INSIGHT REPORT | MAY 2019

HOMESHARING
VIETNAM
INSIGHTS REPORT

POWERED BY:
 OUTBOX REPORT | MAY 2019

VỀ OUTBOX CONSULTING
Project Manager Website Outbox Consulting là một công ty khởi nghiệp tiên
PHUOC DANG www.outbox-consulting.com phong trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn giải pháp
Research Director Facebook toàn diện quản lý – phát triển hệ sinh thái điểm đến du
THU NGUYEN OutboxConsulting lịch. Chúng tôi cung cấp các nghiên cứu độc lập và các
tư vấn chiến lược trên nền tảng nghiên cứu nhằm mục
Editor Email tiêu tối ưu hoá hoạt động của doanh nghiệp/ tổ chức
THAO NGUYEN info@outbox-consulting.com
quản lý điểm đến của bạn.
Designer
ANH HUYNH Các dịch vụ của Outbox Consulting sẽ cho phép bạn
được tiếp cận với các giải pháp tối ưu được thiết kế và
phát triển trên nền tảng các nghiên cứu sáng tạo, phân
tích chuyên sâu và toàn diện từ các chuyên gia của
chúng tôi.

Báo cáo “HOME SHARING VIETNAM INSIGHTS REPORT” là một ấn phẩm được phát hành bởi Công ty TNHH
Dịch vụ Tư vấn và Quản lý điểm đến Outbox (Outbox Consulting). Bản quyền được bảo lưu.

Không được phép tải lên, gửi, tái bản, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần
nào của tài liệu này, mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn và Quản lý
điểm đến Outbox (Outbox Consulting). Nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng tài liệu này cho các mục đích giao
dịch kinh doanh thương mại, sao chép, tái bản toàn bộ hay từng phần.

Research Report “HOME SHARING VIETNAM INSIGHTS REPORT” is a publication belonging to

Outbox Consulting. All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means,
including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written
permission of Outbox Consulting. Unauthorized commercial use, Reproduction in whole or part is prohibited.
 TRANG | 03

LỜI MỞ ĐẦU
Lịch sử phát triển ngành du lịch đã đi qua nhiều thay đổi. Khi thế giới tiếp tục phát triển, thì cách chúng ta
sống, làm việc và du lịch cũng vậy. Nền kinh tế chia sẻ (sharing economy) tiếp tục đạt được đà phát triển và
cùng với đó, khái niệm chia sẻ nhà (homesharing) đã đưa vào ngành du lịch nói chung và ngành dịch vụ lưu
trú nói riêng những hướng mới đầy thú vị.

Một thập kỷ trước, ý tưởng ở lại nhà của một ai đó trong khi đi du lịch hoặc đi công tác là một điều hoàn toàn
xa lạ. Ngày nay, những câu chuyện trải nghiệm sau chuyến đi của chúng ta luôn có các chi tiết về những mối
liên kết giữa người với người. Khách du lịch không còn muốn dựa vào những tờ rơi, các công cụ tìm kiếm khi
đến một nơi mới nữa, họ muốn những lời hướng dẫn từ những người dân địa phương, muốn tận hưởng sự
thoải mái như ở nhà.

Airbnb là một nền tảng phổ biến trên toàn thế giới mở rộng ở hơn 191 quốc gia – Báo cáo Homesharing
Vietnam – Insight Report sử dụng dữ liệu từ nền tảng Airbnb để vẽ nên một bức tranh tổng quát về dịch vụ
homesharing tại Việt Nam hiện nay.

Bên cạnh bức tranh tổng quát về thực tế hoạt động home-sharing tại Việt Nam hiện nay, để người đọc có thể
hiểu rõ hơn về quy mô và tiềm năng phát triển của loại hình dịch vụ này, hai bức chân dung của những người
chủ nhà (host) và khách (guest) sử dụng dịch vụ này cũng sẽ được làm rõ để bức tranh được toàn diện hơn.
 TRANG | 04

MỤC LỤC

HOME-SHARING LÀ GÌ?
5 Mô hình nền kinh tế chia sẻ
(sharing economy)

6
Sự phát triển
CỦA AIRBNB

CỘNG ĐỒNG HOME-SHARING

7 TRÊN NỀN TẢNG AIRBNB
tại Việt Nam

12 CHÂN DUNG NHỮNG NGƯỜI CHỦ

Home-sharing

14 CHÂN DUNG KHÁCH HÀNG

sử dụng dịch vụ Home-sharing
 TRANG | 05

HOME-SHARING LÀ GÌ?
Mô hình nền kinh tế chia sẻ
Thuật ngữ “Chia sẻ” (sharing) không phải là một hiện tượng mới, nhưng gần đây nó đang dịch chuyển từ hoạt động chia
sẻ truyền thống giữa các thành viên trong gia đình, bạn bè1 sang hình thức chia sẻ, hoán đổi, cho mượn, cho thuê và trao
đổi sản phẩm, dịch vụ giữa những người xa lạ với mục đích thương mại2. Theo nghiên cứu của Công ty Kiểm toán Price-
waterhouseCoopers (PwC), ước tính doanh thu toàn cầu từ các công ty cung cấp ứng dụng nền tảng kinh doanh chia
sẻ sẽ đạt tới 335 tỷ USD vào năm 2025 so với doanh thu năm 2014 mới khoảng 15 tỷ USD. Không chỉ là các ứng dụng
gọi xe, mô hình kinh doanh chia sẻ cũng dần phổ biến ở nhiều lĩnh vực khác như dịch vụ du lịch, chia sẻ văn phòng,
phòng lưu trú, vay mượn tài chính, sử dụng chung thiết bị điện tử...

Các mô hình ‘chia sẻ’ hiện nay càng được đẩy mạnh nhờ vào các nền tảng số, tạo cơ hội cho những người cung cấp và
người sử dụng có thể để dàng tiếp cận nhau3. Trong thị trường kinh doanh dịch vụ lưu trú, Airbnb nổi lên nhanh chóng
làm thay đổi định nghĩa và lan toả rộng rãi dịch vụ ‘chia sẻ phòng lưu trú’ (homesharing) trên toàn cầu.

Ngoài Airbnb thì VBRO, Homeaway, Couchsurfing, Home Exchange... là những mô hình phổ biến tương tự mang đến trải
nghiệm homestay địa phương cho du khách.

1. Belk, Russel, 2010. Sharing. J. Consum. Res. 36 (5), 715–734, http://dx.doi.org/10.1086/612649.

2.. Schor, Juliet, 2014. Debating the Sharing Economy. Great Transition Initiative http://www.greattransition.org/publication/debating-the-sharing-economy.
3. PwC, 2015. The Sharing Economy. PwC: Consumer Intelligence Series
 TRANG | 06

SỰ PHÁT TRIỂN AIRBNB

AIRBNB IS FOR EVERYONE (Brian Chesky – CEO Airbnb)

AIRBNB RA ĐỜI
2008 - 2009 2010 - 2011 2018 - 2019

50
ngàn
5
triệu
19
ngàn
81ngàn
89 191

LISTINGS THÀNH PHỐ QUỐC GIA4

DỊCH VỤ

AIRBNB + WEWORK AIRBNB EXPERIENCES AIRBNB PLUS

tấn công thị trường khách cung cấp trải nghiệm đậm cung cấp dịch vụ lưu trú
du lịch công việc5 chất địa phương tiêu chuẩn như phòng
khách sạn (hotel-like tier)

SAU 10 NĂM XUẤT HIỆN, STARTUP AIRBNB ĐÃ BÙNG NỔ TẠI HƠN 100 QUỐC GIA
VÀ ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ 30 TỈ USD, CHỈ ĐỨNG SAU UBER VÀ XIAOMI.

4 Airbnb Press Room, Fast Facts, January 2019. Link https://press.airbnb.com/fast-facts/

5 ‘Airbnb teams up with WeWork to lure business travelers’, Bloomberg, 10 April 2017.
CỘNG ĐỒNG
HOMESHARING
TRÊN NỀN TẢNG
AIRBNB
TẠI VIỆT NAM
 TRANG | 08

Một trong những ‘xu hướng’ nóng trong thị trường bất động sản ở Việt Nam những năm gần đây là hiện tượng
những cá nhân mua nhiều căn hộ khác nhau tại các thành phố lớn như Hà Nội, và Thành phố Hồ Chí Minh,
sau đó cho thuê lại dưới dạng ngắn hạn cho khách du lịch, thay vì cho thuê dài hạn. Nguyên nhân đằng sau
hiện tượng này là do nguồn cung căn hộ dồi dào tại các thành phố lớn, cơ hội mua căn hộ cũng cao hơn.
Những người đầu tư tận dụng quyền sở hữu đó để trả nợ vay ngân hàng nhanh hơn và sau đó sử dụng giá trị
của khoản đầu tư của họ để mua thêm nhiều căn hộ khác.7

Theo số liệu thống kê thì việc cho thuê ngắn hạn có thể tạo thêm 20 – 50% doanh thu mỗi tháng so với các
hợp đồng cho thuê dài hạn.

2015 2017

Airbnb xuất hiện tại Việt Nam với Tăng

1000 PHÒNG 6.5 LẦN

CHO THUÊ

Ngoài ra, những điểm đến mới nổi

cũng nở rộ loại hình dịch vụ này là

Tập trung ĐÀ NẴNG, SAPA,

TP.HCM VÀ HÀ NỘI HẠ LONG

“
THEO CÔNG BỐ MỚI NHẤT CỦA AIRBNB, VIỆT NAM, MỘT
ĐIỂM ĐẾN CÓ MỨC TĂNG TRƯỞNG CAO NHẤT VỀ LƯỢNG
KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀO TRONG KHU VỰC, ĐANG GHI
NHẬN LƯỢNG TĂNG BOOKINGS VƯỢT TRỘI TẠI HÀ NỘI
(212%) VÀ ĐÀ NẴNG (225%).8

7 Vietnam Business. 2018, ‘Short-term leasing becomes a trend in Vietnam. Link https://www.vietnambusiness.tv/business/1218/short-term-leas-
ing-becomes-a-trend-in-vietnam
8 Airbnb hightlights its tip growth areas for 2018, January 2018. Link https://www.servicedapartmentnews.com/home/news/2018/1/3/airb-
nb-highlights-its-top-growth-areas/
 TRANG | 09

CỘNG ĐỒNG HOME-SHARING

TRÊN NỀN TẢNG AIRBNB
TẠI VIỆT NAM
Chủ yếu ở Hà Nội và TP.HCM. Mô hình này cũng kéo theo hàng loạt startup trong lĩnh vực cho thuê phòng
trực tuyến tại Việt Nam như: LUXSTAY, MYSTAY, HOMEAWAY, HOLTELJOB...

Theo số liệu của Grant Thornton, tại Việt Nam

2015 2018
1,000 listings listings 40,804

TĂNG TRƯỞNG
LISTINGS TRÊN AIRBNB 40,804
TẠI VIỆT NAM
Tốc độ tăng trưởng số lượng listings
hằng năm trên Airbnb tại TP.HCM 97%,
Hà Nội 112%, Đà Nẵng 111%

16,000

“
TỔNG SỐ LISTINGS:
40,804 LISTINGS
(số liệu đến tháng 1/2019)
6,500
1,000

2015 2016 2017 2018

Số lượng listings
(Nguồn: Grant Thornton & AirDNA)
 TRANG | 10

CỘNG ĐỒNG HOME-SHARING

TRÊN NỀN TẢNG AIRBNB
TẠI VIỆT NAM

27.2%

Miền Bắc

Miền Trung

Tây Nguyên
26.2%
Miền Nam

4.3%

42.3%
 TRANG | 11

Một người chủ trên Airbnb có thể tận dụng lợi thế của nền tảng này theo nhiều cách. Một số chọn chia sẻ
toàn bộ ngôi nhà của họ (entire home); những người khác chọn chia sẻ nhà bằng cách cho thuê lại một hoặc
hai phòng riêng (private room) như một cách tận dụng nguồn thu từ những phòng không sử dụng mà không
phải chịu ràng buộc hợp đồng thuê dài hạn.

LOẠI
LISTINGS

47% 49% 4% TỔNG SỐ LƯỢT KHÁCH

400,000
Nguyên
LISTINGcăn Phòng riêng
LISTING Phòng ghép
LISTING (số liệu 2017)

DOANH THU BÌNH QUÂN/ THÁNG

(tổng hợp số liệu năm 2018 từ các listing có 1-4 phòng và sức chứa tối đa10 khách) Hồ Chí Minh Hà Nội

MÙA THẤP ĐIỂM (Tháng 05-06)

8,300,000 VNĐ 5,200,000 VNĐ

MÙA CAO ĐIỂM (Tháng 11-12-01)

11,500,000 VNĐ 6,780,000 VNĐ

 CHÂN DUNG
NHỮNG NGƯỜI
CUNG CẤP DỊCH VỤ
HOME-SHARING
(HOST)
 TRANG | 13

Những người chủ trên Airbnb rất đa dạng, từ sinh viên đến những người đã nghỉ hưu. Airbnb trở thành một
giải pháp cung cấp nguồn thu nhập dễ dàng và linh hoạt – mức thu nhập bình quân vào năm 2017 của những
người chủ tại Việt Nam là 20,400,000đ.

TỔNG SỐ HOSTS TẠI VIỆT NAM TỶ LỆ MULTI/SINGLE LISTINGS

Hosts Multi Single

18,230 69% 31%

PHÂN BỐ
Phân loại HOSTS Multi-listing hosts Single-listing hosts

545 274
TÂY
NGUYÊN
5,368 2,510

MIỀN NAM
3,019 700
MIỀN
TRUNG
3,581 2,233

MIỀN BẮC

“
TẠI VIỆT NAM, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN, HIỆN TƯỢNG MỘT
CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ NHIỀU LISTINGS TRÊN AIRBNB TRỞ NÊN RẤT PHỔ
BIẾN. HOMESHARING KHÔNG CÒN ĐƠN THUẦN LÀ NGUỒN TĂNG THU
NHẬP CHO NHỮNG CÁ NHÂN CÓ NHÀ HOẶC PHÒNG NHÀN RỖI MÀ
CÒN TRỞ THÀNH SẢN PHẨM KINH DOANH VỚI MỨC LỢI NHUẬN CAO.

7 Vietnam Business. 2018, ‘Short-term leasing becomes a trend in Vietnam. Link https://www.vietnambusiness.tv/business/1218/short-term-leas-
ing-becomes-a-trend-in-vietnam
8 Airbnb hightlights its tip growth areas for 2018, January 2018. Link https://www.servicedapartmentnews.com/home/news/2018/1/3/airb-
nb-highlights-its-top-growth-areas/
CHÂN DUNG
KHÁCH HÀNG
SỬ DỤNG DỊCH VỤ
HOME-SHARING
 TRANG | 15

Airbnb là một nền tảng thúc đẩy cho khách muốn đi du lịch theo một cách khác. Trên thực tế, 79% khách nói
rằng họ sử dụng Airbnb để có thể sống như một người dân địa phương, và khám phá những gía trị đích thực,
kết hợp với cơ hội thúc đẩy các kết nối với các nền văn hoá, phong tục khác nhau.

Khách sử dụng Airbnb cũng mong muốn có thể trải nghiệm sự ấm áp, quen thuộc và tiện nghi như ở nhà,
song song với việc gặp gỡ những người dân địa phương thân thiện trong các chuyến đi. Nền tảng này cũng
rất hữu ích cho khách du lịch với ngân sách có giới hạn.

84%
KHÁCH QUỐC TẾ
số liệu tổng hợp tại TP.HCM
& Hà Nội trong năm 2018

05
NGUỒN KHÁCH LỚN NHẤT
sử dụng dịch vụ home-sharing

32% Singapore 11% Mỹ

18% Úc 9% Hong Kong
12% Hàn Quốc

16%
KHÁCH NỘI ĐỊA
Chủ yếu đến từ 3 thành phố lớn 03 ĐÊM
Thời gian lưu trú trung bình
HÀ NỘI (length of stay)

ĐÀ NẴNG
11 - 12 - 1
Tháng mùa cao điểm
khách quốc tế

TP. HCM

LÝ DO CHỌN AIRBNB
“Excellent stay in a very modern
looking apartment, great location and
very good communication with the
host. I would definitely recommend to
stay here if visiting Ho Chi Minh.”
____ Freddie, Jan 2019
“She is caring and kind. Such a touch
makes us feel like home, warm and
safe during a travel to a new city. The
place is inside the alley and very cool. It
was very comfortable to live in.”
____Nga, Jan 2019
“The host is really helpful and
thoughtful, willing to solve our problem
in efficient way, the location is great
but have to walk a distance to get in.”
___ Celyren, Feb 2019
TRANG | 16
“Despite the short trip to HCMC. I felt like
I'm at home at aunt nga's. The place is
super stylish yet modern and most
importantly location is really great!! Aunt
nga was super sweet, warm and the
most kindest host I have ever met. Can
not recommended that listing enough.”
____ Huongiang, Dec 2018
“The place is located at extreme
convenient location near all happening
areas regardless international or local.
Despite in an old building, the interior is
reasonably comfortable. Le is also very
helpful and patient which made the
whole stay pleasant.”
____ Dennis, Jan 2019
“Sham's house is amazing: cleanness,
great local experience, great location.
Sham replied quickly. I fell as staying in
my house. The house keeper Mr Vinh is
so so nice, friendly and helpful. I feel
Vinh as the soul of the house.”
____ Nguyen, Jan 2019
 TRANG | 17

TƯƠNG LAI CỦA LOẠI HÌNH

HOME-SHARING TẠI VIỆT NAM
CƠ HỘI
Sự tăng trưởng bùng nổ của nền kinh tế chia sẻ đã làm kinh ngạc ngay cả các học giả thị trường lạc quan
nhất. Một mặt, hiện có hàng ngàn nền tảng kinh tế chia sẻ hoạt động trong hầu hết mọi lĩnh vực và hoạt động
trên toàn thế giới. Trở lại năm 2009, chỉ có một số ít như Zipcar, BlaBlaCar, Couchsurfing và Airbnb ra mắt vào
mùa thu năm 2008, Uber vào mùa xuân năm 2009. Sự chuyển dịch từ “sở hữu” (ownership) sang “sử dụng”
(access) đã bắt rễ khi công nghệ kỹ thuật số và di động giúp việc tiếp cận hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu trở
nên dễ dàng hơn bao giờ hết và đã trở thành một phần của xã hội hiện đại.

Tại Việt Nam, home-sharing là một xu hướng gắn bó mật thiết với sự tăng trưởng và bùng nổ của du lịch. Việt
Nam trong những năm qua đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất cao và ngày càng trở nên hấp dẫn hơn trong
mắt du khách quốc tế. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thổi bùng xu hướng home-sharing
trong vài năm trở lại đây.

Việt Nam được ghi nhận là một trong những điểm đến có mức tăng trưởng listing dẫn đầu với Hà Nội tăng
trưởng 212% và Đà Nẵng là 255% trong năm 2017. Mức tăng trưởng ấn tượng này như một phần khẳng định
dịch vụ home-sharing ngày càng trở nên phổ biến ở Việt Nam. Airbnb và các nền tảng tương tự là những mô
hình chia sẻ đã làm thay đổi cách mọi người trên toàn thế giới truy cập và sử dụng các dịch vụ lưu trú.

Các trang web không chỉ giúp khách du lịch tiết kiệm chi phí chỗ ở mà còn tạo cơ hội kinh doanh cho bất cứ
ai có nhà hoặc bất kỳ phòng trống nào để cho thuê. Mô hình kinh tế chia sẻ đang có ảnh hưởng ngày càng
tăng đối với kinh doanh khách sạn cấp thấp và cạnh tranh trực tiếp với các công ty du lịch trực tuyến [OTA].

THÁCH THỨC
Nền kinh tế chia sẻ nhà ở sẽ phải đối mặt những thách thức nhất định nếu xu hướng bùng nổ tiếp tục trong
thời gian tới. Tính minh bạch trong chất lượng của các listings và cách chủ nhà quản lý cơ sở lưu trú của họ
là một trong số những khó khăn lớn nhất ở Việt Nam hiện nay. Các nhà quản lý cũng gặp khó khăn rất nhiều
về các khía cạnh pháp lý quản lý và kiểm soát loại hình này.

Tương tự như chia sẻ xe (ride-sharing), chia sẻ nhà sẽ đòi hỏi một khuôn khổ tạo ra các tiêu chuẩn cho tất cả
các bên tuân theo. Chính quyền địa phương đang phải đối mặt với những trở ngại từ việc cần phải tạo ra một
môi trường thân thiện với khách du lịch, đồng thời tìm cách đảm bảo các quy định hiện hành không bị vi
phạm.

Thuế là một vấn đề khác mà chính quyền địa phương phải đối mặt, tương tự như nền kinh tế chia sẻ xe với
Uber và Grab. Do Airbnb không có đại diện tại Việt Nam, sẽ rất khó đánh thuế vào doanh thu được tạo ra trong
nước. Các quy định pháp lý về thương mại điện tử đang được xây dựng có thể tạo ra những thách thức cho
THANK YOU!

2019 Outbox Consulting. All rights reserved