centrima gdje se vrši izrada alata (kalupa) za izradu plastičnih proizvoda.
Alatnice u velikom broju služe u svrhu održavanja postrojenja, predstavljajući pomoćni proces ali i
jedan od najkritičnijih faktora za stvaranje konkurentnih proizvoda od plastike, jer kvalitet proizvoda
od plastike je u dirketnoj zavisnosti od kvaliteta dizajna i izrade samih alata. Alatnice su uglavnom
skoncentrisane na izradu alata za jednokomponentno injekciono brizganje. U nekoliko firmi oprema
je novijeg datuma te spada u sam vrh dostupnih tehnologija, ali se koristi uglavnom za izradu
niskoakumulativnih poluproizvoda namjenjenih domaćem tržištu.
Kada je riječ o tehnologijama koje pokrivaju poslovne funkcije u firmama vrijedno je istaći da su te
tehnologije bazirane na programskim aplikacijama koje uglavnom služe za finansijsko‐
računovodstveno poslovanje i praćenju robnih zaliha. Niti jedna firma ne posjeduje integrirani ERP
sistem koji omogućava nadzor i kontrolu svih poslovnih funkcija, jer menadžeri smatraju da nabavka
takvih softwera još uvijek ne opravdava investiranja.
Na slici koja slijedi identifikovan je oblik postojećeg lanca vrijednosti u sektoru prerade plastike kao i
njegovog potencijala. Izgradnja potencijalnog lanca dodane vrijednosti u ovom sektoru biti će
određena starteškim opredjeljenjem firmi koje djeluju u sektoru.
6.2. Zaključci i preporuke za izgradnju lanca vrijednosti sektoru
Analizom matrice mogućih međusobnih odnosa firmi u sektoru moguće je sticanje konkurentne
prednosti kroz međusobno umrežavanje firmi u cilju iskorištenja potencijalnih konkuretnih prednosti
koji nastaju iz međusobnih odnosa i oblika podjele u:
Zajedničkoj nabavi koja bi omogućila postizanje bolje nabavne cijene repromaterijala,
tehnologija, opreme, edukacije, promocije i drugih resursa od dobavljača.
Zajedničko ulaganje u tehnologije i izgradnja međusobnih odnosa koja bi smanjila troškove:
dizajna proizvoda, transfera i razvoja znanja.
Zajedničkim aktivnostima u polju marketinga i prodaje zasnovanih na izgradnji strateških
dugoročnih odnosa oko horizontalnog i vertikalnog lanca vrijednosti, uključujući aktivnosti
koje bi bile preskupe za firme koje to rade induvidualno (istraživanje tržišta i upravljanje
promotivnim spletom, prodaje, međunarodni marketing, plasman komplementarnih
proizvoda posebno kod pregovora s većim kupcima).
Združenom ulaganju u razvoj infrastrukture sektora. Privatni sektor uspostavio je Klastera
plastičara i alatničara BiH, čijom inicijativom je stvoren MTTC ‐ Machine Tool Technology
Center‐ Centar za napredne tehnologije, no potrebna je daljnja integracija ovih institutcija s
razvojnim institucijama a posebno s visokim školstvom.
Potržnja za uslugama inžinjeringa u oblasti konstruisanja alata je sve veća. Pošto su cijene alatnih
čelika i drugih legura određene na svjetskom tržištu, nivo tehnološkog razvoja, kvalitet prizvoda,
smanjenje troškova ‐ fiksnih i varijabilnih, predstavljaju ključne faktore izgradnje konkurentnosti ove
industrije.
Prerađivači plastike i alatničari su suočeni s zahtjevima kupaca i pritiscima konkurencije da se
prilagode postojećim znanjima, tehnologijama i standardima ili će se naći u situaciji u kojoj će njihova
tržišna održivost biti upitna. Stoga izgradnja kadrovskih kapaciteta predstavlja ključni izazov za
stvaranje konkurentnosti ove industrije u periodu koji predstoji.
Osim autoindustije niz industrija nudi mogućnost izgradnje mreže dobavljača za ovaj industrijski
sektor. S ciljem afirmacije i fokusiranju ka usvajanju dobrih praksi, novim tehnologijama i
visokoakumulativnoj proizvodnji, evidentno je da će dugoročni opstanak sektora u regiji ali i BiH,
isključivo zavisiti od mogućnosti prilagodbe usvajanja primjenjivih znanja i naprednih tehnologija,
koje su uslov za izgradnju i održanje konkurentnosti ovog sektora i njegovu integraciju u globalni
lanac vrijednosti. Najveći izazovi ove industrije se odnose na usvajanje novih tehnologija i razvoju
polimernih materijala.
Nove tehnologije
Kontinuriana transformacija u svijetu tehnologija je izvjesna i podrazumjeva tri tipa promjene:
1. Poboljšanja postojećih tehnologija
2. Tehnologija koje dolaze
3. Revolucionarnih tehnologija u nastanku koje će se pojaviti u bliskoj budućnosti
Građevinarstvo
. Ekstruzija WPC proizvoda (Wood Plastic Composits ‐ drvenoplastični kompozitni materijali)
. Koextruzija različitih materijala
. Proizvodnja hidronskih cijevi s kompositnim slojevima
. Injekciono brizganje bazirano na kompositnim materijalima koji uključuju i vlaknaste
kopozite
. Substitucija neorganskih ojačivača s vlaknastim
. Inteligentni krovovi – (kombinacija solarnih ćelija i crijepova od reciklirane plastike)
Autoindustrija
. Korištenje obnovljivih bio‐vlakana i bio‐materijala za djelove enterijera
. Lasersko varenje termoplastike
. Korištenje kompositnih materijala u tehnološkom postupku injekcionog brizganja
. Izrada proizvoda od ekspandiranih polimera
. Proizvodnja TPO33 komponenti u automobilskoj industriji
33
Thermoplastic polyolefin