Professional Documents
Culture Documents
11/06/2020
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 1
DIỄN GIẢ
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
2
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
3
NỘI DUNG
1. 2. 3. 4
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
VIỆT NAM NHỮNG THAY ĐỔI NHỮNG THAY NHỮNG THAY ĐỔI
TRÊN ĐÀ ĐƯỢC MONG ĐỢI ĐỔI ĐƯỢC MONG ĐƯỢC MONG ĐỢI
PHỤC HỒI TRONG KÊNH PHÂN ĐỢI TRONG GIÁ / TRONG DANH MỤC
PHỐI VÀ NHỮNG KHUYẾN MÃI VÀ SẢN PHẨM VÀ
ĐIỀU BẠN CÓ NHỮNG ĐIỀU NHỮNG ĐIỀU BẠN
THỂ LÀM BẠN CÓ THỂ LÀM CÓ THỂ LÀM
4
1. 2. 3. 4
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
VIỆT NAM NHỮNG THAY ĐỔI NHỮNG THAY NHỮNG THAY ĐỔI
TRÊN ĐÀ ĐƯỢC MONG ĐỢI ĐỔI ĐƯỢC MONG ĐƯỢC MONG ĐỢI
PHỤC HỒI TRONG KÊNH PHÂN ĐỢI TRONG GIÁ / TRONG DANH MỤC
PHỐI VÀ NHỮNG KHUYẾN MÃI VÀ SẢN PHẨM VÀ
ĐIỀU BẠN CÓ NHỮNG ĐIỀU NHỮNG ĐIỀU BẠN
THỂ LÀM BẠN CÓ THỂ LÀM CÓ THỂ LÀM
5
TƯƠNG LAI MỚI ĐANG HƯỚNG ĐẾN VIỆC
ĐỊNH VỊ BƯỚC NGOẶT ĐỂ TÁI TẠO LẠI
Phản ứng | Phản hồi | Thích nghi Tái cân nhắc | Tái ưu tiên | Tái định vị
7
NHỮNG THAY ĐỔI VỀ HÀNH VI TIÊU DÙNG TRONG GIAI ĐOẠN PHỤC HỒI
bất ổn định về thu nhập tăng đạt được đổi mới lại
8
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
.
TRONG GIỎ HÀNG CỦA MÌNH TRONG NGẮN HẠN
NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐÃ VÀ ĐANG THAY ĐỔI ƯU TIÊN MUA SẮM
9
CƠ HỘI ĐỂ KHẲNG ĐỊNH VỀ CHẤT LƯỢNG, NGUỒN GỐC VÀ SỰ
QUAN TÂM ĐẾN SỨC KHỎE ĐỂ ĐẢM BẢO VỊ THẾ TRONG LÒNG
NGƯỜI TIÊU DÙNG
VIỆT NAM NHỮNG THAY ĐỔI NHỮNG THAY NHỮNG THAY ĐỔI
TRÊN ĐÀ ĐƯỢC MONG ĐỢI ĐỔI ĐƯỢC MONG ĐƯỢC MONG ĐỢI
PHỤC HỒI TRONG KÊNH PHÂN ĐỢI TRONG GIÁ / TRONG DANH MỤC
PHỐI VÀ NHỮNG KHUYẾN MÃI VÀ SẢN PHẨM VÀ
ĐIỀU BẠN CÓ NHỮNG ĐIỀU NHỮNG ĐIỀU BẠN
THỂ LÀM BẠN CÓ THỂ LÀM CÓ THỂ LÀM
11
POLL 1
Chiến lược kênh phân phối của doanh nghiệp bạn sau Covid-
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
12
KÊNH TIÊU DÙNG TẠI CHỖ VÀ TẠP HÓA TRUYỀN THỐNG CHỊU TÁC
ĐỘNG TIÊU CỰC TRONG KHI KÊNH HIỆN ĐẠI TĂNG TRƯỞNG TỐT
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
13
PHÂN PHỐI LÀ YẾU TỐ HÀNG ĐẦU CỦA KINH DOANH VÀ
KHÔNG ĐƯỢC BỎ QUA
Việt Nam l Số lượng cửa hàng (‘000) | 2019
Khác
11%
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
Sức mua
12%
Phân phối
Sáng tạo 58%
19%
14
NHỮNG CỬA HÀNG TRỌNG YẾU VẪN GIỮ NGUYÊN VÀ CÀNG NGÀY CÀNG
QUAN TRỌNG TRONG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI
% Doanh thu trong toàn bộ FMCG Cửa hàng lớn Cửa hàng trung bình Cửa hàng nhỏ
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
15
CÓ THỂ QUAN SÁT THẤY SỰ THAY ĐỔI LỚN Ở NHỮNG
CỬA HÀNG TRỌNG YẾU CỦA NGÀNH HÀNG
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
Xác định khoảng cách giữa các Xác định hồ sơ của cửa hàng
cửa hàng trọng yếu trọng yếu để tập trung và tuyển
dụng vào hệ thống phân phối
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
17
1. 2. 3. 4
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
VIỆT NAM NHỮNG THAY ĐỔI NHỮNG THAY NHỮNG THAY ĐỔI
TRÊN ĐÀ ĐƯỢC MONG ĐỢI ĐỔI ĐƯỢC MONG ĐƯỢC MONG ĐỢI
PHỤC HỒI TRONG KÊNH PHÂN ĐỢI TRONG GIÁ / TRONG DANH MỤC
PHỐI VÀ NHỮNG KHUYẾN MÃI VÀ SẢN PHẨM VÀ
ĐIỀU BẠN CÓ NHỮNG ĐIỀU NHỮNG ĐIỀU BẠN
THỂ LÀM BẠN CÓ THỂ LÀM CÓ THỂ LÀM
18
POLL 2
Chiến lược định giá sản phẩm của doanh nghiệp bạn sau
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
19
XU HƯỚNG NÂNG CẤP TIÊU DÙNG TRONG NGÀNH Y TẾ - SỨC KHOẺ
VÀ SỰ SUY GIẢM TIÊU DÙNG CÁC SẢN PHẨM KHÔNG CẦN THIẾT
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
20
TỒN TẠI CƠ HỘI ĐỂ TĂNG/ GIẢM GIÁ GIỮA CÁC NGÀNH HÀNG,
NHƯNG BAO NHIÊU LÀ ĐỦ?
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
100 98
ĐƠN VỊ ĐƠN VỊ
56%
Vietnam average across Pnp Studies in Foods, Personal care and Home Care in 2018-19 in MT Channel 22
THAY ĐỔI GÓC NHÌN VỀ KHUYẾN MÃI
Tăng/duy trì nhu cầu Giảm nhu cầu
Cơ hội tốt để thiết kế lại chương trình Kích cầu sau đại dịch thông qua mức khuyến
khuyến mãi và đề xuất chương trình mãi phù hợp trên cơ sở những SKU và ngành có
khuyến mãi có chọn lọc tính phản ứng cao
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
23
NÊN ĐẦU TƯ THẤP HƠN MỨC GIÁ CƠ SỞ HAY Ở VIỆC
KHUYẾN MÃI CAO VÀ THƯỜNG XUYÊN?
Hi-Lo OPTIONS
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
Cao
Người mua sẽ phản ứng mạnh với khuyến Người mua sẽ phản ứng mạnh với cả khuyến
mãi nhưng ít hơn với thay đổi trong giá thông mãi và thay đổi trong giá thông thường
thường Giảm giá thông thường với khuyến mãi
sâu là chiến lược lý tưởng.
Độ co dãn của giá
mãi sâu.
Tăng giá/ Quyền lực định giá: chậm phản hồi Người mua phản ứng mạnh với thay đổi trong
với cả khuyến mãi và thay đổi trong giá thông giá nhưng với khuyến mãi thì lại ít hơn.
thường. Giảm giá mỗi ngày nhưng không đầu tư
Tăng giá thông thường, khuyến mãi thấp. nhiều vào khuyến mãi
Hi-No EDLP
Thấp
KÊNH
25
1. 2. 3. 4
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
VIỆT NAM NHỮNG THAY ĐỔI NHỮNG THAY NHỮNG THAY ĐỔI
TRÊN ĐÀ ĐƯỢC MONG ĐỢI ĐỔI ĐƯỢC MONG ĐƯỢC MONG ĐỢI
PHỤC HỒI TRONG KÊNH PHÂN ĐỢI TRONG GIÁ / TRONG DANH MỤC
PHỐI VÀ NHỮNG KHUYẾN MÃI VÀ SẢN PHẨM VÀ
ĐIỀU BẠN CÓ NHỮNG ĐIỀU NHỮNG ĐIỀU BẠN
THỂ LÀM BẠN CÓ THỂ LÀM CÓ THỂ LÀM
26
POLL 3
Chiến lược thiết lập danh mục sản phẩm của doanh nghiệp
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
27
HÀNH VI TIÊU DÙNG THAY ĐỔI NÊN CHÚNG TA CẦN ĐIỀU CHỈNH
DANH MỤC SẢN PHẨM ĐỂ TỐI ĐA HÓA DOANH SỐ TIỀM NĂNG
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
28
MỘT SỐ MẶT HÀNG SẼ BỊ THU HẸP KHÔNG GIAN BÀY BÁN DO
ƯU TIÊN MUA SẮM CỦA KHÁCH HÀNG CHUYỂN ĐỔI
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
29
ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC SẢN PHẨM ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU MỚI CỦA
KHÁCH HÀNG TRONG THỜI COVID-19
TOP 5 LỢI ÍCH LIÊN QUAN TOP 5 LỢI ÍCH LIÊN QUAN
TRONG NGÀNH HÀNG CHĂM TRONG NGÀNH HÀNG THỰC
SÓC NHÀ CỬA PHẨM/ĐỒ UỐNG CHẾ BIẾN SẴN
Ở VIỆT NAM Ở VIỆT NAM
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
49% 26%
Người Việt Nam coi Người Việt Nam mua
sức khỏe là mối bận Bảo hiểm sức khỏe
tâm lớn nhất. Chỉ số sau Đại dịch
cao nhất so với các
nước Đông Nam Á
Source: Nielsen Global Survey “Understanding the Impact of COVID-19 on Consumer Behavior” conducted in March 2020 31
NGƯỜI TIÊU DÙNG MUA SẢN PHẨM TO HƠN CHO HÀNG THIẾT
YẾU VÀ GÓI NHỎ CHO NHÓM ÍT CẦN THIẾT
Val% contribution by size
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
Size Chăm sóc nhà cửa Rửa tay Dầu gọi *Snack (Gói mềm: >80% shr)
33
CƠ HỘI CẮT GIẢM DANH MỤC KHÔNG HIỆU QUẢ CHƯA BAO
GIỜ TỐT NHƯ LÚC NÀY
Kênh truyền thống và kênh hiện đại VIệt Nam | % của SKU đóng góp vào tổng doanh số | 2019
Top 80% doanh số được đóng góp 81% - 98% doanh số được đóng Bottom 2% doanh số được đóng
bởi số lượng SKU chiếm góp bởi số lượng SKUs chiếm góp bởi số lượng SKU chiếm
2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
Copyright © 2019
34
CHÚNG TA KHÔNG CẦN QUÁ NHIỀU SKUs
Trung bình ít hơn 3% danh mục ở TT và ít hơn 10% ở MT được lên tất cả các kệ
NHIỀU SKUs HƠN = NHIỀU THỊ PHẦN HƠN Ở KÊNH HIỆN ĐẠI
Hệ số tương quan = 2%
2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
36
…NHƯNG KHÔNG THỂ ĐƠN GIẢN LÀ CẮT GIẢM NHÓM SẢN PHẨM ĐUÔI
(LONG-TAIL) BỞI CHÚNG CÓ THỂ GIÚP BẠN GIA TĂNG DOANH SỐ
38
TỐI ƯU HÓA DANH MỤC SẢN PHẨM PHẢI ĐEM LẠI DOANH THU TIỀM
NĂNG TỐI ĐA
Copyright © 2020 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
COVID đã dẫn đến sự dịch Người tiêu dùng đang tìm kiếm chất Nhu cầu cho mặt hàng về y tế, sức
chuyển qua kênh bán hàng lượng và sự hiệu quả và sẵn sàng khỏe và có giá trị cao cũng như là
hiện đại và thương mai điện tử. chi tiêu nhiều hơn cho một số ngành sự giới hạn về nguồn cung đã đặt
Tuy nhiên kênh bán hàng
hàng. sức ép lên quản lý danh mục sản
truyền thống (chiếm tỉ trọng phẩm và không gian trưng bày
85%) vẫn là một phần quan hàng hóa.
trọng. COVID đã đánh bật tư duy về
khuyến mãi.
Đảm bảo sự hiện diện trong Cân nhắc độ co dãn về giá để Bây giờ là thời điểm không thể
những cửa hàng trọng yếu tăng giá một số mặt hàng. thích hợp hơn để tối ưu hóa danh
(Chiếm 50% doanh số) trong Phá vỡ chu kỳ khuyến mãi thông mục sản phẩm với mục đích gia
ngành hàng của bạn. thường. Tập trung vào ít chương tăng doanh số và thu hút sự chú
trình khuyến mãi hơn nhưng ý của người tiêu dùng.
mang lại nhiều hiệu quả hơn.
41
HƯỚNG ĐI ĐỂ GIA TĂNG DOANH SỐ
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG NGÀY CÀNG TỐT HƠN
Tối ưu hóa danh
Phân phối Giá / Khuyến mãi mục sản phẩm
● Xâm nhập vào đúng cửa hàng ● Xác định mức định giá tốt nhất cho ● Xác định khoảng trống trong
Copyright © 2017 The Nielsen Company (US), LLC. Confidential and proprietary. Do not distribute.
với những thị trường mục tiêu tất cả các sản phẩm trong danh mục danh mục sản phẩm
đã đã xác định ● Nâng cao hệ số ROI trên chương ● Đúng danh mục, đúng chiều
trình khuyến mãi của bạn dựa vào ngang và chiều sâu trong kênh
● Xác định mô hình phân phối
các chiến dịch khuyến mãi hiệu quả nhất định ở thị trường nhất định
tối ưu
về mặt tần suất và khung giá giảm
42
XIN CẢM ƠN!