NỘI DUNG 1: XÂY DỰNG MỤC TIÊU BÁN HÀNG

1.1. Xây dựng dự báo bán hàng

1.1.1. Đánh giá căn cứ dự báo bán hàng
1.1.1.1. Cơ cấu dân cư
a. Quận Thanh Xuân
Đvt: người

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Dự báo năm 2024

Tổng dân 294.698 277. 585 293.292 320.000

số

Bảng 1.1. Tổng quy mô dân số quận Thanh Xuân giai đoạn 2021- 2023
=> Nhận xét: Từ bàng 1.1 cơ cấu dân cư quận Thanh Xuân tăng trưởng khá đồng đều
từ năm 2021 đến năm 2023 cụ thể như sau

 Từ năm 2021-2022: Dân số giảm từ 294.698 người còn 277. 585người ,

giảm 17,113 người ( tương ứng âm 9%)
 Từ năm 2022-2023: dân sô tăng từ 277. 585 người đến 293.292 người ,
tăng 15,707 người ( tương ứng 6%)
 Dự báo năm 2024: Từ bảng trên ta thấy tổng dân số qua các năm tăng đều,
theo tổng cục thống kê dự báo năm 2024 dân số quận Thanh Xuân sẽ tăng
lên gần 27 nghìn người so với năm 2023

=> Từ đây có thể thấy nhu cầu của khách hàng tăng dự báo mục tiêu doanh thu
của Thiên Long trong năm 2024 cũng tăng

1.1.1.2. GDP/người, thu nhập, khả năng thanh toán

a. Quận Thanh Xuân
Đvt: đồng

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Dự báo năm
2024

GRDP/người 6. 600.000 7.200.000 7.800.000 8. 600.000

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam

Bảng 1.2 Chỉ số GRDP- thu nhập bình quân đầu người tại quận Thanh Xuân
=> Nhận xét: Từ bảng trên ta thấy GRDP/ nguời qua các năm đều tăng nhưng không
ổn định Cụ thể như sau
Năm 2022: Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 6,6 triệu của năm 2021 lên
7,2 triệu năm 2022. Tức là đã tăng 9%(tương đương với 600 nghìn đồng ) so với năm
2022
Năm 2023: Chỉ số GRDP/người không còn tăng cao như năm 2022. Tuy nhiên
vào năm suy thoát kinh tế mà vẫn có chỉ số tăng 8% là một con số hợp lý (tương ứng
với 600 nghìn đồng)
Dự báo năm 2024: GRDP/ người tại quận Thanh Xuân thuộc thành phố Hà Nội
tăng, mục tiêu đạt 8, 6triệu/người (tương đương 10%)=> Tốc độ tăng trưởng kinh tế
và thu nhập bình quân đầu người tại quận Hoàng Mai có nhiều khởi sắc => Dự báo
mục tiêu doanh thu của công ty Thiên Long trong năm 2024 sẽ tăng đáng kể
1.1.1.3. Số lượng điểm bán
a. Quận Thanh Xuân

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Dự báo năm
2024

Số điểm bán 4 5 6 8

Bảng 1.3. Số lượng điểm bán của công ty Thiên Long tại quận Thanh Xuân
=> Nhận xét: tính đến hết năm 2023 cty Thiên Long có 7 điểm bán lớn và đại lý uy
tín tại thị trường quận Thanh Xuân. Ngoài ra còn rất nhiều các điểm bán lẻ như tiệm
sách và các nhà in rải rác cạnh các cơ sở giáo dục quanh Thanh Xuân

Stt Địa chỉ điểm bán hàng

1 Văn phòng phẩm Thanh Bình Số 21B, Ngõ 64 Kim Giang, P. Kim Giang,
Q. Thanh Xuân
2 Văn phòng phẩm Thanh Xuân – An Sinh Tầng 3, Tòa T2 (Times Tower),
Số 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
3 358 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân,
4 Nhà sách Bảo Anh 74 Vũ Trọng Phụng, Quận Thanh Xuân
5 Nhà sách Thanh Xuân 8A Cổng Đại Học Hà Nội, Quận Thanh Xuân
6 Nhà Sách Quyết Đạt 15 Vương Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân
1.1.1.4. Sản lượng triển vọng ngành
Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023

Sản lượng ngành sản 3962 tỷ 4100 tỷ 4860 tỷ

xuất và tiêu dụ bút
viết

Bảng 1.4 Sản lượng của ngành của Thiên long qua các năm 2021-2023
=> Nhận xét: Dựa bảng 1.4 ta thấy được sản lượng ngành sản xuất và tiêu dùng bút bi
đang tăng dần. Cụ thể như sau:
Năm 2022: Sản lượng ngành tăng 3,4% so với năm 2021(tức tăng 138 tỷ)
Năm 2023: So với năm 2022 thì sản lượng ngành đã tăng một mức độ đáng kể
là 18%. Đây là ngành có vị trí then chốt trong nền kinh tế, dự báo sản lượng ngành
năm 2024 sẽ tăng làm cơ sở cho dự báo doanh thu năm 2024 sẽ tăng

1.1.1.5. Thị Phần trong ngành

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Dự báo năm 2024

Doanh thu 1875 tỷ 2150 tỷ 2920 tỷ

DN

Doanh 3962 tỷ 4100 tỷ 4860 tỷ

thu ngành

Thị phần 47% 50% 60% 65%

Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Dự báo năm 2024

Bảng 1.5a: Thị phần của Thiên Long qua giai đoạn 2021-2023
=> Nhận xét: Như chúng ta có thể thấy trong gia đoạn 2021-2023 Công ty cổ phần
Tập đoàn Thiên Long chiếm thị phần rất lớn trong Ngành sản xuất và tiêu thụ “bút
viết”. Năm 2021 chiếm 47% thị phần, năm 2022 tăng 3% lên 50% thị phần (một nửa
thị phần ngành). Tính đến năm 2023 một con số ngoạn mục, Thiên Long vươn lên vị
trí 60% thị phần. Với đà tăng trưởng như trên Công ty đề ra chỉ tiêu năm 2024 phải
đạt đc 65% thị phần nhằm thâu tóm thị phần bút viết tại Việt Nam
Theo số liệu thống kê của tổng cục thống kê năm 2023, Thiên long chiếm 60%
thị trường bút viết nội địa. Sản phẩm được phân phối qua hệ thống 55.000 điểm bán
từ các kênh hiện đại như sieu thị, nhà sách tới các kiot nhỏ lẻ. Trong số đó thì thị
trường Hn chiếm 20% thị phần tương đương với tổng doanh thu bút viết Thiên Long
tại Hà Nội là 972 tỷ đồng/năm 2023. Thị phần của thị trường bút bi tại TP HN còn
đươc chia nhỏ trên các quận như quận Hoàng Mai, Long Biên, Hai Bà Trưng, Cầu
Giấy, Thanh Xuân biểu thị trên biểu đồ tròn sau:

1.1.2. Lựa chọn phương pháp dự báo bán hàng phù hợp
1.2. Xác định mục tiêu bán hàng
a. Quận Thanh Xuân
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Dự báo năm 2024
2021 2022 2023

Doanh thu tại quận Hoàng 42,2 tỷ 51,25 tỷ 76, 5 tỷ

Mai

Doanh thu DN TL 1875 tỷ 2050 tỷ 2550 tỷ

Thị phần 2.25% 2.5% 3% 5.2%

1.1.1.6. Nguồn lực của doanh nghiệp

a. Quận Thanh Xuân
Chỉ tiêu Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Dự báo năm 2024

Đội ngũ bán hàng 80 100 120 160

( người)

Ngân sách bán hàng 800 1.400 2.000 2660

( triệu đồng)

Bảng 1.6a: Nguồn lực của công ty tại Quận Thanh Xuân
=> Nhận xét: Dựa vào bảng 1.6a cho ta thấy được đội ngũ bán hàng của Thiên Long
tại quận Thanh Xuân có dấu hiệu tăng lên đáng kể trong giai đoạn 2021-2022 cụ thể:
Năm 2022: Quy mô tăng thêm 1 điểm bán làm cho năm 2022 tăng thêm 20
nhân viên so với năm 2021, tức tăng 25% với ngân sách tăng từ 800 triệu lên 1,4 tỷ
Năm 2023: Với đội ngũ nhân viên bán hàng 120 người tăng so với năm 2022 là
20 người, tương đương mức tăng 25%
Dự báo năm 2024: Doanh nghiệp Thiên Long tại Thanh Xuân- Hà Nội đề ra
mục tiêu tăng số nhân viên bán hàng lên 160 người tăng 40 người so với năm 2023.
Đây cũng là tiền đề cho sự phát triển về doanh thu, để có thể chi trả cho một số lượng
lớn nhân viên của doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ nhân viên chất lượng

1.2.1. Xây dựng mục tiêu kết quả

a. Quận Thanh Xuân
Bảng 1.8. Bảng tổng hợp phân tích từ các căn cứ dự báo

Chỉ tiêu Phân tích dự báo Kết luận mục tiêu kết quả 2023

Dân số 9,1% Mục tiêu trong năm 2024: Sản lương

Chỉ tiêu Phân tích dự báo Kết luận mục tiêu kết quả 2023

tăng, doanh thu tăng, giảm chi phí.

Mở rộng thị trường bằng cách mở
GDP/ người 10%
rộng thêm nhiều chi nhánh ở Quận
Sản lượng điểm bán 2 Thanh Xuân với mục tiêu doanh số
Thị phần 5,2% đứng đầu tại thị trường bút viết ở Hà
Nội của công ty Thiên Long
Nguồn lực doanh Tăng
nghiệp

1.2.2. Xây dựng mục tiêu nền tàng

a. Quận Thanh Xuân

Chỉ tiêu Năm 2024

Thị Phần Thị phần chiếm 5,2%

Số cửa hàng Tăng lên từ 6 thành 8 cửa hàng

Tần suất viếng thăm của khách hàng 4 lần/ tuần

Phát triển thị trường Vị trí cận các công ty, trường học

Phát triển lực lượng bán hàng Tăng số lượng nhân viên bán hàng,
gsbh, GĐBH khu vực

Bảng 1.7 a. Bảng dự báo mục tiêu DT của Thiên Long tại thị trường quận Hoàng
Mai
Đvt: 1.000.000đ
Chỉ tiêu Năm Năm Năm Chênh Chênh Dự báo Chênh lệch
2021 2022 2023 lêch 22- lệch 23-22 năm 2024/2023
21 2024
DT 42.200 51.250 76.500 9.050 tỷ 25.250tỷ 98.000 + 28,1%
thuần (21%) (49,3%)
bán
hàng
Giá vốn 29.800 35.330 57.070 75.040
hàng
bán

Chi phí 7.280 9.493 10.500 12.800 +21.9%

bán
hàng
LN từ 5.120 6.427 8.730 10.160
bán
hàng