Translated from English to Vietnamese - www.onlinedoctranslator.

com

Báo cáo bắt buộc:Bắt buộc - Phân phối công khai Ngày:Ngày 15 tháng 10 năm 2021

Số báo cáo:RP2021-0060

Tên báo cáo:Sữa và Sản phẩm Hàng năm

Quốc gia:Philippin

Bưu kiện:Manila

Danh mục báo cáo:Sữa và Sản phẩm

Được soạn bởi: Florence Mojica-Sevilla

Được chấp nhận bởi: Ryan Bedford

Điểm nổi bật của báo cáo:

Theo Cơ quan Sữa Quốc gia (NDA), Philippines nhập khẩu 99% nhu cầu sữa vì sản xuất trong
nước không thể đáp ứng nhu cầu hàng năm là 2,9 triệu tấn (MT) sữa nước tương đương. Sau
khi nhu cầu sụt giảm vào năm 2021 do đại dịch, nhập khẩu sữa dự kiến sẽ phục hồi vào năm
2022 khi nền kinh tế mở cửa trở lại, phần lớn dân số được tiêm chủng và khách hàng quay trở
lại nhà hàng. Nhập khẩu sữa bột gầy được dự báo sẽ đạt 175.000 tấn vào năm 2022, cao hơn
6% so với năm trước, trong khi nhập khẩu sữa nước tăng 4% lên 115.000 tấn so với cùng kỳ.
Nhập khẩu phô mai vào năm 2022 dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng như năm 2021, tăng 4%
vào năm 2022 lên 52.000 tấn. Trong khi đó, NDA sẽ tiếp tục thực hiện chương trình cải tiến
ngành sữa do PL480 của Hoa Kỳ tài trợ, nhập khẩu động vật để thúc đẩy sản xuất sữa bò, trâu
và dê.

BÁO CÁO NÀY CHỨA CÁC ĐÁNH GIÁ VỀ HÀNG HÓA VÀ VẤN ĐỀ THƯƠNG MẠI DO NHÂN VIÊN USDA THỰC HIỆN VÀ KHÔNG CẦN TUYÊN BỐ VỀ
CHÍNH SÁCH CHÍNH THỨC CỦA CHÍNH PHỦ HOA KỲ
Sản xuất:

Post dự án Sản lượng sữa của Philippine sẽ giảm 2% xuống còn 26.000 tấn vào năm 2021
do đàn bò sữa giảm sau khi giết mổ và cho nghỉ hưu những con vật già. Vào năm 2022,
sản lượng được dự báo sẽ phục hồi 3% lên 26.800 tấn, được thúc đẩy nhờ có nhiều bò sữa
hơn và việc tích cực thực hiện các dự án phát triển sữa của chính phủ Philippines nhằm
tăng sản lượng sữa. Các dự án này cũng sẽ góp phần cải thiện năng suất sữa ở bò sữa.

Bất chấp những cải thiện trong sản xuất, Philippines chỉ cung cấp 1% tổng nhu cầu sữa hàng
năm, phần còn lại phải nhập khẩu. Tăng trưởng sản xuất chậm trong những năm trước do
không thể tăng đàn bò sữa, chủ yếu là do không đủ vốn và ít đầu tư từ khu vực tư nhân.
Những lo ngại về khả năng cạnh tranh và lợi nhuận cũng hạn chế sự tăng trưởng hơn nữa.

SẢN XUẤT SỮA PHILIPPINE VÀ NHẬP KHẨU, tại LME

30:00 3.100

3.000
25:00
2.900
Bằng '000 tấn (LME)

20:00 2.800

2.700
15:00
2.600

10 giờ 00 2.500

2.400
5 giờ 00

2.300

- 2.200
2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Sản xuất 21,16 22,76 23,69 24,38 26,71 26,00
Nhập khẩu 2.773 2.486 2.940 2.970 2.936 2.900
Nguồn: Cơ quan quản lý sữa quốc gia Lưu ý:* Đăng ước tính

Sản xuất sữa chủ yếu có nguồn gốc từ gia súc (64%), tiếp theo là trâu hoặc carabao (31%) và dê
(5%). Các khu vực sản xuất sữa hàng đầu nằm trên đảo Luzon: Laguna, Bulacan và Batangas.
Davao và Bukidnon ở miền nam Mindanao cũng là những nhà sản xuất lớn.

Vào năm 2021, Cơ quan Thống kê Philippines (PSA) ước tính lượng bò sữa ban đầu tồn kho (chỉ
con cái cho sữa) là 9.616 con, trong khi có 6.306 con trâu và 10.080 con dê. Số lượng dê sữa
đang tăng lên do nhập khẩu nhiều hơn, trong đó NDA tập trung vào việc cung cấp dê cho sinh
kế của nông dân sản xuất nhỏ. Đàn bò sữa giảm 9% so với năm 2020 do chăn nuôi đàn cũ và
giết mổ bò lấy thịt. Sản lượng sữa trung bình của Philippine là 10 lít/ngày đối với bò sữa, 4,5 lít/
ngày đối với trâu và 1,5 lít/ngày đối với bò sữa.

2
dê. Sản lượng vẫn ở mức thấp chủ yếu do thực hành quản lý và cho ăn kém do chi phí sản xuất
cao và thiếu cơ sở hạ tầng chăn nuôi bò sữa đầy đủ. Để so sánh, sản lượng sữa trung bình
hàng ngày ở Hoa Kỳ là khoảng 30 li/ngày.

SỐ LƯỢNG VẬT NUÔI SỮA

35.000

30.000
Số lượng người đứng đầu

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0
2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Dê (Có) 6,817 6.820 8,848 9,541 10,357 10.080
Trâu (Đập) 9,569 9,343 9,328 9,328 5.228 6.306
Gia súc (Đập) 11.872 11.726 10,788 10,595 10,557 9,616

Nguồn dữ liệu cơ bản: NDA và PSA

Lưu ý: *Hàng tồn kho sơ bộ, tính đến tháng 6 năm 2021

Hoạt động sản xuất do các hộ nông dân nhỏ thống trị, với một số trang trại có quy mô vừa và lớn do các doanh
nhân điều hành. Trong lĩnh vực chăn nuôi bò sữa, trang trại có quy mô nhỏ nếu có 5-10 con bò; trang trại quy mô
vừa có quy mô 11-50 con; và các trang trại thương mại hoặc trang trại lớn có quy mô trên 50 con. Đối với trâu bò
sữa, trang trại từ 5-10 con là trang trại nhỏ, trang trại quy mô vừa trên 10 con, trang trại thương mại từ 25 con trở
lên. Đối với dê sữa, các hộ chăn nuôi nhỏ là những hộ có quy mô từ 25 con trở xuống, các trang trại quy mô vừa có
26-99 con và các trang trại thương mại có trên 100 con.

Theo ngành, Philippines sẽ cần 2,4 triệu con bò sữa, trong đó có 800.000 con bò sữa, để đáp
ứng đầy đủ nhu cầu hàng năm. Nhận thấy nhu cầu đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này, Bộ
Nông nghiệp thông quaCơ quan sữa quốc gia (NDA) và Trung tâm Carabao Philippines (PCC)
đang thực hiện chương trình cải tiến ngành chăn nuôi bò sữa kéo dài 4 năm (1,56 tỷ PhP,
31,2 triệu USD) để thúc đẩy đàn gia súc của đất nước. Ngân sách đến từ quỹ còn lại từ
chương trình Luật Công Hoa Kỳ 480 (US PL480).

DA đã tái cơ cấu chương trình sữa do PL480 của Hoa Kỳ tài trợ vào năm 2020 để mở rộng trọng
tâm từ dê lấy sữa sang cả gia súc và trâu. Dự án bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng và chuyển
giao công nghệ để đảm bảo tăng sản lượng sữa tươi trong bốn năm tới. Đến năm 2024, dự án
đặt mục tiêu sản xuất 27,7 triệu lít sữa tươi và tăng đàn vật nuôi lên gần 17.000 con, không bao
gồm sản xuất bê cái và trâu sữa. Chương trình Chăn nuôi Quốc gia DA giám sát việc thực hiện
chương trình trong khi Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm DA-Philippines thường xuyên
giám sát chương trình.

3
Công nghệ/Phương pháp thực hành hiện đại để thúc đẩy sản xuất sữa

Công nghệ chuyển phôi–Philippines thu mua phôi đông lạnh giống phả hệ thông qua dự án “Thành lập
đàn nhân giống của Tổ chức chăn nuôi bò sữa thông qua chuyển phôi bằng cách sử dụng phôi đông
lạnh phả hệ nhập khẩu”. Nó có ý định xúc tác cho việc hình thành các quần thể động vật chăn nuôi địa
phương để cung cấp bền vững những con bò cái tơ và bò sữa có năng suất sữa cao. Dự án cũng khuyến
khích các doanh nghiệp trong ngành sữa tư nhân tích cực tham gia vào các hoạt động nghiên cứu và
phát triển, đồng thời thúc đẩy áp dụng các phương pháp dựa trên khoa học và công nghệ để nâng cao
tính bền vững, năng suất và hiệu quả.

Sử dụng tinh trùng có giới tính gen trơn -Một trong những công nghệ di truyền được Dự án Sữa Philippines-
New Zealand giới thiệu là sử dụng tinh dịch xác định giới tính có gen bóng. Gen bóng mượt đề cập đến đặc
tính của gia súc có bộ lông ngắn và bóng mượt, giúp những gia súc này có khả năng chống chịu stress nhiệt
tốt hơn. NDA hiện sử dụng tinh dịch có giới tính như một chiến lược để tạo ra hoặc tăng số lượng con cái. Tinh
dịch từ những con bò đực có gen trơn được cung cấp cho những nông dân được hưởng lợi thông qua dự án.

Hợp nhất các trang trại vừa và nhỏ -NDA đang triển khai ý tưởng chăn nuôi dê sữa theo cộng đồng/theo
cụm, bao gồm việc quyên góp động vật lấy sữa nhập khẩu. NDA đã đánh giá 26 trang trại/hợp tác xã. Các
hợp tác xã này hoạt động như một trang trại chăn nuôi dê, khu vực sản xuất sữa và địa điểm học tập. Theo
cách sắp xếp này, nông dân nuôi những con vật do chương trình PL480 của Hoa Kỳ đưa ra trong một khu
vực chung.

Nâng cấp động vật địa phương –Đây là một chiến lược khác được sử dụng để tăng số lượng bò sữa bằng
cách thụ tinh nhân tạo cho gia súc địa phương bằng 100% tinh dịch Holstein-Friesian thuần chủng. Bê được
phân phối cho những nông dân mới quan tâm đến chăn nuôi bò sữa.

Tổng quan ngành

Ngành công nghiệp sữa Philippine được phân thành hai nhóm riêng biệt:
1. Nhà nhập khẩu/tái chế biến, tái chế, đóng gói lại sữa và các sản phẩm sữa đồng thời nhập
khẩu sữa uống liền dạng lỏng.
2. Nhà sản xuất/chế biến sữa tại địa phương tham gia sản xuất, chế biến và phân phối
sữa tươi và các sản phẩm sữa tươi cho thị trường địa phương.

Nước này có bốn nhà nhập khẩu/tái chế biến sữa lớn: Nestle Philippines, Alaska Milk Corporation
(AMC), Magnolia Inc., và RFM Foods Corporation. Họ là nhà cung cấp chính sữa siêu nhiệt (UHT)
nhập khẩu hoặc sữa nước hoàn nguyên từ sữa bột nhập khẩu và các sản phẩm sữa nhập khẩu/tái
chế khác. Các công ty khác bao gồm Century Pacific Food, Inc., Fonterra Brands Philippines Inc.,
Fly Ace Corporation, Consolidated Dairy and Frozen Food Corporation, Montebueno Marketing
Inc., ScanAsia Oversea Inc., cùng nhiều công ty khác. NDA duy trì danh sách các nhà nhập khẩu
đây .

Một số doanh nghiệp và doanh nhân đang ngày càng quan tâm đến việc sản xuất sữa, khiến các nhà
chế biến phải quan tâm đến vấn đề này. Vào tháng 5 năm 2021, AMC hợp tác với NDA để phát triển
ngành sữa Philippines thông qua Chương trình Đào tạo và Phát triển Sữa (DTDP). Các

4
Quan hệ đối tác 5 năm sẽ được thực hiện với sự cộng tác của DA, Đại học Philippines Los
Baños – Viện Nghiên cứu và Đào tạo Sữa, Đại sứ quán Hà Lan và Agriterra. DTDP nhằm mục
đích cải thiện chất lượng sữa, tăng năng suất sữa trên mỗi con bò và hỗ trợ nông dân tiếp cận
thị trường. Hợp tác xã sữa Hà Lan Friesland Campina, công ty mẹ của AMC, sẽ chia sẻ kiến
thức/công nghệ cho các hợp tác xã và nông dân chăn nuôi bò sữa.

Các nhà sản xuất và chế biến địa phương

được nhóm lại thành các liên đoàn/hợp
tác xã chế biến và bán sữa tươi và các sản
phẩm từ sữa khác.
Các hợp tác xã được thành lập để đại
diện cho nông dân chăn nuôi bò sữa
trong các giao dịch với chính phủ cũng
như đàm phán giá cả tốt hơn và các lợi
ích khác với khu vực tư nhân. Họ cũng
cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và hỗ trợ
khác cho nông dân thành viên. Các hợp
tác xã sơ cấp đóng vai trò là trung tâm
thu gom sữa tươi nguyên liệu để chế
biến. Các liên đoàn hợp tác xã vận hành
các cơ sở chế biến thường mua sữa từ
các hợp tác xã đầu tiên sau đó chế biến
và tiếp thị số sữa thu được.

CácLiên đoàn sữa Philippines

(Dairycon) được thành lập vào năm
1993, là tổ chức lớn của tất cả các hợp
tác xã, hiệp hội và nhà chế biến sữa ở
Philippines. Nó phục vụ như một con
đường cho sữa
nông dân để thảo luận về lợi ích chung ảnh
hưởng đến ngành của họ. Cácthực thể sữa
bao gồm các hợp tác xã, tổ chức chăn nuôi
bò sữa và các nhà chế biến độc lập tư nhân
được tập hợp trong 69 khu vực chăn nuôi bò Nguồn: NDA
sữa được NDA hỗ trợ.

Chính sách sản xuất:

Sự phát triển của ngành sữa được hướng dẫn bởiĐạo luật phát triển ngành sữa năm 1979 , được sửa đổi
bởi Đạo luật phát triển sữa quốc gia năm 1995 . DA phát triển ngành sữa với NDA (RA 7884 ) với tư cách là
cơ quan chính giám sát và hỗ trợ phát triển ngành với trọng tâm là cải thiện nguồn cung sữa tươi địa
phương. PCC cũng hỗ trợ sản xuất sữa theo từngRA 7307 . Mặc dù DA chấp nhận rằng Philippines không
thể cạnh tranh trên thị trường sữa bột nhưng nó nhằm mục đích tăng cường

5
cung cấp sữa tươi để giảm bớt sự phụ thuộc vào sữa nước nhập khẩu. Trước đây, việc đảm bảo đủ
ngân sách để cải thiện sản xuất là một thách thức. Với sự hỗ trợ từ nhiều nguồn, bao gồm DA và
các cơ quan khác nhau, chương trình cải tiến sữa PL480 của Hoa Kỳ, Thuế dừa, Ngân hàng Đất đai
và Ngân hàng Phát triển Philippines, Post nhận thấy sản lượng sữa sẽ tăng trưởng nhanh trong
những năm tới.

Chương trình của Cơ quan Quản lý Sữa Quốc gia

NDA đã tạo ra các chương trình và dự án nhằm tăng dân số chăn nuôi bò sữa và thúc đẩy sản xuất
sữa. Bốn chương trình chính là: Chương trình xây dựng đàn gia súc, Chương trình tăng cường kinh
doanh sữa, Chương trình nuôi dưỡng sữa và Chương trình đảm bảo chất lượng sữa.

CácXây dựng đàn Chương trình nhằm mục đích đảm bảo và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ở cả đàn bò sữa và sản
xuất sữa tại địa phương. Chương trình có kế hoạch đạt được mục tiêu này thông qua việc nhập khẩu động vật lấy
sữa, phôi và thiết bị; nâng cấp vật nuôi địa phương lên giống bò sữa thông qua các chương trình chăn nuôi; việc
thành lập các trang trại nhân giống; và bảo quản hàng tồn kho hiện có. Có thể tìm thấy các chương trình con Xây
dựng đàn gia súcđây .

Các chương trình NDA khác hỗ trợ phát triển ngành sữa của đất nước bao gồm:
- Chương trình nâng cao kinh doanh sữa đảm bảo khả năng tồn tại và bền vững của các doanh nghiệp
sữa địa phương và thiết lập khả năng tiếp thị của sữa sản xuất tại địa phương;
- Chương trình đảm bảo chất lượng sữa tập trung vào việc lắp đặt hệ thống thanh toán và kiểm tra sữa dựa
trên chất lượng, kiểm toán trang trại và nhà máy cũng như lắp đặt hệ thống kiểm soát chất lượng; Chương
- trình nuôi con bằng sữa tìm cách giải quyết các mối lo ngại về dinh dưỡng của trẻ em đồng thời thúc đẩy
sự phát triển của ngành sữa thông qua việc sử dụng sữa địa phương. Nó liên quan đến việc phân phối sữa
tươi hoặc các sản phẩm từ sữa. NDA hợp tác với nhiều tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ, các dự án
hỗ trợ nước ngoài và các nhóm khác.

Chương trình của Trung tâm Carabao Philippine

PCC có ba chương trình sữa lớn: cải tiến gen, phát triển doanh nghiệp và
nghiên cứu để phát triển.
1.Cải thiện di truyền tập trung vào việc bảo tồn các vật liệu di truyền hiện có để cải thiện tiềm
năng sản xuất sữa và thịt carabao, đồng thời tăng cường nâng cấp carabao để tăng trưởng
nhanh hơn và năng suất sữa tốt hơn.
2.Phát triển doanh nghiệp nhằm mục đích cải thiện năng suất sữa và thịt từ đó tạo
cơ hội tăng thu nhập cho nông dân.
3.Nghiên cứu phát triển bao gồm chăn nuôi và di truyền, công nghệ sinh học, dinh dưỡng và
thức ăn thô xanh/đồng cỏ, sức khỏe động vật, sinh lý sinh sản, quản lý, phát triển sản phẩm,
kinh tế xã hội và chính sách.

Sự tiêu thụ:

Tiêu thụ sữa hàng năm của Philippine là gần 3 triệu tấn, phần lớn được cung cấp bởi hàng nhập khẩu. Với tầng
lớp trung lưu ngày càng mở rộng và dân số ngày càng tăng, Philippines là thị trường lớn và đang mở rộng cho
các sản phẩm sữa với mức tiêu thụ bình quân đầu người hàng năm là 27 kg. TRONG

6
so sánh, Hoa Kỳ tiêu thụ 287 kg sữa bình quân đầu người, cho thấy vẫn còn nhiều cơ hội
cho các nhà sản xuất thực phẩm cung cấp nhiều sản phẩm sữa đóng gói hơn ở Philippines

Dân số Philippines đạt 110 triệu người vào năm 2021quần quèlớn nhất thế giới và tăng trưởng 1,4% mỗi
năm. Trước đại dịch, mức tăng dân số này đi đôi với tốc độ mở rộng kinh tế nhanh thứ ba ở châu Á. Nền
kinh tế đất nước dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 5% trong năm nay, sau khi giảm gần 10% vào năm
2020. Các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 đã dẫn đến sự gián đoạn nghiêm trọng
đối với nền kinh tế Philippines, với nhiều doanh nghiệp vào năm 2021 vẫn hoạt động. thấp hơn nhiều so
với khả năng thông thường của họ. Nền kinh tế Philippines dự kiến sẽ phục hồi với tốc độ nhanh hơn
vào năm 2022, khi tỷ lệ tiêm chủng của nước này đạt mục tiêu, số ca nhiễm COVID giảm và chính phủ
nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động kinh doanh và di chuyển. Post nhận thấy những yếu tố kết hợp
này sẽ dẫn đến mức tiêu thụ sữa nhiều hơn. Tiêu dùng tăng cũng được hỗ trợ bởi đầu tư cơ sở hạ tầng,
đặc biệt là tại các cơ sở chuỗi lạnh, siêu thị và khu trưng bày.

CUNG CẦU SỮA

'000 tấn, ở LME
2016 2017 2018 2019 2020 2021*
Sản xuất 21.16 22,76 23,69 24:38 26,71 12,76
+ Nhập khẩu 2.772,57 2.486,29 2.939,60 2.969,83 2.936,14 1.469,50
- Xuất khẩu 211,58 52,34 61,27 65,85 35,81 32,22
= Tiêu thụ 2.582,15 2.456,71 2.902,02 2.928,36 2.927,04 1.450,04
Lưu ý: * Tháng 1 đến tháng
6 Nguồn: NDA

CácChương trình nuôi con bằng sữa là một cách để Philippines tăng mức tiêu thụ sữa. Khoảng 60% sản
lượng sữa tươi địa phương được cung cấp cho chương trình này và phần còn lại dành cho doanh nghiệp
thương mại địa phương hoặc tiêu dùng hộ gia đình. Bộ Giáo dục đã thông báo rằng họ sẽ tăng mức độ
bao phủ của Chương trình trong năm học 2021-2022 sau khi vượt mục tiêu 183% và đạt 3,2 triệu người
thụ hưởng.

Metro Manila là điểm đến chính của sữa tươi hoặc sữa tiệt trùng. Mục tiêu chính của các nhà chế biến sữa
trong nước là những người mua tổ chức, đặc biệt là các cửa hàng cà phê. Các cửa hàng cà phê đặc sản là thị
trường tốt cho các nhà sản xuất sữa vì mức độ phổ biến ngày càng tăng của chúng. Sữa tươi có nguồn gốc
địa phương chiếm ưu thế trên thị trường này vì đặc tính tạo bọt tốt hơn so với sữa UHT. Các nhà cung cấp sữa
tươi chính cho các cửa hàng cà phê là các nhà chế biến từ miền nam Luzon, đặc biệt là Batangas và Laguna.
Các quán cà phê khác cũng sử dụng sữa UHT để dễ dàng xử lý và cung cấp. Trường học cũng là một thị
trường thông qua Chương trình Nuôi dưỡng Sữa.

Các sản phẩm sữa được bán với nhiều kích cỡ khác nhau, từ sản phẩm 155 ml đến một lít. Chúng được
đóng gói trong gói tetra cho UHT và chai nhựa hoặc túi đựng sữa tiệt trùng. Giá bán lẻ của loại sữa UHT
loại 1 lít tại các siêu thị dao động từ PhP90-120 mỗi lít ($1,77-$2,36). Lưu ý: 1 đô la Mỹ = 50,82 PhP, kể từ
ngày 13 tháng 10 năm 2021.

7
Như đã lưu ý ở trên, việc mở rộng Chương trình Nuôi con bằng Sữa sẽ hỗ trợ tăng lượng tiêu thụ sữa.
Về phía doanh nghiệp, động lực tăng trưởng cho tiêu dùng sẽ là sự mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc
biệt là giữa các nhà hàng. Chính phủ Philippines đã bắt đầu cấp thêm chỗ ngồi cho khách hàng dùng
bữa tại chỗ, mở cửa hoạt động khách sạn ngoài các khách sạn cách ly và cho phép các doanh nghiệp
nhỏ như ki-ốt bán bánh mì kẹp thịt, trà sữa và các quầy hàng thực phẩm khác hoạt động. Khi các hạn
chế cách ly được dỡ bỏ, đặc biệt là vào quý cuối năm 2021 và đến năm 2022, phần lớn dân số sẽ có thể
quay trở lại làm việc. Với sức mua tổng thể được cải thiện, Post nhận thấy mức tiêu thụ sữa sẽ tăng vào
năm 2022.

Từ Khảo sát thu nhập và chi tiêu gia đình Philippines mới nhất được thực hiện vào năm 2018 và công bố vào năm
2020, các hộ gia đình thuộc tầng lớp trung lưu dành tỷ lệ phần trăm thu nhập cao hơn cho các sản phẩm sữa.
Những hộ gia đình như vậy cũng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi về thu nhập. Khi thu nhập của tầng
lớp trung lưu tăng lên, chi tiêu có thể tăng tới 8,9 lần cho sữa và các sản phẩm từ sữa.

CHI TIÊU THỰC PHẨM PHILIPPINE TƯƠNG ĐỐI VỚI THU NHẬP
Người nghèo Tầng lớp trung lưu Chi tiêu
P5,000/tháng. > 20.000 PhP/tháng. Số nhân
Tổng chi tiêu 4.000 32.300 8,1 lần

Tổng số thực phẩm 2.342 17.947 7,7 lần

Cơm và bánh mì 882 6.273 7,1 lần

Thịt 164 1,882 11,5 lần

Hải sản 324 2,452 7,6 lần

Sữa, sữa, phô mai 119 1.062 8,9 lần

Cà phê, cacao 90 660 7,3 lần

Nước ngọt, nước trái cây 32 413 13.0x

Ăn ở ngoài 295 2.200 7,5 lần

Nguồn: PSA

Buôn bán:

Nhập khẩu:

Các sản phẩm từ sữa tiếp tục là mặt hàng nông sản xuất khẩu lớn thứ ba của Mỹ sang Philippines sau bột
đậu nành và lúa mì. Đất nước này là một thị trường cạnh tranh về nhập khẩu sữa, trong đó Hoa Kỳ và
New Zealand có thị phần lớn nhất. Post dự báo tổng lượng nhập khẩu sữa sẽ phục hồi nhẹ vào năm 2022,
tăng 2% khi nền kinh tế mở cửa trở lại, phần lớn dân số được tiêm chủng và các hạn chế về COVID-19
được dỡ bỏ. Hoạt động kinh doanh sẽ mở rộng từ mức 30% công suất ăn tại chỗ hiện tại được chính phủ
cho phép, thúc đẩy mức tiêu thụ nhiều hơn từ những khách hàng muốn đi ăn ngoài trở lại. Các khách sạn
cũng dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động đầy đủ hơn vào năm 2022, điều này sẽ khiến mức tiêu thụ sữa lớn
hơn. Post nhận thấy tổng nhập khẩu sữa vào năm 2021 giảm 1% xuống còn 2,9 triệu tấn (tương đương
với sữa lỏng, LME) do nhu cầu chậm lại sau nhiều đợt kiểm dịch và hạn chế di chuyển.

số 8
Theo dữ liệu của NDA, tổng lượng nhập khẩu giảm 6% trong nửa đầu năm 2021 so với cùng kỳ
năm trước. Hầu hết các sản phẩm sữa đều có khối lượng nhập khẩu thấp hơn trong sáu tháng đầu
năm ngoại trừ bột whey, phô mai, bơ, bột sữa tách bơ và sữa nước. Dữ liệu nhập khẩu được báo
cáo từ NDA cho thấy xuất khẩu sữa của Mỹ sang Philippines năm 2021 tăng 5% so với cùng kỳ năm
2020, mặc dù tổng lượng nhập khẩu của Philippines có xu hướng giảm.

KHỐI LƯỢNG NHẬP KHẨU SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA

(Tính bằng '000 tấn, tính bằng LME)

Cụ thể 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021*

1. Sữa và Tháng Một-Tháng Sáu Tháng Một-Tháng Sáu

Kem 2.409,49 2.086,36 2.503,44 2.546,19 2.514,42 1.353,20 1.210,21

-Sữa tách béo
bột 1.435,85 1.121,44 1.276,15 1.336,99 1.439,55 627,43 579,24
-Sữa nguyên chất
bột 166,17 150,51 168,52 228,52 197,63 117,11 102,37
-Sữa bơ
bột 237,18 241,44 291.04 287,32 312,67 155,59 189,99
-Váng sữa
bột 403,93 422,34 441,14 432,41 367,14 169,56 244,17
-Chất lỏng
(RTD) sữa 65,60 61,49 79,39 87,20 97,81 37,76 40.08
-Kem 28,84 3,78 195,68 135.10 54,12 21:00 21.01
-ngưng tụ
sữa 16:70 19:63 23.01 5 giờ 40 2,66 - 1,26
-bay hơi
sữa 0,60 6,73 1,35 0,02 - - 0,05
-Người khác 54,62 59:00 27.16 33,23 42,84 224,75 32.04
2. Bơ,
Bơ mỡ &
Sữa phết 232,21 247,65 259,80 262,24 250,45 127,02 150,32
3. Phô mai 127,32 108,20 125,40 121,29 125,44 57,96 87,34
4. Sữa đông 3,55 44.08 50,96 40.11 45,83 23.14 21.63
Tổng nhập khẩu 2.772,57 2.486,29 2.939,60 2.969,83 2.936,14 1.561,32 1.469,50
Lưu ý: Để tính LME, NDA sử dụng hệ số chuyển đổi là 8,02 lít trên một kg sữa bột
nguyên kem và không béo và 5,51 lít trên một kg phô mai.
* = Chỉ từ tháng 1 đến tháng
6 Nguồn: NDA

Trong khi tổng lượng nhập khẩu sữa được dự đoán sẽ giảm vào năm 2021, Post nhận thấy
giá trị nhập khẩu sẽ tăng nhẹ do giá các sản phẩm sữa tăng, đặc biệt là sữa bột, phô mai
và sữa dạng lỏng (uống liền).

9
Theo dữ liệu của NDA, Hoa Kỳ là nguồn nhập khẩu sữa hàng đầu của Philippines vào năm 2020,
chiếm 38% tổng khối lượng tại LME, tiếp theo là New Zealand. Điều này bất chấp việc xuất khẩu của
Mỹ phải đối mặt với bất lợi về thuế quan so với New Zealand. (xem Chính sách Thương mại)

Sữa bột tách kem(SMP). Post nhận thấy nhập khẩu SMP phục hồi vào năm 2022 lên 175.000 tấn, do lĩnh vực sản
xuất thực phẩm mở rộng hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng sau khi kinh tế mở
cửa trở lại. Trong khi đó, lượng nhập khẩu năm 2021 được điều chỉnh giảm 20.000 tấn xuống còn 165.000 tấn.
Thương mại tính đến tháng 7 năm 2021 giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh mức giá đã

10
đã tăng từ 0,31 USD/li lên 0,33 USD/li, kết hợp với đồng đô la mạnh hơn và nhu cầu yếu đi do
COVID-19.

Sữa bột nguyên chất(WMP). Nhập khẩu WMP của Philippine vào năm 2022 được dự báo là 25.000 tấn, cao hơn 25%
so với năm 2021, được thúc đẩy bởi sự phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Sữa bột nguyên chất không phải là ưu
tiên hàng đầu của các hộ gia đình Philippines có ngân sách eo hẹp, những người sẽ lựa chọn sản phẩm thay thế rẻ
hơn. Tuy nhiên, với nền kinh tế được cải thiện và sức mua lớn hơn, doanh số bán WMP dự kiến sẽ được cải thiện.
Post duy trì ước tính nhập khẩu năm 2021 hiện tại là 20.000 tấn, giảm 31% so với năm 2020, phản ánh những thách
thức mà tầng lớp lao động và những người làm công ăn lương hàng ngày phải đối mặt từ hàng loạt lệnh phong tỏa
vì COVID-19.

Sữa nước (uống liền). Nhu cầu sữa nước của Philippines sẽ tiếp tục tăng vào năm 2022, đạt 115.000 tấn
do mức tiêu thụ cà phê và trà sữa mở rộng cùng với việc mở thêm cửa hàng và nhà hàng. Dịch vụ mang
đi và giao hàng cũng sẽ thúc đẩy nhu cầu, khi người tiêu dùng, đặc biệt là ở Khu vực Thủ đô Quốc gia,
chuyển sang mua hàng trực tuyến. Post điều chỉnh mức nhập khẩu năm 2021 giảm 4% so với 114.000
tấn chính thức của USDA, phản ánh hoạt động thương mại hiện tại cho đến nay. Nhập khẩu từ tháng 1
đến tháng 7 đạt 51.000 tấn, cao hơn 2,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Phô mai. Post dự báo nhập khẩu phô mai năm 2022 sẽ tăng lên 52.000 tấn, cao hơn 4% so với năm 2021. Khi nền kinh tế
phục hồi sau đại dịch COVID-19, việc mở rộng các cửa hàng thức ăn nhanh, pizza và các nhà hàng khác sẽ thúc đẩy nhu cầu
về phô mai tăng lên. Các khách sạn, một thị trường quan trọng của phô mai, dự kiến sẽ hoạt động đầy đủ hơn vào năm
2022 và không chỉ giới hạn ở các khách sạn cách ly, khi dân số được tiêm chủng nhiều hơn và số ca nhiễm COVID giảm.
Nhập khẩu vào năm 2021 được tăng lên 50.000 tấn từ mức 47.000 tấn của USDA Official. Mức tiêu thụ đã chậm lại tại các
chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và nhà hàng do những hạn chế về khả năng phục vụ ăn uống tại nhà hàng nhằm chống lại
đại dịch. Tuy nhiên, các chuỗi cửa hàng pizza đã phát triển mạnh mẽ vì chúng rất phù hợp cho việc giao hàng. Kết hợp với
nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà bán lẻ thực phẩm, nhập khẩu phô mai từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2021 đạt 31.000 tấn, tăng
55% so với cùng kỳ năm ngoái.

NHẬP KHẨU SỮA PHILIPPINE THEO SẢN PHẨM

Tháng 1 năm 2021 - Tháng 6

KHỐI LƯỢNG = 1.469 Triệu tấn, LME GIÁ TRỊ = 543 triệu USD

Người khác Người khác

28% Váng sữa 37%

Váng sữa
bột
bột 6%
17%

Phô mai
10%
Chất lỏng

(RTD) Sữa
3%

Chất lỏng
Phô mai
6% (RTD) Sữa
6% Sữa tách béo
Sữa tách béo
Sữa nguyên chất
bột
Sữa nguyên chất
bột
bột bột 34%
7% 39% 7%
Nguồn: NDA

11
Chi phí nhập khẩu trung bình các sản phẩm sữa trong nửa đầu năm 2021 là 0,38 USD/li ở LME. Các sản
phẩm có giá trị cao là sữa đông, sữa dạng lỏng (RTD) và phô mai. Dữ liệu NDA cho thấy đơn giá trung
bình của sữa và sản phẩm sữa nhập khẩu năm 2021, đặc biệt là sữa bột, tăng.

ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA

USD/lít, tính bằng LME
Cụ thể 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
1. Sữa và Kem 0,25 0,30 0,27 0,32 0,33 0,33
-Sữa bột tách kem 0,24 0,30 0,23 0,28 0,31 0,33
-Sữa bột nguyên chất 0,29 0,33 0,35 0,39 0,36 0,37
-Bột sữa bơ 0,21 0,28 0,26 0,36 0,33 0,33
-Bột whey 0,13 0,14 0,14 0,15 0,15 0,15
-Sữa lỏng (RTD) 0,85 0,81 0,80 0,83 0,76 0,80
-Kem 0,55 0,68 0,34 0,38 0,33 0,34
-Sữa đặc 0,33 0,31 0,33 0,46 0,41 0,43
-Sữa cô đặc 0,30 0,48 0,28 1,50 - -
-Người khác 0,48 0,71 1,31 1,46 1.10 1,05
2. Bơ, bơ béo & phết bơ
sữa 0,46 0,68 0,73 0,72 0,56 0,55
3. Phô mai 0,74 0,74 0,72 0,76 0,66 0,67
4. Sữa đông 0,92 0,83 0,87 0,94 0,81 0,85
Tổng nhập khẩu 0,29 0,36 0,34 0,38 0,37 0,38
Lưu ý: *Sử dụng dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 6
Nguồn: NDA

Nhập khẩu dê.NDA đang tích cực nhập khẩu dê thông qua Dự án Phát triển Doanh nghiệp Sữa Tăng
cường dựa vào Cộng đồng do PL480 tài trợ. Năm 2021, NDA nhập khẩu dê sữa từ Úc vào tháng 5 (1.591
con) cho người nhận ở Luzon và vào tháng 4 (1.294 con) phân phối cho người nhận ở Visayas và
Mindanao. Vào tháng 10 năm 2021, NDA đã nhập khẩu 387 con dê Mỹ để phân phối cho người nhận ở
Luzon.

Nhập khẩu gia súc.NDA dự kiến nhập khẩu bò sữa trị giá 250 triệu PhP (5 triệu USD) thông qua
PL480 của Hoa Kỳ. Cơ quan này đã phát hànhthư mời thầu trênTrang web NDA để nộp cho đến
ngày 12 tháng 10 năm 2021. Ngoài ra, NDA gần đây đã phát hànhđiều kiện nhập khẩu gia súc
giống từ Úc. NDA sẽ nhập khẩu thêm gia súc theo chương trình với mục tiêu phân phối 2.740 con
gia súc và 975 con trâu sữa. Những hoạt động này hỗ trợ chương trình Xây dựng đàn gia súc của
NDA.

Xuất khẩu:

Philippines xuất khẩu các sản phẩm sữa có giá trị gia tăng như kem và kem tươi, được sản xuất bằng
nguyên liệu sữa nhập khẩu. Các hạn chế do COVID-19 khiến tổng xuất khẩu năm 2020 giảm 54% xuống
còn 35.809 tấn ở LME. Năm 2021, xuất khẩu dự kiến sẽ phục hồi, với 32.225 tấn đã được xuất khẩu
trong nửa đầu năm. Mặt hàng xuất khẩu lớn nhất cho đến nay là kem chiếm 40% thị phần, trong đó
Singapore và Malaysia là thị trường hàng đầu của nước này. Đăng nhìn thấy năm 2022

12
xuất khẩu ngày càng tăng do các nhà xuất khẩu tận dụng khả năng tiếp cận thị trường miễn thuế từ hiệp định thương
mại tự do ASEAN và các biện pháp hạn chế liên quan đến COVID-19 được nới lỏng hơn nữa. Danh sách các nhà xuất
khẩu Philippine có sẵnđây .

XUẤT KHẨU SẢN PHẨM SỮA

MT, ở LME
Cụ thể 2016 2017 2018 2019 2020 2021*
1. Sữa và Kem 210.406 51.383 59.155 62.173 30.349 26.646
-Sữa bột tách kem - 4.840 2.736 1,839 117 4,428
-Sữa bột nguyên chất 205.544 4.208 142 521 226 102
-Kem/hỗn hợp 3.570 17.741 2,683 2,832 2.160 595
-Đá giọt/hỗn hợp đá - 2.690 6,664 11.932 10.128 3.946
-Váng sữa - 26 999 267 345 239
-Sữa lỏng (RTD) 15 0 26 38 25 -
-Kem 788 4.136 15.029 35.317 12.924 13.032
-Sữa đặc 4 13.994 5.335 3,433 1,882 1,582
-Sữa cô đặc 56 29 23.269 4,552 19 663
-Người khác 430 3,719 2.273 1.443 2,524 2.058
2. Bơ, bơ béo & 663 341 1.124 2.512 2.038 2.232
phết bơ sữa
3. Phô mai 512 618 989 1.160 3,422 3.346
4. Sữa đông

Tổng xuất khẩu 211.582 52.342 61.267 65.845 35,809 32.225

Lưu ý: * = Chỉ từ tháng 1 đến tháng 6
Nguồn NDA

Chính sách thương mại:

Sắc lệnh 20 quy định cụ thể biểu thuế Quốc gia được ưa chuộng nhất (MFN) đối với tất cả các sản phẩm, bao
gồm cả các sản phẩm từ sữa và có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2017. Theo MFN, Philippines đánh giá mức
thuế 3% đối với sữa tươi nhập khẩu, 1% đối với sữa gầy và sữa bột nguyên kem , và năm và bảy phần trăm đối
với pho mát và các sản phẩm. Trong khi đó, tất cả các sản phẩm sữa đều được miễn thuế theo Biểu thuế ưu
đãi có hiệu lực chung.-Khu vực thương mại tự do ASEAN.

Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Úc-New Zealand (AANZFTA): Úc, New Zealand và 10 thành viên
ASEAN đã ký FTA này vào năm 2009.Xem xét chung đã được thông qua vào tháng 9 năm 2018 để đưa
ra các khuyến nghị nhằm cập nhật và cải thiện thỏa thuận. Đánh giá khuyến nghị xây dựng một
chương về mua sắm của chính phủ để hỗ trợ cải thiện tính minh bạch và hợp tác, điều này có thể tạo
điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu bò sữa theo NDA từ các nước thành viên. Hiệp định nhằm mục
đích từng bước tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại hàng hóa giữa các bên thông qua việc xóa
bỏ các hàng rào thuế quan và phi thuế quan.

Không có thuế quan đối với việc nhập khẩu tinh dịch động vật trong các FTA. Nhập khẩu bò, vật nuôi
được miễn thuế VAT. Thuế MFN đối với vật nuôi giống và di truyền cũng bằng 0, được quy định theo
Đạo luật Hiện đại hóa Nông nghiệp Thủy sản, nếu nhà nhập khẩu sử dụng trực tiếp.

13
 TỶ GIÁ ĐÔ LA MỸ SANG PESO PHILIPPINE
Tỷ giá 2019 2020 Ngày 13 tháng 10 năm 2021

Đô la Mỹ - PHP 51,80 49,62 50,82

Nguồn:Bangko Sentral và Pilipinas (Ngân hàng Trung ương Philippines)

Sữa, Sữa, Chất lỏng 2020 2021 2022

Năm thị trường bắt đầu tháng 1 năm 2020 Tháng 1 năm 2021 tháng 1 năm 2022

USDA Mới USDA Mới USDA Mới

Philippin
Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện

Bò Sữa (1000 CON) 12 11 12 11 0 12

Sản xuất sữa bò (1000 tấn) 18 17 19 16 0 17
Sản lượng sữa khác (1000 tấn) 7 10 7 10 0 10
Tổng sản lượng (1000 tấn) 25 27 26 26 0 27
Nhập khẩu khác (1000 tấn) 104 104 114 110 0 115
Tổng nhập khẩu (1000 tấn) 104 104 114 110 0 115
Tổng cung (1000 tấn) 129 131 140 136 0 142
Xuất khẩu khác (1000 tấn) 0 0 0 0 0 0
Tổng lượng xuất khẩu (1000 tấn) 0 0 0 0 0 0
Sử dụng chất lỏng Dom. Tiêu thụ. (1000 tấn) 117 119 128 124 0 130
Nhà máy sử dụng tiêu thụ. (1000 tấn) 12 12 12 12 0 12
Nguồn cấp dữ liệu Sử dụng Dom. Tiêu thụ. (1000 tấn) 0 0 0 0 0 0
Tổng số Dom. Tiêu thụ (1000 tấn) 129 131 140 136 0 142
Tổng phân phối (1000 tấn) 129 131 140 136 0 142
(1000 ĐẦU),(1000 tấn)

Sữa, Sữa, Sữa khô không béo 2020 2021 2022

Năm thị trường bắt đầu tháng 1 năm 2020 Tháng 1 năm 2021 tháng 1 năm 2022

USDA Mới USDA Mới USDA Mới

Philippin
Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện

Tồn kho đầu kỳ (1000 tấn) 58 58 33 33 0 22

Sản xuất (1000 tấn) 0 0 0 0 0 0
Nhập khẩu khác (1000 tấn) 179 179 185 165 0 175
Tổng nhập khẩu (1000 tấn) 179 179 185 165 0 175
Tổng cung (1000 tấn) 237 237 218 198 0 197
Xuất khẩu khác (1000 tấn) 0 0 0 1 0 0
Tổng lượng xuất khẩu (1000 tấn) 0 0 0 1 0 0
Con Người. Tiêu thụ (1000 tấn) 204 204 206 175 0 180
Sử dụng khác, tổn thất (1000 tấn) 0 0 0 0 0 0
Tổng số Dom. Tiêu thụ (1000 tấn) 204 204 206 175 0 180
Tổng sử dụng (1000 tấn) 204 204 206 176 0 180
Tồn kho cuối kỳ (1000 tấn) 33 33 12 22 0 17
Tổng phân phối (1000 tấn) 237 237 218 198 0 197
(1000 tấn)

14
 Sữa, Bột sữa nguyên chất khô 2020 2021 2022
Năm thị trường bắt đầu tháng 1 năm 2020 Tháng 1 năm 2021 tháng 1 năm 2022

USDA Mới USDA Mới USDA Mới

Philippin
Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện

Tồn kho đầu kỳ (1000 tấn) 11 11 10 10 0 10

Sản xuất (1000 tấn) 0 0 0 0 0 0
Nhập khẩu khác (1000 tấn) 29 29 20 20 0 25
Tổng nhập khẩu (1000 tấn) 29 29 20 20 0 25
Tổng cung (1000 tấn) 40 40 30 30 0 36
Xuất khẩu khác (1000 tấn) 0 0 0 0 0 0
Tổng lượng xuất khẩu (1000 tấn) 0 0 0 0 0 0
Con Người. Tiêu thụ (1000 tấn) 30 30 20 20 0 25
Sử dụng khác, tổn thất (1000 tấn) 0 0 0 0 0 0
Tổng số Dom. Tiêu thụ (1000 tấn) 30 30 20 20 0 25
Tổng sử dụng (1000 tấn) 30 30 20 20 0 25
Tồn kho cuối kỳ (1000 tấn) 10 10 10 10 0 10
Tổng phân phối (1000 tấn) 40 40 30 30 0 35
(1000 tấn)

Sữa, Phô mai 2020 2021 2022

Năm thị trường bắt đầu tháng 1 năm 2020 Tháng 1 năm 2021 tháng 1 năm 2022

USDA Mới USDA Mới USDA Mới

Philippin
Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện Chính thức Bưu kiện

Tồn kho đầu kỳ (1000 tấn) 0 0 0 0 0 0

Sản xuất (1000 tấn) 2 2 2 2 0 2
Nhập khẩu khác (1000 tấn) 41 41 47 50 0 52
Tổng nhập khẩu (1000 tấn) 41 41 47 50 0 52
Tổng cung (1000 tấn) 43 43 49 52 0 54
Xuất khẩu khác (1000 tấn) 1 1 0 1 0 1
Tổng lượng xuất khẩu (1000 tấn) 1 1 0 1 0 1
Con Người. Tiêu thụ (1000 tấn) 42 42 49 51 0 53
Sử dụng khác, tổn thất (1000 tấn) 0 0 0 0 0 0
Tổng số Dom. Tiêu thụ (1000 tấn) 42 42 49 51 0 53
Tổng sử dụng (1000 tấn) 43 43 49 52 0 54
Tồn kho cuối kỳ (1000 tấn) 0 0 0 0 0 0
Tổng phân phối (1000 tấn) 43 43 49 52 0 54
(1000 tấn)

Tệp đính kèm:

Không có file đính kèm

15