Translated from English to Vietnamese - www.onlinedoctranslator.

com

Báo cáo bắt buộc:Bắt buộc - Phân phối công khai Ngày:Ngày 23 tháng 10 năm 2023

Số báo cáo:RP2023-0064

Tên báo cáo:Sữa và Sản phẩm Hàng năm

Quốc gia:Philippin

Bưu kiện:Manila

Danh mục báo cáo:Sữa và Sản phẩm

Được soạn bởi: Florence Mojica-Sevilla

Được chấp nhận bởi: Michael Ward

Điểm nổi bật của báo cáo:

FAS Manila dự báo nhu cầu về các sản phẩm sữa sẽ tăng 3% lên 3,5 triệu tấn (MT) sữa nước tương đương
(LME) vào năm 2024, do giá cao làm chậm tăng trưởng nhu cầu tiêu dùng. Philippines nhập khẩu 99% nhu
cầu sữa của mình do sản xuất trong nước không thể đáp ứng nhu cầu. Post dự báo nhập khẩu sữa bột gầy
sẽ không đổi ở mức 160.000 tấn, trong khi nhập khẩu sữa dạng lỏng tăng 5% lên 110.000 tấn vào năm
2024. Nhập khẩu phô mai sẽ tiếp tục tăng, tăng 2% lên 53.000 tấn vào năm 2024.

BÁO CÁO NÀY CHỨA CÁC ĐÁNH GIÁ VỀ HÀNG HÓA VÀ VẤN ĐỀ THƯƠNG MẠI DO NHÂN VIÊN USDA THỰC HIỆN VÀ KHÔNG CẦN TUYÊN BỐ VỀ
CHÍNH SÁCH CHÍNH THỨC CỦA CHÍNH PHỦ HOA KỲ
Sản xuất:

Vào năm 2024, sản lượng sẽ phục hồi lên 29.000 tấn, được thúc đẩy nhờ sự gia tăng đàn bò sữa và việc
tích cực thực hiện các dự án phát triển sữa của chính phủ. Post điều chỉnh sản lượng sữa vào năm 2023 từ
USDA chính thức là 32 triệu tấn xuống còn 28 triệu tấn. Trong khi trâu nước và sữa dê
nguồn cung sẽ tăng lên nhưng sẽ
Hình 1: Sản xuất sữa và nhập khẩu, tính bằng '000 tấn (LME) không bù đắp được sự sụt giảm sản
lượng sữa bò. Sữa bò
sản lượng chiếm 60% tổng
sản lượng.

Mặc dù sản xuất

cải thiện, Philippines chỉ cung
cấp 1% tổng nhu cầu sữa hàng
năm, phần còn lại phải nhập
khẩu. Tăng trưởng sản xuất
chậm lại trong những năm
gần đây do không thể tăng
đàn bò sữa, chủ yếu là do
không đủ vốn và ít đầu tư từ
Lưu ý: *Sau ước tính khu vực tư nhân.
Nguồn: Cơ quan Sữa Quốc gia (NDA)

Các khu vực sản xuất sữa hàng đầu nằm trên đảo Luzon, bao gồm Laguna, Bulacan và Batangas. Davao và
Bukidnon ở miền nam Mindanao cũng là những nhà sản xuất lớn.

Vào năm 2023, Cơ quan Thống kê

Hình 2: Số lượng bò sữa
Philippine (PSA) ước tính số lượng bò
sữa (chỉ con cái lấy sữa) ban đầu của
nước này là 9.730 con, trong khi có
7.240 con trâu và 14.908 con dê. Số
lượng dê sữa đang tăng lên do nhập
khẩu nhiều hơn, trong đó NDA tập
trung vào việc cung cấp dê để kiếm
sống cho những người nông dân nhỏ.
Đàn bò sữa ngày càng suy giảm do
chăn thả đàn cũ và giết mổ bò lấy thịt.

Nguồn dữ liệu cơ bản: NDA và PSA

2
Hoạt động sản xuất chủ yếu do các hộ nông dân quy mô nhỏ chi phối, với một số trang trại có quy mô vừa và lớn do các doanh nhân
điều hành. Trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa, trang trại có quy mô nhỏ nếu có 5-10 con bò; trang trại quy mô vừa có quy mô 11-50 con;
và các trang trại thương mại hoặc trang trại lớn có quy mô trên 50 con. Đối với trâu bò sữa, trang trại có 5-10 con là trang trại nhỏ,
trang trại vừa có trên 10 con, trang trại thương phẩm có từ 25 con trở lên. Đối với dê sữa, các hộ chăn nuôi nhỏ là những hộ có quy
mô từ 25 con trở xuống, các trang trại quy mô vừa có 26-99 con và các trang trại thương mại có quy mô trên 100 con.

Sản lượng sữa trung bình của Philippine là 10 lít (li)/ngày đối với bò sữa, 4,5 li/ngày đối với trâu và 1,5
li/ngày đối với dê. Sản lượng vẫn ở mức thấp chủ yếu do thực hành quản lý và cho ăn kém do chi phí
sản xuất cao và thiếu cơ sở hạ tầng phù hợp. Để so sánh, sản lượng sữa trung bình hàng ngày ở Hoa
Kỳ là khoảng 30 li/ngày.

Sản xuất phô mai ở mức tối thiểu do nguồn cung sữa nước trong nước thấp. Sữa bò, sữa trâu được thu
mua để chế biến thành phô mai trắng tươi, kẹo sữa và kem. Hai công ty ở Philippines mua sữa trâu trực
tiếp từ nhà sản xuất, chế biến và phân phối kem sữa trâu. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Sữa (DTRI) thuộc sở
hữu của chính phủ và Trung tâm Carabao Philippine (PCC) sản xuất phô mai trắng từ sữa sản xuất tại địa
phương. Ngoài ra còn có các cộng đồng người Ấn Độ đang phát triển ở nước này thích mua các loại pho
mát Ấn Độ có nguồn gốc từ sữa trâu.

Khả năng cạnh tranh và lợi nhuận hạn chế sự tăng trưởng hơn nữa, chủ yếu là do các yếu tố sau:

• Đầu tư tư nhân vào lĩnh vực chăn nuôi bò sữa còn thấp do sữa trong nước có khả năng cạnh tranh
thấp so với sự thống trị thị trường của sữa bột nhập khẩu giá rẻ. Các nhà chế biến sữa thích nhập
khẩu sữa bột giá rẻ thay vì liên kết với các nhà sản xuất trong nước không thể cung cấp đủ số lượng
cần thiết.

• Vấn đề tìm nguồn giống phù hợp với điều kiện nhiệt đới của đất nước bị hạn chế bởi các vấn đề kiểm
dịch thực vật như liệu quốc gia cung cấp có được chứng nhận không mắc bệnh lở mồm long móng
(FMD) hay không. Các giống hiện có thường được lai từ Holstein với các giống nhiệt đới như Sahiwal,
chủ yếu từ Úc và New Zealand. Giá của các loài động vật này đang tăng lên do đồng peso Philippine
yếu và chi phí vận chuyển.

• Đất đai sẵn có là yếu tố chính ảnh hưởng đến sự tăng trưởng đàn vật nuôi nhai lại. Diện tích đất
trung bình là 1,5 ha, không đủ để sản xuất đồng cỏ và thức ăn gia súc. Nguồn thức ăn là yếu
tố quan trọng cần cân nhắc trong việc tăng đàn vật nuôi.

Nhận thấy nhu cầu đầu tư nhiều hơn vào ngành sữa, Bộ Nông nghiệp thông quaCơ quan sữa
quốc gia (NDA) vàTrung tâm Carabao Philippines (PCC) đang thực hiện chương trình cải tiến
ngành sữa trong 4 năm (1,56 tỷ PhP, 31,2 triệu USD) để thúc đẩy đàn gia súc của đất nước. Ngân
sách đến từ quỹ còn lại từ chương trình Luật Công Hoa Kỳ 480 (US PL480). DA đã tái cơ cấu
chương trình sữa do PL480 của Hoa Kỳ tài trợ vào năm 2020 để mở rộng trọng tâm từ dê lấy sữa
sang cả gia súc và trâu. Dự án bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng và chuyển giao công nghệ để
đảm bảo tăng sản lượng sữa tươi trong vòng 4 năm. Đến năm 2024, dự án đặt mục tiêu sản xuất
27,7 triệu lít sữa tươi và tăng đàn vật nuôi lên gần 17.000 con, không bao gồm sản xuất bê cái và
trâu sữa. Chương trình Chăn nuôi Quốc gia DA giám sát chương trình

3
thực hiện, trong khi Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm DA-Philippines thường xuyên giám sát chương
trình.

Các chương trình nhằm tăng cường sản xuất sữa

Chính phủ khởi xướng phát triển ngành sữa thông qua việc giới thiệu gen di truyền sữa cho gia súc, trâu nước
và dê. NDA và PCC đã tạo ra các chương trình và dự án nhằm tăng dân số chăn nuôi bò sữa, thúc đẩy sản xuất
sữa và hỗ trợ phát triển ngành sữa của đất nước. Các chương trình khác nhau này được trình bày chi tiết trong
GAIN Sữa và Sản phẩm Thường niên 2022 .

Liên đoàn Sữa Philippines (Dairycon) được thành lập năm 1993, là tổ chức chính cho tất cả các hợp tác xã, hiệp hội và
nhà chế biến sữa. Nó phục vụ như một con đường để nông dân chăn nuôi bò sữa thảo luận về những lợi ích chung ảnh
hưởng đến ngành của họ. Cácthực thể sữa bao gồm các hợp tác xã, tổ chức chăn nuôi bò sữa và các nhà chế biến độc
lập tư nhân được tập hợp trong 69 khu vực chăn nuôi bò sữa được NDA hỗ trợ.

Chính sách sản xuất:

Việc phát triển ngành sữa được hướng dẫn bởi Đạo luật Phát triển Công nghiệp Sữa năm 1979, được sửa đổi bởi
Đạo luật Đạo luật phát triển sữa quốc gia năm 1995 . DA phát triển ngành sữa với NDA,Đạo luật Cộng hòa (RA)
7884 là cơ quan chính giám sát và hỗ trợ phát triển ngành với trọng tâm là cải thiện nguồn cung cấp sữa tươi tại
địa phương. PCC cũng hỗ trợ sản xuất sữa theo từngRA 7307 . Mặc dù DA thừa nhận Philippines không thể cạnh
tranh trên thị trường sữa bột nhưng nhằm mục đích tăng cường nguồn cung sữa tươi để giảm bớt sự phụ thuộc
vào sữa nước nhập khẩu. Trước đây, việc đảm bảo đủ ngân sách để cải thiện sản xuất là một thách thức. Với sự
hỗ trợ từ nhiều nguồn, bao gồm DA và các cơ quan khác nhau, chương trình cải tiến sữa PL480 của Hoa Kỳ,
Thuế dừa, Ngân hàng Đất đai và Ngân hàng Phát triển Philippines, Post nhận thấy sản lượng sữa sẽ tăng trưởng
nhanh trong những năm tới.

Sự tiêu thụ:

FAS Manila dự báo mức tiêu thụ sẽ đạt 3,5 triệu tấn vào năm 2024, tăng trưởng 3% so với năm 2023, với phần lớn
được cung cấp bởi hàng nhập khẩu. Với tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và dân số ngày càng tăng,
Philippines là thị trường lớn và đang mở rộng cho các sản phẩm sữa với mức tiêu thụ bình quân đầu người hàng
năm là 27 kg (kg). Để so sánh, Hoa Kỳ tiêu thụ 287 kg sữa bình quân đầu người, cho thấy vẫn còn nhiều cơ hội
cho các nhà sản xuất thực phẩm cung cấp nhiều sản phẩm sữa đóng gói hơn ở Philippines.

Bảng 2: Cung cầu sữa

(Tính bằng '000 tấn, tính bằng LME)

2018 2019 2020 2021 2022 2023* 2024*

Sản xuất 23,69 24:38 26,71 26h30 30,28 28:00 29:00
+ Nhập khẩu 2.939,60 2.969,83 2.936,14 3.035,37 3.350,51 3.450,00 3.550,00
- Xuất khẩu 61,27 65,85 35,81 51,42 108,71 55,00 55,00
= Tiêu thụ 2.902,02 2.928,36 2.927,04 3.010,24 3.272,08 3.421,50 3.524,00
Lưu ý: *Đăng dự báo
Nguồn: NDA

4
Các sản phẩm sữa được tiêu thụ phổ biến là sữa đặc, sữa đặc và sữa bột dành cho trẻ sơ sinh. Các nhà cung cấp
chính là Nestlé Philippines, Alaska Milk Corporation và Fonterra Brands Philippines. AB Nutribev, nhà sản xuất
Vitamilk gần đây đã giành được thị phần từ tay 3 nhà cung cấp hàng đầu. Đối với sữa bột dành cho trẻ sơ sinh,
các nhà cung cấp hàng đầu là Abbott Laboratories, Mead Johnson Nutrition Philippines và Nestlé Philippines, Inc.

Kem và các mặt hàng đông lạnh mới được cung cấp bởi Tập đoàn Unilever (Selecta, Cornetto, Magnum),
Nestlé Philippines (Nestle, Drumstick, Lait) và San Miguel Corporation (Magnolia). Một số thương hiệu
nhập khẩu cũng có mặt trên thị trường. Thị trường kem ước tính đạt 14 tỷ PhP (256 triệu USD) vào năm
2021 với tốc độ tăng trưởng ước tính là 6% trong 5 năm tới. (Lưu ý: $1 = PhP50,77).

Thị trường whey protein được định giá khoảng 8 tỷ PhP (150 triệu USD). Đất nước này phụ thuộc nhiều hơn vào bột
whey nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Nhập khẩu tăng lên 111 triệu USD vào năm 2022 và nhập khẩu
năm 2023 ước tính sẽ vượt kỷ lục của năm trước với tổng lượng nhập khẩu trong nửa đầu năm 2023 (tháng 1-tháng 6)
là 53 triệu USD. Trong số các động lực tăng trưởng là nhận thức ngày càng tăng về tầm quan trọng của protein trong
việc tăng cường sức khỏe cơ bắp, kiểm soát cân nặng và sức khỏe tổng thể của những người đam mê thể dục. Việc đưa
các thành phần giàu protein vào công thức sản phẩm của các nhà sản xuất thực phẩm cũng góp phần làm tăng nhu
cầu. Sự đổi mới sản phẩm như các sản phẩm whey protein có hương vị, tăng cường và có hàm lượng lactose thấp cũng
đã mở rộng nhu cầu. Trong số các nhà cung cấp whey có Whey-Pro, Protein Crafters Inc, NutriWhey và WheyL Nutrition
Company.

Sữa tươi sản xuất trong nước được phân loại là sữa uống liền (RTD) có lợi thế cạnh tranh so với sữa tươi nhập
khẩu trên thị trường sữa tươi. Thị trường RTD địa phương phát triển nhờRA 11037 VàRA 11148 , đòi hỏi phải
đầu tư vào Chương trình Nuôi dưỡng Sữa mẹ (MFP) cho trẻ mẫu giáo và học sinh suy dinh dưỡng. Bộ Giáo dục
(DepEd) ưu tiên các sản phẩm sữa địa phương trong chương trình nuôi dưỡng học đường. Khoảng 60% sản
lượng sữa tươi địa phương được cung cấp cho chương trình này và phần còn lại dành cho doanh nghiệp
thương mại địa phương hoặc tiêu dùng hộ gia đình. Chương trình Nuôi con bằng sữa ước tính cần tối thiểu 72
triệu lít mỗi năm vào năm 2022 để đạt 79,2 triệu lít vào năm 2030. XemBáo cáo GAIN về Chương trình Nuôi
dưỡng Học đường của DepEd.

Việc mở rộng MFP hỗ trợ tăng tiêu thụ sữa. Về phía doanh nghiệp, động lực tăng trưởng cho tiêu dùng sẽ là sự
mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt là giữa các nhà hàng. Với sức mua tổng thể được cải thiện, Post nhận
thấy mức tiêu thụ sữa sẽ tăng vào năm 2024. Metro Manila là điểm đến chính của sữa tươi hoặc sữa tiệt trùng.
Mục tiêu chính của các nhà chế biến sữa trong nước là những người mua tổ chức như khách sạn, nhà hàng,
bệnh viện và đặc biệt là các quán cà phê. Các cửa hàng cà phê đặc sản là thị trường tốt cho các nhà sản xuất sữa
vì mức độ phổ biến ngày càng tăng của chúng. Sữa tươi nội địa chiếm lĩnh thị trường này do đặc tính tạo bọt tốt
hơn so với sữa UHT. Các sản phẩm sữa được bán với nhiều kích cỡ khác nhau, từ sản phẩm 155 ml đến sản phẩm
một lít. Chúng được đóng gói trong gói tetra cho UHT và chai nhựa hoặc túi đựng sữa tiệt trùng. Các nhà cung
cấp sữa tươi chính cho các cửa hàng cà phê là các nhà chế biến từ miền nam Luzon, đặc biệt là Batangas và
Laguna. Các quán cà phê khác cũng sử dụng sữa UHT nhập khẩu để dễ dàng xử lý và cung cấp.

Các hộ gia đình trung lưu dành phần trăm thu nhập cao hơn cho các sản phẩm sữa. Theo khảo sát của PSA, khi
thu nhập của tầng lớp trung lưu tăng lên, chi tiêu có thể tăng tới 8,9 lần cho sữa và các sản phẩm từ sữa. Nhìn
thấySữa và Sản phẩm Thường niên 2022 .

5
Dân số Philippines đạt mức 117 triệu người vào năm 2023quần quèlớn nhất thế giới và tăng trưởng 1,4%
mỗi năm. Nền kinh tế đất nước dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 6% vào năm 2023 và dự kiến sẽ phục
hồi với tốc độ nhanh hơn khi nền kinh tế đất nước tiếp tục phục hồi vào năm 2024. Post nhận thấy những
yếu tố kết hợp này sẽ dẫn đến mức tiêu thụ sữa nhiều hơn. Tiêu dùng tăng cũng được hỗ trợ bởi đầu tư
cơ sở hạ tầng, đặc biệt là tại các cơ sở chuỗi lạnh, siêu thị và khu trưng bày.

Lạm phát của đất nước đã chậm lại trong nửa đầu năm 2023 xuống còn 4,7% vào tháng 7 năm 2023, ghi nhận
mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Sự giảm tốc chủ yếu là do lạm phát thực phẩm và phi thực phẩm chậm
hơn. Sữa, các sản phẩm từ sữa khác và trứng đã giảm từ 11,2% xuống 9,7% vào tháng 6 năm 2023.

Tuy nhiên, tỷ giá hối đoái của đất nước tiếp tục tăng dẫn đến giá tiêu dùng tăng do đất
nước phụ thuộc vào nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa. Giá dầu tăng liên tục cũng góp
phần đẩy giá cao hơn.

Buôn bán:

Nhập khẩu.Các sản phẩm từ sữa tiếp tục là mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn thứ ba của Mỹ sang
Philippines sau bột đậu nành và lúa mì. Philippines vẫn là thị trường cạnh tranh về nhập khẩu sữa,
trong đó Hoa Kỳ và New Zealand có thị phần lớn nhất. Post dự báo tổng lượng nhập khẩu sữa sẽ
tiếp tục tăng vào năm 2024 khi nhu cầu tiếp tục tăng. Theo dữ liệu của NDA, Hoa Kỳ
vẫn là nguồn nhập khẩu sữa hàng đầu của
Hình 3: Nguồn nhập khẩu sữa, 2023 Philippines vào năm 2023, chiếm 36% tổng khối
KHỐI LƯỢNG NHẬP KHẨU (tháng 1 đến tháng 6) lượng tại LME, tiếp theo là New Zealand. Điều này
4,464 triệu tấn, tính bằng LME bất chấp việc xuất khẩu của Mỹ phải đối mặt với
bất lợi về thuế quan so với New Zealand. (Xem
Chính sách Thương mại)

Theo dữ liệu của NDA, tổng lượng nhập

khẩu đã giảm 18% trong nửa đầu năm
2023. Sữa bột nguyên kem (WMP) đóng
góp mức giảm cao nhất (45%), tiếp theo
là SMP (31%) và bột whey (21%). so với
cùng kỳ năm trước. Hầu hết các sản
phẩm sữa đều có lượng nhập khẩu thấp
hơn trong 6 tháng đầu năm. Các nhà
nhập khẩu nhập khẩu nhiều hơn trong
quý 3 để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ.
Nguồn: NDA

SMP, WMP và buttermilk được sử dụng để sản xuất sữa đặc, sữa cô đặc và các sản phẩm từ sữa
khác. Việc giảm SMP và WMP có thể được thay thế bằng kem trong sản xuất các sản phẩm từ
sữa. Nhập khẩu kem tăng 171% trong nửa đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 (tháng 1 đến
tháng 6). Giá SMP và WMP cao vào năm 2022 khiến nhập khẩu giảm trong nửa đầu năm 2023.

6
 Bảng 3: Khối lượng nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa
(Tính bằng '000 tấn, tính bằng LME)

Cụ thể 2019 2020 2021 2022 2022* 2023*

1. Sữa và Kem 2.546,19 2.514,42 2.558,17 2.896,60 1.564,68 1.239,54
-Sữa bột tách kem 1.336,99 1.439,55 1.347,47 1.524,78 872,44 597,96
-Sữa bột nguyên chất 228,52 197,63 148,19 109,78 67,32 37,28
-Bột sữa bơ 287,32 312,67 341,81 373,39 187,14 191,96
-Bột whey 432,41 367,14 525,46 634.04 321,82 253,13
-Sữa lỏng (RTD) 87,20 97,81 89,41 111,69 54,17 46,45
-Kem 135.10 54,12 42,37 45,23 18,57 50,25
-Sữa đặc 5 giờ 40 2,66 2,35 5,23 1,99 0,13
-Sữa cô đặc 0,02 - 0,14 0,18 0,13 0,05
-Người khác 33,23 42,84 60,98 92,28 41.10 62,34
2. Bơ, mỡ bơ và phết
bơ sữa 262,24 250,45 267,67 227,09 124,29 103,22
3. Phô mai 121,29 125,44 164,16 168,44 76,24 101,62
4. Sữa đông 40.11 45,83 45,36 58,38 27.15 19:85
Tổng nhập khẩu 2.969,83 2.936,14 3.035,38 3.350,51 1.792,36 1.464,23
Lưu ý: Để tính LME, NDA sử dụng hệ số chuyển đổi là 8,02 lít trên một kg sữa bột nguyên
kem và không béo và 5,51 lít trên một kg phô mai.
* = Chỉ từ tháng 1 đến tháng
6 Nguồn: NDA

Sữa nước (uống liền). Nhu cầu về sữa nước của Philippines sẽ tiếp tục tăng vào năm 2024, lên 110.000 tấn
từ mức dự báo 105.000 tấn vào năm 2023. Động lực tăng trưởng bao gồm việc mở rộng chương trình cho
trẻ ăn sữa, tiêu thụ cà phê và trà sữa với việc mở thêm cửa hàng và nhà hàng. Dịch vụ mang đi và giao hàng
cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu, khi người tiêu dùng, đặc biệt là ở Khu vực Thủ đô Quốc gia, chuyển sang mua
hàng trực tuyến.

7
 Hình 4: Nhập khẩu sữa theo sản phẩm, 2023 Phô mai. Post dự báo nhập khẩu phô mai năm 2024 sẽ
tăng lên 53.000 tấn với dự đoán giá tốt hơn và giải
KHỐI LƯỢNG = 1,464 triệu tấn (tháng 1 đến tháng 6)
quyết các vấn đề về nguồn cung và hậu cần. Hơn nữa,
việc mở rộng các cửa hàng thức ăn nhanh, pizza và các
nhà hàng khác sẽ làm tăng nhu cầu về pho mát. Các
chuỗi cửa hàng pizza đang phát triển mạnh mẽ, điều
này cũng sẽ góp phần thúc đẩy nhu cầu. Các khách
sạn, thị trường quan trọng của pho mát, sẽ tiếp tục mở
rộng tiêu thụ. Post điều chỉnh lượng nhập khẩu năm
2023 từ 50.000 tấn xuống 52.000 tấn do nhu cầu tiếp
tục tăng ngay cả khi giá phô mai cao và các vấn đề về
nguồn cung. Nhập khẩu phô mai từ tháng 1 đến tháng
6 năm 2023 đạt 24.900 tấn, tăng 10% so với cùng kỳ
năm 2022.

Sữa bột tách kem(SMP). Post dự báo nhập khẩu năm 2024
Nguồn: NDA
sẽ không thay đổi ở mức 160.000 tấn. Nhập khẩu sẽ giảm
xuống còn 160.000 tấn vào năm 2023 do giá cao
vấn đề giá cả và hậu cần. Việc mở rộng lĩnh vực sản xuất thực phẩm sẽ vẫn thận trọng do những
thách thức về giá cả do giá nguyên liệu thô cao.

Sữa bột nguyên chất(WMP). Post nhận thấy nhập khẩu WMP vào năm 2024 ở mức thấp 10.000 tấn, bằng mức của năm
2023. Sữa bột nguyên chất không phải là ưu tiên hàng đầu của các hộ gia đình Philippines có ngân sách eo hẹp, những người
sẽ lựa chọn sản phẩm thay thế rẻ hơn. Post duy trì ước tính nhập khẩu năm 2023 hiện tại là 10.000 tấn, giảm 29% so với năm
2022, phản ánh ảnh hưởng của giá cao.

Hình 5. Nhập khẩu sữa của Philippine theo sản phẩm, năm 2022

KHỐI LƯỢNG = 3,35 triệu tấn, LME GIÁ TRỊ = 1,646 tỷ USD

Nguồn: NDA

Đối với sữa bột dành cho trẻ sơ sinh, các nhà nhập khẩu hàng đầu là Abbott Laboratories, Mead Johnson Nutrition Philippines và
Nestle Philippines, Inc.

số 8
Đối với bơ và pho mát, các nhà nhập khẩu hàng đầu là Fonterra Brands Philippines, Inc. Mondelez Philippines, Inc., New
Zealand Creamery, và Magnolia, Inc. Có những nhà nhập khẩu nhỏ hơn như chuỗi cửa hàng pizza, ví dụ như Shakey's nhập
khẩu pho mát cho bánh pizza của họ. Phô mai nhập khẩu chủ yếu từ

Bột whey. Nhập khẩu bột whey đã tăng lên trong 5 năm qua. Whey được sử dụng như một cách nhanh
chóng và thuận tiện để bổ sung nhiều protein hơn vào chế độ ăn uống của một người và được ưa chuộng
đối với những người tập thể hình và người tập gym. Nhập khẩu bột whey giảm 21% trong nửa đầu năm
2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm được cho là do giá whey tăng trưởng hai con số. Hoa Kỳ vẫn là
nhà cung cấp chính với 40% thị phần trong nửa đầu năm 2023.

Kem. Các chuỗi thức ăn nhanh nằm trong số những nhà nhập khẩu kem và nước trái cây hàng đầu như
Genosi, Inc (McDonald's) và Jollibee Foods Corporation. Nhập khẩu từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023 đã tăng
42% từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023 so với cùng kỳ năm trước. Indonesia cung cấp 65%, tiếp theo là Trung
Quốc với 18%. Thị phần của Hoa Kỳ đã giảm xuống 1% từ mức 14% vào năm 2018. Trong 5 năm qua, trung
bình, nhập khẩu tăng 55% mỗi năm. Lượng nhập khẩu từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2023 đạt 33.000 tấn và có
khả năng sẽ vượt qua tổng khối lượng năm 2022 là 41.500 tấn.

Danh sách các nhà nhập khẩu sữa có thể được tìm thấyđây .

Chi phí nhập khẩu trung bình các sản phẩm sữa trong nửa đầu năm 2023 là 0,51 USD/li ở LME. Các sản phẩm có
giá trị cao là sữa đông, sữa dạng lỏng (RTD) và phô mai. Dữ liệu NDA cho thấy đơn giá trung bình của sữa và các
sản phẩm từ sữa nhập khẩu có sự tăng trưởng trong năm 2022, đặc biệt là sữa bột. Giá phô mai tăng 21% chủ
yếu do vấn đề cung ứng và hậu cần.

Bảng 4: Chi phí đơn vị nhập khẩu sữa và các sản phẩm từ sữa
(Tính bằng USD/lít, tính bằng LME)

Cụ thể 2019 2020 2021 2022 2023*

1. Sữa và Kem 0,32 0,33 0,35 0,44 0,45
-Sữa bột tách kem 0,28 0,31 0,35 0,47 0,45
-Sữa bột nguyên chất 0,39 0,36 0,38 0,45 0,35
-Bột sữa bơ 0,36 0,33 0,35 0,46 0,44
-Bột whey 0,15 0,15 0,16 0,18 0,21
-Sữa lỏng (RTD) 0,83 0,76 0,79 0,86 0,92
-Kem 0,38 0,33 0,35 0,44 0,60
-Sữa đặc 0,46 0,41 0,43 0,54 0,22
-Sữa cô đặc 1,50 - 0,73 0,72 0,88
-Người khác 1,46 1.10 1.12 1.12 1,02
2. Bơ, bơ béo & phết bơ sữa 0,72 0,56 0,60 0,77 0,72
3. Phô mai 0,76 0,66 0,68 0,86 0,92
4. Sữa đông 0,94 0,81 0,88 1,02 1,08
Tổng nhập khẩu 0,38 0,37 0,40 0,49 0,51
Lưu ý: *Sử dụng dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 6
Nguồn: NDA

9
Xuất khẩu:

Philippines xuất khẩu các sản phẩm sữa có giá trị gia tăng như kem và kem tươi, được sản xuất bằng nguyên
liệu sữa nhập khẩu. Xuất khẩu chưa phục hồi vào năm 2023, giảm 62% trong nửa đầu năm. Giá nguyên liệu thô
cao đã cản trở việc mở rộng giữa các nhà sản xuất, ảnh hưởng đến khối lượng xuất khẩu. Nước này xuất khẩu
sữa, kem, bơ và pho mát sang Malaysia, Việt Nam và Bangladesh. Post nhận định xuất khẩu năm 2024 sẽ tiếp tục
giảm do các nhà sản xuất tiếp tục thận trọng trong việc mở rộng sản xuất trong khi một số nhà xuất khẩu sẽ tiếp
tục tận dụng khả năng tiếp cận thị trường miễn thuế từ hiệp định thương mại tự do ASEAN. Tuy nhiên, xuất khẩu
của nước này vẫn ở mức tối thiểu. Danh sách các nhà xuất khẩu Philippine có sẵnđây .

Bảng 5: Xuất khẩu sản phẩm sữa

(Ở MT, ở LME)
Cụ thể 2019 2020 2021 2022 2023*
1. Sữa và Kem 62.173 30.349 40,704 97.007 17,473
-Sữa bột tách kem 1,839 117 5.190 12.817 187
-Sữa bột nguyên chất 521 226 278 57.491 6,417
-Kem/hỗn hợp 2,832 2.160 1,816 2.160 632
-Đá giọt/hỗn hợp đá 11.932 10.128 6,882 9,591 5.272
-Váng sữa 267 345 955 599 331
-Sữa lỏng (RTD) 38 25 0,36 2,62 10:37
-Kem 35.317 12.924 16.660 10.078 2.083
-Sữa đặc 3,433 1,882 1.774 1.262 94
-Sữa cô đặc 4,552 19 1.055 557 347
-Người khác 1.443 2,524 6.095 2,448 1.650
2. Bơ, bơ béo & phết bơ sữa 2.512 2.038 4.352 4.546 2.840
3. Phô mai 1.160 3,422 6.369 7.155 2.542
4. Sữa đông

Tổng xuất khẩu 65.845 35,809 51.425 108.708 22.855

Lưu ý: * = Chỉ từ tháng 1 đến tháng 6
Nguồn NDA

Chính sách thương mại:Sắc lệnh 20 quy định cụ thể biểu thuế Tối huệ quốc (MFN) đối với tất cả các sản
phẩm, bao gồm cả các sản phẩm từ sữa và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2017. Theo MFN,
Philippines áp mức thuế 3% đối với sữa tươi nhập khẩu, 1% đối với sữa gầy và sữa nguyên chất bột, và
3% và 7% đối với pho mát và các sản phẩm pho mát. EO 20 bị vượt quaEO 23 đã mở rộng việc cắt giảm
thuế suất đối với một số sản phẩm bao gồm cả sữa.

Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc-New Zealand (AANZFTA): Úc, New Zealand và 10 thành viên ASEAN đã ký
FTA này vào năm 2009. AANZFTA cho phép nhập khẩu miễn thuế đối với sữa và các sản phẩm từ sữa từ các
nước xuất khẩu lớn như Úc và New Zealand có hiệu lực từ năm 2019. Các điều kiện tương tự được nêu trong
Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN Ấn Độ (IAFTA). Các FTA nhằm mục đích từng bước tự do hóa và tạo thuận
lợi cho thương mại hàng hóa giữa các bên thông qua việc loại bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan.

10
 Bảng 6. Thuế suất sản phẩm sữa, 2023
Sản phẩm sữa AIFTA AKFTA PH-EFTA Các FTA khác* MFN/EO23
Ấn Độ Hàn Quốc Na Uy Nước Iceland

Sữa bột tách kem 0 1 1 0 0 1

Sữa bột nguyên chất 0 1 1 0 0 1
Sữa nước (RTD) 3 3 3 3 0 3
Phô mai 7 3-7 7 0 0 3-7
Bơ/Bơ 7 7 7 7 0 7
Kem 0 0 0 0 0 3
Đông lại 0 3 0 0 0 3
Sữa đặc 0 5 5 5 0 5
Sữa đặc 0 5 5 5 0 5
Sữa bơ 0 0 0 0 0 3
Bột whey 0 0 0 0 0 0
Whey Protein 0 0 0 0 0 3
Người khác 0 0 0 0 0 7
Lưu ý: *bao gồm ASEAN, Úc, New Zealand, Trung Quốc, Nhật Bản, Thụy Sĩ/Liechtenstein.
Nguồn: Ủy ban thuế quan Philippines

Cổ phiếu

Các nhà sản xuất sữa duy trì kho nguyên liệu thô lên đến ba tháng. Việc đặt hàng từ các nước xuất khẩu được
thực hiện trước có tính đến thời gian vận chuyển. Đối với thành phẩm, hàng tồn kho được coi là hàng tồn kho
đang hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngắn hạn. NDA và PCC không có hàng tồn kho do thời hạn sử dụng ngắn
của các sản phẩm sữa được sản xuất.

Sữa, Sữa, Chất lỏng 2022 2023 2024

Năm thị trường bắt đầu tháng 1 năm 2022 Tháng 1 năm 2023 Tháng 1 năm 2024

USDA Mới USDA Mới USDA Mới

Philippin
Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện

Bò Sữa (1000 CON) 12 10 11 10 10

Sản xuất sữa bò (1000 tấn) 17 16 17 13 14
Sản lượng sữa khác (1000 tấn) 10 14 15 15 15
Tổng sản lượng (1000 tấn) 27 30 32 28 29
Nhập khẩu khác (1000 tấn) 122 122 105 105 110
Tổng nhập khẩu (1000 tấn) 122 122 105 105 110
Tổng cung (1000 tấn) 149 152 137 133 139
Xuất khẩu khác (1000 tấn) 0 0 0 0 0
Tổng lượng xuất khẩu (1000 tấn) 0 0 0 0 0
Sử dụng chất lỏng Dom. Tiêu thụ. (1000 tấn) 137 140 125 123 127
Nhà máy sử dụng tiêu thụ. (1000 tấn) 12 12 12 10 12
Nguồn cấp dữ liệu Sử dụng Dom. Tiêu thụ. (1000 tấn) 0 0 0 0 0
Tổng số Dom. Tiêu thụ (1000 tấn) 149 152 137 133 139
Tổng phân phối (1000 tấn) 149 152 137 133 139

11
(1000 ĐẦU),(1000 tấn)

Sữa, Sữa, Sữa khô không béo 2022 2023 2024

Năm thị trường bắt đầu tháng 1 năm 2022 Tháng 1 năm 2023 Tháng 1 năm 2024

USDA Mới USDA Mới USDA Mới

Philippin
Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện

Tồn kho đầu kỳ (1000 tấn) 15 15 19 19 19

Sản xuất (1000 tấn) 0 0 0 0 0
Nhập khẩu khác (1000 tấn) 190 190 160 160 160
Tổng nhập khẩu (1000 tấn) 190 190 160 160 160
Tổng cung (1000 tấn) 205 205 179 179 179
Xuất khẩu khác (1000 tấn) 2 2 0 0 0
Tổng lượng xuất khẩu (1000 tấn) 2 2 0 0 0
Con Người. Tiêu thụ (1000 tấn) 184 184 160 160 160
Sử dụng khác, tổn thất (1000 tấn) 0 0 0 0 0
Tổng số Dom. Tiêu thụ (1000 tấn) 184 184 160 160 160
Tổng sử dụng (1000 tấn) 186 186 160 160 160
Tồn kho cuối kỳ (1000 tấn) 19 19 19 19 19
Tổng phân phối (1000 tấn) 205 205 179 179 179
(1000 tấn)

Sữa, Bột sữa nguyên chất khô 2022 2023 2024

Năm thị trường bắt đầu tháng 1 năm 2022 Tháng 1 năm 2023 Tháng 1 năm 2024

USDA Mới USDA Mới USDA Mới

Philippin
Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện

Tồn kho đầu kỳ (1000 tấn) 10 10 6 6 4

Sản xuất (1000 tấn) 0 0 0 0 0
Nhập khẩu khác (1000 tấn) 14 14 10 10 10
Tổng nhập khẩu (1000 tấn) 14 14 10 10 10
Tổng cung (1000 tấn) 24 24 16 16 14
Xuất khẩu khác (1000 tấn) 0 0 0 0 0
Tổng lượng xuất khẩu (1000 tấn) 0 0 0 0 0
Con Người. Tiêu thụ (1000 tấn) 18 18 12 12 12
Sử dụng khác, tổn thất (1000 tấn) 0 0 0 0 0
Tổng số Dom. Tiêu thụ (1000 tấn) 18 18 12 12 12
Tổng sử dụng (1000 tấn) 18 18 12 12 12
Tồn kho cuối kỳ (1000 tấn) 6 6 4 4 2
Tổng phân phối (1000 tấn) 24 24 16 16 14
(1000 tấn)

12
Sữa, Phô mai 2022 2023 2024
Năm thị trường bắt đầu tháng 1 năm 2022 Tháng 1 năm 2023 Tháng 1 năm 2024

USDA Mới USDA Mới USDA Mới

Philippin
Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện

Tồn kho đầu kỳ (1000 tấn) 0 0 0 0 0

Sản xuất (1000 tấn) 2 2 2 2 2
Nhập khẩu khác (1000 tấn) 50 50 50 52 53
Tổng nhập khẩu (1000 tấn) 50 50 50 52 53
Tổng cung (1000 tấn) 52 52 52 54 55
Xuất khẩu khác (1000 tấn) 1 1 1 1 1
Tổng lượng xuất khẩu (1000 tấn) 1 1 1 1 1
Con Người. Tiêu thụ (1000 tấn) 51 51 51 53 54
Sử dụng khác, tổn thất (1000 tấn) 0 0 0 0 0
Tổng số Dom. Tiêu thụ (1000 tấn) 51 51 51 53 54
Tổng sử dụng (1000 tấn) 52 52 52 54 55
Tồn kho cuối kỳ (1000 tấn) 0 0 0 0 0
Tổng phân phối (1000 tấn) 52 52 52 54 55
(1000 tấn)

Tệp đính kèm:

Không có file đính kèm

13